Retail Sales Excellence Scheda Elettronica. Guida del Responsabile Vendite

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1 Retail Sales Excellence Scheda Elettronica Guida del Responsabile Vendite

2 Accesso 1 1. Digitare all interno della barra di navigazione di Internet Explorer l indirizzo https://petra.agi.cpn.vwg/home.aspx. N.B. Requisiti minimi richiesti: Internet Explorer 7 2

3 Accesso 2 2. Inserire Nome utente e Password all interno dei campi indicati dalle frecce 3

4 Accesso 3 Leader/Rse Cliccare sulla scritta Volkswagen indicata dalla freccia. 4. Apparirà il menù evidenziato all interno del riquadro rosso. 5. A questo punto cliccare su Leader, indicato dalla freccia verde. 4

5 Accesso 6 6. Si aprirà una nuova finestra, nella quale cliccare su Continua con la navigazione, indicato dalla freccia. 5

6 Accesso Alternativa A Alternativa B 7. Nella schermata successiva apparirà un menu a tendina, cliccando sul quale sarà possibile scegliere se accedere all applicazione Leader (alternativa A) oppure ReSE (alternativa B). N.B. In entrambe i casi sarà comunque necessario cliccare sul pulsante Entra (freccia verde) per confermare la scelta. 6

7 Applicazione Leader Nella prima schermata dell applicazione Leader è possibile selezionare la campagna alla quale accedere (nella figura Volkswagen Test Drive ), cliccando sul nome della campagna stessa (freccia rossa). Fra parentesi il numero di nominativi presenti (nell esempio riportato, 43). 7

8 Applicazione Leader Cos è: Un applicazione che consente di gestire un elenco di nominativi di potenziali Clienti (ad es. nominativi di persone che hanno richiesto di effettuare un test drive con uno dei modelli della gamma dal sito Volkswagen). Funzioni 1. assegnazione nominativi ai Venditori 2. possibilità di filtrare e ordinare i nominativi in base a diversi parametri di ricerca 8

9 Applicazione Leader RESPONSABILE VENDITE Al momento dell accesso all applicazione Leader compare una finestra di pop-up (in rosso nella foto), che riassume al Responsabile Vendite lo stato di gestione dei contatti forniti. 9

10 Applicazione Leader 10 Nuovi Contatti: numero nuovi nominativi da assegnare ai Venditori a disposizione del Responsabile Vendite (da qui in avanti abbreviato in RV). Utenti da ricontattare: numero nominativi già assegnati e che devono ancora essere ricontattati dal Venditore. Test-drive fissati: numero di appuntamenti fissati per effettuare il giro di prova. Test-drive effettuati: numero di giri di prova svolti. Contatti futuri: Clienti la cui scheda è stata chiusa senza che si concludesse la vendita. Cliccando su Chiudi (freccia rossa) la finestra di pop-up viene chiusa e si passa al menu per la gestione dei nominativi.

11 Applicazione Leader - Nella schermata principale di Leader compare l elenco completo dei potenziali Clienti che hanno richiesto un test drive. N.B. Ogni Concessionaria può visualizzare solo i nominativi ad essa associati. Nella figura uno dei nominativi (bordato in rosso) è già stato assegnato ad un Venditore, tutti gli altri devono ancora essere assegnati, come indicato dalle frecce verdi sotto alla colonna Venditore ). 11

12 Applicazione Leader 1. funzioni filtro e ordinamento I nominativi possono essere: 1) ordinati, cliccando sui nomi in testa alle colonne all interno del riquadro rosso 2)filtrati, inserendo i parametri di ricerca nelle finestre di dialogo (riquadro verde) oppure selezionandoli dai menu a tendina (riquadro arancio). 12

13 Applicazione Leader esempi ordinamento 1. Esempio nominativi organizzati in ordine alfabetico per nome (ottenuto cliccando su Nome ) 2. Esempio nominativi organizzati in ordine alfabetico per modello (ottenuto cliccando su Modello ) 13

14 Applicazione Leader esempio filtri 1. Esempio nominativi filtrati per nome: inserendo Andrea nella finestra sotto a Nome vengono visualizzati solo i nominativi di potenziali Clienti che si chiamano Andrea. 2. Esempio nominativi filtrati per Modello: selezionando VW Golf VI nel menu a tendina sotto a Modello vengono visualizzati solo i nominativi di potenziali Clienti che hanno chiesto il test drive per Golf VI. N.B. Compare anche Golf VI GTI in quanto il filtro include TUTTE le versioni di Golf VI. 14

