Progetto Novosibirsk. Information Memorandum

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1 Progetto Novosibirsk Information Memorandum 0

2 Disclaimer ll presente documento confidenziale ("Documento Informativo") è stato fornito unicamente a scopo informativo e non può essere ulteriormente distribuito o trasmesso ad altre persone o pubblicato, in tutto o in parte, per altri scopi. I fatti e le informazioni contenuti nel presente documento sono da considerarsi aggiornati ma possono essere oggetto di revisione futura. Né la Società stessa né altre società sue collegate o controllate, né alcuno dei dirigenti di tali organismi, funzionari, dipendenti o consulenti né altre persone (i) possono rilasciare alcuna dichiarazione o garanzia, espressa o implicita, sull'accuratezza o la completezza delle informazioni contenute in questa presentazione e (ii) nè sarà ritenuta in alcun modo responsabile per qualsiasi danno possa derivare, direttamente o indirettamente, da un utilizzo improprio di questa presentazione. In caso di informazioni e cifre provenienti da fonte esterna, tali informazioni non devono essere interpretate come avallate o approvate dalla Società e perciò veritiere. Questa presentazione contiene dichiarazioni previsionali relative al business, al risultato economico ed ai risultati della Società e / o del settore in cui opera la Società. Queste dichiarazioni sono generalmente identificate da termini come "ritiene", "si aspetta", "prevede", "intende", "progetti", "piani", "stima", "intende", "prevede", "anticipa", "obiettivi "," sarà "ed espressioni simili. Le dichiarazioni previsionali, che includono ma non si limitano solo a supposizioni, opinioni e punti di vista della Società di informazioni provenienti da fonti terze, contenute nel presente Documento Informativo sono basate su piani attuali, stime, ipotesi e proiezioni e implicano incertezze e rischi. In particolare, queste dichiarazioni sono soggette a una serie di rischi e incertezze, ed i risultati effettivi possono differire sostanzialmente da quelli espressi o impliciti alla luce delle future decisioni da parte della Società e dalle politiche competitive di mercato, dagli sviluppi legislativi, economici, tecnologici e altro che esulano dal controllo della Società. Tali rischi e incertezze includono, ma non sono solo, le leggi e i regolamenti applicabili, il successo o il fallimento dei programmi di sviluppo dei prodotti, le decisioni delle autorità di regolamentazione e la tempistica della stessa, le variazioni dei tassi di cambio, reclami o dubbi riguardanti la sicurezza o l'efficacia del prodotti commercializzati, le attività di integrazione con altre aziende. La Società non conferma ne garantisce che le ipotesi alla base di tali dichiarazioni previsionali siano esenti da errori e la Società non si assume alcuna responsabilità per la futura accuratezza delle opinioni espresse nel presente Documento Informativo. Nessun obbligo è assunto circa l aggiornamento delle dichiarazioni previsionali. Le dichiarazioni previsionali contenute nel presente Documento Informativo relative a passati andamenti o attività non devono essere considerate tali che gli stessi andamenti o attività continueranno in futuro. Il destinatario del presente Documento Informativo riconosce di essere l'unico responsabile della propria valutazione del mercato e della posizione di mercato della Società e che sarà lui stesso a condurre la propria analisi e di essere l'unico responsabile della formazione del proprio punto di vista del potenziale rendimento futuro del business della Società. Questo Documento Informativo non è un prospetto e non costituisce un'offerta o un invito o una sollecitazione a sottoscrivere o acquistare quote della Società e né il presente Documento Informativo né qualsiasi cosa in esso contenuta potranno costituire la base o valere come un'offerta o impegno di sorta. 1

