CONDIZIONI DEFINITIVE relative all offerta al pubblico delle Obbligazioni
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- Anna Perri
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1 Sede Legale e Direzione Generale in Largo Porta Nuova, n. 2, Bergamo Capitale Sociale Euro Codice Fiscale, partita IVA ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bergamo n Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia Appartenente al Gruppo Bancario Banco Popolare Soggetta ad attività di direzione e coordinamento di Banco Popolare Società Cooperativa CONDIZIONI DEFINITIVE relative all offerta al pubblico delle Obbligazioni CREDITO BERGAMASCO S.P.A SERIE 875 TASSO MISTO CON LEVA, CAP ISIN IT Obbligazioni a Tasso Misto con Leva, Cap da emettersi nell ambito del programma di offerta al pubblico di prestiti obbligazionari denominato "CREDITO BERGAMASCO S.P.A. OBBLIGAZIONI STRUTTURATE SU TASSI" Le presenti Condizioni Definitive sono state redatte in conformità alla Direttiva 2003/71/CE (la "Direttiva sul Prospetto Informativo") e al Regolamento 809/2004/CE e, unitamente al Documento di Registrazione sull'emittente Credito Bergamasco S.p.A. (l'"emittente") alla Nota Informativa e alla Nota di Sintesi, costituiscono il prospetto (il "Prospetto") relativo al programma di prestiti obbligazionari " Credito Bergamasco S.p.A. Obbligazioni Strutturate su Tassi" (il "Programma"), nell'ambito del quale l'emittente potrà emettere, in una o più tranche di emissione (ciascuna un "Prestito Obbligazionario" o un "Prestito"), titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a Euro (le "Obbligazioni" e ciascuna una "Obbligazione"). L adempimento di pubblicazione delle presenti Condizioni Definitive non comporta alcun giudizio della CONSOB sull opportunità dell investimento proposto e sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Si invita l'investitore a leggere le presenti Condizioni Definitive congiuntamente alla Nota Informativa, alla Nota di Sintesi ed al Documento di Registrazione che compongono il Prospetto depositato presso la CONSOB in data 9 marzo 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n dell 8 marzo 2012 (il Prospetto di Base ), al fine di ottenere informazioni complete sull Emittente e sulle Obbligazioni. Le presenti Condizioni Definitive sono state trasmesse a CONSOB in data Il Prospetto di Base, il Documento di Registrazione e le Condizioni Definitive sono a disposizione del pubblico presso la sede legale e direzione generale dell Emittente in Largo Porta Nuova, n. 2, Bergamo, e presso i soggetti collocatori, oltre che consultabili sul sito internet dell'emittente Salvo che sia diversamente indicato, i termini e le espressioni riportate con lettera maiuscola hanno lo stesso significato loro attribuito nel Regolamento allegato alla Nota Informativa. Le Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive sono caratterizzate da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell investitore è ostacolato dalla loro complessità. É quindi necessario che l investitore concluda operazioni aventi ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura e il grado di esposizione al rischio che esse comportano. L investitore deve considerare che la complessità delle Obbligazioni può favorire l esecuzione di operazioni non appropriate. Si consideri che, in generale, l'investimento nelle Obbligazioni, in quanto obbligazioni di particolare complessità, non è adatto alla generalità degli investitori; pertanto, l investitore dovrà valutare il rischio dell operazione e l intermediario dovrà verificare se l investimento è appropriato per l investitore ai sensi della normativa vigente.
