Stati generali dell innovazione Documento di accompagnamento

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3 Stati generali dell innovazione Documento di accompagnamento Indice Profilo di Aitech Assinform Pag. 3 Sezione 1: egovernment* Pag. 4 Sezione 2: Territorio* Pag. 21 Sezione 3: Banda larga** Pag. 44 * A cura di Net Consulting ** A cura dell Osservatorio Banda Larga 2

4 AITech-Assinform, l'associazione nazionale delle aziende di Information Technology, è lieta di collaborare all incontro, promosso da Glocus, Stati Generali dell Innovazione: banda larga, egovernment, territorio, tramite la realizzazione del documento di supporto all evento. L Associazione, a cui aderiscono tutte le principali aziende d informatica che operano in Italia, si propone di offrire un contributo alla crescita e qualificazione del settore IT, che nel nostro paese è costituito da oltre addetti e può contare su circa società di capitali, per un giro d'affari di 20 miliardi di euro, pari al 2% del PIL. L'Associazione, oltre a tutelare i diritti delle aziende associate e a divulgarne le problematiche, svolge un azione di ponte con le forze politiche e istituzionali e con gli organi di stampa, con l obiettivo di sensibilizzazione sul ruolo strategico dell innovazione nello sviluppo sociale ed economico del Paese. AITech-Assinform che, aderisce a Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici, pubblica, ormai da 38 anni, il Rapporto Assinform sull informatica, le telecomunicazioni e i contenuti multimediali, divenuto ormai lo studio di riferimento per l analisi del mercato dell Information & Communication Technology in Italia, riscuotendo riconoscimenti e apprezzamenti anche in campo internazionale. L intensa attività di studio e analisi, di elaborazione di proposte e di promozione di un ampio dibattito e confronto sui temi dell innovazione, che caratterizza la vita dell Associazione, trova puntuale riscontro su Internet. Il sito associativo, infatti, con oltre utenti registrati, è uno snodo importante nel contesto dell Ict italiano, ben noto agli esperti, ma anche ai tanti appassionati di nuove tecnologie. 3

5 Sezione 1: egovernment 4 Sezione a Cura di

6 1.1 Efficienza della PAC 5

7 Spesa per l Informatica nella Pubblica Amministrazione Centrale Spesa esterna per l informatica ( ) Valori in Mln Variazione della spesa per l informatica ( ) 1995= % % Amm.ni Centrali Enti Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 6

8 Dotazione e grado di diffusione di PC nella PAC Amministrazioni Amministrazioni centrali PC desktop Enti TUTTE PC desktop/ Dipendenti informatizzabili Amministrazioni centrali 0,83 0,83 Enti 1,00 1,01 TUTTE 0,85 0,85 Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 7

9 Confronto tra mercato IT e spesa PA Centrale in Italia ( ) Valori in Mln di Euro Fonte: AITECH Assinform/NetConsulting 8

10 Indicatori di connettività ad Internet nella PAC Posti di lavoro con accesso ad Internet/ Totale posti di lavoro (%) 81,7% 83,2% Posti di lavoro con accesso ad Internet banda larga/ Totale posti di lavoro (%) 44,2% 50,5% 48,3% 54,1% 24,5% 9,8% 22,1% 34,7% 15,4% 31,5% Amministrazioni centrali Enti Tutte Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 9

11 Dipendenti informatizzati con Casella di Posta Elettronica nella PAC 85,6% 72,6% 59,0% 48,0% 32,0% Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 10

12 Caselle di posta e messaggi scambiati nella PAC Numero di caselle di posta elettronica Numero scambiate all interno Numero scambiate con l esterno Fonte: Elaborazioni CNIPA Amministrazioni Centrali Enti 11

13 1.2 Servizi on-line della PAC a cittadini e imprese 12

14 Disponibilità di servizi online della PA nei principali Paesi % servizi online sul totale servizi Fonte: Capgemini: Online Availability of Public Services (Giugno 2006) 13

15 Imprese che hanno interagito con la PA on-line nel corso del 2005 in Italia e nei Paesi UE25 % su totale imprese Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 14

16 Servizi on line per area tematica nella PAC (2005) Altro 5% Attività produttive 7% Piani culturali 3% Giustizia e attività giuridico legislativa 2% Territorio 4% Sicurezza sul territorio 3% Infrastrutture 6% Istruzione 5% Sicurezza sociale 32% Salute e Ambiente 5% Risorse economiche e finanziarie 28% Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 15

17 Siti gestiti, visite e accessi alla home page nella PAC N Siti gestiti N Visite anno (in milioni) N Accessi Home page anno (in milioni) Amministrazioni centrali Enti Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 16

18 Principali servizi prioritari erogati dalla PAC e loro unità di misura ( ) Fonte: CNIPA, Lo stato dell informatizzazione nella Pubblica Amministrazione 17

