S O F T W A R E G E S T I O N A L E. Aggiornamento v3.4

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1 S O F T W A R E G E S T I O N A L E Aggiornamento v3.4 DMT Professional v3.4 aggiorna il database di DMT Professional v3.1, v3.1 SP1, v3.1 SP2, 3.2, 3.2SP1, v3.3

2 Sommario degli argomenti Il mio commercialista... 3 Requisiti e primo avvio... 3 Le funzionalità in dettaglio... 7 Barra degli strumenti 7 Il mio commercialista 8 I miei messaggi 12 Utilità 15 Opzioni 16 Esportazione dati per ViaLibera Bilancio Europeo (Il Sole 24 Ore) Modulo Gestione Servizi Gestione dei servizi Creare un scheda servizi 20 Import dettagli Implementazione Import dettaglio documenti, inventari e movimenti di magazzino Nuova gestione dei listini Implementazioni per meglio gestire i listini Gestione INTASTAT Migliorie importanti Implementazione su Bolle c/visione Contropartite dalla gestione pagamenti Conto Cassa per Sezionale Stampe ed esportazioni dei documenti Ricerca articoli per classificazione Creazione documenti da ordini Elenco delle altre migliorie Area Generale 34 Area Contabile 34 Area Vendite e Acquisti 35 Installazione del software I requisiti hardware e software L installazione del software Creazione, aggiornamento e connessione 39 Riavvio manuale della procedura guidata di configurazione 40 Installazione di CashTray e E-Order 40 2 di 40

3 Il mio commercialista Il modulo "Il mio Commercialista" consente di mettere in collegamento la propria Azienda con il proprio Commercialista al fine di potergli inviare in maniera del tutto automatica documenti (di acquisto e vendita) e scadenze (attive e passive) creati nella quotidianità con il software e di consentire pertanto al Commercialista di poter svolgere con maggiore celerità e tempestività la sua attività di consulenza contabile e fiscale. Inoltre, è possibile inviare anche i dati di Bilancio (elenco dei conti con i saldi), utili per la redazione del Bilancio Europeo. Requisiti e primo avvio Per utilizzare il modulo Il mio commercialista è indispensabile che: - il computer su cui è installato DMTProfessional sia collegato ad internet; - si abbia il codice utente e la password per accedere al Centro Servizi (in genere questi dati vengono forniti dal proprio commercialista); - si abbia il codice di attivazione per poter accedere al Centro Servizi. Verificati questi requisiti, per eseguire l invio di documenti e scadenze al proprio commercialista, una volta effettuato l accesso su DMTProfessional, è sufficiente cliccare sul pulsante disponibile sulla barra degli strumenti intitolato Il mio commercialista. 3 di 40

4 Avviata la prima volta l applicazione è necessario specificare alcune informazioni per configurare il collegamento al Centro servizi. Nel secondo passo è necessario inserire il codice e la password per accedere al centro servizi. Solo la prima volta che si accede al centro servizi, dopo aver cliccato sul pulsante Verifica adesso, sarà richiesto il codice di attivazione del collegamento. Non inserendo questi dati o inserendo dati non validi non sarà possibile proseguire nella configurazione di primo avvio dell applicazione, accertarsi pertanto di aver inserito valori corretti. Perché la verifica del codice, della password e del codice di attivazione vada a buon fine è indispensabile che il computer sia collegato ad internet, accertarsi pertanto di riuscire a navigare sui siti web (es: da un Internet Browser (es.: Microsoft Internet Explorer). Se la verifica del codice di accesso e della password fallisce e si riesce a navigare regolarmente, ritentare la configurazione dopo qualche minuto o in seguito. Se invece la verifica del codice, della password e del codice di attivazione va a buon fine verrà visualizzato un messaggio di buon esito in basso nella finestra. Validati i codici di accesso verrà visualizzato un passo dove saranno visibili le informazioni anagrafiche configurate su DMTProfessional e quelle configurate dal Commercialista sul Centro servizi. Se vengono riscontrate differenze si potranno variare le informazioni sul software DMTProfessional da Azienda\Modifica azienda oppure, continuando con i passi successivi, i dati configurati dal Commercialista verranno sovrascritti con quelli dell Azienda corrente. 4 di 40

5 Al passo successivo è possibile impostare alcuni parametri di personalizzazione dell applicazione, in particolare si può: - indicare la data di inizio selezione, è la data a partire dalla quale saranno selezionati i documenti e le scadenze da inviare al centro servizi, se ad esempio si vogliono inviare i documenti emessi da inizio anno andrà indicata come data il 01/01/2009; questa data potrà comunque essere variata successivamente dalla finestra principale dell applicazione; - indicare se scaricare le tabelle di base dal Centro servizi, la selezione di questa opzione è necessaria perché vengano scaricate dal Centro servizi le tabelle di base predisposte dal Commercialista (aliquote iva) e indispensabili perché l invio di documenti possa andare a buon fine. Scaricate le tabelle di base, e comunque prima di poter effettuare l invio di documenti e scadenze, sarà necessario effettuare la mappatura tra i dati delle tabelle di base scaricate dal Centro servizi e i corrispondenti dati presenti su DmtProfessional; - indicare se avviare Gateway24 Azienda automaticamente all avvio del menu principale di DmtProfessional. Se l opzione non viene impostata sarà comunque possibile avviarlo manualmente dal menu principale di DMTProfessional. Completati questi passaggi verrà avviata l applicazione Gateway24 Azienda. 5 di 40

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7 Le funzionalità in dettaglio Barra degli strumenti Attraverso la barra degli strumenti, l utente interagisce con il programma per attivare le seguenti funzionalità: Nuovo messaggio Premendo il pulsante si attiva la maschera di creazione di un nuovo messaggio che l utente può inviare al proprio commercialista. Questo sistema di comunicazione è strettamente privato e serve per inviare e ricevere messaggi da e verso il commercialista. I messaggi saranno recapitati al commercialista all interno del software Gateway24. Sincronizza Il programma invia automaticamente ogni ora i nuovi documenti al commercialista. Se l utente desidera inviare i documenti in un momento ben preciso, deve premere il pulsante sincronizza. Tabelle di base Il commercialista generalmente prima di ricevere i documenti dei propri clienti e inviarli al proprio software gestionale, effettua una configurazione del software di collegamento tra i due gestionali. Questa configurazione consiste nella creazione dei codici IVA che il cliente dovrà usare. Per usare questi codici IVA occorre premere il pulsante Tabelle di base, scaricare i dati predisposti dal commercialista ed eseguire una mappatura tra i codici IVA usati sul software gestionale in uso e quelli predisposti dal commercialista. 1) E l elenco dei codici IVA definiti dal commercialista, 2) E l elenco dei codici IVA presenti nel gestionale in uso. Questi codici devono essere associati prima di avviare la prima sincronizzazione. Se non si esegue la mappatura, il centro servizi non accetterà i documenti che avranno codici IVA non conformi (cioè non mappati). Data inizio Questa data è utilizzata dall applicazione per filtrare i documenti e le scadenze da visualizzare e inviare al commercialista. Tutti i documenti presenti nel gestionale con data antecedente quella specificata NON saranno visualizzati e gestiti dall applicazione. Utilizzare questa data per limitare il numero di documenti che si desidera inviare al commercialista. Se ad esempio il programma ha in linea gli archivi dell anno scorso, il commercialista presumibilmente ha già registrato questi documenti e di conseguenza non è necessario inviarli per la loro contabilizzazione. Aggiorna Premendo questo pulsante si ottiene, in funzione della data inizio specificata, l aggiornamento dei documenti che il programma andrà a inviare al commercialista. 7 di 40

