(South Korea) Caltanissetta 8 novembre novembre 2010 Presentazione Repubblica di Corea

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1 Repubblica di Corea (South Korea) Caltanissetta 8 novembre

2 Repubblica di Corea (Corea del Sud) Superficie: 100,210 Kmq Popolazione: 49 milioni circa PIL 986,256 miliardi di $ Capitale: Abitanti: Area metropolitana: La penisola coreana Seoul 10,5 milioni circa 24,5 milioni circa Repubblica Popolare Democratica di Corea (Corea del Nord) Superficie: Kmq Popolazione: 24 milioni circa PIL 40 miliardi di $ Capitale: Abitanti: Pyongyang 3,2 milioni circa 2

3 Le capitali SEOUL PYONGYANG 3

4 Repubblica di Corea Citta Speciale 1 Seoul 10,421,782 Citta Metropolitane 2 Busan 3,635,389 3 Daegu 2,512,604 4 Incheon 2,628,000 5 Gwangju 1,415,953 6 Daejeon 1,442,857 7 Ulsan 1,087,958 Province 8 Gyeonggi-do 10,415,399 9 Gangwon-do 1,592, Chungcheongbuk-do 1,462, Chungcheongnam-do 1,840, Jeollabuk-do 1,890, Jeollanam-do 1,994, Gyeongsangbuk-do 2,775, Gyeongsangnam-do 2,970,929 Provincia speciale autogovernata 16 Jeju-do 560,000 4

5 Presidenza ed esecutivo La Repubblica di Corea è una Repubblica Presidenziale PRESIDENTE E il Capo dello Stato, viene eletto direttamente dal popolo per 5 anni e non può essere rieletto. E il rappresentante supremo del Governo e della Repubblica ed il comandante delle Forze armate. PRIMO MINISTRO E designato dal Presidente con l approvazione del Parlamento ed ha il compito di supportare il Presidente e supervisionare i Ministeri. Ministry of Culture, Sports and Tourism Ministry of Education, Science and Technology Ministry of Environment Ministry for Food, Agriculture, Forestry and Fisheries Ministry of Foreign Affairs and Trade Ministry of Gender Equality Ministry of Government Legislation Ministry for Health, Welfare and Family Affairs Ministry of Justice MINISTERI Ministry of Knowledge Economy Ministry of Labor Ministry of Land, Transport and Maritime Affairs Ministry of National Defense Ministry of Patriots and Veterans Affairs Ministry of Public Administration and Security Ministry of Strategy and Finance Ministry of Unification 5

6 Panoramica sulla Corea del Sud 15 a economia mondiale, 4 a economia in Asia 1 Paese per connessioni internet in banda larga nelle abitazioni (96% delle utenze) 1 Paese nella cantieristica navale 1 produttore di schermi LCD 2 produttore di telefoni cellulari 2 per livello d istruzione (dopo Israele) 3 produttore di semiconduttori 5 nel settore delle autovetture 5 nella ricerca tecnologica 5 per entità di riserve in valuta estera 6

7 Quadro Macroeconomico PIL (Parita Potere d Acquisto): $1.364 miliardi (2009) $1.362 miliardi (2008) $1.331 miliardi (2007) Tasso di crescita del PIL: +7,6% (gen~giu 2010) +0.2% (2009) +2.3% (2008) +5.1% (2007) Reddito pro capite (Parita Potere d Acquisto): $28,100 (2009) $28,100 (2008) $27,600 (2007) Inflazione: +2.8% (2009) +4.7% (2008) Consumi: +0,8% (gen~giu 2010) +0,2% (2009) Debito pubblico: 23.5% del PIL (2009) 24.4% del PIL (2008) Tasso di disoccupazione: 3,6% (2009) 7

8 Dati commerciali Importazioni: 203,87 mld $, +40,2% (gen~giu 2010) 323,08 mld $, -25,8% (2009) Principali prodotti importati: macchinari, attrezzature elettroniche, petrolio, acciaio, attrezzature per trasporti, prodotti chimici organici, materiali plastici Esportazioni: 221,51 mld $, +34,4% (gen~giu 2010) 363,53 mld $, -13,9% (2009) Principali prodotti esportati: semiconduttori, attrezzature per telecomunicazioni wireless, veicoli a motore, computer, acciaio, navi, prodotti petrolchimici Interscambio globale della Repubblica di Corea (2009) 686,61 mld $ 8

