Sotto l albero di Natale stagnazione e consumi frenati Ma Conad è sempre in crescita

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1 Bimestrale Conad AL VIA LA NUOVA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE PER IL 2015 PIRAMIDE STRATEGICA LE SFIDE VISTE DA CONAD SICILIA E SICILCONAD COSì LA NUOVA LOGISTICA CONAD CAMBIERà IL MERCATO Sotto l albero di Natale stagnazione e consumi frenati Ma Conad è sempre in crescita

2 Comma 6/2014 IN QUESTO NUMERO conad informa Bilancio di 12 mesi in salita In un anno complicato la qualità vince ancora Paese bloccato: una sfida da vincere Stagnazione e consumi frenati Ma Conad è sempre in crescita Piramide strategica / conad sicilia Un progetto corale per tracciare la rotta Piramide strategica / Sicilconad Multicanalità e territorio le due carte vincenti Business e innovazione Così la nuova logistica cambierà il mercato LA NUOVA STAGIONE DI COMUNICAZIONE Il grande viaggio di Conad in TV L iniziativa per le scuole italiane Scrittori di classe: ecco i vincitori Da gennaio al via la seconda fase Le applicazioni della legge n. 77/2011 Prodotti ortofrutticoli le nuove regole un impegno concreto per l infanzia Al via la sperimentazione per il cuore artificiale pediatrico Dieci anni d impegno concreto Benessere e sport la squadra imbattibile FOCUS: UN MERCATO IN CRESCITA Frutta secca, affari e salute Conad punta in alto IL RESTYLING SAPORI&DINTORNI Sapori&Dintorni la qualità è più visibile TEMI DI RESPONSABILITà SOCIALE 18 Osserva Italia / Il secondo Forum a Milano La nuova stagione di comunicazione La crisi dei consumi ha cambiato l Italia 32 LO SVILUPPO DELLA RETE DI VENDITA 20 Prodotti Nuovi colori e leggerezza per la spugna bagno Ecco il brodo liquido pronto subito e di qualità 37 Le news Proprietà ed Editore Conad Società Coop. a r.l. Via Michelino Bologna tel fax Autorizzazione del Tribunale di Bologna n del 12/4/1974 Iscritto al ROC 7742 Aut. DCB Centrale/PT Magazine Aut. 113/204 Valida dal Direttore responsabile Fabio Fogacci Redazione Fabrizio Alessandri Andrea Bernardini Loriano Delponte Simona Grandini Jessika Pini Franca Rosso Coordinamento editoriale Homina Pdc Bologna Fotolito e stampa Casma Bologna Chiuso in redazione il 22/12/2014 Associato all Unione Stampa Periodica Italiana

3 Comma 6/2014 editoriale Guardiamo avanti, investendo sul futuro di Carlo Alibrandi Presidente Conad Si chiude un altro anno l ennesimo, ormai segnato da una congiuntura pesante e da un modello di acquisti che ha cambiato, in modo definitivo, il profilo del cliente. Conad porta avanti il programma che si è dato per arrivare a breve alla leadership assoluta del mercato. Lo fa con numerose aperture e acquisizioni, con la riorganizzazione della propria rete di vendita, con l impegno che tutti, cooperative e soci, stanno mettendo nella piena applicazione della Piramide strategica. Guardiamo avanti, investendo nel futuro, scommettendo su noi stessi ancor prima che nella ripresa, facendo nostra la disponibilità ad ascoltare ciò che il cliente ha da dire piuttosto che suggerirgli ciò di cui pensiamo abbia bisogno. è un passaggio culturale che ci consente di riappropriarci dell essenza del nostro mestiere, fatta di disponibilità e di grande rispetto per le persone. La moderna distribuzione, in nome dell efficienza, ha mortificato tale aspetto e non si è accorta che negli anni il cliente è andato molto più avanti rispetto ai retailer e agli stessi operatori, che continuano ad osservare il mercato con occhi diversi dai suoi. La crisi sarà ancora lunga, inutile negarselo, e l obiettivo primario per tante aziende è non soccombere di fronte alla stagnazione lasciando a piedi tantissime persone e famiglie. Occorrerebbe altro, soprattutto un atteggiamento diverso da parte dei protagonisti grandi e piccoli dell economia nazionale. L efficienza del Paese passa anche dalla consapevolezza che servono nuovi modelli di crescita, nuova sensibilità per tutti gli aspetti sociali della vita quotidiana. Conad sta facendo la propria parte, sapendo bene che non a tutto è possibile mettere mano. Ma con la convinta responsabilità di quanti, da cinquantadue anni, ogni mattina alzano le serrande dei punti di vendita affrontando il quotidiano a viso aperto, con disponibilità e attenzione alle necessità spesso inespresse o ancora in divenire dei clienti. A tutti auguriamo un nuovo anno con qualche ombra in meno e tanta serenità in più.

