COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ( REGOLAMENTO )

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1 AVVISO n Settembre 2013 AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale Mittente del comunicato : Borsa Italiana Societa' oggetto dell'avviso : Safe Bag S.p.A. Oggetto : Aggiornamento comunicazione di preammissione di Safe Bag S.p.A. Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 COMUNICAZIONE DI PRE-AMMISSIONE DELL'EMITTENTE AI SENSI DELL ARTICOLO 2 DEL REGOLAMENTO EMITTENTI ( REGOLAMENTO ) NOME DELLA SOCIETA' e DENOMINAZIONE SOCIALE SAFE BAG S.P.A. SEDE LEGALE DELLA SOCIETA E, SE DIVERSA, SEDE PRINCIPALE DELL ATTIVITA Viale Aventino, 80; Roma PAESE DI APPARTENENZA ITALIA SITO INTERNET DELLA SOCIETA', CONTENENTE TUTTE LE INFORMAZIONI RICHIESTE AI SENSI DELL'ARTICOLO 26 SINTETICA DESCRIZIONE DEL BUSINESS DELLA SOCIETA (IVI INCLUSO IL PAESE PRINCIPALE IN CUI E OPERATIVA) O, NEL CASO DI UNA SOCIETA' DI INVESTIMENTO, DETTAGLI DELLA POLITICA DI INVESTIMENTO. SE LA DOMANDA DI AMMISSIONE DERIVA DA UN REVERSE TAKE-OVER AI SENSI DELL ARTICOLO 14, QUESTO DEVE ESSERE INDICATO Safe Bag è una delle aziende di riferimento a livello mondiale nella prestazione di servizi di protezione bagagli dei passeggeri aeroportuali. Il Gruppo è attivo, inoltre, nella prestazione di servizi di pesatura del bagaglio di passeggeri all'interno degli aeroporti e nella vendita di prodotti per il comfort e la sicurezza del viaggio aereo. Il gruppo è operativo principalmente in Europa e, di recente, è entrato nel mercato degli USA, a Miami, che rappresenta uno dei principali aeroporti al mondo per numero di avvolgimenti valige. La mission di Safe Bag è quella di migliorare la sicurezza e il comfort del passeggero aeroportuale, mediante l'intera gamma dei servizi e prodotti offerti dal Gruppo. I servizi e prodotti offerti dal Gruppo sono ideati, progettati, realizzati e venduti sulla base di un modello di business caratterizzato da un costante monitoraggio della catena del valore da parte della Società, che presidia le fasi più critiche della stessa. DETTAGLI DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DA AMMETTERE: numero di azioni Le azioni a servizio del collocamento istituzionale riverranno, prevalentemente, da un apposito aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto di opzione, deliberato dall'assemblea Straordinaria in data 30 luglio 2013, mediante l'emissione di massime n azioni ordinarie. Inoltre, il collocamento istituzionale finalizzato all'emissione delle negoziazioni sull'aim Italia prevede massime n azioni già esistenti offerte in vendita da parte dei soci attuali dell'emittente. Inoltre, è prevista l'assegnazione gratuita di 1 warrant per ogni azione offerta in sede di collocamento. Ciascun warrant darà diritto alla sottoscrizione di un'azione di compendio e sarà esercitabile in via continuativa a partire dal 15 novembre 2013 e sino al 15 dicembre 2016 ad un prezzo di esercizio di Euro 2,25. A tal proposito, l'assemblea Straordinaria del 30 luglio 2013 ha deliberato un aumento di capitale a pagamento, con esclusione del diritto d'opzione, da eseguirsi mediante l'emissione, anche in più riprese, di massime n azioni ordinarie da riservare all'esercizio dei warrant.

