BCC ATESTINA TF 2,50% 28/12/ /12/2015 Serie 12/12 ISIN IT

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1 PROSPETTO SEMPLIFICATO Per l'offerta al pubblico di cui au'artieolo 34-ter, comma 4 del Regolamento Consob n /99 Pubblicato in data 27/12/2012 (da consegnare al sottoscrittore che ne faccia richiesta BANCAATESTINA DI CREDITO COOPERATIVO S.C. Sede: Este (Pd) - Via G. B. Brunelli, 1 Telefono Fax sito internet: Iscritta all'albo delle Banche al n / Iscritta all'albo delle Società Cooperative a Mutualità Prevalente al n, A Codice AB Numero di isc*'izione nel Registro delle Imprese di Padova, Codice Fiscale e Partita Ira n Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia, aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, aderente al Fondo di Garanzia degli Obbligazionisti. Capitale sociale Euro ,00 at / Riserve Ettto ,00 al Prospetto Relativo all'offerta pubblica di sottoscrizione delle Obbligazioni BCC ATESTINA TF 2,50% 28/12/ /12/2015 Serie 12/12 ISIN IT tino ad un ammontare nominale complessivo di Euro ,00 La Banca Atestina di Credito Cooperativo Società Cooperativa, nella persona del suo legale rappresentante, svolge il ruolo di etnittente, di offerente e di soggetto responsabile del collocamento della presente offerta. Il presente prospetto, redatto ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 4, del Regolamento Consob n.11971/99 e successive modifiche, non è sottoposto all'approvazione della Consob

2 INFORMAZIONI SULL'EMITTENTE DENOMINAZIONE E FORMA GIURIDICA SEDE LEGALE E AMMINISTRATIVA GRUPPO BANCARIO DI APPARTENENZA DATI FINANZIARI SELEZIONATI La denominazione legale dell'emitrente è BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo, mentre la denominazione commerciale è BCC ATE8TINA. La BANCA ATESTINA è una società cooperativa a mutualità prevalente. L'emittente è sottoposto a vigilanza prudenziale da parte di Banca d'italia. La BANCA ATESTINA ha sede legale e ammhlistrativa in ESTE (PD), via G.B. Brunelli, 1 tel La BANCA ATESTINA non appartiene a nessun groppo bancario ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 385/93. La BANCA ATESTINA è iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'italia al numero ; Codice ABI Pat unonio di vigilanza Cote Tier One Capitai Rado Tier One Capitai Ratio Total Capitai Parlo Sofferenze/impieghi lordi Sofferenze nette/impieglù netti Partite anomale nette/impieghi netti ,97% 12,97% 13,12% 7,11% 3,89% 11,86% ,14 /o 14,14 /o 14,29% 2,88% 1,56% 10,47% INFORMAZIONI SULLE OBBLIGAZIONI PREZZO DI EMISSIONE E VALORE NOMINALE UNITARIO PREZZO E MODALITA' DI RIMBORSO DATA DI EMISSIONE DATA DI SCADENZA CEDOLE LORDE Il prezzo di offerta delle obbligazioni è pari al 100% del valore nominale, corrispondente ad un importo minimo di sotroscrizione di ,00 euro e con valore nominale unitario di 1.000,00 euro, con l'aumento dell'eventuale kateo di interessi qualora la sottoscrizione avvenga in data successiva alla data di godimento del prestito, senza aggn'avio di spese ed hnposte o altri oneri a carico dei sottoscrittori. Le obbligazioni saranno rimborsate al 100% del valore nominale in unica soluzione alla scadenza. Il pagamento delle cedole scadute ed ii rimborso a scadenza avverrà mediante accredito in conto. Qualora il pagamento cadesse in un gioia;to non lavorativo per il sistema bancario, lo stesso verrà eseguito il primo giorno lavorativo successivo, senza che ciò dia diritto a maggiori interéssi. Non è previsto il rimborso anticipato del prestito. La data di emissione delle obbligazioni è il 28/12/2012. La data di godimento delle obbligazioni è il 28/12/2012. Le obbligazioni scadono in data 28/12/2015 e da tale data cesseranno di produrre interessi. Il tasso di interesse nominale annuo lordo applicato per la determinazione delle cedole è pari al 2,50%. Ciascuna cedola corrisponderà un interesse lordo semestrale pari al 1,25%.,,

