Banca della Bergamasca CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO ZERO COUPON
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1 Banca della Bergamasca - Credito Cooperativo - in qualità di Emittente CONDIZIONI DEFINITIVE ALLA NOTA INFORMATIVA SUL PROGRAMMA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO ZERO COUPON BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO ZERO COUPON 17/12/07-17/12/ EM. ISIN IT Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità al Regolamento adottato dalla CONSOB con Delibera n /1999 e successive modifiche, nonché alla Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) ed al Regolamento 2004/809/CE. Le suddette Condizioni Definitive unitamente al Documento di Registrazione, alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituiscono il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) relativo al Programma di emissione Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Zero Coupon (il Programma ), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più serie di emissione (ciascuna un Prestito Obbligazionario o un Prestito ), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ). L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente al Prospetto di Base depositato presso la CONSOB in data 26/07/2007 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 19/07/07 al fine di ottenere informazioni complete sull'emittente e sulle Obbligazioni.
2 Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse alla CONSOB in data 17/10/2007. Le presenti Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede della Banca della Bergamasca Credito Cooperativo - Società Cooperativa, in via Aldo Moro n. 2, a Zanica (BG), e sono altresì consultabili sul sito internet della banca all indirizzo web
3 1 DESCRIZIONE DEL PROGRAMMA E FATTORI DI RISCHIO 1.1 DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA DI EMISSIONE La Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Società Cooperativa, al fine di limitare le perdite subìte dai propri clienti a seguito dei recenti default finanziari, ha deliberato in data 23/01/2007 il programma di emissione denominato Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Zero Coupon. Le emissioni facenti capo al programma garantiscono ai sottoscrittori un rendimento superiore rispetto a quello offerto dall attuale mercato obbligazionario, al fine di compensare, almeno in parte, le perdite subìte dai possessori di titoli in default elencati nell Allegato 1 della Nota Informativa. L Offerta dei titoli emessi conformemente al programma di emissione Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Zero Coupon è riservata a coloro in possesso dei requisiti previsti nel paragrafo In particolare, essi dovranno: essere possessori di uno o più titoli tra quelli elencati nell allegato 1 della Nota Informativa, acquistato/i presso la BANCA DELLA BERGAMASCA in data antecedente alla dichiarazione di default dell emittente, e averne mantenuto il possesso presso la BANCA DELLA BERGAMASCA senza soluzione di continuità; aver formalizzato un reclamo o un atto di citazione nei confronti della BANCA DELLA BERGAMASCA, contestando il danno patrimoniale subìto relativamente all acquisto di uno o più titoli indicati nell allegato 1 della Nota Informativa, ad una data antecedente di almeno 10 giorni rispetto alla data di emissione del prestito facente capo al Programma di Emissione Banca della Bergamasca Credito Cooperativo Zero Coupon ; con riferimento alle contestazioni di cui al punto precedente, sottoscrivere apposita lettera di definizione transattiva, (cfr. fac-simile in allegato 2 della Nota Informativa) che prevede, tra l altro, la rinuncia da parte del sottoscrittore ad ogni futura forma di azione risarcitoria nei confronti della Banca, relativamente alle perdite subìte a seguito dell acquisto delle obbligazioni in default oggetto dell accordo; aver provveduto, attraverso la sottoscrizione dell apposito modulo, ad impartire disposizioni di vendita sul mercato dei titoli in default posseduti ed oggetto della transazione (cfr. fac-simile per Incarico per la prestazione dei servizi di investimento di cui in allegato 3 della Nota