8 Il mio commercialista Quest area rappresenta il punto di incontro tra la propria azienda ed il proprio commercialista. In essa, infatti, si ha la possibilità di verificare come evolve lo stato dei propri documenti, stato che viene modificato man mano che i documenti vengono inviati al Centro Servizi. Per accedere all area Il mio commercialista, selezionare la voce Il mio commercialista dal riquadro di spostamento (vedi riquadro 1 nella figura sovrastante). 8 di 40

9 Attività di scambio dati - Riepilogo generale Per visualizzare il riepilogo generale (vedi riquadro 2 nella alla pagina precedente), selezionare Il mio commercialista / Riepilogo generale dal riquadro di spostamento Attività di scambio documenti. In questa sezione si ha la possibilità di verificare lo stato dei documenti della propria azienda raggruppati per tipo. Il documento può essere: Non inviato, in questo caso il documento non è stato ancora spedito al commercialista. Accettato, il documento spedito contiene aliquote IVA che sono state configurate correttamente. Non accettato, nel documento è stata utilizzata almeno una aliquota IVA non conforme. Elaborato, il documento è stato elaborato dal commercialista. In conflitto, il commercialista ha elaborato un documento la cui versione non coincide con la versione del documento presente nell applicazione. Quando si accede nella sezione il mio commercialista->riepilogo generale, il riquadro di lettura rende evidente il risultato dell ultima sincronizzazione avvenuta verso il centro servizi. L attività di sincronizzazione può avvenire in due modi: manualmente: cliccando sul pulsante sincronizza presente nella barra degli strumenti, in automatico: l applicazione esegue la sincronizzazione ad intervalli di un ora. Se si desidera analizzare un determinato risultato in dettaglio, scegliere la voce desiderata tra quelle indicate nel riquadro di lettura. 9 di 40

10 Attività eseguite sui vari documenti Oltre al riepilogo generale, la sezione Il mio commercialista offre anche una visualizzazione dettagliata dei documenti gestiti all interno dell applicazione Per accedere a tale visualizzazione, selezionare la voce Il mio commercialista dal riquadro di spostamento e scegliere la tipologia di documento desiderata (ad esempio Documenti di vendita). Come mostra la precedente figura, in questa visualizzazione vengono messi in evidenza: lo stato, i dettagli, la versione. La colonna Versione indica la versione attuale del documento; essa ricopre un ruolo fondamentale per il corretto scambio delle informazioni tra il commercialista e Gateway24 Azienda. Grazie alla versione dei documenti, il commercialista è in grado di accorgersi di una eventuale modifica eseguita su un documento già elaborato. Oltre a mostrare i dettagli dei documenti presenti nell elenco, nel riquadro di riepilogo viene indicata la cronologia delle azioni intraprese sul documento selezionato durante tutto il suo ciclo di vita. Per visualizzare la cronologia relativa ad un documento: accedere alla sezione il mio commercialista. selezionare il tipo di documento desiderato. selezionare il documento di cui si desidera visualizzarne la cronologia. Una volta selezionato il documento (1), nella relativa cronologia possiamo leggere: Tipo (2). Può contenere i seguenti valori: o Informazione: l azione è stata inserita nella cronologia solo a scopo informativo. o Avviso: l azione inserita nella cronologia merita attenzione. Contesto (3). Indica nel particolare che azione è stata eseguita. Descrizione (4). Contiene una breve descrizione dell azione che è stata eseguita. 10 di 40

11 Attività di scambio allegati - Riepilogo generale Per visualizzare il riepilogo generale degli allegati inviati al Commercialista, selezionare Il mio commercialista / Riepilogo generale dal riquadro di spostamento Attività di scambio allegati. In questa sezione si ha la possibilità di verificare l elenco degli allegati inviati al Commercialista, il tipo di allegato, la data di creazione e quella di invio. Nella parte inferiore della finestra è presente un riquadro che segnala la presenza di eventuali anomalie dell invio. 11 di 40

12 I miei messaggi Nella sezione i miei messaggi, si ha la possibilità di stabilire un contatto diretto con il proprio commercialista. In particolare, è possibile eseguire le seguenti operazioni: avviare uno scambio di messaggi istantanei, eseguire una chiamata, avviare una video chiamata. Per accedere alla sezione Collaborazione, selezionare Il mio commercialista nel riquadro di spostamento e scegliere la voce desiderata. Oltre alle funzioni di comunicazione diretta con il proprio commercialista, Gateway24 Azienda offre la possibilità di inviare messaggi di posta. Per accedere all area dei messaggi, selezionare I miei messaggi dal riquadro di spostamento (riquadro 1). All interno dell area messaggi troviamo: a) un menù per accedere all elenco dei messaggi (ricevuti, inviati, in uscita, eliminati); b) un riquadro centrale che elenca i messaggi e mette in evidenza il loro stato (riquadro 2). In particolare, lo stato dei messaggi può essere : letto ( ) da leggere ( ) un riquadro di lettura che mette subito in evidenza I dati del messaggio attualmente selezionato nell elenco (riquadro 3). 12 di 40

13 Lettura messaggio Per leggere un messaggio di posta tra quelli elencati, fare doppio click sul messaggio desiderato. In questo modo, viene aperta la relativa finestra. Nuovo messaggio Per creare un nuovo messaggio, selezionare Nuovo messaggio dalla barra degli strumenti. Nella finestra che si apre selezionare il destinatario, inserire l oggetto del messaggio, inserire il testo del messaggio, scegliere Allega se si desidera inserire un allegato nel messaggio da inviare. Ricezione dei messaggi Grazie ai meccanismi di connessione di cui è dotata Gateway24 Azienda, si ha la possibilità di lavorare con dati costantemente aggiornati. Una volta avvenuta la connessione al centro servizi (automatica o manuale), i nuovi messaggi vengono inseriti nella lista dei messaggi ricevuti; di questo l utente viene informato mediante dei messaggi di notifica, permettendo così di rimanere costantemente informati anche quando l applicazione non risulta essere in primo piano. Il numero di messaggi ricevuti e non ancora letti viene indicato a fianco alla voce di menù Ricevuti nell area I miei messaggi. Lettura messaggio Per leggere un messaggio di posta tra quelli elencati, fare doppio click sul messaggio desiderato. In questo modo, viene aperta la relativa finestra. 13 di 40

