IL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA PROVINCIA DI BERGAMO

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1 IL SERVIZIO DI CAR SHARING NELLA PROVINCIA DI BERGAMO ANALISI DI FATTIBILITÀ Bergamo, Maggio 2009

2 INDICE SEZIONE DESCRIZIONE PAG. 1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2 2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10 3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19 4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25 5 PIANO DI MARKETING 34 6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45 MUOVERSI SRL

3 QUADRO TERRITORIALE AMBITO DEL SERVIZIO Da un analisi dei principali indicatori demografici e di traffico del territorio provinciale emerge come la sola città di Bergamo presenti dei flussi di mobilità adeguati per l introduzione di un servizio di Car Sharing. CITTÀ Bergamo Treviglio Seriate Dalmine Albino Romano di lombardia Caravaggio Alzano lombardo Stezzano Nembro ABITANTI LEGENDA 1 Bergamo 2 Bassa Bergamasca 3 Val Calepio 4 Val Cavallina 5 Media Val Seriana 6 Lago 7 Val di Scalve 8 Alta Val Seriana 9 Val Brembana 10 Valle Imagna 11 Isola Bergamasca CITTÀ Bergamo Albino FLUSSI VEICOLARI CITTÀ Bergamo Dalmine DIPENDENTI Treviglio Treviglio Ponte San Pietro Albino Dalmine Seriate Seriate Orio al Serio Orio al Serio Provincia di Bergamo Ponte San Pietro Romano di Lombardia Romano di Lombardia 612 MUOVERSI SRL

4 CITTÀ DI BERGAMO PRINCIPALI INDICATORI DI TERRITORIO L area di riferimento identificata per l introduzione e lo sviluppo del servizio di Car Sharing è il centro del Comune di Bergamo PRINCIPALI INDICATORI DELL AREA DI RIFERIMENTO Popolazione totale residente Totale: Popolazione attiva: Per il calcolo della popolazione attiva sono state considerate le persone dai 25 ai 64 anni Estensione geografica Superficie: 39,60 Km 2 Densità: 2.923,76 ab./km 2 Aziende Dipendenti: Nel calcolo del numero di dipendenti sono stati considerati gli addetti del settore primario, secondario e terziario Flussi di traffico Totale: Città di Bergamo Per il calcolo del flusso di traffico sono stati considerati i veicoli in entrata/uscita nell arco temporale di un anno MUOVERSI SRL

5 STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO METODOLOGIA (1/2) La stima del mercato effettivo del Car Sharing sul territorio identificato è stata effettuata con un approccio di benchmark, analizzando le esperienze delle altre città italiane dove è stato introdotto il servizio 1 Sono state prese in considerazione le città italiane dove è stato introdotto il servizio di Car Sharing al fine di verificare la comparabilità con la città di Bergamo. 2 Dall analisi emerge come 4 città presentano caratteristiche demografiche simili per effettuare un analisi comparativa per identificare il mercato effettivo Città Bologna Firenze Genova Milano Modena Parma Rimini Roma Torino Venezia Pop. residente Densità (ab./km²) 2645, , , , , ,3 6994,2 652,69 Tasso di motorizzazione 542,1 553,1 469,1 563,3 655,9 610,7 617,8 707,2 625,2 427,1 Mercato effettivo (%) 0,27 0,31 0,30 0,14 0,15 0,18 0,04 0,03 0,21 1,05 3 E stata analizzata l utenza delle città selezionate al punto 2 ed il livello di servizio in termini di automobili e parcheggi utilizzati. città Bologna Firenze Modena Parma Inizio Servizio n. Auto primo anno servizio Utenti primo anno servizio Auto al 31 Dic Utenti al 31 Dic INDICE DI PENETRAZIONE 0,08% E stato calcolato un indice medio di penetrazione del servizio di Car Sharing rispetto alla popolazione dell area urbana di Bergamo DEL CAR SHARING PER L AREA DEL COMUNE DI BERGAMO (I ANNO) POPOLAZIONE RESIDENTE MUOVERSI SRL

6 STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO METODOLOGIA (2/2) E stata effettuata una stima del mercato del Car Sharing su orizzonte quinquennale, sulla base delle esperienze vissute dalle altre città italiane e considerando le particolarità geografiche e demografiche dell area Il tasso di crescita del primo anno è sensibilmente inferiore rispetto al tasso medio di crescita registrato in altre città nell anno di introduzione del Car Sharing. La ANNO Stima del numero di utenti Utenti su popolazione Tasso di crescita ipotizzato scelta è determinata da: Alto tasso di motorizzazione; ,08% - Servizio limitato in termini di veicoli e parcheggi; Inferiore numero di residenti nel Comune di Bergamo; ,12% 50% Buona rete viaria del trasporto pubblico (recente inaugurazione della Tramvia delle Valli) ,17% 40% I tassi di crescita ipotizzati per gli anni successivi riflettono l andamento del mercato del Car Sharing nelle varie città italiane. Le percentuali di crescita sono comunque state identificate con una logica prudenziale ,21% 20% vista l alta variabilità dei dati e le caratteristiche sopra citate della Città di Bergamo ,25% 20% MUOVERSI SRL

7 STIMA DEL MERCATO EFFETTIVO DIVISIONE PER TIPOLOGIE UTENTI E stata operata una ripartizione del mercato effettivo individuato per tipologia di utenti, basandosi sui dati rilevati in altre città dove è attivo il Car Sharing Gli utenti sono stati classificati come segue: Utenti Singoli Privati cittadini che utilizzano il servizio Aggregati ai clienti singoli Iscrizioni al servizio di un familiare di un singolo socio/utente, ai quali si applica uno sconto rilevante sull abbonamento Società Utenti business, con cui il gestore ha stipulato una convenzione Dipendenti Società Dipendenti della società che ha stipulato la convenzione e che hanno accesso al servizio TIPOLOGIA UTENZA Utenti singoli Aggregati ai clienti singoli Società anno I anno II anno III anno IV anno V % anno V 50% 10% 25% Si ipotizza che l utenza business abbia una quota al primo anno del 30%, a fronte di un utenza privata del 70%. Si assume che la quota di utenza business possa crescere negli anni fino a raggiungere il 40%. Dipendenti Società % MUOVERSI SRL

