SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE

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1 Banca Carime Spa Sede Legale e Direzine Generale: Csenza, Viale Crati Iscritta all'alb delle Banche al n ABI n Appartenente al Grupp bancari Unine di Banche Italiane, iscritt all'alb dei Gruppi Bancari n Capitale Sciale Eur ,92 Cdice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizine al Registr delle Imprese di Csenza n Aderente al Fnd Interbancari di Tutela dei Depsiti e al Fnd Nazinale di Garanzia Sggetta all attività di direzine e crdinament di Unine di Banche Italiane Scpa SUPPLEMENTO AL PROSPETTO DI BASE relativ ad un prgramma di fferta di prestiti bbligazinari emessi da Banca Carime S.p.A. denminati: Banca Carime S.p.A. ZERO COUPON [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO STEP UP / STEP DOWN [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO CALLABLE [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO CALLABLE CON AMMORTAMENTO [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO VARIABILE [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO MISTO [Welcme Editin]. Il presente dcument cstituisce un supplement (il Supplement ) al Prspett di base relativ ad un prgramma di fferta di prestiti bbligazinari zer cupn, a tass fiss, a tass fiss step up / step dwn, a tass fiss callable, a tass fiss callable cn ammrtament, a tass variabile e a tass mist (il Prspett di Base ), di Banca Carime S.p.A. ( Banca Carime l Emittente ) depsitat press Cnsb in data 30 nvembre 2010 a seguit di apprvazine cmunicata dalla Cnsb cn nta n del 16 nvembre Il presente Supplement è redatt ai sensi dell articl 16, cmma 1 della Direttiva 2003/71/CE e dell articl 94, cmma 7, del Decret Legislativ del 24 febbrai 1998, n. 58, cme successivamente mdificat (TUF), in cnsiderazine dell avvenuta apprvazine da parte della Cnsb, cmunicata cn nta n del 22 giugn 2011, di un nuv Dcument di Registrazine sull Emittente. Il presente Supplement è stat depsitat press la Cnsb in data 01 lugli 2011 a seguit di apprvazine cmunicata cn nta n del 22 giugn L adempiment di pubblicazine del presente Supplement nn cmprta alcun giudizi della Cnsb sull pprtunità dell investiment prpst e sul merit dei dati e delle ntizie all stess relativi. Il presente Supplement è cnsultabile sul sit web dell Emittente: ed è mess a dispsizine del pubblic gratuitamente press la Sede Legale dell Emittente in Csenza, Viale Crati n. 13, le sedi e le filiali dell stess. Gli investitri che abbian già cncrdat di sttscrivere titli riferiti ad fferte in crs hann la facltà di revcare la sttscrizine entr 2 girni lavrativi dalla data di pubblicazine del presente Supplement, ai sensi dell art. 95 bis, cmma 2, del D. Lgs. 58/

2 INDICE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ... 3 FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO... 4 NOTA DI SINTESI... 6 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE FRONTESPIZIO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE

3 DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITÀ PERSONE RESPONSABILI Indicazine delle persne respnsabili Banca Carime S.p.A., cn Sede Legale in Csenza, Viale Crati, rappresentata legalmente da Andrea Pisani Massamrmile, in qualità di Presidente del Cnsigli di Amministrazine, munit dei necessari pteri, si assume la respnsabilità delle infrmazini cntenute nel presente Supplement. Dichiarazine di respnsabilità Banca Carime S.p.A., cn Sede Legale in Csenza, Viale Crati, avend adttat tutta la raginevle diligenza a tale scp, attesta che le infrmazini cntenute nel presente Supplement sn, per quant a prpria cnscenza, cnfrmi ai fatti e nn presentan missini tali da alterarne il sens. 3