14 Eliminazione e ripristino di un messaggio La cancellazione del messaggio, può essere eseguita in due modi: 1) cliccando sul pulsante Elimina presente nel gruppo Azioni all interno della finestra relativa al messaggio. 2) Selezionando la voce Elimina messaggio dal menù di contesto che appare cliccando con il tasto destro del mouse sul messaggio che si desidera eliminare. A tal proposito, si noti che l eliminazione del messaggio può essere: temporanea: nel caso in cui l eliminazione del messaggio avviene quando questo si trova tra i messaggi inviati, ricevuti e in uscita; permanente: nel caso in cui l eliminazione del messaggio avvenga quando questo si trova tra i messaggi eliminati. Pertanto, fino a quando l eliminazione del messaggio non è permanente, se ne può sempre effettuare il ripristino allo stato precedente. Per eseguire il ripristino del messaggio, selezionare il messaggio tra quelli presenti nell elenco dei messaggi E- liminati ed eseguire una delle seguenti azioni: scegliere la voce Ripristina messaggio nel menù di contesto, fare doppio click sul messaggio per aprire la relativa finestra e cliccare sul pulsante Ripristina presente nel gruppo Azioni. 14 di 40

15 Modificare lo stato di un messaggio La modifica dello stato di un messaggio può avvenire in due modi: leggendo il messaggio eseguendo la modifica manuale dello stato in pratica, quando apriamo un messaggio per eseguirne la lettura, in automatico il suo stato passa da non letto a letto. La modifica manuale dello stato, avviene :, cliccando con il tasto destro del mouse sul messaggio desiderato scegliendo la voce appropriata dal menù di contesto che appare. Utilità La sezione Utilità, rappresenta uno storico degli eventi che sono accaduti durante il funzionamento dell applicazione. Selezionare la voce Utilità nel riquadro di spostamento per accedere a tale sezione. All interno della sezione Utilità, troviamo: 1) un menù (riquadro 2) che permette di selezionare la categoria delle voci di registro desiderate. In particolare è possibile selezionare: a. le voci in relazione ad un determinato periodo, b. le voci relative all ultima attività di sincronizzazione che è avvenuta, raggruppate per tipologia di attività, 2) un riquadro centrale che elenca le voci del registro appartenenti alla categoria scelta, 3) un riquadro di lettura che mette in evidenza i dettagli relativi alla voce attualmente selezionata. Poiché il riquadro di lettura può essere o meno visibile, i dettagli relativi ad una voce del registro possono essere visualizzati facendo doppio click sulla voce di cui si desidera visualizzare i dettagli. 15 di 40

16 Opzioni Il programma permette di modificare alcuni parametri. Vediamo in dettaglio. Avvio automatico: è l impostazione che permette l avvio del programma in modo completamente automatico. In questo modo il programma per la sincronizzazione dei dati con il commercialista sarà avviato automaticamente ogniqualvolta l utente avvia l applicazione gestionale. In pratica, dopo avere compiuto la prima configurazione, il programma gestisce autonomamente l invio. Quando l applicazione viene eseguita automaticamente, o viene ridotta ad icona manualmente, viene visualizzata un icona nella barra di sistema (quella che contiene l orologio) e verranno mostrate all utente solo le notifiche per ogni attività che prevede la sincronizzazione di informazioni. In questa situazione, se si clicca con il tasto destro del mouse sull icona di Gateway24 Azienda apparirà un menu che permetterà di eseguire alcune operazioni: 1) Apri: apre il programma visualizzando la finestra descritta in precedenza; 2) Sincronizza: effettua la sincronizzazione dei documenti, delle scadenze e degli eventuali allegati 3) Informazioni su: apre una finestra con le informazioni sull applicazione 4) Esci: chiude l applicazione Aspetto grafico: questa opzione permette all utente di modificare l aspetto grafico dell applicazione, basta impostare un tema per cambiare tutti i colori. Imposta BPOS: attraverso questa opzione il cliente può chattare, telefonare o video chiamare, il commercialista. BPOS significa Business Productivity Online Standard Suite e si tratta di strumenti opzionali a pagamento, forniti da Microsoft, che permettono la comunicazione e collaborazione tra più utenti. Importante, per abilitare questa opzione è necessario disporre di un contratto di accesso a BPOS e del programma di collegamento Microsoft Online Services SignOn. Il modulo è opzionale e a pagamento. La sua assenza non pregiudica l utilizzo e le funzionalità di sincronizzazione dei dati tra cliente e commercialista. 16 di 40

17 Imposta trasferimento allegati: attraverso questa opzione sarà possibile impostare la cartella che Gateway24 Azienda monitorerà per l invio degli allegati al commercialista. Il file da trasferire deve essere accompagnato da un descrittore, ossia un file in formato XML che contiene alcune informazioni sull allegato, posizionato nella stessa cartella dell allegato. Di seguito la struttura del descrittore: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DescrittoreFile> <CodiceFiscale></CodiceFiscale> <PartitaIva></PartitaIva> <DataCreazione></DataCreazione> <Descrizione></Descrizione> <Tipo></Tipo> <NomeFile> </NomeFile> </DescrittoreFile> Di seguito viene elencato il significato dei tag che compongono il descrittore: - CodiceFiscale: inserire il Codice fiscale dell azienda - PartitaIva: inserire la Partita IVA dell azienda - DataCreazione: indicare la data di creazione del file da trasmettere, in formato AAAA-MM-GG - Descrizione: inserire una descrizione generica del contenuto del file da trasmettere - Tipo: inserire la tipologia del contenuto del file da trasmettere. Nel caso di Bilancio Europeo, la descrizione è fissa BILANCIOEUROPEOSOLE. - NomeFile: contiene il nome del file da trasmettere compreso di estensione Questo è un esempio di un descrittore popolato dall applicazione del Piano dei Conti e bilanci: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> <DescrittoreFile> <CodiceFiscale> </CodiceFiscale> <PartitaIva> </PartitaIva> <DataCreazione> </DataCreazione> <Descrizione>Bilancio Europeo - Sole 24 Ore</Descrizione> 17 di 40

18 <Tipo>BILANCIOEUROPEOSOLE</Tipo> <NomeFile>BilEu_ _ _ txt</NomeFile> </DescrittoreFile> 18 di 40