3 Le cedole verranno calcolate moltiplicando il tasso di periodo per ii nominale, usando la convenzione di calcolo 30/360. Si fa riferimento alla convenzione Fo//owiJ2g Busimss Day ed al calendario TARGET. Le cedole saranno pagate in via posticipata, con frequenza semestrale. Alle relative date di pagamento verranno corrisposte le seguenti cedole lorde: 28/06/2013 1,25% - 28/12/2013 1,25% - 28/06/2014 1,25% - 28/12/2014 1,25% - 28/06/2015 1,25% - 28/12/2015 1,25%. ( RENDIMENTO EFFETrIV0 SU BASE ANNUA E CONFRONTO CON QUELLO DI UN TITOLO DI STATO Nella tabella qui sotto riprodotta viene espresso il rendimento effettivo in regime di capitatizzazione composta Oqrdo e netto di imposta del 20%) del titolo in oggetto ed il raffronto con un titolo a basso risctfio emittente (Titolo di Stato Italiano) di analoga scadenza nell'ipotesi che il titolo venga sottoscritto dal 28/12/2012 alla data di clfiusura del collocamento prevista per il 30/04/2013 (salvo proroga o chiusura anticipata del cohocamento), al prezzo di 100 e sia portato a scadenza. Il rendimento del Titolo di Stato è stato rilevato sul quotidiano "I1 Sole 24 Ore" del 22/12/2012 Scadenza 01/12/ /12/2015 Prezzo di acquisto 101, Rendimento effettivo 2,33% 2,51% amino lordo Rendimento effettivo 2,04% 2,00% anllno netto GARANZIE ' Le obbligazioni non rientrano tra gli strumenti di raccolta assistiti dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Per il prestito obbligazionario è stata rictfiesta la garanzia del Fondo di Garanzia dei portatofl di titoli Obbligazionari emessi da Banche appartenenti al Credito Cooperativo. I sottoscrittori ed i portatori delle Obbligazioni, nel caso di mancato rimborso del capitale alla scadenza da parte dell'emittente, hanno diritto di cedere al fondo le obbligazioni da essi detenute a fronte del controvalore dei titoli medesimi. Per esercitare il diritto di cui al paragrafo precedente "il portatore dovrà dimostrare il possesso ininte otto del titolo per i tre mesi precedenti l'evento di default dell'etnittente. In nessun caso il pagamento da parte del fondo potrà avvenite per un ammontare massimo complessivo delle emissioni possedute da ciascun portatore superiore a Euro ,38 indipendentemente dalla loro derivazione da una o più emissioni obbligazionarie garantite. L'intervento del fondo è comunque subordinato ad una richiesta diretta da parte del portatore del titolo ovvero ad un mandato

4 espressamente conferito a questo scopo alla Banca depositaria. S] invita comunque l'investitore a visitare il sito internet CONDIZIONI DI LIQUIDITA' E LIQUIDABILITA' La Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligaziom emesse ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assoshn Federcasse in materia di prodotti illiquidi, validate dalla Consob in data 5 agosto Con riferimento alle metodologie di pricing applicati dall'emittente s* rinvia al documento denominato "Policy di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito intemet La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non mapegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligaziom su hfiziativa dell'investitore. SPESE E COMMISSIONI Non sono applicate spese o commissioni di collocamento iti aggiunta A CARICO DEL SOTTOSCRITTORE REGIME FISCALE TERMINE DI PRESCRIZIONE DEGLI INTERESSI E DEL CAPITALE LEGISLAZIONE E FORO COMPETENTE al prezzo di emissione del titolo. Si invita comunque l'investitore a prendere visione delle condizioni economiche previste dal contratto quadro sui servizi di investimento. Sono a carico degli obbligazionisti le imposte e tasse presenti e furore che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Per le persone fisiche gli interessi, i premi e gli altri frutti delle Obbligazioni sono soggetti alle disposizioni di cui al D.Lgs. 1 apre 1996 n. 239 e successive modifiche e integrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito neli Legge 14 settembre 2011 n. 148, agli interessi, premi ed altri ruttt delle obbligazioni, viene attualmente applicata una imposta sostitutiva nella misura del 20,00%. Pdcorrendone i presupposti, si applicano anche le disposizioni di cui al D. Lgs. 21 novembre 1997 n. 461 e successive modifiche ed mtegrazioni. Per effetto di quanto disposto dal D. L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito nella Legge 14 settembre 2011 n. 148, sulle plusvalenze, diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessione a titolo oneroso ovvero nel rimborso delle obbligazioni, viene applicata un'imposta sostitutiva nella misura del 20,00%. I diritti degli obbligazionisti si prescrivono, per quanto riguarda gli interessi, decorsi cinque anni dalla data di scadenza delle cedole, e, per quanto riguarda il capitale, decorsi dieci anni dalla data in cui l'obbligazione è divenuta rimborsabile. Tale prospetto è redatto secondo la legge italiana. Il possesso delle obbligazioni comporta la piena accettazione di tutte le condizioni fissate nel presente prospetto. Per qualsiasi controversia che potesse sorgere tra l'obbligazionista e la Banca connessa con il prestito, le obbligazioni o il presente prospetto, sarà competente in via esclusiva il foro di Padova el portatore delle obbligazioni rivesta la qualifica di consumatore ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 6 settembre n. )4

