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1 i comparti di Symphonia Lux sicav SYMPHONIALUXSICAV

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3 Cosa Come Perché Per chi I comparti di Symphonia Lux SICAV rappresentano una gamma di prodotti d investimento diversificati, sia direzionali che flessibili, con distribuzione o accumulo di proventi. Coniughiamo il know-how maturato nell attività di stock/bond picking (costruzione di portafogli in titoli) con un attento processo di fund picking, secondo un approccio multimanager basato su una rigorosa selezione di gestori e prodotti presenti sul mercato. Affianchiamo agli investimenti direzionali tradizionali, l utilizzo di strategie innovative (anche nei temi e nei settori oggetto di investimento). Abbiamo sviluppato un sistema di prodotti in grado di soddisfare le esigenze diverse per propensione al rischio e livelli di investimento. LA ILOSOIA DI GESTIONE 5 la prudenza e l attenzione verso la conservazione del patrimonio fanno parte del DNA dei nostri gestori obbligazionari stock picking e stile di gestione value fanno da sempre parte del nostro patrimonio genetico la scelta dei titoli è attiva e focalizzata sull analisi delle società un controllo del rischio all avanguardia per modelli e competenze single manager e multimanager convivono per assicurare il meglio dei due mondi 2 3 1

4 Gli investimenti vengono realizzati tramite: T selezione diretta in titoli selezione di OICR (approccio multimanager) indicatore sintetico di rischio/rendimento* Gestore in delega: Symphonia SGR 8 COMPARTI d investimento 1 COMPARTI OBBLIGAZIONARI 5 COMPARTI LESSIBILI OBBLIGAZIONARIO CORPORATE disponibile a distribuzione di proventi e ad accumulazione di proventi T ALTO VALORE ALTO VALORE TH ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION T 2 COMPARTI AZIONARI AZIONARIO TREND LUNGO PERIODO SMART GLOBAL BOND AZIONARIO BEST SELECTION disponibile a distribuzione di proventi e ad accumulazione di proventi T COMBINED DIVIDENDS disponibile a distribuzione di proventi e ad accumulazione di proventi T * L'indicatore sintetico di rischio, che illustra come il comparto si posizioni in termini di possibile rischio/rendimento, classifica il fondo su una scala da 1 a 7 basata sulla volatilità storica annua del fondo in un periodo di 5 anni secondo la normativa comunitaria vigente. I dati storici utilizzati per calcolare l'indicatore sintetico potrebbero non costituire un'indicazione affidabile circa il futuro profilo di rischio del fondo. 2

5 Il comparto obbligazionario RENDIMENTO DALL ECONOMIA REALE OBBLIGAZIONARIO CORPORATE Diversifichiamo nell investimento obbligazionario corporate T L investimento è indirizzato sulle obbligazioni corporate investment grade. CARATTERISTICHE 1 Contenimento del rischio complessivo di portafoglio grazie ad una ampia, accorta ed efficiente diversificazione attraverso: ottimizzazione delle scelte in termini di profilo di rischio dell emittente (rating); tasso di interesse; settore di appartenenza; carattere residuale dell esposizione valutaria. 2 Attuare una asset allocation dinamica e variabile nel tempo, focalizzata ad ottenere un rendimento interessante ma con una volatilità contenuta. A chi si rivolge Il comparto è indirizzato a chi desideri: avvalersi della gestione professionale di un team esperto all interno di un comparto ampio e complesso come quello delle obbligazioni societarie; investire in obbligazioni corporate con un orizzonte temporale di medio termine; un elevata diversificazione del proprio portafoglio su una molteplicità di emittenti e di settori. 3

