Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c.

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1 Società Cooperativa Sede Legale: Cesena Via L.Lucchi 135 Codice ABI C.F.-P.IVA Iscrizione Albo Banche n Iscrizione Albo Soc. Cooperative n. A R.E.A. (Repertorio Economico Amministrativo): FO Cod.Fisc, P.IVA n Aderente al Fondo di Garanzia dei depositanti del Credito Cooperativo; Indirizzo PROSPETTO DI BASE Relativo al programma di prestiti obbligazionari denominati: Banca Romagna Cooperativa Tasso Fisso Banca Romagna Cooperativa Step up/step down Banca Romagna Cooperativa Tasso Variabile Banca Romagna Cooperativa Zero Coupon Banca Romagna Cooperativa Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) Banca Romagna Cooperativa Tasso Fisso subordinato LOWER TIER II Banca Romagna Cooperativa Tasso Step up subordinato LOWER TIER II Banca Romagna Cooperativa Tasso Variabile subordinato LOWER TIER II Il presente Documento costituisce il Prospetto di Base (il Prospetto di Base ) ai fini della Direttiva 2003/71/CE (la Direttiva Prospetto ) ed è redatto in conformità al Regolamento 2004/809/CE e successive modifiche e integrazioni. Depositato presso la Consob in data 14 dicembre 2012 a seguito di approvazione comunicata con nota n del 13 dicembre Le obbligazioni oggetto del presente Prospetto di Base costituiscono passività subordinate Lower Tier II dell Emittente, così come classificate in base alle disposizioni contenute nel Titolo I, Capitolo 2, della Circolare Banca d Italia del 27/12/2006 n. 263 e successivi aggiornamenti. Pertanto i portatori di tali titoli in caso di liquidazione dell Emittente saranno soddisfatti dopo la preventiva soddisfazione di altre categorie di debiti non subordinati. L investimento nelle obbligazioni subordinate Lower Tier II comporta per l investitore il rischio che, in caso di liquidazione dell Emittente, la massa fallimentare riesca a soddisfare soltanto i crediti che debbono essere soddisfatti con precedenza rispetto alle obbligazioni subordinate e che pertanto lo stesso possa conseguire a scadenza perdite in conto capitale di entità più elevata rispetto ai titoli di debito antergati alle obbligazioni subordinate. Queste ultime in caso di default presentano infatti un rischio di mancato rimborso maggiore rispetto a quelle di titoli obbligazionari senior dello stesso emittente ed aventi la medesima scadenza. L adempimento di pubblicazione del Prospetto di Base non comporta alcun giudizio della Consob sull opportunità dell investimento, sul merito dei dati e delle notizie allo stesso relativi. Il presente Prospetto di Base è a disposizione del pubblico gratuitamente presso la sede legale della Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c. in Via L.Lucchi 135 Cesena (FC), nonché presso tutte le dipendenze della banca e sul sito internet: Il presente Prospetto di Base si compone del Documento di Registrazione ( Documento di Registrazione ) che contiene informazioni sulla Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c. ( Banca Romagna Cooperativa e/o la BCC e/o l Emittente ), in qualità di Emittente di una o più serie di emissioni (ciascuna un Prestito Obbligazionario ), titoli di debito di valore nominale

2 unitario inferiore ad Euro (le Obbligazioni e ciascuna una Obbligazione ), di una Nota Informativa sugli strumenti finanziari (la Nota Informativa ) che contiene informazioni relative a ciascuna serie di emissioni di Obbligazioni e di una Nota di Sintesi (la Nota di Sintesi ) che riassume le caratteristiche dell Emittente e degli Strumenti Finanziari, nonché i rischi associati agli stessi. L investitore è invitato a leggere con particolare attenzione la sezione Fattori di Rischio. In occasione di ciascun Prestito, l Emittente predisporrà delle condizioni definitive che descriveranno le caratteristiche delle obbligazioni e che saranno pubblicate entro il giorno antecedente l inizio dell offerta (le Condizioni Definitive ). In occasione di ciascuna Offerta il presente Prospetto Base deve essere letto congiuntamente con le Condizioni Definitive, alle informazioni / documenti incorporati mediante riferimento, nonché agli eventuali Supplementi / Avvisi Integrativi pubblicati. 2