4 Comma 6/2014 News dal consorzio Info in etichetta: la Ue prevede, ma Conad è per la salvaguardia La nuova normativa comunitaria sull etichettatura dei prodotti agroalimentari il Regolamento è entrato in vigore il 13 dicembre 2011 e la completa applicazione è prevista in tre/cinque anni prevede l obbligatorietà dell indicazione del paese di origine o del luogo di provenienza nel caso in cui l omissione di tale indicazione possa indurre in errore il consumatore in merito al paese d origine o al luogo di provenienza reali dell alimento, in particolare se le informazioni che accompagnano l alimento o contenute nell etichetta nel loro insieme potrebbero altrimenti far pensare che l alimento abbia un differente paese d origine o luogo di provenienza. La posizione di Conad è molto puntuale: mantiene in etichetta l indicazione del luogo di produzione perché il cliente, pur in un ottica di risparmio ormai anche sui prodotti alimentari, chiede più qualità e informazioni. La marca del distributore gli deve andare incontro molto più di quanto stia facendo l industria di marca, spesso ripiegata su se stessa. Uno strumento è la ricchezza di informazioni riportate sull etichetta di tutti i prodotti, non certo il suo venir meno ad una funzione basilare: è il marchio che deve diventare fedele al consumatore, capirne i bisogni e tramite quali canali soddisfarli. Appuntamento a Marca la private label è protagonista Appuntamento con Marca, il 14 e 15 gennaio 2015 a Bologna Fiere, patrocinata come d abitudine da Adm, l associazione che riunisce le imprese della moderna distribuzione e di cui è presidente l amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese. Unica manifestazione nel panorama fieristico italiano dedicata alla marca commerciale, Marca aumenta gli spazi espositivi in tre padiglioni fieristici e prevede il ritorno delle vetrine, dedicate al lancio di nuovi prodotti. Sarà l occasione per fare il punto sui temi di più forte attualità, quale il posizionamento dei prezzi delle private label. Nel Convegno di apertura del salone, Adm tratterà il tema della valorizzazione delle filiere dei prodotti freschi e in particolare l ortofrutta con relatori qualificati. Il convegno di presentazione del Rapporto Marca prevede l intervento di un esponente di spicco di una centrale di acquisto estera, che farà il punto sui trend che si osservano a livello internazionale nel settore della private label. Nel comitato tecnico scientifico di Marca, costituito dalle maggiori insegne della grande distribuzione e della distribuzione organizzata ampliato con tre nuovi ingressi è presente il responsabile del prodotto a marchio Conad Giovanni Panzeri. Terre Estensi in tavola a tutela del made in Ferrara Terre Estensi in tavola per promuovere i prodotti tipici ferraresi. Al convegno all istituto Vergani di Ferrara è intervenuto l amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese che, sottolineando l estrema frammentazione della fase produttiva, la dipendenza dall estero per molte produzioni agroalimentari di base e le inefficienze del sistema Italia, ha sottolineato come occorra elaborare un modello che non sia solo di ricomposizione poderale peraltro pressoché impossibile da realizzare in Italia, ma soprattutto di riorganizzazione dell offerta. Un modello che riporterebbe anche reddito alla produzione, garantendo al contempo la tracciabilità lungo la filiera e aumentando la garanzia di qualità di ogni singolo prodotto. Il messaggio finale è stato chiaro: la filiera agroalimentare italiana deve rafforzarsi e acquisire una più forte connotazione distintiva non solo attraverso le singole imprese, ma come sistema. Al convegno è seguita la consegna di un riconoscimento allo chef stellato Igles Corelli, presidente di Uir Unione italiana ristoratori. Il sostegno all Ant con le Stelle di Natale Il 30 novembre, oltre 10 mila partecipanti hanno corso la trentunesima edizione della Firenze Marathon e Conad, per il quarto anno consecutivo, lega il proprio nome alla maratona internazionale più importante d Italia assieme a quella di Roma e tra le prime 20 al mondo per numero di iscritti e qualità degli atleti. Anticipazione all insegna dello sport praticato all aria aperta venerdì 28 con la manifestazione I più veloci, forti e resistenti di Firenze dedicata ai ragazzi delle scuole elementari, medie e superiori. Domenica 30 si è corsa la Firenze Marathon e la Ginky Family Run, corsa non competitiva di 2 chilometri per bambini, ragazzi e famiglie. Conad ha rifornito di propri prodotti i punti di ristoro lungo il percorso e all arrivo di entrambi gli eventi. Insieme per lo sport premia le classi vincitrici Insieme per lo Sport, parte integrante del progetto Insieme per la Scuola, ha premiato le classi vincitrici del concorso con una festa a domicilio, organizzata da Conad nei singoli istituti con la partecipazione dei giocatori di squadre di basket impegnate nei campionati nazionali maschili e femminili. La festa con i campioni aperta a tutta la scuola, ai genitori e ai parenti, con una media di affluenza che si è aggirata sulle duecento persone si è svolta in otto scuole di sei regioni italiane: Bergamo, classe 2A Scuola Primaria Paritaria Suore Sacramentine; Viareggio (Lucca), classe 4A Scuola Primaria San Dorotea; Brisighella (Ravenna), classe 2A Scuola secondaria primo grado dell Istituto Comprensivo G. Ugonia; Atina (Frosinone), classe 4A Istituto Comprensivo di Atina; Carpi (Modena), classe 4B Scuola Primaria Giotto; San Salvo (Chieti) classe 4B Scuola secondaria primo grado dell Istituto Comprensivo n.2; Mazzara del Vallo (Trapani), classe 2B IV Circolo Didattico G.B. Quinci e Lentini (Siracusa), classe 2B Scuola secondaria primo grado dell Istituto Comprensivo Vittorio Veneto. L iniziativa ha coinvolto le classi nell elaborazione creativa del tema dello sport attraverso testi, disegni e audiovisivi. 4

5 Comma 5/2014 Bilancio di 12 mesi in salita In un anno complicato la qualità vince ancora di Francesco Avanzini Direttore commerciale Conad Sapevamo che sarebbe stato un anno difficile, anche se nel primo trimestre qualche timido segnale aveva fatto sperare in una qualche ripresa. Invece non è andata così: il 2014 è staro negativo sia per i consumi che per i volumi di vendita. In più nel secondo semestre anche l andamento deflattivo dei prezzi ha influito sul risultato economico delle imprese che in gran parte, sia della produzione che della distribuzione, chiuderanno l anno in negativo. In generale il calo della spesa si è registrato in tutti i comparti alimentari, con accenti particolarmente negativi per ortofrutta, bevande e gelati, settori condizionati anche dal pessimo andamento climatico di primavera ed estate. E le prospettive non sono buone nemmeno per i prossimi mesi, in quanto ci aspettiamo fenomeni di tipo inflattivo su diverse materie prime: pasta di semola, cacao, caffè, olio extravergine di oliva, per diversi motivi stanno andando incontro ad un aumento dei prezzi, cosa che potrebbe penalizzare ulteriormente i consumi. In questo scenario sconsolante, Conad è una delle rare eccezioni nel mondo distributivo, confermando anche nel 2014 risultati positivi, a parità di rete superiori all anno precedente. Risultati ulteriormente potenziati dallo sviluppo di nuova superficie di vendita, avvenuto soprattutto nella seconda parte dell anno con la messa a regime delle nuove acquisizioni (punti vendita ex Billa, Despar e altre realtà al sud) e qualche importante apertura di superstore e dell ipermercato Conad di Corciano (Perugia). Dati positivi, quindi, in controtendenza rispetto al mercato, resi possibili grazie all impegno dei nostri soci imprenditori, alla sinergia tra cooperative, a nuovi processi di razionalizzazione logistica e assortimentale, a strategiche politiche commerciali e di marketing, nonché dalla politica delle alleanze. Tra i temi su cui abbiamo lavorato quest anno, ricordo la sperimentazione sui bonus sconti in base all acquistato, con meccaniche anche differenziate tra cooperative. Per il 2015 pensiamo di organizzare in maniera più organica queste iniziative con la logica di spostare progressivamente l attenzione dal singolo prodotto in promozione alla convenienza su panieri di prodotti. Ancora in tema di convenienza, tassello fondamentale della strategia Conad è stato per il secondo anno consecutivo l operazione Bassi&Fissi, che ci ha confermato come il prezzo basso fisso e continuativo sui prodotti di base sia una modalità vincente, riconosciuta ed apprezzata dai consumatori. L operazione continuerà l anno prossimo con un paniere esteso anche ad altre tipologie di prodotti, con l obiettivo di consolidare il posizionamento continuativo sulle referenze di uso quotidiano. Ma il lavoro sul prodotto a marchio sarà intenso su tutti i fronti: continueremo a promozionare e sviluppare tutte le linee dedicate a target di consumo specifici dal biologico, al tipico, dai prodotti per i bambini ai salutistici e funzionali per il benessere della persona, le intolleranze, ecc. per dare risposte adeguate ai consumi emergenti degli italiani. Questo per quanto riguarda strettamente la politica sulla marca commerciale, poi ricordo che nuovi sviluppi strategici matureranno a fronte dell alleanza stretta con il Gruppo Finiper e dell attività della centrale europea Core che quest anno ha portato a casa risultati eccellenti, sia sul piano della contrattazione a livello internazionale con i grandi marchi europei, sia a livello di progetti comuni sulla marca commerciale, sul fronte dello scambio di conoscenze e confronti su assortimenti, qualità e prezzi. Infine stiamo ragionando su diversi temi, progetti in divenire che hanno l obiettivo di rafforzare sempre più il nostro sistema e di cui parleremo nel tempo seguendone lo sviluppo. Dopo alcuni timidi segnali positivi, il 2014 si è rivelato un anno molto difficile per i consumi. Le strategie messe in campo da Conad hanno però fatto del gruppo un eccezione positiva in un panorama sempre più negativo. 5

