L industria cosmetica: superare i luoghi comuni per scoprire un settore in crescita. Università degli Studi di Milano Scienze del Farmaco

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1 10 maggio 2018 Università degli Studi di Milano Scienze del Farmaco L industria cosmetica: superare i luoghi comuni per scoprire un settore in crescita relatori: Federica Borsa, Maurizio Crippa Cosmetica Italia

2 I principali luoghi comuni sulla cosmetica 2

3 Sono quattro gatti l 500 aziende associate a Cosmetica Italia (di cui 95% PMI) l oltre imprese attive (770 società di capitale) totale addetti della filiera l oltre imprese della filiera cosmetica allargata acconciatori l addetti diretti del settore ( con gli indiretti) addetti in centri estetici e SPA 3

4 di cui tre multinazionali Classi di fatturato delle imprese cosmetiche italiane (valori in milioni di euro) 47% 23% 19% 6% 5% da 1 a 10 milioni fino a 1 milione da 10 a 50 milioni da 50 a 100 milioni oltre i 100 milioni 4

5 ...non c è specializzazione, i laureati sono pochi... l i laureati totali nel settore sono pari all 11% degli occupati, contro una media nazionale del 6% l le donne laureate sono circa (il 45% dei laureati nel settore) l oltre ai laureati in materie scientifiche, sono numerosi gli addetti specializzati in economia e marketing di canale l Crescono le nuove professioni legate al web 5

6 non ci sono molte regole Come i farmaci, gli alimenti e tutti i prodotti di largo consumo, i cosmetici sono sottoposti a valutazioni e controlli, nell ambito di una normativa specifica: il Regolamento europeo, che ha sostituito a partire dall 11 luglio 2013 la legge italiana 713/86. La normativa tutela la sicurezza dei consumatori, i prodotti immessi in commercio sono controllati e sicuri per la salute. 6

7 in fondo si tratta di acqua colorata La scienza e la ricerca sono alla base dell industria cosmetica l La costante evoluzione della ricerca cosmetica è l elemento fondamentale per la continua innovazione dei prodotti e dei loro ingredienti l L industria cosmetica è un settore guidato dalla scienza e altamente innovativo. Le grandi aziende di questo settore spendono tra l 1,5% e il 4,5% del loro fatturato annuo investito in R&S. l L Italia ha una quota di investimenti più alta, pari al 6%. 2016/17 7

8 è tutta roba futile e francese l almeno 6-7 cosmetici impiegati ogni giorno dagli uomini l almeno cosmetici impiegati ogni giorno dalle donne l industria italiana: quarta in Europa per fatturato l il 60% del trucco (make-up) mondiale è fabbricato in Italia l leader mondiale nella produzione di prodotti per l acconciatura l trend setter nel design e nel packaging 8

9 gli italiani sanno vendere solo nei paesi marginali I primi 10 paesi di destinazione dell export cosmetico italiano concentrano oltre il 65% del totale export Peso % sul totale export cosmetico italiano Primi 10 paesi di destinazione dell export cosmetico italiano 13,0 11,3 8,8 7,3 6,5 4,3 3,7 3,4 3,4 3,0 Francia Germania Stati Uniti Regno Unito Spagna Hong Kong Paesi Bassi Polonia Emirati Arabi Uniti Russia ,2% 478-2,0% ,8% 310-1,3% ,9% ,8% ,1% ,3% ,5% ,7% Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati * Ultimo periodo disponibile: gennaio - novembre

10 è un business marginale, di piccoli numeri Mercato Italia + 0,5% (9.890 mio/ ) + 1,7% (10.097mio/ ) Esportazioni + 12,7% (4.293 mio/ ) + 8,0% (4.638 mio/ ) ,9% + 9,0% Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi 10

11 non si sa dove trovare i dati milioni di euro valore dei consumi italiani di cosmetici nel 2017 (var ,7%) +2,0% -0,5% ,5% (+6,2 %) (-1,0 %) Farmacia Profumeria Grande distribuzione e altri canali Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi Monomarca (+3,5 %) Discount ( +0,8 %) Tradizionale ( -6,8 %) +8,7% ,9% +0,9% Erboristeria Vendite dirette Saloni di acconciatura 1. Self Service Specialist Drug 2. Super/Iper 3. Corrispondenza + e-commerce 4. Domicilio +2,4% Centri di bellezza 11

12 l Italia importa il meglio dagli altri 42,0 % è il peso delle esportazioni sul valore della produzione italiana di cosmetici nel