Informativa). Sono esclusi dalla transazione coloro che hanno già raggiunto in passato una soluzione transattiva con la BANCA DELLA BERGAMASCA relativamente alle perdite subìte in seguito all acquisto di uno o più titoli indicati nell allegato 1 della Nota Informativa. L accordo transattivo si perfeziona e diviene vincolante per le parti nel momento in cui entrambi i contraenti sottoscrivono la lettera di definizione transattiva. Tale documento prevede, tra l altro, la rinuncia da parte del sottoscrittore ad ogni futura forma di azione risarcitoria nei confronti della Banca, relativamente alle perdite subìte a seguito dell acquisto delle obbligazioni in default oggetto dell accordo. Resta fermo che il possessore di due o più titoli in default indicati nell Allegato 1 della Nota Informativa che desiderasse aderire all offerta escludendone uno o più di uno, rinuncerebbe ad esercitare eventuali azioni risarcitorie future nei confronti della Banca della Bergamasca unicamente per gli strumenti finanziari oggetto dell adesione, riservandosi quindi in futuro la facoltà di esercitare su detti titoli esclusi dall accordo le
4 attività che ritenesse più opportune, proseguendo con le azioni legali già intraprese o formalizzandone di nuove. Con riferimento invece all ammontare nominale posseduto per ogni singolo titolo in default, non è consentita l adesione per un ammontare nominale parziale. La sottoscrizione dei titoli oggetto delle presenti condizioni definitive, consente di ottenere un parziale recupero delle perdite subìte a seguito della vendita dei titoli in default posseduti. In particolare il beneficio finanziario, espresso come percentuale di recupero sulla perdita subita dalla vendita dei titoli in default, è direttamente proporzionale al valore nominale dei titoli zero coupon sottoscritti. Qualora il sottoscrittore decidesse di sottoscrivere l ammontare massimo sottoscrivibile, calcolato con le modalità specificate nel paragrafo della nota informativa, non potrà in ogni caso recuperare un ammontare superiore al 35% della perdita subita. La sottoscrizione dell ammontare massimo sottoscrivibile, al fine di ottenere il massimo beneficio finanziario, potrebbe comportare un esborso finanziario superiore rispetto all incasso derivante dalla vendita dei titoli in default posseduti, e quindi richiedere un impegno finanziario da parte del sottoscrittore. Una volta perfezionata la sottoscrizione, l investitore potrà immediatamente monetizzare il beneficio finanziario dell operazione procedendo alla cessione dello Zero Coupon tenuto conto del fatto che: 1. il titolo è esposto ad un rischio di liquidità mitigato dall impegno, da parte dell Emittente, di riacquistare attraverso il proprio Sistema di Scambi Organizzati qualunque quantitativo rivenduto dai sottoscrittori in qualunque momento, così come anche illustrato in maniera più ampia al paragrafo della Nota Informativa; 2. il prezzo di negoziazione verrà calcolato in ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento del Sistema degli Scambi Organizzati della Banca della Bergamasca, ovvero scontando il valore di rimborso dello Zero Coupon con il relativo tasso Interest Rate Swap omogeneo per vita residua, rilevato il giorno della negoziazione dal circuito Bloomberg o da una fonte informativa similare. Viceversa, attendendo la naturale scadenza del prestito obbligazionario, l investitore potrà ottenere un rimborso pari all ammontare nominale del prestito, decurtato della ritenuta fiscale vigente. 1.2 FATTORI DI RISCHIO L OBBLIGAZIONE DENOMINATA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO ZERO COUPON 17/12/07-17/12/ EM. É CARATTERIZZATA DA UNA MODERATA RISCHIOSITA PER CUI RISULTA NECESSARIO CHE L INVESTITORE CONCLUDA UNA OPERAZIONE AVENTE AD OGGETTO TALE OBBLIGAZIONE SOLO DOPO AVERNE COMPRESO LA NATURA E IL GRADO DI ESPOSIZIONE AL RISCHIO CHE LA STESSA COMPORTA. RESTA INTESO CHE, VALUTATO IL RISCHIO DELL OPERAZIONE, L INVESTITORE E LA BCC DEVONO VERIFICARE SE L INVESTIMENTO È ADEGUATO PER L INVESTITORE AVENDO RIGUARDO ALLA SUA SITUAZIONE PATRIMONIALE, AI SUOI OBIETTIVI DI INVESTIMENTO E ALLA SUA PERSONALE ESPERIENZA NEL CAMPO DEGLI INVESTIMENTI FINANZIARI.
