ENERGIA-AMBIENTE: SCENARI, MERCATO, PROSPETTIVE

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1 AGENZIA PER L ENERGIA E LO SVILUPPO SOSTENIBILE AESS ENERGIA-AMBIENTE: SCENARI, MERCATO, PROSPETTIVE Modena, 17 novembre 214 Davide Tabarelli Novembre 214 1

2 Novembre Agenda Energia, ricchezza, sostenibilità Scenari globali e emissioni La lunga storia energetica italiana Energia e competitività economica Energia e rivoluzione ambientale Conclusioni

3 3 7 AC 9 AC 7 AC 5 AC 3 AC 1 AC Marzo 214 Il legame crescita popolazione consumi energetici World Population from 7, BC to 25 (mill., left scale) and Primary Energy Consumption (mill. Tep, right scale) Population Energy Consumption

4 Norway United States Australia Netherlands Germany New Zealand Sweden Ireland Switzerland Japan Canada Korea (Republic of) Iceland Hong Kong, China (SAR) Denmark Israel Belgium Singapore Austria France Finland Slovenia Spain Italy United Kingdom Luxembourg Czech Republic Greece Brunei Darussalam Cyprus Malta Estonia Slovakia Qatar Hungary Poland Portugal Chile United Arab Emirates Lithuania Argentina Latvia Croatia Bahrain Montenegro Belarus Uruguay Kuwait Romania Russian Federation Saudi Arabia Bulgaria Cuba Panama Mexico Costa Rica Serbia Malaysia Kazakhstan Albania Venezuela Lebanon Iran Georgia Peru Macedonia Ukraine Bosnia and Herzegovina Azerbaijan Oman Brazil Armenia Libya Ecuador Turkey Colombia Sri Lanka Algeria Tunisia Belize Jordan China Turkmenistan Thailand El Salvador Gabon Bolivia Paraguay Mongolia Egypt Moldova Philippines Arab States Uzbekistan Syrian Arab Republic Botswana Honduras South Africa Indonesia VietNam Namibia Nicaragua Morocco Cape Verde Iraq Guatemala Ghana Equatorial Guinea India Laos Cambodia Congo Kenya Pakistan Bangladesh Angola Myanmar Cameroon Madagascar Senegal Tanzania Nigeria Mauritania Papua New Guinea Nepal Yemen Sudan Ethiopia Zimbabwe Liberia Afghanistan Burundi Sierra Leone Central African Republic Mali Eritrea Burkina Faso Chad Mozambique Congo Niger Novembre I paesi più ricchi al mondo Indice di sviluppo umano (HDI), Norvegia Germania Italia,8 Turchia Messico Cina Paese OCSE Paese non-ocse Paese africano,6 Niger,4,2 Human development index delle nazione unite: reddito, istruzione, attesa di vita Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU

5 Novembre Sono anche quelli che consumano più elettricità Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati ONU

6 Settembre La domanda mondiale di energia Consumi mondiali di energia Miliardi di tonnellate equivalenti petrolio 2 235: 18,7 mld.tep : 14 mld. tep FER Biomasse Idroelettr. Nucleare Carbone Gas Petrolio Elaborazioni NE Nomisma Energia su dati IEA e BP Statistical Review 214

7 Settembre Consumi mondiali di energia negli ultimi 13 anni Variazione della domanda energet ica per font i miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio 4, 3,5 3,,6,3,3 Idroelettrico Biomasse Petrolio 2,5 2, 1,5 +3,6 1,5 Carbone 1,,2 FER,5,8 Gas, -,5 1, Nucleare

8 Novembre I consumi di carbone nel mondo Consumi mondiali di carbone Miliardi di tonnellate equivalenti di petrolio 4,5 4, 3,5 3, 2,5 2, 1,5 Giappone Cina USA Altri India 1,,5, Ex URSS UE

9 Settembre Il carbone la fonte più economica Prezzi delle fonti fossili a parità di potere calorifico ($ correnti per barile di petrolio equivalente) petrolio gas 4 2 carbone

10 Novembre Emissioni di gas serra e CO 2 : +3% mondo dal 199 Emissioni mondiali di CO 2 per Paese Gt CO2 4 Previsioni Italia 35 Altri India UE Medio Oriente USA Emissioni dal 199: UE: -1,2 Gt Mondo: + 11 Gt 1 Cina 5 Giappone Russia

11 Più elettricità, più PIL pro capite, più aspettative vita Italia, consumo totale di Elettricità e Pil pro capite dal 1883 al 213 GWh Via media (compresa mortalità infantile) 1883: 7 anni 19: 24 anni Pil procapite (scala DX) 194: 61 anni 198: 75 anni Consumo totale di Elettricità (scala SX) 213: 83 anni Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Terna, Enel, Istat, Banca d Italia Novembre