9 Principali partner commerciali (2009) 9

10 Investimenti Investimenti coreani all estero: 6,9 mld USD, +8% (gen~giu 2010) 19,45 mld USD, -15,1% (2009) Destinazione Investimenti : 1. USA 2. Cina 3. Hong Kong 4. Vietnam Investimenti dall estero: 2,79 mld USD, -5,9% (apr~giu 2010) 11,48 mld USD, -1,9% (2009) Provenienza Investimenti 1. Unione Europea 2. Giappone 3. USA 10

11 Interscambio con l Italia Importazioni coreane dall Italia: 1,87 mld $ +9% (gen~giu 2010) 3,51 mld $ -15,4% (2009) Esportazioni coreane verso l Italia: 1,46 mld $ +27,5% (gen~giu 2010) 2,79 mld $ -21,1% (2009) Interscambio Corea/Italia: 3,33 mld $(gen~giu 2010) 6,30 mld $(2009) Prodotti italiani maggiormente importati (2009): macchinari (+11,3%, quota del 26,8%), apparecchi elettrici (+8,1%, quota del 19%), p elletteria (+37%, quota del 7,2%) Prodotti coreani maggiormente importati (2009): apparecchi elettrici +14,7%, autovetture +12,5%, ferro e acciaio +46,3% 11

12 Trend interscambio con Italia Da maggio 2008 le importazioni coreane dall Italia superano le importazioni italiane dalla Corea, registrando un attivo a nostro favore (97 milioni di $). 12

13 Settore Macchinari Totale importazioni coreane 2009: 88 mld USD (-14,98% rispetto al 2008) Italia 1,211 mld USD -5,73% (quota di mercato: 1,38%) Cina 24 mld USD -13,39% Giappone 17 mld USD -23,77% Stati Uniti 10 mld USD -21,65% Taiwan 7 mld USD -5,64% Germania 5 mld USD -13,27% Macchine utensili per la lavorazione della plastica e della gomma Mondo 393,60 mln USD -9,98% Italia 12,92 milioni USD +141,73% Macchine utensili Mondo 946,43 mln USD -16,88% Italia 42,44 mln USD +11,61% Macchine da imballaggio Mondo 231,64 mln USD +3,7%, Italia 33,29 mln USD +11,33% 13

14 Vino Importazioni coreane 2009 quota di mercato rispetto al 2008 Francia 32,4% - 44,3% Italia 15,7% - 26,5% Vino italiano in Corea: terzo paese importatore, dopo Francia e Cile più alta quota di mercato dalla comparsa in Corea (20 anni) migliore rapporto qualità-prezzo rispetto ai vini francesi Importazioni in forte crescita a partire dal 1 sem Recuperato il dato negativo del Cambiamenti nel mercato coreano: inizio importazione diretta da parte degli ipermercati aumento della vendita dei vini bianchi e spumanti il Free Trade Agreement eliminerà la tassa del 15% sulle importazioni 14

15 Settore prodotti alimentari (1) Importazioni coreane dei principali prodotti agroalimentari nel 2009 Mondo 764 mln USD -10% Italia 62 mln USD +3,6% (quota di mercato: 8%) Olio d oliva Italia -12,4% (quota di mercato: 23,8%) Turchia +22,0% Spagna -42,2% Grecia -18,5% Francia -25,6% Le importazioni di olio di oliva italiano hanno registrato un +30% nel 1 sem Caffe tostato Italia 42,2 mln USD -0,7% (quota di mercato: 19,6%) l Italia è il secondo Paese, dopo gli USA, per le importazioni di caffè 17 su 28 dei migliori marchi stranieri importati sono italiani 15

