Francia Aeronautica e Spazio 2012

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Alfonso Toscano
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1 Agenzia per la promozione all estero e l internazionalizzazione delle imprese italiane Francia Aeronautica e Spazio 2012 Ufficio di Parigi 44, rue Paul Valéry Paris Tel.: Fax: parigi@ice.it Giugno 2013

2 Informazioni statistiche Il fatturato del settore aeronautico è aumentato nel 2012 del 16% rispetto al 2011 per attestarsi a 42,5 Miliardi di, di cui 26,9 Miliardi di export (+20%), pari a circa il 75% del fatturato globale. La ripartizione dei mercati esteri nell arco dell ultimo decennio è la seguente: 1% ripartizione geografica export 3% 6% 5% 7% 38% 12% 28% UE Est Asiatico e Giappone India Africa Nord America Sude-Est asiatico e Oceania America Latina CSI Gli ordini ricevuti finora nel 2013 sono pari a 49,7 Miliardi di, già superiori al fatturato Tali risultati positivi, nonostante le instabilità economiche di alcuni Paesi e aree geografiche mondiali, confermano l incremento dell utilizzo dell aereo nei trasporti. Il settore civile rappresenta il 74% del fatturato e l 84% delle commesse. I sub-fornitori di 1 livello e le piccole e medie imprese della filiera seguono la stessa evoluzione, registrando un fatturato di 12,7 Miliardi di (+ 16% rispetto al 2011) e 12,3 Miliardi di di commesse che rappresentano un anno di fatturato. Il 2012 ha inoltre rappresentato un anno record per quanto concerne la creazione di nuovi posti di lavoro in questo settore, con nuove assunzioni sul territorio nazionale. Pag. 2

La ripartizione dei mercati esteri nell arco dell ultimo decennio è la seguente: 1% ripartizione geografica export 3% 6% 5% 7% 38% 12% 28% UE Est Asiatico e Giappone India Africa Nord America

3 La forza lavoro della filiera è composta da persone (+5% rispetto al 2011), tendenza che dovrebbe continuare nel Mentre se aggiungiamo le persone che lavorano in questo settore al di fuori degli aderenti GIFAS, che sono circa , arriviamo a un totale di persone. Per quanto riguarda il trasporto spaziale, Ariane con 54 lanci consecutivi riusciti, un fatturato di circa 1 miliardo di Euro per lo più realizzati all estero, rappresenta un soggetto di primaria importanza sul mercato mondiale dei lanci spaziali. Il settore occupa circa 3000 posti di lavoro diretti su 150 unità produttive, altamente qualificati e non delocalizzabili. Ogni euro investito nei satelliti e nei lanci genera circa 20 Euro di ricaduta socioeconomica. La filiera è composta da Arianespace SA che fornisci i servizi di lancio dalla Francia, Astrium SAS, capofila in Francia per l assemblaggio dei vettori e Safran che produce i principali elementi propulsivi. Se Ariane 5 è al primo posto per i lanci commerciali, esso è anche utilizzato per rispondere alle esigenze istituzionali europee quali ad esempio Helios e Skynet 5 per la difesa; la missione Herschel Plance e il veicolo di trasferimento ATV. Pag. 3

Per quanto riguarda il trasporto spaziale, Ariane con 54 lanci consecutivi riusciti, un fatturato di circa 1 miliardo di Euro per lo più realizzati all estero, rappresenta un soggetto di primaria