5 i INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OFFERTA 206 (c.d. Codice del Consumo), it foro competente sarà il foro di residenza o domicilio elettivo di quest'ultimo. PERIODO DI OFFERTA AMMONTARE TOTALE, NUMERO TITOLI E TAGLIO MINIMO DATA DI REGOLAMENTO DESTINATARI DELL'OFFERTA FATTORI DI RISCHIO Le obbligazioni saranno offerte dal 28/12/2012 al 30/04/2013 salvo proroga o chiusura anticipata del collocamento, per il tramite della Banca e delle sue filiali. La sottoscrizione delle obbligazioni sarà effettuata presso la sede della Banca e le sue filiali. Il prospetto sarà reso disponibile anche attraverso il sito internet L'assegnazione delle obbligazioni emesse avviene in base alla priorità cronologica delle rcbieste di sottoscrizione salvo chiusura anticipata per il raggiungimento della disponibilità masshna dell'ammontare totale. Non sono previsti criteri di rparto. La Banca si riserva, inoltre, la facoltà di procedere alla chiusttra anticipata dell'offerta, sospendendo immediatamente l'accettazione di ulterior rchieste, nel caso di raggiunginlento dell'ammontare totale offerto ed in caso di mutate condizioni di mercato. In caso di esercizio della facoltà di proroga e/o di chiusura anticipata da parte della Banca viene data comunicazione, mediante apposito avviso disponibile presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito intemet L'ammontare totale delle obbligazioni è di nominali Euro ,00 e viene emesso al prezzo di 100. La banca ba facoltà durante il perodo di offerta di aumentare l'atrmlontare totale delle obbligazioni dandone comunicazione tramite avviso disponibile presso la sede della banca e tutte le filiali, nonché sul sito internet Le obbligazioni sono rappresentate da un totale massimo di titoli al portatore aventi taglio par ad euro 1.000,00; importo minimo di sottoscrizione pari ad euro ,00 e con eventuali multipli di euro 1.000,00. Le obbligazioni saranno emesse in tagli non frazionabili. L'importo massimo sottoscrivibile non può essere superiore all'ammontare Totale previsto per l'emissione. Il pagamento del controvalore relativo all'importo sottoscritto dall'investitore sarà effettuato a partire dal 28/12/2012 mediante addebito del rapporto cóllegato al dossier titoli amministrato. Le obbligazioni costituiscono titoli al portatore e sono immesse nel sistema di gestione accentrata presso Monte Titoli S.p.A., in regime di dematerializzazione, ai sensi del decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come modificato e integrato, e del Regolamento recante la disciplina dei servizi di gestione accentrata, di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione, adottato dalla Banca d'italia e dalla CONSOB con provvedimento del 22 febbraio 2008 e sue successive modifiche e integraziom. I portatori del prestito non potranno chiedere ta consegqla materiale delle obbligazioni rappresentative della stessa. La presente offerta è destinata al pubblico indistinto. La Banca invita gli investitori a prendere attenta visione dal presente prospetto, al fine di comprendere i fattori di rscbio connessi alla sottoscrizione della obbligazione. Per ulteriori approfondimenti relativi ai rischi di seguito indicati, si 'rinvia al documento "Pillar 3