19 Imprese con almeno 10 addetti connesse ad Internet che fruiscono di servizi pubblici on-line per settore (2005) 93,1% 93,1% 80,9%81,3% 78,8% 80,0% 52,3%54,6% 37,6% 42,1% 33,6%35,6% 8,3% 7,3% Rapporti con la Pubblica Amministrazione Ottenere informazioni Scaricare moduli Inviare moduli compilati Presentare offerte per gare d'appalto Svolgere procedure amministrative interamente per via elettronica Altre procedure/ attività Totale industria Totale servizi Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 18

20 Imprese con almeno 10 addetti connesse ad Internet che fruiscono di servizi pubblici on-line per dimensione (2005) 96,4% 97,4%97,9% 92,6% 91,1% 92,6%95,6% 87,0% 91,1%93,3% 79,9% 77,5% 51,2% 62,4% 76,4% 71,7% 20,7% 11,8% 14,7% 7,1% 50,2% 53,6% 37,5% 61,3% 42,2% 43,0% 36,4% 33,7% Rapporto con la Pubblica Amministrazione Ottenere informazioni Scaricare moduli Inviare moduli compilati Presentare offerte per gare d'appalto Svolgere procedure amministrative interamente per via elettronica Altre procedure/ attività e oltre Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 19

21 Persone di 6 anni e più che hanno usato Internet negli ultimi 3 mesi per svolgimento di pratiche presso i Servizi Pubblici e/o Pubblica Amministrazione Ottenere informazioni da siti della P.A. Scaricare moduli della P.A. Spedire moduli della P.A. SESSO Maschi 38,8 27,2 13,3 Femmine 35,5 26,3 11,7 Totale 37,4 26,8 12,6 RIPARTIZIONI GEOGRAFICHE Italia nord-occidentale 37,4 25,3 12,2 Italia nord-orientale 38,2 26,7 12,0 Italia centrale 37,0 26,5 12,2 Italia meridionale 36,5 28,7 13,9 Italia insulare 38,1 28,9 13,5 Italia 37,4 26,8 12,6 CONDIZIONE OCCUPAZIONALE Occupati 46,1 33,7 15,1 Dirigenti, Imprenditori, liberi professionisti 52,1 42,1 20,8 Direttivi, Quadri, impiegati, intermedi 52,6 38,7 16,2 Operai, Apprendisti 25,2 15,8 7,0 Lavoratori in proprio e coadiuvanti 34,6 21,0 12,6 in cerca di nuova occupazione 38,6 26,5 11,4 in cerca di prima occupazione 32,6 25,5 12,1 Casalinghe 30,9 17,6 9,4 Studenti 23,8 16,4 10,6 Ritirati dal lavoro 41,9 26,6 9,4 Altra condizione 36,8 25,0 10,1 Totale 40,3 28,9 13,5 Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 20

22 Sezione 2: Territorio 21 Sezione a Cura di

23 2.1 Efficienza della PAL 22

24 Spesa IT negli Enti Locali ( ) Valori in Mln di Euro % % 2.9% Fonte: AITech Assinform / NetConsulting (indagine campionaria Giugno Ottobre 2006) 23

25 Informatizzazione dei Comuni (2005) Comuni per livello di informatizzazione delle attività e tipologia di attività gestionali (valori percentuali sul totale di comuni) A nagrafe e S tato civile Trib uti P rotocollo A tti e delibere C ontratti P agamenti B andi e concorsi C ontrollo di gestione P atrim onio inform atiz z az ione in rete (a) inform atiz z az ione in loc ale (b) offic e autom ation (c ) Nes s una inform atiz z az ione P rovveditorato C ontabilità P ersonale - presenze/assenze P ersonale - trattamento giuridico P ersonale - trattam ento econom ico Fonte: ISTAT, Rilevazione sperimentale sulle ICT nella PAL (a) (b) (c) 24 0% 20% 40% 60% 80% 100% utilizzo nei processi di lavoro di applicazioni specifiche e di database con la condivisione in rete telematica fra postazioni di lavoro di procedure, strumenti tecnologici e basi di dati; utilizzo nei processi di lavoro di applicazioni specifiche e di database senza la condivisione in rete telematica fra postazioni di lavoro di procedure, strumenti tecnologici e basi di dati; utilizzo nei processi di lavoro dei pacchetti comuni di Office automation (quali word, excel, access o altri strumenti equivalenti).

