GWA. Global Wealth Advisory SIM SpA. Multi Family Office

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1 SIM SpA Multi Family Office I contenuti del presente documento hanno finalità di carattere meramente promozionale. Nulla di quanto contenuto in questa presentazione deve intendersi come sollecitazione o offerta al pubblico risparmio, consulenza in materia di investimenti, legale, fiscale o di altra natura o raccomandazione circa l opportunità di avvalersi dei servizi offerti

2 STRUTTURA SOCIETARIA Un quadro normativo che garantisce sicurezza La direttiva MIFID e la ri-nascita delle SIM di consulenza finanziaria: La direttiva MIFID, entrata in vigore in Italia nel 2007, ha regolamentato e creato società indipendenti di advisoring finanziaria in totale assenza di conflitto di interessi Un operatività che assicura al cliente un assoluta sicurezza e efficienza: Le SIM di pura consulenza sono soggetti ultra regolamentati sottoposti alla vigilanza della Banca d Italia e della Consob Hanno la particolarità di non detenere o movimentare direttamente le disponibilità dei clienti, garantendo maggiore focalizzazione delle risorse interne sull attività core di advisory Un azionariato indipendente senza alcun legame con il mondo bancario Il capitale sociale della SIM è pari a Una struttura societaria stabile e autonoma: Nessun investitore istituzionale nel capitale sociale 100 del capitale sociale di GWA SIM SpA è sottoscritto da persone fisiche, garantendo totale indipendenza nelle decisioni societarie La società non ha mai fatto ricorso all indebitamento a medio-lungo termine, rispecchiando una situazione patrimoniale solida

3 MISSION Fornire un servizio personalizzato Soluzioni di investimento mirate e con la garanzia della massima riservatezza: Forniamo un servizio di consulenza patrimoniale indipendente e personalizzato, sulla base: - Degli obiettivi di investimento - Della propensione al rischio - Delle circostanze specifiche di ogni singolo investitore con una visione a lungo termine Un partner di fiducia: Il raggiungimento degli obiettivi prefissati è solo possibile in un ambito di rapporti a lungo termine Da GWA, il tasso di ritenzione di clienti storici è superiore al 90, confermando il nostro ruolo di fidato consigliere di famiglia Siamo una figura complementare e necessaria La consulenza sarà sempre più un punto fondamentale della gestione dei patrimoni: Esiste un rapporto bilaterale e personalizzato che si instaura fra noi e il cliente, e che si fonda: Sulla conoscenza degli obiettivi del cliente Dalla posizione di assoluta indipendenza rispetto agli investimenti consigliati Dal fatto che l unica remunerazione percepita sarà quella pagata dal cliente a cui il servizio è prestato

4 MODELLO OPERATIVO CLIENTE Valutazione, accettazione e trasmissione ordine BANCA Esecuzione ordine Acquisto / Vendita e custodia degli asset Flussi Informazioni Double-check GWA Consiglio su investimenti e disinvestimenti da effettuare

5 I NOSTRI SERVIZI Consulenza Strategica Semplificazione del processo di investimento e sviluppo della migliore strategia per raggiungere i vostri obiettivi Consolidamento + Reporting Globale Utilizzo di un software proprietario ( Giano ) che assicura un controllo dei dati indipendente rispetto agli intermediari GWA GWA Selezione e Controllo degli Investimenti Analisi, pianificazione, consulenza e monitoraggio costante del portafoglio degli investimenti Creazione di Soluzioni Personalizzate Ottimizzazione della struttura, agevolando l interlocuzione tra il cliente e gli intermediari finanziari

6 IL PROCESSO DI CONSULENZA I nostri tre pilastri ANALISI E CLASSIFICAZIONE DEL CLIENTE COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO GESTIONE DEL RISCHIO Profilatura del Cliente Valutazione del Profilo di Rischio Attribuzione della Classe di Investimento Asset Allocation Strategica Asset Allocation Tattica Scelta degli Investimenti Due Diligence Mappatura dei Prodotti Gestione Rischio- Rendimento Controllo degli Intermediari

