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1 Kurdistan iracheno : una Regione di opportunita` per le aziende venete Treviso, 3 aprile 2014 Alessio Ponz de Leon Pisani Direttore ICE-Agenzia Amman

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3 Informazioni di base Superficie : Km Popolazione : 5,3 milioni ca. Capitale : Erbil Governatorati : Erbil, Sulaimaniya, Duhok Presidente : Massud Barzani Lingua : Curdo, arabo Moneta : Dinaro Iracheno Forma di Governo : Democrazia Parlamentare

4 Informazioni di base PIL 2013 : 24,52 miliardi di USD PIL pro capite nel 2013 : USD Tasso di crescita nel 2013 : 8,2% Tasso di inflazione 2013 : 3,4% Tasso di disoccupazione 2012 : 6% Tasso di crescita demografica 2012 : 3%

5 Punti di forza Pacificazione e sviluppo economico Condizioni di stabilità e sicurezza Mercato interno in rapida espansione Ricchezza di risorse naturali Legislazione a sostegno degli IDE

6 Strategie t di Sviluppo Valorizzazione settore privato Creazione infrastrutture Miglioramento servizi di base Riforme amministrative Formazione risorse umane

7 Board of Investment Costituito nel 2006, dall anno della sua costituzione ha concesso 594 licenze di investimento, per un totale di 30,5 miliardi di USD. Di queste licenze e 526 sono state rilasciate a societa` locali, 43 a societa` straniere e 25 a joint-ventures

8 Board of Investment Decentralizzazione delle competenze alle filiali dei tre Governatorati di Erbil, Sulaimanyia e Duhok per maggiore autonomia gestionale nell approvazione dei progetti.

9 Distribuzione settoriale degli Investimenti Edilizia 27,9% Industria 22,9% Turismo 17,0% Commercio 14,6% Agricoltura 3,9%

10 Distribuzione settoriale degli Investimenti

11 Investimenti Diretti Esteri - IDE La Regione del Kurdistan ha attratto quasi 13 mld $ di IDE negli ultimi cinque anni, di cui 5 mld $ solo nel 2012.

12 Investimenti Diretti Esteri - IDE Presenti societa straniere, provenienti da 78 Paesi. La Turchia il piu importante te partner industriale e commerciale della Regione, con un interscambiodi84mld$nel2012 8,4 nel

13 Legge su IDE Punti salienti Stesso trattamento riservato ad investitori esteri e locali Garanzia di rimpatrio di profitti, stipendi e salari Esenzione fiscale per 10 anni Assenza di restrizioni sulla proprietà dei terreni Libertà di aprire c/c bancari in valuta nazionale ed estera Libertà di importare macchinari e mezzi di trasporto Assenza di restrizioni alle esportazioni Settori bancario ed assicurativo aperti agli investitori esteri

14 Petrolio e Gas

15 Petrolio e Gas Riserve di petrolio valutate t in 45 mld di barili Riserve di gas valutate in 200 trilioni di metri cubi Gia` scoperti 57 giacimenti di petrolio e di gas

16 Petrolio e Gas La produzione attuale è di 200 mila bpd, ma obiettivo del Governo è di portare la produzione a 2 milioni di bpd entro il 2020.

17 Petrolio e Gas L industria petrolifera nel Kurdistan iracheno ha già attratto 20 mld USD di capitali stranieri. Già presenti 40 società petrolifere di 19 Paesi, fra le quali Exxon,Total e Chevron.

18 Petrolio e Gas La KRG intende sfruttare autonomamente le proprie riserve petrolifere, ponendosi in forte contrasto con il Governo centrale di Baghdad, che ritiene la materia di esclusiva competenza nazionale.

19 Petrolio e Gas Kurdistan luogo di transito per il trasporto di petrolio e gas attraverso la Turchia

20 Petrolio e Gas Completato l oleodotto che trasporta il petrolio kurdo direttamente in Turchia, fino al terminale di Ceyhan, sul Mediterraneo, della capacità di 300 mila barili al giorno. A pieno regime l oleodotto dovrebbe generare alla KRG introiti per 1 miliardo di dollari al mese.

21 Petrolio e Gas In progettazione un secondo oleodotto, la cui costruzione potrebbe iniziare nel 2014, con una capacità di 500 mila barili al giorno.

