Società Tecniche Finanziarie S.p.A. Presentazione della Società

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1 Presentazione della Società 2012

2 Chi siamo STF Società Tecniche Finanziarie S.p.A. nasce nel 2007 da un operazione di spin off della divisione Finanza del Consorzio Cooperative Costruzioni Soc. Coop. con l obiettivo di fornire servizi integrati di advisory specializzata nell ambito di operazioni di finanza strutturata e di finanza straordinaria alle cooperative consorziate; Successivamente la Società si è caratterizzata sempre di più come una boutique finanziaria al servizio del mondo cooperativo e delle PMI maturando una significativa esperienza nelle attività di: - Structured Finance: analisi della sostenibilità economico-finanziaria di progetti, assistenza nella strutturazione giuridica, commerciale e finanziaria delle operazioni nelle operazioni di PPP (Public Private Partnership)/PFI (Project Finance Iniziative)/Leasing/Real Estate; - Corporate Finance: assistenza finanziaria, legale e societaria nelle operazioni di finanza straordinaria quali conferimenti, fusioni, scissioni, acquisizioni, cessioni e liquidazioni; - Capital market Advisory: consulenza in operazioni di ristrutturazione finanziaria finalizzate al ripristino di situazioni finanziarie equilibrate e sostenibili mediante la raccolta di nuovi capitali di rischio e di debito anche mediante l intervento di fondi di private equity e fondi immobiliari; Structured Finance Corporate Finance Capital Market Advisory Structured Finance Corporate Finance Capital Market Advisory Concessioni Project Finance Leasing in costruendo Real Estate Piani industriali Valutazioni Fusioni/Scissioni Cessioni/Acquisizioni Conferimenti Ristrutturazioni Rifinanziamenti Aumenti di capitale Private Equity Fondi Immobiliari 1

3 Cosa facciamo STF assiste i propri clienti nella predisposizione e nella strutturazione finanziaria e commerciale di operazioni industriali e finanziarie complesse mettendo a disposizione un team di professionisti di comprovata esperienza nazionale ed internazionale, provenienti da primarie società di consulenza, studi legali e banche di investimento; Strategy Execution Postcompletion Analisi Strutturazione Closing Secondary Studi di fattibilità/analisi di investimenti Pianificazione finanziaria Negoziazione con gli istituti di credito Debt Restructuring Rifinanziamenti LBO/acquisition finance Valutazione dell iniziativa Strutturazione commerciale/socie taria Strutturazione finanziaria Debt raising Funding competition Review contrattuale Riequilibrio dell iniziativa Programmazione/ strategia di intervento Market testing Closing M&A/ Private Equity/Fondi immobiiiari 2

4 i nostri principali clienti 3

5 Operazioni concluse nel Assistenza nella proposizione di una proposta da promotore per realizzazione degli impianti tecnologici installati all interno delle gallerie di Piemonte, Liguria e Valle d Aosta della rete stradale Anas Assistenza economico finanziaria e legale fino al financial close relativa allo sviluppo di un impianto fotovoltaico di potenza pari a 10 MWp 30 mln Assistenza nel processo di acquisizione del ramo cimiteriale di 8,5 mln Holcoa S.p.A. Assistenza nella predisposizione del Piano Industriale nell ambito dell operazione di ristrutturazione del debito Assistenza nel processo di acquisizione di una partecipazione del 25% del capitale di Società Autostrada Tirrenica: Assistenza nella predisposizione del Piano Economico Finanziario relativo allo sviluppo immobiliare dell Area ex Falck presentato al Comune di Sesto San Giovanni 25 mln 4

6 Operazioni concluse nel Assistenza economico finanziaria e legale fino al financial close relativa alla installazione di 8 impianti fotovoltaici Assistenza economico finanziaria finalizzata alla predisposizione di un offerta vincolante per l acquisizione dell Area ax Falck da Risanamento SpA Assistenza al closing finanziario relativo al finanziamento dell Outlet Village di Occhiobello xxx mln 405 mln 35 mln PORTOFIORITO S.p.A. Assistenza economico finanziaria e legale fino al financial close relativo al progetto di installazione di impianti fotovoltaici sugli istituti scolastici della provincia di Roma 20 mln Predisposizione del Piano Industriale relativo allo sviluppo del Porto turistico di Portofiorito (NA) Assistenza economico finanziaria e legale fino al financial close per lo sviluppo di un impianto di teleriscaldamento e cogenerazione 29 mln 5

7 Operazioni concluse in anni precedenti Assistenza al closing finanziario relativo al finanziamento di uno studentato a Trento Assistenza al closing finanziario relativo al finanziamento Porto di Manfredonia Advisory finanziaria nell offerta per affidamento in concessione di progettazione costruzione e gestione di un impianto di smaltimento di rifiuti speciali a Monza Advisor finanziario e legale nell ambito dell aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione del People Mover di Bologna 20 mln 60 mln 20 mln 105 mln C4 Assistenza nella acquisizione dell 80% di Terza Torre S.p.A, concessionaria della costruzione e gestione degli uffici della Regione Emilia Romagna Costituzione della Joint Venture C4 Srl tra CCC (20%) e Barclays Private Equity (80%) Assistenza economico finanziaria finalizzata all aggiudicazione di una gara pubblica per la costruzione e gestione di un parcheggio nel comune di Modena Advisor finanziario e legale nell ambito dell aggiudicazione della concessione di costruzione e gestione dei nuovi uffici del Comune di Bologna (DUC) 3,2 mln 4,2 mln 36 mln 76 mln 6

