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1 Media Monthly Report Maggio 2011 Second level Third level

2 Indice Second level Third level PIL e produzione industriale? Quali cambiamenti nel primo trimestre 2011? Come vanno le vendite nel largo consumo e nel settore motociclistico? Come va il mercato pubblicitario italiano nel primo trimestre 2011? Televisione e internet: quali sono gli ultimi dati sulle audience? Quali sono i singoli più scaricati? E quelli più trasmessi dalle radio? Clicca qui per ricevere ogni mese il Media Monthly Report Per maggiori informazioni media.italy@nielsen.com Telefono: Page 2

3 Indicatori Macroeconomici e Consumi Second level Prodotto Third level Interno Lordo (PIL) Var. Fifth Congiunturale level Var. Tendenziale 0,5 1,3 1,1 1,5 1,0 10-I 10-II 10-III 10-IV 11-I 7,9 Produzione industriale e export La produzione industriale fornisce segnali incoraggianti nei primi mesi del 2011: dopo un brusco calo nel mese di gennaio, torna a crescere nei singoli mesi di febbraio e marzo. Il consuntivo del primo trimestre è in calo dello 0,1% rispetto al trimestre precedente ma in attivo se confrontato con il primo trimestre del 2010 (+1,9%). Rispetto ai primi tre mesi del 2010 crescono beni strumentali (+6,9%) e intermedi (+3,5%) e calano beni di consumo, in particolare non durevoli (-3,1%), ed energia (-1,3%). 9,6 9,1 8,6 7,0 11,0 5,5 5,2 3,8 Var. cong Var. tend 6,3 2,4 0,4 M10 A M G L A S O N D G11 F M 3, Fonte: ISTAT Maggio 2010 Nel primo trimestre 2011 il prodotto interno lordo è aumentato dello 0,1% rispetto al trimestre precendente e dell 1,0% rispetto allo stesso trimestre del Il dato congiunturale è sensibilmente sotto alle attese, ed è la sintesi di un aumento del valore aggiunto dell agricoltura e di una sostanziale stabilità dell industria e dei servizi, la cui crescita nel primo quarto dell anno è stata pressoché nulla. L Italia è molto indietro nella velocità di recupero rispetto all Europa, possiamo tuttavia sperare che la forte ripresa della economia tedesca faccia da traino all export italiano. Clima di fiducia delle imprese manifatturiere e dei consumatori imprese manif. consumatori apr- 10 m giu- lug- ago- set - ot t- nov- dic- gen- feb- mar- aprag Fonte: ISTAT. Produzione industriale - Maggio 2011 Fonte: ISTAT Aprile 2011 Page 3

4 Il settore auto e il largo consumo Motocicli: immatricolazioni var.% mensile gennaio - aprile 2010 gennaio - aprile ,2% -23,8% -9,2% Second level Third level Largo consumo: andamento alimentari e non alimentari +0,6% Gen - M ar 2011 Gen - M ar ,6% +1,0% 0 Totale Scooter Moto Totale Alimentari e bevande Non Alimentare Fonte: Anfia Le immatricolazioni di aprile hanno avuto un andamento divergente: positivo nella prima parte del mese, negativo nella seconda parte. Nell ultimo mese sono stati venduti pezzi pari al 15,1%. Sostanzialmente simile il trend per gli scooter con veicoli 15,6% e le moto con unità con un -14,2%. Il mese di aprile pesa circa il 13% del totale anno. Il segmento dei cinquantini segna un ulteriore discesa, con registrazioni pari al -22,5%. Il primo quadrimestre vede un progressivo dell immatricolato di veicoli che si traduce in un - 19%. Le immatricolazioni moto vanno un pò meglio con pezzi -9,2%; mentre gli scooter con unità scontano un calo pari al -23,9%. Fonte: Nielsen - Nielsen Business Indicator Le vendite totali del largo consumo primo trimestre 2011 aumentano del +0,6%, anche se questa crescita non è determinata da un aumento nei volumi (-1,3%) ma del prezzo che sale del +1,9%. Buoni risultati sia per il comparto alimentare (+0,6%) che non alimentare (+1,0%). L intensity index nel mese di marzo torna ai livelli di dicembre a 29,0 mentre il cumulato dei primi tre mesi del 2011 raggiunge il 28,7. Iper + super: intensity index mensile 27,927,5 26,5 29,128,9 27,5 28,5 27,3 28,2 27,5 25, ,3 M10 A M G L A S O N D G F M11 Fonte: Nielsen - Market*Track - intensity index mensile iper + super Page 4