3 INDICE SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA Persone responsabili Dichiarazione di responsabilità SEZIONE II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA SEZIONE III NOTA DI SINTESI Sezione A INTRODUZIONE E AVVERTENZE Sezione B EMITTENTE Sezione C STRUMENTI FINANZIARI Sezione D RISCHI Sezione E OFFERTA Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi Descrizione dei termini e delle condizioni dell offerta Periodo di Offerta e descrizione delle procedure di sottoscrizione Periodo di validità dell Offerta, comprese possibili modifiche Descrizione della procedura di sottoscrizione SEZIONE IV FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL EMITTENTE FATTORI DI RISCHIO RELATIVI ALL OFFERTA ED AGLI STRUMENTI FINANZIARI SEZIONE V DOCUMENTO DI REGISTRAZIONE DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA REVISORI LEGALI DEI CONTI Soggetto incaricato e durata del mandato Eventuali variazioni dei revisori FATTORI DI RISCHIO RISCHIO CONNESSO CON LA CRISI ECONOMICO/FINANZIARIA GENERALE RISCHIO DI CREDITO RISCHIO DI MERCATO RISCHIO LIQUIDITA DELL EMITTENTE RISCHIO CONNESSO ALL ASSENZA DI RATING DELL EMITTENTE RISCHIO DI DETERIORAMENTO DELLA SITUAZIONE ECONOMICO PATRIMONIALE DELLA BANCA RISCHIO RELATIVO ALLE AZIONI DI RISANAMENTO DELLA BANCA DATI ECONOMICO FINANZIARI INFORMAZIONI SULL EMITTENTE Storia ed evoluzione dell Emittente PANORAMICA DELLE ATTIVITA Principali attività Principali mercati STRUTTURA ORGANIZZATIVA Se l Emittente fa parte di un gruppo, breve descrizione del gruppo Indicare se l Emittente dipende da altri soggetti INFORMAZIONI SULLE TENDENZE PREVISTE Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali Informazioni su tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell' emittente almeno per l' esercizio in corso PREVISIONE O STIME DEGLI UTILI ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE E DI VIGILANZA Nome e funzioni presso l' emittente Conflitto di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza PRINCIPALI AZIONISTI Azionisti di controllo Eventuali accordi, noti all' emittente, dalla cui attuazione possa scaturire ad una data successiva una variazione dell' assetto di controllo dell' emittente INFORMAZIONI FINANZIARIE RIGUARDANTI LE ATTIVITÀ E LE PASSIVITÀ, LA SITUAZIONE FINANZIARIA E I PROFITTI E LE PERDITE DELL EMITTENTE Informazioni finanziarie relative agli esercizi passati Bilanci Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati Data delle ultime Informazioni finanziarie Informazioni finanziarie infrannuali Procedimenti giudiziari e arbitrali Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell' emittente CONTRATTI IMPORTANTI INFORMAZIONI PROVENIENTI DA TERZI, PARERI DI ESPERTI E DICHIARAZIONI DI INTERESSI DOCUMENTI ACCESSIBILI AL PUBBLICO SEZIONE VI NOTA INFORMATIVA Sezione 6A- PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa - Tasso Fisso DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO

4 2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISITI Natura della garanzia Campo di applicazione della Garanzia Informazioni da comunicare riguardo al garante Documenti accessibili al pubblico Allegato A MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE GARANZIE Sezione 6B- PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa Step Up / Step Down DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta

5 5.2 Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISITI Natura della garanzia Campo di applicazione della Garanzia Informazioni da comunicare riguardo al garante Documenti accessibili al pubblico Allegato B MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE CONDIZIONI DELL OFFERTA GARANZIE Sezione 6C- PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa Tasso Variabile DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizione relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISITI Natura della garanzia Campo di applicazione della Garanzia Informazioni da comunicare riguardo al garante Documenti accessibili al pubblico Allegato C MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI

