Pronto-moda: opportunità di affari nel mercato polacco.

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Giuseppe Marconi
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1 Pronto-moda: opportunità di affari nel mercato polacco

2 Sommario: 1. Quadro macroeconomico generale Polonia 2. Il settore moda in Polonia: valore del mercato e stima del potenziale 3. Evoluzione del sistema distributivo Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda 5. Opportunità per le aziende italiane

potenziale 3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012 4.

000 i polacchi con reddito > 5.000 lordi mensili, ca. 550.000 quelli con reddito tra i 1.800 e 5.

3 . Quadro macroeconomico generale olonia Secondo uno studio della KMPG sul mercato del lusso in Polonia (2011), sono individuabili oltre persone con reddito superiore ai lordi mensili (ca i polacchi con reddito > lordi mensili, ca quelli con reddito tra i e lordi mensili) *a prezzi costanti ** a prezzi correnti *** tasso di cambio medio 2012 Fonte: GUS Fonte: KPMG Rynek dobr luksusowych w Polsce- ed.2011

4 1. Quadro macroeconomico generale Polonia: potere di acquisto Fonte: GUS

5 2. Il settore moda in Polonia: valore del mercato e stima del potenziale In Polonia sono presenti ca negozi d'abbigliamento e calzature; Circa negozi in franchising (12,5%); Il comparto moda in Polonia mostra segnali di crescita costanti, +5,8% nel 2011, e un valore di mercato stimato intorno ai 30 mld di zł (nel ,6% e valore ca.28mld zł). Nel 2013 si dovrebbe raggiungere la soglia dei 33 mld di zł. (fonte:pmr); Il comparto abbigliamento rappresenta il 77% delle vendite totali registrate nel 2011 (ca.23 mld zł).

000 negozi in franchising (12,5%); Il comparto moda in Polonia mostra segnali di crescita costanti, +5,8% nel 2011, e un valore di

6 . Evoluzione del sistema distributivo : Timeline

7 . Evoluzione del sistema distributivo : retail A fine 2011 la Polonia contava 387 centri commerciali per una superficie comm.le di oltre 7,7 mln mq di GLA (Gross Leasable Area). Solo nel 2011 sono stati consegnati mq con i nuovi investimenti, nel 2012 la pipeline conta ulteriori mq di GLA. I prezzi per l'affitto degli spazi comm.li variano dal prezzo max a mq/mensile nei centri commerciali top di Varsavia al minimo di quelli posizionati in centri minori, mq. Le vie commerciali sono presenti nelle principali città (Mokotowska a Varsavia, Rynek a Cracovia) e sono i luoghi selezionati dai grandi marchi internazionali per aprire i loro monomarca o multimarca. L'anno scorso è stato aperto un esclusivo centro moda a Varsavia, vitkac, dove sono presenti negozi Gucci, Bottega Veneta, YSL, Giorgio Armani, Lanvin e Diesel. Vitkac Attualmente sono in fase di costruzioni 3 outlet in Polonia (Annopol, Stettino e Łodz per ca mq GLA) che si aggiungeranno ai 7 già consegnati negli ultimi 10 anni (2 a Varsavia). La GLA totale è intorno ai mq.

li variano dal prezzo max 77-80 a mq/mensile nei centri commerciali top di Varsavia al minimo di quelli posizionati in centri minori, 35-40 mq.

8 . Evoluzione del sistema distributivo : superficie GLA retail Fonte: DTZ

3. Evoluzione del sistema distributivo 1990-2012: e-commerce L e-commerce in Polonia ha registrato un incremento di vendite pari ad 1 mld di zł nel 2011.

7,5 mld provenienti dai vari portali/negozi online e 8,6 mld solo dal sito di aste Allegro.

9 3. Evoluzione del sistema distributivo : e-commerce L e-commerce in Polonia ha registrato un incremento di vendite pari ad 1 mld di zł nel Il valore del mercato online si stima intorno ad una cifra vicino ai 16 mld di zł: valore costituito da vendite pari a ca.7,5 mld provenienti dai vari portali/negozi online e 8,6 mld solo dal sito di aste Allegro. Secondo una ricerca di mercato svolta da Euromonitor e Rzeczpospolita (2010) le categorie merceologiche piu acquistate online sono, in %: 24% Elettronica 11,4% Cosmetici 10,1% Film,Giochi,Libri 7% Mobili, componenti d arredo 6,2% Abbigliamento-Accessori 3,8% Generi Alimentari Allegro inizio attività Luglio 2003 raggiunto 1mln di utenti, ora sono 12,5 mln; solo nel ,7 mln. Nel 2011 ricavi per ca.8,6mld Fonte: IAB-Internet Standard

10 4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda NEGOZI SOCIETÀ DI RAPPRESENTANZA DISTRIBUTORE IMPORTATORE

11 4. Analisi del modello d'acquisto nel segmento pronto-moda Riscontri dal mercato: Le richieste degli operatori del mercato polacco, nel segmento pronto-moda, sono classificabili secondo i seguenti criteri: Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo < 20 (prezzo al distrib/imp); Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo > 20 (prezzo al distrib/imp) e brand conosciuto sui mercati esteri e/o target uomo/donna elegante; Stock abbigliamento (invenduto/collezioni passate)

capi dal prezzo < 20 (prezzo al distrib/imp); Collezioni pronto-moda con capi dal prezzo > 20 (prezzo al distrib/imp)

12 5. Opportunità per le aziende italiane Le aziende interessate al mercato polacco possono sviluppare attività d'internazionalizzazione con obiettivo finale la raccolta di ordini; è consigliabile avviare uno dei seguenti approcci al mercato estero target: ATTIVITÁ DI SCOUTING DI MERCATO ORGANIZZAZIONE DI MISSIONE B2B INCOMING BUYER POLACCHI UFFICIO ESTERO IN OUTSOURCING

consigliabile avviare uno dei seguenti approcci al mercato estero target: ATTIVITÁ DI

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