2 FATTORI DI RISCHIO 1. FATTORI DI RISCHIO 1.1 Descrizione sintetica degli strumenti finanziari OBBLIGAZIONI A TASSO MISTO CON LEVA, CAP Le Obbligazioni sono titoli di debito della durata non inferiore a 24 mesi, emessi ad un prezzo pari al Valore Nominale (il "Prezzo di Emissione"). Le Obbligazioni determinano, a scadenza, l'obbligo per l'emittente di rimborsare all'investitore un valore (il "Prezzo di Rimborso") almeno pari al 100% del Valore Nominale. Durante la vita del Prestito gli obbligazionisti riceveranno il pagamento di più cedole variabili (ciascuna una Cedola Variabile ) e di più cedole fisse (ciascuna una Cedola Fissa ). L ammontare delle Cedole Variabili è determinato applicando al Valore Nominale una percentuale (c.d. Partecipazione) del valore del Parametro di Indicizzazione prescelto (tasso EURIBOR a tre mesi, arrotondato allo 0,01% più vicino. Inoltre è previsto che ciascuna cedola variabile non possa essere superiore al 4,00% annuo lordo (il "Cap"). L ammontare delle Cedole Fisse è determinato applicando al Valore Nominale un tasso di interesse del 3,45% annuo lordo (2,76% al netto dell effetto fiscale). Commissioni ed altri oneri Il Prezzo di Emissione è comprensivo di commissioni di strutturazione (1,20% del Valore Nominale) e oneri impliciti legati alla parziale considerazione del merito di credito dell Emittente. Come più innanzi indicato al punto Rischi connessi alla presenza di commissioni ed altri oneri incorporati nel prezzo di emissione, a cui si fa rinvio, l'investitore deve tenere presente che le Obbligazioni sconteranno immediatamente sul mercato secondario tali commissioni, ed il valore di mercato delle Obbligazioni - a parità delle altre condizioni - risulterà ridotto per un ammontare pari a tali commissioni. *** In generale, le Obbligazioni a Tasso Misto con Leva, Cap rappresentano strumenti di investimento che rispondono ad un aspettativa di rialzo del Parametro di Indicizzazione. Occorre considerare che la presenza di un Cap determina per l investitore la rinuncia ai flussi cedolari superiori al Cap e pertanto non consente di beneficiare interamente dell eventuale rialzo del Parametro di Indicizzazione. Questa tipologia di obbligazioni riflette l aspettativa che l andamento del Parametro di Indicizzazione non determini rendimenti superiori al Cap. 1.2 Esemplificazioni e scomposizione degli strumenti finanziari Per una migliore comprensione dello strumento finanziario, si fa rinvio alle parti delle presenti Condizioni Definitive (capitolo 3) ove sono forniti tra l altro: una tabella contenente l indicazione dei flussi di cassa associati alle Obbligazioni, nonché dei relativi rendimenti; un confronto di tali rendimenti con quelli di un Titolo di Stato di similare scadenza; la scomposizione del Prezzo di Emissione delle Obbligazioni un grafico che mostra l'andamento storico del Parametro di Indicizzazione su un orizzonte temporale di dieci anni 2
3 FATTORI DI RISCHIO 1.3 Fattori di rischio specifici (i) Rischio Emittente Per Rischio Emittente si intende il rischio connesso all eventualità che, per effetto di un deterioramento della propria solidità patrimoniale, l Emittente non sia in grado di adempiere alle proprie obbligazioni relative agli Strumenti Finanziari quali, ad esempio, il pagamento degli interessi e/o il rimborso del capitale. (ii) Rischio connesso all assenza di garanzie Le Obbligazioni da emettersi nell ambito del programma costituiscono debiti non privilegiati e non garantiti dell Emittente. Pertanto, il buon esito dei pagamenti dovuti in base alle Obbligazioni (sia con riferimento al rimborso delle Obbligazioni sia al pagamento degli interessi) non è assistito né da garanzie reali o personali di terzi, né dalla garanzia del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi. (iii) Rischi relativi alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza I fattori di rischio di seguito elencati si riferiscono all'ipotesi in cui il sottoscrittore proceda alla vendita delle Obbligazioni prima della scadenza, e tendono dunque a non realizzarsi nelle ipotesi in cui il sottoscrittore mantenga l'investimento sino alla sua naturale scadenza. In particolare, tali rischi sono: Rischio di liquidità, Rischio di Tasso di Mercato, Rischi connessi alla presenza di commissioni ed altri