La più facile e completa suite di programmi per la gestione del risparmio
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- Uberto Chiesa
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1 La più facile e completa suite di programmi per la gestione del risparmio
2 Agenda Evoluzione del modello di servizio La suite Live Desk I singoli moduli
3 Evoluzione del modello di servizio Fabbrica di prodotto Fabbrica di prodotto Distribuzione Consulenza Fabbrica di prodotto Distribuzione Consulenza Distribuzione Consulenza Ieri Oggi Domani
4 Esisterà un solo asset strategico: i clienti I prodotti finanziari saranno sempre di più una commodity Le architetture aperte garantiranno sempre più libero accesso ai mercati e strumenti Il ROA continuerà ad essere in compressione I clienti saranno l asset più importante di ogni intermediario finanziario
5 Il core business della consulenza Battere sistematicamente il mercato è provato essere impossibile Cercare di fidelizzare i clienti con le performance è pertanto una perdita di tempo ed un rischio strategico elevatissimo È necessario focalizzarsi su Livello del servizio Efficienza dei processi Governo del modello di servizio
6 OBIETTIVI Fidelizzazione Efficienza Governance AZIONI Consulenza personalizzata Automazione dei processi aziendali Definizione e misurazione di KPI STRUMENTI La suite di programmi integrati Live Desk
7 Agenda Evoluzione del modello di servizio La suite Live Desk I singoli moduli
8 La suite di programmi Live Desk Podient ha realizzato una serie di programmi per gestire l intero ciclo di vita del rapporto col cliente MKG: Gestione eventi marketing/commerciali e gestione clienti potenziali CRM: Gestione anagrafica clienti MFD: Gestione questionari MIFID e profilazione di rischio del cliente CTR: Contratto online e gestione delle commissioni CNS: Proposte di investimento in regime di consulenza PKG: Account aggregation e posizione patrimoniale del cliente CMP: Compliance e antiriciclaggio RSK: Controlli di rischio del portafoglio KPI: Cruscotto di controllo per la direzione
9 Dove si posiziona la suite Live Desk Fabbrica di prodotto Fabbrica di prodotto Distribuzione Consulenza Fabbrica di prodotto Distribuzione Consulenza Distribuzione Consulenza Live Desk Live Desk Ieri Oggi Domani
10 La suite Live Desk a supporto di un modello di servizio evoluto Processi core Business development Know your customer Contract opening Financial planning Reporting Monitoring Procedure organizzative a supporto dell aggiornamento dei dati Profilazione clienti & Attività Marketing Integrazione con backoffice Integrazione con altri sistemi (data feed ; risk management;...) Sistema di alerting Gestione dei rimborsi spese Processi di supporto
11 I programmi Live Desk danno risposta alle domande difficili di sempre Qual è il patrimonio consolidato del mio cliente? Dove trovo il profilo MIFID del cliente? Quanti sono i clienti potenziali su cui stiamo lavorando? Quanti clienti potenziali abbiamo contattato durante il trimestre? Qual è la stima della raccolta dei prossimi 6 mesi? Quali clienti hanno il documento di identità scaduto? Dove è la mail con la conferma d ordine? Quanti contatti medi mensili fanno i banker/promotori? Chi sono i delegati per un determinato conto? Quanto rende un determinato cliente? Dove sono gli originali del mandato firmato dal cliente?
12 Agenda Evoluzione del modello di servizio La suite Live Desk I singoli moduli
13 Il modulo consente la gestione di eventi marketing e commerciali Sono supportate logiche di comunicazione multicanale È possibile tracciare lead che una volta qualificati diventano clienti potenziali Il modulo consente anche una pianificazione del budget degli eventi e relativo controllo di efficacia (indice di conversione in clienti effettivi) MKG
14 CRM Questo modulo consente la gestione dell anagrafica dei contatti (sia clienti potenziali che clienti effettivi) I dati sono automaticamente sincronizzati con Outlook e BlackBerry / iphone È possibile tracciare le relazioni esistenti tra diversi contatti Il CRM in automatico verifica su Internet tutte le possibili informazioni relative al contatto
15 Il modulo consente la gestione dei questionari MiFID e la relativa profilazione di rischio del cliente I questionari possono essere soggetti a flussi di approvazione Gli algoritmi di calcolo sono personalizzabili Un sistema di alerting controlla in tempo reale la validità della profilazione MiFID MFD
16 Grazie a questo modulo è possibile compilare un contratto online Sono presenti molteplici controlli per garantire il rispetto delle procedure Al momento della compilazione del contratto è possibile sfruttare il modulo MiFID Il sistema è in grado di gestire le commissioni applicabili CTR
17 CNS Il modulo consente la creazione di proposte di investimento in regime di consulenza È in grado di recepire direttive di investimento personalizzate da parte del cliente Può applicare dei portafogli modello Effettua i controlli di adeguatezza in tempo reale
18 Il modulo è in grado di caricare i dati patrimoniali del cliente da sistemi terzi con logica di account aggregation Offre la posizione patrimoniale del cliente integrata Possibilità di reporting sulla posizione complessiva anche per nucleo famigliare PKG
19 Possibilità di effettuare una serie di controlli automatici a fini compliance (es. frequenza di aggiornamento della MiFID o concomitanza modifica del profilo ed inserimento ordini) Controlli antiriciclaggio in partnership con WorldCheck e SGR Consulting Possibilità di tracciare specifiche anomalie CMP
20 In fase di realizzazione RSK KPI Controlli di rischio del portafoglio Cruscotto di controllo per la direzione
21 Le licenze software appartengono al passato I programmi della suite Live Desk non si comprano Il cliente paga un canone in base ai programmi che effettivamente utilizza e solo per il periodo di utilizzo I programmi possono essere installati presso il cliente oppure fruiti online in modalità Cloud
22 Riassumendo...
23 Gestione dei clienti: l asset strategico di ogni intermediario finanziario Live Desk è l unica suite di programmi presente sul mercato che sa coniugare la facilitàdi Office con la capacità di gestire l interociclo di vita della gestione del cliente per tuttii soggetti coinvolti presso l intermediario Business development Know your customer Contract opening Financial planning Reporting Monitoring
24 La più facile e completa suite di programmi per la gestione del risparmio
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