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1 Certified International Wealth Manager (CIWM ) Diploma federale di esperto in finanza ed investimenti 2014/15 XV Edizione - Formazione con cadenza biennale Presentazione Nel contesto attuale emerge l importanza che il consulente conosca la situazione d insieme del cliente, non limitata alla pura gestione finanziaria, ma comprensiva anche delle tematiche di tipo immobiliare, legale e fiscale nel rispetto delle nuove tendenze emerse nel settore della finanza comportamentale. Il curriculum di formazione "Certified International Wealth Manager" (CIWM ), proposto dalla Swiss Financial Analyst Association (SFAA), risponde alle esigenze di un approfondita capacità in ambito di gestione patrimoniale e di una consulenza diversificata e integrata. La formazione CIWM è riconosciuta a livello federale dall'ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia (UFFT) come diploma di "Esperto in finanza ed investimenti" e a livello internazionale dall'"association of International Wealth Management (AIWM)". Il Centro di Studi Bancari, l'azek di Ginevra e Zurigo sono le istituzioni in Svizzera che hanno redatto e organizzato il percorso formativo che prepara all esame per il conseguimento di questi diplomi. A livello ticinese, il diploma federale di "Esperto in finanza ed investimenti" è riconosciuto per l'ottenimento dell'autorizzazione Cantonale di Fiduciario Finanziario rilasciata dal Consiglio di Stato. Obiettivi Per quanto attiene alla conoscenza, al termine della formazione il partecipante: - conosce le caratteristiche tecniche di azioni, obbligazioni e strumenti derivati e ne sa valutare il profilo di rendimento e di rischio, tenendo conto anche della variabile fiscale - ha appreso le principali caratteristiche psicologiche degli investitori e sa spiegare come queste possano causare scelte irrazionali - conosce i principi normativi relativi al diritto bancario, matrimoniale, successorio, immobiliare e assicurativo, inclusi i rischi regolamentari legati alle tematiche crossborder Per quel che concerne la comprensione, al termine della formazione il partecipante: - è in grado di analizzare la situazione macroeconomica di un Paese da un punto di vista nazionale e internazionale e comprende le misure adottate dai vari Paesi in termini di politiche fiscali e monetarie - sa riconoscere i diversi modelli di valutazione esistenti riguardo agli strumenti tradizionali e derivati - ha compreso i fattori determinanti nell ambito della valutazione di un investimento immobiliare - ha compreso i principi fondamentali nell'analisi di bilanci, conti economici e altri documenti contabili Per quanto riguarda l'applicazione, al termine della formazione il partecipante: - è in grado di spiegare ai clienti le caratteristiche fondamentali, le potenzialità e i rischi insiti negli strumenti tradizionali e derivati - sa proporre ai clienti appropriate strategie di hedging mediante l'uso di strumenti derivati 1

2 Destinatari Risk management/risk control, Contabilità/Controlling, Consulenza clientela private banking, Consulenza clientela aziendale, Asset e Portfolio management, Trading/Tesoreria/Sala mercati, Fiduciario finanziario, Fiduciario commercialista Contenuti Il percorso formativo è composto da 12 corsi di perfezionamento per complessive 376 ore accademiche distribuite su un periodo di 12 mesi. Il CIWM è preceduto da due corsi di approfondimento facoltativi/obbligatori (a seconda della formazione svolta) "Matematica e statistica dei mercati finanziari" e "Analisi di bilancio nella consulenza finanziaria". In uno spirito di massima flessibilità, e per permettere ai fruitori di scegliere le tematiche da approfondire in funzione dei propri bisogni, ad eccezione del corso "Legal and fiscal issues", è data anche la possibilità di frequentare singolarmente uno o più corsi a scelta. È inoltre necessario calcolare, a seconda delle conoscenze iniziali possedute dai candidati, un minimo di 500 ore di studio individuale. - Corsi di approfondimento Matematica e statistica dei mercati finanziari ( Analisi di bilancio nella consulenza finanziaria ( - I semestre (in comune alla formazione CIIA ) C1 Financial accounting and financial statement analysis (32 ore) C2 Corporate finance (20 ore) C3 Equity valuation and analysis (4 ore) C4 Economics (24 ore) C5 Fixed income valuation and analysis (32 ore) C6 Derivative valuation and analysis (28 ore) C7 Portfolio management (56 ore) Per scaricare il dettaglio dei contenuti del primo semestre: - in lingua inglese, cliccare qui: - II semestre C8 Legal and fiscal issues (60 ore) Cross-Border Market Italy (16 ore) C9 Real estate (18 ore) C10 Wealth management (46 ore) C11 Relationship management (20 ore) C12 Behavioural finance (20 ore) Per scaricare il dettaglio dei contenuti del secondo semestre: - in inglese e francese, cliccare qui: %20f.pdf 2