6 INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE GARANZIE Sezione 6D - PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa Zero Coupon DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interesse di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISITI Natura della garanzia Campo di applicazione della Garanzia Informazioni da comunicare riguardo al garante Documenti accessibili al pubblico Allegato D MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE GARANZIE Sezione 6E - PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interessi di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione/ all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizione relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale

7 4.9 Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario INFORMAZIONI RELATIVE ALLA GARANZIA PRESTATA DAL FONDO DI GARANZIA DEGLI OBBLIGAZIONISITI Natura della garanzia Campo di applicazione della Garanzia Informazioni da comunicare riguardo al garante Documenti accessibili al pubblico Allegato E MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE GARANZIE Sezione 6F - PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa - Tasso Fisso subordinato LOWER TIER II DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interesse di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario

8 Allegato F MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Sezione 6G - PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa - Tasso Step up subordinato LOWER TIER II DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interesse di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario Allegato G MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Sezione 6H - PROGRAMMA DELLE EMISSIONI DI PRESTITI OBBLIGAZIONARI Banca Romagna Cooperativa - Tasso Variabile subordinato LOWER TIER II DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA FATTORI DI RISCHIO FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AI TITOLI OFFERTI INFORMAZIONI FONDAMENTALI Interesse di persone fisiche e giuridiche partecipanti all emissione / all offerta Ragioni dell Offerta e Impiego dei proventi INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE Descrizione degli strumenti finanziari La legislazione in base alla quale gli strumenti finanziari sono stati creati Forma degli strumenti finanziari e soggetto incaricato della tenuta dei registri Valuta di emissione degli strumenti finanziari Ranking degli strumenti finanziari Diritti connessi agli strumenti finanziari Tasso di interesse nominale e le disposizioni relative agli interessi da pagare Data di Scadenza e modalità di ammortamento del prestito e procedura di rimborso del capitale Rendimento effettivo Rappresentanza degli obbligazionisti Delibere, autorizzazioni e approvazioni Data di emissione degli strumenti finanziari Restrizioni alla trasferibilità Regime Fiscale

9 5 CONDIZIONI DELL OFFERTA Statistiche relativa all Offerta, calendario previsto e modalità di sottoscrizione dell Offerta Piano di ripartizione e di assegnazione Fissazione del Prezzo Collocamento e Sottoscrizione AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE Mercati presso i quali è stata richiesta l ammissione alla negoziazione degli strumenti finanziari Quotazioni su altri mercati Impegno sul mercato secondario INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI Consulenti legati all Emissione Informazione contenute nella Nota Informativa sottoposte a revisione Parere o relazioni di esperti, indirizzi e qualifica Informazioni provenienti da terzi Rating dell Emittente e dello Strumento Finanziario Allegato H MODELLO DI CONDIZIONI DEFINITIVE INFORMAZIONI FONDAMENTALI INFORMAZIONI RIGUARDANTI GLI STRUMENTI FINANZIARI DA OFFRIRE CONDIZIONI DELL OFFERTA AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E MODALITA DI NEGOZIAZIONE