5 Gli investimenti pubblicitari in Italia Advertising: var.% tendenziale. Dato progressivo 0,5-1,8-3,3 G11 F M A M G L A S O N D Fonte:Nielsen (Commerciale Nazionale) Top Spender gen-mar TELECOM ITALIA 2 WIND* TELECOMC. SPA 3 PROCTER & GAMBLE 4 FERRERO P&C 5 FIAT GRUPPO Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding Aziende *Wind comprende anche gli investimenti di Infostrada Il primo Second trimestre level 2011 chiude con un calo del -3,3%, Third nella level sola tipologia commerciale nazionale, rispetto allo stesso periodo del Calano quasi tutti i mezzi ad eccezione di internet, che prosegue la propria crescita a due cifre (+14,9%), e direct mail (+1,0%). La televisione dopo le ottime performance del 2010 perde il 2,9% degli investimenti e cosi anche la radio, con un -5,0%. La stampa rimane profondamente in crisi, soprattutto la free press con un -54,1%. Telecom continua ad essere il primo spender del mercato pubblicitario seguito da un altro operatore di telefonia Wind e poi da due rappresentanti del largo consumo, Procter & Gamble e Ferrero. Stabile al quinto posto l unica azienda automobilistica della classifica, Fiat. Gen-mar 2011: var.% adv. per mezzo rispetto all anno precedente 14,9 1-2,9-5 -4,6-2,1-25,1-13,9-22,5-7,2-54,1 TV RADIO NEWSPAPERS FREE/PAY PRESS MAGAZINES OUTDOOR TRANSIT CINEMA INTERNET DIRECT MAIL OUT OF HOME TV Fonte:Nielsen, tutte le tipologie (la Tv include la Satellitare e la digitale terrestre) Cards non presenti per mancanza di dati sul singolo mese di marzo Page 5

6 Mezzo N aziende 2010 N aziende 2011 Tv ,9% Quotidiani ,8% Free Press ,8% Periodici ,9% Radio ,2% Affissioni ,6% Cinema ,8% Internet ,1% Fonte: Nielsen Var % aziende inserzioniste gen-mar 2011 vs 2010 Var.% Second Calano level del -3,3% le aziende Third level investitrici in pubblicità nel primo Fourth trimestre level Oltre alla stampa che continua dal 2010 a perdere investitori, si nota anche un calo nel mezzo televisivo (-1,9%) e nella radio (-0,2%). Aumentano invece le aziende nelle affissioni (+4,6%), cinema e internet. Var % settori merceologici top ten gen-mar 2011 vs 2010 Il primo trimestre mostra un calo su alcuni importanti settori merceologici a partire dal quello alimentare che, nonostante si mantenga al primo posto come budget investito, ha perso il 10,0% dei propri investimenti. Negativi anche i risultati per telecomunicazioni e distribuzione, mentre il settore automobilistico che aveva chiuso il 2010 con una buona ripresa cresce ancora, aumentando del +6,9% il proprio livello d investimento. ALIMENTARI -10,0% AUTOMOBILI 6,9% TELECOM CAZIONI -6,7% M EDIA / EDITORIA ABBIGLIAMENTO 3,1% 1,2% DISTRIBUZIONE -1,3% FARMACEUTICI/SANITARI 7,5% CURA PERSONA 12,8% FINANZA/ASSICURAZIONI -25,0% TOILETRIES -11,8% Fonte:Nielsen - tipologia commerciale nazionale Page 6

7 La televisione: audience e top spender Nel primo quadrimestre 2011 sono stati all incirca 11,0 milioni (AMR) i telespettatori sul piccolo schermo, il +4,8% in più rispetto allo stesso periodo del 2010 equivalenti all incirca a 500 mila utenti. Nel singolo mese di aprile le audience sono aumentate del +3,0% rispetto allo stesso mese del Boing rimane leader indiscusso delle audience tv su satellite e digitale terrestre nel mese di aprile seguito da Rai 4 e K2. Second Top Five levelinvestimenti adv in Tv: Third level gen-mar TELECOM GRUPPO 2 FERRERO P&C 3 WIND* TELECOMC.SPA 4 PROCTER & GAMBLE 5 VODAFONE GRUPPO Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding Aziende * Wind comprende anche gli investimenti di Infostrada TV audience: media mensile dal primo mese dell anno. Totale Tv ,6% +5,8% +6,8% +3,0% Gen Feb M ar Apr Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Top Ten aprile 2011 su Satellite e Digitale terrestre Boing Rai 4 K2 Rai Premium Real Time Rai Yoyo Sky Sport 1 Fonte Auditel elaborazione Nielsen TV Audience Measurement Rai Movie Rai News Fox Crime/HD Page 7

