FOOD MACHINERY & INSPECTION SYSTEMS DIVISION

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1 31 FOOD MACHINERY & INSPECTION SYSTEMS DIVISION * * * Within 2011 LINEE PER LA PRODUZIONE DI CIOCCOLATO Per Carle & Montanari il risultato negativo dellʼesercizio 2010 si riconduce al protrarsi della crisi economicofinanziaria mondiale, già sofferta nellʼesercizio 2009, e alla forte riduzione di fatturato che ne è derivata. Lʼultimo trimestre ha mostrato unʼincoraggiante inversione di tendenza del portafoglio ordini e delle richieste in entrata. I risultati in termini di ricavi, tuttavia, si vedranno soltanto nel Più in dettaglio, la clientela ha continuato a mantenere comportamenti dʼinvestimento estremamente prudenti e timorosi di una fase economica di grandi incognite. Ritenendo non esauriti gli effetti della crisi, gli investimenti in beni capitali sono stati in rinviati a tempi migliori, limitatandoli a miglioramenti in efficienza degli impianti esistenti e a interventi di manutenzione non procrastinabili. Il discorso è valso sia per i grandi gruppi internazionali sia per i clienti medi, i quali hanno anche sofferto del cosiddetto credit crunch (la diffusa restrizione del credito) e della conseguente mancanza di risorse per investimenti. La presenza di tutti i concorrenti su poche trattative, infine, ha purtroppo pregiudicato anche la marginalità degli ordini entrati. CHOCOLATE PRODUCTION LINE The negative result posted by Carle & Montanari in 2010 largely stems from the persistence of the world financial crisis that affected business in 2009, and the significant drop in sales that has been a consequence of it. While order portfolios and incoming requests showed an encouraging reversal of downtrends in the last quarter, results in terms of revenues will only be seen in More specifically, customers maintained their extremely prudent attitude towards investment, fearful of a period characterised by great economic uncertainty. A generalised belief that the crisis and its effects are still not over means that investment in capital goods has been postponed for better times ; investment has been limited to improving the efficiency of existing plants and carrying out essential maintenance work that can lo longer be put off. This scenario describes both the large international groups and the medium-size companies, with the latter being more exposed to the effects of the credit crunch and therefore lacking the resources for investment. Lastly, with all the competitors converging on a small number of investment projects, profit margins on received orders were inevitably squeezed.

2 32 Ricavi Divisione Food Machinery & Inspection Systems (in milioni di Euro) Revenue from the Food Machinery & Inspection Systems Division (in millions of Euros) Carle & Montanari, tuttavia, ha lavorato nellʼanno a gettare le basi per un più promettente biennio Sono stati infatti presentate e consolidate diverse soluzioni tecniche, che aiuteranno lʼazienda a cogliere al meglio le opportunità del prossimo biennio.in particolare, il prototipo del nuovo impianto di modellaggio CAVEMIL R, presentato nel 2009 e venduto alla società Socado di Verona, ha confermato tutta la sua affidabilità e lʼinteresse della clientela. Il cliente verrà ora utilizzato come vetrina, in un anno, il 2011, caratterizzato dalla importante fiera INTERPACK di Dusseldorf. La soluzione, concepita per rientrare nel segmento delle linee flessibili, di fascia media e medio-bassa, gode per sua natura di unʼampia base di acquirenti potenziali: sia i gruppi internazionali, per progetti di lancio nuovi prodotti o di produzioni limitate, che non giustifichino lʼutilizzo di impianti più grandi; che i clienti medi, che non potendo investire in impianti dedicati a singoli prodotti, si gioveranno della grande flessibilità della linea per produzioni diverse, anche solo stagionali. Importante anche la presentazione della nuova raffinatrice cioccolato HFI525, sviluppata in collaborazione con il cliente FERRERO. La macchina va a completare la gamma delle raffinatrici e proietta lʼazienda alle spalle della svizzera Buhler, leader di segmento finora quasi incontrastato. Lo sviluppo dellʼincartatrice per tavolette T-PACK2, infine, da parte di Sacmi Packaging, consente di colmare un vuoto e presentarsi al mercato con una linea di prodotti veramente completa che include il modellaggio e lʼincarto di tavolette, prodotti