Benvenuti nella piattaforma internazionale di Wealth Management di Royal Bank of Canada

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1 Benvenuti nella piattaforma internazionale di Wealth Management di Royal Bank of Canada Benvenuti nel sito della piattaforma internazionale di Wealth Management di Royal Bank of Canada (RBC), il ramo di private banking di RBC. Abbiamo messo a punto questa sezione del sito allo scopo di offrire alla nostra clientela di lingua italiana una breve esposizione di alcuni dei nostri servizi e prodotti di gestione patrimoniale internazionale. La piattaforma internazionale di Wealth Management e dedicata alla gestione patrimoniale di sofisticati clienti individuali e delle loro famiglie. Si rivolge, in particolare, a clienti con interessi finanziari ed investimenti situati in più paesi, quindi a coloro che necessitino di servizi di gestione patrimoniale a 360 gradi. I nostri servizi di wealth management sono disponibili attraverso una rete di uffici con sedi in piu di 22 piazze finanziarie internazionali come New York, Miami, Londra, Toronto, Dubai e Ginevra. Attraverso tale rete internazionale siamo in grado di offrire ai nostri clienti la flessibilità e la scelta tra strutture e strumenti finanziari diversi, in lingue e contesti geografici differenti. La preghiamo di dedicare alcuni minuti all approfondimento dei servizi offerti dalla nostra piattaforma internazionale di Wealth Management. Prenda, quindi, contatto con noi per esaminare insieme le necessità connesse alla gestione del Suo patrimonio. Chi Siamo Royal Bank of Canada - International Wealth Management La nostra offerta Soluzioni per la gestione patrimoniale internazionale Il nostro ruolo nella relazione. Rassegna dei nostri prodotti e servizi Soluzioni per la gestione patrimoniale rivolte a clienti con grandi patrimoni Perché scegliere RBC Un mondo a Sua disposizione per una pianificazione finanziaria e patrimoniale su misura Soluzioni diversificate per la gestione del Suo patrimonio Serenità Il team Soluzioni Fiduciarie Prenda contatto con noi Desideriamo ringraziarla del Suo interesse per la piattaforma internazionale di Wealth Management di RBC. Qui di seguito trovera il numero di telefono e l indirizzo che potra utilizzare per contattarci e ricevere informazioni in lingua italiana sui nostri servizi. Troverà uno dei

2 Chi siamo Royal Bank of Canada - International Wealth Management La piattaforma internazionale di Wealth Management di Royal Bank of Canada (RBC) è il ramo di private banking di RBC. Il gruppo finanziario RBC, ed in particolare la piattaforma internazionale di Wealth Management, vantano una reputazione invidiabile a livello mondiale. In Canada RBC rappresenta: la maggiore istituzione finanziaria un istituzione leader per quanto riguarda l innovazione dei prodotti finanziari e la fornitura dei correlati servizi finanziari una tra le istituzioni considerate di piu alta reputazione (a livello mondiale RBC e considerata una delle istituzioni finanziarie piu sicure) Nel Nord America la sua strategia di sviluppo prudente e continuativo e valso a RBC il quinto posto nella classifica delle banche nordamericane a più elevata capitalizzazione di mercato, piazzandola inoltre tra le migliori 11 per quanto attiene le passività (secondo le valutazioni elaborate nei suoi servizi per gli investitori dalle agenzie Moody s e Standard & Poor s). Qui di seguito trovera il numero di telefono e l indirizzo che potra utilizzare per contattarci e ricevere informazioni in lingua italiana sui nostri servizi. Troverà uno dei

3 Royal Bank of Canada - International Wealth Management Sul piano internazionale Royal Bank of Canada ha sviluppato negli anni la propria rete bancaria di private banking al punto di essere oggi riconosciuta come uno dei top providers di servizi di wealth management a livello mondiale, con uffici in piu di 22 centri finanziari in tutto il mondo. Una caratteristica significativa del nostro network internazionale e rappresentata dal fatto di poter essere vista dai nostri clienti come una presenza a livello globale, ma allo stesso tempo accessibile localmente. Vale a dire che i nostri clienti possono contare su un servizio integrale e contemporaneamente su un accesso locale ad una vasta gamma di soluzioni finanziarie fornite dai nostri diversi uffici. Gli strumenti offerti dalla nostra esperienza globale uniti alle competenze rese disponibili in ambito locale costituiscono per noi una risorsa formidabile nel settore della gestione patrimoniale internazionale. Se lo riterrà opportuno, saremmo lieti di poterle presentare in maggior dettaglio le nostre credenziali e i servizi ed i prodotti da noi offerti.