oneri incorporati nel prezzo di emissione ed il Rischio connesso al merito di credito dell'emittente. (iv) Rischio di liquidità Il rischio di liquidità consiste nella difficoltà o impossibilità per l'investitore di liquidare l'investimento prima della sua scadenza naturale. Inoltre, qualora l investitore fosse in grado di procedere alla vendita dei titoli prima della scadenza naturale del prestito, potrebbe ottenere un valore inferiore a quello originariamente investito, dando origine a perdite in conto capitale. La possibilità per gli investitori di rivendere le Obbligazioni prima della scadenza dipenderà dall'esistenza di una controparte disposta ad acquistare i titoli, la cui ricerca è più agevole ed al contempo meno onerosa in un mercato secondario efficiente. L'investitore deve tuttavia tenere presente che le Obbligazioni potrebbero comunque presentare dei problemi di liquidità. Potrebbe infatti verificarsi l'eventualità che il prezzo di tali strumenti sia condizionato dalla limitata liquidità e liquidabilità degli stessi. In tal caso, l eventuale prezzo di disinvestimento delle Obbligazioni potrebbe risultare inferiore rispetto all iniziale prezzo di sottoscrizione. Non è previsto un generale onere di controparte dell Emittente in relazione alle Obbligazioni (l Emittente non si obbliga, cioè, a riacquistare i titoli che gli investitori intendano rivendere prima della Data di Scadenza). Potrebbe pertanto risultare difficile o anche impossibile liquidare il proprio investimento prima della scadenza. In caso di riacquisto da parte dell Emittente od altre società appartenenti al Gruppo Banco Popolare, il prezzo sarà determinato a spread di emissione, ossia rifletterà l andamento dei tassi di mercato, neutralizzando le variazioni del merito di credito dell Emittente, così come descritto in dettaglio al paragrafo 6.3 della Nota Informativa. (v) Rischio di Tasso di Mercato Qualora gli investitori decidano di vendere le Obbligazioni prima della scadenza, potrebbero ricavare un importo inferiore al Valore Nominale delle Obbligazioni. Ed infatti il valore di mercato delle Obbligazioni subisce l'influenza di diversi fattori, tra cui vi è la fluttuazione dei tassi di interesse di mercato. Prima della scadenza, qualora l investitore intendesse vendere le Obbligazioni un aumento dei tassi di interesse può 3
4 FATTORI DI RISCHIO comportare una riduzione del prezzo di mercato delle Obbligazioni. Il rischio è tanto maggiore, quanto più lunga è la vita residua a scadenza del titolo e quanto minore è il valore delle cedole. (vi) Rischi connessi alla presenza di commissioni ed altri oneri incorporati nel prezzo di emissione Sono previste commissioni di strutturazione (1,20% del Valore Nominale) ed oneri impliciti legati alla parziale considerazione del merito di credito dell Emittente (10,92% del Valore Nominale), incorporate nel prezzo di emissione delle obbligazioni. La presenza di tali commissioni ed oneri impliciti potrebbe comportare un rendimento a scadenza non in linea con la rischiosità degli strumenti finanziari e quindi inferiore a quello offerto da titoli similari per caratteristiche e profilo di rischio trattati sul mercato. La metodologia di valutazione delle componente obbligazionaria dei Titoli sul mercato secondario c.d. a Spread di Emissione utilizzata dall Emittente, definita al paragrafo 6.3 della Nota Informativa, prevede che il prezzo sul mercato secondario sconti le commissioni di collocamento e strutturazione, e non gli oneri impliciti. Pertanto tali oneri non dovrebbero avere un impatto sul prezzo praticato dalla Banca sul mercato secondario. Tuttavia, la metodologia di valutazione delle componente obbligazionaria dei Titoli sul mercato secondario c.d. a Spread di Emissione utilizzata dall Emittente, definita al paragrafo 6.3 della Nota Informativa, prevede che lo Spread di Emissione venga mantenuto costante per tutta la durata del titolo. Pertanto gli oneri impliciti non dovrebbero avere un impatto sul prezzo praticato dalla Banca sul mercato secondario. Non può essere comunque escluso che, in caso di eventuale valutazione dell obbligazione effettuata da soggetti diversi dall Emittente, il prezzo delle Obbligazioni sul mercato secondario possa subire una diminuzione immediata in misura pari agli oneri contenuti nel