per i quali Carle & Montanari è vista come fornitore di riferimento. Si ritiene, in conclusione, che lʼesercizio 2010 abbia deluso le aspettative per ragioni essenzialmente esterne Despite the above Carle & Montanari worked throughout the year to lay the basis for a more promising For example, the year saw the presentation and improvement of several technical solutions, designed to help the company make the most of opportunities in the following two-year period. It should also be noted that the prototype of the new CAVEMIL R modelling system, presented in 2009 and sold to Socado of Verona, has demonstrated an outstanding level of reliability and aroused widespread interest. In this regard Socado will be employed as a showcase for 2011, an essential year in which the key INTERPACK fair will be held in Dusseldorf. Designed to provide flexible output capacity to low-medium and medium size producers, the system has the advantage of a broad potential customer base: it appeals to both international groups as it is suitable for the launch of new products or limited production runs that do not justify the use of larger plants and medium-size customers, who, unable to invest in plants designed for individual products, will appreciate the outstanding flexibility of the line, suitable for a variety of products, including seasonal ones. Equally important was the presentation of the new HFI525 chocolate refiner, jointly developed with customer FERRERO. This machine completes the refiner range and puts Carle & Montanari on a more even footing with Swiss firm Buhler, which until now has been the almost uncontested segment leader. Development of the T-PACK2 chocolate bar wrapping machine by Sacmi Packaging has plugged a major gap: the outcome is that the market can now be provided with a comprehensive product range that includes modelling and wrapping of chocolate bars, products for which Carle & Montanari is seen as a key supplier.

3 33 allʼazienda, di congiuntura economica, come tale subita dallʼindustria metalmeccanica nel suo complesso. Si è fiduciosi, tuttavia, che il lavoro svolto abbia posto le basi per consentire a Carle & Montanari di essere pronta a cogliere i frutti dellʼuscita dalla suddetta crisi economica. Il 2010 è stato per la Divisione Carle & Montanari Packaging un anno positivo, in cui, grazie ad un incremento della marginalità, sono stati ottenuti, con un fatturato più basso, utili di poco inferiori rispetto a quelli del Nel 2010 si è assistito ad un fermento di ripresa particolarmente significativo in Brasile, grazie alla ripresa degli investimenti delle multinazionali come Kraft e Nestlè, mentre purtroppo segnano ancora il passo gli USA, mercato storicamente importantissimo per la Divisione, dove permane una situazione più critica. Va sottolineato inoltre un rinnovato interesse per le incartatrici da caramelle che ha dato buoni esiti nelle vendite in Italia e in Turchia. In generale i segnali del mercato spingono ad un cauto ottimismo con importanti progetti che si stanno concretizzando anche per il 2011, particolarmente nelle aree ex-sovietiche. Dal punto di vista dello sviluppo del prodotto, il 2011 porta lʼappuntamento fieristico più importante, lʼinterpack di Dusseldorf in cui verrà presentata la nuova incartatrice da tavolette T-pack2, già in anteprima a Chicago nel novembre scorso. La macchina verrà presentata nella duplice versione con cartoncino piegato o astuccio per contenere lʼincarto interno di alluminio saldato ermeticamente su tre lati. Si tratta di una macchina totalmente elettronica che ambisce a soddisfare sia le esigenze produttive che quelle di manutenibilità e pulizia. Nel frattempo è stata realizzata Summing up, it can be affirmed that 2010 fell short of expectations for reasons essentially outside the companyʼs control, that is, the economic downturn that affected the engineering industry as a whole. Confidence remains high nevertheless, as the work completed so far has laid foundations that will allow Carle & Montanari to reap rewards when markets recover from the current slump. For the Carle & Montanari Packaging Division 2010 was a positive year, one in which, thanks to widening margins, profits only slightly below those seen in 2008 were achieved but this time with fewer sales. Indeed, 2010 saw a flurry of recovery, particularly so in Brazil, largely because of heightened investment by