3 - in inglese e tedesco, cliccare qui: Didattica Documentazione Lezione frontale in aula con esercitazioni, Case studies, E-learning Materiale didattico del Centro di Studi Bancari, ipad con materiale didattico AZEK, etools ed esercizi. I partecipanti iscritti all'intero percorso formativo ricevono un ipad dal quale potranno scaricare il materiale didattico; quest'ultimo è redatto in lingua inglese, tranne per il corso Legal issues, disponibile in lingua francese oppure in tedesco. Gli iscritti avranno accesso al Finance Questionnaire Application (FQA) AZEK, contenente esercizi e domande degli esami passati. Nel portale FQA è inoltre possibile testare le proprie conoscenze e svolgere simulazioni d'esame. Il costo dell'ipad e del materiale di studio è incluso nel prezzo del percorso formativo. Responsabile scientifico Project manager Docenti - Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia Laura Manghera lmanghera@csbancari.ch Telefono: Fabrizio Ammirati, CFA, FRM, Head Investment Consulting, Kastor AG, Lugano - Claudio Beretta, Direttore, Responsabile External Asset Managers Ticino, Banca Julius Baer & Co., Lugano - Paolo Bernasconi, Responsabile dell Area di diritto bancario e finanziario, Centro di Studi Bancari, Vezia, Professore titolare em. di Diritto internazionale dell economia all'università di San Gallo; avvocato e notaio, Bernasconi Martinelli Alippi & Partners, Lugano - Giorgio Bernasconi, Avv., Giudice d'appello, Tribunale d'appello del Canton Ticino, Lugano - Alessandro Bizzozero, Dr., Professore all Università di Ginevra, già collaboratore della CFB (ora FINMA), Partner BRP Bizzozero & Partners SA, Ginevra - Antonio Costanzo, Ing., Responsabile Area Management e competenze relazionali, Centro di Studi Bancari, Vezia - Enrico De Giorgi, Professore in Matematica, School of Economics and Political Science, Università di San Gallo, San Gallo - Tamara Erez, Avv., PSM Law, Lugano, Direttrice Centro di competenze legal & compliance, Centro di Studi Bancari, Vezia - Federico Fumagalli, Managing Director and Division Controller, Mikron SA, Agno - Martin Hoesli, Dr., Professore ordinario, Università di Ginevra, Presidente della commissione d'esame SFAA, Bulach - Peter André Jäggi, Avv., Esperto fiscale dipl. fed., Studio Legale Tributario Jäggi & Scheller SA, Lugano - Francois-Serge Lhabitant, Ph.D., Chief Investment Officer, Kedge Capital, Professor of Finance EDHEC and HEC, University of Lausanne, Losanna - Alfio Marazzi, Professore, Centro di Studi Bancari, Vezia, Professore, Università di Losanna, Losanna - Stefano Orelli, Dipl. Physik ETH, FRM, CIIA, AZEK AG, Bülach - Giovanni Pagani, Socio, Studio Fiduciario Pagani SA, Lugano - Alessandro Pallara, Avv., Studio Legale Tributario Greco e Associati, Lugano - Gianluca Pallini, Dottore Commercialista e Revisore Legale, MBA, Professionista con focus su tematiche di Corporate Strategy, Corporate Finance e Family Business, Milano 3

4 - Massimiliano Serati, Professore Associato di Politica Economica, Università Cattaneo LIUC, Castellanza - Philippe Sormani, Dr., Partner e Presidente del Consiglio di Amministrazione, IAZI- CIFI, Zurigo - Emanuele Stauffer, Avv., PSM Law, Lugano - Helen Tschümperlin Moggi, CFA, Responsabile Area Banking and Finance, Centro di Studi Bancari, Vezia Durata Date e orari Esame 376 ore Da febbraio 2014 a gennaio 2015 (v. calendario allegato) Condizioni d'ammissione: L iscrizione alla formazione è aperta a tutti coloro che operano nell ambito finanziario. Non potranno invece iscriversi all esame intermedio coloro che non soddisferanno almeno una delle seguenti condizioni: - possesso di un attestato di capacità di fine tirocinio per impiegati di commercio e di 3 anni di pratica - possesso di una maturità nonché di 3 anni di pratica - possesso di un titolo universitario (licenza o equivalente) e di 1 anno di pratica in ambito finanziario. I candidati che non dispongono di una preparazione adeguata in matematica e statistica, in particolare coloro che sono in possesso: - di un attestato di capacità di fine tirocinio per impiegati di commercio - di una maturità non scientifica - di un titolo universitario senza una formazione matematica comprendente l analisi statistica sono tenuti a seguire il corso di approfondimento "Matematica e statistica dei mercati finanziari". A tutti i partecipanti alla formazione è richiesta la comprensione della lingua inglese. Per il corso Legal issues del secondo semestre è richiesta inoltre la comprensione della lingua francese o tedesca. Per quanto attiene i regolamenti e direttive degli esami AZEK, si consulti la seguente pagina internet: Per quanto concerne le date e la sede degli esami AZEK, si consulti la seguente pagina internet: La quota per l'iscrizione all'esame intermedio (Foundation Examination) e all'esame finale (Final Examination) ammonta complessivamente a 3'300 CHF, da versare direttamente alla Swiss Financial Analyst Association (SFAA), la quale provvederà ad inviare il formulario d'iscrizione all'esame e la relativa fattura. La quota è da versare per intero ed è valida per le due sessioni d'esame. Per quanto riguarda le modalità di svolgimento e di pagamento in caso di ripetizione dell'esame, si visiti la seguente pagina internet: 4