16 Settore prodotti alimentari (2) Pasta Mondo 86 mln USD -6,4% Italia 18 mln USD -0,3% (quota di mercato: 21%) l Italia e il secondo paese fornitore dopo la Cina (che pero importa noodles ) Formaggio Mondo 189,9 mln USD -20% Italia 5,5 mln USD -8,5% (quota di mercato: 2,9%) le nuove tipologie di formaggi low fat non sono ancora autorizzati ad entrare nel Paese formaggi non sterilizzati (pastorizzati a basse temperature) spesso non possono essere importati facilmente consumo annuale procapite di formaggio in Corea: 1 kg (Giappone: 3kg, Australia: 12 kg) L Italia è al nono posto tra i principali Paesi fornitori di formaggio che sono: Nuova Zelanda (29,4%), USA(19,8%), Australia (12,9%) e Francia (9,3%) 16

17 Abbigliamento e calzature Abbigliamento Mondo 3.161,7 mln USD -20,8% Italia 201 mln USD -24,6% (quota di mercato: 6,36%) Composizione della distribuzione nel settore moda: 39,2% discount store 26,5% grandi magazzini 20,1% internet mall 7,5% mercerie ed empori 6,7% televendite I marchi importati costituiscono il 51% del mercato L Italia e il terzo paese fornitore di abbigliamento in Corea Calzature Mondo 923,13 mln USD -9,8% Italia 82,20 mln USD -11,9% (quota di mercato: 8,9%) Italia e terzo fornitore dopo Cina e Vietnam e prima di Indonesia e USA 17

18 Accessori Importazioni coreane di pelletteria del 2009: -4,8% Accessori e cosmesi quota di mercato 1.Cina 43,9% 2.Italia 23,4% (+8,8% rispetto al 2008) 3.Francia 21,5% Segmenti principali: 1.pelletteria di consumo (borsette, portafogli, ecc.) 89,5% 2.vestiario 8,6% Cosmesi Mondo 1051,83 mln USD - 2,7% 1.Giappone 260,07 mln USD + 3,0% 2.Stati Uniti 229,44 mln USD + 0,7% 3.Francia 212,20 mln USD - 5,3% 4.Thailandia 47,67 mln USD -19,1% 5.Germania 43,64 mln USD - 6,8% 6.Gran Bretagna 38,64 mln USD - 12,7% 7.Italia 39,96 mln USD - 4,4% Imposta del 6,5% che verra eliminata entro 3 anni a seguito dell FTA 18

19 Occhialeria e gioielleria Occhialeria Mondo 141,99 mln USD - 17,5% Italia 66,57 mln USD - 21,1% (primo Paese esportatore) Segmentazione del mercato: Occhiali da sole 50% Montature 30% Altro (occhiali da sub, lenti, ecc.) 20% ottime possibilità di crescita con la ratifica dell FTA Gioielleria Mondo 132,23 mln USD - 12,9% Italia 12,65 mln USD - 22,17% (quarto Paese esportatore) Forte crescita dei grandi marchi del lusso (+30~40% rispetto al 2008) Piccoli brand in difficolta a causa dell aumento del tasso di cambio, tasse elevate e polarizzazione del mercato Con l eliminazione delle tariffe doganali (FTA) anche le catene in oro provenienti dall Italia, ora penalizzate dall apprezzamento del materiale prezioso, trarranno importanti vantaggi 19

20 Mobili e casalinghi Articoli da regalo per arredamento e casalinghi 1. Cina 199,66 mln USD - 24,93% 2. USA 53,64 mln USD - 38,96% 3. Germania 31,77 mln USD - 17,04% Italia 12,54 mln USD - 9,29% Apparecchiature per l illuminazione 1. Cina 110,30 mln USD - 9,03% 2. Germania 21,18 mln USD - 3,63% 3. Giappone 15,95 mln USD +41,06% Italia 10,01 mln USD - 9,67% Mobili 1. Cina 702,92 mln USD - 31,1% 2. Italia 77,46 mln USD - 23,8% (quota di mercato 6,92%) 3. Vietnam 72,99 mln USD - 5,6% 20

21 Marmi e graniti Marmi e graniti 1. Cina 737,46 mln USD - 4,95% (quota di mercato: 90,75%) 2. Oman 16,13 mln USD + 3,22% 3. Italia 11,76 mln USD - 51,62% (quota di mercato: 1,45%) Il prodotto italiano continua a perdere quota nel mercato coreano a causa di: Crisi globale Concorrenza cinese Apprezzamento dell Euro Tempi lunghi di spedizione 21