8 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO Il dimensionamento del parco auto è direttamente collegato al numero di utenti del servizio. Per il business plan è stato ipotizzato un indice di 24 utenti per veicolo, costante nel tempo, determinato in base alle altre esperienze di car sharing italiane Sono stati calcolati alcuni indicatori di sintesi del dimensionamento del servizio, sulla base delle seguenti assumptions, ricavate da recenti studi di ICS. ANNO n. veicoli n. Corse utente /mese Km medi veicolo/anno % di utilizzo (su 24 ore) Km medi per corsa: 40 Tempo medio per corsa: 5h. È stato ipotizzato un tasso di crescita dell intensità di utilizzo dell auto del 10%, costante nel tempo 1 4 1, ,2% NR. CORSE UTENTE / MESE Si presume che il primo anno l indicatore si attesti sul valore di 1,5, coerentemente con i risultati delle survey condotte da ICS KM MEDI VEICOLO/ANNO Il valore è in costante aumento nel tempo, a causa della maggiore intensità ipotizzata di utilizzo del servizio. I valori risultanti rientrano negli standard definiti da ICS ,65 1,83 2, ,0% 31,1% 37,4% % UTILIZZO DEL VEICOLO (su 24 h.) L indicatore raggiunge il suo valore più alto nell anno 5, quando ogni veicolo in media è utilizzato per il 41,7% del tempo in un giorno, garantendo quindi una buona disponibilità di vetture per l utente , ,7% MUOVERSI SRL

9 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO: SINTESI Evoluzione Utenti Totali C.M.A. 32% Evoluzione Veicoli Totali C.M.A. 32% Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 Principali parametri per lo sviluppo del Business Plan Evoluzione Parcheggi Totali 4 5 C.M.A. 22% * C.M.A. = Crescita Media Annua Anno1 Anno2 Anno3 Anno4 Anno5 MUOVERSI SRL

10 INDICE SEZIONE DESCRIZIONE PAG. 1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2 2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10 3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19 4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25 5 PIANO DI MARKETING 34 6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45 MUOVERSI SRL

11 LOCALIZZAZIONE AREE DI SOSTA (1/2) La localizzazione delle aree di parcheggio del servizio costituisce una parte fondamentale della strutturazione del sistema di Car Sharing. La strategia adottata ha portato ad un posizionamento delle aree di sosta partendo dal centro della città, con l obiettivo di servire sin da subito: l utenza business: l utenza residente; i nodi intermodali più utilizzati; i poli attrattori principali. Le analisi condotte hanno preso in considerazione i seguenti indicatori: 1 2 Indicatori in riferimento alla mobilità degli abitanti (popolazione attiva, flussi veicolari, comuni serviti, direttrici di accesso alla città, etc.). Indicatori modali in riferimento alla dislocazione delle linee del trasporto pubblico (ferrovie, bus, funicolare) e dei parcheggi d interscambio della città di Bergamo. 3 Indicatori territoriali per l individuazione di poli attrattori della mobilità (zone industriali, università, centri commerciali, stadio, etc.) MUOVERSI SRL

12 LOCALIZZAZIONE AREE DI SOSTA (2/2) L espansione dei parcheggi è prevista in modo graduale, partendo dal centro della città ed espandendosi sino a raggiungere le zone periferiche all anno 5 Anno 1, quattro parcheggi (centro): Stazione FS Bergamo Via Broseta Via Frizzoni (Palazzetto Sport) Via Roma (Porta Nuova) Tale collocazione permette di offrire il servizio in zone ad alta frequentazione Anno 2, un nuovo parcheggio (nord): Via Locatelli (ang. Via Brigata Lupi) Zona ad alta concentrazione di uffici e poca disponibilità di parcheggi Anno 3, due nuovi parcheggi (ovest): Ospedale Riuniti Via Goethe (Auchan) Le zone sono al centro di forti spostamenti sia per le direttrici di accesso alla città che per la mobilità ospedaliera Anno 4, un nuovo parcheggio (est) Stadio Comunale di Bergamo Punto d interscambio per chi giunge dalla val Brembana e dalla val Seriana Anno 5, un nuovo parcheggio (sud) Via Borgopalazzo (ang. Viale Pirovano) Situato in una zona periferica serve l utenza del tram delle valli e quella business L esatta localizzazione potrà poi essere effettuata con il Comune di Bergamo che potrà garantire il parcheggio gratuito per le macchine di Car Sharing MUOVERSI SRL

13 LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 1 Il centro della città risulta strategico per l introduzione del servizio. In questa zona si sviluppano i principali centri d interesse capaci di attrarre sia l utenza privata che quella business. Stazione Fs Bergamo: Interscambi: - 7 Linee ATB - 5 Linee Ferroviarie ( passeggeri/anno) Punti d interesse: - Stazione autolinee (5 aziende di trasporto operanti) - Centro città (2 hotel, 3 scuole, uffici pubblici) Via Frizzoni: Interscambi: - 6 Linee ATB Punti d interesse: - Palazzetto dello sport, monumenti religiosi - Parcheggio interscambio ATB Via Roma: Interscambi: - 10 Linee ATB Punti d interesse: - Teatri, chiese, tribunale, biblioteca, hotel - Centro città Via Broseta: Interscambi: - 2 Linee ATB Punti d interesse: - Poste, carabinieri, chiese, uffici pubblici - Capillarizzazione servizio zona ovest Città di Bergamo MUOVERSI SRL

14 LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 2 L area di Via Locatelli è caratterizzata dalla presenza di numerose piccole e medie aziende. Un parcheggio di Car Sharing permetterebbe all utenza business di usufruire del servizio. Via Locatelli (angolo Brigata Lupi): Interscambi: - 1 Linee ATB - Stazione Funicolare per Bergamo alta (200 mt.) - 1 parcheggio coperto d interscambio Punti d interesse: - Presenza uffici pubblici - Presenza di uffici privati - Capillarizzazione del servizio (Zona Centrale) Città di Bergamo MUOVERSI SRL

15 LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 3 I parcheggi individuati per l anno 3 risultano importanti per avere una declinazione sia residenziale che commerciale. L ospedale e l ipermercato permettono l uso dei veicoli in Car Sharing durante tutto l arco della settimana. Ospedale Riuniti Bergamo: Interscambi: - 3 Linee ATB Punti d interesse: - Ospedale Riuniti Bergamo - Vicinanza Ospedale San Francesco - Centro sportivo ITALCEMENTI -Hotel - Capillarizzazione del servizio (Zona Ovest) Via Goethe (Centro commerciale Auchan): Interscambi: - 3 Linee ATB Punti d interesse: - Parcheggio interscambio ATB - Centro commerciale Auchan - Presenza uffici pubblici - Direttrice di accesso al centro città dai comuni a situati a ovest di Bergamo - Capillarizzazione del servizio (Zona sud ovest) Città di Bergamo MUOVERSI SRL

16 LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 4 L area di sosta individuata nel parcheggio d interscambio ATB permette la diffusione del servizio lungo le principali direttrici di accesso alla città dalla val Brembana e val Seriana Piazzale Goisis (Stadio Comunale Azzurri d Italia): Interscambi: - 3 Linee ATB Punti d interesse: - Stadio Comunale di Bergamo - Parcheggio interscambio ATB - Direttrice di accesso alla città dalla val Brembana - Direttrice di accesso alla città dalla val Seriana - Capillarizzazione del servizio (Zona Est) Città di Bergamo MUOVERSI SRL