22 Energia Elettrica

23 Energia Elettrica Fino al 2009 quasi tutta l energia elettrica della Regione proveniva dalla griglia g nazionale irachena o veniva importata dalla Turchia

24 Energia Elettrica Il decisivo intervento pubblico, supportato da un vigoroso sostegno privato, ha radicalmente cambiato la situazione. Da una domanda di 2 mila MW nel 2009 si è passati a MW nel 2013, dei quali prodotti localmente

25 Energia Elettrica Realizzate tre grandi centrali elettriche a Erbil, Sulaimanyia e Dohuk da parte della società Mass Group Holding, con capacità complessiva di MW

26 Energia Elettrica Le proiezioni della domanda di energia elettrica nel 2016 sono di 6 mila MW, interamente prodotta localmente, con possibilità di esportare l eventuale surplus

27 Minerali La KRG offre opportunità per lo sfruttamento di molti minerali di cui abbonda il sottosuolo, in particolare ferro, cromo, nichel, platino, oro, rame e zinco.

28 Minerali La regione ospita anche importanti giacimenti di marmo, ancora poco sfruttati

29 Industria Nel 2013 gli investimenti industriali hanno rappresentato t il 35% del totale t dei progetti approvati. La maggior parte dei quali ha riguardato la produzione di ferro, acciaio, alluminio, cemento e plastica.

30 Industria - Acciaio Produzione : circa 3 mila tonnellate di acciaio al giorno, ma obiettivo dei Piani di Sviluppo in corso e` di portare la produzione a 1,5 milioni di tonnellate all anno anno entro il 2016

31 Industria - Cemento Vigoroso sviluppo anche della produzione di cemento. Capacità produttiva attuale 35 mila tonnellate al giorno. Obiettivo del Governo è di portare la Obiettivo del Governo è di portare la produzione a 150 mila tonnellate al giorno

32 Costruzioni

33 Costruzioni i Settore a più alta crescita nella KRG. Dal 2006 al 2012 sono stati approvati 166 progetti residenziali, per un valore totale di 13,7 miliardi di dollari, che rappresentano circa il 65% degli investimenti di capitale nel periodo di riferimento

34 Costruzioni i Ebil Erbil : 81 progetti per 9 miliardi di dollari Suleimanyia : 45 progetti per 2,2525 miliardi di dollari Duhok : 40 progetti per 2 55 Duhok : 40 progetti per 2,55 miliardi di dollari

35 Edilizia residenziale e commerciale

36 Edilizia residenziale e commerciale Empire World

37 Edilizia residenziale e commerciale Empire World : 2,3 miliardi di dollari 1,25 milioni di mq Completamento previsto : torri residenziali 300 ville di lusso Hotel Marriott 5 stelle Centri Commerciali

38 Edilizia residenziale e commerciale Arbil Mass City

39 Edilizia residenziale e commerciale Arbil Mass City : 1 milione di mq. 30 torri residenziali ville di lusso 2 Centri Commerciali Ristoranti e Caffe`

40 Edilizia residenziale e commerciale Floria City - Erbil

41 Edilizia residenziale e commerciale Floria City : complesso residenziale in 4 aree Nergis Plaza: 183 mila mq; 71 edifici per un totale t di 518 appartamenti. ti Giardino delle Rose : 600 fra appartamenti e ville di lusso. Campo Papatya : 159 mila mq, 57 torri per un totale di appartamenti. Mercan Plaza : Hotel, Spa, Stazione di polizia, caserma dei pompieri, clinica e centro commerciale di 65 mila mq.

42 Edilizia residenziale e commerciale Downtown Erbil

43 Edilizia residenziale e commerciale Downtown Erbil : 3 miliardi di dollari 541 mila mq 15 mila appartamenti Hotels 5 stelle Distretto d affari Centro Commerciale Caffè e ristoranti 40% dello spazio dedicato al verde

44 Trasporti - Strade Rete stradale : Km Km. strade rurali asfaltate t (47%) Km. strade secondarie (27%) Km. strade principali (26%)

45 Trasporti - Strade Per raggiungere g gli standard internazionali, la KRG avrebbe bisogno di sviluppare una rete di almeno Km. La KRG manca di una rete di trasporti pubblici moderni ed e` priva di autostrade Master Plan strategico della durata di Master Plan strategico della durata di 20 anni per la costruzione di strade, ponti e tunnel

46 Trasporti - Strade Prima fase Master Plan (2017) : 2 miliardi di dollari per costruzione di rete autostradale a due corsie di collegamento fra le principali città. Seconda fase Master Plan : 6 miliardi di dollari per costruzione rete autostradale a pagamento attraverso contributo di capitali privati.