prezzo di emissione delle Obbligazioni. (vii) Rischio connesso al merito di credito dell'emittente La metodologia di valutazione della componente obbligazionaria delle Obbligazioni utilizzata dall Emittente sul mercato secondario a Spread di Emissione, così come definita al paragrafo 6.3 della Nota Informativa prevede che il prezzo del titolo non sia influenzato dalle variazioni del merito di credito dell Emittente per tutta la durata del titolo. In caso di eventuale valutazione dell Obbligazione effettuata da soggetti diversi dall Emittente, il prezzo delle Obbligazioni può subire variazioni negative in caso di peggioramento della situazione finanziaria di quest ultimo, ovvero in caso di deterioramento del merito creditizio dello stesso. Non si può quindi escludere che i prezzi delle Obbligazioni sul mercato secondario possano essere influenzati, tra l altro, da un diverso apprezzamento del Rischio Emittente. Si segnala che, alla data delle presenti Condizioni Definitive, all Emittente sono stati attribuiti livelli di rating dalle agenzie internazionali Standard & Poor s e Fitch Ratings. Per maggiori dettagli sul punto, si invita l investitore a consultare il capitolo 2 delle presenti Condizioni Definitive (viii) Rischio di Cap Il valore delle Cedole Variabili è negativamente influenzato - oltre che dal valore del Parametro di Indicizzazione - anche dal Cap: il tasso annuo lordo utilizzato per la determinazione di ciascuna Cedola Variabile non può infatti essere superiore ad un determinato tasso annuo nominale (detto, appunto, Cap). Pertanto l investitore non potrà beneficiare di un andamento del Parametro di Indicizzazione superiore al Cap. (ix) Rischio Partecipazione Poiché la determinazione delle cedole variabili dipende dal prodotto tra la partecipazione ed il valore del 4
5 FATTORI DI RISCHIO Parametro di Indicizzazione, a parità di ogni altra condizione, maggiore sarà il valore della partecipazione, maggiore sarà il rendimento delle obbligazioni. La partecipazione indica infatti in quale misura (inferiore, pari o superiore al 100%) il valore del Parametro di Indicizzazione è considerato ai fini del calcolo del tasso cedolare. (x) Rischio di eventi di turbativa relativi al Parametro di Indicizzazione Qualora nel corso della vita dell Obbligazione si verifichino, relativamente al Parametro di Indicizzazione, eventi di natura straordinaria che ne modifichino la struttura o ne compromettano l esistenza, l Agente per il calcolo effettuerà, ove necessario, gli opportuni correttivi, quali la sostituzione del parametro di indicizzazione, gli aggiustamenti o le modifiche per mantenere nella massima misura possibile inalterate le caratteristiche finanziarie originarie delle Obbligazioni, secondo le modalità che saranno di volta in volta indicate nelle Condizioni Definitive. (xi) Rischio relativo al ritiro/annullamento dell Offerta Qualora, successivamente alla pubblicazione delle Condizioni Definitive e prima della Data di Emissione delle Obbligazioni, dovessero verificarsi circostanze che siano tali, secondo il ragionevole giudizio dell Emittente (ovvero del Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive), da pregiudicare in maniera sostanziale la fattibilità e/o la convenienza della singola offerta, l Emittente (ovvero il Responsabile del Collocamento, se così indicato nelle Condizioni Definitive), avrà la facoltà di non dare inizio alla singola offerta ovvero di ritirarla, e la stessa dovrà ritenersi annullata. Di tale ritiro/annullamento dell Offerta ne sarà data comunicazione al pubblico secondo le modalità indicate nelle Condizioni Definitive. (xii) Scostamento del rendimento dell obbligazione rispetto al rendimento di un titolo di Stato Nelle Condizioni Definitive di ciascun prestito è indicato il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni, al lordo ed al netto dell effetto fiscale. Lo stesso è confrontato con il rendimento effettivo su base annua (sempre al lordo ed al netto dell effetto fiscale) di un Titolo di Stato di durata residua similare. Alla data del confronto indicata nelle Condizioni Definitive di ciascun Prestito, il rendimento effettivo su base annua delle Obbligazioni potrebbe anche risultare inferiore rispetto al rendimento effettivo su base annua di un Titolo di Stato di durata residua