4 Le importazioni francesi (Migliaia di ) Codice doganale IMPORTAZIONI FRANCESI /10 Var.% 12/11 Aeronautica ,57 17,51 Aerostati e dirigibili, alianti senza motore Veicoli aerei (elicotteri, aerei, etc.) e spaziali (compresi i satelliti) Parti e componenti di 8801 e 8802 Paracaduti e rotori, parapendii, loro parti ed accessori Apparecchiature e dispositivi per il lancio e simulatori di volo, loro parti ,72 118, ,60 16, ,97 18, ,20 27, ,11-54, Sedili per veicoli aerei ,46-19,50 Fonte: Dati dogane francesi elaborazioni ICE Le importazioni francesi totali Le importazioni francesi totali del comparto dell aeronautica registrano un ottimo aumento del 17,5% nel 2012, dopo il +3,6% del Va ricordato d altra parte che l eccedente della bilancia commerciale del comparto (20,1 miliardi nel 2012) risulta essere il più importante per la Francia. La Germania è il primo Paese fornitore della Francia con una quota pari al 61,6%, seguita dagli USA (19,7%) e dal Regno Unito (6,1%); l Italia è al sesto posto con solamente l 1% delle quote. I principali Paesi fornitori PRINCIPALI PAESI FORNITORI (Migliaia di ) /10 12/11 Quota % Germania ,23 23,37 61,56 2 Stati Uniti ,29 3,91 19,65 3 Regno Unito ,56 15,65 6,13 4 Spagna ,89 68,26 2,80 5 Canada ,62-19,27 1,37 6 Italia ,67-2,56 1,01 Fonte: Dati dogane francesi elaborazioni ICE Pag. 4

) e spaziali (compresi i satelliti) Parti e componenti di 8801 e 8802 Paracaduti e rotori, parapendii, loro parti ed accessori Apparecchiature e dispositivi per il lancio e simulatori di volo, loro

5 Le importazioni francesi dall Italia Le importazioni dall Italia valgono nel 2012 solamente 242,554 milioni di euro, e sono in calo del 2,6% dopo l aumento del 15,7% del Come mostra la tabella seguente, il comparto più importante risulta essere quello delle parti e componenti per l aeronautica che costituisce praticamente la totalità del settore (98%). I flussi dall Italia, dopo il buon andamento del 2011 (+15,7%) risultano in diminuzione nel 2012 (-2,6%). (Migliaia di ) Codici doganali IMPORTAZIONI FRANCESI DALL ITALIA /10 Var.% 12/11 Aeronautica ,67-2,56 Aerostati e dirigibili, alianti senza motore Veicoli aerei (elicotteri, aerei, etc.) e spaziali (compresi i satelliti) Parti e componenti di 8801 e 8802 Paracaduti e rotori, parapendii, loro parti ed accessori Apparecchiature e dispositivi per il lancio e simulatori di volo, loro parti // // ,43 323, ,37-4, // // ,40 322, Sedili per veicoli aerei ,75-95,58 Fonte: Dati dogane francesi elaborazioni ICE Pag. 5

I flussi dall Italia, dopo il buon andamento del 2011 (+15,7%) risultano in diminuzione nel 2012 (-2,6%).

6 I principali distretti industriali del settore aerospazio In Francia esistono 3 principali distretti industriali del settore aerospazio facenti parte della rete dei Poli di Competitività. I Poli di Competitività sono nati in Francia nel 2004 a seguito di un progetto governativo destinato a stimolare l innovazione nei settori chiave dell industria/terziario avanzato e ad accrescere l occupazione sul territorio. Un altra vocazione principale di queste strutture è anche quella di promuovere progetti di collaborazione e di R&S con altre entità nazionali e/o estere. I Poli usufruiscono di una serie di agevolazioni finanziarie e sono inseriti in ogni singola provincia o regione cercando, laddove sia possibile, di sviluppare e incrementare tematiche già esistenti sul territorio. Ogni singolo polo si sviluppa, quindi, intorno ad un settore ben definito (nanotecnologie/miniaturizzazione, biotecnologie, aerospazio, ecc..). In queste aree sono presenti gruppi di piccole, medie e grandi imprese, centri di formazione pubblici e/o privati e laboratori di ricerca che, lavorando in stretta sinergia, possono proporre servizi e prodotti di alta qualità. Il sito dove trovare maggiori informazioni è : I Poli di competitività del settore aerospazio sono, in ordine di importanza : Aerospace Valley vasta zona ubicata fra Bordeaux e Tolosa a vocazione mondiale dipendenti aziende 1/3 del settore aeronautico francese e il 50% del settore spazio ricercatori e due delle 3 principali grandi scuole per ingegneri del settore Astech Regione Parigina a vocazione nazionale 60 grandi imprese e 40 PMI 15 Istituti di ricerca e 20 di formazione Pegase Regione Sud-Est (PACA), con Sede a Sophie Antipolis (Nizza) a vocazione nazionale 11 grandi imprese e 124 PMI 30 Istituti di ricerca e 16 di formazione Il GIFAS Groupement des Industries Françaises Aéronautiques et Spatiales E l Associazione di categoria francese che raggruppa 309 società del settore dalle grandi imprese fino alle PMI specializzate nello studio, lo sviluppo la realizzazione la commercializzazione di tutti i programmi, prodotti e materiali dell industria aeronautica e spaziale. L ambito settoriale comprende aerei ed elicotteri civili e militari, motori, missili e armamenti, droni, satelliti e vettori spaziali, grandi sistemi aeronautici, sistemi di difesa e di sicurezza. Pag. 6