17 LOCALIZZAZIONE PARCHEGGI: ANNO 5 La stazione del Tram delle Valli dista poche centinaia di metri dal parcheggio via Borgopalazzo. È possibile quindi servire gli utenti business, quelli residenziali e i pendolari. Via Borgopalazzo (ang. Viale Pirovano): Interscambi: - 3 Linee ATB - Stazione Tram delle Valli Punti d interesse: - Direttrice di accesso alla città per i comuni A a est di Bergamo - Capillarizzazione del servizio (Zona Sud Est) Città di Bergamo MUOVERSI SRL

18 ALTRI PUNTI D INTERESSE: ANNI 6 9 BERGAMO Città Alta Via Zanica DESCRIZIONE 2 linee del ATB e la stazione della funicolare di Bergamo Università degli studi di Bergamo Numerosi musei e centri di carattere religioso 2 Linee ATB Prevista la costruzione del Business Park PROVINCIA BERGAMO Dalmine Seriate DESCRIZIONE Seconda città dopo Bergamo per numero di dipendenti (6.927) Quarta città della Provincia di Bergamo per abitanti (22.741) Numerose aziende di grandi dimensioni (es. Tenaris Dalmine) Polo innovazione tecnologica Quinta città della Provincia di Bergamo per numero di dipendenti (1764) Terza città per numero di abitanti (22847) Stazione FS di Seriate Area ex ISMES MUOVERSI SRL

19 INDICE SEZIONE DESCRIZIONE PAG. 1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2 2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10 3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19 4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25 5 PIANO DI MARKETING 34 6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45 MUOVERSI SRL

20 COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: INTRODUZIONE (1/2) La composizione della flotta rappresenta uno dei fattori determinanti di successo per il servizio di Car Sharing nella città di Bergamo I criteri utilizzati per la scelta della flotta sono: SODDISFAZIONE DELLA CLIENTELA La flotta dovrà essere composta da un ampio ventaglio di modelli capace di soddisfare in modo flessibile le diverse esigenze: auto da città, utilitarie, veicoli di classe media e furgoncini. In questo modo il servizio copre la domanda sia di utenti privati che di quelli business; ECONOMICITÀ DEL SERVIZIO E possibile optare per la scelta del noleggio dei veicoli da parte della Società di gestione del Car Sharing. Un noleggio a medio periodo (3 anni) presenta costi interessanti, una flessibilità in termini di capacità di rinnovo del parco, minori costi di gestione procedurale ESIGENZE DI CARATTERE AMBIENTALE La flotta dovrà essere orientata alla eco-compatibilità, in linea con motivazioni di mobilità sostenibile che sono alla base degli interventi ministeriali TIPOLOGIA VETTURA Anno I Anno II Anno III Anno IV Anno V % Anno V Alimentazione vettura da città 4 porte % METANO vettura 6 posti % METANO vettura classe D % METANO vettura classe E % DIESEL Furgone a metano % METANO vettura da città 2 porte % DIESEL TOTALE % MUOVERSI SRL

21 COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: LA FLOTTA (1) FIAT PANDA Dimensioni compatte, consumi contenuti e una grande visibilità a 360 l ideale per muoversi in città ma anche su strade extraurbane o sterrate. Un vero e proprio mini-suv a basso impatto sull ambiente, infatti dal 2006 è presente anche il modello a Metano/GPL LUNGHEZZA mm LARGHEZZA mm ALTEZZA mm POSTI TOTALI BAGAGLIAIO capacità min BAGAGLIAIO capacità max MOTORE CILINDRATA VELOCITA' max POTENZA Kw dm3 860 dm3 Natural Power Km/h 51 FIAT MULTIPLA Grande monovolume dalle emissioni ridottissime permette di spostarsi comodamente in sei persone. La postazione di guida è alta e con un ottima visuale. Altro punto di forza è dato dal bagagliaio che risulta molto ampio e comodo anche per grandi carichi. LUNGHEZZA mm LARGHEZZA mm ALTEZZA mm POSTI TOTALI BAGAGLIAIO capacità min BAGAGLIAIO capacità max MOTORE CILINDRATA VELOCITA' max POTENZA Kw dm dm3 Natural Power 1596 Km/h 172 benzina metano 76 a benzina 68 a metano MUOVERSI SRL

22 COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: LA FLOTTA (2) VOLKSWAGEN GOLF Premiata come macchina dell anno 2009 la Volkwagen Golf rappresenta l icona delle vetture di classe C unendo al comfort di interni spaziosi e funzionali una linea ed uno stile inconfondibili. LUNGHEZZA mm LARGHEZZA mm ALTEZZA mm POSTI TOTALI BAGAGLIAIO capacità min BAGAGLIAIO capacità max MOTORE CILINDRATA VELOCITA' max POTENZA Kw l l. Bifuel 1600 Km/h Cv FIAT 500 La Fiat 500, affettuosamente detta cinquino, è senza dubbio fra le automobili italiane più famose, si presenta come una vera e propria "city car" con grande funzionalità e spazio sufficiente per 4 persone. LUNGHEZZA mm LARGHEZZA mm ALTEZZA mm POSTI TOTALI BAGAGLIAIO capacità min BAGAGLIAIO capacità max MOTORE CILINDRATA VELOCITA' max POTENZA dm3 185 dm3 Diesel Km/h 69 Cv MUOVERSI SRL

23 COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: LA FLOTTA (3) SMART La citycar per definizione. Di dimensioni e consumi ridottissimi, è l auto ideale per muoversi nel traffico cittadino. Un auto di tendenza per soddisfare le esigenze di mobilità di giovani e dinamici cityrider LUNGHEZZA mm LARGHEZZA mm ALTEZZA mm POSTI TOTALI BAGAGLIAIO capacità min BAGAGLIAIO capacità max MOTORE CILINDRATA VELOCITA' max POTENZA Kw dm3 22 dm3 Diesel 799 cc 135 Km/h 33 a giri/min Con i suoi 5 sedili impacchettabili e 2 amovibili, fino a 3000 litri di capacità nel bagagliaio e soprattutto un sacco di spazio è il mezzo giusto per ogni necessità di trasporto. Inoltre un occhio di riguardo all ambiente e alla praticità: con il motore bipower inquini meno e circoli ovunque! LUNGHEZZA mm LARGHEZZA mm ALTEZZA mm POSTI TOTALI BAGAGLIAIO capacità min BAGAGLIAIO capacità max MOTORE CILINDRATA VELOCITA' max POTENZA Kw FIAT DOBLÒ dm dm3 Natural Power Km/h a benzina, 152 km/h a metano 76 a benzina 68 a matano MUOVERSI SRL

24 COMPOSIZIONE PARCO VEICOLARE: DISTRIBUTORI METANO e GPL IMPIANTI GPL BERGAMO NR. DISTRIBUTORE Via Martinella, 10 Circonv. Delle Valli 35 Via Gavazzeni 39 SS 671 Km 13,300 Via per Grumello, 30 SS 525 Km 4 IMPIANTI METANO PROV. BG NR. DISTRIBUTORE Nembro, Via Acqua dei Buoi, 13 Bergamo, Via Zanica, 119 Curno, SS 671 Km 0,982 Suisio, Via Marconi Spirano, SP Francesca Km 10,6 MUOVERSI SRL

