SETTORE ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEI VINI

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1 SINGAPORE SETTORE ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEI VINI Giugno 2009 Copyright Istituto nazionale per il Commercio Estero

2 SINGAPORE: SETTORE ALIMENTARE, DELLE BEVANDE E DEI VINI GIUGNO 2008 Indice Pagina 1. Introduzione al mercato di Singapore 3 2. Introduzione all industria alimentare e delle bevande 3 3. Mercato dei vini 5 4. Punti di forza 5 5. Posizione Italia 6 6. Appendice. Indirizzi enti e principali importatori 7 2

3 1. Introduzione al mercato di Singapore Singapore, città-stato situata nel centro del Sud Est asiatico, occupa un area di 707 kmq e ha una popolazione pari a 4,588 milioni, di cui circa un milione di stranieri (dati del 2007). I tre principali gruppi etnici sono quello cinese (77%), malese (14%) e indiano (8%); le lingue principali sono l inglese, il cinese mandarino, il malese e il tamil. La lingua inglese è correntemente usata nell'ambito commerciale e amministrativo. La valuta locale è il dollaro di Singapore (SGD, S$) pari a circa 50 centesimi di Euro. Il PIL del 2008 è stato di miliardi di dollari di Singapore (circa miliardi di Euro). Pur essendo priva di risorse naturali, grazie ad una posizione strategica al centro del sud-est asiatico che ha contribuito al suo sviluppo come prominente centro di servizi, commercio, comunicazione e turismo, Singapore ha consolidato la vocazione di hub regionale con un aeroporto che serve circa 80 linee aeree e un porto moderno che è in contatto con oltre 600 altri porti in 123 stati. Il settore manifatturiero, che nel 2008 rappresenta il 19,5% del PIL, si articola, nell ordine, nell industria elettronica, petrolchimica, chimica, farmaceutica, delle attrezzature per i trasporti, dei macchinari. Nonostante le ridotte dimensioni geografiche e la scarsità di materie prime Singapore dispone di un reddito pro-capite tra i più alti al mondo, pari mediamente a dollari di Singapore (equivalente a circa Euro ) nel Paese finanziariamente solido, la cui forma istituzionale è di Repubblica parlamentare unicamerale, Singapore è basato su un'economia di libero mercato ed è membro di APEC, ASEAN, Commonwealth e ONU. Ha saputo organizzare in maniera efficiente ed efficace le proprie risorse, dotandosi di eccellenti infrastrutture e si sta attualmente promuovendo sul piano internazionale come destinazione di turismo culturale e d'affari, proiettando un'immagine di organizzazione e pulizia, the garden city: clean and green. Si stima che per la manutenzione delle aree verdi e la pulizia delle aree pubbliche venga impiegato annualmente un budget di circa 300 milioni di dollari di Singapore (equivalente a circa 150 milioni di Euro). Gli ultimi anni sono stati caratterizzati da un importante crescita economica, nel 2007 il PIL ha registrato un incremento rispetto all'anno precedente pari al 7,7%. Edilizia e servizi finanziari rappresentano i settori in maggiore espansione. Nel 2008 la crescita è stata pari solo al 1,1%, mentre i primi quattro mesi del 2009 hanno registrato una variazione pari al -10,1%. (dati MTI: Ministero del Commercio e dell Industria). 2. Introduzione al settore alimentare e delle bevande Ristorazione Il settore della ristorazione ricopre un ruolo importante per Singapore che, assieme a Hong Kong e l Australia è stata indicata come una delle tre capitali dell industria alimentare della regione Asia Pacifico; la propensione dei singaporiani al cibo ha fatto inoltre fiorire un offerta variegata di punti vendita, che spazia da raffinati ristoranti a piccoli chioschi a buon mercato. Date le pochissime restrizioni presenti in materia, quest industria offre ottime opportunità imprenditoriali: ad oggi, molti imprenditori che hanno cominciato a livello locale si sono evoluti e hanno stretto joint ventures, o aperto filiali o punti vendita in franchising. 3