occupazione sul territorio. Un altra vocazione principale di queste strutture è anche quella di promuovere progetti di collaborazione e di R&S con altre entità nazionali e/o estere.

7 Gli associati sono divisi in tre categorie: 1) grandi costruttori come Airbus, Ariane, Astrium, EADS - European Aeronautic Defense and Space, Dassault Aviation, Eurocopter, Safran, Thales, Thales Alenia Space; 2) costruttori di attrezzature di bordo come Aerovia, Liebherr-Aeropsace Toulouse, Messier-Bugatti-Dowty, Sagem; 3) le piccole e medie imprese raggruppate nel Comitato Aero-PME. GIFAS 8, Rue Galilée Parigi Il Salone Paris Air Show Il GIFAS, attraverso la sua filiale SIAE (Salon International Aéronautique Espace), organizza ogni due anni la fiera internazionale Paris Air Show nel comprensorio fieristico di Paris-Le Bourget, spazio ideale per questo tipo di manifestazione, dove le strutture fieristiche sono ubicate lungo le piste del vecchio aeroporto di Parigi (ma ancora in attività per privati e voli di stato). Nell area aeroportuale del comprensorio si trova inoltra il museo dell aviazione e dello spazio e un padiglione interamente dedicato al Concorde. L edizione 2011, svoltasi su m² fra stand e châlets di area espositiva e m² dedicati agli aeromobili (150 aerei esposti), ha registrato espositori, provenienti da 45 paesi, di cui 116 italiani comprese le collettive regionali: Umbria, Piemonte e Puglia professionisti hanno visitato la fiera durante 5 giorni dal lunedi al giovedi, dedicati unicamente ai visitatori professionisti; mentre il week-end, dal venerdi a domenica, consacrato al grande pubblico, ha registrato visitatori. Il Paris Air Show, biennale dedicata alle tecnologie avioniche/aerospaziali ( , quest anno alla sua 50 edizione, è il salone piu grande e antico al mondo dedicato a questo settore. La prima edizione risale al lontano 1909, dove, sotto i tetti del Grand Palais nel cuore di Parigi, 380 espositori hanno accolto circa visitatori. Dal 1924 il salone ha cominciato a organizzarsi a cadenza biennale e dal 1953 si stabilisce definitivamente a Paris-Le Bourget. L edizione del 1969 ha presentato il Concorde, primo aereo supersonico di linea progettato e realizzato in collaborazione con l industria britannica. Nel 1973 avviene la presentazione dell Airbus A300B, mentre il 1979 è stato l anno del Mirage 2000; l edizione 2005 ha presentato l Airbus A380 e nel 2009 è stato celebrato il centenario della manifestazione. Pag. 7

GIFAS 8, Rue Galilée 75116 Parigi Il Salone Paris Air Show Il GIFAS, attraverso la sua filiale SIAE (Salon International Aéronautique Espace), organizza ogni due anni la fiera internazionale Paris

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