5 NONDIMENO SI RICHIAMA L ATTENZIONE DELL INVESTITORE SUL DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE OVE SONO RIPORTATI I FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE. *** LE OBBLIGAZIONI OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE SONO TITOLI DI DEBITO CHE GARANTISCONO IL RIMBORSO DEL 100% DEL VALORE NOMINALE. LE OBBLIGAZIONI DANNO DIRITTO AD UN RENDIMENTO CORRISPOSTO ATTRAVERSO IL PAGAMENTO DI INTERESSI PER UN AMMONTARE PARI ALLA DIFFERENZA TRA L AMMONTARE DEL VALORE NOMINALE CORRISPOSTO A SCADENZA E IL PREZZO DI EMISSIONE. IL PREZZO DI EMISSIONE E PARI AL 31% DEL VALORE NOMINALE. LE OBBLIGAZIONI ASSICURANO UN RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL EFFETTO FISCALE PARI A 6,98466% (IN REGIME DI CAPITALIZZAZIONE COMPOSTA). LO STESSO ALLA DATA DEL 31 LUGLIO 2007 SI CONFRONTA CON IL RENDIMENTO EFFFETTIVO SU BASE ANNUA AL NETTO DELL EFFETTO FISCALE DI UN TITOLO FREE RISK (BTP 1/11/2023 9% - ISIN IT ) PARI A 3,93% RISCHIO LEGATO ALLA RINUNCIA A POSSIBILI RIVALUTAZIONI FUTURE DEI TITOLI IN DEFAULT CEDUTI. PER POTER ADERIRE ALL OFFERTA, E NECESSARIO CHE IL SOTTOSCRITTORE ABBIA PROVVEDUTO AD IMPARTIRE DISPOSIZIONI DI VENDITA SUI TITOLI IN DEFAULT POSSEDUTI E OGGETTO DELLA TRANSAZIONE. PER EFFETTO DI TALE VENDITA IL CLIENTE RINUNCIA QUINDI A SUCCESSIVI RIALZI DEI TITOLI IN DEFAULT, NE POTRA BENEFICIARE DI EVENTUALI FUTURE OFFERTE DI SCAMBIO, A FRONTE DI UN BENEFICIO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE CHE NON POTRÀ IN NESSUN CASO ESSERE SUPERIORE AL 35% DELLA PERDITA SUBITA RISCHIO LEGATO ALLA RINUNCIA AD AZIONI RISARCITORIE. L ADESIONE PRESUPPONE LA RINUNCIA DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE AD OGNI FUTURA FORMA DI AZIONE RISARCITORIA NEI CONFORNTI DELLA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA, RELATIVAMENTE ALLE PERDITE SUBITE A SEGUITO DELL ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI IN DEFAULT OGGETTO DELL ACCORDO RISCHIO LEGATO ALL AMMONTARE DELLE OBBLIGAZIONI SOTTOSCRITTE. AL SOTTOSCRITTORE VIENE DATA LA POSSIBILITA DI SOTTOSCRIVERE UN AMMONTARE NOMINALE DI OBBLIGAZIONI COMPRESO TRA IL LOTTO MINIMO E IL MASSIMO NOMINALE SOTTOSCRIVIBILE, CALCOLATO CON LE MODALITA SPECIFICATE NEL PARAGRAFO DELLA NOTA INFORMATIVA. IL BENEFICIO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE, CHE NON POTRÀ IN OGNI CASO ESSERE MAGGIORE DEL 35% DELLA PERDITA SUBÌTA, SARA 1 Cfr Edizione de Il Sole-24 Ore del 01 Agosto 2007 pag. 45
6 DIRETTAMENTE PROPORZIONALE AL VALORE NOMINALE SOTTOSCRITTO. LA SOTTOSCRIZIONE ANCHE DEL SOLO LOTTO MINIMO COMPORTA COMUNQUE LA RINUNCIA DA PARTE DELL INVESTITORE AD OGNI FUTURA FORMA DI AZIONE RISARCITORIA NEI CONFRONTI DELLA BANCA, RELATIVAMENTE ALLE PERDITE SUBÌTE A SEGUITO DELL ACQUISTO DELLE OBBLIGAZIONI IN DEFAULT OGGETTO DELL ACCORDO RISCHIO DI LIQUIDITÀ L EMITTENTE NON PREVEDE DI PRESENTARE ISTANZA DI AMMISSIONE ALLA QUOTAZIONE SU UN MERCATO REGOLAMENTATO