15 Applicazione Leader - 2. assegnazione nominativi 1/3 1 2 Per assegnare un nominativo ad un Venditore: 1) Aprire il menu a tendina del nominativo che si vuole assegnare 2) Selezionare il Venditore a cui assegnare il nominativo N.B. Per effettuare un assegnazione più accurata dei nominativi è possibile usare le funzioni filtro e ordina, spiegate in seguito. 15

16 Applicazione Leader 2. assegnazione nominativi 2/3 3 3) Compare la scritta Attendere (bordata in rosso) che indica l esecuzione dell operazione ed il caricamento automatico dell indirizzo mail del Venditore. 16

17 Applicazione Leader 2. assegnazione nominativi 3/ ) Il nominativo è stato correttamente assegnato al Venditore selezionato. Di fianco al suo nome, nella colonna Venditore compare il suo indirizzo di posta elettronico. 5) Ripetere gli step da 1 a 4 finchè non saranno stati assegnati tutti i nominativi desiderati. 6) Cliccare su Inviare per confermare l assegnazione e trasmettere al Venditore i nominativi, notificandogli via posta elettronica un avviso di nuovi contatti Leader da elaborare. N.B. Fino allo step 5 l assegnazione dei nominativi è solo teorica : diventa effettiva (ovvero il nominativo diventa visibile e quindi elaborabile dal Venditore) solo dopo avere cliccato su Invia . 17

18 Applicazione RSE 1. Schermata iniziale (10-2) (15-4) 18 La schermata di accesso iniziale presenta: 1. Il menu di navigazione (Elenco Venditori Schede di Vendita Report Esci) 2. La finestra di ricerca 3. L elenco nominativi dei Venditori con le relative azioni (4) => segue 4

19 Applicazione RSE 2. La finestra di ricerca (10-2) Inserendo all interno della finestra di dialogo una chiave di ricerca (1) (ad es. il nome di un Venditore, come nell esempio) e cliccando su Trova (2) il sistema visualizzerà solo il/i Venditore/i che corrispondono al nome inserito (3). La ricerca può essere effettuata anche usando solo parte del nome o del cognome. Cliccando su Tutti i risultati (4) riapparirà nuovamente l elenco completo. N.B. Nel caso in cui il team vendita sia particolarmente numeroso, l elenco completo dei nominativi verrà visualizzato su più pagine, fra le quali è possibile spostarsi con i comandi evidenziati in rosso. 19

20 Applicazione RSE 3. Funzione delle icone Azioni 1/4 Icona (10-2) Funzione Visualizza solo le attività scadute del Venditore pianificate nell agenda. Visualizza tutte le attività del Venditore. Visualizza le schede Clienti che non hanno attività pianificate. Visualizza tutte le schede Clienti del Venditore. Elimina il Venditore dall elenco *. Indica il numero di nominativi Leader assegnati dal Responsabile Vendite. Fra parentesi (nell esempio: numero nominativi assegnati = 10 numero nominativi elaborati=2). * N.B. Anche se il Venditore viene eliminato, le sue schede Clienti vengono comunque 20 mantenute all interno del data base. Dovranno però essere riassegnate ad altro/i Venditore/i dal RV mediante la procedura spiegata di seguito (vedi sezione Assegnazione scheda ad un altro Venditore ).

21 Applicazione RSE 3. Funzione delle icone Azioni 2/4 Icona Funzione Archivia attività: consente di eliminare le note dall elenco in quanto c è stato un seguito da parte del Venditore. Modifica le note dell attività: consente di accedere ad una nuova finestra nella quale il RV può inserire le proprie note. Icona di allerta, ha unicamente la funzione di segnalare al RV che l attività pianificata è scaduta. 21

22 Applicazione RSE 3. Funzione delle icone 3/4 Fig. 1 Visualizza le attività scadute di Posizionando il puntatore del mouse sopra ad un icona apparirà un babble (indicato in figura dalla freccia rossa) indicante la relativa funzione. Lo sfondo delle finestre appare di colore rosso solo se sono presenti note inserite dal RV nella colonna Note Manager. 01/10/2009 Alberto Bigardi Richiamare il Cliente per proporre il giro di prova Esempio della schermata che compare cliccando sull icona Visualizza le attività scadute del Venditore (cerchiata in rosso nella Fig. 1). Notare che anche in questa schermata sono disponibili i filtri di ricerca (riquadro rosso). 22