7 SCELTA DELLE CLASSI DI INVESTIMENTO RENDIMENTI VOLATILITA CORRELAZIONI INDIVIDUAZIONE E OTTIMIZZAZIONE DEI PORTAFOGLI-TIPO Conservativo Bilanciato Conservativo Bilanciato Bilanciato Aggressivo Aggressivo LIQUIDITA OBBLIGAZIONI AZIONI ALTERNATIVE Eq. 20 Alt. 8 Cash 25 Eq Alt. 15 Cash 17.5 Alt Cash 17.5 Alt Cash 20 Alt Cash Eq Eq Eq. 60 INVESTITORE AVVERSO AL RISCHIO INVESTITORE PROPENSO AL RISCHIO

8 COSTRUZIONE DEL PORTAFOGLIO Le tre fasi per costruire un portafoglio vincente 1. Asset Allocation Strategica 2. Asset Allocation Tattica 3. Scelta degli Investimenti Scenario macroeconomico (valute, inflazione, politica monetaria ecc ) Scenari di volatilità relative alle classi di investimento (min e max) Orizzonte temporale di lungo periodo Stabilire i pesi delle classe di attivo Personalizzata sulla base delle indicazioni e degli obiettivi espressi dal cliente L indirizzo strategico viene adattato con le esigenze tattiche del cliente Scostamento temporaneo dall asset allocation strategica (sottopeso / sovrappeso) Orizzonte temporale breve Selezione e valutazione dell adeguatezza degli strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, fondi ecc ) Dialogo continuo con il cliente per rendere intellegibile tutti i diversi aspetti rilevanti (prezzo, volatilità, liquidità ecc ) Definizione del Portafoglio di Investimenti Bilanciato Conservativo - Strategic Bilanciato Conservativo - Tactical Bilanciato Conservativo - Portfolio Alternative Equity Cash Alternative Equity Cash Brevan Howard Hedge Fund Enel JPM Global s LVMH stock P&G stock Janus US Equity Fund MS Euro Liquidity Fund

9 OTTIMIZZAZIONE DELLA STRUTTURA PATRIMONIALE Un Partner che vi aiuta a trovare insieme le soluzioni migliori GWA si propone quale partner di fiducia dell Investitore per agevolare l'interlocuzione con gli intermediari finanziari: raccogliendo e condividendo le informazioni in modo tempestivo ottimizzando la struttura relativa alla detenzione degli investimenti Special Purpose Vehicle Al fine di ottimizzare la struttura di detenzione degli investimenti, può essere valutata l opportunità di utilizzare alternativamente o cumulativamente gli strumenti: della Unit Linked del fondo dedicato (SIF)

10 UN SOFTWARE PROPRIETARIO SU MISURA Abbiamo cercato di creare un sistema unico, pensato esclusivamente per rispondere a tutte le vostre esigenze e caratteristiche Un software dalle molteplici funzioni: Gestione dell anagrafica clienti e dei loro portafogli Registrazione delle operazioni eseguite dagli intermediari Monitoraggio portafogli Valutazione di adeguatezza 1. Controllo profilo di investimento 2. Analisi del rischio (VaR) Analisi di portafoglio Analisi e incidenza dei costi Analisi fondi/single stock Misurazione delle performance e performance attribution Account Aggregation Reportistica clienti Giano Software Privato

11 LISTA MOVIMENTI Ogni singolo movimento nel portafoglio consolidato viene registrato all interno del sistema e ricontrollato in modo indipendente Per tipologia di operazione Double-check delle operazioni intraprese tramite i dati forniti dall intermediario Controllo sugli eseguiti