10 SEZIONE I DICHIARAZIONE DI RESPONSABILITA 1.1 Persone responsabili La Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c. con sede legale in Cesena (FC), via Leopoldo Lucchi 135, rappresentata legalmente ai sensi dell art. 40 dello Statuto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione geom. Sintini Nazario, congiuntamente all organo di controllo della Banca, rappresentato dal Presidente del Collegio Sindacale rag. Franchi Stefano, munito dei necessari poteri, si assume la responsabilità di tutte le informazioni contenute nel presente Prospetto di Base. 1.2 Dichiarazione di responsabilità La Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c. come sopra rappresentata, attesta che, avendo adottato tutta la ragionevole diligenza a tale scopo, le informazioni contenute nel Prospetto di Base sono, per quanto a propria conoscenza, conformi ai fatti e non presentano omissioni tali da alterarne il senso. SEZIONE II DESCRIZIONE GENERALE DEL PROGRAMMA La Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c. ha redatto il presente Prospetto di Base nel quadro di un progetto di emissione, approvato in data 18 settembre 2012 dal Consiglio di Amministrazione della Banca Romagna Cooperativa, per l offerta di strumenti finanziari diversi dai titoli di capitale, per un ammontare totale complessivo massimo di nominali Euro , per i successivi 12 mesi dalla data approvazione del presente Prospetto. Il programma di emissioni obbligazionarie prevede l emissione in via continuativa delle seguenti tipologie di obbligazioni: - Obbligazioni a Tasso Fisso; - Obbligazioni Step-up / Step-down; - Obbligazioni a Tasso Variabile; - Obbligazioni Zero Coupon; - Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap) - Obbligazioni a Tasso Fisso subordinato LOWER TIER II - Obbligazioni Step-up subordinato LOWER TIER II - Obbligazioni a Tasso Variabile subordinato LOWER TIER II Le Obbligazioni oggetto del Programma di Emissione sono titoli di debito che determinano l obbligo, per la BCC, di rimborsare all Investitore, alla scadenza, il 100% del loro valore nominale unitamente alla corresponsione di cedole di interesse determinate secondo le modalità di calcolo specifiche per ciascuna tipologia di prestito. Per il dettaglio di ogni singolo prestito obbligazionario si rinvia alle specifiche Note Informative (sezione A - Obbligazioni a Tasso Fisso, sezione B - Obbligazioni Step-up / Step-down, sezione C - Obbligazioni a Tasso 10

11 Variabile, sezione D - Obbligazioni Zero Coupon, sezione E - Obbligazioni a Tasso Misto con eventuale Tasso Minimo (Floor) e/o Tasso Massimo (Cap), sezione F - Obbligazioni a Tasso Fisso subordinato LOWER TIER II, sezione G - Obbligazioni Step-up subordinato LOWER TIER II, sezione H - Obbligazioni a Tasso Variabile subordinato LOWER TIER II). Con il presente Prospetto di Base, la Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c. potrà effettuare singole sollecitazioni a valere sul programma di offerta. Relativamente alle obbligazioni subordinate, la caratteristica della subordinazione consiste nel fatto che, in caso di liquidazione dell Emittente, le obbligazioni saranno rimborsate per capitale ed interessi residui solo dopo che saranno stati soddisfatti tutti gli altri creditori non subordinati o con grado di subordinazione minore rispetto a quello presente nelle obbligazioni emesse. Il presente Prospetto di Base sarà valido per un periodo massimo di 12 mesi dalla data di pubblicazione e consta: - della Nota di Sintesi, che riassume le caratteristiche dell emittente e dei titoli oggetto di emissione; - del Documento di Registrazione, che contiene informazioni sull Emittente; - della Nota Informativa, che contiene le caratteristiche principali e i rischi di ogni singola emissione. Le Condizioni Definitive, alle quali verrà allegata la Nota di Sintesi delle singole emissioni conterranno i termini e le condizioni specifiche dei titoli di volta in volta emessi e saranno redatte secondo il modello presentato nel presente documento, messe a disposizione entro il giorno antecedente quello di inizio dell offerta presso la sede e ogni filiale dell emittente, nonché pubblicate sul sito internet e, contestualmente inviate alla CONSOB. 11