4 La nostra offerta Soluzioni per la gestione patrimoniale internazionale. I clienti individuali e le loro famiglie che dispongono di patrimoni finanziari hanno sempre dovuto fare i conti con complessi adempimenti concernenti la gestione patrimoniale e la trasmissione intergenerazionale, a prescindere dal contesto geografico che caratterizza la loro vita privata, commerciale e/o professionale. L approccio iniziale dei nostri clienti alla nostra piattaforma internazionale di Wealth Management e spesso motivato da richieste di informazione circa strumenti bancari anche di base, a carattere internazionale, quali ad esempio: depositi in valuta estera e conti correnti, servizi di cambio di valuta o conti di investimento gestito. Le nostre soluzioni di gestione patrimoniale sono progettate in modo più specifico per quei clienti che cercano ed apprezzano servizi di consulenza ed assistenza a lungo termine. Possiamo offrire un vasto assortimento di soluzioni finanziarie e fiduciarie e servizi che la nostra rete mondiale può mettere a Sua disposizione per elaborare una soluzione davvero su misura in materia di gestione patrimoniale internazionale. Al di là di questo, riteniamo che il fattore chiave che ci consente di assisterla nel raggiungimento dei Suoi obiettivi finanziari sia la qualità della relazione che intendiamo stabilire con Lei.

5 Il nostro ruolo nella relazione. Il nostro obiettivo è comprendere Lei e la Sua realta personale, in maniera autentica con riferimento tanto alla Sua storia personale e familiare quanto a quella finanziaria. Quali sono le Sue origini? A che cosa Lei attribuisce valore? Dove Lei e la Sua famiglia risiedete ed operate? Dove vive attualmente e dove intende stabilirsi nel futuro? In quali termini concepisce il Suo vivere in tale/i località? Il nostro approccio si fonda sulla collaborazione. Noi lavoriamo a contatto con Lei ed al tempo stesso con i nostri colleghi nei diversi uffici che formano parte della nostra rete globale. Così pure interpelliamo i Suoi esperti e advisors ma, allo stesso tempo, ci affidiamo a nostra volta a consulenze di comprovati professionisti indipendenti, facenti parte di una rete globale, quali avvocati, consulenti fiscali, commercialisti e consulenti finanziari. Esaminiamo la Sua situazione finanziaria, personale e familiare, e mettiamo in evidenza le eventuali contraddizioni tra le Sue aspettative di rendimento e le Sue esigenze di sicurezza. Solo a quel punto possiamo intervenire per presentarle una serie di opportunità e possibilità atte a prendere in considerazione la Sua specifica situazione personale, in termini di gestione e trasmissione patrimoniale, da differenti punti di vista. Preferisce delegare ad un nostro gestore di investimenti o preferisce mantenere un ruolo attivo nella gestione dei Suoi investimenti? Preferisce la prima o la seconda ipotesi? Ha preso in considerazione strategie di investimento non tradizionali come i fondi alternativi quali gli hedge funds? Sta pensando di investire in beni immobili all estero, per esempio a New York e/o a Miami negli USA? Ha considerato attentamente quale potrebbe essere la soluzione piu efficace per l acquisto, la titolarita e la proprieta di beni immobili, al fine di poter validamente minimizzare un eventuale impatto fiscale/successorio nel paese dove tali beni siano ubicati (per esempio negli USA)? Potrebbe essere interessato ad ottenere un finanziamento per poter investire nell acquisto di beni immobili e quindi poter diversificare il Suo portfolio e massimizzare il ritorno sul Suo investimento all estero? È informato sui diversi aspetti fiscali inerenti ai vari investimenti? Ad esempio, per il fatto stesso di possedere un portafoglio azionario comprendente titoli o valori mobiliari emessi negli Stati Uniti un investitore non-americano, anche senza alcun vincolo di residenza negli USA, è generalmente soggetto all imposta sui dividendi e all imposta di successione sulla parte del patrimonio investita negli USA.