3 Agenda Descrizione del Paese La Città Il Progetto 2

4 Informazioni Generali Paese Capitale Lingua Ufficiale Gruppi Etnici Governo Russia Moscow Russo 81% Russi 3.7% Tatari 1.4% Ucraini 1.1% Baschiri 1% Ciuvasci 11.8% altri Superficie (km 2 ) Popolazione Moneta Composizione per età Età Media Repubblica Federale Costituzionale Semi-Presidenziale (stimata Luglio 2012) 8,3 per km 2 Rublo (RUB) 0-14 anni: 15.2% anni: 71.8% 65 anni e oltre: 13% 38,7 anni Tasso di crescita -0,48% Tasso di mortalità Rapporto maschi/femmine 1,6% 0.85 maschi/femmine 3

5 Quadro Economico (1/2) I principali indicatori macroeconomici mostrano che l economia russa ha superato velocemente la crisi del Una politica monetaria ragionevole e sostanziali riserve finanziarie hanno protetto la Russia dalle conseguenze derivanti da una possibile influenza negativa esterna. L aumento dei prezzi del petrolio e del gas ha fornito un supporto addizionale all economia. Il ripristino del mercato al consumo è stato supportato dall aumento dei redditi pro capite, dal cambiamento della situazione nel settore del credito al consumo e dalla stabilizzazione del mercato del lavoro Q GRP Growth 7,7% 8,0% 5,6% -7,5% 4,3% 4,3% N.a. Industrial Production Growth yoy 6,3% 6,3% 2,1% -11,0% 8,2% 4,7% 2,9% Fixed Investment Capital Growth Growth 16,7% 22,7% 9,8% -17,0% 6,0% 6,2% 7,2% Inflation 9,0% 11,9% 13,3% 9,0% 8,8% 6,1% 5,2% Occupancy Rate Average 92,8% 93,9% 93,6% 91,7% 92,5% 93,4% 94,7% Oil Prices (USD/Barrel) 61,2 69,5 95,1 61,0 78,2 109,4 111,0 Exchange Rate RUB USD 27,19 25,58 24,86 31,74 30,39 29,41 31,15 Main Macroeconomic Indicators Inflation & Exchange Rate RUB USD 25,0% 120,0 14,0% 35,00 20,0% 100,0 12,0% 30,00 15,0% 10,0% 80,0 10,0% 25,00 % 5,0% 0,0% -5,0% Q ,0 40,0 USD Barrel % 8,0% 6,0% 4,0% 20,00 15,00 10,00 RUB/USD -10,0% -15,0% 20,0 2,0% 5,00-20,0% Year 0,0 0,0% Q ,00 Year GRP Grow th Industrial Production Growth yoy Fixed Investment Capital Growth Growth Oil Prices (USD/Barrel) Inflation Exchange Rate RUB USD 4

6 Quadro Economico (2/2) PIL Industria Domanda al consumo Investmenti Oggi l economia Russa, con circa miliardi di dollari, è il nono Paese al mondo in termini nominali e, secondo alcune stime, il sesto in termini di parità di potere di acquisto (PPP Purchasing Power Parity). Dopo aver mostrato una impressionante crescita 7% annuo dal 1999 al 2007 con un picco record dell 8% per cento durante la prima metà del 2008 l economia Russa, con l inizio della crisi globale, è caduta in recessione. Uno dei principali indicatori di ciò è stato il declino del PIL del 7.5%. Successivamente, dal terzo trimestre del 2009, gli indicatori chiave hanno iniziato a mostrare tendenze positive. Nel 2010 e 2011, il PIL è cresciuto del 4.3% per anno, ciò suggerisce che la situazione economica russa si è stabilizzata. Nei primi nove mesi del 2012, la produzione industriale è cresciuta del 2.9% rispetto al periodo Gennaio-Settembre Il tasso dell industria manifatturiera è cresciuto rispetto ai primi tre trimestri del 2011 ed è pari al 4.5%. Il ripristino della domanda al consumo sostiene le dinamiche positive di produzione. La crescita di fatturato del commercio al dettaglio ammonta al 6.3%, cioè il 4.6% in più rispetto allo stesso periodo del La riduzione dei risparmi netti e la maggiore disponibilità del credito al consumo ha contribuito ad una crescita stabile del volume d affari sin dall inizio dell anno. Inoltre, la crescita della domanda è basata sull aumento del reddito. I salari reali nel terzo trimestre 2012 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno sono cresciuti del 9.4%. Secondo l Agenzia Statistica Rosstat, l aumento degli investimenti in assets fissi nel periodo Gennaio Settembre 2012 è stato del 7.2% rispetto allo stesso periodo del In Settembre gli investimenti in capitale fisso in Russia sono diminuiti del 1.3% in termini annui. Una riduzione nell attività di investimento è stata accompagnata da una riduzione nell attività di Costruzione del 1.3% in Agosto Disoccupazione Inflazione Nel 2012, la situazione sul mercato del lavoro ha continuato a migliorare il numero di disoccupati nel terzo trimestre 2012 ha raggiunto una media del 5.3% della popolazione economicamente attiva. Da settembre c è stata una tendenza stagionale di aumento disoccupazionale. Complessivamente la disoccupazione in Settembre è aumentata di 30 mila persone rispetto a Agosto L inflazione nel terzo trimestre 2012 è aumentata e ha raggiunto il 5.2% (4.7% - un anno fa). 5