12 SEZIONE III NOTA DI SINTESI La Nota di Sintesi è composta dagli elementi informativi richiesti dalla normativa applicabile noti come "Elementi". Detti Elementi sono numerati nelle sottostanti Sezioni da A ad E (A.1 E.7). La presente Nota di Sintesi contiene tutti gli Elementi che devono essere inclusi in una nota di sintesi per questo tipo di strumenti finanziari e di emittente. Dal momento che taluni Elementi potrebbero non essere richiesti per questa specifica Nota di Sintesi, potrebbero esserci delle mancanze e/o dei salti nella sequenza numerica degli Elementi. Benché un Elemento debba essere inserito nella Nota di Sintesi in base al tipo di strumento finanziario e di emittente, è possibile che non vi siano informazioni pertinenti da fornire in relazione a detto Elemento. In tal caso, sarà inserita una breve descrizione dell'elemento in questione unitamente alla specificazione "Non Applicabile". Sezione A INTRODUZIONE E AVVERTENZE Elemento Informazioni obbligatorie A.1 Avvertenza - la Nota di Sintesi va letta come un introduzione al Prospetto di Base; - qualsiasi decisione di investire negli strumenti finanziari dovrebbe basarsi sull esame da parte dell investitore del prospetto completo; - qualora sia presentato un ricorso dinanzi all autorità giudiziaria in merito alle informazioni contenute nel prospetto, l investitore ricorrente potrebbe essere tenuto, a norma del diritto nazionale degli Stati membri, a sostenere le spese di traduzione del prospetto prima dell inizio del procedimento; - la responsabilità civile incombe solo alle persone che hanno presentato la nota di sintesi, comprese le sue eventuali traduzioni, ma soltanto se la nota di sintesi risulta fuorviante, imprecisa o incoerente se letta insieme con le altre parti del prospetto o non offre, se letta insieme con le altre parti del prospetto, le informazioni fondamentali per aiutare gli investitori al momento di valutare l opportunità di investire in tali strumenti finanziari. A.2 Consenso accordato dall emittente all utilizzo del prospetto per successiva rivendita o collocamento finale di strumenti finanziari da parte di intermediari finanziari NON APPLICABILE. L Emittente non intende accordare l utilizzo del presente Prospetto di Base ad altri intermediari finanziari. Sezione B EMITTENTE Elemento Informazioni obbligatorie B.1 Denominazione legale e commerciale dell Emittente La denominazione legale e commerciale dell'emittente è Banca Romagna Cooperativa credito cooperativo Romagna Centro e Macerone società cooperativa. B.2 Domicilio e forma giuridica dell Emittente, legislazione in base alla quale opera e suo paese di costituzione La Banca Romagna Cooperativa è una società cooperativa a mutualità prevalente costituita in Cesena e regolata ed operante in base al diritto italiano. L Emittente ha sede legale a Cesena (FC) via Leopoldo Lucchi, 135 tel. 0547/ e svolge la sua attività nel territorio di competenza secondo quanto previsto dallo Statuto. B.4b Descrizione delle tendenze note riguardanti l Emittente e i settori in cui opera Nell esercizio 2011 si è registrata una consistente perdita paria a 26,979 milioni che ha avuto un significativo impatto su tutti gli indici patrimoniali. Nel maggio del 2012, il Consiglio di amministrazione ha approvato un piano industriale, redatto in collaborazione con la federazione regionale e concordato con l Organo di Vigilanza, volto a raggiungere l obiettivo di miglioramento degli indicatori di solvibilità nonché al ritorno in utile. Il suddetto piano prevede l introduzione di un nuovo regolamento e conseguentemente di un nuovo organigramma volto alla razionalizzazione della struttura aziendale. In data 24 maggio 2012, peraltro, è stato nominato il nuovo Direttore Generale, come richiesto dall Organo di Vigilanza. L Emittente, quale soggetto responsabile del presente Documento di Registrazione, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Sintini Nazario attesta che, ad eccezione di quanto sopra rappresentato, non risultano tendenze, incertezze, richieste, impegni o fatti noti che potrebbero ragionevolmente avere ripercussioni significative sulle prospettive dell Emittente stesso e sul settore in cui opera, almeno per l esercizio in corso. B.5 Descrizione del gruppo di appartenenza dell Emittente NON APPLICABILE. La Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e 12