23 Applicazione RSE 3. Funzione delle icone 4/4 Elenco completo dei babble associati alle relative icone. Visualizza le attività scadute di Visualizza tutte le attività di Visualizza le schede di vendita prive di Follw Up per Visualizza le schede di vendita di Elimina Venditore da questo elenco Questa attività è scaduta! X contatti aperti; X Clienti da richiamare X allegati al progetto Archivia attività 23

24 Applicazione RSE 4. Azione visualizza attività L elenco delle attività di un Venditore appare cliccando sull icona /10/2009 Alberto Bigardi Richiamare il Cliente per proporre il giro di prova 1. Data nella quale è stata pianificata la prossima attività. 2. Nome e cognome del Cliente. 3. Attività da effettuare nella data indicata. 4. Note personali inserite dal Venditore a commento dell attività pianificata. 5. Note del manager in merito all attività pianificata. 6. Risposta del Venditore alle note del Manager. 7. Possibili azioni che il Manager può effettuare sull attività. 24

25 Applicazione RSE 5. Esempio gestione attività 1/5 - In data 02/10/2009 il RV accede alla schermata visualizza attività. - Appare subito evidente che è presente un attività scaduta dal fatto che in corrispondenza della colonna Azioni è presente l icona di allerta (freccia rossa) 01/10/2009 Alberto Bigardi Richiamare il Cliente per proporre il giro di prova - Il RV decide di scrivere una nota per il Venditore e clicca sull icona Modifica le note dell attività (cerchiata in rosso) 25

26 Applicazione RSE 5. Esempio gestione attività 2/5 - Il RV accede alla Scheda Cliente, dove è possibile verificare i dati e lo stato della trattativa nel dettaglio. Richiamare il Cliente per proporre giro di prova Alberto Bigardi 26

27 Applicazione RSE 5. Esempio gestione attività 3/5 - Scorrendo fino a fondo pagina, il RV può aggiungere le proprie note all interno del campo Note Manager (riquadro rosso), che verranno salvate solo cliccando su Salva Modifiche (freccia rossa). Richiamare il Cliente per proporre giro di prova Perché non l hai richiamato? 27

28 Applicazione RSE 5. Esempio gestione attività 4/5 - A questo punto l attività presenterà lo sfondo rosso e all interno della colonna attività comparirà il testo inserito dal RV (freccia rossa) - Il Venditore, a sua volta, può rispondere alla nota del RV. Anche la sua risposta comparirà nell elenco attività (riquadro verde) N.B. Nella colonna azioni (riquadro rosso) scompaiono a questo punto le icone di allerta e di modifica le note delle attività, mentre compare l icona archivia attività. 28

29 Applicazione RSE 5. Esempio gestione attività 5/5 - Cliccando su archivia attività comparirà la finestra di conferma (riquadro rosso) - Confermando mediante click su OK, l attività verrà archiviata definitivamente, scomparendo dall elenco. 29

30 Applicazione RSE 6. Azione visualizza attività scadute L elenco delle attività scadute di un Venditore appare cliccando sull icona La gestione delle attività è identica a quella presentata nella sezione esempio gestione attività, ciò che cambia è che in questo secondo caso vengono visualizzate solo le attività che non sono state portate a termine entro la data pianificata (come evidenziato dalle icone di allerta presenti nella colonna Azioni, incorniciate in rosso). 30

31 Applicazione RSE 7. Azione visualizza schede Clienti L elenco delle schede di vendita di un Venditore appare cliccando sull icona. 31

32 Applicazione RSE 8. Area Schede di vendita 1 2 Cliccando sulla voce Schede di Vendita (freccia rossa) del menu di navigazione si accede all area contenente un elenco di tutte le schede Cliente di tutti i Venditori. La schermata è 32 composta dalle due sezioni Filtro di ricerca (1) ed Elenco schede (2).

33 Applicazione RSE 9. Funzione Filtro di ricerca 1/ La funzione Filtro di ricerca consente di ricercare le schede Clienti impostando uno o più parametri fra quelli disponibili (ad es. cognome, nome, ecc ). Nell esempio in figura, si è scelto di ricercare all interno di tutte le schede (1) di un solo Venditore (2) quelle che non hanno attività di Follow Up pianificate (3). Cliccando su Cerca (freccia rossa), si ottiene questo risultato: 33