6 Ha discusso con competenti consulenti esterni in materia di pianificazione successoria relativa al Suo patrimonio e/o attivita affaristica? Ha figli o membri della Sua famiglia che abitano, studiano o lavorano in un paese straniero? Sta pensando alla possibilità di trasferirsi o di andare in pensione e ritirarsi in un paese diverso da quello in cui si trova attualmente? Ha riflettuto sulle eventuali ripercussioni sui Suoi fondi pensione e sulla Sua gestione patrimoniale? Ha pensato alla possibilita di costituire un trust o simili soluzioni fiduciarie per la corretta amministrazione durante la Sua vita e trasmissione futura del Suo patrimonio? Lei, o un altro Suo familiare, possiede più di una nazionalità o piu di una residenza allo stesso tempo? Questi sono alcuni degli aspetti che potremmo esaminare insieme a Lei. Per discutere con uno dei nostri professionisti e per poterle illustrare nel dovuto dettaglio la nostra offerta di servizi bancari e fiduciari personalizzati connessi alla gestione e trasmissione patrimoniale internazionale, La invitiamo a prendare contatto con noi. Le ricordiamo inoltre la possibilità di visitare il nostro sito web per maggiori informazioni circa la nostra attivita e servizi di gestione patrimoniale.

7 Rassegna dei nostri prodotti e servizi Un ampia gamma di sofisticate soluzioni per la gestione patrimoniale. La nostra piattaforma internazionale di Wealth Management serve ed assiste clienti sofisticati e le loro famiglie in tutto il mondo; comprendiamo pertanto la complessità dei Suoi obiettivi di natura finanziaria e le Sue esigenze inerenti alla gestione del Suo patrimonio. Sono i seguenti 4 obiettivi finanziari rappresentativi della Sua situazione? Conservare e accrescere il Suo capitale Pianificare affinche il Suo patrimonio possa essere trasferito ai Suoi eredi e beneficiari nella forma più opportuna ed efficace Massimizzare gli utili finanziari. Garantirsi la possibilità di andare in pensione nel momento in cui lo ritenga opportuno e con il livello di benessere che desidera Possiamo offrirle assistenza in qualsiasi segmento della Sua attività finanziaria e di investimento. Quando affronteremo con Lei i complessi aspetti concernenti la gestione patrimoniale, le soluzioni fiduciarie e la strategia fiscale/successoria sapremo mettere a Sua disposizione una vasta esperienza unita ad una competenza a 360 gradi. Riteniamo di poter comprendere le Sue esigenze in materia di amministrazione del patrimonio e disponiamo delle soluzioni idonee a soddisfarle.

8 Soluzioni per la gestione patrimoniale rivolte a clienti con grandi patrimoni Qui di seguito vengono illustrati alcuni servizi finanziari adatti a clienti che dispongano di grandi patrimoni personali, aziendali e familiari. I Servizi di Gestione Discrezionale degli Investimenti sono indirizzati a clienti interessati ad un portafoglio di investimenti diversificato, a livello internazionale, e che sia pensato e gestito, in ogni dettaglio, nel rispetto delle loro esigenze e dei loro obiettivi finanziari, ed esclusivamente per attivi da investirsi pari o superiori a di dollari. Se Lei ha propensione verso un approccio conservativo di lungo termine e preferisce affidare la gestione del Suo portafoglio di investimenti ad un gestore professionista ed esperto, La invitiamo a discutere con noi di questo servizio esclusivo. (La preghiamo di consultare il nostro sito web per maggiori informazioni; potra contattarci e ricevere informazioni al riguardo in italiano all indirizzo ) Il Servizio Integrale di Consulenza sugli Investimenti è destinato a quei clienti che desiderino rimanere strettamente e direttamente coinvolti nel processo decisionale. Nel caso poi Lei decidesse di avvalersi di un nostro consulente finanziario, avra il beneficio di ricevere un servizio professionale e una consulenza pratica fondata su analisi concrete come pure di ricevere consigli per investire mirati alle Sue specifiche esigenze. Il consulente La aiuterà a definire e a conseguire i Suoi obiettivi di investimento attraverso un portafoglio appositamente pianificato. (La preghiamo di consultare il nostro sito web per maggiori informazioni; per ulteriori informazioni potra contattarci e ricevere informazioni al riguardo in italiano all indirizzo ) Le Soluzioni Fiduciarie Internazionali ed il Servizio di Pianificazione Patrimoniale saranno certamente di Suo interesse. Un trust internazionale potrebbe consentirle di salvaguardare e gestire propriamente il Suo patrimonio durante la Sua vita. Allo stesso modo, Le potrebbe permettere di trasferire gli attivi ai Suoi eredi e beneficiari in forma efficiente ed in conformità ai Suoi reali ed effettivi desideri. I nostri professionisti nel settore delle soluzioni fiduciarie e della pianificazione patrimoniale internazionale La aiuteranno a pianificare con la massima affidabilità e discrezione. Il nostro obiettivo consiste nel massimizzare i Suoi utili patrimoniali a Suo favore e a favore dei Suoi membri familiari, garantendo serenità a Lei e ai Suoi eredi e beneficiari. (La preghiamo di consultare il nostro sito web per maggiori informazioni; per ulteriori informazioni potra contattarci e ricevere informazioni al riguardo in italiano all indirizzo Executive Plus, il nostro conto bancario internazionale, è un conto dotato di una duplice funzione in grado di unire il rendimento di un conto di deposito alla convenienza di libretti di assegni disponibili in valute diverse.