25 INDICE SEZIONE DESCRIZIONE PAG. 1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2 2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10 3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19 4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25 5 PIANO DI MARKETING 34 6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45 MUOVERSI SRL

26 CARTA DEL SERVIZIO: SINTESI PROCEDURA EROGAZIONE DEL SERVIZIO STEPS CONTRATTO PRENOTAZIONE RITIRO VEICOLO USO VEICOLO RICONSEGNA ADDEBITO ATTIVITÀ UTENTE Contattare il Gestore per sottoscrizione abbonamento Contattare telefonicamente o via Internet il Call Center e comunicare i termini della prenotazione Recarsi al parcheggio stabilito e eseguire la procedura di inizio servizio Contattare il call center in caso di problemi Riportare l auto nel parcheggio concordato Eseguire la procedura di fine servizio. Addebito automatico su conto corrente bancario o postale. ATTIVITÀ GESTORE Fornire Smart Card e codice PIN Verificare la disponibilità e convalidare la prenotazione Identificare l utente e sbloccare l auto Fornire assistenza in caso di problemi Registrare i dati di utilizzo Bloccare l auto Emettere la fattura e addebitare l importo sul conto corrente dell utente. SEDE AMMINISTRATIVA CALL CENTER IT MUOVERSI SRL

27 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: CONTRATTO STEPS CONTRATTO INFORMAZIONI GENERALI DOCUMENTI NECESSARI COME ISCRIVERSI COSTO DEPOSITO CAUZIONALE VALIDITÀ RINNOVO DISDETTA INTEROPERABILITÀ Patente di guida in corso di validità Documento d identità Codice Fiscale e una fototessera Online Su appuntamento, presso gli uffici del gestore del servizio di Car Sharing Family 110 (IVA Inclusa) Business 180 (IVA Inclusa) 0 (family e business) 1 anno con diritto ad accedere a tutti i mezzi dei Gestori associati a ICS Automatico di anno in anno Deve essere comunicata almeno 30 gg prima della scadenza del contratto tramite raccomandata r/r Accesso a piattaforma on-line per la gestione integrata della propria mobilità PROBLEMI & SOLUZIONI PROBLEMA RICHIESTA BLOCCAGGIO TEMPORANEO CARD SMARRIMENTO CARD SOLUZIONE Rivolgersi al gestore del servizio di Car Sharing. Servizio gratuito. Rivolgersi al gestore del servizio di Car Sharing, che provvederà alla sostituzione. Costo: 20 (IVA Inclusa) MUOVERSI SRL

28 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: PRENOTAZIONE STEPS PRENOTAZIONE INFORMAZIONI GENERALI MODALITÀ Call Center Internet 24h, 365 giorni all anno TEMPI Fino a 15 minuti di preavviso PROBLEMI & SOLUZIONI PROBLEMA SOLUZIONE PROLUNGAMENTO RIDUZIONE ANNULLAMENTO È possibile prolungare la durata della prenotazione durante l utilizzo contattando il call center È possibile ridurre il tempo di prenotazione sia prima che durante la corsa contattando il call center, le ore prenotate ma non utilizzate verranno scontate del 50% rispetto la tariffa applicata È possibile annullare la corsa contattando il call center o tramite internet, con meno di 24 ore di anticipo comporta una penale pari alle ore prenotate MUOVERSI SRL

29 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: RITIRO VEICOLO STEPS RITIRO VEICOLO INFORMAZIONI GENERALI PROCEDURA Recarsi al parcheggio all orario stabilito Sbloccare le portiere dell auto avvicinando la Smart Card al lettore posto sul parabrezza Digitare il codice PIN sull apposita tastiera posta all interno dell auto Avviare l auto usando le chiavi poste nel portaoggetti PROBLEMI & SOLUZIONI PROBLEMA SOLUZIONE MANCANZA DELLA VETTURA PRENOTATA Contattare il call center, che abiliterà all uso un altra vettura presente nel parcheggio. Nel caso venga abilitata una vettura di categoria superiore verrà comunque addebitato lo stesso prezzo di quella prenotata originariamente. Nel caso sia necessario l uso di un taxi per raggiungere l auto sostitutiva, il relativo costo sarà coperto dal gestore del servizio di Car Sharing, previa presentazione della ricevuta NECESSITÀ ACCESSORI AUTO A corredo degli autoveicoli non sono previsti seggiolini per bambini e portapacchi MUOVERSI SRL

30 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: USO VEICOLO (I) STEPS USO VEICOLO INFORMAZIONI GENERALI VANTAGGI Circolazione nelle zone a traffico limitato Parcheggi blu gratuiti Diritto di circolazione nei giorni di blocco programmato del traffico PROBLEMI & SOLUZIONI INCIDENTE PROBLEMA GUASTO MECCANICO VEICOLO DANNEGGIATO VIOLAZIONE DEL CODICE DELLA STRADA RIMOZIONE FORZATA SOLUZIONE I veicoli sono coperti dal servizio di assistenza stradale 24 ore su 24, 365 giorni all anno. In caso di guasti contattare il call center che provvederà a coordinare il soccorso stradale In caso di incidente bisogna contattare il Call Center che, salvo intervento del soccorso attivato dalla polizia stradale, coordinerà le operazioni di soccorso stradale. È inoltre necessario compilare una relazione dettagliata dell'accaduto da inviare al gestore del servizio di Car Sharing e il modulo di constatazione amichevole di incidente (CID) Se sul veicolo è presente un danno è necessario informare tempestivamente il Call Center. Inoltre, se il danno è stato rilevato dopo l'inizio del servizio è necessario compilare una dichiarazione dettagliata dell'accaduto da inviare al gestore del servizio di Car Sharing Le multe vengono rinotificate, cioè vengono comunicati all'organo che ha emesso la sanzione tutti i dati del conducente affinché la sanzione possa essere direttamente notificata allo stesso Bisogna informare il Call Center che provvederà ad avvisare il servizio di Car Sharing. Quest'ultimo effettuerà il recupero del veicolo ed addebiterà i costi sostenuti al cliente MUOVERSI SRL

31 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: USO VEICOLO (II) STEPS USO VEICOLO PROBLEMI & SOLUZIONI PROBLEMA SOLUZIONE FURTO In caso di furto è necessario informare tempestivamente il Call Center che si attiverà per consentire la prosecuzione del viaggio e fornire l assistenza tecnica necessaria. E' necessario inoltre presentare denuncia di furto presso le Autorità (Polizia, Carabinieri) ed inviare l'originale al gestore del servizio di Car Sharing, unitamente alle chiavi del veicolo. NECESSITÀ DI USO AUTO ALL ESTERO GESTIONE RECLAMI È possibile, previa autorizzazione del gestore del servizio di Car Sharing Eventuali reclami devono essere spediti a gestore del servizio di Car Sharing MUOVERSI SRL