6 Comma 6/2014 Paese bloccato: una sfida da vincere Stagnazione e consumi frenati Ma Conad è sempre in crescita di Fabio Fogacci Giro d affari a 11,73 miliardi di euro (+1,5 per cento sul 2013), nel segno del cambiamento e di un piano strategico di sviluppo con aperture e acquisizioni. Il nodo è il rilancio dei consumi, fondamentali per dare avvio e sostenere la ripresa economica italiana: un invito rivolto al governo perché provveda al più presto. N onostante le difficoltà del mercato e la forte presenza al Centro Sud Italia dove i consumi flettono più che altrove e più marcata è la propensione a rivolgersi a format più convenienti nel 2014 Conad registra una performance in controtendenza rispetto all andamento del mercato, con il giro d affari attestato a 11,73 miliardi di euro 173 milioni in più del 2013, in crescita dell 1,5 per cento (fonte: Fatturato Rete Conad). Risultato ottenuto con la riqualificazione della rete di vendita e un piano strategico di sviluppo realizzato anche per linee esterne (Billa, Despar e Eurospar). La rete è cresciuta con 351 punti di vendita, 89 dei quali rappresentati da nuove aperture mentre il resto sono ristrutturazioni o cambi di insegna. L investimento complessivo è stato di 350 milioni di euro e ha creato nuovi posti di lavoro, portando il totale a «Siamo contenti dei risultati ottenuti, ma siamo anche consapevoli che il welfare della grande distribuzione non può durare ancora a lungo. Stiamo affrontando la crisi tagliando ancora i nostri margini, ma sappiamo che per rilanciare i consumi, mai così in basso dal 1990 e con la spesa alimentare che è la seconda voce del bilancio familiare, è indispensabile creare le necessarie premesse per dare avvio e sostenere la ripresa del Paese. è un invito che rivolgiamo al governo perché vi provveda al più presto», sostiene l amministratore delegato di Conad Francesco Pugliese. «Il nostro risultato è straordinario perché il mercato è in contrazione e il cliente è molto più attento ai costi di quanto non lo fosse pochi anni fa. Da parte nostra proseguiremo i programmi di aperture e acquisizioni: siamo una delle poche catene che è cresciuta anche negli anni delle crisi, avendo un punto di forza nei supermercati, dove ognuno dei tremila soci Conad è attento in prima persona all offerta, soprattutto di prodotti freschi, e alla valorizzazione del territorio». La rete di vendita. A inizio 2015 la rete si amplierà con altri 40 punti di vendita Billa, frutto di acquisizioni per mq e un fatturato stimato di 205 milioni di euro. Dato che servirà a incrementare la quota di mercato, salita quest anno all 11,4 per cento, e rafforzare la leadership nel canale supermercati, ora al 18,6 per cento (+0,4 punti percentuali rispetto al 2013), e nei punti di vendita di prossimità, al 14,3 per cento (fonte: Guida Nielsen Largo Consumo). Nel complesso la rete di vendita cresce di mq, pur essendo diminuita di 12 unità rispetto al 2013 a causa della riorganizzazione: i punti di vendita sono (37 Conad Ipermercato, 192 Conad Superstore, Conad, 970 Conad City, 560 Margherita Conad, 180 Todis e 65 altri canali) per mq di superficie. Una rete che soddisfa ogni esigenza di acquisto e che è improntata all impegno per l italianità dei prodotti, dando in tal modo sostegno a tanti piccoli 6

