Genesi e obiettivi di PROGETTOMETRO (1/2)

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1 Genesi e obiettivi di PROGETTOMETRO (1/2) Progetto di sviluppo nato all interno di Prima SGR a fine 2010 da intuizioni/ascolto del mercato, poi sviluppato nell ambito dell integrazione Anima-Prima PROGETTOMETRO è un app per ipad che, disponibile gratis su AppStore da aprile 2012, ha l obiettivo di aiutare i risparmiatori nella costruzione di un «progetto di risparmio» e nella individuazione/quantificazione dei mezzi che ne consentano la realizzazione Con PROGETTOMETRO, Anima SGR punta a: farsi interprete delle esigenze dei risparmiatori italiani, spostando l attenzione sui grandi appuntamenti della vita e individuando i prodotti e servizi di investimento come «mezzi» per realizzare progetti di vita 1

2 Genesi e obiettivi di PROGETTOMETRO (2/2) reinterpretare il ruolo di «fabbrica prodotto» come società di «servizi» per la gestione del risparmio rafforzare il brand e veicolare al mercato (B2C e B2B) le nuove mission e vision societarie fornire alle reti distributive strumenti per mettere in primo piano la progettualità e gli obiettivi dei risparmiatori. intervenire nella fase precedente a quella tipica dell asset allocation («need allocation») Iniziare a fornire al mercato «strumenti di lavoro» evoluti su tablet, strumenti versatili, di crescente diffusione e particolarmente idonei per le finalità divulgative, educative e di utilizzo professionale quotidiano di queste soluzioni. 2

3 I 10 principi -base di PROGETTOMETRO 1. Mobile identity e concept layout coerente con comunicazione corporate di Anima (progetti di vita, risparmio) 2. Rendere semplice e intuitivi concetti complessi o di difficile comprensione (no asset class, no inglesismi) 3. Presentazione di informazioni sintetiche ed esaurienti 4. Linguaggio chiaro e vicino al quotidiano 5. Gesture naturali e ridotto uso di input da tastiera 6. Richiamo alla metafora del viaggio (linea metropolitana, tappe, carta di viaggio) 7. Pieno rispetto della privacy dell'utente (tutto è sempre residente sul tablet) 8. Utilizzabile da target B2B e B2C 9. Verifica e affinamento «sul campo»del progetto attraverso focus group e interviste con risparmiatori e operatori professionali 10. Nessun link a prodotti di Anima o a temi commerciali 3

4 Feedback e primi risultati Analisi qualitativa di GfK Eurisko sulle funzionalità di PROGETTOMETRO, condotta su target di investitori e di operatori professionali: proposta originale, innovativa, distintiva e di semplice utilizzo individuata correttamente come strumento di educazione finanziaria e dialogo possibilità di avere una visione «olistica» dei progetti che scandiscono le fasi di vita attraverso un tool dedicato applicativo serio e non vincolante, che «stimola» a ragionare in ottica di «progetto» strumento di simulazione e supporto alle attività di planning vero e proprio nuovo strumento «relazionale» e interattivo, complementare agli strumenti di asset allocation/consulenza esistenti e valore aggiunto in termini di immagine del consulente. Ad oggi circa download da Appstore e decine di richieste di «sblocco» da parte di utenti professionali, che hanno iniziato ad utilizzarla nella relazione con i loro clienti 4

5 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO 5

6 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO I 5 profili «di partenza» (1/2) 6

7 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO I 5 profili «di partenza» (2/2) 7

8 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO Archivio simulazioni e nuova simulazione 8

9 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO I dati per avviare la simulazione (1/2) 9

10 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO I dati per avviare la simulazione (1/2) 10

11 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO La simulazione del piano di risparmio 11

12 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO Progetti di vita e eventi della simulazione 12

13 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO «Trascinamento» degli obiettivi di vita 13

14 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO La personalizzazione degli obiettivi di vita 14

15 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO Il piano e l esito della simulazione 15

16 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO Il salvataggio del piano di risparmio 16

17 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO Il report in pdf del piano di risparmio 17

18 COME FUNZIONA PROGETTOMETRO Altre impostazioni e «sblocco» dell app progettometro@animasgr.it 18