Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il programma SCREEN dell Agcom

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1 Roma, maggio 2013 Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il programma SCREEN dell Agcom Paolo Alagia Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom

2 Indice 1. La catena del valore e le peculiarità dei media 2. Le dimensioni globale, nazionale e locale 3. Gli scenari evolutivi 4. Il programma di ricerca SCREEN 5. Conclusioni Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 2/23

3 La catena del valore L ecosistema digitale si basa sull interazione di diversi attori: - gestori di infrastrutture; - fornitori di contenuti, servizi e piattaforme; - produttori di apparati. Ogni player detiene asset strategici su cui fare leva nel gioco concorrenziale. Hardware Trasporto ICT Software Reti Accesso Servizi e contenuti Intermediari Piattaforme User generated contents Produttori di contenuti Radio-tv nazionali Servizi e contenuti Citizen journalism Radio-tv locali Quotidiani e riviste Apps e aggregatori Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 3/23

4 I contenuti come centro di gravità I contenuti sono un elemento centrale dell ecosistema. La diffusione di dati, informazioni e contenuti aumenta in maniera esponenziale, sia a livello mondiale che nazionale e locale. Reti Amazon - Physical books sold Amazon - Kindle books sold ICT Contenuti Servizi Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom Fonte: Amazon, ITU, Cisco 4/23

5 La globalizzazione dei player 1/3 Un primo trend osservabile è la progressiva internazionalizzazione dei vari attori coinvolti. Ad esempio, nel settore manifatturiero, le quote di mercato dei primi due operatori (Apple e Samsung) sono passate da circa il 10% ad oltre il 90% nel corso degli ultimi 4 anni. Fonte: Asymco Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 5/23

6 La globalizzazione dei player 2/3 Analogamente, nel settore delle reti, si è assistito a un consolidamento dei principali player, attraverso inter alia diverse operazioni di merger & acquisition Cumulative M&A value [USD billions] Fonte: McKinsey Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 6/23

7 La globalizzazione dei player 3/3 A livello mondiale, una tendenza verso la concentrazione si osserva anche nei settori più innovativi dell ecosistema digitale. Search Maps Phone Social Video Music Cloud ebook Tablet 85% 54% 52% 21% 27% 5% 12% *37% 1% 33% 64% 13% 50% 6% 16% 50% 61% 9% 63% 8% 4% 7% 4% 1% 7% 1% 8% 4% * Con riferimento al sistema operativo e non al dispositivo Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 7/23

8 Telco vs OTT vs Broadcaster Si assiste a una rimodulazione dello scenario, con i diversi player che cercano di adattarsi ai mutamenti dell ecosistema digitale. Si afferma un quadro tripartito che ruota intorno a fornitori di contenuti, Telco e internet company, con relazioni competitive o partnership che cambiano in maniera dinamica e flessibile al variare delle condizioni al contorno. Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 8/23

9 Nuovi modelli di business Ciascun attore cerca di adattarsi ai nuovi scenari che contraddistinguono l ecosistema digitale, facendo leva sulle risorse strategiche in portafoglio (contenuti prodotti, base clienti, marchio etc.): a) valorizzazione delle proprie specificità locale/nazionale, aprendosi però alla diffusione globale tramite internet; b) diversificazione dell offerta di servizi digitali. Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 9/23

10 La dimensione nazionale La dimensione nazionale presenta diverse specificità che non sono catturate da operatori attivi su scala mondiale: in primis, l aspetto linguistico continua a essere un fattore determinante, nei media come nella componente social. MOST POPULAR SOCIAL NETWORK (2012) Fonte: Vincos Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 10/23

11 La dimensione locale 1/2 La dimensione locale offre diverse opportunità, quali: - il radicamento sul territorio; - la capacità di segmentare le fasce di popolazione; - la possibilità di sviluppare sinergie con diverse realtà locali (università, SME, ecc.). Inoltre, le novità tecnologiche rendono economicamente sostenibili infrastrutture snelle e flessibili. Fonte: Altra Tv Le 590 micro web tv italiane Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 11/23

12 La dimensione locale 2/2 I media locali, grazie alla potenzialità offerte dalla catena digitale-ip-web, possono agire come start-up, ad esempio instaurando rapporti commerciali con le piccole e medie imprese del territorio (realizzando video su commessa o producendo pubblicità con pre-roll o banner). È possibile l integrazione con i social network e con le piattaforme di videosharing, senza dimenticare l aspetto multipiattaforma, necessario per la distribuzione di contenuti su tablet e smartphone. Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 12/23

13 I media locali tra UGC e OTT 1/2 I media locali sono quelli che soffrono di più le trasformazioni indotte dall ecosistema digitale: da un lato, infatti, subiscono la pressione degli Internet Giants, dall altro la Rete consente nuove forme di medialità, che assumono particolare rilievo nella dimensione locale (user generated contents - UGC, citizen journalism, e-publishing, ecc.). granularità UGC UGC UGC UGC UGC UGC UGC UGC Media locali Media locali Media locali Media locali Media nazionali Media nazionali Internet Giants Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 13/23