7 Comma 6/2014 Paese bloccato: una sfida da vincere e medi produttori locali e all economia delle tante comunità in cui Conad opera con i propri soci imprenditori. Ne trae benefici anche la produttività, tra le più alte del mercato (6.160 euro al mq) pur con una dimensione media del punto di vendita (600 mq) più piccola rispetto ad altre catene della moderna distribuzione. Con una punta di eccellenza nel mercato della distribuzione moderna: i 21 mila euro al mq degli store Sapori&Dintorni. Perdura la crisi degli ipermercati, una crisi che viene da lontano e che è determinata soprattutto dal progressivo calo dello scontrino con un valore medio passato da 52,6 euro del 2006 a 46,5 euro del 2014 (fonte: GfK anno terminante giugno 2014), oltre che dalla preferenza accordata dai clienti alla prossimità e dalla minore disponibilità ad acquistare stock di prodotti. Un andamento che trova conferma anche in Conad: con la spesa che tende a concentrarsi nei superstore e nei supermercati, 3 iper sono stati riconvertiti a metrature inferiori e la superficie complessiva ( mq) è diminuita di mq. Per il secondo anno consecutivo la distribuzione italiana registra un risultato negativo sia a Parità di Rete che a Totale Rete (comprensiva delle nuove aperture), determinato dagli effetti della congiuntura che ha modificato in modo radicale il modo di acquistare delle famiglie assieme alla deflazione dei prezzi, alla crescita delle vendite promozionali, ai ridotti consumi e portato il dato progressivo a ottobre a -1,5 per cento (fonte: Iri). La marca Conad. La marca del distributore per la prima volta da anni non cresce, ma in Conad si conferma un valore di successo con tassi di crescita costanti e significativi nel tempo: +156 per cento negli ultimi dieci anni, tanto da segnare un +5,4 per cento con il segmento premium, quello di Sapori&Dintorni. La marca Conad è cresciuta in media di 1 punto percentuale, portando la quota al 27,2 per cento contro il 19,1 del mercato italiano (fonte: Iri). Il giro d affari è salito a 2,45 miliardi di euro, in crescita del 3,8 per cento rispetto al Al positivo riscontro delle vendite negli ultimi due anni ha contribuito l iniziativa Bassi&Fissi, con cui Conad propone ai clienti centinaia di prodotti, i più presenti nella spesa quotidiana, a prezzi convenienti e fissi per tutto l anno. Tale attività sarà riproposta anche nel 2015 con un paniere di prodotti ancora più ampio e interessante per i clienti. è in sensibile crescita il ricorso alle promozioni di prezzo, cresciute a livello nazionale dell 1,3 per cento rispetto all anno scorso la percentuale delle vendite in promozione a valore si attesta al 29,1 e con la pressione dell industria di marca oltre 4 punti percentuali più alta rispetto a quella della marca del distributore (29,9 per cento contro 25,5 per cento). I servizi. Nonostante non si notino segnali di ripresa, Conad continua a interpretare meglio di altri le richieste dei clienti. Lo fa con i propri soci, realizzando un modello di impresa che coniuga le esigenze del mercato con la funzione sociale in 108 delle 110 province italiane (che diventeranno la totalità nel corso del 2015). I distributori di carburanti sono 29 e assicurano notevoli vantaggi per gli automobilisti (oltre 70 milioni di euro dall avvio del primo distributore a novembre 2005, 16 dei quali nel 2014). Per il 2015 sono in programma 5 nuove aperture nelle regioni del Centro Sud Italia. Le Parafarmacie Conad sono 81, con un assortimento e una convenienza che ha prodotto oltre 10 milioni di euro di risparmio per i clienti. 10 le nuove aperture in programma il prossimo anno in Liguria (2), Lombardia (2), Umbria, Calabria, Piemonte, Emilia-Romagna, Sardegna e Lazio. La responsabilità sociale. L impegno di Conad nei confronti delle comunità locali per attività di responsabilità sociale ha toccato i 13,9 milioni di euro, a cui si aggiungono i 5,9 milioni di euro destinati a società sportive e polisportive, 4 dei quali riservati ai settori giovanili per sviluppare attività di formazione ed educazione soprattutto di quegli sport che in Italia non sono sotto i riflettori dei media: beach volley, calcio a 5, canottaggio, danza, golf, karate, mountain bike, pallamano, pattinaggio, pesca, vela e yudo. L export. Buoni i segnali anche sul fronte dell export: nel 2014 ha superato i 60 milioni di euro alla vendita. Le attività si concentrano sui prodotti a marchio Creazioni d Italia esclusivo per i mercati esteri, Conad e sulla premium line Sapori&Dintorni Conad. Da gennaio 2014 è operativa Core, la nuova alleanza strategica in cui sono presenti Colruyt (Belgio), Conad, Coop (Svizzera) e Rewe Group (Germania). Un alleanza capace di dare risposta alle crescenti sfide competitive della concorrenza in Europa e al processo di internazionalizzazione del commercio di prodotti agroalimentari. All inizio di dicembre Francesco Pugliese è stato eletto presidente. 7

8 Comma 6/2014 Piramide strategica / Conad Sicilia Un progetto corale per tracciare la rotta di Giorgio Ragusa Direttore generale Conad Sicilia Il direttore generale di Conad Sicilia Giorgio Ragusa. Per definire il manifesto strategico di Conad Sicilia abbiamo lavorato insieme a tutte le aree aziendali e soprattutto con il coinvolgimento diretto dei soci nei tavoli di lavoro, adattando i fattori critici di successo delineati dal nazionale al nostro territorio, tenendo conto del contesto in cui operiamo e delle esigenze che ne derivano, costruendo alla fine una piramide strategica su misura di Conad Sicilia. Una piramide volutamente sdoppiata in due versioni, per coprire sia i fattori critici di successo visibili dal cliente, che quelli non immediatamente percepibili, ma fondamentali per la soddisfazione delle sue esigenze, nonché per la produttività e reddittività dei punti di vendita. In particolare, tra gli elementi non visibili dai clienti, abbiamo individuato quali fattori critici di successo: la rete di proprietà, la governance, l assistenza rete, i servizi IT, i servizi logistici e finanziari; cioè tutti i servizi indispensabili per creare una rete di vendita evoluta, efficiente e redditizia che soddisfi e fidelizzi i nostri clienti. Inoltre, nella nostra piramide abbiamo introdotto il tema della tenuta del punto vendita e abbiamo distinto e separato il tema della promozionalità (collocandola al centro della piramide tra i fattori per cui vogliamo essere ricordati dai nostri clienti, visto il mercato fortemente competitivo in cui siamo costretti ad operare) e quello del prezzo continuativo, spostato alla base della piramide, tra i requisiti minimi da avere. Nel dettaglio, ciascuno dei fattori competitivi è stato esaminato da 15 gruppi di lavoro che hanno coinvolto un buon numero di Soci e diverse funzioni e persone dell azienda. Il lavoro di ciascun gruppo è stato quindi condiviso e presentato a tutti i soci in riunioni territoriali e trasformato poi nel documento finale presentato ed approvato all unanimità lo scorso 29 ottobre dall assemblea dei soci. Descritta la metodologia seguita, ecco in sintesi alcuni degli aspetti più importanti, che contraddistinguono il manifesto strategico di Conad Sicilia. 8