13 Macerone - Società Cooperativa non appartiene ad un gruppo ai sensi dell art. 60 del D.Lgs.385/93. B.9 Previsione o stima degli utili NON APPLICABILE. L Emittente non effettua previsioni o stime degli utili. B.10 Revisione delle informazioni finanziarie annuali relative agli esercizi passati L Emittente dichiara le informazioni finanziarie relative agli esercizi chiusi al 31/12/2010 ed al 31/12/2011 sono state sottoposte a revisione contabile dalla società BAKER TILLY CONSULAUDIT S.p.a. che ha espresso un giudizio senza rilievi con apposita relazione. B.12 Dati finanziari selezionati Si riportano di seguito alcuni dati finanziari, patrimoniali e di solvibilità selezionati relativi all Emittente, tratti dai bilanci sottoposti a revisione per gli esercizi finanziari chiusi al 31 dicembre 2010 e al 31 dicembre 2011, redatti secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS, e dalle relazioni semestrali non sottoposte a revisione da parte della società di revisione. PATRIMONIO DI VIGILANZA E COEFFICIENTI PATRIMONIALI Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Patrimonio di vigilanza (importo in migliaia di euro) (1) tier one capital ratio 6,19% 7,29% 5,92% (2) 8,05% Core Tier one capital ratio (3) 6,19% 7,29% 5,92% 8,05% Total capital ratio (4) 8,57% 10,20% 8,94% 11,11% (1) La riduzione del patrimonio di vigilanza del 31 dicembre 2011 è attribuibile alla diminuzione del patrimonio di base ridottosi in seguito della perdita di esercizio. Al 30 giugno 2012 il patrimonio di vigilanza si è ridotto a causa dell ammortamento delle passività subordinate di secondo livello. (2) La riduzione del tier one capital ratio è attribuibile alla riduzione del patrimonio di base a seguito della perdita di esercizio. Resta confermata la disposizione impartita dall Organo di Vigilanza, a seguito della visita ispettiva, che stabilisce un valore di rischio operativo calcolato alla percentuale straordinaria del 22,5% anziché del 15%, e di un target del tier one capital ratio pari all 8% da raggiungere entro la fine del (3) Il core tier one capital ratio coincide con il tier one capital ratio in quanto la Banca Romagna Cooperativa non ha emesso strumenti innovativi di capitale computabili nel patrimonio di base. (4) La motivazione della diminuzione al 31 dicembre 2011 della voce total capital ratio è la riduzione del patrimonio di base a seguito della perdita di esercizio. Al 30 giungo 2012 la voce total capital ratio si riduce a seguito della riduzione del patrimonio supplementare imputabile all ammortamento di passività subordinate di secondo livello. PRINCIPALI INDICATORI DI RISCHIOSITA CREDITIZIA Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) Rapporto sofferenze lorde / crediti lordi verso clienti (5) Rapporto sofferenze nette / crediti netti verso clienti (6) partite anomale* lorde / crediti lordi (7) 6,39% 5,28% 6,25% 3.98% 2,74% 2,67% 2,49% 2,30% 26,31% 17,96% 24,45% 14,98% partite anomale* nette / crediti netti 20,89% 15,38% 19,02% 13,12% (5) L aumento del rapporto sofferenze lorde su crediti lordi verso clientela è da imputare al deterioramento del quadro economico che si è ripercosso sulla qualità del credito erogato alimentando il flusso delle sofferenze. Le partite classificate in sofferenza al netto delle rettifiche 13