26 Numero di PC per 100 dipendenti comunali (2005) Fonte: ISTAT, Rilevazione sperimentale sulle ICT nella PAL 25

27 Informatizzazione dei Comuni (2005) Comuni con reti locali, Intranet e posta elettronica, per regione e classe di ampiezza demografica (valori percentuali sul totale di comuni, salvo diversa indicazione) Regioni Classi di ampiezza demografica Comuni con reti locali LAN PC connessi alle reti locali (% sul totale dei pc) Comuni con sistemi di posta elettronica Totale di cui su dominio istituzionale (a) di cui comuni dotati di certificato di firma digitale (a) Piemonte 83,8 91,3 14,6 100,0 52,2 19,9 Valle d'aosta 93,5 90,0 9,9 98,5 78,3 8,8 Lombardia 93,8 84,2 24,5 98,8 73,9 26,5 Pr. Aut. di Bolzano 100,0 86,3 100,0 100,0 100,0 2,6 Pr. Aut.di Trento 95,9 91,9 21,6 100,0 60,2 6,6 Veneto 90,2 81,5 46,6 97,6 68,7 25,8 Friuli-Venezia Giulia 96,9 94,9 49,3 100,0 71,6 1,0 Liguria 81,2 80,7 16,5 97,2 64,0 5,7 Emilia-Romagna 96,5 91,8 47,8 100,0 87,0 34,6 Toscana 95,5 94,4 49,9 98,9 83,9 14,7 Umbria 100,0 93,9 35,7 100,0 76,0 21,6 Marche 93,9 85,9 28,2 100,0 71,4 18,0 Lazio 83,0 88,7 29,4 96,5 62,6 9,0 Abruzzo 80,5 81,1 17,8 99,6 49,5 12,4 Molise 80,7 84,8 20,0 96,3 28,9 21,5 Campania 84,0 82,2 36,1 92,4 78,2 18,4 Puglia 93,2 81,9 39,2 97,6 87,2 12,1 Basilicata 93,3 88,2 26,7 100,0 60,8 8,8 Calabria 76,4 70,7 27,3 93,5 72,4 31,7 Sicilia 89,2 69,1 26,8 97,5 69,1 12,3 Sardegna 90,5 84,5 28,2 97,5 52,5 24,0 Italia 89,0 85,3 29,7 98,1 67,8 19,5 Oltre ,0 85,0 91,9 100,0 98,9 28, ,0 89,0 69,6 98,9 96,2 29, ,4 87,6 46,6 97,9 84,4 26, ,6 89,5 41,9 97,1 80,6 23,3 fino a ,0 77,9 21,4 98,2 60,8 17,0 Fonte: ISTAT, Rilevazione sperimentale sulle ICT nella PAL Comuni con Intranet 26

28 Comuni dotati di protocollo per tipologia, regioni italiane (2005) Valle D'Aosta Molise Marche Sardegna Calabria Lombardia Abruzzo Toscana Basilicata Media Italia Umbria Lazio Campania Puglia Veneto Piemonte Liguria Sicilia Provincia Autonoma di Trento Friuli Venezia Giulia Provincia Autonoma di Bolzano 0,5% 4,7% 4,1% 4,4% 3,8% 4,2% 5,9%6,6% 6,1% 2,7% 4,1% 4,6% 6,4% 11,7% 11,4% 12,8% 8,0% 8,6% 9,5% 6,4% 9,4% 7,6% 9,3% 8,5% 7,1% 8,4% 8,0% 7,1% 8,5% 11,9% 14,5% 13,5% 8,8% 13,0% 11,8% 10,8% 13,3% 13,0% 18,1% 19,0% 27,8% Gestione Documentale Workflow Documentale Fonte: ISTAT, Rilevazione sperimentale sulle ICT nella PAL 27

29 Comuni che hanno effettuato acquisti in modalità eprocurement per ripartizione geografica e classe di ampiezza demografica (2004) Percentuale di Comuni sul totale Fonte: ISTAT (luglio 2006) 28

30 Indicatori di confronto sulla diffusione e l utilizzo dell IT tra Comuni e Imprese con più di 10 addetti % sul Totale 80,4% 93,0% 98,1% 88,9% 56,7% 65,9% 53,1% 32,1% 19,6% 29,7% 30,2% 6,2% PC connessi a Internet (2005) Collegamenti in Banda Larga (2005) Comuni % Acquisti online (2004) Sito Web (2005) Utilizzo di posta elettronica (2005) Imprese con più di 10 addetti Utilizzo Internet (2005) Fonte: Elaborazioni NetConsulting su fonti varie 29

31 2.2 Servizi on-line della PAL a cittadini e imprese 30

32 Comuni con sito web istituzionale per livello di interattività dei servizi telematici offerti,per ripartizione geografica e classe di ampiezza demografica (2005) Valori percentuali sul totale dei Comuni con sito Web istituzionale Fonte: Osservatorio SOL CRC,