4 Singapore: Ristorazione Indicatori No. imprese No. addetti Valore in milioni di dollari di Singapore Valore aggiunto in milioni di dollari di Singapore Contributo PIL (%) 0,80 0,74 0,71 0,73 0,74 Nota: esclude organizzazioni Non-Profit Fonte: Department of Statistics & SPRING Singapore The Restaurant Association of Singapore (RAS, associazione dei ristoranti di Singapore) promuove l industria attraverso una crescita sostenibile con iniziative chiave come la formazione di una forza lavoro specializzata e professionale, studi di settore per stabilire le aree da migliorare e le necessità da coprire, studi sui trend di consumo emergenti, sviluppo di un portale con informazioni, statistiche, ricerca e sviluppo delle potenzialità tramite l uso di tecnologia e informatica, il tutto al fine di migliorare la competitività e l efficienza e di facilitare i contatti commerciali e il marketing; è previsto anche lo sviluppo di strumenti di branding e workshop sul franchising. Produzione Più del 95% delle imprese alimentari a Singapore sono imprese di piccole e medie dimensioni. Vista la crescente richiesta mondiale di cibi processati, i produttori singaporiani si stanno orientando sempre più all export: nel 2006, infatti, questa industria ha esportato ben 6,6 miliardi di dollari di Singapore (3,3 miliardi di Euro) in cibo e bevande. Nell ottica di agevolare l export in questo settore verso mercati dove sono in vigore standard di sicurezza come Europa, Stati Uniti e Australia, il governo ha stabilito il Food Safety Programme, che mira a implementare gli standard locali concordemente con gli standard di sicurezza internazionali previsti dal programma Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP). Singapore: produzione prodotti alimentari Indicatori No. imprese No. addetti Valore in milioni di dollari di Singapore Valore aggiunto in milioni di dollari di Singapore Contributo PIL (%) 0,63 0,65 0,57 0,57 0,53 Fonte: Economic Development Board & SPRING Singapore 4

5 Il Singapore Polytechnic e SPRING Singapore (l agenzia per lo sviluppo delle imprese) hanno lanciato un iniziativa volta allo sviluppo dell industria manifatturiera alimentare tramite il centro per le risorse e l innovazione alimentare, (FIRC, Food Innovation and Resource Centre) al fine di sviluppare nuove idee e perfezionare quelle preesistenti. Forte di un investimento di 7 milioni di dollari di Singapore (3,5 milioni di Euro), questo centro consulenza, operativo dal 2007, mira ad aiutare le piccole e medie imprese a creare e testare nuovi prodotti, seguendo lo sviluppo del prodotto dal concetto originario alla prova di mercato. Questo centro di innovazione è il primo a essere operativo nel contesto del Technology Innovation Programme (TIP), programma del valore di 150 milioni di dollari di Singapore (75 milioni di Euro) istituito da SPRING Singapore che incoraggia la crescita delle piccole e medie imprese tramite l adozione della tecnologia per creare prodotti e servizi di alta qualità e competere effettivamente sul mercato globale. 3. Mercato dei vini Il mercato dei vini a Singapore è costituito da consumatori di etnia cinese, il 77% dei 4,8 milioni di abitanti e dalla comunità di stranieri, che corrisponde al 2,5% circa della popolazione. Sebbene la dimensione del mercato locale sia abbastanza limitata, è importante sottolineare la funzione di distribuzione nel sud-est asiatico svolta da Singapore: il Giappone è il maggior importatore di vini da Singapore (55,1%), seguito da Australia, Hong Kong, Indonesia e Malesia. Per quanto riguarda le importazioni, la città stato importa vini (voce doganale 2204) principalmente dalla Francia che è leader con il 72,26%, seguita a distanza da Australia 11,36%, Italia 3,2% e Regno Unito 3,02% per un totale di dollari di Singapore ( Euro). Per quanto riguarda i vermouth e altri vini aromatizzati (Voce doganale 2205) il valore del totale importato ammonta a dollari di Singapore ( Euro), di cui il 50,4% proviene dall Italia, il 34,5% dal Regno Unito e il 12,75% da Francia. A Singapore viene generalmente preferito il vino rosso, in quanto c è la percezione che abbia più effetti benefici dal punto di vista della salute e per il fatto che di solito si consuma a temperatura ambiente. Importante citare la tassazione sulle bevande alcoliche a Singapore che corrisponde a un imposta di consumo di 70 dollari di Singapore (35 Euro) per litro di alcol. La lista degli importatori di vino italiano a Singapore e altre importanti informazioni si possono trovare sul sito dell Istituto per il Commercio Estero di Singapore 4. Punti di forza Con un eccellente tutela della proprietà intellettuale, ottima logistica, buone infrastrutture, rete di Free Trade Agreements e ambiente fiscale favorevole, Singapore si propone come meta ideale per operare nei mercati della regione Asia Pacifico. Con un numero di pubblicazioni relative alla ricerca scientifica di 1.41 per ogni 1000 abitanti, Singapore dispone di una comunità scientifica tra le più prolifiche al mondo e offre la migliore qualità della vita in Asia. L inglese, lingua commerciale per eccellenza, è la lingua parlata nelle scuole, inoltre la maggior parte dei cittadini di Singapore parla almeno un altra lingua asiatica (mandarino, bahasa o una delle lingue dell India): ciò rende la città stato una base ideale per stringere collaborazioni scientifiche strategiche nella regione. Le imprese possono inoltre contare su un ambiente favorevole alle aziende e una facilità ad aprire le attività in breve tempo: per registrare una ragione sociale online sono sufficienti 15 minuti, tre settimane servono invece per ottenere l approvazione per sperimentazioni cliniche, affinché un impianto di produzione sia operativo servono invece dai 24 ai 36 mesi. 5

