VERONA WORLD MADE TO KRAGUJEVAC. Presentazione opportunità di investimento nella città serba

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2 VERONA WORLD MADE TO KRAGUJEVAC Presentazione opportunità di investimento nella città serba

3 26 Luglio 2012

4 Il Primo incontro Il 26 luglio 2012 una delegazione di Verona World Made si è incontrata in una visita ufficiale con il sindaco di Kraguievac Veroljub Stevanovic, ed esponenti dell amministrazione locale per discutere delle opportunità di investimento per la filiera delle costruzioni veronese nella città serba. Durante l incontro sono stati presentati i progetti ed i piani di sviluppo della città e prospettata la possibilità di attivare delle partnership pubblico privato Ampliamento Fiera Kragujevac Stazione Autobus Parcheggio per mezzi pesanti Campus studenti Parcheggio multipiano in centro città Centro commerciale Deninobrdo

5 ANALISI DEL PAESE E DEL PROGETTO

6 Serbia L'economia serba nel 2011 ha registrato una crescita dell'1,6%, in lieve calo rispetto all'1,7% del 2010 La produzione industriale è cresciuta nel 2011 del 2,1%. Nella struttura del PIL il settore dei servizi pesa per circa il 70% quello industriale circa il 15% e quello dell'agricoltura il 10%. L aumento dei salari degli ultimi anni ha portato la retribuzione reale netta pro capite a fine 2011 pari a 380 euro.

7 Attrattività e flussi commerciali Lo scambio commerciale con l'estero del Paese nel corso del 2011 ha raggiunto i 22,9 miliardi di euro, pari al 14,4% in piu' rispetto al Un terzo circa dell'interscambio totale serbo riguarda solo tre paesi su livelli analoghi: Germania (2,51 miliardi di euro), Russia (2,48 miliardi di euro) e Italia (2,23 miliardi di euro). L'Italia e' stata nel 2011 il secondo acquirente con 936 milioni di euro (+11%), preceduta di poco dalla Germania (952 milioni, +25,3%). Investimenti diretti esteri I Primi investitori sono Olanda (264 milioni), Austria (193 milioni), Slovenia (108 milioni). La struttura settoriale degli IDE in Serbia mostra che il settore manifatturiero ha attirato la maggior parte degli investimenti, seguito dal settore fin anziario e dal commercio all ingrosso e al dettaglio. Nel corso degli ultimi anni il numero di aziende italiane che hanno investito in Serbia è quasi triplicato, e nel processo di privatizzazione interna le aziende italiane figurano al secondo posto per numero di aziende acquistate.

8 Focus Verona Rispetto al 2010, nello scorso anno sono aumentate di quasi il 40% le esportazioni veronesi verso la Serbia. L export si basa in gran parte sui prodotti del settore manifatturiero e riguarda in primis il settore metalmeccanico che nel 2011 ha visto un incremento di esportazioni del 50,49%, Segue il settore tessile, mentre il settore alimentare ha visto un incremento importante nell ultimo anno, segnando un +26% valore di merce esportata pari a 4,7 milioni di euro.

9 Mercato unico e accesso ai mercati dell ex URSS e Turchia Per le merci prodotte in Serbia di accedere a paesi terzi senza dazi doganali, grazie a una serie di accordi stipulati per favorire il commercio con un ingresso privilegiato a paesi come la Russia, la Bielorussia,il Kazakistan e la Turchia. La Serbia inoltre ha ottenuto nel 2008 lo status di candidato ufficiale per entrare nella comunità europea.

10 Sussidi e Agevolazioni fiscali La fonte normativa è il "Decreto sulle condizioni e i modi per attrarre gli investimenti diretti«: - Complessivamente lo Stato può dare un contributo cash che va da 2mila a 10mila euro per posto di lavoro; - imposta sugli utili societari del 10% (Croazia e Polonia 19%, Romania 16%, fonte Siepa); - imposta sul reddito da lavoro dipendente del 12% (Bulgaria 20%, Romania 16%, Polonia 18-32%), - aliquote Iva ordinaria 18% e ridotta 8% (Polonia 23%, Croazia 23% e Romania 24%); - esenzione dal pagamento dell'imposta sugli stipendi e sui contributi a carico del datore di lavoro per 2 o 3 anni; - esenzione per 10 anni dalla tassa sugli utili per investimenti superiori a 8 milioni di euro e con 100 nuovi assunti; - credito d'imposta sugli utili che può essere ridotto dal 20 all'80%.