similare. (xiii) Rischio relativo al fatto che il rendimento delle Obbligazioni potrebbe essere inferiore rispetto al rendimento di un titolo non strutturato di pari durata In considerazione delle caratteristiche di strutturazione delle Obbligazioni, l investitore potrebbe ottenere un rendimento inferiore a quello ottenibile da un titolo obbligazionario non strutturato (parimenti non subordinato) avente pari durata dell Emittente. Infatti, a parità di tutte le altre condizioni, parte del rendimento associato alle Obbligazioni dipende dalla presenza di un Cap, dalla Partecipazione e dal valore delle opzioni incorporate nel titolo. (xiv) Rischi legati ai possibili conflitti di interessi Agente per il calcolo Esiste un potenziale conflitto di interesse in quanto la funzione di Agente per il Calcolo in relazione alle Obbligazioni è svolta dall'emittente o da società del Gruppo cui appartiene l'emittente. Controparti di copertura L'Emittente potrà provvedere a stipulare contratti di copertura con terze parti, anche appartenenti al gruppo 5
6 FATTORI DI RISCHIO Banco Popolare. La comune appartenenza dell Emittente e della controparte al medesimo Gruppo potrebbe determinare una situazione di conflitto di interessi nei confronti degli investitori. Collocatori delle Obbligazioni I soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni percepiscono commissioni di collocamento commisurate al valore nominale complessivamente collocato. Negoziazione sul mercato secondario Nel caso in cui l'emittente, anche per il tramite di società appartenenti al gruppo, si avvalga delle facoltà di negoziare per conto proprio le Obbligazioni, potrebbe configurarsi una situazione di conflitto di interessi, alla luce dell'appartenenza al medesimo gruppo - ovvero della coincidenza - tra società emittente ed intermediario. Anche in caso di negoziazione su un Sistema Multilaterale di Negoziazione ovvero da parte di un soggetto definito come "Internalizzatore Sistematico", potrebbe determinarsi una situazione di conflitto d interessi nei confronti degli investitori. (xv) Rischio correlato all' assenza di rating dei titoli Alle Obbligazioni non sarà attribuito alcun livello di rating. (xvi) Rischio di modifiche del regime fiscale Nel corso della vita delle Obbligazioni, l investitore è soggetto al rischio di modifiche del regime fiscale applicabile alle Obbligazioni stesse rispetto a quanto indicato nella Nota Informativa e nelle Condizioni Definitive relative alla singola emissione. Non è possibile prevedere tali modifiche, né l entità delle medesime: l investitore deve pertanto tenere presente che, qualora tali modifiche intervengano, il rendimento netto a scadenza derivante dall investimento nelle obbligazioni potrà essere anche sensibilmente inferiore a quello inizialmente previsto. 6
7 2. CONDIZIONI DELL'OFFERTA Ammontare Totale dell'emissione L'Ammontare Totale massimo dell'emissione è pari a Euro ,00, per un totale di n Obbligazioni, ciascuna del Valore Nominale pari a Euro 1.000,00. E' fatto salvo quanto previsto dal secondo capoverso dell'articolo 1 del Regolamento contenuto nella Nota Informativa. Durata del Periodo di Offerta Le Obbligazioni saranno offerte dal al , salvo chiusura anticipata del Periodo di Offerta che verrà comunicata al pubblico con apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente. E' fatta salva la facoltà dell'emittente di estendere il Periodo di Offerta dandone comunicazione mediante apposito avviso da pubblicarsi sul sito internet dell'emittente. Lotto Minimo di adesione Categorie di potenziali investitori Prezzo di Emissione Le domande di adesione all'offerta dovranno essere presentate per quantitativi non inferiori al Lotto Minimo pari a n. 1 Obbligazione. Le Obbligazioni saranno offerte al pubblico indistinto in Italia. Il Prezzo di Emissione delle Obbligazioni è pari al 100% del Valore Nominale, e cioè Euro 1.000,00. Resta fermo che nell'ipotesi in cui la sottoscrizione delle Obbligazioni da parte degli investitori avvenisse ad una data successiva alla Data di Godimento (anche a seguito di una Riapertura dell'offerta), il Prezzo di Emissione dovrà essere maggiorato del rateo interessi. Data di Godimento La Data di Godimento del Prestito è il Data di Scadenza La Data di Scadenza del Prestito è il Commissioni e