19 Esportazione dati per ViaLibera Bilancio Europeo (Il Sole 24 Ore) Nell applicazione del Piano dei Conti e Bilanci è stato aggiunto un pulsante per generare un file che verrà trasferito al Commercialista in automatico da Gateway24 Azienda. Tale file conterrà l elenco dei conti e i loro saldi calcolati in base al periodo selezionato: Esercizio, Anno e Mese o Periodo personalizzato. All attivazione del bottone verrà aperta una finestra con il percorso in cui salvare il file generato. L utente potrà modificare in qualunque momento il percorso di salvataggio del file e tale informazione verrà condivisa da Gateway24 Azienda in modo da non doverla ripetere più volte. Attivando il bottone Genera verrà creato un file con un nome formato come segue: BilEu_ + Partita IVA dell azienda + Data inizio periodo + Data fine periodo.txt e con le seguenti colonne: Codice 40 caratteri da posizione 1 a 40 Descrizione 120 caratteri da posizione 41 a 160 Saldo 15 caratteri da posizione 161 a 175 Segno 1 caratteri da posizione 176 a di 40

20 Modulo Gestione Servizi Gestione dei servizi Il modulo consente di creare dei documenti denominati Schede Servizi utili per la gestione di: servizi di riparazione di apparecchiature e impianti, servizi di manutenzione periodica di apparecchiature e impianti, fatturazione periodica dei canoni di aggiornamento software. Per ogni scheda è possibile specificare lo stato di avanzamento lavori (presa in carico, in lavorazione, completata, ), la priorità di erogazione del servizio (urgente, normale, ), il commesso che si sta occupando o che si occuperà di erogare il servizio. Ogni scheda servizi può generare un documento di vendita (ordine, fattura, scontrino) a fronte di una singola Scheda Servizi oppure a fronte di più Schede Servizi riferiti allo stesso cliente. Creare un scheda servizi Avviando la funzionalità Scheda Servizi, viene visualizzata la finestra dei Dati Preliminari. Indicati Sezionale e Modello di layout basterà confermare per aprire il modello di inserimento dei dati. Per visualizzare, successivamente, i dati preliminari è sufficiente cliccare sull omonima voce disponibile sulla barra degli strumenti oppure dal menu File. 20 di 40

21 1. Di seguito una breve sintesi delle funzionalità e caratteristiche disponibili sulla Scheda Servizi. 2. Possibilità di poter associare alla Scheda Servizi una classificazione personalizzabile (es.: Riparazione stampanti, Manutenzione sistemi, ). 3. Possibilità di poter associare alla Scheda una priorità di erogazione del servizio e uno stato che identifica l avanzamento lavori (presa in carico, in lavorazione, completata, fatturata, da non fatturare, ). 4. Possibilità di poter identificare la scheda come servizi da eseguire in garanzia, con sempre la facoltà di poter definire liberamente questo stato sui dettagli da fatturare (es.: in garanzia per prodotti in riparazione, non in garanzia per parti di ricambio). 5. Campi testo multi linea disponibili sulla testata e sulle righe di dettaglio della Scheda Servizi. 6. Possibilità di poter indicare il commesso che si sta occupando o che si occuperà di erogare il servizio, con l eventuale possibilità di calcolare delle provvigioni da riconoscere al commesso (il calcolo delle provvigioni è possibile solo nel caso in cui si abbia anche la licenza per il Modulo Agenti) 7. Possibilità di poter indicare un agente e possibilità di calcolare delle provvigioni da riconoscere (solo nel caso in cui si abbia anche la licenza per il Modulo Agenti). 8. Visualizzazione in modalità elenco con colorazione differente delle righe in funzione dello stato, della priorità e della data di previsto completamento: a. in rosso quelle che hanno lo stato di [presa in carico] e [in lavorazione] e priorità uguale a [Priorità assoluta], [Urgente] e [Urgentissimo] oppure che abbiano la data di prevista chiusura uguale o superiore alla data di sistema. b. in Viola quelle con stato [Fatturata] c. in Verde quelle con stato [Presa in carico] 21 di 40

22 d. in Arancione quelle con stato [in lavorazione] e. in Nero tutti gli altri stati. 9. Variazione in percentuale e importo dei prezzi unitari della Scheda, variazione degli sconti e dello stato di un solo documento per volta o di più documenti contemporaneamente. 10. Creazione automatica di appuntamenti in agenda sulla base alla data di prevista chiusura e della data di rinnovo eventualmente specificate nella Scheda Servizi. 11. Creazione di un documento di vendita intestato al cliente da una singola Scheda Servizi oppure da più Schede Servizi intestate al medesimo cliente (spuntando le schede interessate in modalità elenco). I documenti creabili sono: ordini, DDT, fatture, scontrini, ricevute. 12. Creazione di un documento di vendita intestato all agente specificato sulla Scheda Servizi oppure da più Schede Servizi in cui è stato specificato il medesimo agente ma in testate a clienti differenti. 13. Possibilità di creare una Scheda Servizi da Preventivi a cliente 14. Integrazione con visualizzazione flusso documentale. 15. Creazione automatico di nuove Schede Servizi a partire da una o più Schede esistenti in funzione della periodicità e della data di rinnovo. 16. Duplicazione di una singola Scheda Servizi o di più Schede contemporaneamente. 17. Eliminazione, stampa ed esportazione nei formati PDF, DOC, XLS possibile per uno o più Schede contemporaneamente. 22 di 40

23 Import dettagli Implementazione Import dettaglio documenti, inventari e movimenti di magazzino E stato implementato il modulo dell import\export dei dati, con la possibilità di importare i dettagli dei documenti, inventari e movimenti di magazzino dall esterno. Dall applicazione Importazione/Esportazione dati bisognerà creare una nuova configurazione selezionando la tipologia corretta (dettaglio per Documenti, per Movimenti di magazzino o per Inventario) e definire i campi che dovranno essere importati. Ad esempio: codice articolo, descrizione articolo, prezzo unitari, quantità totale, ecc Nelle applicazioni dei Documenti, dei Movimenti di magazzino e nell Inventario è stato aggiunto un nuovo bottone che si occuperà dell importazione del dettaglio. Attivando il nuovo bottone si aprirà una finestra in cui indicare la configurazione da considerare (già creata tramite l applicazione Importazione/Esportazione dati) e il percorso del file da importare. Verrà proposto lo stesso percorso indicato nella configurazione di importazione, ma potrà esserne indicato un altro. 23 di 40

24 Una volta confermata l operazione verrà avviata la fase di controllo dei dati precedenti la vera e propria importazione. A tal fine, si aprirà una finestra in cui verranno indicati gli elementi che non possono essere importati, quelli con avvertimenti e quelli da importare. La finestra è la stessa di quella utilizzata dall applicazione Importazione/Esportazione dati. 24 di 40