multinationals such as Kraft and Nestlè. However, in the USA, a market that has historically been essential to the Division, the situation is stagnant and more critical. Renewed interest in sweet (candy) wrapping machines has generated good sales results in Italy and Turkey. Generally speaking, the market is showing signs of cautious optimism, with important projects planned for implementation in 2011, especially in the former Soviet nations. From a product development viewpoint, 2011 brings with it the most important trade fair, the Dusseldorf-held Interpack in which the new T-pack2 chocolate bar wrapping machine already previewed at Chicago last November - will be presented in a dual version with a folded card or carton containing an inner aluminium wrap, hermetically sealed on three sides. This is a fully electronic machine that aims to meet both production needs and maintenance/cleaning requirements. In the meantime a new version of the V-pack has been developed: known as the Y, it provides wrapping flexibility at rates of up to 800 pieces/min, greater

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5 35 una nuova versione della V-pack, denominata Y, che consente flessibilità dʼincarto a velocità fino a 800 pezzi/min, superiori a quelle finora ottenute sulla V-pack2. Il prototipo di questa incartatrice sarà consegnato ad un cliente tedesco nel prossimo luglio. SISTEMI DI ISPEZIONE Il 2010 è stato un anno molto positivo per i Sistemi di Visione che, nonostante la disomogenea ripresa osservata nei vari mercati nazionali, hanno comunque incrementato globalmente del 25% i volumi di vendita. Da sottolineare anche questʼanno gli eccellenti risultati ottenuti in Cina nellʼispezione tappo in plastica, anche se il più grosso contratto dellʼanno è stata la vendita ad un cliente cinese di 12 macchine per ispezionare tappi a corona. Oltre alla Cina, si rilevano crescite importanti di volumi anche nel Sud-est asiatico e nellʼestremo Oriente. Buoni i risultati nel continente americano, dove cresce la quota di mercato di SACMI: soprattutto nei tappi in plastica in USA e nelle chiusure in metallo in Messico, i nostri due principali mercati. Stazionari i dati di vendita in Europa e Medio Oriente. Dal punto di vista delle linee di prodotto sono stati ottenuti ottimi risultati dai CVS e dai CHS per tappo in plastica, prodotti sia per compressione che per iniezione. Non ancora allʼaltezza delle aspettative le vendite dei PVS-2, la macchina per lʼispezione a campione delle preforme. Il mercato non appare ancora maturo e ricettivo come quello delle chiusure ma, proprio per questo motivo, ci aspettiamo crescite significative nei prossimi anni. In attesa di una vera ripresa del settore, nelle applicazioni Beverage sono stati ottenuti buoni risultati dagli LVS: i sistemi per lʼispezione dellʼetichetta e per lʼorientamento delle bottiglie a bordo delle macchine etichettatrici. than those so far obtained on the V-pack2. The prototype of this wrapping machine will be delivered to a German customer next July. INSPECTION SYSTEMS While recovery on the various national markets was far from even, 2010 was a very positive year for Vision Systems, with sales volumes increasing by 25%. Excellent plastic cap inspection results were also achieved in China, although the largest contract of the year was the sale of 12 crown cap inspection machines to a Chinese customer. Beyond China significant increases in sales volumes were also recorded South East Asia and the Far East. Results also proved to be positive on the American market, where SACMIʼs market share is growing, especially as regards US plastic caps and Mexican metal closures, our two main markets. Sales in Europe and the Middle East, however, remain stationary. A look at things from a product line viewpoint highlights the excellent results achieved by the plastic cap CVS and CHS lines, produced for both compression and injection. Sales of the PVS-2, the pre-form sample-type inspection machine have yet to reach anticipated levels. The market is not yet as mature or receptive as the closures one yet it is for this very reason that we expect to see significant growth over the coming years. With a true recovery yet to get under way in the industry, good results in Beverage applications were obtained by the LVS label inspection and bottle positioning systems installed on labelling machines. The SACMI-dominated crown cap niche aside, the metal market (tinplate or aluminium closures and containers) is struggling, with both volumes and margins in decline. On the one hand there has been