4 Il frntespizi del Prspett di Base è interamente sstituit dal presente: FRONTESPIZIO DEL PROSPETTO Banca Carime Spa Sede Legale e Direzine Generale: Csenza, Viale Crati Iscritta all'alb delle Banche al n ABI n Appartenente al Grupp bancari Unine di Banche Italiane, iscritt all'alb dei Gruppi Bancari n Capitale Sciale Eur ,92 Cdice Fiscale, Partita IVA ed Iscrizine al Registr delle Imprese di Csenza n Aderente al Fnd Interbancari di Tutela dei Depsiti e al Fnd Nazinale di Garanzia Sggetta all attività di direzine e crdinament di Unine di Banche Italiane Scpa PROSPETTO DI BASE relativ ad un prgramma di fferta di prestiti bbligazinari emessi da Banca Carime S.p.A. denminati: Banca Carime S.p.A. ZERO COUPON [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO STEP UP / STEP DOWN [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO CALLABLE [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO FISSO CALLABLE CON AMMORTAMENTO [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO VARIABILE [Welcme Editin]; Banca Carime S.p.A. TASSO MISTO [Welcme Editin]. Il presente dcument cstituisce un prspett di base ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prspett ) ed è redatt in cnfrmità all articl 26 cmma 1 del Reglament 809/2004/CE e della delibera Cnsb n del 14 maggi 1999 (e successive mdifiche). Il prspett di base relativ ad un prgramma di fferta di prestiti bbligazinari zer cupn, a tass fiss, a tass fiss step up / step dwn, a tass fiss callable, a tass fiss callable cn ammrtament, a tass variabile e a tass mist (il Prspett di Base ), di Banca Carime S.p.A. ( Banca Carime l Emittente ), è cmpst: 1_ dalla nta di sintesi che riassume le caratteristiche dell Emittente e dei titli ggett di emissine (la Nta di Sintesi ); 2_ dal dcument di registrazine cntenente infrmazini sull Emittente (il Dcument di Registrazine ) depsitat press la Cnsb in data 01 lugli 2011 a seguit di apprvazine cmunicata dalla Cnsb cn nta n del 22 giugn 2011, inclus mediante riferiment alla Sezine 5 del Prspett di Base e mess a dispsizine del pubblic gratuitamente press la Sede Legale dell Emittente in Viale Crati, Csenza, le sedi e le filiali dell stess, ltre che cnsultabile sul sit web dell Emittente: 3_ dalla nta infrmativa sui titli ggett di emissine (la Nta Infrmativa ). Il presente Prspett di Base è stat depsitat press Cnsb in data 30 nvembre 2010 a seguit di apprvazine cmunicata dalla Cnsb cn nta n del 16 nvembre Nell ambit del prgramma di prestiti bbligazinari descritt nel presente Prspett di Base (il Prgramma ), Banca Carime ptrà ffrire titli di debit di valre nminale unitari anche inferire a Eur aventi le caratteristiche indicate nella Nta Infrmativa del presente Prspett di Base. 4

5 L adempiment di pubblicazine del presente Prspett di Base nn cmprta alcun giudizi della Cnsb sull pprtunità dell investiment prpst e sul merit dei dati e delle ntizie all stess relativi. Il presente Prspett di Base è cnsultabile sul sit web dell Emittente: ed è mess a dispsizine del pubblic gratuitamente press la Sede Legale dell Emittente in Viale Crati, Csenza, le sedi e le filiali dell stess. 5

6 Il paragraf Fattri di rischi relativi all Emittente e al settre nel quale il medesim pera del capitl 1 della Nta di Sintesi è sstituit dal presente: Fattri di rischi relativi all Emittente e al settre nel quale il medesim pera - Rischi di credit - Rischi emittente - Rischi di mercat - Rischi perativ - Rischi cnnessi ai prcedimenti giudiziari in crs - Rischi cnness all assenza di rating I Capitli 2, 3 e 4 della Nta di Sintesi sn interamente sstituiti dai presenti: NOTA DI SINTESI 2. EMITTENTE, ATTIVITÀ E PRODOTTI 2.1. Infrmazini sull Emittente Banca Carime S.p.A. ( Banca Carime l Emittente ) è una scietà facente parte del Grupp UBI Banca, avente quale sggett Capgrupp UBI Banca. Banca Carime è una Scietà per azini cstituita in Csenza ed iscritta nel Registr delle Imprese di Csenza, Cdice Fiscale e Partita IVA numer Banca Carime ha Sede Legale e Direzine Generale in Viale Crati, Csenza (Italia), telefn Stria e svilupp dell Emittente L attuale sggett giuridic Banca Carime è stat cstituit in data 30 gennai 2001 ed è il risultat di un perazine di fusine tra una scietà finanziaria dell ex grupp Banca Pplare Cmmerci e Industria e la scietà bancaria Carime cstituita il 31 dicembre 1997 nell ambit del grupp Intesa. La scietà bancaria Carime è nata dalla trasfrmazine in banca della scietà finanziaria Fincarime S.p.A. e dal cntestuale cnferiment al nuv sggett bancari dei rami d azienda di tre Casse di Risparmi meridinali (Carical S.p.A., Caripuglia S.p.A. e Cassa di Risparmi Salernitana S.p.A.) ed è entrata a far parte del Grupp Intesa a decrrere dal 1 gennai Nel giugn 2001 Banca Intesa e Banca Pplare Cmmerci e Industria Scrl hann stipulat un accrd per la cessine del pacchett azinari di cntrll di Banca Carime a Banca Pplare Cmmerci e Industria Scrl, cn il cnseguente ingress di Banca Carime nel grupp Banca Pplare Cmmerci e Industria. Nel dicembre 2002, i Cnsigli di Amministrazine di Banca Pplare di Bergam-Credit Varesin Scrl, di Banca Pplare Cmmerci e Industria Scrl e di Banca Pplare di Luin e di Varese S.p.A. hann apprvat all'unanimità il pian di aggregazine delle tre banche in una nuva Scietà cperativa a respnsabilità limitata, successivamente divenuta Scietà cperativa per azini, denminata Banche Pplari Unite ( BPU e insieme alle scietà che rientran nel su perimetr di cnslidament il Grupp BPU ). In data 24 giugn 2003 è stat stipulat l att di fusine tra Banca Pplare di Bergam-Credit Varesin Scrl, Banca Pplare Cmmerci e Industria Scrl e Banca Pplare di Luin e di Varese S.p.A. per la cstituzine di BPU. L att ha avut efficacia dal 1 lugli Banca Carime viene iscritta nel Grupp BPU. Il Grupp BPU ha avviat l'peratività il 1 lugli