9 Comma 6/2014 Piramide strategica / Conad Sicilia Il socio, il suo ruolo, la sua formazione Tutti i progetti e i piani operativi designati all interno del manifesto strategico hanno un unico e prioritario punto di partenza: il socio. Ecco perché abbiamo deciso di puntare in maniera prevalente sull accrescimento professionale dei soci, attraverso tre direttrici: Piano formativo tecnico sulla gestione del punto vendita finalizzato a formare prima di tutto i soci sulle tematiche centrali del piano strategico, al fine di metterli in condizione di seguire una corretta tenuta del pdv e quindi di realizzare processi gestionali e modalità operative valide, finalizzate a raggiungere un elevato servizio al cliente e un giusto ritorno economico. Mettere i soci nelle condizioni di avere una conoscenza adeguata dei propri clienti e della situazione del proprio punto vendita, attraverso strumenti dedicati. Istituzione di una commissione Soci per diffondere le best practice nella Cooperativa nell ottica di migliorare le relazioni con il cliente e con il territorio. Ridisegnare la rete valorizzando la multicanalità Dalla definizione del ruolo del socio siamo passati ad una rivisitazione della rete attraverso la determinazione chiara e certa dei canali, consapevoli che la multicanalità sia un ulteriore elemento che ci contraddistingue rispetto alla concorrenza, il punto di partenza per riuscire ad intercettare tutte le modalità di acquisto del cliente, mantenendo alta la qualità dell offerta e dei servizi. Stiamo quindi incontrando i soci uno per uno per classificare la rete in base al reale ruolo ed a chiari ed oggettivi parametri, individuando per ogni PDV il canale ottimale che consenta di ottimizzare il conto economico, applicando una politica commerciale specifica per canale dando coerenza alla nostra proposta commerciale globale, fatta di assortimento, prezzo continuativo, promozionalità e prodotto a marchio e quindi dare coerenza a contenitore (insegna e struttura) e contenuto (il punto vendita composto dai reparti serviti e dai prodotti). Dalla marca Conad ai freschi con coerenza e competenza La ridefinizione delle politiche commerciali parte prima di tutto dalla centralità del prodotto a marchio Conad, il motore principale della fedeltà alla nostra insegna. Nel sud Italia siamo leader indiscussi nella vendita di prodotti a marchio e contiamo di portare l attuale quota nel lcc al 32.5 per cento nel City, al 28.5 per cento nel Conad e al 27 per cento nel Superstore, attraverso un lavoro attento soprattutto sugli assortimenti (fissando una base minima per canale) e sugli incentivi in base alla presenza dell assortimento completo del PAM nel pdv. Stiamo, quindi, lavorando sulla costruzione di un assortimento coerente con il progetto di canalizzazione, focalizzato sulla soddisfazione dei bisogni dei consumatori e sul rafforzamento del posizionamento dell insegna partendo dalle nostre marche commerciali, seguendo le indicazioni date dal consorzio, con l obiettivo di costruire un identità distintiva d insegna, ma strumentale alle vendite per migliorare la redditività dei pdv. Di pari passo con l assortimento, si sviluppa il piano sui freschi, finalizzato a costruire un assortimento più omogeneo tra i vari pdv e a fornire i soci di strumenti per una corretta gestione dei reparti: verranno predisposti dei modelli per il controllo di gestione e dei manuali operativi per reparto con la descrizione delle attività da svolgere sia logisticamente che economicamente. Il tutto accompagnato da un intensa attività formativa per accrescere le competenze degli addetti e dei soci. Innovazione tecnologica e gestionale per tutti Sul fronte dei prezzi e della promozionalità, ci stiamo muovendo per arginare e ridurre la pressione promozionale, migliorando l efficacia e l efficienza delle singole iniziative, definendo obiettivi precisi per canale e integrando il piano promozionale nazionale con promo innovative in store e, nel volantino, governando il passaggio dalla logica contributiva alla logica di category. Quindi un percorso di costante riduzione di promozioni e iniziative indifferenziate uguali per tutti e spazio all ascolto dei clienti, attraverso le carte fedeltà e i nuovi canali di contatto, al fine di creare una relazione con il cliente che sia basata sulla soddisfazione di bisogni specifici e individuabili. Tutte le aree aziendali sono state impegnate per individuare e sviluppare i punti di successo sul territorio. Un lavoro di squadra di alta qualità destinato a rendere ancora più competitivo il rapporto tra soci, territorio e clienti finali. 9

10 Comma 6/2014 Piramide strategica / Conad Sicilia A tal fine stiamo lavorando per un aggiornamento delle anagrafiche dei clienti e stiamo investendo in nuove tecnologie per adeguare i pdv e mettere i soci nelle condizioni di gestire in maniera rapida e snella le operazioni. Abbiamo adottato un sistema on-line per la gestione della fidelity, un nuovo gestionale e un unico software cassa per tutta la rete, con un investimento considerevole per la cooperativa. Stiamo puntando anche alla diffusione massiva della Conad card, con piani dedicati per i titolari e attività di lancio in occasione delle nuove aperture. Una delle personalizzazioni fatte nella nostra piramide è stato l inserimento della tenuta del pdv tra i fattori critici di successo. Una corretta tenuta del pdv, infatti, genera processi gestionali e modalità operative valide, finalizzate a raggiungere un elevato servizio al cliente e un giusto ritorno economico al socio/gestore. Formazione continua per dare valore alla nostra insegna e ai punti vendita Far crescere il valore e la riconoscibilità dell insegna attraverso la riqualificazione dell immagine complessiva dei punti di vendita è il nostro obiettivo, supportato da un piano formativo tecnico e comportamentale delle risorse impiegate nei pdv. Inoltre stiamo lavorando alla stesura dei manuali dei mestieri e di store management e ad un modello di controllo che permetta di misurare e valutare il socio sulla performance di tenuta del pdv (immagine interna ed esterna conforme allo standard del nazionale; pulizia e ordine del punto vendita; viabilità e leggibilità del display; impatto reparti freschi e formazione tecnica degli addetti; corretta gestione dell offerta e dei fuori banco). Siamo fermamente convinti di dover lavorare sodo per poter essere coerenti con il pay-off Conad Persone oltre le cose, ma siamo altrettanto convinti che il manifesto strategico che abbiamo "cucito" su misura della nostra cooperativa, ci dia il giusto orientamento sulle strategie da adottare per il miglioramento della profittabilità e della redditività dei punti vendita, puntando a creare una marcata distintività rispetto ai competitor su più leve commerciali in tutti i nostri canali, mantenendo alta la qualità dell offerta e dei servizi. Ovviamente, tutto questo partendo da una convinzione: il socio è la vera chiave di successo del nostro sistema, il principale protagonista e attore della nostra politica. 10