9 Tale conto offre inoltre vantaggi quali: un sistema di operatività on-line per consentirle di visualizzare e gestire, in forma protetta, il Suo conto on-line la scelta di una carta di credito VISA Gold o American Express a seconda della sede in cui il Suo conto è ubicato (La preghiamo di consultare il nostro sito web per maggiori informazioni; per ulteriori informazioni potra contattarci e ricevere informazioni al riguardo in italiano all indirizzo ) Per poter ricevere ulteriori informazioni sui suddetti nostri servizi nonché su qualsiasi altro nostro servizio bancario internazionale (quali i Depositi a Scadenza Fissa, i Servizi di Cambio di Valute oppure i Fondi del Mercato monetario, ecc.), La preghiamo di contattarci al numero di telefono e l indirizzo che potra utilizzare per contattarci e ricevere informazioni in lingua italiana. Troverà uno dei nostri funzionari pronto ad assisterla.

10 Perché scegliere RBC La piattaforma internazionale di Wealth Management di RBC rappresenta un mondo a sé stante rispetto ai servizi e prodotti generalmente offerti da una banca tradizionale, offrendo opportunità di ampia scelta, vasta esperienza e servizi personalizzati a livello globale. Sappiamo che la Sua scelta di fare riferimento ad un esperto è basata sulla fiducia. Fiducia nel fatto che noi contiamo su di una reputazione e una storia all altezza delle Sue aspettative; fiducia nel fatto che disponiamo di un vasto assortimento di prodotti finanziari e di soluzioni verso cui indirizzare le Sue esigenze di gestione patrimoniale; e fiducia nel fatto che dedichiamo il massimo impegno ad una relazione basata sulla comunicazione, la comprensione e la riservatezza. Capita spesso che nuovi clienti vengano riferiti alla nostra piattaforma internazionale di Wealth Management sia da nostri clienti gia esistenti che da partners commerciali e/o professionali della nostra istituzione finanziaria. Quelli esposti qui di seguito sono solo alcuni dei motivi che hanno indotto i nostri clienti ad accordare la propria fiducia al personale della nostra banca. Ci auguriamo di vederci concessa l opportunità di discutere con Lei sotto quale aspetto i nostri servizi ed i nostri prodotti possano soddisfare al meglio le Sue esigenze di gestione e trasmissione patrimoniale.

11 Un mondo a Sua disposizione per una pianificazione finanziaria e patrimoniale su misura Attraverso il network globale degli uffici della piattaforma internazionale di Wealth Management di RBC Lei può accedere ad uffici strategicamente ubicati nelle principali piazze finanziarie mondiali. Il Suo rapporto con noi può essere gestito da qualunque ufficio che faccia parte della nostra piattaforma. Accade non di rado che nostri clienti siano titolari di conti e relazioni bancarie, di investimento e fiducarie in paesi ed in continenti differenti da quello in cui risiedono abitualmente. Lei ha possibilita di scegliere di operare in una qualunque giurisdizione idonea a garantirle i migliori vantaggi in riferimento sia alla gestione del Suo patrimonio (in termini di favorevole legislazione locale) sia alla Sua comodità personale (ad esempio ove la scelta sia fatta in base alla lingua ufficiale parlata nel paese in questione, ecc.) Soluzioni diversificate per la gestione del Suo patrimonio La piattaforma internazionale di Wealth Management di RBC offre soluzioni finanziarie, bancarie e fiduciarie inerenti alla gestione patrimoniale internazionale e specificamente indirizzate a persone e famiglie che dispongano di grandi patrimoni personali, familiari e aziendali, ed alle loro società ed aziende. Sia che preferisca delegare la gestione del Suo investimento sia che decida, piuttosto, di collaborare con un nostro consulente finanziario mantenendo Lei un ruolo attivo nella fase decisionale dell investimento, in entrambi i casi, potrà avvalersi di tutti i nostri servizi finanziari e prodotti in tema di: Gestione discrezionale degli investimenti Consulenza sugli investimenti Soluzioni fiduciarie e gestione patrimoniale Servizi di cambio di valuta, depositi, operatività bancaria internazionale Operazioni borsistiche presso le più importanti piazze finanziarie mondiali