3 tipologia di azioni Le azioni ordinarie da ammettere alle negoziazioni sul AIM Italia saranno nominative, liberamente trasferibili, godimento regolare e immesse nel sistema di amministrazione accentrata gestito da Monte Titoli S.p.A. in regime di dematerializzazione. Le azioni ordinarie sono denominate in Euro e attribuiscono uguali diritti ai loro possessori. I Warrant saranno liberamente trasferibili e potranno circolare in modo autonomo e separato rispetto alle azioni ordinarie e daranno diritto alla sottoscrizione di azioni ordinarie Safe Bag di nuova emissione, secondo i termini e le modalità indicate nel relativo regolamento. valore nominale le azioni sono prive di valore nominale prezzo (per il quale si richiede l'ammissione) 2,25 Euro numero di azioni detenute come azioni proprie L'emittente non detiene, direttamente e indirettamente, azioni proprie tipologia di azioni detenute come azioni proprie non applicabile eventuali limitazioni alla negoziabilità le azioni ordinarie e i warrant sono liberamente trasferibili CAPITALE DA RACCOGLIERE IN SEDE DI AMMISSIONE (SE APPLICABILE) E CAPITALIZZAZIONE PREVISTA AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE: capitale da raccogliere massimo Euro 3,5 milioni circa, di cui massimo Euro 2,5 milioni circa da aumento di capitale e massimo Euro 1 milione circa da vendita di azioni esistenti capitalizzazione prevista PERCENTUALE DI STRUMENTI FINANZIARI DIFFUSI TRA IL PUBBLICO AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE NUMERO TOTALE DEGLI AZIONISTI AL MOMENTO DELL'AMMISSIONE (per quanto noto all'emittente) NOMI E DELEGHE DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI IN CARICA E DEGLI AMMINISTRATORI E SINDACI PROPOSTI

4 Il Consiglio di Amministrazione di Safe Bag S.p.A. in carica alla data della presente comunicazione scadrà alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2015 ed è composto dai seguenti soggetti: - Rudolph Gentile (Presidente e Amministratore Delegato); - Arrigo Maria Alduino Ventimiglia di Monteforte (Vice-Presidente); - Francesco Bordiga (Amministratore Indipendente) - Fabrizio Iliceto (Amministratore) - Giuseppe Rojo (Amministratore Indipendente) Tutti i componenti del Consiglio di Amministrazione sono stati nominati dall'assemblea del 29 agosto 2013, la quale, nelle more del procedimento di ammissione alle negoziazioni sul AIM Italia delle azioni della Società, ha provveduto a nominare un nuovo organo amministrativo nella medesima composizione del Consiglio di Amministrazione in carica alla data dell'aggiornamento della domanda di pre-ammissione del 5 agosto 2013, fatta eccezione per il Consigliere Giuliano Marra, che ha rassegnato le proprie dimissioni in data 21 agosto I componenti del Collegio Sindacale sono: - Roberto Di Veroli (Presidente) - Antonio Spizzichino (Sindaco Effettivo) - Armando Pontecorvo (Sindaco Effettivo) - Fabio Valetini (Sindaco Supplente) - Enrico Orvieto (Sindaco Supplente). NOMI E PARTECIPAZIONI DEGLI AZIONISTI SIGNIFICATIVI, ESPRESSE IN PERCENTUALE RISPETTO AL CAPITALE SOCIALE, PRIMA E DOPO L'AMMISSIONE PRIMA DELL'AMMISSIONE: SAFE BAG INTERNATIONAL: 85% AC HOLDING INVESTMENT SA 15% DOPO AMMISSIONE: DATA DI CHIUSURA DEL PERIODO CONTABILE DI RIFERIMENTO 31 dicembre 2013 DATA ALLA QUALE SONO STATE PREDISPOSTE LE INFORMAZIONI FINANZIARIE ALLEGATE AL DOCUMENTO DI AMMISSIONE 31 dicembre 2012 DATE ENTRO CUI DEVONO ESSERE PUBBLICATI I PRIMI TRE DOCUMENTI CONTABILI AI SENSI DEGLI ARTICOLI 18 E 19: 1) 30 settembre 2013 RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO ) 30 giugno 2014 BILANCIO D'ESERCIZIO AL 31 DICEMBRE 2013

5 3) 30 settembre 2014 RELAZIONE SEMESTRALE AL 30 GIUGNO 2014 DATA PREVISTA DI AMMISSIONE 10 settembre 2013 NOME E INDIRIZZO DEL NOMINATED ADVISER: nome BALDI & PARTNERS S.r.l. indirizzo Via Cino del Duca 5, Milano NOME E INDIRIZZO DELLO SPECIALISTA: nome Equita SIM S.p.A. indirizzo via Turati 9, Milano DETTAGLI DI DOVE (INDIRIZZO POSTALE O INDIRIZZO INTERNET) SARA' DISPONIBILE IL DOCUMENTO DI AMMISSIONE Il Documento di Ammissione sarà disponibile presso la sede legale di Safe Bag. S.p.A. in Roma, Viale Aventino, 80, CAP 00153, nonché sul sito internet DATA DELLA COMUNICAZIONE 5 settembre 2013 PRIMA COMUNICAZIONE/AGGIORNAMENTO Aggiornamento