32 EROGAZIONE DEL SERVIZIO: RICONSEGNA E ADDEBITO STEPS RICONSEGNA INFORMAZIONI GENERALI LUOGO PROCEDURA lo stesso parcheggio presso il quale ha avuto inizio il servizio digitare la sequenza di fine corsa sulla tastiera presente all interno dell auto riporre le chiavi nel cassetto portaoggetti uscire dal veicolo e avvicinare la Smart Card al lettore per il blocco delle portiere STEPS ADDEBITO INFORMAZIONI GENERALI MODALITÀ CARTA PREPAGATA addebito mensile su conto corrente bancario o postale con la tariffa prepagata l importo viene versato prima dell utilizzo del servizio (tagli da 100 a 200 ) PROBLEMI & SOLUZIONI PROBLEMA SUPERAMENTO IMPORTO PREPAGATA SOLUZIONE Nel caso l importo versato per l acquisto o ricarica della carta venisse superato durante l uso il gestore del servizio di Car Sharing provvederà a fatturarli a parte MUOVERSI SRL

33 STRUTTURA TARIFFARIA E MODALITÀ DI ABBONAMENTO La composizione delle tariffe base per l utente è la seguente: Iscrizione annuale Tariffa oraria Tariffa chilometrica Iscrizione annuale Consente l accesso al servizio di Car Sharing per l anno in corso. Scopo di questo contributo è finalizzare l utente ad un reale utilizzo dell auto in Car Sharing. (Tabella 1) Tariffa oraria La tariffa oraria varia in base alla vettura ed è compresa in un range che varia da 2,2/h per una vettura da città a 2 porte, fino a 2,6 /h per un furgone (Tabella 2) Tariffa chilometrica La tariffa chilometrica varia in base alla vettura ed è compresa in un range che varia da 0,5/h per una vettura da città a 2 porte, fino a 0,7 /h per un furgone (Tabella 3) Sulla base di queste tariffe, un viaggio medio ha un costo di 40 iva inclusa e si posiziona fra i costi di un servizio di trasporto pubblico locale ed un servizio di taxi. Il servizio può includere la possibilità di emettere card prepagate, ad utilizzo degli utenti che non intendono sottoscrivere un abbonamento, ad un costo superiore del 50% rispetto alle tariffe illustrate. Costi di iscrizione annuale al servizio Tipologia iscrizione Costo Utenti singoli 110 Familiari o aggregati ai clienti singoli 30 Società 180 Dipendenti Società 30 Tabella 1 Tariffe orarie di utilizzo del servizio Tipologia vettura anno I anno II anno III anno IV anno V vettura da città 4 porte 2,4 2,46 2,52 2,61 2,70 vettura 6 posti/bipower 2,6 2,67 2,74 2,84 2,94 vettura classe D 2,5 2,56 2,62 2,71 2,80 vettura classe E 2,5 2,56 2,62 2,71 2,80 Furgone a metano 2,6 2,67 2,74 2,84 2,94 vettura da città 2 porte 2,2 2,26 2,32 2,40 2,48 Tabella 2 Tariffe chilometriche di utilizzo del servizio Tipologia vettura anno I anno II anno III anno IV anno V vettura da città 4 porte 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61 vettura 6 posti/bipower 0,65 0,67 0,69 0,71 0,73 vettura classe D 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61 vettura classe E 0,55 0,56 0,57 0,59 0,61 Furgone a metano 0,7 0,72 0,74 0,77 0,80 vettura da città 2 porte 0,5 0,51 0,52 0,54 0,56 Tabella 3 MUOVERSI SRL

34 INDICE SEZIONE DESCRIZIONE PAG. 1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2 2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10 3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19 4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25 5 PIANO DI MARKETING 34 6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45 MUOVERSI SRL

35 PIANO MARKETING: PREMESSA E NOTE METODOLOGICHE Il servizio di Car Sharing viene introdotto in un contesto geografico in cui non sussiste una domanda commerciale. E quindi determinante considerare tutte le componenti del marketing mix al fine dell efficacia nella diffusione del servizio La strutturazione del Piano si avvale delle teorie economiche di marketing e si sviluppa con una precisa metodologia: Analisi dei punti di forza e dei punti critici del servizio (SWOT analysis) Identificazione dei target di riferimento (segmentazione degli utenti) Analisi del marketing mix (teoria delle 4P); Definizione del piano di sviluppo del servizio; Definizione del piano di comunicazione. MUOVERSI SRL

36 PIANO MARKETING: SWOT ANALISYS FATTORI POSITIVI FATTORI NEGATIVI FATTORI INTERNI FATTORI ESTERNI PUNTI DI FORZA Convenienza economica (entro certe soglie di utilizzo) Livello di servizio (disponibilità 24ore, flotta di auto, parcheggi dedicati) Agevolazioni (parcheggio strisce blu, accesso a zone traffico limitato) Aspetti tecnologici innovativi Flessibilità (diverse classi di veicoli) Sicurezza (controllo delle vetture,assistenza) Benefici ambientali (veicoli e carburanti a basso impatto ambientale) OPPORTUNITA Costi (di acquisto e di gestione) delle automobili Problemi sociali (traffico) Problemi ambientali (inquinamento) Riforma del trasporto pubblico locale Percezione del servizio vicina al trasporto pubblico Coinvolgimento Enti locali per lo sviluppo del servizio Interoperabilità nelle varie città Il mobility management PUNTI DI DEBOLEZZA Alta Incidenza dei costi per uso poco frequente e intenso Servizio soggetto a prenotazione e disponibilità (inefficienze organizzative) Cattivo stato d uso delle auto Malfunzionamento delle vetture Riconsegna nel punto di prelievo MINACCE Cultura italiana dell automobile (molto legata alla singola proprietà) Bassa awareness Attuale assenza del servizio Alto tasso di motorizzazione per la città di Bergamo Assenza di una forte promozione dello standard nazionale Dalla SWOT Analisys si possono derivare alcuni fattori chiave rispetto ai quali modellare l offerta commerciale e le attività di marketing: 1 CONVENIENZA Il servizio offerto deve essere in sintonia con le reali esigenze di mobilità e il comportamento d uso degli utilizzatori, dovrà venire percepito ed apprezzato per la praticità e semplicità d uso sia come servizio a sé che in combinazione con altri mezzi di trasporto. 2 FIDUCIA Il servizio di Car Sharing deve essere proposto con estrema trasparenza; gli utilizzatori dovranno essere consapevoli dei suoi numerosi vantaggi e delle aree di miglioramento 3 ECONOMICITA La value proposition del servizio deve essere compresa con chiarezza dagli utilizzatori; questi dovranno poter facilmente quantificare i benefit economici che deriveranno dall uso del servizio. 4 IMPATTO SOCIALE e AMBIENTALE La riduzione del traffico e dell inquinamento rappresentano ragioni importanti per la scelta del servizio MUOVERSI SRL