47 Trasporti - Aeroporti Due Aeroporti Internazionali : EIA Erbil International Airport SIA Suleimanyia International Airport In costruzione : DIA Duhok International Airport

48 Trasporti - Aeroporti EIA- Erbil International Airport : aperto nel 2011 Nel 2013 : 1,3 milioni i di passeggeri (+ 35%) 28 mila tonnellate di merci via Cargo nel Compagnie aeree internazionali Collegamenti : 24 Aeroporti di 14 Paesi.

49 Trasporti - Aeroporti SIA- Suleimanyia Int. Airport : aperto nel 2011 Nel 2012 : 250 mila passeggeri (+15%) 14 Compagnie aeree internazionali Collegamenti : 19 Aeroporti di 12 Paesi

50 Trasporti - Ferrovie Nei piani i del Governo della KRG rientra anche lo sviluppo di una moderna rete ferroviaria, soprattutto per il trasporto di merci. Tuttavia, l attuale instabilità nell area ed i problemi legati alla sicurezza, potrebbero pregiudicare l implementazione di questi progetti.

51 Trasporti - Ferrovie Linea Mosul, Duhok, Zakho (frontiera turca) Costo stimato : 2,6 miliardi di USD Lunghezza : 167 Km

52 Trasporti - Ferrovie Linea Kirkuk, Sulaimanyia Costo stimato : 1,85 miliardi di USD Lunghezza : 118 Km

53 Trasporti - Ferrovie Linea Baghdad, Ba quba, Kirkuk, Erbil, Mosul Costo stimato : 8,7 miliardi di USD Lunghezza : 555 Km

54 Trasporti - Ferrovie Progettazione rete tranviaria di 150 Km nelle tre principali p città : Erbil, Suleimanyia e Duhok. Investimento stimato : 4 miliardi di dollari Possibile coinvolgimento settore privato in PPP

55 Acqua

56 Acqua La distruzione di infrastrutture vitali durante il conflitto ha negato ad una grande parte della popolazione l accesso all acqua potabile. La gestione delle risorse idriche obiettivo prioritario del Governo.

57 Acqua Il Master Plan 2014 del Ministero della Pianificazione prevede l applicazione di piu` severi controlli sul consumo di acqua, sia per uso civile che per uso agricolo, attraverso l installazione diffusa e obbligatoria di contatori.

58 Acqua Assenza di impianti per riciclaggio acqua e trattamento acque reflue Assenza di adeguata rete fognaria Erbil Waste Water Network and Waste Water Treatment Plant : valore stimato 900 mln USD tempi di realizzazione 10 anni

59 Acqua Principali progetti in corso per l acqua potabile : Barzan (Erbil) : 80 mln USD Amidy (Duhok) : 96 mln USD Arki (Duhok) : 75 mln USD Koya (Erbil) : 28 mln USD Rania (Sulaimaniya) i : 24 mln USD Qalazda (Sulaimaniya) : 34 mln USD

60 Dighe

61 Dighe Otto dighe con capacità attuale totale di 10 miliardi di metri cubi di acqua Diga di Dokan : 6,8 miliardi di metri cubi. Area irrigata : Kmq. Alimenta centrale idroelettrica da 400 Mw

62 Dighe 13 dighe in costruzione e 27 in fase di progettazione Nuovi progetti allo studio con caratteristiche ti simili ili alla diga di Dokan : Taq Taq Mandawa Bardasoor Bawanoor

63 Agricoltura

64 Agricoltura Sviluppo del settore agricolo e autosufficienza alimentare obiettivi strategici prioritari 1,2 miliardi di dollari per finanziare progetti di sviluppo nell arco dei prossimi i sette anni, l 85% dei quali da implementare fra il 2013 ed il 2017.