25 Nuova gestione dei listini Implementazioni per meglio gestire i listini L applicazione dei Listini è stata rivista graficamente per rendere più agevole l inserimento e la variazione dei dati in esso contenuti, quali articoli, sconti, anagrafiche associate. La schermata principale si compone adesso di 3 schede: - Generale, per la definizione dei dati di base; - Sconti, per la definizione degli sconti globali - Articoli, per la definizione degli articoli e loro sconti. Nella scheda Generale vi è adesso la possibilità di modificare anche il numero di decimali dei prezzi degli articoli da visualizzare nei documenti. Oltre alla diversa disposizione dei campi già esistenti, è stata inserita una griglia in cui specificare, se il listino è di tipo Speciale, le anagrafiche associate. Inoltre è prevista una funzionalità che permette di indicare, in maniera del tutto automatica, se il listino corrente deve diventare predefinito o di campagna per le anagrafiche indicate, per tutte le anagrafiche (dello stesso tipo Cliente/Fornitore) dell azienda corrente o a nessuna (eliminando il listino predefinito/di campagna dove questo è uguale a quello corrente). Nel caso di Listino di campagna, verrà automaticamente selezionata l opzione sul cliente per abilitarlo all uso di questo tipo di listino. Nella griglia è possibile inserire gli elementi selezionandoli dalla lista presente sul campo Ragione sociale. Per inserire altri elementi basterà premere il tasto INS da tastiera e verrà aggiunta una riga vuota, in modo da indicare un altra anagrafica. 25 di 40

26 Nella scheda Sconti vengono riepilogati tutti gli sconti non associati direttamente agli articoli. Con lo stesso funzionamento descritto in precedenza (tasto INS per aggiungere righe) si potranno inserire sconti per varie tipologie di applicazione. La sequenza di ricerca degli sconti, da riportare sui documenti, è la seguente: - Categoria merceologica: verranno considerati se per un articolo non ci sono sconti diretti e solo per la categoria merceologica indicata sullo stesso articolo; - Classificazione articolo: verranno considerati se per un articolo non ci sono sconti diretti né per categoria merceologica e verranno applicati con questa sequenza: viene estratta la classificazione indicata sull articolo, se a questa non sono associati sconti viene estratta la classificazione padre, e così via. - Tipo prodotto: verranno considerati se per un articolo non sono stati trovati sconti associati alle tipologie precedenti e solo per il tipo prodotto indicato sullo stesso articolo; - Categoria anagrafica: verranno considerati se per un articolo non sono stati trovati sconti associati alle tipologie precedenti e solo per la categoria anagrafica indicata sul cliente/fornitore del documento; - Listino: verranno considerati se per un articolo non sono stati trovati sconti associati alle tipologie precedenti; Tale tipologia di applicazione degli sconti dovrà essere indicata nella colonna Applica sconto su. Nella colonna Valore filtro si dovrà indicare l elemento specifico della tipologia (la Categoria merceologica, la Classificazione articolo, ecc ), mentre nella colonna Sconto si potrà indicare uno sconto tra quelli esistenti. Se si volesse creare un nuovo sconto, nella barra dei bottoni è stato aggiunto il bottone Crea sconto, che richiama l apposita applicazione. Alla selezione di uno sconto i valori in esso presenti verranno riportati nelle apposite colonne, colorando di verde quelle disponibili. Inoltre, per ciascuno sconto sarà possibile indicare le date di inizio e fine periodo, al di fuori del quale lo sconto non sarà applicato. Per modificare la sequenza di ciascuno sconto, nell ambito della stessa tipologia, sono stati previsti 2 bottoni Su e Giù. Basta agire su di essi per spostare uno sconto verso l alto o il basso. Nella scheda Articolo vengono elencati tutti gli articoli associati al listino e gli sconti diretti di ciascuno. 26 di 40

27 Anche in questo caso, indicando l articolo tramite il codice o la descrizione dalle apposite colonne, verranno riportati tutti gli altri dati in automatico. Tali colonne saranno utili nel caso in cui si volessero visualizzare gli articoli raggruppati per uno qualsiasi dei dati visualizzati. In base al tipo dei prezzi del listino (al netto o al lordo di IVA), verrà colorato di verde lo sfondo della colonna che permetterà di inserire il prezzo. L applicazione, in automatico, calcolerà l altro prezzo sulla base dell aliquota IVA inserita nell articolo. Per ciascun articolo è possibile inserire gli sconti diretti, che hanno la precedenza su quelli definiti nella scheda Sconti vista in precedenza. La logica di funzionamento è la medesima ossia, ad esempio, premendo INS da tastiera si inserisce una nuova riga, con i tasti freccia ci si sposta tra le righe, ecc 27 di 40

28 Gestione INTASTAT 2010 Dal 2010 sarà necessario inserire negli elenchi Intrastat non solo la compravendita di merci ma anche sei servizi resi e/o acquistati. Per aderire alle specifiche richieste, sono state apportate delle modifiche negli articoli, nei documenti di vendita (fatture e nota di credito), nella Gestione Intrastat e nell autocomposizione per la creazione del file da trasmettere telematicamente. Articoli Nella gestione degli Articoli, nella finestra di definizione dei Dati Intrastat, è stato aggiunta una casella per indicare se l articolo corrente è da intendersi come Servizio. Questo farà si che si potrà indicare, nel campo della Nomenclatura combinata, un codice appropriato per i servizi (tabella CPA 2008). Documenti di vendita Nelle fatture e nei DDT sono stati aggiunti, nei modelli di layout appositi per l Intrastat, alcuni campi richiesti per i Servizi, come la Modalità di erogazione e la Modalità di Incasso. Inoltre, nella sezione di testata dei documenti, è stata aggiunta l informazione sulla Nazione dove viene effettuato il pagamento. Nella Nota di credito, oltre a questi dati, sono stati previsti altri campi specifici, richiesti nel caso di rettifiche dei Servizi, come il Codice della sezione doganale presso cui è stata registrata la dichiarazione da rettificare, l anno della dichiarazione da rettificare, il protocollo della dichiarazione da rettificare e il progressivo della riga della dichiarazione da rettificare. Gestione Intrastat Nella Gestione degli elementi Intrastat è stata introdotta la possibilità di poter indicare sia Beni che Servizi. Se si indica un servizio verranno abilitati i campi aggiuntivi richiesti. Così come indicato per le Note di credito, la sezione Rettifiche verrà abilitata se il movimento corrente è una Rettifica (sia di Cessione che di Acquisto). 28 di 40