33 Servizi offerti dai Comuni con più di abitanti, per tipologia Segnalazioni, reclami, ricorsi e denunce 33,3% Pagamenti 16,3% Iscrizioni, attivazioni, prenotazioni 8,2% Certificazioni e autenticazioni Registrazioni, comunicazioni e dichiarazioni Autorizzazioni, licenze, permessi Contributi, finanziamenti, agevolazioni Banche dati e servizi informativi Totale 3,5% 2,5% 2,0% 1,2% 0,0% 5,0% Fonte: Osservatorio SOL-CRC,

34 Comuni in cui è attivo lo sportello unico per le attività produttive e principali funzionalità offerte (2005) Fonte: ISTAT, Rilevazione sperimentale sulle ICT nella PAL 33

35 Imprese con almeno 10 addetti connesse ad Internet che fruiscono di servizi pubblici on-line per area geografica Rapporti con la PA Ottenere informazioni Scaricare moduli Inviare moduli compilati Presentare offerte per gare appalto Svolgere procedure amm.ve per via elettronica Altre procedure / attività Nord Ovest 93,1% 79,9% 77,5% 51,2% 7,1% 37,5% 33,7% Nord Est 93,6% 87,0% 91,1% 62,4% 11,8% 50,2% 36,4% Centro 92,8% 91,1% 92,6% 71,7% 14,7% 53,6% 42,2% Sud e isole 92,6% 93,3% 95,6% 76,4% 20,7% 61,3% 43,0% Italia 93,1% 81,0% 79,3% 53,2% 7,9% 39,3% 34,4% Fonte: ISTAT, Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 34

36 Persone di 6 anni e più che usano internet per svolgimento di pratiche presso i Servizi Pubblici e per Regione e tipo di Comune (2006) Ottenere informazioni da siti della P.A. Scaricare moduli della P.A. Spedire moduli della P.A. Non usano Internet e non sarebbero interessati ad usarlo Piemonte 36,8 26,4 13,1 37,3 Valle D'Aosta 43,2 29,5 15,0 43,9 Lombardia 38,2 25,4 12,1 35,6 Trentino Alto Adige 45,0 30,9 14,7 41,0 Bolzano 46,8 31,6 16,1 39,2 Trento 43,2 30,1 13,4 42,8 Veneto 36,8 27,1 12,1 34,3 Friuli Venezia Giulia 41,5 28,7 13,0 35,0 Liguria 32,3 21,6 9,9 43,9 Emilia Romagna 37,2 24,8 11,1 42,2 Toscana 35,8 27,3 11,5 41,5 Umbria 30,8 23,2 11,5 45,3 Marche 31,9 21,9 9,0 38,8 Lazio 40,2 27,8 13,8 38,9 Abruzzo 35,1 26,7 11,4 40,7 Molise 34,9 26,7 13,6 36,6 Campania 37,3 29,7 14,4 41,8 Puglia 38,1 29,6 14,4 37,3 Basilicata 37,6 29,5 15,1 38,1 Calabria 32,0 25,6 13,0 40,6 Sicilia 36,6 26,1 12,5 41,6 Sardegna 41,4 35,1 15,8 32,7 Italia 37,4 26,8 12,6 38,5 Fonte: ISTAT 35

37 2.3 Diffusione dell ICT sul territorio 36

38 Famiglie per beni tecnologici posseduti, per Regione e tipo di Comune (2006) Decoder digitale terrestre Cellulare Personal Computer Connesione a banda larga Accesso ad Internet Piemonte 13,9% 83,9% 43,7% 12,3% 33,5% Valle D'Aosta 40,8% 85,8% 46,9% 12,3% 34,1% Lombardia 14,3% 83,3% 52,1% 16,9% 42,0% Trentino Alto Adige 19,5% 87,4% 52,3% 17,5% 39,4% Bolzano 27,6% 89,9% 54,3% 14,9% 39,8% Trento 12,0% 85,1% 50,5% 19,9% 39,1% Veneto 13,2% 85,2% 48,6% 14,7% 38,3% Friuli Venezia Giulia 14,3% 81,5% 47,3% 18,6% 36,7% Liguria 14,6% 78,6% 40,2% 15,9% 31,7% Emilia Romagna 12,5% 85,5% 47,2% 16,4% 38,1% Toscana 17,9% 84,2% 48,7% 14,8% 39,7% Umbria 19,3% 87,3% 47,8% 15,5% 37,6% Marche 17,8% 83,7% 48,2% 13,8% 38,8% Lazio 19,4% 84,6% 48,5% 18,0% 39,9% Abruzzo 14,7% 80,2% 45,0% 12,6% 33,6% Molise 11,7% 76,0% 47,4% 8,6% 34,0% Campania 11,0% 78,5% 41,6% 11,2% 29,0% Puglia 15,4% 77,5% 40,6% 12,3% 28,7% Basilicata 14,9% 73,3% 49,3% 12,5% 36,3% Calabria 13,4% 76,9% 40,0% 9,0% 27,2% Sicilia 10,4% 79,2% 37,6% 11,4% 26,6% Sardegna 38,7% 84,8% 49,4% 13,4% 36,8% Italia 15,2% 82,3% 46,1% 14,4% 35,6% Fonte: ISTAT 37