spese a carico del sottoscrittore Soggetti Collocatori Il Prezzo di Emissione è comprensivo di commissioni di strutturazione pari al 1,20% del Valore Nominale I soggetti incaricati del collocamento delle Obbligazioni: Credito Bergamasco S.p.A.. Accordi di sottoscrizione relativi alle Obbligazioni Agente per il Calcolo Non esistono accordi di sottoscrizione. L'Emittente svolge la funzione di Agente per il Calcolo. Regime Fiscale Il D.L. 13 agosto 2011 n. 138, convertito in legge 148/11 il 14 settembre 2011, determina il seguente regime fiscale. Redditi di capitale: agli interessi, premi ed altri frutti delle Obbligazioni è applicabile l'imposta sostitutiva dell'imposta sui redditi nella misura attualmente in vigore del 20%. Redditi diversi: le plusvalenze diverse da quelle conseguite nell'esercizio di imprese commerciali, realizzate mediante cessioni a titolo oneroso, ovvero rimborso delle Obbligazioni, sono - 7 -
8 soggette ad imposta sostitutiva nella misura del 20%. Le plusvalenze e le minusvalenze sono determinate secondo i criteri stabiliti dall'art. 68 del TUIR e successive modifiche e saranno tassate in conformità alle disposizioni di cui all'art. 5, e successive modifiche, o dei regimi opzionali di cui agli artt. 6 (risparmio amministrato) o 7 (risparmio gestito) del D.Lgs. 461/97, così come successivamente modificato. Sono a carico degli obbligazionisti ogni altra imposta e tassa presente e futura che per legge colpiscono o dovessero colpire le presenti Obbligazioni, i relativi interessi ed ogni altro provento ad esse collegato. Ammissione a quotazione Altre forme di negoziazione L'Emittente si riserva la facoltà di richiedere l'ammissione a quotazione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive. L Emittente potrà procedere a riacquistare le Obbligazioni in contropartita diretta con l investitore, come descritto nella Sezione VI, paragrafo 6.3 del Prospetto di Base
9 LIVELLI DI RATING ATTRIBUITI ALL EMITTENTE L Emittente è dotato del rating fornito da parte delle seguenti agenzie internazionali: Agenzia Breve termine Lungo termine (outlook / rating watch) Altri Ratings Data di ultimo aggiornamento STANDARD & POOR S A-3 BBB- (negativo) - 10 febbraio 2012 FITCH RATINGS F3 BBB (stabile) Support Rating 2 6 febbraio 2012 Nella scala di rating adottata da Standard & Poor s: (i) la categoria A-3 per i debiti a breve termine indica che, sebbene sia suscettibile a condizioni economiche avverse, la capacità dell'emittente di far fronte ai propri impegni finanziari è soddisfacente; (ii) la categoria BBB- per i debiti a medio-lungo termine indica una capacità ancora sufficiente dell'emittente di far fronte ai propri impegni finanziari. Tuttavia, la presenza di condizioni economiche sfavorevoli o una modifica delle circostanze, potrebbero alterare - in misura maggiore rispetto a debitori muniti di rating più elevato la capacità di onorare normalmente il debito. Nella scala di rating adottata da Fitch Ratings: (i) la categoria F3 per i debiti a breve termine indica una buona qualità di credito, consistente nella capacità di effettuare con puntualità il pagamento degli impegni finanziari; (ii) la categoria "BBB" per i debiti a lungo termine denota l'aspettativa di un rischio di credito in questo momento ridotta; la capacità di assolvere tempestivamente i propri impegni finanziari è considerata adeguata, ma è più probabile che risenta negativamente di eventuali cambiamenti congiunturali o del quadro economico; si tratta della categoria più bassa di investimento non speculativo; l'apposizione del segno "+" indica una sottocategoria, in positivo, della categoria BBB. Alla data delle presenti Condizioni Definitive, i livelli di rating assegnati all Emittente non hanno subito variazioni rispetto a quanto riportato nel Prospetto di Base