37 IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO: UTENZA PRIVATA Le due macro categorie di potenziali utenti del servizio in base al tipo d uso: Utenza Privata Utenza Aziendale. Appartengono alla utenza privata i seguenti 5 cluster di utilizzatori. 1 - OPPORTUNISTI Individui con un limitato bisogno di mobilità, soddisfatto attraverso il servizio di trasporto pubblico collettivo e non. Vivono spesso nei centri storici dove hanno agevole accesso ai principali servizi ed esercizi commerciali. Di fatto soddisfatti nel proprio bisogno di mobilità tenderanno a fare un ricorso opportunistico al Car Sharing (eventi specifici, spostamenti al di fuori degli itinerari dei mezzi pubblici, scioperi ecc.) 2 - OCCASIONALI Persone appartenenti a nuclei familiari in cui il numero di autoveicoli uguaglia o eccede il numero di conducenti. Alcuni di questi autoveicoli risultano tuttavia sotto-utilizzati. Tenderanno a fare un ricorso occasionale al servizio di Car Sharing ad es. blocco del traffico, guasto di un veicolo. Questo gruppo di utilizzatori rappresenta un target interessante perché, a fronte della piena soddisfazione del servizio offerto, potrebbe optare per la dismissione di uno o più veicoli e migrare verso la categoria degli utilizzatori situazionali. 3 - SITUAZIONALI Persone appartenenti a nuclei familiari numerosi ( 4 elementi) con un elevato bisogno di mobilità. Il numero di autoveicoli posseduti dal nucleo familiare è tuttavia inferiore al numero dei conducenti. L accesso agli autoveicoli può quindi risultare limitato in caso di sovrapposizioni dei programmi individuali, problema accentuato in occasione di situazioni critiche come scioperi o blocchi del traffico. 4 - TEMPORANEI Individui con un discreto bisogno di mobilità solo parzialmente soddisfatto dal servizio di trasporto pubblico. Gli appartenenti a questa categoria spesso non hanno la capacità economica per acquistare un automezzo. (Universitari, Neolaureati, Lavoratori ad interim, Immigrati, espatriati). Questo gruppo di utilizzatori ha il potenziale per diventare utilizzatore sistematico del servizio. 5 - SISTEMATICI Individui con una sviluppata coscienza ambientalista, sostenitori convinti delle tecnologie e dei mezzi di trasporto eco-compatibili e consapevoli dei benefici sociali del Car Sharing e/o pienamente consapevoli dei costi che un autoveicolo comporta. Gli appartenenti a questa categoria non vivono l auto come uno status symbol e tenderanno ad utilizzare massicciamente il Car Sharing. MUOVERSI SRL

38 UTENZA PRIVATA: IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO L utenza privata risulta essere numericamente la più rilevante (70%) INTENSITA DI UTILIZZO FREQUENZA UTILIZZO Occasionali Opportunisti Sistematici Situazionali Temporanei In ottica di MARKET- ENTRY il TARGET PRIMARIO risulta essere il congiunto degli UTILIZZATORI OCCASIONALI e SITUAZIONALI. Il TARGET SECONDARIO può essere costituito dagli UTILIZZATORI TEMPORANEI che risulteranno molto importanti in ottica di ESPANSIONE del mercato. 20% 60% 62% 85 % 100 % NUMEROSITÀ RELATIVA MUOVERSI SRL

39 IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO: UTENZA AZIENDALE Appartengono alla utenza aziendale 4 cluster di utilizzatori che sono risultati prevalentemente ma non esclusivamente costituiti. 1 - FREELANCE Liberi professionisti, aziende neonate dove di norma la proprietà coincide con la forza lavoro. Di norma si collocano nel centro della zona abitata e non hanno un elevato bisogno di mobilità che comunque soddisfano facendo ricorso ai veicoli personali o, alternativamente, al trasporto pubblico. 2 - SME Aziende di piccole o medie dimensioni con un limitato bisogno di mobilità. Sorgono di norma nelle aree periferiche dove i canoni di locazione sono più bassi. Molto sensibili ai costi, cercano di variabilizzarli il più possibile e differire nel tempo le uscite di cassa. Per queste aziende il problema di acquistare veicoli si pone solo marginalmente in quanto fanno di norma ricorso alle autovetture del titolare o al servizio di noleggio 3 - IMAGE ORIENTED Aziende (in prevalenza grandi) che per ragioni di immagine o di mission aziendale dimostrano un atteggiamento eco responsabile. Assimilabili ai sistematici. Queste aziende affrontano in modo sistematico il problema della mobilità e possono avere alle proprie dipendenze un mobility manager. 4 - KEY ACCOUNT Grandi aziende con una vera e propria flotta aziendale di autovetture di proprietà, in leasing o noleggio a lungo termine. Alcuni di questi autoveicoli risultano tuttavia sotto-utilizzati. La propensione all utilizzo del Car Sharing sarà tuttavia inizialmente contenuta poiché in molti casi il veicolo aziendale è vissuto dal dipendente come una forma di remunerazione o di benefit. Faranno occasionalmente ricorso al Car Sharing. MUOVERSI SRL

40 UTENZA AZIENDALE: IDENTIFICAZIONE DEI TARGET DI RIFERIMENTO L utenza aziendale risulta numericamente più modesta (30%) INTENSITA DI UTILIZZO Freelance Image oriented SME Key Account Pur essendo un segmento inferiore rispetto l utenza privata non è trascurabile ai fini della redditività economica del business. Per la realtà Bergamasca il TARGET PRIMARIO risultano essere le PICCOLE- MEDIE AZIENDE, anche in considerazione dell appeal per il servizio che questa tipologia ha dimostrato di avere nelle altre città dove è attivo il servizio. 35% 80% 85% 100 % NUMEROSITA RELATIVA MUOVERSI SRL

41 PIANO DI SVILUPPO DEL SERVIZIO DIFFUSIONE INTERMODALITA INTEROPERABILITA TECNOLOGIA ANNO 1 Lancio servizio Trasporto pubblico locale (localizzazione di aree di parcheggio nelle vicinanze di stazioni di autobus/treni/metro) Predisposizione accordi con i gestori ics Set up tecnologia Set up sito per prenotazioni online ANNO 2 Ampliamento del servizio oltre il centro di Bergamo bassa Crescita numero utenti sul territorio di riferimento Miglioramento efficienza operativa Partnership con aziende TPL per sconti e promozioni su biglietti e abbonamenti TPL con tessera ics Integrazione con altri gestori ics e sviluppo di campagna comunicazione nazionale su interoperabilità Miglioramento della piattaforma gestionale del sistema ics con obiettivo di costsaving ANNO 3, 4, 5 Crescita numero utenti e sperimentazione in nuove aree della città. Efficienza operativa ottimale Integrazione del sistema di prenotazione ics con i servizi di trasporto ferroviario (trenitalia/fnm) e aereo Integrazione con altri gestori non ics Convergenza tecnologica su device mobili Firma digitale per iscrizione al servizio da remoto MUOVERSI SRL