6 36 Il mercato del metallo (chiusure e contenitori in banda stagnata o alluminio), ad esclusione della nicchia del tappo a corona fortemente presidiata da SACMI, appare in sofferenza, con volumi e marginalità in diminuzione. Da un lato è aumentata la pressione dei nostri concorrenti, soprattutto tedeschi e americani, dallʼaltro sono aumentate le difficoltà dei nostri clienti, i fornitori di package metallico, stretti fra prodotti tecnologicamente maturi e costi delle materie prime in crescita. Per stimolare lʼinteresse del mercato ai propri prodotti, SACMI ha puntato sullʼinnovazione. Anche nel corso del 2010 sono state brevettate ed introdotte sul mercato nuove soluzioni (software e sistemi di illuminazioni) che hanno ottenuto da subito un ottimo gradimento. Il 2010 è stato un anno molto difficile per i sistemi di selezione di prodotti ortofrutticoli basati su tecnologia NIR, in quanto non si è attenuata la crisi del mercato dellʼautomazione nellʼortofrutta, specialmente nei nostri principali mercati del passato, come Italia e Spagna. Da segnalare in positivo la prima macchina NIR per meloni avviata in Costarica presso un primario gruppo internazionale. Il successo di questa prima installazione fa intravedere concrete prospettive di repliche di vendite di linee NIR presso gli altri stabilimenti del cliente in Centro e Sud America, nel biennio In unʼottica di diversificazione, nel corso dellʼanno sono stati avviati contatti e studi di fattibilità con Università ed aziende del settore food & beverage, volti ad applicare la tecnologia NIR alle esigenze di controllo qualità e di controllo di processo di questo promettente mercato. Per quanto riguarda i sistemi Olfattivi, nel corso del 2010 è stata avviata la commercializzazione della nuova macchina EOS Ambiente dedicata increased pressure from our competitors, especially German and American, while on the other increasing difficulties have been encountered by our customers the suppliers of the metal packaging as they find themselves squeezed between a technologically mature product and growing raw material costs. To stimulate market interest in its products, SACMI has focussed on innovation. As in previous years, 2010 saw the patenting and market launch of new solutions (software and lighting systems) that immediately met with outstanding levels of approval. It was also a difficult year for the NIR-technology fruit and vegetable sorting system in that the crisis on the fruit and vegetable automation market, especially our key markets of previous years, such as Italy and Spain, has yet to show signs of coming to an end. On a more positive note the first NIR machine for the quality control of melons was installed in Costa Rica at a facility belonging to a major international group. The success of this first installation indicates that further NIR line sales may be made at the customerʼs other plants in Central and South America in the period As part of a policy of diversification, contacts were established and feasibility studies carried out together with universities and companies in the food and beverage sector, the purpose being to apply NIR technology to the quality and process control needs of this promising market. With regard to Olfactory systems, 2010 saw the initial marketing stages of the new EOS Ambiente machine designed to monitor odorous outdoor emissions. The first installations have yielded encouraging results and sales volumes for this machine are expected to grow significantly. A further highlight was the first EOS

7 37 al monitoraggio delle emissioni odorigene in esterno. Le prime installazioni hanno dato riscontri positivi per cui ci aspettiamo che i volumi di vendita di questa macchina possano crescere significativamente. Da segnalare il primo EOS messo in servizio 24 ore su 24 in una grande raffineria petrolifera del nord-italia. Di fatto la prima applicazione industriale, non prototipale e/o universitaria, di un Naso Elettronico in un impianto petrolchimico nel mondo. to go into service 24 hours a day at an oil refinery in North Italy. This is the first time ever, anywhere in the world, that a non-prototype / non-university industrial ʻelectronic noseʼ system has been used at a petrochemical plant.