11 Comma 6/2014 Piramide strategica / Sicilconad Multicanalità e territorio le due carte vincenti di Francesco Arena direttore generale Sicilconad I rapporti con le aziende, i produttori e i clienti sono al centro delle strategie per disegnare un futuro sostenibile in termini economici e di ricaduta sociale. Cresce il peso dei prodotti a marchio. Il direttore generale di Sicilconad Francesco Arena. Un territorio esteso per poco più di 4 province, con una popolazione residente di circa 2,5 milioni di abitanti, questo è il campo di gioco entro il quale opera Sicilconad con i propri soci imprenditori. Un territorio che vede la nostra rete al 22.4 per cento di quota, con oltre 500 milioni di euro di vendite nel Dati lusinghieri ma che nascondono una criticità propria di tutti i sistemi in rete. In diverse aree, con quote ben superiori al 30 per cento, la coesistenza di più operatori commerciali operanti con la stessa insegna di riferimento può creare problemi di competizione interna, di sovrapposizione della proposta commerciale. Un servizio per ogni esigenza In un simile scenario la nostra rete è riuscita ad assumere efficientemente un connotato evoluto di rete multicanale, pensata e costruita in maniera differente per differenti esigenze di acquisto. Per Sicilconad la declinazione multicanale della rete di vendita ha rappresentato un modo per cogliere al meglio le opportunità offerte dal territorio modulando la nostra proposta di prodotti distributivi dalla prossimità pura fino all attrazione, dal segmento premium fino al discount, dalla completezza di gamma fino ai formati convenience, attenti al servizio rapido ed essenziale soprattutto nelle aree urbane maggiori. In questa direzione abbiamo sperimentato soluzioni diverse e, per certi versi, molto distanti fra loro. Abbiamo sviluppato concept tendenti alla massimizzazione del servizio in cui non solo puntiamo su ampi contenuti di lavorazione come la panificazione e la cottura da crudo ma estendiamo il concetto fino ad arrivare al servizio ai tavoli in piena area vendita. Il cliente si rivolge a Conad per le sue esigenze alimentari e noi, partendo quasi esclusivamente da prodotti a marca privata, cuciniamo per lui e gli offriamo anche una originale location fatta di banchi di salumeria e scaffali pieni dei prodotti 11

12 Comma 6/2014 Piramide strategica / Sicilconad che potrà acquistare e consumare a casa. All estremo opposto del servizio assistito abbiamo sviluppato formati di self service non solo nei discount, dove la concorrenza comincia a sperimentare forme di assistenza notevoli, ma anche in maniera estensiva degli orari di apertura con i Conad 24su24 che hanno riscontrato il favore dei nostri clienti, soprattutto nelle aree più densamente abitate. Valori condivisi Operare attraverso una rete multicanale, tuttavia, non deve farci correre il rischio di pensarci come una somma di reti distinte e parallele. Il valore dell integrazione fra i nostri canali distributivi si deve manifestare nella condivisione di valori distintivi ben espressi e rappresentati nella nostra Piramide strategica. Conad deve restare legata a ciò che tradizionalmente ne ha contrassegnato la storia. La prossimità, la vicinanza non solo fisica ai nostri clienti e la capacità di intercettare la spesa dei consumatori a partire dalla cura dei prodotti maggiormente fidelizzanti e ad alta frequenza di acquisto come i prodotti freschi. Qui Sicilconad sta concentrando una parte importante dei propri investimenti presenti e futuri. In primis l ortofrutta: in una regione produttrice come la Sicilia i canali di arrivo sul mercato dei prodotti ortofrutticoli sono molteplici e la concorrenza raggiunge livelli di grande intensità. Dobbiamo essere capaci di rispondere con la competenza dei nostri operatori addetti alla vendita e con la capacità di instaurare con i produttori un dialogo che sia capace di generare valore aggiunto sia in senso strettamente economico, tagliando passaggi inutili e gravosi, sia perseguendo il raggiungimento di elevati livelli di qualità standard. Efficienza commerciale e logistica Importanti investimenti sono stati sviluppati anche nel mondo dei prodotti freschi a libero servizio con l introduzione di metodologia di ordine/consegna in flusso teso. Questo metodo di gestione ha coinvolto le nostre funzioni commerciali e logistiche con notevoli risultati positivi dovuti essenzialmente all efficientamento del ciclo commerciale, a tutto vantaggio delle economie registrate sui prodotti in scadenza e con un forte recupero sulle rotture di stock, soprattutto sui freschissimi. Siamo ormai alla fine dell ennesimo anno di crisi economica, un periodo di bassa congiuntura del mercato, ancor più amplificata nel nostro territorio dove il potere di acquisto è più basso rispetto al resto dell Italia, proprio per questo stiamo cercando di rivedere tutte le leve commerciali e di marketing concretizzate fino ad oggi per provare ad interpretare meglio i reali bisogni dei consumatori con un approccio al 2015 più sobrio e adeguato; è un analisi su cui stiamo ponendo molta attenzione se pensiamo addirittura che anche le vendite del canale discount stanno facendo registrare dei cali inaspettati. Focus sul prodotto a marchio Sul piano dell offerta commerciale stiamo intervenendo sui punti vendita e soprattutto sui Soci per razionalizzare gli assortimenti in base al territorio e alla superficie di vendita proponendo delle soluzioni volte a sfoltire quelle categorie in cui il prodotto a marchio ne fa da padrone, valorizzandolo e ponendolo come punto fondamentale per la fidelizzazione del cliente e per una marginalità adeguata del Socio. È proprio sulla marca privata, tema in cima alla piramide del Manifesto strategico Conad, che stiamo concentrando i nostri sforzi con delle azioni incentivanti per i Soci basate sulla condivisione delle scelte della cooperativa e su un obiettivo comune che è quello dell aumento della quota delle vendite dei prodotti a marchio Conad, consapevoli delle difficoltà che potremmo riscontrare in una regione, qual è la Sicilia, in cui la quota di marca privata è la più bassa di tutto il territorio nazionale. Assieme al prodotto a marchio, altro tema di grande impegno in coerenza con il Manifesto strategico Conad il legame con il territorio e la valenza sociale che i Soci manifestano nelle aree in 12

