ARKmanager - Versione

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1 Notte dii AGGIIORNAMENTO Prrodottttii Compllementtarrii IInttegrrattii ARKmanager - Versione INFORMAZIONI AGGIORNAMENTO Notte Uttentte La Release di ARKmanager è una versione aggiornabile/installabile quindi, può essere utilizzata per una nuova installazione oppure, come aggiornamento della versione e successive. In caso di aggiornamento di una versione già presente, eseguire il salvataggio degli archivi prima di procedere con l'installazione del prodotto. CONTENUTO AGGIORNAMENTO Componente ARKCommInterface 1 Aggiornamento versione 1 Componente Firma Digitale 2 Aggiornamento versione 2 Varie 3 Miglioramenti 3 Impostazioni Personali 4 Miglioramenti 4 Storico salvataggi 5 Implementazioni 5 Archiviazione Manuale 5 Miglioramenti 5 Conservazione Sostitutiva - On Premise6 Miglioramenti 6 Clienti 7 Implementazione 7 Sedi 8 Implementazione 8 Intermediari 8 Implementazione 8 Ciclo Attivo / Passivo 9 Implementazioni 9 Archiviazione documenti da software gestionali 9 Trasferimento informazioni della copia intermediario e dati contribuente 9 Ricerca Documenti 10 Miglioramenti 10 Gruppo/Modello/Sottomodello 11 Implementazioni 11 Operatori- Profilo 11 Implementazioni 11 Aggiornamento documentazione 12 Help in linea e Guida all'uso 12 Componente ARKCommInterface Aggiornamento versione Aggiornato il componente ARKCommInterface alla vers Il componente è stato modificato per recepire il meccanismo della copia intermediario per gli adempimenti provenienti dal prodotto TuttoTel: Gestione del nuovo modello inerente la "Comunicazione polivalente ; Correzione dell'anomalia riguardante l'archiviazione e la pubblicazione degli adempimenti UNIEMENS/DMA2. Tale casistica non era recepita dal componente a causa della mancata individuazione della tipologia di appartenenza: Correzione dell'anomalia riguardante l'aggiornamento del "flag inviato a webdesk" in Tuttotel. Non era recepita l'avvenuta pubblicazione dei documenti.

2 Come procedere per installare l aggiornamento Per l installazione del Componente ARKCommInterface accedere alla funzione Componente ARKCommInterface presente nel menu Strumenti di ARKmanager: Cliccando su [Download] viene visualizzata la maschera seguente: Cliccare su [Esegui] per consentire l'installazione. Se viene rilevata una nuova versione disponibile, viene richiesto l eventuale aggiornamento. Componente Firma Digitale Aggiornamento versione Aggiornato il Componente di Firma Digitale alla vers al fine di gestire la Firma in Modalità Pades (modalità applicabile ai file pdf, scrive le informazioni di firma digitale all'interno del pdf risultante). Come procedere per installare l aggiornamento Per l installazione del Componente accedere alla funzione Componenti Firma Digitale presente nel menu Strumenti di ARKmanager: Cliccando su [Download] viene visualizzata la maschera seguente: Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 2 di 12

3 Cliccare su [Esegui] per consentire l installazione del componente. La procedura, in tutte le operazioni che utilizzano il Componente di Firma, visualizza il seguente messaggio di avvertenza: Cliccare su [Si] per consentire l interazione dell Activex: Cliccare su [OK] per scaricare l Activex della versione aggiornata. Il messaggio viene proposto perché la versione del Componente risulta disallineata rispetto alla versione depositata sul Server. Varie Miglioramenti E' stata rivista la presentazione dei menu. In [Sedi] è stato eliminata la scelta [Intermediari] perché abilitato il nuovo archivio [Intermediari] richiamabile dal menu [Archivi]. Gli intermediari già inseriti in precedenza possono essere richiamati nel nuovo archivio digitando il Codice Fiscale e/o la Partita IVA. In [Sedi] è stato inserito un controllo sulla cancellazione della sede. La cancellazione della sede e di tutti i documenti inseriti è concessa solo all'operatore di amministrazione (Sysadmin). Viene comunque proposto un messaggio di avviso per la conferma della cancellazione. Per l'attivazione Conservazione Sostitutiva ON PREMISE LOCALE nella gestione Nuova Conservazione è stata modificata la descrizione del campo <Raggruppo Clienti> in <Raggruppa i documenti per cliente> con l'inserimento della dicitura dettagliata per l'utilizzo dell'opzione. Se nell'impostazioni [Parametri di Visualizzazione] sono indicate le opzioni "Unificazione documenti ditte individuali" e "Clienti chiusi", nella Conservazione Sostitutiva e nella ricerca, viene visualizzata la dicitura dettagliata per l'utilizzo dell'opzione. Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 3 di 12