PER LE OBBLIGAZIONI CHE SARANNO EMESSE A VALERE SUL PRESENTE PROGRAMMA. PERTANTO, QUALORA L INVESTITORE DESIDERASSE PROCEDERE ALLA VENDITA DEL TITOLO PRIMA DELLA SCADENZA POTREBBE INCONTRARE DIFFICOLTA A TROVARE UNA CONTROPARTE DISPOSTA A COMPRARE E CONSEGUENTEMENTE POTREBBE OTTENERE UN PREZZO INFERIORE AL VALORE REALE DEL TITOLO. NONDIMENO, L INVESTITORE NELL ELABORARE LA PROPRIA STRATEGIA FINANZIARIA DEVE AVER CONSAPEVOLEZZA CHE L ORIZZONTE TEMPORALE DELL INVESTIMENTO, PARI ALLA DURATA DELLE OBBLIGAZIONI STESSE ALL ATTO DELL EMISSIONE, DEVE ESSERE IN LINEA CON LE SUE FUTURE ESIGENZE DI LIQUIDITA. IN OGNI CASO, L EMITTENTE SI IMPEGNA A RIACQUISTARE, ATTRAVERSO IL PROPRIO SISTEMA DI SCAMBI ORGANIZZATI, QUALUNQUE QUANTITATIVO RIVENDUTO DAI SOTTOSCRITTORI IN QUALUNQUE MOMENTO, COSÌ COME ANCHE ILLUSTRATO IN MANIERA PIÙ AMPIA AL PARAGRAFO DELLA NOTA INFORMATIVA RISCHIO LEGATO A UN EVENTUALE ESBORSO FINANZIARIO A FRONTE DELL ADESIONE LA SOTTOSCRIZIONE DELL AMMONTARE MASSIMO SOTTOSCRIVIBILE, AL FINE DI OTTENERE IL MASSIMO BENEFICIO FINANZIARIO, POTREBBE COMPORTARE UN ESBORSO FINANZIARIO SUPERIORE RISPETTO ALL INCASSO DERIVANTE DALLA VENDITA DEI TITOLI IN DEFAULT POSSEDUTI, E QUINDI RICHIEDERE UN IMPEGNO FINANZIARIO DA PARTE DEL SOTTOSCRITTORE RISCHIO LEGATO ALLA DURATA DEI TITOLI I PRESTITI OBBLIGAZIONARI ZERO COUPON AVRANNO DURATA COMPRESA TRA I 14 E I 19 ANNI. PER OTTENERE IL RIMBORSO DELL INTERO VALORE NOMINALE SOTTOSCRITTO L INVESTITORE DOVRA QUINDI ATTENDERE LA NATURALE SCADENZA DEL TITOLO SOTTOSCRITTO RISCHIO EMITTENTE È IL RISCHIO RAPPRESENTATO DALL EVENTUALITÀ CHE LA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO - SOCIETÀ COOPERATIVA, QUALE
7 EMITTENTE, NON SIA IN GRADO DI ADEMPIERE AI PROPRI OBBLIGHI DI PAGARE LE CEDOLE E/O RIMBORSARE IL CAPITALE IN CASO DI LIQUIDAZIONE RISCHIO CONNESSO AI LIMITI DELLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI IL PRESTITO OGGETTO DELLE PRESENTI CONDIZIONI DEFINITIVE E COPERTO DALLA GARANZIA DEL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISTI. IL DIRITTO ALL INTERVENTO DEL FONDO PUO ESSERE ESERCITATO SOLO NEL CASO IN CUI IL PORTATORE DIMOSTRI L ININTERROTTO POSSESSO DEI TITOLI NEI TRE MESI ANTECEDENTI L EVENTO DI DEFAULT E PER UN AMMONTARE MASSIMO DEI TITOLI POSSEDUTI DA CIASCUN PORTATORE NON SUPERIORE A ,38 EURO INDIPENDENTEMENTE DALLA LORO DERIVAZIONE, DA UNA O PIU EMISSIONI OBBLIGAZIONARIE GARANTITE. LA DOTAZIONE COLLETTIVA MASSIMA DEL FONDO PER IL PRIMO SEMESTRE 2007 E PARI A EURO , RISCHIO DI PREZZO È IL RISCHIO DI OSCILLAZIONE DEL PREZZO DI MERCATO DEL TITOLO DURANTE LA VITA DELL OBBLIGAZIONE. NELL AMBITO DEL PROGRAMMA DI EMISSIONI DENOMINATO BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO ZERO COUPON LE OSCILLAZIONI DI PREZZO DIPENDONO ESSENZIALMENTE, SEBBENE NON IN VIA ESCLUSIVA, DALL ANDAMENTO DEI TASSI DI INTERESSE. SE IL RISPARMIATORE VOLESSE PERTANTO VENDERE LE OBBLIGAZIONI PRIMA DELLA SCADENZA