39 Grado di diffusione della banda larga e di utilizzo di Internet nelle imprese con più di 10 addetti per Regione (2006) 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Italia Trento Trentino AA Lombardia Emilia Romagna Piemonte Liguria Bolzano Marche Toscana Sicilia Friuli VG Veneto Lazio Umbria Campania Valle d'aosta Puglia Sardegna Abruzzo Calabria Basilicata Molise Diffusione della banda larga Grado di utilizzo di Internet Fonte: ISTAT; Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 38

40 Grado di diffusione del PC nelle piccole imprese con meno di 10 addetti ( ) 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Trento Trentino AA Bolzano Friuli VG Lombardia Lazio Piemonte Toscana Marche Basilicata Abruzzo Umbria Valle d'aosta Calabria Sardegna Campania Emilia Romagna Puglia Molise Veneto Liguria Sicilia Italia Fonte: ISTAT; Rilevazione sulle tecnologie dell informazione e della comunicazione nelle imprese 39

41 Grado di diffusione e di utilizzo di Internet nelle famiglie per Regione (2006) 45% 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% Lombardia Lazio Bolzano Toscana Trentino AA Trento Marche Veneto Emilia Romagna Umbria Friuli VG Sardegna Basilicata Valle d'aosta Molise Piemonte Abruzzo Liguria Campania Puglia Calabria Sicilia Italia Grado di diffusione di Internet Grado di utilizzo di Internet Fonte: ISTAT 40

42 Persone di 3 anni e oltre per frequenza con cui usano un PC e per frequenza con cui usano Internet (2006) 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% Bolzano Trentino AA Lombardia Trento Emilia Romagna Veneto Valle D'Aosta Lazio Toscana Friuli VG Sardegna Basilicata Piemonte Marche Liguria Umbria Molise Abruzzo Puglia Calabria Sicilia Campania ITALIA USO PC USO Internet Fonte: ISTAT 41

43 Persone di 6 anni e più che usano Internet per tipo di operazioni per Regione (2006) Valori per 100 persone con le stesse caratteristiche Usare un motore di ricerca Spedire con allegati (documenti, foto, ecc.) Inviare messaggi a chat, newsgroups e forum Telefonare tramite Internet Usare "file sharing" per scambiare film, musica, ecc. Creare una pagina web Piemonte 93,9 87,0 52,9 24,3 24,3 18,4 Valle D'Aosta 94,6 87,7 48,8 19,9 23,1 20,2 Lombardia 94,7 87,0 51,4 21,3 24,5 17,4 Trentino Alto Adige 94,6 87,6 53,5 23,6 23,9 17,5 Bolzano 94,8 86,5 54,1 23,7 22,3 16,2 Trento 94,4 88,6 52,8 23,6 25,6 18,9 Veneto 94,2 85,6 47,4 19,5 23,8 16,0 Friuli Venezia Giulia 95,9 89,1 56,0 23,2 27,3 23,2 Liguria 95,8 90,0 56,6 24,9 28,5 19,9 Emilia Romagna 95,4 88,0 47,0 20,7 24,9 15,6 Toscana 94,0 86,5 48,5 21,9 23,7 18,0 Umbria 93,9 86,8 53,4 25,2 28,7 18,5 Marche 95,8 87,8 56,5 23,4 27,7 17,3 Lazio 93,2 86,3 56,4 26,9 30,4 16,7 Abruzzo 93,7 87,6 55,0 21,1 26,5 17,4 Molise 90,6 82,6 66,5 28,4 32,0 22,7 Campania 90,9 82,9 60,5 28,4 29,2 20,5 Puglia 90,9 83,2 54,2 24,6 28,3 21,2 Basilicata 90,3 82,0 56,0 25,4 33,1 19,0 Calabria 88,0 81,9 55,9 19,6 27,0 22,1 Sicilia 91,3 83,4 56,8 22,8 26,1 20,1 Sardegna 92,7 81,7 51,4 25,4 31,6 22,2 Italia 93,5 85,9 53,0 23,1 26,4 18,3 Fonte: ISTAT 42

44 Internet Cafè nelle Regioni Italiane Toscana Lombardia Lazio Piemonte Emilia Romagna Veneto Campania Sicilia Sardegna Liguria Friuli Venezia Giulia Basilicata Calabria Puglia Umbria Marche Abruzzo Trentino Alto Adige Valle D'Aosta Totale Italia: 672 Internet Cafè Fonte: Elaborazioni NetConsulting su fonti varie