7 In data 3 marz 2007 l Assemblea dei Sci di BPU e l Assemblea dei Sci di Banca Lmbarda e Piemntese S.p.A. ( Banca Lmbarda ) in seduta strardinaria, hann apprvat il prgett di fusine per incrprazine in BPU di Banca Lmbarda e l adzine della nuva denminazine sciale Unine di Banche Italiane S.c.p.A., in frma abbreviata UBI Banca. La fusine ha avut efficacia giuridica e cntabile dal 1 aprile Per maggiri dettagli sulla fusine si rimanda al paragraf 4.1. Stria ed evluzine dell Emittente del Dcument di Registrazine. Le infrmazini sull perazine di fusine di cui spra sn cntenute nel Dcument Infrmativ sulla fusine redatt ai sensi dell articl 70 cmma quart del reglament Cnsb 11971/1999, e successive mdifiche e nei relativi allegati (il Dcument Infrmativ sulla Fusine ). Il Dcument Infrmativ sulla Fusine è dispnibile sul sit web di UBI Banca: Al 31 dicembre 2010 le filiali della Banca Carime risultan essere pari a Attività e prdtti L Emittente è autrizzat dalla Banca d Italia all esercizi dell attività bancaria ai sensi della legislazine italiana. Banca Carime esercita, ltre all attività bancaria, gni altra attività finanziaria secnd la disciplina prpria di ciascuna, incluse l assunzine e gestine di partecipazini nnché la cstituzine e gestine di frme pensinistiche cmplementari, aperte chiuse. L Emittente esercita inltre gni altra attività strumentale cmunque cnnessa al raggiungiment dell ggett sciale. All intern del Grupp UBI Banca, Banca Carime, ltre a svlgere le tipiche attività di intermediazine creditizia, ffre alla prpria clientela i servizi e prdtti finanziari del Grupp UBI Banca, quali la gestine di patrimni, la prestazine di servizi di investiment e prdtti del cmpart parabancari (in particlare leasing, factring e credit al cnsum); Banca Carime distribuisce altresì prdtti assicurativi. Al 31 dicembre 2010, l assett distributiv di Banca Carime prevedeva tre mercati: Retail cstituit da 294 filiali raggruppate in 10 aree territriali (4 in Calabria, 4 in Puglia, 1 in Basilicata e 1 in Campania); Crprate frmat da 6 Crprate Banking Unit CBUe 3 Crner Crprate; Private cmpst da 3 Private Banking Unit - PBU e 11 Crner Private. Al 31 dicembre 2010 i dipendenti di Banca Carime eran Struttura del Grupp L Emittente fa parte del grupp bancari facente cap a Unine di Banche Italiane S.c.p.A.. L Emittente è tenuta all sservanza delle dispsizini che la Capgrupp, ai sensi dell art. 61 D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e sue successive mdifiche ed integrazini e nell esercizi dell attività di direzine e crdinament, emana per l esecuzine delle istruzini impartite dalla Banca d Italia nell interesse della stabilità del Grupp UBI Banca. Gli amministratri di Banca Carime frniscn a UBI Banca gni dat ed infrmazine per l emanazine delle dispsizini. Il Grupp UBI Banca è nat a seguit della fusine di Banca Lmbarda e Piemntese in Banche Pplari Unite. La Capgrupp del Grupp UBI Banca, Unine di Banche Italiane S.c.p.A., ha mantenut la frma giuridica di banca pplare cperativa ed ha adttat un mdell plifunzinale, federale e integrat cn capgrupp pplare qutata, in grad di esprimere gli indirizzi strategici, di svlgere funzini di crdinament e di esercitare il cntrll su tutte le strutture e scietà dell stess Grupp. Il Grupp UBI Banca, alla data del 31 dicembre 2010, era csì cmpst: 7