11 Focus Kragujevac Kragujevac

12 Posizione e collegamenti Kragujevac è la città più grande della regione di Sumadija con una popolazione totale di circa 200,000 abitanti (Verona ha abitanti) ed la quarta città in Serbia. La città il centro economico, culturale, educativo, sanitario e politico della Sumadija e Pomoravlje. Si trova nel cuore della Serbia, 140 km a sud di Belgrado, con cui è collegata dall'autostrada E10. La caratteristica è di essere centrale rispetto ai Balcani, ed è pertanto ben raggiungibile da Romania, Bulgaria, Croazia, Slovenia, Montenegro, Bosnia-Herzegovina, Macedonia, Grecia, Albania, Ungheria. La ferrovia tramite la collega in 4 direzioni principali: Kragujevac- Belgrado- Subotica- Budapest; Kragujevac- Nis- Sofia; Kragujevac- Podgorica-Bar (porto mare); Kragujevac- Skopje- Salonicco (porto mare). A Kragujevac c è un aeroporto militare dismesso che verrà riconvertito in aeroporto civile nei prossimi anni

13 Amministrazione e struttura economica L amministrazione locale sembra essere conscia delle criticità e determinata a mettere in atto un piano di sviluppo incentrato, almeno inizialmente, sull attrazione di capitali stranieri. Piano che ha già portato Fiat, con il relativo indotto (Magneti Marelli) ad aprire un proprio stabilimento nel L agenda politica di Kragujevac pone in una prima fase, misure per l attrazione di capitali stranieri, cui succederà una seconda fase per il rilancio dell industria locale attraverso un piano di sviluppo infrastrutturale, miglioramento del sistema produttivo e rilancio culturale della città. La struttura economico-produttiva ha risentito un passaggio da un economia di stampo comunista all economia capitalistica non gestito adeguatamente con un elevato numero di fallimenti ed un problema di disoccupazione registrato nel 2009 quando gli occupati sono passati da nel 2008 a nel 2009.

14 I gruppi industriali presenti a Kragujevac FIAT Automobiles Serbia s.r.l. Kragujevac, data di costruzione 2008, produzione annuale 2010 e 2011 rispettivamente di automobili. Seguenti società investono già euro Plaza Centers p.p. s.r.l., Supernova- MTK Immobilen s.r.l., Tpv Sumadija, NP co s.r.l., Metro cash & carry, Delta M, Merkator, YU Broker group s.r.l., TUS s.r.l., Forma Ideale, Novi Celik, Aik banka s.p.a, Global finance s.r.l., Nelt co s.r.l., Family sport Kg s.r.l., 034 s.r.l., Magneti Marelli. Ikea realizzerà entro 4 anni un proprio punto vendita

15 La Richiesta della Città di Kragujevac

16 La Richiesta L amministrazione di Kragujevac ha proposto a Verona World Made di creare una Joint Venture pubblico privata per la realizzazione del secondo dei tre padiglioni fieristici programmati del centro espositivo Sumadija expo. La proposta originale prevede la costituzione di una società tra la Città di Kragujevac ed un partner strategico con partecipazioni 30% -70% rispettivamente. La città mette come capitale il terreno di 25,000 mq a destinazione ricettivo direzionale per un totale di di euro di valutazione del terreno (160 /mq) più come costi per movimenti terra, tasse e cambiamento di destinazione d uso. L investimento minimo della parte privata risulta di di euro di cui euro per la realizzazione del capannone fieristico ed il rimanente per la parte di investimento immobiliare La ripartizione degli utili è 30% - 70% come da quote societarie, il tempo di realizzo sono 3 anni al termine dei quali se non realizzato il piano gli investimenti privati diventano di proprietà della città

17 Il progetto esistente Il corpo principale prevede sale multifunzionali con le strutture di supporto necessarie, mostre, manifestazioni fieristiche, palazzetto dello sport (la dimensione di 1450m2) e uno spazio libero per consentire l'organizzazione flessibile delle fiere. E prevista una zona di accesso e banco informazioni. Al piano terra sono previsti per gli impianti ausiliari o, servizi igienici, tecnico ed ausiliario. Al piano superiore sono previsti locali commerciali. È prevista la costruzione di un centro direzionale e commerciale indipendente in fronte al complesso fieristico. La costruzione è progettata per essere realizzata con il sistema di assemblaggio di acciaio strutturale, con una struttura di travi reticolari in acciaio poste a 6 m di distanza e fondamenta in cemento armato, speculare al padiglione già realizzato