29 Prima Nota Quando si inserisce una registrazione di Fattura di acquisto CEE, la procedura crea anche i movimenti INTRA e l autofattura con il cliente fittizio. Dato che nelle sezioni quater e quinquies (relativi ai servizi) è necessario riportare il numero e la data del documento di autofattura (e non del documento di acquisto) è stata spostata la sequenza di applicazione delle funzionalità collegate alle causali CEE. In pratica, invece di creare i movimenti IN- TRA prima dell autofattura, adesso verranno creati dopo, in modo che la procedura possa recuperare la data e il numero attribuiti a quest ultima. Se si dovessero creare manualmente delle nuove causali, bisogna accertarsi che la funzionalità Acquisti Intra - Sezione Bis/Quater o Acquisti Intra - Sezione Ter/Quinquies sia posizionata alla fine. Modelli e supporto magnetico Nel passo 2 dell autocomposizione, sia per la generazione del file da trasmettere telematicamente che per la stampa del modello (da utilizzare solo per verifiche e non per presentazione alla Dogana, in quanto è richiesto in maniera obbligatoria la presentazione telematica) è stata data la possibilità di definire, nel caso di presentazione trimestrale, quali mesi devono essere compresi nella dichiarazione. Gli elementi estratti terranno conto di questo filtro e l indicazione del periodo verrà riportato anche in stampa del brogliaccio di controllo. 29 di 40

30 Migliorie importanti Implementazione su Bolle c/visione Quando viene fatturata una bolla in c/visione, nell autocomposizione per la creazione della fattura differita vengono visualizzate solo le righe della bolla c/visione che hanno lo stato Da Fatturare. Creata la fattura, le righe della bolla possono essere, ancora, variate. In particolare: 1) le righe con posizione In conto visione e/o Riconsegnato possono essere impostate come Da fatturare, mentre non è possibile associare lo stato Fatturato che viene indicato automaticamente quando si crea la fattura differita; 2) le altre parti del documento, pagamento o totali, possono essere modificate. Le righe della bolla Fatturate, invece, non sono modificabili. Inoltre al Salva come nuovo le righe con stato "Fatturato" diventano "Da Fatturare". 30 di 40

31 Contropartite dalla gestione pagamenti. Nel passaggio dei documenti e delle scadenze in Contabilità i Conti Finanziari vengono letti dalla Gestione Pagamenti presente sulla Anagrafica dell azienda in funzione del tipo di pagamento presente sulla scadenza. Se non è stato impostato alcun conto sulla tipologia di pagamento, la contropartita verrà letta o dai conti automatici o dalla configurazione del contratto bancario associato all azienda. Conto Cassa per Sezionale Nella definizione dei Sezionali, nell applicazione Attività, filiali e sezionali, è stato aggiunta la possibilità di indicare un conto specifico per la cassa. Il conto indicato verrà considerato nel passaggio in contabilità: - dei documenti, per gli importi in Contanti e per gli Acconti - delle scadenze, per l incasso/pagamento delle rate con un tipo di pagamento che non richiede il conto finanziario della banca. Tale conto avrà la precedenza rispetto a quanto indicato nella Gestione dei Pagamenti (vedi il punto precedente) e ai conti automatici. 31 di 40

32 Stampe ed esportazioni dei documenti Nei documenti di vendita e di acquisto è stata implementata la possibilità di effettuare le stampe e le esportazioni in modalità elenco scegliendo i documenti interessati. Contestualmente, sono stati aggiunti 2 bottoni nella barra degli strumenti delle applicazioni che permettono di selezionare o deselezionare tutti gli elementi visualizzati. Ricerca articoli per classificazione Nelle varie ricerche su Articoli e sulla stampa Riepilogo Documenti è stata implementata la possibilità di ricercare gli articoli non solo in base all ultimo ramo della classificazione ma su uno dei rami padri. Ad esempio: struttura della classificazione articolo: - Audio/Video o Televisori LCD Plasma LED CRT o Home Theatre Sistemi completi Sintoamplificatori 5.1 Stereo Lettori da tavolo DVD Divx Blue Ray o Lettori portatili MP3 MP3/MP4 Articoli: 32 di 40

33 Articolo 1: classificazione Audio/Video Televisori LED Articolo 2: classificazione Audio/Video Televisori Plasma Articolo 3: classificazione Audio/Video Home Theatre Lettori da tavolo DVD Se si effettua una ricerca impostando come filtro Audio/Video Televisori LED verrà estratto il solo Articolo 1, ma se si imposta il filtro Audio/Video Televisori verranno estratti l Articolo 1 e l Articolo 2. Creazione documenti da ordini Quando si creano documenti da Ordini da cliente o da Evasione ordini appare una finestra con il Riepilogo del documento, che mostra sia gli articoli presenti che il castelletto. Tale finestra è stata migliorata, permettendo a desso di poter modificare gli sconti e le spese, con il ricalcolo in automatico del castelletto e delle scadenze. 33 di 40

34 Elenco delle altre migliorie Area Generale Base Menu avanzato. Aggiunta la colonna Codice nella rubrica dei Clienti e Fornitori. Menu avanzato. Su sistemi con Windows XP si poteva verificare che, inserendo username e password (quindi solo con autenticazione SQL) all'ok venisse dato il messaggio che i dati inseriti non erano corretti. Dando l'ok al messaggio e reinserendo gli stessi dati si riusciva poi ad accedere. Anagrafica. Il campo delle note aggiuntive permette adesso di memorizzare la formattazione in rtf. Anagrafica. Inserita una sede nel campo "Luogo di destinazione merce" della scheda Fatturazione, non era più possibile rimuoverla. Area Contabile Prima nota e bilanci Documenti di acquisto in contabilità. Le fatture con importi a zero non venivano passate in contabilità Documenti di acquisto in contabilità. Alla fine dell autocomposizione per il passaggio delle fatture in contabilità, viene restituito un documento che elenca le fatture contabilizzate (data e numero interni e del fornitore, ragione sociale, importo totale e numero di protocollo attribuito). Documenti di acquisto in contabilità. In fase di registrazione di una fattura in contabilità, non veniva dato alcun messaggio di avvertimento nel caso in cui la registrazione era già presente. Documenti in contabilità. Nel passaggio dei corrispettivi in contabilità relativamente a ricevute fiscali e corrispettivi ad aliquota certa, veniva fatto il controllo sul conto di contropartita del cliente mancante. Prima nota. Modificando una registrazione di prima nota, se ci sono dei collegamenti attivi alla registrazione corrente (scadenze, movimenti bene, compensi) al salvataggio appare un messaggio che avverte che, per estendere le modifiche agli elementi collegati, bisognerà eliminare questi ultimi e ricrearli. Prima nota. Se è attivo l inserimento ciclico, al salvataggio di una registrazione appare la finestra di scelta della causale, proponendo l ultima utilizzata. Prima nota. Aggiunta una nuova classificazione IVA: "Beni ammortizzabili inferiori ai 516,46 euro". Piano dei Conti e bilanci. Su alcuni db, creati con SQL SERVER 2000, se veniva visualizzata la situazione economico/patrimoniale e la visualizzazione dei saldi era in base alla condizione contabile, non vengono visualizzati né conti né mastri. Visualizzando invece i saldi in base al segno del conto viene visualizzato tutto regolarmente. Piano dei Conti e bilanci. Su alcuni db, creati con SQL SERVER 2000, se veniva creato un cliente con un codice di 11 cifre numeriche, elaborando il bilancio di verifica o la economico/patrimoniale veniva dato un errore di conversione. Prima nota. Se l anagrafica cliente presenta un codice IVA predefinito, questo verrà proposto in fase di inserimento di un movimento IVA. Liquidazione IVA e Riepilogo IVA. Nella voce di menu Strumenti, e nella barra dei bottoni, sono state aggiunte alcune voci per poter avviare alcune utili funzionalità: Crediti IVA, Controllo congruenza date ai fini IVA e Ricostruzione dati IVA. Scadenzario Operazioni con scadenze. Nel sesto passo dell autocomposizione, dove viene visualizzata l anteprima della regi strazio sono stati aggiunti i totali delle colonne: importo scadenza, importo incassato/pagato, abbuono e rinnovo. Operazioni con scadenze. Nel caso di RID o Bonifici, le scadenze con contratto bancario privo di IBAN o con IBAN non italiano (che non inizia con IT) sono visibili ma colorate di giallo e non selezionabili. Distinta. Impostato lo stesso numero effetto su due rate che hanno date di scadenze differenti e che sono presenti sulla stessa distinta, nella creazione delle RI.BA. da Distinta veniva dato un RTE Centri di Responsabilità Elaborazione CDR. In stampa i centri vengono esposti in ordine di Codice + Descrizione del centro. Beni strumentali 34 di 40