4 Impostazioni Personali Miglioramenti Nelle Impostazioni Personali dell'operatore sysadmin sono state abilitate tre nuove sezioni 1. [Parametri Backup] per programmare le operazioni di salvataggio archivi, 2. [Firma Documenti PDF] per abilitare l'opzione Modalità di firma 3. [Uso Help] per abilitare la modalità help se locale oppure no. ARKmanager Nella sezione [Parametri Backup] è possibile specificare le seguenti informazioni: Automatico (opzione di abilitazione Backup automatico indicare Si o No) Scadenza (opzione di inizio procedura di Backup, è possibile eseguire la funzione con scadenza Giornaliera, Settimanale e Mensile) Giorno settimana (indicare il giorno di partenza per l esecuzione Backup, l opzione è abilitata solo per la scadenza Settimanale) Giorno 1-31 (opzione abilitata solo per la scadenza Mensile, è necessario indicare il giorno del mese per eseguire il Backup) Ora hh:mm (campo abilitato per tutte le opzioni di scadenza Giornaliera, Settimanale, Mensile. E necessario indicare l orario di esecuzione Backup) Destinazione (è riportato il percorso di destinazione del Backup eseguito, il percorso può essere modificato dall utente) Al momento la modalità di backup è utilizzabile solo su sistemi operativi WINDOWS. 2. Nella sezione di [Firma Documenti PDF] è possibile specificare i seguenti parametri: Firma Documenti PDF - Modalità di firma: CADES.pdf.p7m PADES.pdf Se si utilizza la modalità PADES è possibile firmare solo documenti con estensione PDF. Il file di chiusura della Conservazione Sostitutiva, indipendentemente dalla modalità indicata, sarà firmato sempre come PDF.P7M. Se si utilizza la Modalità CADES tutti i documenti saranno firmati attribuendo l estensione PDF.P7M. La modalità FIRMA DOCUMENTI PDF è selezionabile solo per le attivazioni SICONS. Si ricorda che per le attivazioni TERZI e SAAS con Conservazione presso InfoCert la firma è demandata a Infocamere che utilizza la modalità PADES. 3. Nella sezione [Uso Help] è possibile specificare le seguenti informazioni: Uso Help Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 4 di 12

5 Si No Se si utilizza l'opzione "SI" è possibile consultare l'help scaricato in locale sul computer, se invece si utilizza l'opzione "NO" sarà possibile consultare all'interno della procedura l'help ON LINE aggiornato in tempo reale in quanto disponibile su sito WKI. Storico salvataggi Implementazioni Nello [Storico Backup] è possibile visualizzare l'esito di tutti i backup eseguiti dalla procedura in base alle impostazioni indicate nei Parametri personali dell'operatore sysadmin. Le informazioni riportate nella maschera sono: Avvio- identifica il giorno di esecuzione backup Ora - identifica l'ora di esecuzione backup Numero files - identifica il numero di files rientrati nella copia di backup Dimensione - identifica la dimensione della cartella backup Fine - identifica la data di fine esecuzione backup Ora - identifica l'ora di fine esecuzione backup Esito - identifica l'esito dell'esecuzione backup Note - riporta la descrizione della conclusione della procedura di backup Al momento la modalità di backup è utilizzabile solo su sistemi operativi WINDOWS. Archiviazione Manuale Miglioramenti In [Archiviazione Manuale] dopo aver selezionato i criteri di classificazione del documento (Gruppo, Modello, Sottomodello) e la sede, la procedura in automatico per la sezione Anagrafica abiliterà in base alla classificazione i campi corrispondenti. E' possibile inserire direttamente nella maschera nuovi Clienti ed Intermediari tramite l'utilizzo del pulsante inserimento anagrafiche. Tramite l'utilizzo dell'opzione [Copia contribuente] è possibile archiviare, contestualmente alla copia intermediario, anche la copia contribuente. In questo caso nella sezione [Allegati] è possibile specificare i due file da allegare. Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 5 di 12