14 ammontano alla data del 31 dicembre 2011 a 22 milioni di euro ed incidono per il 6,25% sull ammontare complessivo dei crediti lordi verso clientela. A seguito della politica prudenziale adottata sul credito, le sofferenze lorde sono state svalutate al 31 dicembre 2011 del 63,10% pari a 37,9 milioni (di cui 19,6 milioni effettuate nell anno 2011). Al 30 giugno 2012 le sofferenze lorde sono state svalutate del 60,15%. Per maggior dettaglio si veda la tabella a pagina 19 della Relazione del Consiglio di Amministrazione del Bilancio (6) A fronte di un incremento del rapporto di cui al punto sub 5), le rettifiche di valore effettuate sui crediti, hanno consentito di mantenere quasi costante il rapporto sofferenze nette su crediti netti verso clientela. (7) Le partite anomale sono composte da (Sofferenze, Incagli, Esposizioni scadute, Ristrutturate). L aumento del rapporto partite anomale lorde su crediti lordi è principalmente dovuto al protrarsi della crisi economica. La stessa motivazione è attribuibile per l aumento del rapporto partite anomale nette su crediti netti. Nel dettaglio, oltre a quanto indicato al punto sub 5) sulle sofferenze, si evidenzia che, al 31 dicembre 2011, l incidenza degli incagli sul totale degli impieghi lordi risulta pari al 14,57% (al 30 giugno 2012 è pari a 17,41%). Il valore assoluto netto degli incagli al 31 dicembre 2011 ammonta a circa 113 milioni di euro. A fine 2011 le rettifiche rappresentano il 19,04% (26,7 milioni di cui circa 22 milioni effettuate nell anno 2011). Al 30 giugno 2012 la svalutazione degli incagli è pari al 17,54% del loro valore lordo. Le esposizioni scadute nette, al 31 dicembre 2011, ammontano a circa 34 milioni di euro ed incidono per il 3,64% sul totale degli impieghi lordi a conferma di diffuse difficoltà da parte dei debitori a far fronte puntualmente agli impegni assunti. A tali esposizioni sono state apportate rettifiche pari complessivamente al 2,84% (994 mila euro). Al 30 giugno 2012 le rettifiche sulle esposizioni scadute ammontano al 3,35% del loro valore lordo. Al 31dicembre 2011 non risultano posizioni ristrutturate. Per maggiore dettaglio si veda la tabella A.1.7 Esposizioni creditizie per cassa verso clientela: dinamica delle esposizioni deteriorate lorde della Nota Integrativa. Nell ottica di una azione efficace, volta al contenimento del volume delle partite anomale, è stata notevolmente rafforzata l area rischi nel comparto del rischio andamentale (comparto che controlla l andamento del credito) rivedendo completamente la struttura, con l inserimento di figure a professionalità elevata. PRINCIPALI DATI ECONOMICO FINANZIARI Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) margine di interesse (8) margine di intermediazione (9) risultato netto della gestione finanziaria (10) costi operativi (11) risultato operativo (12) utile netto / perdita di esercizio (13) (8) La diminuzione del margine di interesse del 31 dicembre 2011 è attribuibile all effetto combinato della variazione dei volumi e dei tassi di interesse applicati. I volumi si sono ridotti a seguito della cessione il 30 settembre 2012 del ramo di azienda di due filiali. L aumento del costo della provvista, a seguito della crisi di fine anno, ha inciso in maniera negativa sull andamento dei tassi della raccolta ed il conseguente restringimento del margine di interesse. La riduzione della del margine di interesse del 30 giugno 2012 è riferibile all aumento del costo della raccolta a seguito del protrarsi della crisi di liquidità sul mercato del debito sovrano. (9) Il calo del margine di intermediazione del 31 dicembre 2011 rispetto all anno precedente è riferibile alla diminuzione del margine di interesse. (10) La riduzione del risultato netto della gestione finanziaria del 31 dicembre 2011 rispetto all anno precedente è attribuibile principalmente alla svalutazione sui crediti effettuata a seguito dell accentuarsi della crisi economica in atto. Nel dettaglio, la voce 140 del conto economico (risultato netto della gestione finanziaria) è il risultato della somma algebrica della voce 120 (margine di intermediazione), che al 31 dicembre 2011 si attestava ad euro , alla quale viene sottratta la voce 130 (Rettifiche/riprese di valore), che ha registrato un forte incremento attestandosi ad euro L incremento della suddetta voce è da attribuirsi principalmente alle rettifiche di valore dei crediti che si attestano pari ad euro Il Consiglio di Amministrazione, insediatosi in data 25 maggio 2011, ha posto tra i propri obiettivi 14