22 Free Trade Agreement (FTA) Accordo di Libero Scambio tra Unione Europea e Repubblica di Corea Storia: maggio 2007 inizio negoziazioni 15 ottobre 2009 accordo siglato da UE e Corea 16 settembre 2010 autorizzazione dal Consiglio dell UE 6 ottobre 2010 firma del trattato a Bruxelles 1 luglio 2011 entrata in vigore in via provvisoria Note: Il più importante accordo di libero scambio firmato dalla UE l accordo diventerà definitivo dopo l approvazione da parte dei parlamenti dei 27 Paesi membri E il terzo accordo di collaborazione tra la UE e la Repubblica di Corea (accordi di cooperazione nel 1997 e 2001) L accordo ha impatto maggiore di quello siglato tra Corea e Stati Uniti Coinvolge investimenti in servizi e industria, proprieta intellettuale, regole competitive, eliminazione di barriere al commercio. 22

23 Commercio EU- Corea Commercio di beni Beni della UE esportati in Corea nel 2009: 21.5 miliardi Beni della UE importati dalla Corea nel 2009: 32.0 miliardi Commercio di servizi Servizi della UE esportati in Corea nel 2008: 7.8 miliardi Servizi della UE importati dalla Corea nel 2008: 4.4 miliardi Investimenti diretti all'estero (IDE) Flusso di investimenti UE verso la Corea nel 2008: 1.9 miliardi Flusso di investimenti coreani verso la UE nel 2008: 1.2 miliardi Investimenti azionari UE in Corea nel 2008: 29.9 miliardi Investimenti azionari coreani nella UE nel 2008: 7.3 miliardi 23

24 FTA: benefici per l Italia (1) 1. Eliminazione tariffe doganali coreane sui prodotti UE Rimozione tariffe doganali per un valore complessivo di 1.6 miliardi, di cui 850 milioni nel giorno dell entrata in vigore (1 luglio 2011) Liberalizzazione dei prodotti agroalimentari UE (dazio doganale medio attuale: 35%) Risparmio per gli esportatori agroalimentari europei: 380 milioni Maggiore accessibilità del mercato coreano per prodotti quali mandarini, mele, kiwi Eliminazione dazio sull importazione di vino (attualmente al 15%) dal 1 luglio 2011 Riduzione dazi su macchinari ed apparecchiature (risparmio 450 milioni) Riduzione dazi su prodotti chimici (risparmio 175 milioni) Riduzione graduale dazi su prodotti industriali (in 3 o 5 anni dall entrata in vigore) 24

25 FTA: benefici per l Italia (2) 2. Migliore accessibilità del mercato coreano dei servizi Accesso diretto a mercato coreano per operatori televisivi e telefonici satellitari europei Autorizzazione acquisto 100% di società coreane del settore telecomunicazioni Accesso completo al mercato locale per società di spedizione marittima Maggiore accesso al mercato per società finanziarie UE Accesso mercato locale spedizioni con corriere espresso per operatori UE Facilitazioni per professionisti (avvocati, commercialisti, ecc.) europei 3. Maggiore apertura del mercato automobilistico coreano Eliminazione della barriera tariffaria coreana (dazio attuale: 8%) Eliminazione delle barriere non-tariffarie: Eliminazione dell obbligo di ulteriori test di prodotto in Corea (oltre a quelli obbligatori nella UE) Eliminazione obbligo di seguire specifici standard coreani Accettazione da parte della Repubblica di Corea degli standard UE sulle auto a benzina (Euro-6) 25

26 FTA: benefici per l Italia (3) 5. Riduzione delle barriere non tariffarie Eliminazione obbligo di ulteriori test di prodotto in Corea (oltre a quelli obbligatori nella UE) per prodotti elettronici ed apparecchiature di consumo (TV, computer, forni a microonde, telefoni cellulari, telecomunicazioni, ecc.) Maggiore trasparenza sulle politiche di prezzo coreane di farmaci e prodotti medici 6. Protezione della proprieta intellettuale Migliori regole a protezione del copyright, design, ed origine geografica dei prodotti 7. Rafforzamento regolamentazioni competitive Inasprimento sanzioni per pratiche di concorrenza sleale, cartelli, fusioni anti-concorrenziali 8. Impegno per uno sviluppo sostenibile Crezione di una struttura di cooperazione su commercio e sviluppo sostenibile, che includerà regolamentazioni e monitoraggio sulle condizioni di lavoro e sull ambiente 26