18 Schema del progetto di ampliamento Layer degli elementi in acciaio strutturale, con una struttura di travi reticolari

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20 1 Feb 2013 Costituzione della Commissione Kragujevac

21 Pres. Maurizio Sartori Ing. Michele Ferrari Dott. Gianpaola Pedretti Dott. Anna Marchi Geom. Nicola Turri Dott. Paolo Magnante Dott. Valentina Bottega Dott. Alberto Sandri Ing. Andrea Tonolli Arch. Alessandro Vignola Geom. Stefano Stanghellini Arch. Giovanni Mengalli Ing. Vittorio Bertani Ing. Emanuele Vendramin Dott. Mauro Albano Dott. Orazio Zenorini Dott. Tiziana Origano Dott. Ruggero Tosi Verona World Made Verona World Made Verona World Made Verona World Made Verona World Made Confindustria Verona Confindustria Verona Ance Verona Ance Verona Gruppo Vignola Ance Verona Impresa Progeco Ance Verona Ordine Architetti PPC provincia Verona Ordine Ingegneri di Verona e Provincia Ordine Ingegneri di Verona e Provincia Veronafiere Asfe Asfe Edilscuola

22 Incontri 01 feb 2013 Commissione Valutazione preliminare richiesta e Impostazione dei lavori 08 feb 2013 Commissione Acquisizione e valutazione dati da Confindustria Serbia 18 feb 2013 Commissione Impostazione piano economico di massima 25 feb 2013 Commissione Pianificazione Progetto 01 mar 2013 Commissione Impostazione piano economico finanziario 06 mar 2013 Commissione Impostazione proposta e modifica piano economico finanziario 15 mar 2013 Commissione Verifica legale e formulazione proposta definitiva, presentazione per Città di Kragujevac mar 2013 Missione Kragujevac 27 mar 2013 Consiglio Direttivo 12 apr 2013 Invio Proposta definitiva a Città di Kragujevac

23 Acquisizione e valutazione dati da Confindustria Serbia

24 Prezzi di vendita Importo /mq appartamenti prezzo vendita /mq Centar commerciale prezzo vendita /mq Centar industriale prezzo vendita /mq 6/8 per mq zona industriale affitti residenziale /mq anno Centar al mese affitti commerciale /mq anno Centar al mese affitti direzionale /mq anno al mese costo orario parcheggi Centar 0,5 eur prezzi pernottamento hotel per categoria 3-4 zvezdice 40/50 eur oneri mediazione compravendite immobiliari 3% del valore

25 Costi di acquisto acquisto terreno ad uso residenziale in centro acquisto terreno ad uso commerciale - direzionale in centro acquisto terreno ad uso residenziale in periferia Importo /mq eur per 1 ha per ha eur per ha zona Fiat eur /1 ha acquisto terreno ad uso industriale altre zone - visto che sono proprietà privata il prezzo dipende dall'accordo con privato Tasse acquisto terreno trasferimento dei diritti - 2,5% del prezzo totale Mediazioni acquisto 3 % del prezzo totale acquisizione Diritto proprietà terreno tassa abolita altri costi acquisizione terreno /

26 Costi di costruzione incidenza % Importo /mq costo costruzione residenziale costo costruzione industriale costo costruzione albergo per mq Costi di costruzione incidenza % Importo /mq Incidenza opere di urbanizzazione Oneri Urbanizzazione incidenza % Importo /mq IVA 20 % Tasse e imposte Costo del Dipartimento di Pianificazione per servizi infrastrutturali sono RSD, notando che tutte le spese sono rimosse o ridotte nei negoziati diretti con le autorità comunali.

27 Dati economia Popolazione tasso di crescita PIL 1,80% 1,60% -1,90% PIL usd usd usd reddito procapite fatturato industria N Alberghi e strutture ricettive 3 alberghi + 7 grandi appartamenti Tot. Posti letto 2-3,appartimenti n ristoranti 35 ristoranti

28 Impostazione piano economico di massima

29 Piano economico Voci Mq Costo costruzione /mq Pz Vendita Tot costi Terreno (a carico del comune) Fiera Urbanizzazioni Tot realizzo Progettazione Albergo Commerciale Direzionale Gestione Albergo Attività Verona Fiere Formazione Personale edile Altri costi di gestione Totale ante imposte , ,00 Imposte ,00 Quota parte comune 5% Utile netto ,00 Utile parte privata Utile percentuale 26%

30 Pianificazione Progetto

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33 ALBERGO COMMERCIALE DIREZIONALE 1 LOTTO