13 Comma 6/2014 Piramide strategica / Sicilconad cui operano. Sono molte le azioni solidali che i nostri associati portano avanti ogni giorno con importanti contributi economici e anche attraverso donazioni di derrate alimentari di prodotti non più vendibili o prossimi alla scadenza a mense sociali, case di cura, parrocchie o ad associazioni per la cura e la tutela degli animali. Forte legame con il territorio Oltre alle azioni attivate dai soci, la nostra cooperativa promuove e sostiene iniziative solidali serie che riguardano la comunità in cui operiamo, frutto appunto della forte integrazione con il territorio dei nostri Soci. Siamo stati partner dell Ass. Piera Cutino, ad esempio, contribuendo all apertura del Nuovo Padiglione per la cura della Talassemia, sorto nell area dell Ospedale Cervello di Palermo, dell Aias, Associazione italiana assistenza spastici, per l apertura di un centro di riabilitazione neuromotoria per bambini a Partinico, siamo sostenitori dell Ass. Jus Vitae di padre Antonio Garau che opera a Palermo a sostegno di famiglie indigenti, ma anche della Missione di Speranza e Carità di Fratel Biagio Conte alla quale di recente abbiamo donato un pulmino/ambulanza attraverso il quale sarà migliorato l intervento e l assistenza a tutti quelli che rimangono indietro e ai margini della società. Ma non solo, legame con il territorio vuol dire essere protagonisti di importanti eventi culturali volti ad elevare quei valori che stanno alla base del vivere civile e del rispetto delle persone, per questo siamo presenti al Cous Cous Fest di San Vito Lo Capo, la kermesse dell integrazione culturale tra popoli del mediterraneo, e al torneo internazionale di calcio giovanile Conad Cup-Costa Gaia che rappresenta un evento sportivo incentrato sulla solidarietà, lealtà, amicizia, su quei valori fondamentali per la crescita dei giovani che rappresentano il vero patrimonio su cui costruire la società del futuro. Il nostro impegno quotidiano è focalizzato inoltre sulla cura della relazione con il cliente e la capacità di offrire un servizio diverso rispetto a quello offerto dai competitors, cercando di rendere il cliente protagonista in Conad attraverso delle azioni di marketing mirate e propositive grazie ad operazioni come Più Bonus Più Buoni o al concorso che abbiamo promosso a livello locale Oggi Cucino Siciliano, dove migliaia di clienti si sono divertiti a partecipare presentando delle originali ricette e specialità culinarie locali a cui abbiamo riconosciuto quasi euro di premi tra prodotti alimentari e buoni spesa. 13

14 Comma 6/2014 Business e innovazione Così la nuova logistica cambierà il mercato della domanda dei consumatori rispetto ai prodotti freschi e la strategia Conad che vede nei freschi e freschissimi ai vertici della piramide strategica i punti di forza su cui investire impegno e risorse, fa sì che l incidenza dei volumi dei L evoluzione prodotti deperibili a marchio Conad sul totale delle vendite sia sempre più importante. Aumentano quindi i volumi e nello stesso tempo aumenta l attenzione dei consumatore a standard qualitativi elevati. Considerando il ruolo fondamentale giocato dalla logistica nel mantenimento delle caratteristiche qualitative e organolettiche dei deperibili e l elevata incidenza del costo del trasporto delle merci, nel corso dell anno in Conad (anche grazie alle decisioni più strategiche prese nell ambito del direttivo Supply Chain) abbiamo spinto l acceleratore su alcuni importanti progetti di efficientamento, della supply chain, quindi del processo di pianificazione, distribuzione e controllo del flusso dei prodotti freschi e freschissimi a marchio e delle relative informazioni. L evoluzione riguarda il ruolo e la modalità operativa dell hub dei deperibili di Fidenza (PR), piattaforma di circa 11 mila mq che attualmente gestisce volumi di prodotto pari a oltre 65 milioni di kg consegnati da 120 fornitori. In tale struttura nell ultimo anno siamo passati da un modello di consegne in transito (raccolta delle quantità dai fornitori e ri-distribuzione ai Cedi delle cooperative) ad un modello prevalentemente a scorta. Quindi solo alcuni prodotti transitano dall hub per lo più freschissimi mentre tutti gli altri sono gestiti a scorta, con quantità individuate in base allo storico, alle previsioni di vendita e al livello di servizio che si intende erogare a valle. Un modello organizzativo centralizzato uguale a quello impostato nell hub dei generi vari di Castel San Giovanni (PC) e dei deperibili di Ascoli Piceno molto indi Andrea Mantelli responsabile Supply chain Conad La piattaforma deperibili di Fidenza è passata da un modello di gestione dei prodotti in transito (raccolta delle quantità dai fornitori e distribuzione ai Cedi delle cooperative) ad un modello prevalentemente a scorta, con vantaggi per tutta la filiera fornitori-cooperative. 14