6 I comparti azionari AZIONARIO TREND LUNGO PERIODO L investimento azionario sulle dinamiche del futuro Gestione in fondi a contenuto azionario con uno specifico e innovativo approccio gestionale. Invece di seguire una logica geografica settoriale nel determinare l investimento selezioniamo i macro temi strutturali che stanno definendo il futuro. IL UTURO È ADESSO CARATTERISTICHE i temi selezionati sono individuati da tassi di crescita potenzialmente elevati grazie a tendenze strutturali di lungo periodo; forze demografiche / sociali / tecnologiche; accesso a molteplici e prestigiose società di gestione, incluse: - primarie SGR internazionali; - boutique specializzate (mercati e asset class); approcci di gestione diversi; fund picking attivo. AZIONARIO TREND DI LUNGO PERIODO I vantaggi dell approccio tematico La diversificazione per temi d investimento è in grado di assicurare una minore correlazione reciproca rispetto alla tradizionale suddivisione per aree geografiche, settori o stili ORZE DEMOGRAICHE ORZE TECNOLOGICHE Salute Agricoltura Acqua Infrastrutture Scarsità Energetica Nuovi Mercati Emergenti Nuove Tecnologie New Materials + + = ORZE SOCIALI Clean Energy Sicurezza Brands & Luxury EICACE DIVERSIICAZIONE Il comparto è indirizzato a chi desideri: un esposizione azionaria specializzata nelle dinamiche connesse ai grandi trend strutturali di sviluppo delle economie mondiali. A chi si rivolge 4

7 I comparti azionari IL MEGLIO DELLO STOCK PICKING IN EUROPA AZIONARIO BEST SELECTION Le idee più forti di Symphonia in Europa T Selezioniamo le idee più forti sul mercato italiano e europeo, secondo rigidi criteri di analisi fondamentale e senza limitazioni di capitalizzazione o settori. CARATTERISTICHE focus geografico su Italia e Area Euro; esposizione valutaria contenuta; stock picking ad elevata convinzione; titoli solitamente equiponderati e di numero contenuto; ottica di lungo termine e stile di gestione molto attivo; analisi fondamentale affinata da contatti diretti con le società; approccio value unito alla ricerca di specifiche strategie di acquisto/vendita (positive news flows e eventi catalizzanti); accumulazione graduale su ampiezza gap tra valore stimato e prezzo; vendita in caso di chiusura gap o di cambiamento dello scenario economico. AZIONARIO BEST SELECTION Il nostro approccio LE NOSTRE HIGH CONVINCTION IDEAS SUL MERCATO ITALIANO E EUROPEO 1 Basso numero di 2 I titoli sono 3 L orizzonte titoli in portafoglio temporale è di 4 lungo periodo No strategie di trading tendenzialmente equipesati all interno del portafoglio Value investment tramite stock picking basato sull analisi dei fondamentali A chi si rivolge Il comparto è indirizzato a chi desideri: avere un esposizione direzionale azionaria all area europea attraverso una politica di gestione molto attenta al valore che prescinda dal peso che i singoli titoli possono avere all interno dei vari indici di mercato. 5

8 I comparti flessibili ALTO VALORE Diversi stili alla ricerca del valore Il comparto è caratterizzato da una gestione azionaria in OICR specializzati sullo stile di gestione value e dalla implementazione di coperture del rischio per contenere la volatilità del portafoglio. LESSIBILITÀ APPLICATA ALLO STILE VALUE CARATTERISTICHE il comparto investe su diversi OICR i cui gestori si caratterizzano per uno stile di gestione indirizzato alla ricerca di valore inespresso sul mercato azionario; pluralità e diversificazione per evitare concentrazioni di portafoglio; il processo di selezione è strutturato e frutto dell esperienza pluriennale del team di gestione dedicato; implementazione di coperture (anche totali) sulla base di una selezione di modelli tecnici e quantitativi; contenimento della volatilità di portafoglio, soprattutto nelle fasi più critiche del mercato. Il comparto è indirizzato a chi desideri: avere un esposizione azionaria internazionale focalizzata sui migliori gestori value a livello globale con la mitigazione del rischio di mercato grazie all utilizzo delle coperture. A chi si rivolge ALTO VALORE TH Stili value e opportunismo alla ricerca del valore Il comparto è caratterizzato da una gestione azionaria realizzata in OICR specializzati sullo stile di gestione value con implementazione di coperture del rischio per contenere la volatilità del portafoglio. LESSIBILITÀ E OPPORTUNISMO APPLICATI ALLO STILE VALUE CARATTERISTICHE il comparto investe su diversi OICR i cui gestori si caratterizzano per uno stile di gestione indirizzato alla ricerca di valore inespresso sul mercato azionario; pluralità e diversificazione per evitare concentrazioni di portafoglio; il processo di selezione è strutturato e frutto dell esperienza pluriennale del team di gestione dedicato; implementazione di coperture sulla base di una selezione di modelli tecnici e quantitativi, in ogni caso l esposizione netta non può essere inferiore al 20%; utilizzo di OICR con strategie flessibili sui mercati azionari al fine di completare la diversificazione di portafoglio con una componente meno correlata ai mercati. Il comparto è indirizzato a chi desideri: avere un esposizione azionaria internazionale focalizzata sui migliori gestori value a livello globale con la mitigazione del rischio di mercato grazie all utilizzo delle coperture e alla selezione di strategie flessibili. A chi si rivolge 6