6 Se non si utilizza l'opzione [Generazione Copia contribuente] nella sezione Allegati è richiesto di allegare solo la [copia intermediario]. In quest'ultimo caso è possibile in un momento successivo generare la copia contribuente. Nella gestione archivi [Clienti] e/o [Sedi] è possibile utilizzare l'opzione [Genera copie contribuente] per abilitare la gestione della copia contribuente. In questo modo la procedura ad ogni nuova acquisizione di documenti consentirà di allegare sia la copia intermediario che la copia contribuente. Per i documenti copia intermediario acquisiti prima dell'abilitazione dell'opzione copia contribuente sarà possibile generare la corrispondente "copia contribuente" mediante l'utilizzo dell'apposito pulsante visibile in anagrafica documento. Nella ricerca dei documenti saranno visualizzati due documenti distinti uno relativo alla copia intermediario e uno relativo alla copia contribuente. Per ricercare l anagrafica è sufficiente digitare nel campo corrispondente la parte della Ragione sociale o del Codice Fiscale o della Partita IVA; in base ai caratteri digitati sarà automaticamente visualizzata la lista corrispondente. Se si selezionano i criteri di classificazione del documento (Gruppo, Modello, Sottomodello) per il Ciclo Attivo e Ciclo Passivo la procedura abiliterà i campi <Destinatario> e <Fornitore>, contestualmente è possibile, tramite il pulsante, inserire nuove anagrafiche. Conservazione Sostitutiva - On Premise Miglioramenti Con il presente rilascio è stata migliorata l'esposizione delle informazioni del file di chiusura generato nel processo di conservazione sostitutiva in modalità LOCALE- On Premise (non presso InfoCert). Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 6 di 12

7 Nella maschera è stato dettagliato il campo precedentemente etichettato con <Raggruppo>: La nuova gestione per l'archiviazione dei documenti copia intermediario e copia contribuente consentirà, nella fase di conservazione sostitutiva utilizzando l'opzione di [Raggruppa i documenti per cliente], di aggregare tutti i documenti dell'intermediario. Prima dell'aggiornamento l'utente, per poter creare la conservazione dell'intermediario, non doveva utilizzare l'opzione di raggruppo e nella lista dei documenti proposti doveva selezionare manualmente solo quelli relativi all'intermediario interessato. Clienti Implementazione In modifica delle anagrafiche clienti è stato abilitato un nuovo campo <Genera copie contribuente> per consentire la generazione automatica della copia contribuente in relazione ad ogni "Copia intermediario" archiviata. Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 7 di 12

8 Se si utilizza il pulsante [Elimina] la procedura controlla se vi sono documenti correlati. Sedi Implementazione In modifica della sede è stato abilitato un nuovo campo <Genera copie contribuente> per consentire la generazione automatica della copia contribuente di tutti i clienti in relazione ad ogni "Copia intermediario" archiviata. Operatore Manager, se si utilizza il pulsante [Elimina] la procedura controlla se la sede contiene clienti collegati. L'operazione di eliminazione SEDE contenente clienti e documenti collegati è possibile solo all'operatore Sysadmin. Intermediari Implementazione Consente di gestire uno o più intermediari associati alla sede. Nell'archivio intermediario è possibile inserire gli intermediari che sono stati inseriti in precedenza nella scelta "Intermediari" della sede (sezione - Dati Conservazione Sostitutiva e Trasmissione Impronta Agenzia delle Entrate). Nell'inserimento delle informazioni nel momento in cui si inserisce il Codice Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 8 di 12

9 Fiscale o la Partita IVA la procedura, in caso di intermediario già caricato, preleva in automatico i seguenti dati: DATA IMPEGNO TIPO IMPEGNO NUMERO ALBO CAAF Nella maschera di inserimento dati dell'intermediario è dunque possibile caricare nuovi intermediari ed integrare le informazioni mancanti per coloro già presenti. Ciclo Attivo / Passivo Implementazioni Abilitata nuova voce di menu, in base alla tipologia selezionata (Destinatari, Fornitori) sono elencati i soggetti per i quali viene gestita l'archiviazione dei documenti riguardanti l'archiviazione delle Fatture del ciclo attivo e passivo. Archiviazione documenti da software gestionali Trasferimento informazioni della copia intermediario e dati contribuente In sede di archiviazione documenti dai software gestionali Wolters Kluwer Italia, contestualmente all invio del documento, oltre ai dati anagrafici del cliente vengono inviati ad ARKmanager anche i dati anagrafici dell intermediario e del destinatario e fornitore in caso di documenti del ciclo attivo e passivo. In sede di archiviazione documenti dai software gestionali Wolters Kluwer Italia, contestualmente all invio del documento, oltre ai dati anagrafici del cliente vengono inviati ad ARKmanager anche i dati anagrafici dell intermediario e del destinatario e fornitore in caso di documenti del ciclo attivo e passivo. Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 9 di 12