42 PIANO DI COMUNICAZIONE: DINAMICA DEGLI OBIETTIVI ANNO 1:5 ANNO 1 ANNO 2 ANNO 3 ANNO 4 ANNO 5 INFORMAZIONE AFFERMAZIONE AFFERMAZIONE SEDIMENTAZIONE RINGIOVANIMENTO SVILUPPO INTEGRAZIONE UNA COMUNICAZIONE INNOVATIVA PER UN SERVIZIO INNOVATIVO La strategia di comunicazione proposta consiste in un mix di azioni innovative e pratiche di natura più tradizionale. L innovatività della strategia è un imperativo in quanto: 1. Le esperienze maturate dalle esistenti iniziative di Car Sharing riconoscono ed evidenziano il valore fondamentale del passaparola nella promozione e diffusione del servizio; 2. I pubblici target sono differenti fra loro per tipologie interne e caratteristiche e vanno dunque intercettati attraverso azioni di contatto diretto ad alto impatto emotivo e tasso di coinvolgimento. Muovendo da tali elementi, si ritiene che al presente progetto si debba applicare una strategia di marketing che stimoli la diffusione dei messaggi trasmettendosi da una persona all altra proprio come un virus fino a coinvolgere attivamente l intera popolazione di riferimento. MUOVERSI SRL

43 PIANO DI COMUNICAZIONE: MEDIA-PLAN ANNO I FASE DURATA AZIONE Definizione dell IDENTITA VISIVA COORDINATA Creazione del LOGO e della MASCOTTE Realizzazione dei DEPLIANT e dei CARTELLI per la campagna affissioni START-UP 1-2 Settimane PRE-LANCIO / LANCIO PRESSIONE PROMOZIONA LE 6-8 Settimane 8 settimane - CAROVANA DEL CAR SHARING: serie di eventi itineranti a forte presenza scenografica che avranno luogo in location ad alta frequentazione familiare (i.e. Centri commerciali, Ipermercati, etc.) Gli eventi si configurano per l effetto sorpresa, intrattenimento ma anche informazione (distribuzione di volantini) circa il servizio. - BUZZ AGENTS: verranno individuate persone a cui verrà offerta l opportunità di sperimentare gratuitamente il servizio di Car Sharing per un periodo limitato di tempo. Questi diventeranno i primi soggetti veicolanti di entusiasmo circa il servizio ed i suoi benefit. I buzz agents potranno anche essere persone influenti stimolate tramite un incentivo economico a parlare del servizio di Car Sharing con tutti i propri conoscenti appartenenti al target di riferimento del servizio. - CAR DRESSING-PRODUCT SEEDING: nelle settimane immediatamente successive all introduzione del servizio, il 50% del parco macchine verrà vestito con dei film adesivi molto appariscenti raffiguranti i colori, il nome, il logo, e lo slogan del servizio e verrà fatto circolare nei centri cittadini dei comuni dell area geografica di riferimento. - AFFISSIONI: Programma di affissioni di grandi dimensioni in corrispondenza o nelle immediate vicinanze dei luoghi dove avranno luogo gli eventi itineranti - UFFICIO STAMPA: Attività di ufficio stampa (Comunicati stampa, Conferenza stampa, PR mirate al lancio del servizio) - PROGRAMMA DI AFFISSIONI: combinazione di manifesti di grandi dimensioni e manifesti urbani su spazi resi disponibili dal Comune di Bergamo MANTENIMEN TO CONTINUATIVO - EVENTI CAR SHARING: eventi spot mirati in concomitanza con manifestazioni e fiere locali. Tali eventi continueranno a configurarsi per l effetto sorpresa, di intrattenimento e di informazione (distribuzione di volantini ogni volta diversi) - BUZZ AGENTS: verranno continuamente individuati alcuni soggetti a cui far provare gratuitamente il servizio. - UFFICIO STAMPA: Attività continuative di ufficio stampa (Rassegna stampa, Comunicati, PR) MUOVERSI SRL

44 MODELLO DI SVILUPPO: IL MODELLO DEL MARKETING MIX PRODUCT CARTA DEL SERVIZIO PRICE STRUTTURA TARIFFARIA Servizio aderente agli standard ICS Nessuna entry fee per l apertura del servizio Interoperabilità con altri gestori inseriti nel circuito ICS Mantenimento del prezzo dell abbonamento costante per 5 anni Tariffe diversificate per tipologia di autovettura utilizzata Minimi aumenti tariffari variabili su fasce chilometriche e su orari Pag. 25 a 33 Pag. 45 PLACE DISTRIBUZIONE Il servizio verrà collocato in un primo momento nel centro della città bassa, popolata e nella quale operano diverse aziende di diverse dimensioni La collocazione nel centro città permette di sfruttare la vetrina di un luogo molto frequentato anche da non residenti e polo attrattore di tutta la Provincia Lo sviluppo negli anni segue un andamento concentrico in modo da coprire l intera area semicentrale per l anno 5 PROMOTION PIANO COMUNICAZIONE Identificazione del logo e della mascotte Lancio del servizio con iniziative comunicative innovative (Buzz Agents) Sfruttamento di canali tradizionali popolari sul territorio (es. Eco di Bergamo) Utilizzo di affissioni concesse dal Comune Piano di comunicazione di mantenimento Pag. 2 a 24 Pag. 34 a 44 MUOVERSI SRL

45 INDICE SEZIONE DESCRIZIONE PAG. 1 DIMENSIONAMENTO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 2 2 LOCALIZZAZIONE DELLE AREE DI SOSTA 10 3 COMPOSIZIONE DEL PARCO VEICOLARE 19 4 MODELLO DEL SERVIZIO DI CAR SHARING 25 5 PIANO DI MARKETING 35 6 IL PIANO ECONOMICO (ANNI 1-5) 45 MUOVERSI SRL

46 IL PIANO ECONOMICO - INTRODUZIONE E stato predisposto un piano economico su un arco temporale di 5 anni, per verificare la fattibilità del servizio di Car Sharing sulla città di Bergamo METODOLOGIA 1. COSTRUZIONE ASSUMPTION DI BASE Identificazione della struttura dei costi e dei ricavi Identificazione dei valori di spesa attualmente vigenti sul mercato e presso il Consorzio dei Gestori aderenti ad ICS Ipotesi di evoluzione dei costi e ricavi nel tempo, considerato il tasso di inflazione 2. REDAZIONE DEL CONTO ECONOMICO PREVISIONALE Allocazione dei costi nelle categorie secondo lo schema standard ICS 3. REDAZIONE DEL PIANO INVESTIMENTI E DEL CONTRIBUTO ICS Allocazione degli investimenti come da schema standard ICS Identificazione del contributo erogabile da ICS, a livello aggregato 4. ANALISI DI CONGRUITÀ ECONOMICA Confronto costi e ricavi e determinazione EBIT Valutazione congruità economica con contributo ICS Estensione del servizio di gestori di Car Sharing attivi su altre Piazze MUOVERSI SRL