14 I media locali tra UGC e OTT 2/2 Ad esempio, è stata osservata la contrazione nel mercato dell editoria locale in America a causa della diffusione della piattaforma Craigslist (per annunci di lavoro o scambi). In particolare, Craigslist ha comportato per i quotidiani locali una diminuzione significativa (p<0.01) in termini di diffusione (- 4,4%) e di pubblicità (-20,7%). Fonte: Seamans & Zhu Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 14/23

15 Gli scenari evolutivi 1/3 Ciascun player sfrutta i propri punti di forza: a) Telco: il rapporto diretto con i clienti (billing e CRM), la gestione delle reti di accesso etc.; b) Broadcaster: la qualità dei contenuti, l expertise nella produzione di programmi etc.; c) Internet company: esse traggono la loro forza commerciale dalla capacità di sviluppare piattaforme, rese disponibili su scala internazionale, in grado di facilitare l incontro: - tra diverse categorie di utenti (match-makers); - tra inserzionisti pubblicitari e consumatori (audience-makers); - tra venditori e compratori (transaction-based businesses); - tra imprese diverse operanti nel mercato dei servizi intermedi (shared input platforms). Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 15/23

16 Gli scenari evolutivi 2/3 In Italia sono rinvenibili alcune tipologie di media tradizionali e di new media che presentano una connotazione glocal. Un primo esempio è la radio, indicata ormai come il medium glocal per eccellenza, proprio in virtù della sua forte capacità connettiva e della sua spiccata funzionalità identitaria. Fonte: elaborazione su dati Corecom Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 16/23

17 Gli scenari evolutivi 3/3 Anche nei nuovi media sono rinvenibili dei tentativi di glocalizzazione. Un possibile esempio è quelli dei search engine orientati alle ricerche tematiche. Online World Wide Web Web nascosto Offline Fonte: istella Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 17/23

18 Il programma SCREEN L obiettivo è promuovere il dibattito scientifico sulle tendenze attuali e prospettiche del settore delle comunicazioni digitali, per acquisire ulteriori elementi strumentali all azione dei policy maker, nonché utilizzabili a vantaggio dell intera collettività. Servizi e contenuti per le reti di nuova generazione (SCREEN) La società dell informazione La catena del valore nell ecosistema digitale Gli utenti della Rete La domanda di servizi digitali Il digital divide e le determinanti della domanda L e-inclusion e le politiche di innovazione L offerta di servizi digitali e Future Internet I servizi e le piattaforme per le comunicazioni e i media I servizi e le piattaforme per le imprese e la P.A. I mercati dei servizi digitali Internet e concorrenza Internet e società I social network Le policy a sostegno dell offerta digitale Internet e innovazione Future Internet Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 18/23

19 Le tappe del programma SCREEN Nel complesso, l insieme delle ricerche verrà concluso nell arco dei prossimi diciotto mesi. Sotto il profilo operativo, gli studi La società dell informazione e La domanda di servizi digitali sono condotti dall Autorità, mentre le ricerche concernenti L offerta di servizi digitali e Future Internet e I mercati dei servizi digitali saranno curati da istituzioni universitarie. Gennaio 2013 Gennaio 2015 Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 19/23

20 I partecipanti al programma SCREEN L Associazione Temporanea di Scopo è formata dai dipartimenti di Filosofia, comunicazione e spettacolo (capofila), Diritto europeo e Elettronica applicata dell Università Roma Tre, Economia e diritto dell Università La Sapienza di Roma, Scienze della comunicazione dell Università di Urbino, Musica e spettacolo dell Università di Bologna, nonché dalla Fondazione Ugo Bordoni, dalla Facoltà di Comunicazione dell Università IULM di Milano, dall Università Telematica Internazionale Nettuno e dal CATTID dell Università La Sapienza di Roma. Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 20/23

21 Primi risultati Il sistema delle comunicazioni e dei media digitali è attualmente investito da rapidi e continui processi di ristrutturazione che stanno profondamente ridefinendo tutti i principali aspetti della sua organizzazione e delle relazioni sociali che vi sono connesse. Per orientarsi in questo nuovo mutevole contesto e dare senso al moltiplicarsi dei servizi offerti e dei soggetti in campo il rapporto individua tre tendenze: - la concorrenza tra nuovi operatori OTT e vecchie media company e Telco; - la centralità dei contenuti audiovisivi; - la crescita continua di modalità di fruizione in mobilità e di pratiche d uso sociale del web. Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 21/23

22 Conclusioni Gli studi condotti hanno finalità operative. Lo sforzo consiste nell acquisire ulteriori elementi di conoscenza e nel tracciare possibili linee di sviluppo del settore, che contribuiscano ad associare una certa probabilità agli eventi futuri, riducendo il grado di incertezza in cui opera il policy maker. Le informazioni di natura tecnica, economica, giuridica e sui fenomeni sociali in atto costituiscono, difatti, ingredienti indispensabili per predisporre adeguate ricette regolamentari. Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 22/23

23 Ringraziamenti Grazie per l attenzione p.alagia@agcom.it Ufficio studi e osservatorio Direzione Analisi dei mercati, concorrenza e studi Autorità per le garanzie nelle comunicazioni Gli scenari evolutivi delle comunicazioni e il rapporto SCREEN dell Agcom 23/23