The IDB Group. Climate Finance in Brasile, attività del Gruppo IDB e possibili strumenti per le imprese

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1 The IDB Group Climate Finance in Brasile, attività del Gruppo IDB e possibili strumenti per le imprese Filippo Berardi, Leonardo Mazzei, Ana-Maria Vidaurre-Roche Lunedi 10 giugno 2013

2 Il Gruppo IDB Principale fonte di finanziamento multilaterale in America Latina e Caraibi dal uffici nella regione; 48 paesi membri a livello mondiale AAA/Aaa ratings da Standard & Poor s e Moody s 2

3 Con chi lavoriamo Imprese private Micro e PMI Grandi multinazionali SPVs Imprese statali/pubbliche Istituzioni finanziarie Banche internazionali e locali Fondi d investimento Istituzioni di microfinanza ONG e altri soggetti (ad es. Fondazioni) 3

4 Settori di riferimento 4

5 Strumenti di supporto al settore privato Prestiti (senior e subordinati) Syndicated Loans Garanzie di credito Investimenti in capitale Assistenza tecnica 5

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7 Sportelli settore privato Operazioni senza garanzia sovrana Structured and Corporate Finance Department (SCF) Inter-American Investment Corporation (IIC) Multilateral Investment Fund (MIF) Opportunities for the Majority Initiative (OMJ) 7

8 SUPPORTO A BUSINESS MODELS INNOVATIVI PER LA BASE DELLA PIRAMIDE Products: Prestiti (a 8-15 anni) Garanzie Assistenza tecnica Tickets: US$3 10 million More info: OM-IDB@iadb.org Opportunities for the Majority Initiative (OMJ) 8

9 SUPPORTO ALLA CRESCITA DELLA PICCOLA E MEDIA IMPRESA Prodotti: Prestiti (a 3-8 anni) Equity Assistenza tecnica Combinazione dei servizi precedenti Tickets: US$2 20 million Ulteriori informazioni: iicmail@iadb.org Inter-American Investment Corporation (IIC) 9

10 MIGLIORARE ACCESSO A FINANZIAMENTO, MERCATI, SERVIZI BASICI E CRESCITA VERDE Prodotti: Assistenza tecnica (75%) Prestiti a imprese di interesse sociale (10%) Investimenti (via VC funds) (15%) Tickets: US$100,000 3 milioni Ulteriori informazioni: filippob@iadb.org Multilateral Investment Fund (MIF) 10

11 MIF: promuove accesso a finanziamenti e sviluppo delle catene di valore capacity building a managers di fondi di investimento in clean tech, PMI e service providers Collegamento PMI a catene di valore di prodotti clean tech Banco di prova per nuovi buisness models per la generazione distribuita, incluso offgrid per popolazioni remote + + = BUSINESS LIVELIHOODS ACCESS TO SERVICES ENERGY CO2 REDUCTION Riduzione costi di accesso alle informazioni per piccoli produttori e consumatori di clean tech (market intelligence) 11

12 Market Intelligence: il ClimateScope PARAMETRI UTILIZZATI I. Quadro normativo di supporto (40%) II. Investimenti verdi e Climate Finance (30%) III. Catene di valore per tecnologie pulite (10%) IV. Gestione gas a effetto serra (20%) 12

13 Assistenza tecnica: riduzione emissioni e valorizzazione degli scarti di Açai Supporto economico ad una OGN in Belem, per: Promuovere riciclaggio di rifiuti organici Organizzare raccoglitori e riciclatori in cooperative Creare un centro di raccolta e trasformazione rifiuti in pellets Vendere pellets a società generazione elettrica Generare carbon credits per il mercato delle emissioni 13

14 SUPPORTO ALLA MEDIA E GRANDE IMPRESA PER INVESTIMENTI SOSTENIBILI Prodotti: Prestiti Garanzie di credito Garanzie (risk-sharing) Assistenza Tecnica Tickets: US$ milioni Info: Structured and Corporate Finance Department (SCF) 14

15 La nostra esperienza 15

16 Structured and Corporate Finance (SCF) I Nostri Prodotti e Servizi Prestiti (A and B loans, syndicated and parallel loans) Project Finance Partecipazione pubblico-privata (PPP) Garanzie Finanziamenti agevolati per il cambio climatico. Cooperazione tecnica Audit energetici Valutazioni di valore compartito 16

17 Stato attuale regionale - Energia Previsioni Entro il 2030, il fabbisogno energetico dell'america Latina e dei Caraibi si amplierà del 75%, richiedendo fino a US $1,5 miliardi di dollari di investimenti in energia La crescita della domanda di servizi elettrici e prevista tra il 100 ed il 150% tra il 2007 e il 2030 Problema del cambiamento climatico Le fonti di energia rinnovabili giocano un ruolo centrale La maggior parte dei paesi hanno introdotto iniziative per incentivare l'energia da fonti rinnovabili. La prima ondata espansiva si è incentrata sull eolico, mentre la seconda è focalizzata su solare 17