12 PORTAFOGLIO Il patrimonio consolidato è analizzato per ciascuna posizione, nel dettaglio dei singoli strumenti finanziari acquistati/venduti in un periodo di tempo per analizzare le determinanti della performance Valorizzazione del portafoglio in Giano attraverso lo scarico quotidiano dei dati da Bloomberg Performance Periodo di osservazione dal 31/12/2012 al 07/05/2013 Descrizione Divisa Quantità PMC CMC Esposizione massima Giacenza media Pz Mkt C Mkt YTD Comp. Int/div C.G. saldo zero Capital gain Perf. tot Perf. JPMORGAN F-EAST EURO E-A! I EUR 7, , , , , RIO TINTO PLC GBP 4, , , , , , , Europe Equity 672, , , , , , FRANK TEMP INV ASIA GR-A AC! EUR 9, , , , , , Emerging Market Equity 275, , , , , AMUNDI INTERNATIONAL-AHE-C EUR 5, , , , , , Global&Sector Equity 698, , , , , Equity 1,645, , ,472, , , , CARMIGNAC PATRIMOINE- A EUR , , , , , , Balance&Flexible 717, , , , , , NEWMONT MINING CORP USD 2, , , , , , , PLUM CREEK TIMBER CO USD 2, , , , Commodity 217, , , , , , INVESCO GLB REAL EST SEC-A! H EUR 35, , , , , , Other Strategy 378, , , , , Alternative 1,313, , , , , FRANK TEMP INV GLB BND-A YDS EUR 46, , , , , , Aggregate Global 776, , , , , PICTET FLUX EMERG LOC CURR DEBT R EUR 4, , , , , , Emerging Market 712, , , , , PARVEST CONV BD EU SMCP-CC EUR 4, , , , Convertible Euro 548, , , ,037, ,287, ,959, , , Conto EUR EUR 44, , , , Cash 44, , , TOTALE 3,408, ,455, , , ,

13 DETTAGLI PER ASSET CLASS Il patrimonio consolidato è analizzato anche per Asset Class, oltre che per singolo gestore, al fine di individuare eventuali concentrazioni di rischio in determinate classi di attività Composizione Asset Class 43 Cash 1 Equity 27 Alternative 29 Alternative Equity Em Mkt 29 Conv Bd Europe 18 Agg Global 53 Other Strategy 50 Bal&Flex 21 Comm odity 29 Glob& Sect Eq 38 Em Mkt Eq 26 Europe Eq 36

14 TEAM Renzo Moretti, Sede di Roma, Socio Fondatore e Presidente Nato a Roma il 6 Aprile 1968 Dottore Commercialista e Revisore dei Conti con un esperienza nel corporate finance durata 7 anni Dal 2000 ha proseguito il suo percorso nell attività di consulenza patrimoniale attraverso esperienze in ABN Amro Bank, Unione Fiduciaria e Banca Esperia in qualità di Dirigente Tito Staderini, Sede di Roma, Socio Fondatore e Consigliere Delegato Nato a Roma il 15 Maggio anni di esperienza nel settore del private banking e degli investimenti finanziari Dirigente Private Banker per Crédit Agricole Indosuez dal 1994 al 2002 e successivamente per Banca Esperia dal 2002 al 2007 Consigliere di ASCOSIM dal 2013 Federico Caletti, Sede di Bologna, Socio Fondatore e Consigliere Nato a Bologna il 23 Maggio anni di esperienza nel settore del private banking Inizia il proprio percorso in PwC come Revisore dei Conti Dal 2000 passa al private banking con esperienze in Crédit Agricole Indosuez e successivamente, dal 2002 al 2007, in Banca Esperia Zeno d Acquarone, Sede di Milano, Socio e Managing Partener Nato a Londra il 5 Ottobre 1965 Assume inizialmente ruoli manageriali nel settore del Management Consulting Nel 2002 si avvicina definitivamente alla consulenza finanziaria indipendente fondando IFA Consulting Srl e Advin Partners SIM SpA, SIM di pura consulenza È stato Presidente di ASCOSIM dal 2010 al 2012 Andrea Torlonia, Sede di Roma, Managing Partner e Consigliere Nato a Roma il 6 Settembre 1961 Esperienza nell Asset Management dal 1992 (Direttore Investimenti 2M Sgr; Julius Baer Group; Responsabile Proprietary Desk ICCRI; Responsabile Clienti Istituzionali e Fondi Bipielle Fondicri Sgr) Membro della Commissione Finanza e Patrimonio della Fondazione Roma Tesoriere e consigliere del CISOM (Corpo di Soccorso del Sovrano Militare Ordine di Malta)

15 CONTATTI Sede di Milano Via Privata Maria Teresa n Milano Tel Fax Sede di Bologna Via Santo Stefano n 30/ Bologna Tel Fax Sede di Roma Via del Corso n Roma Tel. 06, Fax Web-site

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