34 Applicazione RSE 9. Funzione Filtro di ricerca 2/2 Cliccando sul tasto Chiudi Ricerca (freccia rossa) si ritornerà alla situazione iniziale nella quale saranno visibili tutte le schede Cliente. Il tasto Excel (freccia verde) consente di esportare in un foglio di calcolo tutti i dati contenuti nella scheda Cliente, ma solo quelli visibili dopo l applicazione dell eventuale filtro di ricerca. In questo modo sarà possibile, attraverso il filtro di excel (freccia blu e nera), eseguire delle analisi personalizzate. 34

35 Applicazione RSE 10. Elenco schede L elenco schede mostra: - Il processo di vendita Volkswagen (indicato dal n. 1 e bordato in rosso) - L elenco delle schede Clienti compilate dai Venditori. Nello specifico: - Stato (N=nuovo U=Usato A=Altro) (2) - Data di apertura della scheda (3) - Venditore (4) - Anagrafica del Cliente (colonne Cliente - Indirizzo - Cont. Telefonico ) (5) - Processo: quante e quali fasi del processo di vendita sono già state completate con quel Cliente (6) - Azioni: icone che il RV può utilizzare per controllare lo stato della trattativa (7) 35

36 Applicazione RSE 11. Funzione delle icone Azioni Icona Finestra di pop-up Assegna questa scheda ad un altro venditore Funzione Ha unicamente la funzione di segnalare al RV che per la trattativa in questione il Venditore non ha nessuna attività pianificata. Consente di assegnare la trattativa ad un altro Venditore. Permette al RV di visualizzare per esteso la scheda Cliente. Segnala la presenza di un file allegato alla scheda (ad es. un preventivo). La scheda Cliente deriva da un contatto Leader. 36 Visualizza l attività di Follow Up pianificata dal Venditore.

37 Applicazione RSE 12. Visualizzazione scheda prive di attività pianificate Cliccando sull icona (freccia rossa) verranno visualizzate tutte le schede che non presentano attività pianificate. 37 Giorgio Semeraro

38 Applicazione RSE 13. Assegnazione scheda ad un altro Venditore 1/2 Cliccando sull icona cerchiata in rosso, il RV accede alla finestra che permette di assegnare la scheda Cliente ad un altro Venditore. Nella nuova finestra compare il nome del Cliente (indicato dalla freccia rossa) che il RV vuole assegnare ad un altro Venditore. Cliccando sulla finestra a tendina (indicata dalla freccia verde) comparirà l elenco dei Venditori. Sarà a questo punto sufficiente selezionare il nome del Venditore a cui assegnare la scheda e cliccare sul tasto Salva Assegnazione, evidenziato in rosso. 38

39 Applicazione RSE 13. Assegnazione scheda ad un altro Venditore 2/2 Se l assegnazione è avvenuta con successo, nella schermata successiva, nella quale si ritorna all elenco schede di vendita, appare la scritta Assegnazione correttamente effettuata in bianco su sfondo verde. 39

40 Applicazione RSE 14. Apri scheda di Vendita L icona cerchiata in rosso consente al RV di consultare e di modificare la scheda di vendita, accedendo alla schermata visualizzata sotto. N.B. Cliccando sulla voce Follow-up (indicata dalla freccia rossa) è possibile accedere alle attività pianificate per la scheda in esame (slide successiva) 40

41 Applicazione RSE 15. Visualizza allegati Cliccando sull icona cerchiata in rosso, il RV accede alla schermata dalla quale gestire gli allegati della scheda Cliente. Giorgio Semeraro 41

42 Applicazione RSE 15. Gestione allegati Consultazione informazioni sull allegato => segue Gestione allegati: è possibile allegare solo 3 file contemporaneamente, tuttavia il numero di file allegabili è illimitato. 42

43 Applicazione RSE 16. Consultazione informazioni allegato Immagine associata al file Nome del file allegato Estensione del file (.doc)? Dimensioni del file Data di creazione del file. 43

44 Applicazione RSE 17. Operazioni sugli allegati Consente di scaricare l allegato, salvandolo sul proprio PC o aprendolo con l applicazione specifica Consente di eliminare l allegato 44

45 Applicazione RSE 18. Area Report Venditore 1 Venditore 2 Cliccando sulla voce Report (freccia rossa) viene visualizzata la somma delle attività svolte dai venditori nella settimana in analisi per ogni singolo step del processo di vendita. L ultima colonna (Giorni lavorati) viene alimentata dai dati inseriti manualmente da ogni Venditore, contrariamente alle altre che invece riepilogano le attività imputate in ogni singola scheda cliente. E possibile visualizzare i report delle altre settimane selezionando dal menu a tendina (riquadro rosso) 45 quella di interesse.

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