9 I comparti flessibili INVESTIRE NEL UTURO DELLA MOBILITÀ ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION lessibilità e specializzazione sulle dinamiche legate alla rivoluzione del trasporto automobilistico T Un prodotto flessibile e all avanguardia che implica una grande diversificazione e competenze specifiche in un ottica di lungo periodo e di contenimento della volatilità. CARATTERISTICHE focus su società esposte alla crescita del segmento delle auto elettriche e in generale dell auto del futuro; interessa anche svariati altri settori, dalle energie rinnovabili, alle infrastrutture, ai software, ai nuovi materiali e alla connettività; nonostante la specificità del tema, assicura ampie possibilità di diversificazione; approccio di gestione flessibile, sia per mitigare la volatilità del portafoglio, che per cogliere opportunità specifiche. UN AMPIO UNIVERSO INVESTIBILE AUTO E COMPONENTISTICA Auto, Batterie, Elettronica Componenti meccanici TECNOLOGIE Software/Mapping Communication (CtC) Semiconduttori, A.D.A.S. INRASTRUTTURE Ricarica/sostituzione Energie rinnovabili Reti di distribuzione Utilities EV* SDC** MATERIALI Nuovi materiali Commodities INANZA Nuovi servizi finanziari lotte, Car sharing *Electric Vehicles **Self Driving Car A chi si rivolge Il comparto è indirizzato a chi desideri: investire in un settore trainante dell economia mondiale con un approccio innovativo; focalizzarsi su un tema coerente con l evoluzione delle normative ambientali; uno stile di gestione flessibile che crei valore nel lungo periodo con una volatilità controllata. 7

10 I comparti flessibili COMBINED DIVIDENDS La combinazione flessibile ed efficiente di azioni e obbligazioni T Il comparto è caratterizzato da una gestione bilanciata e flessibile che si propone di combinare una selezione mirata di obbligazioni e azioni che presentino, nel medio periodo, buone opportunità di apprezzamento e di rendimento annuo. ALLA RICERCA DEL RENDIMENTO CARATTERISTICHE selezione di titoli che forniscano un rendimento significativo e sostenibile in termini di flussi reddituali; approccio flessibile che coinvolge sia le azioni sia le obbligazioni, con un ampia gamma di scelta in termini geografici e di emittenti; variazione dei pesi delle diverse asset class in funzione della visione e delle opportunità di mercato; utilizzo di OICR e ET dedicati a strategie simili; esposizione valutaria mantenuta su livelli modesti. Il comparto è indirizzato a chi desideri: una gestione flessibile e bilanciata, in grado di generare un flusso di rendita interessante e un apprezzamento del capitale nel medio lungo termine. A chi si rivolge SMART GLOBAL BOND La selezione dinamica nel mondo obbligazionario Gestione focalizzata sulla selezione dei migliori gestori di fondi flessibili obbligazionari che hanno evidenziato una particolare dinamicità ed efficacia nell attività di asset allocation. ALLOCAZIONE DINAMICA NEL MONDO OBBLIGAZIONARIO CARATTERISTICHE gestione dinamica dei principali fattori di rischio: rischio di tasso (duration), rischio di credito (rating), rischio valutario e rischio delta (convertibili); affrontiamo i mercati obbligazionari in modo innovativo e con un approccio flessibile; offriamo un comparto che investe sui migliori gestori realmente flessibili nell allocazione dinamica dell esposizione ai vari fattori di rischio dei mercati obbligazionari; selezioniamo i gestori e la loro combinazione nel portafoglio anche basandoci sull esperienza maturata nell analisi dei fondi alternativi. Il comparto è indirizzato a chi desideri: investire nel mondo obbligazionario con approccio innovativo, flessibile e ben diversificato. A chi si rivolge 8