5 Quote Membri ABT, FTAF Preparazione alle formazioni AZEK: CIIA e CIWM Matematica e statistica dei mercati finanziari (40 ore) CHF CHF Analisi di bilancio nella consulenza finanziaria (32 ore) CHF 1'300.- CHF 1'600.- Certified International Wealth Manager (CIWM ) Intero percorso formativo (376 ore) CHF CHF Altri Singoli corsi C1 Financial accounting and financial statement analysis (32 ore) CHF CHF C2-C3 Corporate finance/equity valuation and analysis (24 ore) CHF CHF C4 Economics (24 ore) CHF CHF C5 Fixed income valuation and analysis (32 ore) CHF CHF C6 Derivative valuation and analysis (28 ore) CHF CHF C7 Portfolio management (56 ore) CHF CHF C9 Real estate (18 ore) CHF CHF C10 Wealth management (46 ore) CHF CHF C11 Relationship management (20 ore) CHF CHF C12 Behavioural finance (20 ore) CHF CHF Per coloro che sono in possesso della certificazione CIIA e desiderano ottenere la certificazione CIWM Moduli integrativi per certificazione CIWM (180 ore) CHF CHF Quota e iscrizione esami Vedasi sezione Esame Iscrizione Entro il 01/11/2013 Informazioni Valentina Lucheschi vlucheschi@csbancari.ch Telefono:

6 Corsi Venerdì 19 settembre 2014 Orari delle lezioni C1 Financial accounting and financial statement analysis m = C2 Corporate finance p = C3 Equity valuation and analysis m/p = C4 Economics C5 Fixed income valuation and analysis Esami Azek (Foundation 2014) C6 Derivative valuation and analysis C7 Portfolio management Giovedì 18 settembre Certified International Investment Analyst 2014/15 Certified International Wealth Manager 2014/15 Giorno Lunedì di Pentecoste Corpus Domini Vacanze estive SS. Pietro e Paolo FEBBRAIO MARZO APRILE MAGGIO GIUGNO Giorno Orario Corso Giorno Orario Corso Giorno Orario Corso Giorno Orario Corso Orario Corso 1 sab 1 sab 1 mar 1 gio Festa del lavoro 1 dom 2 dom 2 dom 2 mer 2 ven 2 lun m/p C7 3 lun m C1 3 lun 3 gio 3 sab 3 mar 4 mar 4 mar 4 ven p C4 4 dom 4 mer 5 mer 5 mer Carnevale 5 sab m C4 5 lun m C6 5 gio 6 gio 6 gio 6 dom 6 mar 6 ven p C7 7 ven p C1 7 ven 7 lun m/p C5 7 mer 7 sab 8 sab m C1 8 sab 8 mar 8 gio 8 dom 9 dom 9 dom 9 mer 9 ven p C6 9 lun 10 lun m/p C1/C7 10 lun m C2 10 gio 10 sab m C6 10 mar 11 mar 11 mar 11 ven p C4 11 dom 11 mer 12 mer 12 mer 12 sab m C4 12 lun m C6 12 gio 13 gio 13 gio 13 dom 13 mar 13 ven p C7 14 ven p C7 14 ven p C2 14 lun m/p C5 14 mer 14 sab m C7 15 sab m C7 15 sab m C2 15 mar 15 gio 15 dom 16 dom 16 dom 16 mer 16 ven p C6 16 lun m C7 17 lun m C7 17 lun m C2 17 gio 17 sab m C6 17 mar 18 mar 18 mar 18 ven 18 dom 18 mer 19 mer 19 mer San Giuseppe 19 sab 19 lun m C6 19 gio 20 gio 20 gio 20 dom 20 mar 20 ven 21 ven p C1 21 ven p C2 21 lun Lunedì di Pasqua 21 mer 21 sab 22 sab m C1 22 sab m C3 22 mar 22 gio 22 dom 23 dom 23 dom 23 mer Pasqua 23 ven p C7 23 lun 24 lun m/p C1/C7 24 lun m C5 24 gio 24 sab m C7 24 mar 25 mar 25 mar 25 ven 25 dom 25 mer 26 mer 26 mer 26 sab 26 lun m C7 26 gio 27 gio 27 gio 27 dom 27 mar 27 ven 28 ven p C1 28 ven p C4 28 lun m C5 28 mer 28 sab 29 sab m C4 29 mar 29 gio Ascensione 29 dom 30 dom 30 mer 30 ven 30 lun 31 lun m/p C5 31 sab N.B. Il calendario potrà subire delle modifiche che saranno comunicate ai partecipanti in tempo utile.