Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni

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1 PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui all'articolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 Pubblicato in data 03/12/2012 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia riclfiesta) BANCAATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO S.C. Sede: Este (Pd) - Via G. B. B,'uneili, 1 Telefono Fax sito intemet: Iscritta all'albo delle Banche at n / Isctitta all'albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n. A Codice ABI Numero di iscrizione nel Registro delle hnprese di Padova, Codice Fiscale e Partita Ira n Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositano del Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Capitale sociale Euro ,00 al / Rise*ve Euro ,00 al Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni P BCC ATESTINA STEP UP 04/12/ /06/2016 Serie 11/12 ISIN IT fino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00 La Banca Atesfina di Credito Cooperativo Società Cooperativa,,' nella persona del suo legale rappresentante, svolge ii ruolo di enfittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta. Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 è successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob

2 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE E AMMINIST:RATIVA GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DATI FINANZIARI SELEZIONATI La denominazione legale dell'emittente è BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo, mentre la denominazione commerciale è BCC '\TESTINA. La BANCA ATESTINA è una sociefi cooperativa a mutualità prevalente. L'emittente è sottoposto a vigilanza pmdenziale da parte di Banca d'italia. La BANCA ATESTINA ba sede legale e ammúfistrativa in ESTE (PD), via G.B. Bmnelll, 1 tel La BANCA ATESTINA non appartiene a nessun gtuppo bancario al sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. La BANCA ATESTINA è iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al numero ; Codice ABI 08"186. Patrhnonio di vigilanza Cote Tier One Capitai Rado Tier One Capital Ratio Total Capkal Ratio Sofferenze/linpieghi lordi Sofferenze nette/impieglfi netti Pattite anomale nette/impieglu netti i2,97% 12,97% t3,12% 7,11% 3,89% 11,86% t4,14 /0 14,14% 14,29% 2,88% t,56% 10,47% INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO DATA DI EMISSIONE DATA DI SCADENZA CEDOLE LORDE Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, corrispondente ad un importo minimo di sottoscrizione di ,00 euro e con valore nominale unitario di 1.000,00 euro, con t'aumento dell'eventuale.rateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alta data di godimento del prestito, senza aggravio di spese ed imposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori, Le obbligazioni saranno rliíabo sate al 100% del valore nominale m unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed ii 'rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Quatota il pagamento cadesse ha un giorno non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il pthno giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interessi. Non è previsto il tnnborso anticipato del prestito. La data di emissione delle obbligazioni è il 04/12/2012. La data di godimento delle obbligazioni è ii 04/12/2012. Le obbligazioni scadono in data 04/06/2016 e da tale data cesseranno di produrre interessi. Il tasso di interesse nominale annuo lordo applicato per la determinazione delle cedole è il seguente: 1" e 2/` cedola 2,60% annuo, cedola semestrale 1,30%:

3 i 3^ e 4" cedola 2,90% annuo, cedola semestrale 1,45%; 5^ e 6^ cedola 3,20% amino, cedola semestxale 1,60%; 7" cedola 3,70% annuo, cedola semestrale 1,85%. Le cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di periodo per il nominale, usando la convenzione di calcolo 30/360. Si fa fiferhnento alla convenzione Fo//owilg Busilms Day ed al calendario TARGET. RENDIMENTO EFFETTIVO SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO Le cedole saramm pagate in via posticipata, con frequenza semestrale. Alle relative date di pagamento verrmmo corrisposte le seguenti cedole lorde: 04/66/2013 1,30% = 04/12/2013 1,30% - 04/06/2014 t,45% - 04/12/2014 1,45%- 04/06/2015 1,60% - 04/12/2015 1,60%- 04/06/2016 1,85%. Nella tabella qui sotto fiprodotta viene espresso il rendimento effettivo bi regime di capitallzzazione composta (lordo e netto di nnposta del 20%) del titolo hl oggetto ed ii raffronto con un titolo a asso rischio emittente itoto di Stato Italiano) di analoga scadenza nell'ipotesi che il titolo venga sottoscritto dal 04/12/2012 alla data di chiusura del collocamento prevista per il 28/02/2013 (salvo proroga o clfiusura anticipata del collocamento), al prezzo di 100 e sia portato a scadenza. Il rendimento del Titolo di Stato è stato rilevato sul quotidiano "I1 Sole 24 Ore" del 29/t 1/2012 Scadenza 01/08/2016 Prezzo di acquisto 103,235 Rendimento effettivo 2,83% annuo lordo Rendimento effettivo 2,48% annuo netto 04/06/ ,02% 2,42% GARANZIE Le obbligazioni non rientrano tra gli stxumenti di raccolta assistiti dai Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligazionario è stata zictfiesta la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatori di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. I sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da patte dell'emittente, hanno diritto di cedere at fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del contxovalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente il portatore dovrà dimostrare il possesso inhltereotto del titolo per i tre mes! precedenti l'evento di default dell'emittente. In nessun caso }/ pagamento da parte del fondo potxà avvenire per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portator

4 CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E LIQUIDABILITA' SPESE E COMMISSIONI A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE REGIME FISCALE termine DI?RESCRIZIONE DEGLI interessi E DEL 2APITALE EGISLAZIONE E FORO 2OMPETENTE superiore a Euro ,38 indipendentemente dalla lor derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantit. L'intervento del fondo è comunque subordinato ad una richies diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandat. espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. invita comunque l'investitore a visitare il sito intemet _www.fgo.bcc.it La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbllgazion emesse ai sensi e per gfi effetti di quanto previsto dall Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed lr conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosin» Federcasse ha materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob H: data 5 agosto Con riferimento alle metodologie di pricing applicati dall'emittente sj rinvia at documento denominato 'Tollcy di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito intemet La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non unpegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligaziom su iniziativa dell'investitore. Noti sono applicate spese o commissioni di collocamento in aggiunta al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condiziom economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento. Sono a carico degli obbligazionisti le inaposte e tasse presenti e future che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i rdafivi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri flutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. î aprile 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L 13 agosto 2011 n. 138, convertito nell Legge 14 settembre 2011 n. 148, agli interessi, premi ed altri frutti delle obbligazioni, viene attuahnente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 20,00%. Ricorrendone i presupposti, si applicano anche te disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di Unprese conunerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'inaposta sostitutiva nella misura del 20,00%. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque antri dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Tale prospetto è redatto secondo ta legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi cont.ovel. i,-ho potesse