8 Allegati Il team Massimo Cavrini Amministratore Delegato (CEO) Direttore dell Area PPP, Real Estate e Progetti Complessi del Consorzio Cooperative Costruzioni, ha maturato una significativa esperienza in Italia ed all estero, nel settore delle concessione di lavori pubblici e nelle operazioni immobiliari. Già con Cooperativa Ingegneri ed Architetti di Modena, Bostonia Inc. (Boston), Insignia Financial Group (Greenville New York), riveste attualmente la carica di Consigliere di Amministrazione di alcune tra le principali società immobiliari e di ingegneria italiane. Oltre 100 le operazioni condotte in qualità di CEO di S.T.F. S.p.A. Roberto Carulli Direttore Generale Vanta un esperienza significativa nell origination, sviluppo e strutturazione finanziaria di iniziative PPP (Public Private Partnership) quali concessioni di costruzione e gestione (Project Finance), società miste pubblico private e leasing in costruendo. Coinvolto in numerose operazioni di joint venture tra partner industriali e finanziari, ha maturato una rilevante esperienza nella gestione di transazioni in ambito real estate, infrastructure ed energie rinnovabili. Ha lavorato in numerose operazioni di finanza straordinaria e ristrutturazione finanziaria nei settori delle costruzioni, infrastrutturale e delle energie rinnovabili. Oltre 50 le operazioni condotte in qualità di Director di STF Curriculum Dal 2004 al 2007 Associate in KPMG Corporate Finance divisione Project Finance Valuation Dal 2008 Director in S.T.F. S.p.A. 7

9 Allegati Il team Roberto Drei Responsabile Gare Pubbliche Responsabile delle procedure nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato presso il Consorzio Cooperative Costruzioni Vanta una adeguata conoscenza delle tipologie contrattuali da utilizzare nelle operazioni di Partenariato Pubblico Privato. Svolge attività di valutazione e segnalazione al Team di STF ed ai responsabili commerciali di area del Consorzio Cooperative Costruzioni, delle gare bandite dalle stazioni appaltanti pubbliche riguardanti le operazioni di Partenariato Pubblico Privato. Costituisce il collegamento fra le Direzioni ed i Servizi del Consorzio Cooperative Costruzioni ed STF, sia nella fase precedente alla presentazione dell offerta che in quelle successive alla aggiudicazione. Ha ricoperto l incarico di amministratore delegato in una Società di Trasformazione Urbana e ricopre attualmente quello di consigliere, designato dal Consorzio Cooperative Costruzioni, in diverse società di progetto. Adriana Zagarese Responsabile Attività Legali Vanta un esperienza rilevante nello sviluppo e nella strutturazione contrattuale di iniziative PPP (Public Private Partnership), quali concessioni di lavori pubblici, concessioni di servizi, società miste pubblico private e leasing in costruendo. Cura in particolare l analisi di fattibilità giuridica dei progetti di investimento, il disegno di procedure per la realizzazione di iniziative in PPP, la loro strutturazione societaria e contrattuale, l implementazione dei progetti e la loro finanziabilità. Ha prestato attività di advisory e consulenza strategica in numerose operazioni di project financing nei mercati delle infrastrutture e delle energie rinnovabili. Oltre 50 le operazioni condotte in qualità di Responsabile Attività Legali di STF Curriculum Legal consultant di AREA Group srl, società di consulenza strategica e finanziaria operante nei seguenti settori: infrastrutture, idrico, rifiuti, agroalimententare, energie rinnovabili Conseguimento del titolo di avvocato presso la Corte di Appello di Bologna Legal consultant di S.T.F.S.p.A. 8

10 Allegati Il team Lanfranco Lodi Manager Corporate & Project Finance Ha maturato una significativa esperienza nella ricerca di capitali privati di investimento e nella strutturazione e gestione di operazioni straordinarie nel settore delle infrastrutture e delle costruzioni. Ha lavorato inoltre allo sviluppo ed alla strutturazione finanziaria di numerose operazioni immobiliari e di Project Finance Curriculum Professore a contratto di Valutazione di impresa presso l Università degli Studi Roma Tre Dottore Commercialista e Revisore Contabile Cultore di Finanza Aziendale presso l Università degli Studi Roma Tre Dal 2006 al 2010 Associate in KPMG Corporate Finance Dal 2010 Manager in STF S.p.A. Giuseppe Consoli Associate Corporate & Project Finance Ha maturato una significativa esperienza nel settore Infrastrutture e Trasporti relativamente alle seguenti tematiche: valutazioni d azienda, strutturazione e gestione di operazioni straordinarie ed operazioni di privatizzazione. Ha lavorato inoltre allo sviluppo ed alla strutturazione finanziaria di numerose operazioni immobiliari e di Project Finance. Curriculum Dottore Commercialista e Revisore Contabile Nel 2007 Internship in Capitalia S.p.A. Dal 2008 al 2011 Senior Analyst in EYFBA S.p.A. Dal 2011 Associate in STF S.p.A. 9

11 Allegati Il team Luca Sorgente Executive Corporate & Project Finance Ha maturato una significativa esperienza nell origination, sviluppo e strutturazione finanziaria di iniziative nel settore delle Energie Rinnovabili e nella valutazione di progetti di investimento nel settore Immobiliare, Infrastrutture e Trasporti. Ha lavorato inoltre allo sviluppo e all analisi economico-finanziaria di progetti di investimento co-finanziati dall Unione Europea. Recentemente ha conseguito un MBA presso LUISS Business School. Curriculum Dal 2005 Junior Analyst in Finanziaria Regionale Abruzzese S.p.A. Dal 2007 Analyst in INARCASSA Direzione Immobiliare Dal Analyst in UniCredit S.p.A. Project & Commodity Finance Italy Dal 2011 Executive in STF S.p.A. 10

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