45 Sezione 3: Banda larga 44 Sezione a Cura di

46 3.1 Banda Larga e competizione infrastrutturale 45

47 Intensità della competizione su backbone e MAN BACKBONE MAN Operatori Capoluoghi (#)* Popolazione (%)** Imprese (%)** Operatori Capoluoghi (#) Popolazione (%)** Imprese (%)** Solo TI 10 3% 3% Solo TI 10 3% 2% TI + 1 OLO 15 6% 6% TI + 1 OLO 24 9% 8% TI + 2 OLO 9 4% 3% TI + 2 OLO 28 14% 14% TI + 3 e più OLO 69 87% 88% TI + 3 e più OLO 41 74% 76% TOTALE % 100% TOTALE % 100% * Elaborazione sulle principali tratte censite ** Popolazione e imprese, localizzate nei capoluoghi di provincia. Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between, 1Q

48 Dinamica della copertura broadband % popolazione % comuni * 70% 63% 85% 78% 95% 88% 89% 87% 89% 83% 56% 45% 49% 52% 77% 63% 13% 25% 26% 0% 43% 25% 47% 24% 13% 1% 34% 3% 42% 3% 50% 6% 1% 10% 7% ADSL HDSL ULL ADSL2+ Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) ADSL HDSL ULL ADSL2+ * Copertura broadband popolazione oltre il 5% 47

49 Copertura broadband Fino al 5% Dal 6% al 50% Dal 51% al 75% Dal 76% al 85% Dal 86% al 95% Oltre il 95% Copertura BB In area (% pop) Urbana ** 89% 99% Copertura Broadband * (% popolazione) Fino al 5% Dal 6% al 50% Dal 51% al 75% Dal 76% al 85% Dal 86% al 95% Oltre il 95% TOTALE In area In area Suburbana ** Rurale** Comuni Popolazione (#) (%) % 52% 7% 1% 2% 3% 10% 77% 100% Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) * Superiore a 128 Kbps ** Urbana: (> 500 ab./kmq); Suburbana( ab./kmq) Rurale(<100 ab./kmq) 48

50 Classifica ADSL Regioni Regione Copertura ADSL (dic '06) Popolazione coperta (%) Classifica ADSL Puglia 96% 1 Lombardia 94% 2 Liguria 93% 3 Emilia Romagna 92% 4 Lazio 92% 5 Campania 91% 6 Sicilia 90% 7 Toscana 89% 8 Marche 89% 9 Veneto 87% 10 Trentino Alto Adige 86% 11 Piemonte 85% 12 Friuli Venezia Giulia 85% 13 Umbria 85% 14 Valle d'aosta 76% 15 Abruzzo 75% 16 Calabria 74% 17 Basilicata 74% 18 Sardegna 72% 19 Molise 59% 20 Totale Italia 89% N.a Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) 49

51 Classifica ADSL Province Provincia Copertura ADSL (dic '06) Popolazione coperta (%) Classifica ADSL Milano 100% 1 Trieste 99% 2 Napoli 99% 3 Bari 99% 4 Prato 99% 5 Roma 97% 6 Rimini 97% 7 Varese 96% 8 Genova 96% 9 Brindisi 96% 10 Bologna 95% 11 Como 95% 12 Catania 95% 13 Torino 94% 14 Gorizia 94% 15 Forli'-Cesena 94% 16 Caltanissetta 94% 17 Livorno 94% 18 Taranto 94% 19 Lecce 94% 20 Ravenna 94% 21 Palermo 93% 22 Firenze 93% 23 Reggio nell'emilia 92% 24 Venezia 92% 25 Lecco 92% 26 Imperia 92% 27 Ascoli Piceno 92% 28 Modena 92% 29 Savona 92% 30 Foggia 92% 31 Ancona 92% 32 Ragusa 91% 33 Bergamo 91% 34 Siracusa 91% 35 Pistoia 90% 36 Provincia Copertura ADSL (dic '06) Popolazione coperta (%) Classifica ADSL Trento 89% 37 Verona 89% 38 Lucca 89% 39 Trapani 89% 40 Vicenza 89% 41 Pisa 89% 42 Padova 89% 43 Brescia 88% 44 Parma 87% 45 Piacenza 87% 46 Pesaro e Urbino 87% 47 Pordenone 86% 48 Cagliari 86% 49 Agrigento 86% 50 Massa-Carrara 86% 51 Caserta 86% 52 Perugia 86% 53 Pescara 86% 54 Salerno 85% 55 Novara 85% 56 Verbano-Cusio-Ossola 85% 57 Mantova 85% 58 La Spezia 84% 59 Terni 83% 60 Ferrara 83% 61 Belluno 83% 62 Macerata 82% 63 Cremona 82% 64 Siena 82% 65 Latina 82% 66 Arezzo 82% 67 Bolzano 82% 68 Sondrio 81% 69 Matera 81% 70 Messina 81% 71 Alessandria 81% 72 Provincia Copertura ADSL (dic '06) Popolazione coperta (%) Classifica ADSL Reggio di Calabria 80% 73 Enna 80% 74 Treviso 80% 75 Teramo 79% 76 Lodi 79% 77 Vercelli 78% 78 Pavia 77% 79 Grosseto 76% 80 Aosta 76% 81 Catanzaro 75% 82 Udine 75% 83 Carbonia-Iglesia 74% 84 Sassari 74% 85 Cosenza 73% 86 L'Aquila 72% 87 Olbia-Tempio 72% 88 Viterbo 72% 89 Crotone 71% 90 Biella 71% 91 Potenza 70% 92 Asti 68% 93 Cuneo 68% 94 Avellino 66% 95 Frosinone 66% 96 Campobasso 65% 97 Chieti 64% 98 Rovigo 64% 99 Benevento 63% 100 Vibo Valentia 62% 101 Nuoro 59% 102 Medio Campidano 56% 103 Oristano 49% 104 Rieti 48% 105 Isernia 41% 106 Ogliastra 40% 107 Totale Italia 89% N.a Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) 50