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12 Tabelle sinottiche CARATTERISTICHE INVESTIMENTO LIMITI D INVESTIMENTO DIERENZIAZIONE COMMISSIONI ANNUE NOME COMPARTO INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO/RENDIMENTO BENCHMARK OBBL. AZIONI OICR VALUTE GESTIONE INV. IMO TIPOLOGIA STRUMENTI INANZIARI AREE GEOGRAICHE PERORMANCE ISIN OBBLIGAZIONARIO CORPORATE a distribuzione di proventi 80% ML EMU Corporate 20% ML EMU Govt Bills titoli/fondi 30% Euro altre valute max 50% Europa, altre aree max 49% Paesi Emergenti max 10% 1,10% % plusvalore vs. benchmark LU OBBLIGAZIONARIO CORPORATE ad accumulazione di proventi stessa politica d investimento del comparto a distribuzione di proventi non previsto LU AZIONARIO TREND LUNGO PERIODO 90% MSCI World AC in Euro 10% ML EMU Govt Bills fondi 30% tutte le valute 2,00% non previsto tutte le aree geografiche 20% plusvalore vs. benchmark LU AZIONARIO BEST SELECTION a distribuzione di proventi 45% TSE Italia All Share Capped 45% DJ Eurostoxx 50 10% ML EMU Govt Bills titoli 30% 10% Euro altre valute max 30% tutte le aree geografiche 2,00% % plusvalore vs. benchmark LU AZIONARIO BEST SELECTION ad accumulazione di proventi stessa politica d investimento del comparto a distribuzione di proventi non previsto LU Legenda: OBBLIGAZIONARI AZIONARI LESSIBILI 10

13 Tabelle sinottiche SYMPHONIA LUX SICAV CARATTERISTICHE INVESTIMENTO LIMITI D INVESTIMENTO DIERENZIAZIONE COMMISSIONI ANNUE NOME COMPARTO INDICATORE SINTETICO DI RISCHIO/RENDIMENTO BENCHMARK OBBL. AZIONI OICR VALUTE GESTIONE INV. IMO TIPOLOGIA STRUMENTI INANZIARI AREE GEOGRAICHE PERORMANCE ISIN ALTO VALORE non presente fondi 70% Euro altre valute max 50% tutte le aree geografiche 1,90% non previsto 10% con metodo HWM trimestrale LU ALTO VALORE TH non presente fondi 70% 20% Euro altre valute max 50% tutte le aree geografiche 1,90% non previsto 10% con metodo HWM trimestrale LU ELECTRIC VEHICLES REVOLUTION non presente titoli tutte le valute 1,90% non previsto tutte le aree geografiche 10% 20% plusvalore vs ML EMU Govt Bill bps annuale LU SMART GLOBAL BOND non presente fondi tutte le valute 1,20% non previsto tutte le aree geografiche 20% plusvalore vs ML EMU Govt Bill bps annuale LU COMBINED DIVIDENDS a distribuzione di proventi non presente titoli/fondi 20% 80% 20% 80% tutte le valute 1,30% tutte le aree geografiche 15% con metodo HWM annuale LU COMBINED DIVIDENDS ad accumulazione di proventi stessa politica d investimento del comparto a distribuzione di proventi non previsto LU

14 Prima di aderire leggere la documentazione d offerta disponibile presso la sede della società, i collocatori e sul sito I rendimenti passati non sono indicativi di quelli futuri. Disclaimer 12 Giugno 2015

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16 SYMPHONIALUXSICAV Società di investimento a capitale variabile di diritto lussemburghese 33, Rue de Gasperich, L-5826 Hesperange R.C.S. Luxembourg B

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