NATURALE, IL LORO VALORE POTREBBE RISULTARE INFERIORE AL PREZZO DI SOTTOSCRIZIONE. LA SENSIBILITA DEL PREZZO DEI TITOLI ALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE DIPENDE DALLA VITA RESIDUA DEL TITOLO STESSO RISPETTO AL MOMENTO IN CUI I TASSI DI INTERESSE AUMENTANO. IL PREZZO DI UN TITOLO A TASSO FISSO CON SCADENZA A LUNGO TERMINE HA UNA SENSIBILITA AL CAMBIAMENTO DEI TASSI TANTO MAGGIORE QUANTO PIU LA SUA VITA RESIDUA E ELEVATA. CIO COMPORTA CHE, NEL CASO DEI TITOLI ZERO COUPON OGGETTO DEL PRESENTE PROGRAMMA, ESSENDO STRUMENTI FINANZIARI CON DURATION ELEVATA, MODIFICHE AL RIALZO DEI TASSI POSSANO DAR VITA A VALORI DI NEGOZIAZIONE PARTICOLARMENTE PENALIZZANTI PER L INVESTITORE RISCHIO DI TASSO È IL RISCHIO RAPPRESENTATO DA EVENTUALI VARIAZIONI - IN AUMENTO - DEI LIVELLI DI TASSO DI INTERESSE; DETTE VARIAZIONI RIDUCONO, INFATTI, IL VALORE DI MERCATO DEL TITOLO. PIÙ SPECIFICATAMENTE, L INVESTITORE DEVE AVERE PRESENTE CHE LE VARIAZIONI DEL VALORE DEL TITOLO SONO LEGATE IN MANIERA INVERSA ALLE VARIAZIONI DEI TASSI DI INTERESSE SUL MERCATO PER CUI AD UNA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEI TASSI DI INTERESSE CORRISPONDE UN AUMENTO DEL RICHIAMATO VALORE, MENTRE AD UNA VARIAZIONE IN AUMENTO DEI TASSI DI INTERESSE CORRISPONDE UNA VARIAZIONE IN DIMINUZIONE DEL VALORE DEL TITOLO, COSI COME DESCRITTO IN MANIERA PIU AMPIA NEL PARAGRAFO RISCHIO DI PREZZO.
8 RISCHIO RELATIVO ALLA COINCIDENZA DELL EMITTENTE CON L AGENTE DI CALCOLO È IL RISCHIO COLLEGATO AL FATTO CHE L EMITTENTE AGISCE ANCHE IN VESTE DI AGENTE PER IL CALCOLO. TALE SITUAZIONE CONFIGURA QUINDI UN CONFLITTO DI INTERESSE RISCHIO DI ASSENZA DI RATING E IL RISCHIO RAPPRESENTATO DAL FATTO CHE NE L EMITTENTE NE LE OBBLIGAZIONI HANNO RATING RISCHIO LEGATO AI LIMITI TEMPORALI PER LA COMPENSAZIONE FISCALE DELLE MINUSVALENZE L ATTUALE NORMATIVA FISCALE CONSENTE DI COMPENSARE LE MINUSVALENZE REALIZZATE, FINO A CONCORRENZA, CON LE PLUSVALENZE REALIZZATE IN DATA SUCCESSIVA MA NON OLTRE I QUATTRO ANNI. UNA VOLTA PERFEZIONATA LA SOTTOSCRIZIONE DEI TITOLO ZERO COUPON, L INVESTITORE POTRÀ IMMEDIATAMENTE MONETIZZARE IL BENEFICIO FINANZIARIO DELL OPERAZIONE PROCEDENDO ALLA CESSIONE DELLO STESSO. IN QUESTO CASO POTRÀ COMPENSARE INTEGRALMENTE LA PLUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE DELLO ZERO COUPON CON PARTE DELL EVENTUALE MINUSVALENZA DERIVANTE DALLA CESSIONE DEI TITOLI IN DEFAULT OTTENENDO COSI UN RISPARMIO FISCALE. VICEVERSA, ATTENDENDO LA NATURALE SCADENZA DEL PRESTITO OBBLIGAZIONARIO, L INVESTITORE POTRÀ OTTENERE UN RIMBORSO PARI ALL AMMONTARE NOMINALE DEL PRESTITO, DECURTATO DELLA RITENUTA FISCALE VIGENTE. IN QUESTO CASO IL SOTTOSCRITTORE POTREBBE NON OTTENERE IL BENEFICIO FISCALE DERIVANTE DALLA COMPENSAZIONE DELLE MINUSVALENZE QUALORA NEI QUATTRO ANNI SUCCESSIVI ALLA VENDITA DEI TITOLI IN DEFAULT NON SI REALIZZASSERO PLUSVALENZE TALI DA POTER PORTARE IN COMPENSAZIONE CON LE MINUSVALENZE ANZIDETTE.