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36 asi Attività Totale complessivo rogetto Kragujevac iera Fiera iera Totale ormazione Forza avoro edile Formazione Forza lavoro edile ormazione Forza lavoro edile Totale lbergo Albergo lbergo Totale ommerciale Commerciale ommerciale Totale irezionale Direzionale irezionale Totale estione progetto estione progetto Totale OTALE COSTI ICAVI ripartizione vendite 15;20;20;45% Acquisto fiera da parte del iera comune iera Gestione start up lbergo vendita albergo vendita parte commerciale ommerciale lotto vendita commerciale lotto ommerciale irezionale vendita direzionale lotto irezionale vendita direzionale lotto OTALE RICAVI lusso di cassa - - etto LUSSO UMULATIVO asso nominale 5% TILE FINALE

37 Titolo asse Tasso effettivo annuo 5,39% Fabb. Finanziario indice di indebitamento 50% Capitale proprio Capitale di terzi ROI 77% ROI ANNO 9% ROE 243% ROE anno 27% TIR 14% Flusso di cassa cumulativo investimento Titolo asse Flusso di cassa cumulativo investimento

38 La proposta di Verona World Made costituzione di Società miste, con sede a Kragujevac - la prima società da costituirsi per la progettazione e realizzazione del nuovo padiglione espositivo e direzionale. La società dovrà altresì fornire un servizio di formazione del personale della fiera di Kragujvac e di gestione dell intera area. L importo presunto di circa tempo di realizzazione 3 anni. - La seconda società da costituirsi per la realizzazione di un progetto di sviluppo immobiliare sui restanti mq con la costruzione di un albergo 4 stelle, area Commerciale e una area Direzionale, utilizzando manodopera locale formata dal sistema formativo di Verona World Made, per un importo di circa tempo di realizzazione 10 anni.

39 Dettagli costruzione padiglione fieristico Il primo intervento dovrà avere una durata massima di circa 36 mesi dall ottenimento dei permessi a costruire e sarà costruito dal partner privato, con la volontà e l impegno, da parte dell amministrazione di Kragujevac, ad acquistare il bene entro i 12 mesi dal termine dei lavori dietro costituzione di garanzia bancaria o assicurativa da definire di comune accordo. Nell arco di questo tempo il Partner privato, utilizzando le competenze di Veronafiere, si impegnerà a formare ed affiancare il personale individuato dall amministrazione locale alla futura gestione del nuovo padiglione.

40 Dettagli sviluppo immobiliare area adiacente la fiera il secondo intervento riguarda lo sviluppo immobiliare dell area adiacente la fiera pari a circa m2, con destinazione d uso commerciale, direzionale e ricettivo. tale intervento avrà luogo solo a fronte di acquirenti che nel periodo di tre anni dall inizio dei lavori del nuovo padiglione fieristico saranno interessati ad acquistare le singole costruzioni (alberghiere, commerciali, direzionali). Questo secondo intervento sarà sviluppato da una società mista pubblico privata costituita presso la città di Kragujevac. Il capitale sociale della società mista sarà costituito dal valore di mercato dell area al momento della costituzione della società, per la parte privata sarà costituito da conferimenti in denaro. Le quote di questa società saranno direttamente proporzionali al capitale versato tra due soci Privato e Pubblico. La società privata si impegna a rivalutare il valore del terreno al momento della costruzione di quanto sopra esposto e tale riconoscimento verrà corrisposto all amministrazione.

41 Partnership con amministrazione locale L Amministrazione ha dato la sua disponibilità a riconsiderare le soluzioni progettuali già approvate sia a livello costruttivo che urbanistico, allo scopo di creare le opportunità, consone ai piani di sviluppo della Città, che possano favorire i necessari investimenti. Sulla base della condivisione di intenti che si è riscontrata tra le parti VWM provvederà a formulare una proposta economica e progettuale da presentare all Amministrazione. Si è concordata una collaborazione tra gli Uffici Tecnici per favorire la congruità delle soluzioni che saranno studiate. Si è auspicato inoltre che a questo primo progetto possano seguire ulteriori collaborazioni volte a dotare la Città di strutture di cui si è manifestata l esigenza.

42 GLI ALTRI PROGETTI DEL COMUNE DI KRAGUJEVAC

43 Gli altri progetti da realizzare con joint venture pubblico private 1. Bus station 2. Truck Terminal 3. City Fair 4. Student Campus 5. Centro Commerciale Deinno Brdo Public garage Industrial zone Kolonija Residential

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