18 Stato attuale Brasile - Energia Livelli di investimento 2012 ripresa degli investimenti finanziari in Brasile in energia rinnovabile. Volume di affari di $4.257 milioni, il più alto in 10 anni, ad esclusione del L'energia eolica dominante su idroelettrico e biomasse negli ultimi due anni. Si prevede una espansione dell energia eolica del 100% nei prossimi 10 anni, rispetto al 74% della biomasse e il 56% di piccole centrali idroelettriche (fonte:epe) Competitivita Gli incentivi per l energia rinnovabile sono limitati. Problemi di accesso alla rete di trasmissione per eolico Biomassa, idroelettrico (piccolo) e solare non competitivi Presenza di altri mercati emergenti come Cile e Perù Progetti di energia rinnovabile in Brasile Year Amount $m No. of Deals , , , Source: Dealogic 18

19 Settori pubblico e privato interdipendenti Principali ostacoli Difficolta nel trasporto e nella logistica a livello regionale Forte processo di urbanizzazione con servizi inadeguati La spesa pubblica in infrastrutture continua ad essere limitata Vantaggi della partecipazione del settore privato Espansione e miglioramento dei servizi, miglioramento della gestione e manutenzione a lungo termine Aumentare l'efficienza, la produttività e l uso di tecnologie avanzate Affrontare il divario finanziario 19

20 Soluzioni di investimento per il Clima Per incrementare gli investimenti privati favorevoli al clima, il gruppo SCF dell IDB si impegna ad investire $ 10 miliardi entro il 2015 in energie rinnovabili e in efficienza energetica. Tre strumenti: Finanziamenti agevolati Prestiti e garanzie Cooperazione tecnica e sovvenzioni 20

21 Finanziamenti agevolati Canadian Climate Fund Il governo Canadese e l IDB collaborano attraverso un fondo di 250 milioni di dollari volto a catalizzare gli investimenti del settore privato nella mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici. Attraverso prestiti agevolati, C2F offre alle aziende il capitale necessario con più flessibilità nell ammortamento per incentivare gli investimenti in più settori. Per informazioni: 21

22 Finanziamenti agevolati Brazil Energy Efficient Guarantee Mechanism (EEGM) EEGM fornisce fino al 80% di credito e/o garanzie di performance per progetti di efficienza energetica in edifici commerciali in Brasile. Rimozione degli ostacoli nel mercato dell'efficienza energetica, come ad esempio la mancanza di finanziamenti o la fiducia dei consumatori nelle tecnologie. Per ulteriori informazioni 22

23 China Co-Financing Fund for Latin America and the Caribbean 1,5 miliardi di dollari destinati a transazioni/progetti senza garanzia sovrana, nei prossimi 6 anni Le transazioni saranno selezionate sulla base di una non objection e saranno oggetto di criteri di diversificazione Limite di transazione è il 50% dell importo del prestito del IDB, fino ad un massimo di 50 milioni di dollari per transazione 23

24 Energy Efficiency Finance Facility (prestiti) Il Fondo di $50 milioni risolve esigenze di finanziamento per progetti di efficienza energetica e di energia rinnovabile di piccola scala. Il Fondo si concentra su progetti con un potenziale di alti rendimenti finanziari, comprese le nuove tecnologie, smartgrids, illuminazione avanzate, solare o biomasse. 24

25 Green lines per intermediari finanziari (prestiti e garanzie) Attraverso il programma beyondbanking, IDB supporta gli intermediari finanziari, promuovendo la crescita di progetti ecosostenibili all'interno dei loro portafogli. Linee verdi, fondi di private equity, capital markets issuers e altri istituti finanziari. Esempio: Banco Itaú BBA SA (Aprile 2013) $200 milioni IDB, $ 100 milioni prestito B da Commerzbank AG, Germania. I proventi del prestito saranno utilizzati per finanziare progetti ecologici in Brasile, Cile, Colombia, Paraguay, Perù e Uruguay. 25

26 Cooperazione tecnica Sustainable Energy and Climate Change Fund Programma IDB che prevede audit energetici dettagliate e studi di fattibilità tecnica per l'efficienza energetica e progetti di energia rinnovabile su piccola scala per le aziende del settore privato in tutta l'america Latina e nei Caraibi. 26

27 Il Gruppo IDB - Il vostro partner per gli investimenti in America Latina e nei Caraibi Prestiti su misura e garanzie per gli investimenti a lungo termine Competenza in tutti i settori Forti relazioni con gli sponsor ed i governi Capacità di raccogliere importi supplementari attraverso prestiti B e cofinanziamenti Forte sostegno su questioni di sostenibilità Presenza in tutti i paesi membri 27

28 The IDB Group