9 2. CONDIZIONI DELL OFFERTA BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO ZERO Denominazione Obbligazione COUPON 17/12/07-17/12/ EM Data della Delibera del Consiglio di 24/09/07 Amministrazione ISIN IT Ammontare Totale L Ammontare Totale dell emissione è pari a Euro , per un totale di n Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale di 1.000,00 Euro. Periodo dell Offerta Le obbligazioni saranno offerte dal 18/10/07 al 17/12/07, salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell emittente e contestualmente, trasmesso a CONSOB. Lotto Minimo Le obbligazioni non potranno essere sottoscritte per quantitativi inferiori a Euro Prezzo di Emissione Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 31,00% del Valore Nominale, e cioè Euro 310,00. Data di Godimento 17/12/2007 Data di Scadenza 17/12/2023. Garanzie Il rimborso del capitale ed il pagamento degli interessi sono garantiti dal patrimonio dell Emittente e dal Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Tasso di Interesse 7,58907% Lordo 6,98466% Netto Convenzione di Calcolo La convenzione utilizzata per il calcolo è Actual/Actual Rating Emittente L Emittente risulta privo di rating. Le obbligazioni emesse risultano prive di rating. Commissioni di sottoscrizione Non previste Rimborso anticipato Non previsto Convenzione e Calendario Following Business Day e TARGET. Divisa EURO Responsabile per il collocamento Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Azzola Giobattista. Agente per il Calcolo La BANCA DELLA BERGAMASCA CREDITO COOPERATIVO SOCIETA COOPERATIVA. Regime Fiscale Gli interessi, i premi ed altri frutti sulle obbligazioni in base alla normativa attualmente in vigore (D.Lgs n. 239/96 e D.Lgs n. 461/97), sono soggetti all imposta sostitutiva pari al 12,50%. Alle eventuali plusvalenze realizzate mediante cessione a titolo oneroso ed equiparate, ovvero rimborso delle obbligazioni, saranno applicabili le disposizioni del citato D.lgs 461/97.
10 3. ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI Di seguito si rappresenta un esemplificazione del rendimento dell Obbligazione emessa Euro Valore nominale Durata 16 ANNI Data di emissione 17/12/2007 Data di scadenza 17/12/2023 Tipo tasso Fisso Valore di rimborso 100,00 % Emissione 31,00 % Taglio minimo EURO Il presente titolo obbligazionario rimborsa il 100% del valore nominale alla scadenza e paga interessi per un ammontare pari alla differenza tra l ammontare del valore nominale corrisposto a scadenza e il prezzo di emissione, pari a 31,00%. Esemplificazione del rendimento Il rendimento effettivo lordo e netto annuo percepito dal sottoscrittore del Prestito Obbligazionario, calcolato col metodo del tasso interno di rendimento 2 è: Rendimento effettivo lordo annuo 7,58907% Rendimento effettivo netto annuo 6,98466% I rendimenti netti esposti sono stati calcolati tenendo conto dell aliquota fiscale attualmente vigente pari al 12,50%. Con l espressione Tasso Interno di Rendimento si intende: il tasso di interesse medio che porta il valore attuale dei flussi futuri di un investimento allo stesso valore del costo necessario ad operare quel dato investimento. Nel caso dell'investitore in obbligazioni, si tratta del tasso che rende equivalenti il prezzo pagato per l'obbligazione ai flussi futuri attualizzati da essa generati.
11 4. CONFRONTO TRA IL PRESENTE TITOLO E UN BTP DI PARI SCADENZA Il BTP di riferimento Rendimento effettivo lordo e netto del BTP di riferimento BTP 01/11/23 9% - ISIN IT Lordo: 4,82% Netto: 3,93% alla data del 31/07/07. Rendimento effettivo lordo e netto del Titolo BCC Lordo: 7,58907% Netto: 6,98466%.
12 5. AUTORIZZAZIONE RELATIVE ALL EMISSIONE L emissione dell Obbligazione oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera del Consiglio di Amministrazione dell'emittente in data 24/09/2007. L Obbligazione è emessa in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 129 del decreto legislativo n. 385 del 1 settembre Zanica, 17/10/2007 Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giobattista Azzola
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