7 Agenda Presentazione del Paese La Città Il Progetto 6

8 Informazioni Generali Città Distretto Federale Novosibirsk Novosibirsk Oblast Superficie (Km 2 ) 502,1 Popolazione per Km 2 Novosibirsk è il centro amministrativo della Regione e del Distretto Federale Siberiano; è situata nella parte sud-occidentale della Siberia, presso le sponde del fiume Ob ed occupa un area di 502,1 Km 2. Novosibirsk è il più grande centro industriale della Federazione Russa e la città più grande della Siberia; con una popolazione di circa abitanti (56% del totale della popolazione di Novosibirsk Oblast), è la terza città più popolata della Russia, dopo Mosca e San Pietroburgo. Novosibirsk è il più importante nodo di trasporto in Siberia: collega la Siberia, l Estremo Oriente, l Asia centrale e le regioni europee della Russia. I flussi umani e commerciali contribuiscono in modo significativo allo sviluppo della città. La città è il principale centro di affari, finanziario e scientifico della parte asiatica della Russia ed uno dei più importanti centri culturali della ffederazione russia. L agenzia di rating Fitch, nel 2012, ha assegnato alla regione di Novosibirsk il rating BB+ su scala internazionale e AA (rus) su scala nazionale, con prospettiva stabile. 7

9 Quadro Economico Anno dopo anno, Novosibirsk evidenzia dinamiche economiche sempre più positive: nell'ultimo anno risulta essere una delle città in più rapida crescita nel mondo. Nel 2011 il Prodotto Regionale Lordo (GRP) è di circa 559 miliardi di Rubli (19 miliardi di Dollari), evidenziando un tasso medio di crescita negli ultimi tre anni di circa il 15% Q GRP (Billion Roubles) Occupancy Rate (%) 90% 92% 93% 95% Average per capita Incomes (Roubles) Residential Property Construction (Thousand sqm) Investment in Fixed Capital (Billion Roubles) GRP & Avg per Capita Incomes - Grow th Come detto precedentemente, Novosibirsk è un importante centro industriale, nonostante la mancanza di risorse in minerali preziosi. In particolare, il complesso industriale è dotato di 214 grandi e medie imprese. Queste aziende producono più di due terzi di tutta la produzione industriale della regione di Novosibirsk. Le industrie leader sono nel campo dell energia elettrica, della fornitura di gas e acqua, nella metallurgia, lavorazione dei metalli e ingegneria meccanica. Billion Roubles Year Average per capita Incomes GRP Roubles Attualmente il tasso di disoccupazione è del 5,2%. Negli ultimi tre anni è diminuito di circa il 3%. Alla fine di luglio 2012, il reddito medio mensile pro capite è di circa 17,813 Rubli ($ 560). Negli ultimi cinque anni si è intensificato lo sviluppo urbano della città, il settore immobiliare ha mostrato tassi elevati di crescita soprattutto nella costruzione di alloggi e strutture pubbliche/amministrative. Nel 2011 gli investimenti in Capitale Fisso ammontavano a 142 Miliardi di Rubli ($ 5 Miliardi), con un incremento del 20% negli ultimi tre anni. Gli investimenti esteri sono aumentati considerevolmente negli ultimi anni, la quota maggiore del capitale estero è stata destinata seguenti settori: scienza e alta tecnologia, infrastrutture del turismo, ristrutturazione e costruzione di strutture comunitarie. 8