15 prioritari una revisione del portafoglio crediti della Banca esistente a tale data finalizzata ad una reale e fedele rappresentazione degli stessi. Tale attività di revisione è stata dapprima condotta dalla struttura interna della Banca, e in relazione a quanto emerso, si è successivamente deciso di affidare un attività di due-diligence alla Federazione regionale. Il totale delle rettifiche di valore, principalmente rappresentato dalle svalutazioni dei crediti, è pari a euro e le riprese di valore sono pari a euro Per maggior dettaglio si veda a pagina 25 della Relazione del Consiglio di Amministrazione del Bilancio (11) L aumento dei costi operativi del 31 dicembre 2011 rispetto all anno precedente è principalmente attribuibile alla voce 160 del conto economico accantonamenti netti ai fondi per rischi e oneri (pari a euro ) ed a oneri straordinari per interventi del Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo. Tale accantonamento è in linea con la politica prudenziale adottata dalla nuova Governace della banca. (12) La diminuzione del risultato operativo del 31 dicembre 2011 rispetto all anno precedente è da attribuire principalmente all effetto combinato della riduzione della voce 30 del conto economico (margine di interesse) e dell aumento della voce 200 (costi operativi). (13) La perdita di esercizio nei due semestri del 2011 (30 giugno 2011 e 31 dicembre 2011) è da imputarsi principalmente all elevato volume della voce 130 del conto economico (Rettifiche/riprese di valore), in misura minore all aumento della voce 200 (costi operativi) e alla riduzione della voce 120 (Margine di intermediazione). PRINCIPALI DATI PATRIMONIALI Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa Dati al (IAS) Banca Romagna Cooperativa (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) (in migliaia di euro) raccolta diretta (14) raccolta indiretta (15) Impieghi verso clientela patrimonio netto (16) totale attivo capitale sociale (14) Il calo della raccolta diretta è imputabile principalmente alla cessione del ramo di azienda di due filiali avvenuta in data 30 settembre (15) Il calo della raccolta indiretta è imputabile sia all effetto di cui al punto sub 14) e sia alla riduzione dei corsi di mercato. (16) Il patrimonio netto è diminuito per effetto della perdita di esercizio registrata sia il 30 giugno 2011 e sia il 31 dicembre Dichiarazione attestante che non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali Nell esercizio 2011 si è registrata una consistente perdita pari a 26,979 milioni che ha avuto un significativo impatto su tutti gli indici patrimoniali. Al 30 giugno 2012 si è registrato un utile di esercizio pari a euro. E inoltre in atto un piano industriale volto al rafforzamento patrimoniale. La Banca Romagna Cooperativa - Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c.-, quale soggetto responsabile del presente Documento di Registrazione, in persona del suo legale rappresentante, Presidente del Consiglio di Amministrazione geom. Sintini Nazario attesta che, ad eccezione di quanto sopra rappresentato, non si sono verificati cambiamenti negativi sostanziali nelle prospettive dell Emittente dalla data dell ultimo bilancio sottoposto a revisione e pubblicato (31/12/2011). Cambiamenti significativi nella situazione finanziaria o commerciale dell Emittente Nell esercizio 2011 si è registrata una consistente perdita pari a 26,979 milioni che ha avuto un significativo impatto su tutti gli indici patrimoniali. Al 30 giugno 2012 si è registrato un utile di esercizio pari a euro. E inoltre in atto un piano industriale volto al rafforzamento patrimoniale. La Banca Romagna Cooperativa Credito Cooperativo Romagna Centro e Macerone s.c.-, in persona del suo legale rappresentante Presidente del Consiglio di Amministrazione, geom. Sintini Nazario attesta che, ad eccezione di quanto sopra rappresentato, non si sono verificati significativi cambiamenti nella propria situazione finanziaria o commerciale, dalla chiusura dell ultimo esercizio per il quale sono state pubblicate informazioni finanziarie sottoposte a revisione (31/12/2011). 15

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