12 Serenità In un mondo sempre più soggetto ad instabilità politica e finanziaria contiamo che sia per Lei di conforto la consapevolezza di poter contare su una delle più grandi banche del mondo per curare i Suoi interessi finanziari e patrimoniali. Royal Bank of Canada è una delle istituzioni finanziarie di maggiori dimensioni a livello globale ed e tra le prime dieci istituzioni finanziarie del Nord America in termini di capitalizzazione di mercato. Piu di dipendenti e professionisti lavorano in RBC in tutto il mondo, e milioni di dollari sono gli assets da essa gestiti. In breve, RBC e una delle maggiori istituzioni finanziarie e di maggiore affidabilità al mondo. È proprio per questo che se noi gestiamo le Sue risorse patrimoniali e/o agiamo in veste di Suoi consulenti finanziari e fiduciari, Lei può godere della serenità tipica di chi ha scelto un istituzione finanziaria prudente, affidabile e stabile come proprio partner. Se lo riterrà opportuno, noi saremmo lieti di poterle presentare in maggiore dettaglio le nostre credenziali e i servizi da noi offerti. Questo sito internet contiene una breve rassegna dei prodotti e dei servizi offerti dal network di uffici della piattaforma internazionale di Wealth Management di RBC. A seconda della Sua nazionalità o del Suo luogo di residenza alcune di queste offerte potrebbero non essere valide e potrebbero essere disponibili solo in determinati uffici di RBC. Si raccomanda di prendere attentamente visione di qualsiasi avvertenza in materia di rischi e di qualsiasi comunicazione scritta che dovesse esserle indirizzata da società del Gruppo RBC. Il sistema di norme che regolano la fornitura di prodotti e servizi descritti nel presente sito internet potrebbe differire da quello della Sua giurisdizione di appartenenza.

13 Il team Soluzioni Fiduciarie a servizio della piattaforma internazionale di Wealth Management di Royal Bank of Canada (RBC) Il team Soluzioni Fiduciarie è un gruppo di consulenti specialisti in materia fiscale, successoria e di amministrazione patrimoniale internazionale, basati in diversi uffici della banca negli Stati Uniti ed in America Latina. La Dottoressa Francesca Boschini, basata a New York, e la responsabile del team. Francesca ed il suo team forniscono assistenza tecnica specialistica concernente le soluzioni, i prodotti ed i servizi bancari che la piattaforma di Wealth Management ed il suo network di uffici nel mondo sono in grado di offrire per la pianificazione fiscale, successoria e patrimoniale di clienti internazionali high-net-worth. Lavorando a stretto contatto con ciascun ufficio della nostra piattaforma internazionale di Wealth Management, il team Soluzioni Fiduciarie assiste sofisticati clienti e le loro famiglie nella corretta pianificazione ed implementazione di soluzioni e servizi bancari per la pianificazione fiscale e successoria e la gestione/preservazione patrimoniale. Nella sua quotidiana attivita professionale il team interagisce anche direttamente con i consulenti legali e fiscali dei propri clienti, ai fini della corretta implementazione di trusts, fondazioni ed altre strutture fiduciarie, nel contesto di una valida, effettiva e corretta pianificazione patrimoniale e successoria internazionale*. Il team Soluzioni Fiduciarie è una preziosa risorsa per tutti gli uffici della banca e per i propri clienti con interessi finanziari in Europa, nelle Americhe e nei Caraibi. I membri del team Soluzioni Fiduciarie sono multi-lingue e sono pertanto in grado di prestare assistenza e collaborazione ai clienti e ai loro consulenti direttamente in italiano, inglese, spagnolo e portoghese. Chi è Francesca Boschini, Direttore - Soluzioni Fiduciarie (bio) Dott.ssa Francesca Boschini Direttore Soluzioni Fiduciarie USA e America Latina *I servizi fiduciari sono forniti dalle società sussidiarie di Royal Bank of Canada. Questa non è un offerta per sottoscrivere servizi fiduciari o per promuovere tali servizi in quegli stati degli USA dove Royal Bank of Canada non è autorizzata a farlo. Queste informazioni sono da considerarsi di carattere generale e non devono essere intese come suggerimenti fiscali, legali, d investimento o come consigli professionali a qualunque altro titolo. Le ricordiamo che è Sua cura, in ogni caso, richiedere una consulenza professionale indipendente, specifica per la Sua situazione personale.

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