10 3. CARATTERISTICHE DELLE OBBLIGAZIONI - Tipologia di Obbligazioni: Tasso Misto con Leva, Cap - Denominazione delle Obbligazioni: - Codice ISIN: IT Valore Nominale: 1.000,00 - Data di Emissione: Data di Godimento: Data di Regolamento: Data di Scadenza: Durata originaria: 5 anni - Prezzo di emissione: 100% del valore nominale - Importo di Rimborso: 100% del valore nominale Credito Bergamasco S.P.A serie 875 Tasso Misto con Leva, Cap Modalità di Rimborso: In unica soluzione senza deduzione di spese presso l Emittente o per il tramite di intermediari aderenti al sistema di gestione accentrata gestito da Monte Titoli. - Rimborso Anticipato: Non è previsto un rimborso anticipato - Prezzo di rimborso a scadenza 100% del valore nominale - Cedole Fisse Il tasso di interesse è costante per le cedole pagabili dal al (Cedole Fisse). Ciascuna Cedola Fissa è calcolata applicando al Valore Nominale un tasso di interesse pari al 3,45% annuo lordo (2,76% al netto del effetto fiscale). - Cedole variabili: 12 Cedole Variabili pagabili dal al Frequenza di pagamento delle Cedole: - Formula di calcolo del tasso di interesse della cedola variabile: - Parametro di Indicizzazione, modalità di rilevazione ed eventi di turbativa: Trimestrale Ciascuna Cedola Variabile, che non potrà comunque essere superiore al 4,00% su base annua lorda (Cap), è calcolata applicando al Valore Nominale il prodotto tra la Partecipazione (200%) ed il Valore del Parametro di Indicizzazione alla Data di Rilevazione. In formula: TV = Min [C; (P%* PI)] = Min [4,00%; (200%* Euribor3M)] Il Parametro di Indicizzazione applicato alle Cedole Variabili è il tasso Euribor trimestrale rilevato il secondo giorno lavorativo che precede l'inizio del godimento della Cedola di riferimento
11 Eventi di turbativa di mercato ed eventi straordinari relativi al Parametro di Indicizzazione - Cap 4,00% su base annua lorda - Partecipazione 200% - Convenzione di calcolo applicabile alle Cedole Qualora alla Data di Rilevazione non fosse possibile, per qualsiasi motivo, determinare il Parametro di Indicizzazione, si applica, in luogo di tale Parametro di Indicizzazione (l EURIBOR) la media aritmetica delle quotazioni lettera dei tassi per i depositi in Euro (con durata mensile determinata nelle Condizioni Definitive) fornite da 5 banche di primaria importanza entro le ore 12 a.m. ora di Bruxelles della Data di Rilevazione, scartate la quotazione più alta e quella più bassa. Nel caso in cui tale alternativa non sia possibile, il tasso della Cedola variabile per il periodo in oggetto sarà identico a quello dell ultima Cedola Variabile pagata. Se tale evento si verifica anche per la determinazione della Cedola Variabile successiva, per tale Cedola Variabile il tasso è determinato in buona fede dall Agente di Calcolo e secondo la prassi di mercato. Act/act, unadjusted, ICMA, following Alla data del il valore del tasso Euribor a tre mesi è pari a 0,203%
12 4. SCOMPOSIZIONE DEL PREZZO ED ESEMPLIFICAZIONE DEI RENDIMENTI 4.1. Metodo di valutazione delle Obbligazioni - Scomposizione del Prezzo di Emissione Componente obbligazionaria La componente obbligazionaria è rappresentata da un titolo obbligazionario in base al quale è garantito il rimborso integrale del capitale investito, il pagamento di cedole fisse per i primi due anni e cedole variabili, con leva pari a 2,00, dal terzo anno e fino a scadenza. Il valore della componente obbligazionaria, calcolato alla data del con un tasso di riferimento swap a 5 anni dello 1,016% ed un funding pari ad Euribor tre mesi + 2,00%, è pari a 100,08%. Poiché all investitore è riconosciuta solo una parte dello spread di credito relativo all Emittente, il prezzo di emissione delle Obbligazioni comprende un onere implicito pari al 10,92%. Infatti il valore della componente obbligazionaria calcolata con uno spread di funding pari allo spread di credito relativo alla rischiosità ordinaria dell Emittente, come ricavato dal valore di mercato del credit default swap senior (CDS) riferito al Banco Popolare per la medesima durata dell obbligazione (4,20% al , calcolato su valori rilevati su Bloomberg), è pari a 89,16%. Componente derivativa La componente derivativa delle obbligazioni, implicitamente venduta dal sottoscrittore a partire dal terzo anno e fino a scadenza, è rappresentata da una opzione Cap con leva pari a 2,00 e con strike pari a 2,00% (4,00/2,00 ovvero cap/leva). Il valore della summenzionata componente derivativa, calcolata alla data del attraverso il modello Black&Scholes, utilizzando un tasso risk free pari a 1,03% ed una volatilità del 46,58%, è pari a (-) 1,28%. Scomposizione del prezzo di emissione Sulla base del valore della componente obbligazionaria e delle commissioni, il prezzo di emissione dei titoli può così essere scomposto: Valore della componente obbligazionaria: 89,16% Onere implicito: 10,92% Valore della componente derivativa implicita: (-) 1,28% Commissioni di strutturazione: 1,20% Prezzo di emissione: 100,00%