8 UBI Banca, Capgrupp del Grupp UBI Banca cn Sede Legale in Bergam, svlge direttamente ltre che attravers le banche cntrllate l attività bancaria tramite due sprtelli (un a Bergam e un a Brescia). Nell ambit del Grupp UBI Banca, UBI Banca ha cme cmpit: la direzine, il crdinament ed il cntrll del Grupp; il crdinament delle funzini di business, assicurand il supprt alle attività delle banche rete e delle scietà prdtt nel lr cre business attravers il presidi sia dei mercati sia dei segmenti di clientela; la frnitura, direttamente attravers scietà cntrllate, di servizi di supprt al business nell ttica di facilitare l svilupp degli affari e cnsentire un efficace servizi alla clientela. nve banche rete: Banca Pplare di Bergam S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Bergam; Banc di Brescia S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Brescia; Banca Pplare Cmmerci e Industria S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Milan; Banca Reginale Eurpea S.p.A., cn Sede Legale in Cune e Direzine Generale in Milan 1 ; Banca di Valle Camnica S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Bren; Banc di San Girgi S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Genva; Banca Pplare di Ancna S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Jesi; Banca Carime S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Csenza; UBI Banca Private Investment S.p.A., cn Sede Legale e Direzine Generale in Brescia; una banca crprate e di investiment, Centrbanca S.p.A., Sede Legale e Direzine Generale in Milan; una banca nline, IW Bank S.p.A., cn sede a Milan; scietà prdtt peranti principalmente nell area dell asset management (UBI Pramerica SGR S.p.A.), bancassurance vita e nn vita (UBI Assicurazini S.p.A., Aviva Assicurazini Vita S.p.A., Aviva Vita S.p.A., Lmbarda Vita S.p.A.), cnsumer finance (B@nca 24-7 S.p.A.), leasing (UBI Leasing S.p.A.) e factring (UBI Factr S.p.A.); una scietà, UBI Sistemi e Servizi S.c.p.A., per la frnitura di servizi e prdtti per l svlgiment dell attività d impresa; scietà peranti nel cmpart immbiliare: SBIM (Scietà Bresciana Immbiliare Mbiliare S.p.A.), SOLIMM (Scietà Lmbarda Immbiliare S.r.l.) e BPB Immbiliare S.r.l.; scietà veicl per le perazini di cartlarizzazine e trust per l emissine di preferred shares: Banca Lmbarda Preferred Securities Trust, Banca Lmbarda Preferred Capital Cmpany, UBI Finance S.r.l., 24-7 Finance S.r.l., Lmbarda Lease Finance 3 S.r.l., Lmbarda Lease Finance 4 S.r.l., UBI Lease Finance 5 S.r.l., UBI Finance 2 S.r.l., UBI Finance 3 S.r.l., BPB Funding Llc, BPB Capital Trust, BPCI Funding Llc, BPCI Capital Trust. Il Grupp UBI Banca all ester alla data del 31 dicembre 2010, era csì cmpst: due Banche cntrllate: Banque de Dépôts et de Gestin S.A. (cn tre filiali in Svizzera - Lsanna, Ginevra, Lugan); UBI Banca Internatinal S.A. in Lussemburg (cn filiali a Madrid e Mnac di Baviera); altre quattr filiali: a Nizza, Antibes e Mentne, in Francia, della Banca Reginale Eurpea; a Cracvia, in Plnia, di UBI Factr S.p.A.; una jint venture nell Asset Management in Cina, Lmbarda China Fund Management Cmpany Ltd. 1 ; 1 A partire dal 10 gennai 2011 la Direzine Generale della Banca Reginale Eurpea S.p.A. è perativa in Trin. 8