35 Area Contabile Movimenti dei beni. E stata aumentata la dimensione del campo Descrizione aggiuntiva dei movimenti da 40 a 255 caratteri, per permettere di inserire annotazioni più complete. Area Vendite e Acquisti Magazzino Listini. In creazione di un nuovo listino, come base di partenza per il calcolo del prezzo è stata implementata la voce listino con la possibilità di indicare il listino da usare come base di calcolo. Listini. In aggiornamento di un listino adesso è possibile scegliere la percentuale di ricarico a partire dal prezzo indicato su un altro listino. Listini. In creazione, salva come nuovo e aggiorna listino è stato implementato un passo, precedente alla griglia di selezione degli articoli, che permette la selezione multipla di categoria merceologica, tipo prodotto, classificazione articolo. Listini. Quando si clicca su avanti per andare al passo della griglia di selezione, la finestra si propone in modalità filtri. Prenumerati fiscali. In fase di stampa della ricevuta e dei registri, se i numeri iniziali e finali dei blocchi superavano le 6 cifre, non venivano riportati per intero. Documenti Documenti di vendita e Resi a fornitore. Da documenti di vendita e da ddt reso a fornitore non erano più visibili i lotti scaduti anche spuntando l'opzione disponibile sul form. Documenti di vendita o di acquisto. In evasione di un ordine da cliente o a fornitore, nell anteprima del documento di evasione i campi sconto in percentuale o ad importo sono adesso modificabili, e viene visualizzato un messaggio di avvertimento con la richiesta della conferma. Documenti di acquisto. Nel caso di emissione di un documento senza righe di dettaglio o a zero viene visualizzato un messaggio di avvertimento. Documenti di acquisto. Visualizzando la giacenza o la disponibilità in ricerca articoli, venivano visualizzati codice e descrizione dell articolo e non giacenza e disponibilità. Documenti di acquisto. Se si apriva in variazione un documento selezionandolo dal Trova Documenti di acquisto del menu, la combo dei listini era vuota e aprendo la lista venivano visualizzati i listini di vendita. Fattura differita di acquisto. In fase di generazione della fattura differita, se le bolle contengono più spese di trasporto queste non venivano sommate. Fattura differita di acquisto. L ordinamento delle righe dei DDT seguiva l ordine di inserimento e non di visualizzazione. Fattura differita di acquisto. Indicato un conto di contropartita direttamente sulla fattura differita, questo non veniva riportato sulla registrazione di prima nota se non si modificava anche qualche altro dato della riga della fattura. DDT di acquisto. Indicato un conto di contropartita sull ordine a fornitore, quando si creava il DDT dalla funzionalità DDT di acquisto cliccando dai dati preliminari su Nuovo da ordine, il conto non veniva riportato. DDT di acquisto. Creato un ordine a fornitore con una riga descrittiva e righe articolo ed evaso con un ddt di acquisto, se si apriva il ddt e si modificava la riga descrittiva veniva visualizzato un errore di Run time. DDT di acquisto. Impostato l inserimento ciclico, al salvataggio di un DDT di acquisto generato dalla stessa applicazione si apriva l autocomposizione per la creazione di un DDT da ordini. Adesso si aprono i dati preliminari ed è stato aggiunto un altro pulsante Nuovo da ordini. Evasione ordini. Sul documento di evasione non veniva riportata l informazione circa l IVA in sospensione del cliente. Documenti di vendita e di acquisto. Se si imposta, nelle sezioni di testata dei modelli di layout, un codice IVA predefinito (prelevato dalla scheda del cliente, se presente, o imputato manualmente), questo verrà considerato in modo corretto ai fini del calcolo del castelletto e non solo come IVA esente. Fatture differite di vendita. Nella griglia presente al passo 2 è stato aggiunta una colonna, cliccando sulla quale è possibile richiedere una anteprima della bolla selezionata. Document Panel. E stato aggiunto un bottone che permette di creare un documento senza la necessità di inserire il relativo bottone nel modello di layout. Movimenti di magazzino Movimento di reso con lotti e matricole. Al salvataggio di un movimento di reso di un articolo con lotti o matricole appariva un messaggio che impediva l operazione. Vendita al banco 35 di 40

36 Area Vendite e Acquisti Registratore di cassa. Implementa l'interpretazione del comando APERTURACASSETTO(n) per comunicare, attraverso il PDK Olivetti, al registratore di aprire il cassetto quando viene avviata la stampa dello scontrino. 36 di 40