10 Mercato Alberghiero A Settembre 2012, il mercato alberghiero conta 68 strutture con una capacità totale di camere. Breakdown Hotel by Category 4* 3% In particolare il mercato alberghiero è composta da: 3* 22% 2 Hotel 4 stelle capacità: 618 camere; 15 Hotel 3 stelle capacità: camere; 8 Hotel 2 stelle capacità: 665 camere; 43 Mini Hotel capacità: 66 camere. Mini - Hotel 63% 2* 12% Oggi a Novosibirsk non ci sono Hotel 5 stelle. Gli alberghi a 4 stelle rappresentano una quota di mercato del 3% in termini di strutture e del 26% se si considera la capacità camere. Breakdown Hotel by Rooms Mini - Hotel 3% L indice alberghiero è di circa 1,7 camere ogni abitanti, l indice medio Europeo è di circa 7 camere ogni abitanti. 2* 28% 4* 26% La quota principale dei visitatori della città è rappresentata dal turismo d'affari (70% - 80%). L'occupazione nel corso degli anni è stabile, il tasso di occupazione medio annuo è di circa il 50% - 60%. Attualmente la tariffa media a camera all Hilton Doubletree 4* è di 200 Euro a notte. 3* 43% 9

11 Opportunità Domanda stabile nel turismo d'affari (senza stagionalità). Uno dei più importanti centri culturali della Russia. Forte domanda di alberghi di qualità con alto livello di servizi. Perchè un Hotel di Lusso a Novosibirsk? Apertura di un innovativo parco biotecnologico nel Mancanza di concorrenza Solo un operatore internazionale di catene alberghiere. Sviluppo dinamico della sfera degli eventi d affari (mostre, fiere, conferenze). 10

12 Agenda Presentazione del Paese La Città Il Progetto 11

13 Il Progetto Il progetto riguarda la costruzione di un Hotel di alto livello a Novosibirsk: l'hotel Domina Novosibirsk (di seguito: "Hotel" o "Struttura"). L'Hotel di 11 piani, sarà inaugurato alla fine del Sarà un Hotel quattro stelle business, situato nel centro di Novosibirsk vicino a piazza Lenin, il Teatro dell'opera e il Red Flame Theater. La Struttura si trova in posizione strategica, a 30 minuti di auto dall aeroporto Tolmachevo ed a 5 minuti a piedi dalla stazione ferroviaria. La Struttura offrirà un'atmosfera rilassante ed un servizio accogliente e moderno. L Hotel sarà dotato di 217 camere, in linea con i più alti standard di qualità nel settore così suddivise: 204 standard; 9 semi-luxury; 4 luxury. 12

14 Informazioni Principali Hotel Città Categoria Data Apertura Numero Camere Caratteristic he camera Servizi Hotel Domina Novosibirsk Novosibirk, Russia Quattro stelle Aria condizionata, mini-bar, cassaforte, telefono, TV satellitare, connessione WI-FI gratuita. Concierge, Reception aperta giorno e notte, centro Servizi, servizio in camera 24 su 24, cabina armadio, servizio lavanderia, culla, colazione, parcheggio sotterraneo. Ristorante Numero posti: 120. Bar Numero posti: 100. Negozi Centro Congressi Centro Fitness /Spa Salone di bellezza. Due centri congresso: 1. Numero posti: 54; 2. Numero posti: 32. Attrezzatura Fitness, sauna e jacuzzi. 13