5 i INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA I'ERIODO DI 0_FFERT_k AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO DATA DI REGOLAMENTO DESTINATARI DELL'OFFERTA sorgere tra t'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, te obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Padova el portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (c.d. Codice del Consumo), il foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. Le obbligazioni saranno offerte dal 04/12/2012 al 28/02/2013 salvo proroga o ctfiusura anticipata del collocamento, per il tramitc della Banca e delle sue filiali, La sottoscrizione delle obbligazioni sara effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle richieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità masshna dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di riparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà «li procedere alla cmusura anticipata dell'offerta, sospendendo inunediatamente l'accettazione di ulteriori riclfieste, nel caso di raggiunghnento dell'ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di ctfiusura anticipata da parte della Banca viene data commlicazione, mediante apposito axwiso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet wv w.bancaatestina.it! L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro ,00 e viene emesso at prezzo di 100. La banca ha facoltà durante il periodo di offerta di aumentare l'anmmntare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet Le obbligazioni sono rappresentate da un totale masshno di titoli al portatore aventi taglio minlino pari ad euro ,00, con eventuali multipli di euro Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'aímnontare Totale previsto per t'en ssione. Il pagamento del controvalore relativo all'hnporto sottoscritto dall'investitore sarà effettuato a partire dal 04/12/2012 mediante addebito del rapporto collegato al dossier titoli amministrato. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono hnmesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e hltegrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di llqtfidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'italia e dalla CONSOB con provveditnento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integrazioni. I portatori del prestito non potranno cluedere la consegna materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa. La presente offerta è destbmta at pubblico indismlto.

6 /',/ FATTORI DI RISCHIO La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione del presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di fischio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si rinvia al documento "Pillar 3 informativa al pubblico" dell'anno 2010 disponibile sul sito interne della Banca all'indirizzo e alla "Parte E Informazioni sui riscbi e sulle relative polidche di copertura" dell "Nota Integrativa" al bilancio RISCHIO DI CREDITO L'investitore che sottoscrive le-obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per il rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al fischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obbligtfi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di "rati, '. Va tuttavia tenuto in debito conto che l'assenza di ratilg non è di per sé indicativa della solvibilità della Banca e conseguentemente della risclfiosità delle obbligazioni stesse: RISCHIO DI LIQUIDIT] E il rischio rappresentato dalla difficolta o unposslbilita per un investitore di rendere prontamente te obbligazioni prima della toro scadenza naturale ad un prezzo in lhlea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistemadco per le proptte emissioni. Tuttavia la Banca adotta regole interne per ta negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotd iltiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto Con riferhnento alle metodologie di pricing applicati d all ' Etmttente " si rinvia al documento denominato '`policy di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet w mv.bancaatesthm.it. La Banca, pertanto, non assume t'onere di controparte, non tmpegalandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. RISCHIO DI MERCATO Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe dimhmire durante la vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei dtoli a tasso fisso Sebbene un titolo a tasso variabile segua l'andamento del paramett'o di indicizzazione, subito dopo la fissazione della cedola il titolo può subire variazioni di valore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Per le obbligazioni a tasso fisso l'impatto delle variazioni dei tassi di

7 I / / interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più accentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di rendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe risultare inferiore anche in maniera significativa at Prezzo di Offerta delle medesinae. Il rimborso integrale del capitale a scadenza, permette all'investitore di poter rientrare in possesso del proprio capitale e ciò indipendentemente dall'andanmnto dei tassi di mercato. DOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO I La Banca mette a disposizione del pubblico il presente Prospetto consegnandolo at sottoscrittore che ne faccia richiesta, ed il relativo Regolamento. Il Prospetto è altresì consultabile sul sito internet della Banca all'indirizzo dove sono disponibili e consultabili anche i seguenti documenti : Statuto vigente; Bilancio esercizio 2010 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qualità di incaricato della funzione di revisione; Bilancio esercizio 2011 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qualità di hlcaricato della funzione di revisione; Sintesi del documento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini"; Documento di "Policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca e regole interne di negoziazione". La Banca provvederà, ai sensi dell'articolo 13, colrmaa 2 del Regolamento Consob n /99, a pubblicare sul proprio sito intemet le informazioni relative ai risultati dell'offerta del presente prestito entro cinque giorni lavorativi dalla conclusione dell'offerta. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA' PERSONE RESPONSABILI La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa, con sede legale in ESTE (PI)), Via G.B. Branelli, n. 1, rappresentata legalmente dal Presidente del Consiglio di A mlmfistrazione Sig. Fabrizio GASTALDO, ai sensi dell'art. 40 dello Statuto sociale, si assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente Prospetto. La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione Sig. Fabrizio GASTALDO dicttiara di aver adottato tutta ta ragionevole diligenza riclfiesta ai fini della redazione del presente Prospetto e attesta che le hfformazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano o nissioni tali da alterame il senso. Este, lì BANCA ATESTINA Dt CREDITO COOPERATIVO, -So età Cooperativa /'" Il yice Presidente "----.So,,to,, «, "k, 0.. -v N.a)\'o,a