47 ASSUNZIONI RICAVI (1/3) RICAVI Tipologia Entry Fees Abbonamenti Tempo (h) Km Assunzioni Entry Fee Nel piano sviluppato non è stato previsto da parte del consumatore nessun costo di entrata-associazione (Entry Fee) al servizio Car Sharing Abbonamenti I ricavi da abbonamenti sono direttamente collegati a due voci principali: - Numero di utenti/abbonati - Il prezzo unitario dell abbonamento (annuo) Prezzo unitario dell abbonamento (IVA Esclusa) Il prezzo unitario è stimato differente a seconda della tipologia di utente: Nell anno1 sono state ipotizzate le seguenti tariffe unitarie, le quali differiscono per tipologia di utente: - Singoli: Aggregati: 30 (cad.) - Aziende: Dipendenti: 30 (cad. dipendenti) Si assume che i prezzi dell abbonamento restino costanti nell arco del quinquennio considerato e non vengano rivalutati al tasso di inflazione, per attività di attrazione verso i clienti Prenotazioni MUOVERSI SRL

48 ASSUNZIONI RICAVI (2/3) Assunzioni RICAVI Tipologia Entry Fees Abbonamenti Tempo (h) Km Prenotazioni Tempo (h) I ricavi da tempo (ore) di utilizzo sono direttamente collegati a 3 variabili principali: - Numero di veicoli (come spiegato nelle assunzioni presenti nell offerta tecnica e riportate in appendice) - Ore di utilizzo - Tariffa oraria Ore di Utilizzo E stata considerata una media di ore per corsa di 5h.e un utilizzo medio per utente di 1,5 corse/mese Si è ipotizzato un aumento di questa media di utilizzo del 10% costante nell arco dei 5 anni. Tariffa oraria (IVA Esclusa) La tariffa oraria applicata all utente è stata assunta diversa a seconda della tipologia di veicolo utilizzata Specificatamente la tariffa utilizzata nel piano per l anno1, per ora di utilizzo veicolo, è uguale a: - Veicolo da città: Veicolo da 6 posti: Classe D, E: Furgone Metano: Vettura da città 2 porte: 2.2 Le tariffe sono state aumentate negli anni con una percentuale di un punto più alta rispetto al tasso di inflazione stimato. MUOVERSI SRL

49 ASSUNZIONI RICAVI (3/3) Assunzioni Tipologia Entry Fees KM I ricavi da km sono direttamente collegati a 3 variabili principali: - Numero di veicoli (come spiegato nelle assunzioni presenti nell offerta tecnica e riportate in appendice) - Km annui percorsi mediamente da ciascun veicolo - Tariffa per km RICAVI Abbonamenti Tempo (h) Km Prenotazioni Km annui percorsi E stata identificata una media Km percorsi per ogni viaggio di 40 km. Il calcolo dei km annuali percorsi è stato ricavato moltiplicando il chilometraggio medio per corsa per il numero di corse annuali, equivalenti, per l anno 1, a Tariffa per km (IVA Esclusa) La tariffa applicata all utente per km percorso si diversifica per tipologia di auto Specificatamente, la tariffa utilizzata nell anno1 di piano per km percorso è: - Veicolo da città: 0,55 - Veicolo da 6 posti: 0,65 - Classe D, E: 0,55 - Furgone Metano: 0,7 - Vettura da città 2 porte: 0,5 Le tariffe sono state aumentate negli anni con una percentuale di un punto più alta rispetto al tasso di inflazione stimato. Tariffa per km (IVA Esclusa) E stato ipotizzato un ricavo da prenotazioni telefoniche pari a 0.5 a prenotazione avvenuta con successo, sulla base di una stima di prenotazioni telefoniche pari al 50% del totale. MUOVERSI SRL

50 ASSUNZIONI COSTI FLOTTA (1/3) Assunzioni Tipologia Noleggio Noleggio Per convenienza economica-operativa si è deciso di adottare la formula di noleggio a lungo termine. Questa, infatti, permette di limitare i costi rispetto all acquisto dei veicoli e ridurre le spese accessorie dei veicoli Carburante I canoni mensili che si ipotizza di sostenere, infatti, comprenderanno anche i costi accessori relativi al veicolo (come assicurazione, tagliandi, cambio gomme, ) COSTI FLOTTA Lavaggio Tassa di proprietà Posti Auto Sono stati considerati i canoni applicati dalle maggiori agenzie di car-rental del settore ed è stato stimato un costo medio per tipologia, che è stato utilizzato per il calcolo Alla fine del periodo di competenza (anno5) i costi medi unitari (per veicolo) di noleggio equivarranno a circa 4.850/anno e la flotta sarà composta da 12 unità. - La crescita del canone annuale stimata nei successivi anni è dovuta principalmente all impatto inflazione - Sono state ipotizzate delle economie di scala sul prezzo di mercato pari al 3% del valore totale del noleggio Attrezzaggio auto Sono stati calcolati, come contrattualmente stipulato, possibili rimborsi da parte del noleggiatore relativi al mancato sfruttamento massimo dei veicoli. MUOVERSI SRL

51 ASSUNZIONI COSTI FLOTTA (2/3) Assunzioni Tipologia Noleggio Carburante Il costo del carburante è direttamente collegato a: - km percorsi da ogni veicolo del servizio (visto precedentemente) - consumo medio del veicolo utilizzato - prezzo del carburante Carburante Consumo medio veicolo Secondo stime di ICS, il consumo medio per veicolo calcolato su una flotta dimensionata con le tipologie considerate nel presente piano è pari a 13km/l COSTI FLOTTA Lavaggi Tassa di proprietà Posti Auto Attrezzaggio auto Prezzo del carburante Per l anno 1 è stato identificato ed ipotizzato il prezzo medio attuale tra i vari fornitori di carburante presenti sul territorio italiano (gasolio 0,067 /l; metano 0,037 /km) Per i successivi anni di piano invece è prevista un crescita annua legata solo all inflazione - Una stima più puntuale è difficile da attuare data l instabilità che il prezzo del petrolio ha evidenziato negli ultimi anni Lavaggi Il costo totale del lavaggio dell intera flotta dipende: - Numeri di veicoli (visto precedentemente) - Numero dei lavaggi - Costo unitario lavaggio Numero Lavaggi Nel piano è stato assunto che ogni veicolo venga lavato una volta a settimana. - E stato quindi calcolato un numero minimo di 52 lavaggi all anno per veicolo Costo unitario lavaggio Su analisi e su dati ricevuti è stato ipotizzato un costo medio di lavaggio pari a 7 all anno 1 MUOVERSI SRL