65 Agricoltura Obiettivi prioritari : modernizzazione i del settore agricolo riqualificazione e formazione di tecnici, amministratori i t i e maestranze agricole

66 Agricoltura Principali i criticita` Carenti sistemi di irrigazione Limitata meccanizzazione Carenti infrastrutture di stoccaggio Bisogno di nuove colture Inefficiente sistema di logistica Carente catena del freddo

67 Agricoltura Principali colture Cereali Ortaggi Tb Tabacco Cotone Barbabietola Frutta Riso

68 Agricoltura Allevamento 4 milioni di capi di bestiame 22% del fabbisogno totale di carni rosse

69 Agricoltura Allevamento ittico Produzione locale il 21% del fabbisogno, stimato in tonnellate annue. Piano governativo per lo sviluppo dell allevamento in gabbie galleggianti gg

70 Agricoltura Settore avicolo Carne di pollo : produzione annua 55 mila tonnellate (56% domanda) Uova : 430 milioni annue (67% domanda)

71 Settore Sanitario

72 Settore Sanitario Nel 2013 solo il 4,8% del budget pubblico e` stato destinato al settore sanitario. Sviluppo del settore determinato da investimenti privati e stranieri, che dal 2006 hanno totalizzato 732 mln di USD In funzione 99 ospedali, di cui 40 privati, molti dei quali offrono elevati standard qualitativi

73 Settore Sanitario Fra il 2013 ed il 2020 il Ministero della Pianificazione intende investire 2,1 miliardi di dollari per il settore sanitario, con l obiettivo di aumentare del 42% l accoglienza ospedaliera.

74 Settore Sanitario Pianificata la costruzione di 165 nuove strutture di assistenza sanitaria di base, attraverso Gare Pubbliche che possano offrire uguali opportunita` al settore privato locale l e agli investitori i stranieri. i

75 Settore Sanitario Ministero della Salute incoraggia investimenti per : o Realizzazione strutture sanitarie o Gestione ospedali statali privatizzati o Gestione centri sanitari tramite contratto diretto o Consulenze per modernizzazione servizi sanitari

76 Settore Sanitario Assenza di produzione locale di apparecchiature e strumenti medicali Importazione e distribuzione gestita da agenti locali in possesso di licenza e registrati presso il Ministero della Sanità

77 Telecomunicazioni

78 Telecomunicazioni Uno dei settori a maggiore crescita Telefonia mobile : 90% copertura Telefonia fissa : 7-10% copertura Previsioni : 50% diffusione Internet

79 Telecomunicazioni L industria Telecom della KRG e` dominata dalle stesse società che controllano il mercato della telefonia mobile in Iraq : Zain : 13,5 mln di utenti Asiacell : 10 mln di utenti Korek : 4,8 mln di utenti

80 Reti attuali : 2G Telecomunicazioni Prossimo il passaggio a 3G e 4G. Previsioni 2015 : in Iraq il terzo maggiore livello di diffusione della banda 3G del Medio Oriente, dopo Arabia Saudita e Iran.

81 Telecomunicazioni Grandi gruppi internazionali hanno intuito le opportunita` offerte dallo sviluppo della telefonia mobile nella KRG. France Telecom : Korek Ooredoo : Asiacell

82 Restauro Archeologico Progetto di restauro della Cittadella di Erbil, la più antica area del mondo abitata senza soluzione di continuità.

83 Restauro Archeologico Memorandum of Understanding fra il Governo Regionale del Kurdistan e l UNESCO siglato nel 2007 per dare avvio alla prima fase del progetto di riabilitazione e restauro della Cittadella

84 Fiere nel 2014 Punto Italia ICE-Agenzia a Iraq Medicare th The 5 th Healthcare Exhibition and Conference Erbil, 26/28 maggio 2014

85 Fiere nel 2014 Collettiva ICE-Agenzia a Project Iraq The 7 th International Exhibition for Construction and Environmental Technology, Materials and Equipment Erbil, 21/24 ottobre 2014

86 Fiere nel 2014 Stand Istituzionale ICE Agenzia a Iraq Agrofood Stand Istituzionale ICE-Agenzia a Iraq Agrofood The 7 th International Exhibition for Agriculture, Food, Food Processing and Packaging Erbil, 17/20 novembre 2014

87 Ufficio ICE-Agenzia Amman Ing. Nawras Nidhal Trade Analyst competente t per l Iraq Ing. Haval labdelmasseh halmalehl Trade Analyst competente per la Provincia i Autonoma del Kurdistan

88 Grazie per l attenzione