9 una scietà di financial advisry in Singapre, BDG Singapre Pte. Ltd., cntrllata dalla Banque de Dépôts et de Gestin 2 ; una Scietà di Gestine in Lussemburg UBI Management Cmpany S.A.; due scietà di Trust: UBI Trust C. Ltd. in Jersey 3 ; UBI Trustee S.A. in Lussemburg. Dispne inltre di 5 Uffici di Rappresentanza a San Pal (Brasile), Mumbai (India), Hng Kng, Shanghai (Cina) e Msca (Russia) finalizzati ad assistere la clientela crprate e retail del Grupp UBI Banca che hann interessi attività cmmerciali e industriali in tali Paesi Infrmazini finanziarie I Fascicli di Bilanci d Esercizi dell Emittente per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 sn incrprati mediante riferiment nel Dcument di Registrazine e messi a dispsizine del pubblic per la cnsultazine press la Sede Legale dell Emittente in Csenza, Viale Crati, nnché cnsultabili sul sit web dell Emittente: Si dichiara che i bilanci al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 sn stati sttpsti a revisine cntabile da parte della scietà di revisine KPMG S.p.A. che ha espress un giudizi senza rilievi. Le relazini della scietà di revisine sn inserite all intern dei bilanci dei relativi esercizi, incrprati mediante riferiment nel Dcument di Registrazine e cnsultabili all intern dei Fascicli del Bilanci d Esercizi di Banca Carime per gli esercizi chiusi al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre Nn vi sn altre infrmazini, diverse da quelle di cui spra, cntenute nella presente Nta di Sintesi sttpste a revisine cmpleta da parte dei revisri dei cnti. Le ultime infrmazini finanziarie rese pubbliche si riferiscn al Fascicl del Bilanci d Esercizi al 31 dicembre Alla data della presente Nta di Sintesi l Emittente dichiara di nn essere a cnscenza di cambiamenti significativi della prpria situazine finanziaria cmmerciale verificatisi dalla chiusura dell ultim esercizi per il quale sn state pubblicate infrmazini finanziarie sttpste a revisine cntabile Variazini significative Nn si sn verificati eventi recenti nella vita dell Emittente sstanzialmente rilevanti per la valutazine della sua slvibilità Cnsigli di Amministrazine e Cllegi Sindacale Alla data della presente Nta di Sintesi, il Cnsigli di Amministrazine dell Emittente è csì cmpst: Cgnme e Nme PISANI MASSAMORMILE Andrea AULETTA ARMENISE Giampier Carica Presidente e Membr Cmitat Esecutiv Vice Presidente Vicari e Membr Cmitat Esecutiv 1 Nel 2009 il Cmitat di Direzine ha apprvat la mdifica del nme in Gudu UBI Fund Management Cmpany, si è in attesa della autrizzazine da parte della CSRC (China Security Regulatry Cmmissin). 2 In data 8 ttbre 2010 la sussidiaria BDG Singapre Ltd ha ttenut dalle autrità lcali frmale licenza di Capital Markets Services che le cnsentirà di iniziare a svlgere attività di fund management. 3 Si attende ancra il cmpletament frmale della prcedura di chiusura della UBI Trust, Ltd. cn sede nell isla di Jersey, di fatt già nn più perativa dal 1 lugli

10 CARCI Ermanna ACCIARO Adam CALBIANI Marcell CATTANEO Gaudenzi CAZZANI Albert FRANZINI Marc PORCARI Carl SCARSI Pi Givanni SCICUTELLA Mari VALDEMBRI Albert VOLPI German Vice Presidente e Membr Cmitat Esecutiv Cnsigliere Cnsigliere Cnsigliere Cnsigliere Cnsigliere Cnsigliere e Membr Cmitat Esecutiv Cnsigliere Cnsigliere Cnsigliere e Membr Cmitat Esecutiv Cnsigliere Gli aggirnamenti relativi alle infrmazini dell rgan amministrativ sarann di vlta in vlta pubblicati sul sit internet dell Emittente Alla data della presente Nta di Sintesi, il Cllegi Sindacale è csì cmpst: Cgnme e Nme GIORDANO Rbert ADAMO Stefan NARDI Albert BOFFELLI Givanni Luigi Maria NOTARNICOLA Nicla Vit Carica Presidente Sindac Effettiv Sindac Effettiv Sindac Supplente Sindac Supplente Gli aggirnamenti relativi alle infrmazini del Cllegi Sindacale sarann di vlta in vlta pubblicati sul sit internet dell Emittente Direzine Generale Alla data della presente Nta di Sintesi, la Direzine Generale è csì cmpsta: Cgnme e Nme AVANTAGGIATO Raffaele MINERVINO Giuseppe Carica Direttre Generale Vice Direttre Generale 10