52 Vincoli strutturali Senza DSLAM, senza fibra Senza DSLAM, con fibra Con DSLAM Vincoli strutturali Centrali (%) Comuni * (#) Popolazione (%) Senza DSLAM, senza fibra 34% % DD lungo Senza DSLAM, con fibra 14% % DD Medio Con DSLAM 52% ** 89% Coperto TOTALE 100% % * Situazione prevalente ** Copertura broadband oltre il 95% Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) 51

53 Digital divide nelle regioni Popolazione (mgl) Popolazione (%) 50% 40% 30% 20% 10% 0 0% Piemonte Valle d'aosta Lombardia Trentino Alto Adige Veneto Friuli Venezia Giulia Liguria Emilia Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna Popolazione in DD Lungo Popolazione DD medio % Popolazione in DD Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) 52

54 Accessi broadband - Dinamica 28% 32% 24% 23% 15% 20% 17% 9% 7% 6% 10% 10% 7% 5% 4% 7% TC 4Q05-4Q06 Milioni di accessi annuo (mln) 0,3 1,1 2, Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 Accessi (x000) 2Q04 4,7 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 6,8 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 1,4 2,2 2,1 1,7 Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) QoQ 4Q06 8,5 +25% 53

55 Accessi broadband - Tecnologia TC 4Q05-4Q06 8,5 +25% 6,8 +88% Milioni di accessi 0,3 1,1 2,5 4,7 +23% +16% Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 TI-DSL Retail DSL Wholesale ULL-DSL FO SAT 256kbps 1 Mbps 4 Mbps 12/20/24 Mbps TVonFO TVonDSL VoDSL Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) Tel Fix/mob Velocità DSL Innovazioni 54

56 Accessi broadband - Articolazione 0,3 1,1 2,5 4,7 6,8 0,3 1,1 2,5 Clientela 4,7 6,8 8,5 Milioni di accessi Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 Consumer Business Fonte: Osservatorio Banda Larga - Between (4Q 2006) 55 8,5 4Q06 Tariffazione Milioni di accessi Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 Flat Consumo 0,3 1,1 2,5 4,7 6,8 8,5 4Q06 0,3 1,1 2,5 Fornitori 4,7 6,8 8,5 34% 66% Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 4Q06 Telecom Italia OLO Velocità Milioni di accessi Milioni di accessi 20% 80% Q03 2Q03 3Q03 4Q03 1Q04 2Q04 3Q04 4Q04 1Q05 2Q05 3Q05 4Q05 1Q06 2Q06 3Q06 Fino a 2 Mbps > 2 Mbps 40% 60% 30% 70%

57 HU * LV * LT * PL * SL * CY * SK * EL IE Copertura broadband (popolazione) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Copertura BB (% popolazione) 0% BE DK LU NL UK MT * PT SE FR FI DE AT CZ * EE * EU25 ES IT * Dato riferito a giugno 05 Fonte: Elaborazioni Between su fonti varie (4Q2006) 56

58 EE SK LV LU CY MT SI LT Accessi broadband Milioni di accessi 2 DE UK FR IT ES NL BE SE PL DK PT FI AT CZ HU IE EL 0 Fonte: Elaborazioni Between su dati UE, ECTA, OECD (3Q2006) 57

59 Penetrazione broadband (accessi BB /popolazione) 35% % Accessi BB / Popolazione 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% DK NL FI SE BE UK LU FR EE AT DE EU25 ES IT PT SL MT IE CZ LT HU LV CY PL SK EL Fonte: Elaborazioni Between su dati UE, ECTA, OECD (3Q2006) 58