27 Italian Chamber of Commerce in Korea Mission Rafforzare i rapporti di business già esistenti tra i due paesi e dare ulteriore impulso alle relazioni commerciali, creando nuove opportunità per le aziende italiane o altri soggetti che intendono approcciare il dinamico ed innovativo mercato coreano Costituita il 13 maggio 2008 come ente no-profit di diritto coreano Oltre 50 aziende associate Agisce come legame tra le realtà economiche di Corea ed Italia ITALIA Associazioni Enti locali Camere di Commercio italiane Ministeri chiave Aziende italiane Ambasciata d Italia a Seoul Camere di commercio estere Camera di Commercio Coreana Minsteri chiave Enti ed organizzazioni Amminitrazioni Associazioni Aziende coreane e multinazionali COREA 27

28 Organizzazione Honorary President: Vice President acting President: H.E. Massimo Andrea Leggeri Ambassador of Italy in Seoul Alessandro Canova Vice President Assioma.Net Board of Directors Vice President acting President: Directors: Alessandro Canova Vice President Assioma.Net Lee Sung Kyu CEO Arneg Korea Christopher Bouladon Managing Director Bulgari Korea Nicolas Piccato CEO Panda Media Honorary Members: Secretary General: Giuditta Giorgio First Secretary Commercial, Embassy of Italy in Seoul Roberto Martorana 28

29 Il team ITCCK Segretario Generale: Roberto Martorana Staff: Yeonsil (Gemma) Ryu Stefano Piantoni Jeomsun Jin Serafina Boeddu Julia Cho Giulia Zanatta Ciro Colangelo Segreteria ed amministrazione Rapporti istituzionali con Italia e Corea, gestione progetti imprenditoriali, relazioni pubbliche ed eventi, contenuti sito web Note e ricerche di mercato su settori merceologici Gestione mailing e progetti imprenditoriali Aggiornamento sito web e traduzioni Gestione progetti imprenditoriali Programmi europei di finanziamento Ricerca e Sviluppo 29

30 Missioni e delegazioni ( ) Korea Planet 8-9 ottobre 2008, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale multisettoriale, 10 aziende italiane partecipanti Selected Italian Fine Food and Wine Houses 30 ottobre, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale del settore vino, 6 aziende italiane partecipanti Moscato d'asti Wine Workshop 9 marzo 2009, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale del settore vinicolo, seminario sul Moscato d Asti e B2B meetings, 8 aziende italiane partecipanti Delegazione imprenditoriale in Corea Chimica, Meccanica, ICT 31 agosto-6 settembre 2009, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale multisettoriale, 4 aziende italiane partecipanti Food for Thought: Good Food, Good Life 5 novembre 2009, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale del settore food e vino, 13 aziende italiane partecipanti 30

31 Missioni e delegazioni (2010) Missione ICT nella Repubblica di Corea aprile 2010, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale del settore ICT, 7 aziende italiane partecipanti Missione Imprenditoriale in Italia - Settore Ricambi e Componenti Auto giugno 2010, Milano e Torino, Italia Missione imprenditoriale ed istituzionale del settore automotive, 6 aziende coreane partecipanti Missione Arredo-Bagno nella Repubblica di Corea luglio 2010, Seoul, Corea del Sud Missione imprenditoriale del settore arredo bagno, 7 aziende italiane partecipanti Tavola rotonda e presentazione del distretto alimentare coreano Foodpolis 4-7 ottobre 2010, Milano, Italia Missione istituzionale del settore food Korean-Italian Business Cooperation - Robotica 7-14 ottobre 2010, Milano, Torino e Roma, Italia Missione imprenditoriale ed istituzionale del settore robotica ed automazione, 6 aziende coreane partecipanti 31

32 Contatti Tel: Fax: Sito web: Segretario generale: segreteria: Skype: itcck_skype Facebook: Italian Chamber of Commerce in Korea (ITCCK) 32

33 Grazie! 33