11 Gli aggirnamenti relativi alle infrmazini della Direzine Generale sarann di vlta in vlta pubblicati sul sit internet dell Emittente Revisre cntabile I bilanci al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2009 sn stati sttpsti a revisine cntabile da parte della scietà di revisine KPMG S:p.A., che ha espress un giudizi senza rilievi. L incaric di revisine cntabile bbligatria del bilanci di esercizi di Banca Carime, nnché di revisine cntabile limitata della situazine semestrale e di verifica della reglare tenuta della cntabilità per l esercizi 2005, è stat cnferit a KPMG S.p.A., nel crs dell assemblea rdinaria del 21 aprile Successivamente, l assemblea del 20 aprile 2006 ha prrgat l incaric a KPMG S.p.A. di ulteriri 3 esercizi (dall esercizi 2006 all esercizi 2008 inclus). L assemblea rdinaria dei sci di Banca Carime, in data 12 aprile 2007, ha deliberat di prrgare alla KPMG S.p.A. l incaric per la revisine cntabile sin a tutt l esercizi Azinariat Alla data di pubblicazine della presente Nta di Sintesi, il capitale sciale di Banca Carime risulta csì distribuit: per il 92,8329% detenut da UBI Banca; per il 7,1476% detenut da AVIVA Spa; per l 0,0195% da sci di minranza Indicazini cmplementari Att cstitutiv: Banca Carime è stata cstituita in data 30 gennai 2001, rgit Ntai Prf. Piergaetan Marchetti (n 16287/4550 di repertri). Statut: L Statut dell Emittente è cnsultabile press la Sede Legale dell Emittente, Viale Crati Csenza nnché sul sit web dell Emittente: Capitale Sciale: Il capitale sciale di Banca Carime alla data di pubblicazine della presente Nta di Sintesi è pari a Eur ,92 interamente sttscritt e versat, cstituit da n azini rdinarie del valre nminale di Eur 1,04 ciascuna. Dcumentazine a dispsizine del pubblic: L Emittente dichiara che, per la durata di validità della presente Nta di Sintesi, può essere cnsultata press la Sede Legale dell Emittente, Viale Crati, Csenza la dcumentazine di seguit elencata: i. Statut dell Emittente; ii. iii. iv. Att Cstitutiv dell Emittente; Fascicl del Bilanci d Esercizi di Banca Carime per l esercizi chius al assggettat a revisine cntabile; Fascicl del Bilanci d Esercizi di Banca Carime per l esercizi chius al assggettat a revisine cntabile. La dcumentazine di cui ai precedenti punti (i), (iii) e (iv) è altresì cnsultabile sul sit web dell Emittente: L Emittente si impegna a mettere a dispsizine dell investitre sul prpri sit internet, le infrmazini cncernenti le prprie vicende scietarie, inclusa la situazine ecnmica, patrimniale e finanziaria, pubblicate successivamente alla data di redazine della Nta di Sintesi. 11