13 il Made in Italy è fashion, food e Ferrari! Ranking 2017 del saldo commerciale con l estero dei principali settori Il saldo commerciale con l estero del sistema Italia è complessivamente di 51,6 miliardi (25% rapporto tra export e fatturato), il settore cosmetico ha un peso a valore del 4,5% su tale bilancia (42% rapporto tra export e fatturato) Valori in milioni di euro, elaborazione Centro Studi su dati 13

14 I fondamentali l canali l prodotti l consumi l motivazioni d acquisto l tematiche emergenti l novità l trend l professioni emergenti 14

15 I canali Farmacia 12,2 13,9 18,5 Profumeria 30,9 25,8 19,9 GDO e altri canali 44,3 40,6 41,2 Domicilio 7,6 3,8 4,7 Corrispondenza + e-commerce / 0,8 3,4 Saloni di bellezza 5,0 3,1 2,3 Acconciatura / 8,5 5,7 Erboristeria / 3,4 4,4 Ripartizione % sul totale mercato Italia * Dal 2010 comprende anche le vendite e-commerce 15

16 I prodotti 76% Prodotti donna 24% Prodotti uomo 16

17 I consumi Elaborazione Centro Studi su dati Istat al

18 Le motivazioni di acquisto Il consiglio della commessa nelle profumerie ed erboristerie, in farmacia anche il medico è determinante ESTETISTE Commessa 37% Visto in negozio 9% Promozione 6% Pubblicità in negozio 5% Novità 4% PROFUMERIE CATENE Commessa 19% Novità 5% Amici non conoscenti 4% Pubblicità in negozio 3% Campione omaggio 1% INTERNET Siti e Newsletter 16% Ingredienti 14% Amici non conoscenti 8% Novità 5% Adv Tv 3% ERBORISTERIE Commessa 23% Ingredienti 15% Campione omaggio 8% Amici non conoscenti 3% Novità 3% FARMACIE Farmacista 23% Medico/Dermatologo 14% Ingredienti 8% Commessa 7% Amici non conoscenti 3% VENDITE DIRETTE Amici non conoscenti 27% Novità 10% Ingredienti 8% Venditore 3% Volantino 3% 18

19 Le tematiche emergenti I temi emergenti nelle motivazioni di acquisto nel breve periodo (secondo l opinione degli operatori) 19

20 Le novità, i lanci 146 mila prodotti cosmetici lanciati sul mercato nel 2017 (+16% rispetto al 2016), di cui 92 mila nuovi prodotti

21 I trend in atto nel mondo: un mix di tradizione e innovazione CAPELLI Etnico Protezione e all-in-one Ingredienti attivi PELLE Derivazione biologica Prodotti modulabili Sostituti alle microplastiche FRAGRANZE Essenze naturali Cambio di note durante il giorno No gender MAKE-UP Ibridazione di comparti Multifunzione e risparmio tempo New shopping experience IGIENE ORALE Funzionale e sbiancante per millennials Forti investimenti nel segmento baby CORPO Packaging e applicatori innovativi Formati on-the-go Anti-aging e solari 21

22 I profili più importanti dei nuovi mestieri Alcuni «nuovi mestieri» particolarmente in crescita all interno della filiera cosmetica secondo le opinioni degli intervistati per il Beauty Report 2017 Esperto dei Social Media (Social Media Manager) Esperto di vendite on line Esperto di comunicazione nell ambito digitale (Digital PR) Esperto del sistema regolatorio e di sicurezza nazionale ed europeo Esperto di marketing con attenzione al sell-out più che al sell-in (e quindi con molta conoscenza del cliente) Esperto Ricerca & Sviluppo prodotti (New Product Developer) Esperto del retail multicanale 22

23 Fattori di successo dell industria cosmetica italiana l Costante investimento in R&S l Elevata specializzazione dei prodotti l Originalità l Attenzione al cliente e all evolversi dei suoi gusti e delle sue scelte l Versatilità della produzione (prodotti su misura ) l Far parte delle eccellenze del Made in Italy l Focus sulla sostenibilità e sulla responsabilità sociale 23

24 Uno sguardo al futuro L industria cosmetica è in continua evoluzione, in ogni sua area: l Innovazione: dei prodotti, processi, ingredienti, packaging l Marketing: segmentazione e differenziazione dei canali, e-commerce, social l Valori: valore sociale e scientifico riconosciuto del cosmetico 24

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