6 !i j informativa al pubbfico" dell'armo 2010 disponibile sul sito internet della Banca all'indirizzo e alla "Parte E Informazioni sui rischi e sulle relative politiche di copertura" della "Nota Integrativa" al bilancio RISCHIO DI CREDITO L'investitore che sottoscrive le obbligazioni diviene finanziatore della Banca e titolare di un credito nei confronti della stessa per il pagamento degli interessi e per ii rimborso del capitale a scadenza. L'investitore è dunque esposto al rischio che la Banca divenga insolvente o non sia comunque in grado di adempiere a tali obblighi per il pagamento. Alla Banca e alle obbligazioni non è attribuito alcun livello di "ratb '. Va tuttavia tenuto in debito conto che t'assenza di ratijœ non è di per sé indicativa della solvibiiità della Banca e conseguentemente della risclfiosità delle obbligazioni stesse. RISCHIO DI LIQUIDIT-À È il risclfio rappresentato dalla difficoltà o impossibilità per un investitore di vendere prontamente le obbligazioni prima della loro scadenza naturale ad un prezzo in linea con il mercato, che potrebbe anche essere inferiore al prezzo di emissione del titolo. Non è prevista la quotazione delle obbligazioni presso alcun mercato regolamentato né la Banca agirà in qualità di internalizzatore sistematico per le proprie emissioni. Tuttavia la Banca adotta regole interne per la negoziazione delle obbligazioni emesse ai sensi e per gli effetd di quanto previsto dalla Comunicazione Consob n del 2 marzo 2009 ed in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida Abi-Assosim-Federcasse in materia di prodotti J]llquidi, valldate dalla Consob in data 5 agosto Con riferimento alle metodologie di pricing applicati dall'emittente si nnvia al documento denominato "Policy di valutazione e pricing e Regole interne di negoziazione" tempo per tempo vigente, disponibile in formato cartaceo presso la sede e tutte le filiali della Banca, nonché sul sito internet La Banca, pertanto, non assume l'onere di controparte, non mapegnandosi al riacquisto di qualunque quantitativo di obbligazioni su iniziativa dell'investitore. RISCHIO DI MERCATO Il valore di mercato delle obbligazioni potrebbe diminuire durante ta vita delle medesime a causa dell'andamento dei tassi di mercato. In generale, a fronte di un aumento dei tassi d'interesse, ci si aspetta la riduzione del prezzo di mercato dei titoli a tasso fisso. Sebbene un titolo a tasso variabile segua l'andamento del parametro di indicizzazione, subito dopo la fissazione della cedola il titolo può subire variazioni di vatore in maniera inversa alle variazioni dei tassi di interesse di mercato. Per le obbligazioni a tasso fisso l'impatto delle variazioni dei tassi di interesse di mercato sul prezzo delle obbligazioni è tanto più iccentuato quanto più lunga è la vita residua del titolo. Conseguentemente, qualora gli investitori decidessero di rendere le obbligazioni prima della scadenza, il valore di mercato potrebbe

7 inferiore anche in maniera signkicadva al Prezz I delle medesime, o di Offerta Ip ter-vi I1 rimborso entrare integrale in del ' capitale o... a scadenza, permette all'in vestltoredil ". ' u oo sso oel prodi:to ca it " J pendentemente dall'andamento dei tassi dimercato, p ale e ciò] LDaOCUMENTI A DISPOSIZIONE DEL PUBBLICO ne faccia Banca richiesta, mette a disposizione ed il relativo del Regolamento. pubblico il presente Il Prospetto Prospetto e altresi consegnandolo consultabile sul al sito sottoscrittore intemet della che documenti : sono Banca all'indirizzo wxx v.bancaatestina.it dove disponibili e consultabili anche i seguenti Statuto Vigente; funzione Bilancio ésercizio di revisione; 2010 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qualità dr'incaricato della funzione Bilancio esercizio di revisione; 2011 contenente la relazione del Collegio Sindacale in qualità di incaricato dell Sintesi del documento "Strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini"; interne Documento di negoziazione". di "Policy di valutazione e pricing delle obbligazioni emesse dalla Banca e regole pubblicare La Banca provvederà, sul proprio sito ai sensi internet dell'articolo le informazioni 13, comma relative 2 ai del risultati Regolamento dell'offerta Cousob del presente n /99, prestito a entro cin uque orni lavorativi dalla conclusione dell'offerta. DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA, PE- ÒNE La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa_ RESPONSABILI con sede legale in ESTE (PD), Via G.B. Bmnelli, n. 1, rappresentata Fabfizio legalmente GASTALDo, dal Presidente ai sensi del Consiglio dell'art. 40 di dello Atmninistt.azione Statuto sociale, Sig. si Prospetto. assume la responsabilità delle informazioni contenute nel presente La BANCA ATESTINA di Credito Cooperativo Società Cooperativa m persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Anm tisa'azione Sig. Fabfizio GASTALDO dichiara di aver adottato tutta la í'agionevole diligenza ficl esta ai fini della redazione del presente P/'ospetto e attesta che le informazioni ivi contenute sono, per quanto a propria conoscenza, confomfi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterame il senso. Este, ll BANCA ATEST!NA DI Societ Il Fabriz :X I o coop, vo