12 3. INDICATORI DELLA POSIZIONE FINANZIARIA DELL EMITTENTE La seguente tabella cntiene una sintesi degli indicatri finanziari e di slvibilità significativi dell Emittente alle date del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre Tabella 1 - Cefficienti patrimniali e indicatri di rischisità creditizia ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009 VARIAZIONE PERCENTUALE TIER ONE CAPITAL RATIO (Patrimni di base / Attività di rischi pnderate)* CORE TIER ONE RATIO2 (Patrimni di base al nett delle preference shares / Attività di rischi pnderate)* TOTAL CAPITAL RATIO (Patrimni di Vigilanza / Attività di rischi pnderate)* SOFFERENZE LORDE/IMPIEGHI LORDI 25,23% 22,87% 10,32% 25,23% 22,87% 10,32% 29,82% 27,08% 10,12% 2,263% 1,816% 24,61%** SOFFERENZE NETTE/IMPIEGHI NETTI PARTITE ANOMALE LORDE/IMPIEGHI LORDI PARTITE ANOMALE NETTE/IMPIEGHI NETTI PATRIMONIO DI VIGILANZA (dati in migliaia di Eur) 1,236% 0,950% 30,11% ** 5,209% 4,619% 12,77%** 3,874% 3,469% 11,67%** ,15% * Sulla base dei più recenti rientamenti interpretativi le attività di rischi pnderate sn rappresentate quale reciprc del requisit minim previst, pari all 8%, cmprendend l scnt del 25% per le banche appartenenti ad un grupp bancari che a livell cnslidat rispetti il requisit minim bbligatri (Circlare n.263 Nuve dispsizini di vigilanza prudenziale per le banche - 7 aggirnament). Per mgeneità di cnfrnt i dati del 2009 sn stati ricnteggiati sulla base di quant spra descritt. ** L aument degli indicatri di rischisità creditizia è diretta cnseguenza del perdurare del cntest ecnmic sfavrevle. Tuttavia essi permangn al di stt delle medie di sistema. 2 Il Cre Tier One Rati cincide cn il Tier One Capital Rati in quant l Emittente nn ha emess preference shares altri strumenti innvativi di capitale. 12

13 Si riprtan di seguit alcuni dati ecnmici e patrimniali selezinati relativi all Emittente alle date del 31 dicembre 2010 e del 31 dicembre Tabella 2 Dati selezinati di natura patrimniale (in migliaia di Eur) ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009 VARIAZIONE PERCENTUALE CREDITI VERSO CLIENTELA ,18% RACCOLTA DIRETTA DA CLIENTELA ,17% TOTALE ATTIVO ,07% PATRIMONIO NETTO (ESCLUSO UTILE D ESERCIZIO) ,20% CAPITALE SOCIALE Tabella 3 Dati selezinati di natura ecnmica (in migliaia di Eur) ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2010 ESERCIZIO CHIUSO AL 31 DICEMBRE 2009 VARIAZIONE PERCENTUALE MARGINE D INTERESSE ,88% COMMISSIONI NETTE ,12% MARGINE DI INTERMEDIAZIONE ,32% RISULTATO NETTO DELLA GESTIONE FINANZIARIA ,81% COSTI OPERATIVI ,09% UTILE DELLA OPERATIVITÀ CORRENTE AL LORDO DELLE IMPOSTE ,86% UTILE D ESERCIZIO ,20% La riduzine della racclta diretta è ricnducibile alla flessine della racclta bbligazinaria. Le cmpnenti che hann determinat la flessine dell'utile 2010 rispett al 2009 sn: il margine di interesse, sul quale ha pesat la persistenza di tassi estremamente bassi per le plitiche espansive adttate dalle banche centrali nell'azine di cntrast degli effetti della crisi. Ciò ha determinat l'inevitabile cmpressine dei margini di cntribuzine dei vlumi patrimniali al risultat ecnmic, cn particlare riferiment alla racclta diretta; 13

14 le cmmissini nette, le quali hann risentit da un lat della diminuzine dei servizi bancari tradizinali in cnseguenza del rallentament dell'attività ecnmica, e dall'altr del minr cllcament di prestiti Banca

15 4. TENDENZE PREVISTE L Emittente dichiara che successivamente al 31 dicembre 2010, data dell ultim bilanci pubblicat sttpst a revisine, nn si sn verificati cambiamenti negativi sstanziali delle prspettive dell Emittente. L Emittente nn è a cnscenza di tendenze, incertezze, richieste, impegni fatti nti che ptrebber raginevlmente avere ripercussini significative sulle prspettive dell Emittente stess almen per l esercizi in crs. 15

16 La Sezine 3 Dcument di Registrazine del Prspett di Base è interamente sstituit dalla presente: SEZIONE 3 DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE 16

17 Per quant riguarda le infrmazini richieste dall articl 14 del Reglament 809/2004/CE si fa riferiment ai dati cntenuti nel Dcument di Registrazine depsitat press la Cnsb in data 01 lugli 2011 a seguit di apprvazine cmunicata dalla Cnsb cn nta n del 22 giugn 2011 e a dispsizine in frma elettrnica sul sit web dell Emittente: Il Dcument di Registrazine di cui spra è incrprat mediante riferiment al presente Prspett di Base. 17