60 SK EL Articolazione per tecnologia (accessi) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% % accessi 30% 20% 10% 0% DK NL FI SE BE UK LU FR EE AT DE ES IT PT SL MT IE CZ LT HU LV CY PL DSL Cable Other Fonte: Elaborazioni Between su dati UE, ECTA, OECD (3Q2006) 59

61 Quota Incumbent (accessi) 100% Accessi Incumbent / Accessi BB 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% CY LU PT PL FI SK IT EL DK ES EE SL HU FR LT IE DE EU25 BE LV NL AT SE MT CZ UK Fonte: Elaborazioni Between su dati UE, ECTA, OECD (3Q2006) 60

62 3.2 L evoluzione delle esigenze della domanda 61

63 L Italia a banda larga FAMIGLIE IMPRESE 22,2 22,2 22,2 22, Milioni di famiglie 5,6 5,4 1,1 2,4 4,1 4,1 2,5 5,9 Migliaia di imprese % % % % % % % % Base: Imprese con 3+ addetti. BB NB BB/famiglie BB NB BB/Imprese COMUNI SCUOLE SANITA Comuni Scuole Strutture sanitarie % % % % % % % % % BB NB BB/Internet BB NB BB/Internet BB NB BB/Internet Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 2Q

64 Alfabetizzazione telematica delle famiglie 70% 60% 57% 58% 59% 60% 50% 40% 30% 20% 39% 30% 43% 35% 45% 37% 47% 38% 10% 0% 2% 3% 5% 8% Alfabetizzate PC Internet Acquisti online Non alfabetizzate* 40% * Nessun componente della famiglia sa utilizzare un PC Base: TOTALE famiglie Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 2Q

65 Famiglie broadband 22,2 22,2 22,2 22,2 Milioni di famiglie 2,5 4,1 5,4 5,6 5,9 4,1 1,1 2, % % % % BB NB BB/famiglie Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 2Q

66 Interesse * per i servizi in rete INTERESSE * 70% 42% 39% 36% 33% 35% 39% 37% 25% 25% 26% 22% 20% 65 27% 24% 19% Telelavoro Domotica % Famiglie Chat VoIP Videocom Info person. VoD Gaming elearning Download Download SW ebanking egovernment ehealth ecommerce Narrowband Broadband Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 2Q 2006 * Molto + Abbastanza

67 Imprese broadband Migliaia di imprese % % % % Base: Imprese con 3+ addetti. BB NB BB/Imprese Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 2Q

68 Interesse * per i servizi in rete INTERESSE * 50% 45% 39% 35% 33% 25% 22% 21% 19% 67 17% 14% 14% 12% 11% Accesso remoto Videosorveglianza Videocom elearning % Imprese ebanking Back-up Comunic. integrata Sicurezza on-line egovernment VOIP eprocurement ecommerce ASP IP-Centrex Narrowband Broadband Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 2Q 2006 * Molto + Abbastanza

69 Banda larga nella PA Locale COMUNI SCUOLE Comuni Scuole % % % % % % BB NB BB/Internet BB NB BB/Internet Strutture sanitarie STRUTTURE SANITARIE FOCUS: Connessioni flat Comuni con connessioni flat: 78% Scuole con connessioni flat: 88% Strutture sanitarie con connessioni flat: 87% % % % BB NB BB/Internet Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 1Q

70 Utilizzo dei servizi on-line COMUNI SCUOLE % Soggetti BB 84% 66% 61% 56% 45% 38% % Soggetti BB 49% 33% 7% Tributi ANCITEL Anagrafe InCDP ACI-PRA Servizi bancari elearning eprocurement VoIP STRUTTURE SANITARIE FOCUS: Connessione Broadband Comuni con connessioni > 2Mbps: 56% % Soggetti BB 36% 9% 8% 7% 2% Scuole con connessioni > 2Mbps: 42% Strutture sanitarie con connessioni > 2Mbps: 61% 69 Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 1Q 2006 Teleassistenza Teleradiologia Telecardiologia Teleconsulto Teledidattica

71 Offerta di servizi ai cittadini COMUNI SCUOLE % Soggetti BB con sito 98% 77% 16% 7% % Soggetti BB con sito 98% 50% 10% 4% Informazioni Download modulistica Invio modulistica Pagamenti Informazioni Download modulistica Invio modulistica Pagamenti STRUTTURE SANITARIE FOCUS: Sito % Soggetti BB con sito 97% 52% 19% 5% Comuni BB con sito: 82% Scuole BB con sito: 72% Strutture sanitarie BB con sito: 76% 70 Informazioni Download modulistica Invio modulistica Fonte: Osservatorio Banda Larga Between, 1Q 2006 Pagamenti