12 Novembre Europa: più industria, meno CO2, più rinnovabili 22 gennaio 214: Commissione Industria, Tajani, rafforzare l industria, dal 14% al 2% del PIL 24 gennaio 214: nuovo pacchetto clima energia al 23; CO2 meno 4%, rinnovabili al 27%; efficienza 3% Approvato dal Consiglio ministri il 24 ottobre 214 Fra gli elementi di debolezza: prezzi alti elettricità Il doppio di quelli USA per elettricità, il triplo per il gas L Italia anello debole in Europa per prezzi elettricità

13 Novembre L arretramento dell Europa Settembre 214

14 La politica sulla CO2 in Europa Andamento effettivo e obiettiviemissioni gas serra nell'ue 15 (199=1) Obiettivo del del gennaio 27: -2% 8 7 Obiettivo Kyoto al 21: fissato nel 1997: -8% raggiunto grazie alla recessione e alle rinnovabili 6 5-4%: nuovo obiettivo al 23 del gennaio 214 Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati Eurostat Novembre

15 Novembre I nuovi obiettivi e i risultati UE: % produzione FER su consumo totale energia e obiettivi al 21, al 22 e al 23 3% 25% Consumo finale lordo UE27 Obiettivo vincolante del 2% fissato dalla Direttiva 29/28/CE 2% 15% Obiettivo UE27 22 Obiettivo UE27 23 Obiettivo indicativo del 27% al 23 1% 5% Nel 212 al 13%, in condizioni di consumi normali senza recessione sremmo all'11%, conto il 7% del %

16 La politica in Italia per l efficienza (1) Legge 3 aprile 1976, n. 373 usi termici negli edifici Legge 38/1982 sul risparmio energetico (PEN 1981) Legge 9 e 1 del 1991 in attuazione del PEN 1988 Riforme elettricità 79/99 e gas 164/2 richiedono efficienza ai distributori di gas e elettricità e introducono i titoli di efficienza (certificati bianchi) Decreto Lgs. 192/25 e 311/26 recepiscono la direttiva 22/91/CE su rendimenti energetici negli edifici 16 Giugno 214

17 La politica in Italia per l efficienza energetica (2) DPR 52/29: requisiti minimi per la prestazione energetica degli edifici (richiesto dal 192/25 entro 4 mesi) Decreto Lgs 115/28, integrato dal 52/21, recepisce direttiva 26/32/CE su efficienza energetica Leggi finanziarie degli ultimi anni: detrazione al 55% Decreto Ministeriale 26 giugno 29 linee guida nazionali per la certificazione (richiesto dal 192/25 dopo 6 mesi) Luglio 27 ( luglio 211) Piano d Azione Nazionale per l Efficienza Energetica; relazione annuale, aprile 213 Decreto 28 dicembre 212: incentivi risparmio energetico termico Luglio 214 recepimento Direttiva 212/27/UE 17 Giugno 214

18 Giugno L Italia ha tradizionalmente bassa intensità energetica Evoluzione intensità energetica del PIL in Europa Tonnellate equivalenti petrolio per 1. $2 a parità di potere d'acquisto (PPP),3,25,2,15,1 Italia, Austria Francia Germania Grecia Irlanda Italia Giappone Paesi Bassi Spagna Svezia

19 Il recepimento della Direttiva 212/27/UE Obiet t ivi nazionali di risparmio energet ico ai sensi della Diret t iva 212/ 27/ U E Mtep 1 Periodo di riferimento della Direttiva 212/27/UE 8 1, Detrazioni fiscali 6 Conto Termico 4 Certificati Bianchi Certificati Bianchi fino ad oggi 2 Quanto fatto fino ad oggi con i CB: 4,6 Mtep,1,2,5,3,4 1,1,4,6 1,8,6,8 2,1,7 1,1 2,7,8 1,3 3,5 1,5 4,4 6,8 Mtep Quanto si dovrebbe fare in futuro con i CB: circa 16 Mtep 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6 1,6,,1,2,3,4,5,6, Fonte: elaborazioni NE Nomisma Energia su dati AEEGSI, Enea, MSE La Direttiva 212/27/UE determina per l Italia un obiettivo minimo di risparmio energetico cumulato sui consumi finali di 25,58 Mtep nel periodo Di questo, almeno il 6% dovrà essere soddisfatto attraverso i Certificati Bianchi. Si tratta di circa 16 Mtep, da confrontare con i 4,6 Mtep cumulati ottenuti fra il 25 e ottobre

20 gen-7 mag-7 set-7 gen-8 mag-8 set-8 gen-9 mag-9 set-9 gen-1 mag-1 set-1 gen-11 mag-11 set-11 gen-12 mag-12 set-12 gen-13 mag-13 set-13 gen-14 mag-14 set-14 Settembre Il Mercato dei Permessi di CO 2 Prezzi dei permessi di emissione di CO 2 in Europa /ton EUA 29 EUA 21 EUA 211 EUA 212 EUA 213 EUA 214 EUA