10 Ricerca Documenti Miglioramenti Nella maschera [Ricerca Documenti] sono stati abilitati dei nuovi campi di ricerca: ARKmanager Identificativo documento - Consente di ricercare il documento tramite l identificativo univoco assegnato dalla procedura. Numero documento - Consente di ricercare il documento tramite il numero documento indicato in archiviazione Argomento - Consente di ricerca il documento tramite l argomento indicato in archiviazione Destinatario - Consente di ricercare i documenti relative al ciclo attivo. La modalità di selezione del destinatario avviene impostando nel campo <Destinatario> la porzione di testo di denominazione o Codice Fiscale o Partita IVA, viene automaticamente visualizzato l elenco corrispondente al cliente scelto in precedenza. Effettuando la ricerca del destinatario senza l indicazione della sede per ogni anagrafica destinatario, viene evidenziata la sede di appartenenza. Fornitore - Consente di ricercare i documenti relativi al ciclo passivo. La modalità di selezione del fornitore avviene impostando nel campo <Fornitore> la porzione di testo di denominazione o Codice Fiscale o Partita IVA, viene automaticamente visualizzato l elenco corrispondente al cliente scelto in precedenza. Effettuando la ricerca del fornitore senza l indicazione della sede per ogni anagrafica fornitore, viene evidenziata la sede di appartenenza. Importo - Consente di impostare l intervallo di importi di selezione dei documenti. Nella ricerca documenti i vecchi documenti archiviati resteranno tutti classificati come Documento Standard e in ricerca gerarchica saranno sempre visibili nel Cliente; i nuovi documenti archiviati, per i quali è prevista la copia intermediario (Es. Modelli Unico), saranno invece classificati come Copia intermediario e in ricerca gerarchica saranno visibili nell intermediario. Se per questi documenti sarà gestita anche la Copia contribuente allora il relativo documento sarà visibile tra le specifiche Cliente. Nell'esito della ricerca sono state abilitate delle icone di identificazione dei documenti: Icona di colore rosso identifica la 'Copia Intermediario' Icona di colore verde identifica la 'Copia contribuente' Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 10 di 12

11 Icona di colore blu identifica i documenti relativi al ciclo passivo (Fornitore) Icona di colore celeste identifica i documenti relativi al ciclo attivo (Destinatari) Icona di colore grigio identifica i documenti standard Gli stessi campi di ricerca sono stati estesi alle funzioni Annullamento Storicizzazioni ed Eliminazioni documenti. Gruppo/Modello/Sottomodello Implementazioni Nella maschera di inserimento Gruppo personalizzato dall'utente è possibile indicarne la Rilevanza (Nessuna, Copia contribuente, Ciclo Attivo, Ciclo Passivo). Tramite l'utilizzo dell'opzione "Replica" la procedura applica l'opzione di rilevanza a tutti i modelli e sottomodelli del gruppo. I Gruppi che contengono l'opzione di Rilevanza "Copia Contribuente" hanno la possibilità in archiviazione documenti di gestire la copia intermediario e la copia contribuente. Invece i gruppi che contengono l'opzione di Ciclo Attivo e Ciclo Passivo, in archiviazione documenti, hanno la possibilità di gestire gli archivi anagrafici dei Destinatari e dei Fornitori. Operatori- Profilo Implementazioni Nella gestione dei profili operatori, alla gestione clienti è stata integrata anche quella relativa all'intermediario. Disabilitando tale opzione la procedura non consente la visualizzazione di entrambe le gestioni relative agli Archivi Clienti, Intermediari e anagrafiche ciclo attivo e passivo. Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 11 di 12

12 Aggiornamento documentazione Help in linea e Guida all'uso Da questo rilascio la documentazione relativa al prodotto (help e guida operativa) è online ed è aggiornata a questa versione.. Wolters Kluwer Italia - Note Utente - Pagina 12 di 12