6 5. Posizione Italia L interscambio commerciale Italia-Singapore nel 2008 è stato pari a 5,76 miliardi di dollari di Singapore (2,88 miliardi di Euro), con un lieve calo del 0,3% rispetto al 2007 (5,78 miliardi di dollari di Singapore pari a 2,89 miliardi di Euro). Nel 2008, l export Italiano è stato pari a 4,87 miliardi di dollari di Singapore (2,435 miliardi di Euro), superiore del 3,6% rispetto al valore del 2007 (4,70 miliardi di dollari di Singapore pari a 2,35 miliardi di Euro). L export singaporiano ha registrato nel 2008 un calo del 16,3% con un valore di 895 milioni di dollari di Singapore rispetto al valore di 1,07 miliardi di dollari di Singapore del Nel 2008, a livello mondiale l Italia rimane al 21mo posto come partner commerciale di Singapore come fornitore di beni, e al quinto nell ambito dell Unione Europea, dopo Germania, Regno Unito, Francia e Olanda. Dal punto di vista settoriale i macchinari continuano a rappresentare la voce principale dell export Italiano nel 2008 (56%) anche se in calo del 3,87% con una quota pari a 2,73 miliardi di dollari di Singapore (1,365 miliardi di Euro) rispetto a 2,84 miliardi di dollari di Singapore (1,42 miliardi di dollari) nel Tra i mercati di destinazione dell export singaporiano è in 39ma posizione rispetto alla 33ma del Le principali voci dell export singaporiano sono i chimici, manifatturieri e dei macchinari con un incremento in valore rispetto all anno precedente del 13,89%. I beni di consumo nel loro complesso rappresentano il 10,8% dell export italiano a Singapore. Singapore importa prodotti a base di pomodoro per un totale di dollari di Singapore ( Euro). L Italia è occupa una posizione leader con il 54,7%, seguita da Stati Uniti con il 22,7% e Cina con 8,7%. Le importazioni di pasta (cotta e non, ripiena e non) e couscous (voce doganale 1902) ammontano a un valore di dollari di Singapore ( Euro) e provengono da Malesia 27,5%, Cina 13,9% e Hong Kong 10%; l Italia è al sesto posto con l 8,2%. Per i formaggi freschi (voce doganale ), invece, il 18,5% viene importato dall Australia, il 18,3% dalla Francia, il 16,8% dalla Danimarca e l Italia è al settimo posto con il 5,8%. Anche per i formaggi stagionati l Australia è il maggiore fornitore con il 44,3%, seguita da Nuova Zelanda con il 15,2% e la Francia con il 13,1%. Per quanto riguarda il comparto del vino, la quota italiana di esportazione a Singapore è incrementata nel 2008 rispetto al 2007 con il 3,2% rispetto al 2,3% per un totale di dollari di Singapore ( Euro). 6