21 2 ottobre L efficienza energetica e la riduzione di CO 2 Italia: cost i di abbat t iment o della CO 2 nel 214 (in / t on CO 2 ) (ipotizzando la sostituzione di produzione da ciclo combinato a gas e tenendo conto delle emissioni durante il ciclo di vita delle diverse soluzioni) Media interventi efficienza industria -19 Prezzo luglio 214 mercato permessi Europa 6 Co-combustione carbone 2. MW esistente Sostituzione da carbone a gas nella generazione elettrica Certificati Bianchi Penalità Direttiva Idroelettrico Eolico MW olio di palma 51 MW olio di palma con cogenerazione,33 MW biogas da biomasse Fotovoltaico

22 Novembre Energiewende e carbone in Germania Germania, produzione di energia elet t rica TWh Previsioni 8 7 Altre fonti 6 5 Biocombusti bili e Rifiuti Eolico 4 Nucleare 3 Petrolio 2 1 Gas Naturale Carbone Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati IEA

23 Germania Italia Spagna Giappone Cina USA Francia Australia Rep. Ceca 2,2 1,7 1,3 1,2,8,7,6,5,4,4,4,3,3,3,3,2,2,1,1,1,1 Belgio UK Corea del Sud Grecia Canada Slovacchia Novembre Tailandia Bulgaria Austria Portogallo Israele Ucraina Africa Svizzera Olanda Taiwan Danimarca Centro-Sud America Bangladesh Messico Italia: primo paese al mondo per fotovoltaico Produzione di elettricità da fotovoltaico nel mondo e peso sulla generazione elettrica nazionale, 212 TWh % 3 7% 28, ,5 Italia: prima come quota sul totale produzione PV (scala sn) peso % produzione nazionale (scala dx) 6% 5% 15 11,9 4% 3% 1 5 6,2 4,5 4,4 4, 2,8 2% 1% %

24 Novembre La democrazia dell elettricità: il 98% impianti fanno il 6% Numero di impianti e generazione elettrica 1% 9% 8% 7% 4,% 1,8% 6,% 4,3% 13,3 bio geotermico fotovoltaico eolico Idroelettrico 6% 5% 4% 3% 489,922 Impianti ,6% 14,8% altri termici carbone 2% 37,3% 1% % Numero di impianti Generazione (GWh) cicli combinati Fonte: elaborazioni NE-Nomisma Energia su dati GSE e Terna.

25 La rivoluzione shale USA: irripetibile Produzione di gas nat urale negli St at i U nit i Mld.mc 1 9 Shale gas(argille) 8 Tight (compatto) Coal bed (carbone) 7 Convenzionale Previsioni Fonte: Elaborazione NE Nomisma Energia su dati EIA La shale revolution irripetibile per: 1. Proprietà terreno; 2. Abbondanza acqua; 3. Estensioni reti gas; 4. Tessuto imprese; 5. Legislazione proprietà risorse; 6. Scarsa sensibilità ambientale 25 Novembre 214

26 Novembre Prezzi del gas in Europa Prezzi del gas nel nord Europa e in It alia /MWh 6 UK NBP Zeebrugge PSV Italy Import Italy TTF USA Henry Hub TTF 1Q Prezzo Japan Giappone EU lungo termine EU spot USA Japan Europe Tale or pay Europa spot Transport cost from US to Europe USA: shale revolution

27 I prezzi elettrici in 1 anni: +5%; fallimento delle politiche delle liberalizzazioni Tariffe elettriche al mercato tutelato ( cent/kwh) 12,6,6,8 1,1 19,3 3,6,8 1,8 3, Oneri per energivori Oneri nulceari Altri oneri generali Oneri fonti rinnovabili Altre Imposte Trasporto IVA Pseudo tasse Tasse ,9 6,2 7,5 Costi di Commercializzazione Perequazione Dispacciamento Combustibile (legato ai prezzi gas) Costi industriali USA: 6 Cina: 3,8 4 tr tr. 214 Novembre

28 2 ottobre I prezzi più alti dell Europa sono quelli dell Italia Small and medium enterprises electricity prices in EU /kwh, 2, MWh< consumption < 2, MWh Sweden Bulgaria Finland Luxembourg Romania Norway Poland Croatia France Slovenia Netherlands Estonia Belgium Hungary Czech Republic Austria Denmark Portugal Latvia Spain Euripean UK Union 27 Greece European Union 27 Ireland Slovakia Lithuania Germany Italy,7,7,6,7,8,6,7,8,7,7,7,8,8,9,1,8,9,9,1,1,1,9,8,8,1,11,11,12,,1,,,16,,,2,1,1,1,15,1,,2,1,,1,,19,24,25,,,,5,1,15,2,5 Electricity prices Italy

29 Novembre Conclusioni Inarrestabile incremento dei consumi di fonti fossili Crescita delle emissioni costante Politiche europee deboli, quanto ambiziose Enormi problemi di efficacia, in particolare sulle rinnovabili Rivoluzione energetica in europea a fronte di benefici limitati Maggiore realismo necessario, per riprendere competitività