37 Installazione del software I requisiti hardware e software Elenchiamo di seguito i requisiti hardware e software per una corretta e stabile installazione. DMT Professional v. 3.4 hardware Minimo : CPU 1.7 Ghz RAM 512Mbyte Video con risoluzione 16bit a 1024 x 768 pixel Consigliato : CPU 2.0 Ghz Dual Core RAM 1Gbyte Video con risoluzione 32bit a 1280 x 1024 pixel Spazio minimo necessario per l installazione: 1Gbyte Windows XP Home con Service Pack 2 o superiori (1) Windows XP Professional con Service Pack 2 o superiori Windows Vista / 7 Home (Edition: Basic/Premium) (1) Windows Vista / 7 (Edition: Business/Ultimate/Enterprise) Windows Server 2003 con Service Pack 1 o superiori (Edition: Standard/Enterprise/Datacenter) Windows Small Business Server 2003 con Service Pack 1 o superiori (Edition: Standard/Premium) Windows Server 2008 (Edition: Standard/Enterprise/Datacenter) sistema operativo (1) non utilizzabile per i computer su cui dovrà essere installato SQL Server 2005/2008 Standard Edition SQL Server 2005 Standard Edition con Service Pack 2 o superiori SQL Server 2008 Standard Edition con Service Pack 1 o superiori Microsoft.NET Framework 3.5 SP1 (solo su sistemi Windows XP) (1) Seagate Crystal Reports XI R2 Runtime (1) Microsoft Office Web Components 11 (solo per licenze con il modulo statistiche) (2) Adobe Reader 8.0 (3) database platform altri componenti software (1) incluso nel pacchetto d installazione del software (2) incluso nel pacchetto d installazione di Microsoft Office 2003 e di Microsoft SQL Server 2005/2008 Standard Edition (3) non incluso nel pacchetto d installazione, il software può essere prelevato dall indirizzo avvertenze Il software può essere installato sia in configurazione monoutenza (1 solo PC) sia in configurazione multiutenza (più PC collegati ad una LAN). SQL Server 2005/2008 Standard Edition non può essere installato sui sistemi operativi Windows XP Home, Windows Vista/7 Home Basic, Windows Vista/7 Home Premium In configurazione monoutenza è indispensabile tener conto dei prerequisiti hardware e software previsti da SQL Server 2005/2008. In configurazione multiutenza, invece, va tenuto conto dei prerequisiti hardware e software previsti da SQL Server 2005/2008 solo per il PC su cui questo verrà installato. 37 di 40

38 L installazione del software Con la nuova procedura d installazione, o setup, non esiste più alcuna differenza tra l installazione della parte Server e quella della parte Client del software. Il setup è unico e il sistema server è di fatto costituito dal computer su cui è stato installato Microsoft SQL Server. Avviata l installazione, questa provvederà alla verifica e all installazione dei prerequisiti software necessari (Microsoft.NET Framework 2.0 SP1 e Seagate Crystal Reports XI R2 Runtime) e successivamente alla semplice copia dei files del software sulle relative cartelle. Da qualsiasi computer su cui è stata effettuata l installazione sarà poi possibile creare un nuovo database, aggiornarne uno di una versione precedente oppure semplicemente collegarsi ad un database esistente. Tipo di file Programmi e Componenti XP Vista Percorso dei files in base al sistema operativo C:\Program Files\Diamante spa\dmt Professional v3.4\bin C:\Program Files\Diamante spa\dmt Professional v3.4\bin Reports XP Vista C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.4\reports C:\ProgramData\Diamante spa\dmt Professional v3.4\reports Esportazioni, file elaborati, ImExModelli.mdb XP C:\Users\<WIN USER>\Documents\DMT Professional v3.4 Vista My documents\dmt Professional v3.4 Provisioning XP Vista C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.4 C:\Documents and Settings\<UTENTE>\Local Settings\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.4 C:\ProgramData\Diamante spa\dmt Professional V3.4 C:\Users\<WIN USER>\AppData\Local\Diamante spa\dmt Professional v3.4 Storage dei feed XP Vista C:\Documents and Settings\<WIN USER>\Application Data\IsolatedStorage\Url.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx C:\Users\<WIN USER>\AppData\Roaming\IsolatedStorage\Url.xxxxxxxxxxxxxxxxxxx Log XP C:\Documents and Settings\<WIN USER>\Local Settings\Application Data\Diamante spa\dmt Professional v3.4 Vista C:\Users\<WIN USER>\AppData\Local\Diamante spa\dmt Professional v3.4 Configurazione utente XP Vista C:\Documents and Settings\<WIN USER>\Local Settings\Application Data\Diamante_spa\DMTAvvio.exe_Url_xxxxxxxx C:\Users\<WIN USER>\AppData\Local\Diamante_spa\DMTAvvio.exe_Url_xxxxxxxxxxxx 38 di 40

39 Creazione, aggiornamento e connessione Completata l installazione del software al primo avvio dell applicazione dall icona presente sul desktop verrà automaticamente avviata una procedura guidata che aiuterà ad eseguire le operazioni di base utili per creare un nuovo database oppure per aggiornarne uno di una versione precedente oppure per collegarsi ad un database esistente. Tra le caratteristiche della nuova procedura guidata di configurazione, sono degne di nota: 1. passo di verifica dell esistenza in locale o in rete di un un installazione valida di SQL Server, 2. creazione automatica del database, 3. creazione automatica del primo utente che verrà poi utilizzato come amministratore del software, 4. configurazione iniziale dell azienda, dell attività e della filiale, con creazione automatica dell esercizio, del periodo IVA e del piano dei conti, 5. pianificazione dei backup periodici del database, 6. in aggiornamento, esecuzione di un backup preventivo del database da aggiornare, 7. configurazione automatica del profilo utente di Windows per l utilizzo del software, 8. registrazione semplificata della licenza d uso. Primo avvio dell applicazione Scelta del tipo di operazione Configurazione dei dati aziendali Pianificazione dei backup Aggiornamento e backup preventivo Completamento delle operazioni di primo avvio 39 di 40

40 Riavvio manuale della procedura guidata di configurazione La procedura guidata di configurazione viene avviata automaticamente al primo avvio dell applicazione oppure quando vengono riscontrate delle incongruenze sulla configurazione del profilo utente di Windows oppure quando si manifestano problemi di connessione al server. Se necessario, è possibile avviare manualmente la procedura guidata di configurazione direttamente dal menu principale, così come illustrato nell immagine sottostante. Installazione di CashTray e E-Order Con questa nuova versione è stato necessario rivisitare il monitor di sistema del modulo della vendita al banco DMTTray, che adesso si chiama CashTray, per poterne consentire il corretto funzionamento sui nuovi sistemi operativi. L installazione, così come avveniva prima, va sempre eseguita separatamente avviandola dal menu iniziale d installazione, se sul computer è presente la vecchia versione sarà necessario prima disinstallarlo. Altra novità riguarda l E-Order, che con questa versione non è più incluso nel paccetto d installazione di DMT Professional ma è adesso in un pacchetto a parte, andrà pertanto installato separatamente selezionando la relativa voce dal menu iniziale d installazione. DMT Professional v3.4 aggiorna il database di DMT Professional v3.1, v3.1 SP1, v3.1 SP2, 3.2, 3.2SP1 e v di 40