7 6. Appendice. Indirizzi enti e principali importatori ICE Singapore Italian Trade Commission 6 Temasek Boulevard #07-03 Suntec Tower 4 Singapore tel fax singapore@singapore.ice.it EDB, Economic Development Board 250 North Bridge Road #28-00 Raffles City Tower Singapore Tel: Fax: Corso Matteotti 1/A Milano, Italy Tel: +39 (02) Fax: +39 (02) edbml@edb.gov.sg Ente che promuove gli investimenti a Singapore per i seguenti settori: scienze biomediche e servizi sanitari, chimica, energia pulita, prodotti e servizi per lo stile di vita, servizi all educazione, elettronica, acqua e ambiente, servizi professionali, servizi di infocom e media, organizzazioni internazionali e logistica, risorse naturali, ingegneria di precisione, ingegneria dei trasporti e risorse di supporto come nanotecnologie, proprietà intellettuale, nuove tecnologie. SPRING Singapore, Standards, Productivity and Innovation Board 2 Bukit Merah Central Singapore Tel: Fax:

8 SPRING Singapore è l agenzia per lo sviluppo delle imprese dedicata ad aziende innovative e volta a incoraggiare un settore competitivo delle Piccole e Medie Imprese. Coopera con partners per aiutare le imprese dal punto di vista dei finanziamenti, delle risorse e dello sviluppo della gestione, della tecnologia e dell innovazione nonché dell accesso ai mercati. Come ente nazionale per gli standard e l accreditamento, SPRING sviluppa e promuove standard internazionalmente riconosciuti e l assicurazione qualità con il fine di incrementare la competitività e facilitare le operazioni commerciali. IE Singapore, International Enterprise Singapore 230, Victoria Street, Level 10, Bugis Junction Office Tower, Singapore Local: 1800-IESPORE ( ) Overseas: Fax: International Enterprise Singapore ha come scopo quello di agevolare la crescita delle aziende di Singapore all estero e promuovere il commercio internazionale. Dà loro assistenza al fine di incrementare le esportazioni, sviluppare le risorse commerciali, trovare partner stranieri e penetrare nuovi mercati. Allo stesso tempo, opera al fine di far si che Singapore venga scelta da aziende straniere come base per la loro espansione nella regione, in partnership con aziende di Singapore. Food Innovation & Resource Centre Tel Fax firc@sp.edu.sg Restaurant Association of Singapore 141, Redhill Road, Block E & F Singapore Tel: enquiry@ras.org.sg IMPORTATORI PRODOTTI ALIMENTARI Italian Food & Wine Pte Ltd, 48 Craig Road, Singapore Tel: Fax: info@italianfoodwine.com Caffe D'Arte Pte Ltd 59 Ubi Ave 1 #06-10 Singapore Tel: Fax: lena@caffe-darte.com Culina Pte Ltd 24 Senoko Way Singapore Tel:

9 Fax: ; Dawood Exports Pte Ltd 8 Pandan Cresent #02-03 UE Tech Park Singapore Tel Fax dawood@pacific.net.sg ; sales@dawood.com.sg Euraco Finefood Pte Ltd Blk 219 Henderson Road #01-03 Henderson Industrial Park Singapore Tel: Fax: rose@euraco.com.sg Gelmax Pte Ltd 3 Pickering St #01-16 Nankin Row China Square Central Singapore Tel: Fax: max@gelmax.com.sg; info@gelmax.com.sg QB Food Trading Pte Ltd 8 Chin Bee Cresent, Jurong Singapore Tel: Fax: kim_quah@qbfood.com.sg RCM Consumer Marketing 8 Kaki Bukit Road 2 #04-26 Rudy Warehouse Complex Singapore Tel: Fax: rcmfmcg@singnet.com.sg Unilever Singapore Pte Ltd 111 Somerset Road #16-05 Singapore Power Building Singapore Tel: Fax: adam.djokovic@unilever.com Alimentari Pte Ltd 44 Jalan Merah Saga #02-48 Chip Bee Gardens, Singapore Tel: Fax: enquiry@alimentari.com.sg 9