15 Comma 6/2014 Business e innovazione novativo per il settore deperibili, che offre numerosi vantaggi: i fornitori riducono le scorte e possono gestire al meglio le programmazioni; i CeDi delle nostre cooperative per alcune tipologie di prodotto possono ridurre le loro coperture, sapendo che le quantità sono sempre disponibili presso l hub, con tempi di rifornimento molto veloci considerando che siamo in consegna tutti i giorni; ottimizzazione della disponibilità di prodotto e quindi migliore livello di servizio; riduzione dell impatto ambientale. Siamo potuti arrivare, anche nei deperibili, ad un modello distributivo tanto evoluto grazie ad una serie di progetti avviati negli ultimi anni: Pianificazione della domanda Riordino automatico Pallet pooling Slot di scarico Controllo della catena del freddo Progetto sostenibilità. Pianificazione della domanda Per gestire bene la piattaforma centralizzata, dando un elevato livello di servizio alle cooperative (frequenza dei rifornimenti, ottimizzazione dei carichi, limitando i vincoli sui volumi, ecc,) è fondamentale mantenere il giusto bilanciamento delle scorte, programmando con anticipo ai fornitori la produzione e la fornitura dei prodotti a marchio in base all analisi delle serie storiche e delle previsioni promozionali. Grazie alla collaborazione delle Cooperative, con queste informazioni gestiamo la pianificazione della domanda (demand planning): trasmettiamo ai fornitori le richieste per i due mesi successivi e complessivamente ottimizziamo al meglio quella che è la nostra disponibilità di prodotto e il servizio alle Cooperative. Certo, si tratta di previsioni e in quanto tali possono anche essere disattese, ma sono comunque frutto di informazioni e ragionamenti che complessivamente hanno portato e porteranno a livelli di servizio sempre migliori. Riordino automatico Conseguente ad un corretto processo di demand planning è il tema del riordino automatico (replenishment), che abbiamo realizzato dotandoci di uno strumento informatico sofisticato e potente in grado di pianificare il riordino dei prodotti freschi elaborando i dati delle scorte in magazzino, il demand planning, le categorie, l andamento stagionale, l elasticità della domanda, ecc. Questo strumento informatico intelligente applicato a tutti e tre i nostri hub (deperibili, surgelati e generi vari) ci ha dato la possibilità di fare un vero e proprio salto qualitativo nel servizio alle Cooperative e anche di iniziare a creare una cultura condivisa in tutta l organizzazione innalzando la consapevolezza dell importanza del riordino automatico, non solo da hub ma anche presso i CeDi. Pallet pooling Dal 2013 per la gestione delle consegne del prodotto a marchio Conad abbiamo adottato i pallet a noleggio, dapprima per i generi vari e ora anche per i freschi. Grazie a questo sistema abbiamo superato i numerosi contenziosi e i costi legati al mancato interscambio dei pallet, ai furti, alle rotture. ecc. Il percorso, iniziato con i pallet blu di Chep Italia per i generi vari, che oggi trasportano l 80 per cento del prodotto a marchio pari a 1,9 milioni di pallet all anno, è stato poi ampliato al fresco con i pallet verdi di CPR, il consorzio partner ANALISI IMPATTO AMBIENTALE -73% CO2 equivalente ,30-79% tons , % , , , ,07 To Be 0.00 Surgelati Deperibili Generi vari As Is Anno 2012 CO2 Eq. (tons) As Is To Be (74%) tco2 Eq. anno 2012 Prodotti Fornitori Hub Ce.Di. Periodo CO2 Eq. CO2 Eq. AS IS (tons) TO-BE (tons) Deperibili /09/ /08/ , ,87-73% Surgelati /01/ /08/ , ,38-79% Generivari /07/ /08/ , ,07-51% 15

16 Comma 6/2014 Business e innovazione Sostenibilità: concreta, misurata e premiata Grazie alle attività/innovazioni descritte la supply chain di Conad ha registrato importanti miglioramenti nel servizio alle cooperative, nella completezza degli ordini, nei costi e nell efficienza complessiva che ci consente di lavorare meglio. Ma questi progetti portano un contributo importante anche al tema sempre più prioritario quando si parla di trasporti e che ci sta particolarmente a cuore della riduzione dell impatto ambientale. Uno studio condotto dall Università di Bologna, dipartimento di Ingegneria Industriale, ci ha permesso di misurare su diversi parametri (CO 2, effetto serra, smog, acidificazione del terreno, ecc,) l impatto nell ambiente di Conad prima e dopo la centralizzazione dei tre magazzini e quindi con un organizzazione più razionale dei trasporti e una drastica riduzione dei chilometri percorsi. Il risultato che abbiamo ottenuto in termini di minor impatto ambientale è pari a quello che potremmo ottenere con la piantumazione di olmi. Grazie a questi risultati Conad ha ricevuto il premio Logistico dell anno, il riconoscimento nazionale ad imprese e operatori, promosso e organizzato annualmente da Assologistica e Euromerci, con la seguente motivazione: Per il progetto che ha consentito, grazie all alto grado di innovazione, di ridisegnare la catena distributiva dei prodotti freschi a proprio marchio. Tra gli obiettivi del progetto anche quello di favorire la sostenibilità ambientale: rispetto al modello distributivo fornitore-cedi, il nuovo passaggio da hub ha ridotto drasticamente (-73 per cento) l emissione di CO 2. Da notare che, altro importante vantaggio ambientale è derivato dal pallet pooling: utilizzando pallet Chep per i nostri prodotti a marchio, nel 2013 abbiamo ridotto del 50 per cento le emissioni di CO 2 e del 15 per cento attraverso la sinergia operativa implementata con la società di pallet pooling. Abbiamo neutralizzato le emissioni rimanenti investendo in un programma di forestazione urbana attraverso il progetto Gaia sviluppato dal Comune di Bologna. Tutto il sistema Conad, coordinato dal direttivo Supply Chain, è fortemente impegnato sul fronte della sostenibilità ambientale per contribuire al benessere diffuso delle nostre comunità e questi progetti sono solo una parte di quelli attivati sia centralmente che localmente dalle Cooperative che ci consentiranno di raggiungere obiettivi sempre più ambiziosi. storico di Conad per la gestione delle cassette verdi dell ortofrutta. Quest anno sono circa 500 mila i pallet verdi impiegati, pari al 93 per cento dei prodotti freschi a marchio gestiti dal nostro hub. Oltre a essere vantaggioso per tutto il nostro sistema, il pallet pooling ha importanti risvolti sul piano della sostenibilità ambientale, riducendo le emissioni di CO 2 grazie ad una più efficiente gestione dei ritiri dei milioni di pallet che circolano oggi nel nostro mondo. Slot di scarico Da due anni e mezzo abbiamo siglato un accordo di sistema con Mercareon, la piattaforma web che gestisce le finestre di tempo alle rampe dei magazzini delle cooperative. Il sistema implementato da tutte le nostre otto cooperative ha reso molto più dinamico ed efficiente la fase di scarico, da una parte evitando l attesa dei trasportatori davanti ai CeDi, dall altra ottimizzando la pianificazione del flusso logistico e l operatività del magazzino che conosce in anticipo il piano di consegne per ogni fascia oraria. Controllo della catena del freddo Un altro progetto importante su cui stiamo lavorando con alcuni test pilota è quello del controllo delle temperature di trasporto degli automezzi che vanno in consegna alle nostre Cooperative. Abbiamo adottato sistemi automatici per la rilevazione della temperatura e la segnalazione di eventuali abusi sia in eccesso che in difetto, quindi troppo elevate o troppo fredde con il rischio di congelare il prodotto. Il progetto non è ancora terminato per la ritrosia di molti padroncini a dotarsi di una strumentazione di questo tipo, ma la tecnologia ci viene incontro: oggi molti automezzi nascono già con la strumentazione di controllo a bordo e da parte nostra abbiamo un sistema che si può interfacciare con qualsiasi strumento. Per questo contiamo di arrivare alla copertura completa per la prossima estate, cosa che ci permetterebbe di fare un bel passo avanti sulla corretta gestione della catena del freddo e sul mantenimento della qualità dei prodotti consegnati. 16