18 Il frntespizi delle Cndizini Definitive relative alla Sezine 6 del Prspett di Base è interamente sstituit dal presente: FRONTESPIZIO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE 8. MODELLO DELLE CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI CONDIZIONI DEFINITIVE RELATIVE ALL EMISSIONE DI OBBLIGAZIONI Banca Carime - [denminazine del Prestit Obbligazinari [Welcme Editin]] ISIN[ - ] di seguit le Obbligazini i Titli per un imprt massim di nminali Eur [ - ], nel cntest del prgramma di fferta di prestiti bbligazinari zer cupn, a tass fiss, a tass fiss step up / step dwn, a tass fiss callable, a tass fiss callable cn ammrtament, a tass variabile e a tass mist Le presenti Cndizini Definitive sn state redatte in cnfrmità al Reglament adttat dalla Cnsb cn Delibera n.11971/1999 e successive mdifiche ed integrazini, nnché alla Direttiva 2003/71 CE e al Reglament 809/2004. Tali Cndizini Definitive vengn emesse ai sensi del prspett di base depsitat press la Cnsb in data 30 nvembre 2010 a seguit di apprvazine cmunicata dalla Cnsb cn nta n del 16 nvembre 2010 (il Prspett di Base ) relativ al prgramma di fferta di prestiti bbligazinari zer cupn, a tass fiss, a tass fiss step up / step dwn, a tass fiss callable, a tass fiss callable cn ammrtament, a tass variabile e a tass mist nell ambit del quale Banca Carime ptrà emettere le tiplgie di titli di debit descritti nella Nta Infrmativa di valre nminale unitari anche inferire ad Eur Si invita l investitre a leggere le presenti Cndizini Definitive cngiuntamente al Prspett di Base, al Dcument di Registrazine depsitat press la Cnsb in data 01 lugli 2011 a seguit di apprvazine cmunicata cn nta n del 22 giugn 2011 e al Supplement al Prspett di Base depsitat press la Cnsb in data 01 lugli 2011 a seguit di apprvazine cmunicata cn nta n del 22 giugn Le presenti Cndizini Definitive sn cmpste da [per Obbligazini Zer Cupn, a Tass Fiss, a Tass Fiss Step Up, a Tass Fiss Step Dwn, a Tass Fiss Callable e a Tass Fiss Callable cn ammrtament cinque / per Obbligazini a Tass Variabile e a Tass Mist sei] sezini, cntenenti le seguenti infrmazini: (i) i Fattri di Rischi; (ii) le infrmazini relative ai Titli e all emissine; (iii) [per Obbligazini a Tass Fiss Step Up/ Step Dwn e a Tass Mist l esemplificazine dei rendimenti e ] la scmpsizine del prezz di emissine; (iv) la cmparazine dell Obbligazine cn [per Obbligazini Zer Cupn, a Tass Fiss, a Tass Fiss Step Up, a Tass Fiss Step Dwn, a Tass Fiss Callable e a Tass Fiss Callable cn ammrtament BTP / per Obbligazini a Tass Variabile CCT / per Obbligazini a Tass Mist BTP e CCT] di similare scadenza; [per Obbligazini a Tass Variabile e a Tass Mist (v) l evluzine strica del Parametr di Indicizzazine;] [per Obbligazini Zer Cupn, a Tass Fiss, a Tass Fiss Step Up, a Tass Fiss Step Dwn, a Tass Fiss Callable e a Tass Fiss Callable cn ammrtament (v) / per Obbligazini a Tass Variabile e a Tass Mist (vi)] le autrizzazini relative all emissine del prestit bbligazinari. Le presenti Cndizini Definitive sn state trasmesse a Cnsb in data [ - ]. L adempiment di pubblicazine del Prspett di Base e delle presenti Cndizini Definitive nn cmprta alcun giudizi della Cnsb sull pprtunità dell investiment prpst e sul merit dei dati e delle ntizie all stess relativi. Le presenti Cndizini Definitive sn cnsultabili sul sit web dell Emittente: e sn a dispsizine del pubblic gratuitamente press la Sede Legale dell Emittente in Viale Crati, Csenza, le sedi e le filiali dell stess. 18

19 Ove nn diversamente specificat, i termini e le espressini riprtate cn lettera maiuscla hann l stess significat attribuit lr nella Nta Infrmativa. 19