10 Metadesign Singapore 42 MacTaggart Road #01-01 Mactaggart Bldg Singapore Tel: Fax: East West International 273 Kaki Bukit Avenue 1 Shun Li Industrial Park Singapore Tel : Fax: ewifood@pacific.net.sg IMPORTATORI VINI ITALIANI Auric Pacific Fine Wines 50 Kallang Avenue #06-06 Noel Corporate Building Singapore Tel: Fax: kelvinchong@auric.com.sg Certain Cellars Pte Ltd Blk 207 Henderson Road #01-02/#03-02 Henderson Industrial Park Singapore Tel: Fax: wines@certaincellars.com Taste Fine Wine Merchants 113B Jalan Besar Singapore Tel: Fax: sharron.foong@tastetradition.com Ben Tradevine Wines & Spirits Pte Ltd No.1 Fishery Port Road Jurong Singapore Tel: Fax: info@benfoods.com Cellarmaster Wines (Singapore) Pte Ltd 63 Hillview Avenue #02-08 Lam Soon Industrial Building Singapore Tel: Fax:

11 cellarmasterwines.com Trade Promotion Section of the Italian Embassy Culina Pte Ltd 24 Senoko Way Singapore Tel: Fax: Giorgio Ferrari Pte Ltd 10 Ubi Cresent #02-43 Lobby C, UBI Techpark Singapore Tel: Fax: Palitalia Importer & Exporter 7500A Beach Road # The Plaza Singapore Tel: Fax: Intervino Singapore Blk 3018 Bedok North st 5 #01-37 (Eastlink) Singapore Tel: Fax: intervinosingapore@hotmail.com Parker's Wines Pte Ltd No 44 North Canal Road Singapore Tel: Tel: yves@parkers-wines.com Wine Trade Asia Pte Ltd 11 Unity Street #01-06 Robertson Walk Singapore Tel: Fax: info@wineconnection.com.sg Winston Wine Cellar 158 Woodlands Industrial Park E Singapore Tel: Fax: antaraasia@po.jaring.my / suyee@singnet.com.sg 11

12 The Food Art Group Pte Ltd 46 East Coast Road #09-04 Eastgate Singapore Tel: Fax: Fuji Trading (S) Pte Ltd 24 Chia Ping Road Singapore Tel: Fax: Excaliber Trading Pte Ltd 5 Upper Aljunied Link #04-05 Quartz Industrial Building Singapore Tel: Fax: excaltrade@pacific.net.sg Pinnacle Wine & Spirits Pte Ltd No.1 Fishery Port Road Jurong Singapore Tel: Fax : jilltan@pinnaclewinespirits.com New Port Duty Free Pte Ltd 151 Pasir Panjang Road, #02-18 Pasir Panjang Distripark, Singapore Tel: Fax: tigis@pacific.net.sg; george@newport.com.sg The Italian Wine List 112 Jalan Jurong Kitchel Tel: / Fax: angela.gentile@theitalianwinelist.com DM Wines Pte Ltd 150 South Bridge Rd. #01-15/20/21 Tel: Fax: Melisa@dmbeverages.com Alimentari Pte Ltd 44 Jalan Merah Saga #02-48 Chip Bee Gardens, Singapore

13 Tel: Fax: Trade Promotion Section of the Italian Embassy Amphora Pte Ltd 367 Yishun Ring Road # Tel: Fax: Bottles & Bottles #B1-83K/L Parkway Parade, 80 Marine Parade Road, Singapore Tel: Fax: : bottles@pacific.net.sg Devexpa Pte Ltd 16, Collyer Quay Hitachi Tower #10-00 Singapore Tel: info@devexpa.com Sommelier Association of Singapore 109 North Bridge Road #02-15, Funan DigitaLife Mall, Singapore Tel: Fax: singapore.sas@gmail.com Ben Global Asia Pte Ltd 39 Robinson Road #16-01/02 Robinson Point Singapore Tel: Fax: jonathan.chow@benglobal.com Autoctonous 23 St Martin Drive #01-02 Singapore Tel : cb@autoctonous.com 13