13 4.2. Esemplificazione dei rendimenti SCENARIO I Si ipotizza che il valore del Parametro di Indicizzazione subisca una variazione in diminuzione nel corso della durata del Prestito Obbligazionario. In tale ipotesi, alle obbligazioni sarebbero associati i rendimenti indicati nella tabella seguente: Data di Pagamento Valore del Parametro di Indicizzazione Leva Tasso Fisso (annuo lordo) Cap Tasso di interesse annuo lordo della Cedola Tasso di interesse annuo netto* della Cedola ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,19 2,00-4,00% 0,38% 0,30% ,18 2,00-4,00% 0,36% 0,29% ,16 2,00-4,00% 0,32% 0,26% ,14 2,00-4,00% 0,28% 0,22% ,12 2,00-4,00% 0,24% 0,19% ,10 2,00-4,00% 0,20% 0,16% ,08 2,00-4,00% 0,16% 0,13% ,06 2,00-4,00% 0,12% 0,09% ,04 2,00-4,00% 0,08% 0,06% ,02 2,00-4,00% 0,04% 0,03% ,01 2,00-4,00% 0,02% 0,01% RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO Lordo 1,55% Netto* 1,23% *valori calcolati applicando l'aliquota di ritenuta pari al 20,00% SCENARIO II Si ipotizza che il valore del Parametro di Indicizzazione rimanga costante per tutta la durata del Prestito Obbligazionario. In tale ipotesi, alle obbligazioni sarebbero associati i rendimenti indicati nella tabella seguente: Data di Pagamento Valore del Parametro di Indicizzazione Leva Tasso Fisso (annuo lordo) Cap Tasso di interesse annuo lordo della Cedola Tasso di interesse annuo netto* della Cedola ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32%
14 ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO Lordo 1,66% Netto* 1,32% *valori calcolati applicando l'aliquota di ritenuta pari al 20,00% SCENARIO III Si ipotizza che il valore del Parametro di Indicizzazione subisca una variazione in aumento nel corso della durata del Prestito Obbligazionario, come mostrato nella tabella successiva. In tale ipotesi, alle obbligazioni sarebbero associati i rendimenti indicati nella tabella seguente: Data di Pagamento Valore del Parametro di Indicizzazione Leva Tasso Fisso (annuo lordo) Cap Tasso di interesse annuo lordo della Cedola Tasso di interesse annuo netto* della Cedola ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,45% - 3,45% 2,76% ,20 2,00-4,00% 0,40% 0,32% ,40 2,00-4,00% 0,80% 0,64% ,90 2,00-4,00% 1,80% 1,44% ,20 2,00-4,00% 2,40% 1,92% ,40 2,00-4,00% 2,80% 2,24% ,60 2,00-4,00% 3,20% 2,56% ,80 2,00-4,00% 3,60% 2,88% ,00 2,00-4,00% 4,00% 3,20% ,20 2,00-4,00% 4,00% 3,20% ,40 2,00-4,00% 4,00% 3,20% ,60 2,00-4,00% 4,00% 3,20% ,80 2,00-4,00% 4,00% 3,20% RENDIMENTO EFFETTIVO ANNUO Lordo 3,16% Netto* 2,52% *valori calcolati applicando l'aliquota di ritenuta pari al 20,00%
15 4.3. Andamento storico del Parametro di Indicizzazione Si riporta di seguito l'andamento storico del Parametro di Indicizzazione utilizzato per la precedente esemplificazione, nel periodo ottobre 2002 ottobre AVVERTENZA: l'andamento storico del Parametro di Indicizzazione non è necessariamente indicativo del futuro andamento dello stesso, per cui la suddetta simulazione ha un valore puramente esemplificativo e non costituisce garanzia di ottenimento dello stesso livello di rendimento Comparazione dei rendimenti ipotetici con quelli di Titoli di Stato di similare scadenza Si riporta di seguito una comparazione tra i rendimenti ipotetici a scadenza delle Obbligazioni oggetto delle precedenti esemplificazioni e quelli del CCT codice ISIN IT I rendimenti dei Titoli di Stato sono calcolati attraverso il prezzo di mercato ( 90,341 al ) pubblicato sul quotidiano "Il Sole 24 Ore" il e utilizzando l applicativo Skipper. Rendimento effettivo annuo lordo Rendimento effettivo annuo netto Rendimento delle obbligazioni in ipotesi di costanza del sottostante CCT CODICE ISIN IT ,66% 1,32%* 3,47% 3,29%** * Il valore netto è calcolato applicando l aliquota di ritenuta pari al 20,00% ** Il valore netto è calcolato applicando l aliquota di ritenuta attualmente vigente, pari al 12,50%
16 5. AUTORIZZAZIONI RELATIVE ALL'EMISSIONE L emissione delle Obbligazioni oggetto delle presenti Condizioni Definitive è stata approvata con delibera dell'organo competente in data
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