8 Internet: audience e top spender 1/2 Internet Audience Popolazione (000) Utenti attivi nel mese (000) Utenti attivi nel giorno medio (000) Minuti totali spesi online (miliardi) Pagine viste totali (miliardi) Mar ,8 72,0 Mar Second 2010level Third level Var% Mar 2011 vs Mar 2010 Fourth level 0,3% ,4% ,6% 35,3-1,3% 64,9 11,0% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, dati Marzo 2011 vs Marzo 2010 Sono 25,9 milioni gli italiani che si sono collegati almeno una volta a internet nel mese di marzo 2011, il 12,4% in più rispetto allo stesso periodo del L audience nel giorno medio cresce del 14,6%, con 13,3 milioni di utenti attivi che hanno navigato per 1 ora e 24 minuti, consultando in media 174 pagine per persona. Il tempo complessivamente dedicato all'online su base mensile è lievemente inferiore a quello dello stesso periodo del 2010 (-1,3%), mentre aumentano le pagine viste (+11%). Nel giorno medio risultano online 5,8 milioni di donne (il 21,3% delle donne italiane dai 2 anni in su) e 7,5 milioni di uomini (il 27,5% degli uomini italiani dai 2 anni in su), principalmente tra i 35 e i 54 anni (6,3 milioni, il 34,6% della popolazione) e tra i 25 e i 34 anni (2,7 milioni, il 34,7%). Il 30,8% dei giovani tra i 18 e i 24 anni (1,4 milioni di utenti attivi) ha navigato almeno una volta nel mese, con consumi giornalieri superiori a quelli medi: 1 ora e 33 minuti trascorsi online consultando 207 pagine per persona. Top 10 categorie: utenti unici (000) Search General Interest Portals &Communities Member Communities Videos/Movies Internet Tools/Web Services Current Events & Global News Software Manufacturers Research Tools Targeted Portals & Communities Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, Internet Applications escluse, Marzo 2011 Page 8

9 Internet: audience e top spender 2/2 Quasi tutte le categorie di siti più visitati crescono a ritmo sostenuto, superiore alla crescita media della rete: si segnalano in particolare il +19,2% dei siti di video e cinema (18,8 milioni di individui), il +16,2% delle , il +19,7% degli internet tool e dei servizi per il web, il +17,1% delle news online e il +16,7% dei portali targettizzati e delle communities. Per quanto riguarda il tempo speso online, si registra un aumento del tempo dedicato alle (1 ora e 36 Top five investimenti Second adv level su Internet: gen-mar Third 2011 level 1 MEDIA MARKET SPA 2 SEAT PAGINE GIALLE SPA 3 KING.COM 4 SKY ITALIA SRL 5 CERCASSICURAZIONI.IT Fonte: Nielsen con raggruppamento Holding - Aziende Le Top 10 applicazioni internet minuti) e ai siti di news (1 ora e 16 minuti nel mese), mentre cala il tempo trascorso su social network e altre communities (8 ore e 6 minuti). Gli utenti di applicazioni internet sono 21,8 milioni a marzo, l'11% in più rispetto al Skype cresce del 32,8% superando i 7,5 milioni di utenti unici; crescite molto elevate anche per VLC media player (+23,9%, 5,3 milioni), itunes (+29,2%, 3,6 milioni) e utorrent (52,4%, 2,4 milioni). Rank Internet Application Utenti Unici (000) % Navigatori attivi nel mese Tempo per persona (hh.mm.ss) Var % vs Mar 10 Totale utenti applicazioni internet ,2% ,1% 1 Windows Media Player ,2% ,2% 2 Windows Live Messenger ,1% ,7% 3 Skype ,1% ,8% 4 VLC media player ,5% ,9% 5 itunes ,1% ,2% 6 OfferBox ,1% na 7 utorrent ,4% ,4% 8 Apple QuickTime ,4% ,1% 9 emule ,4% ,3% 10 Google Earth ,0% ,3% Fonte: Audiweb powered by Nielsen, AW View, Marzo 2011 Page 9

10 Musica: brani più ascoltati e scaricati TOP 10 Download (brani più scaricati) - aggiornato al 8 maggio Un grande successo per la nuova stella della musica Second dance, level dal mese scorso in cui si posizionava al terzo posto Mr.Saxobeat di Alexandra Third level Stan sale al primo posto della classifica dei brani più scaricati, superando Jennifer Fourth Lopez level feat. Pitbull con On the floor. Al quarto posto troviamo il primo brano italiano Fifth Questa level estate strana degli Zero Assoluto e arriva in settima posizione il nuovo tormentone estivo Far l amore di Bob Sinclair feat Raffaella Carrà. RANK ARTISTA TITOLO LABEL 1 ALEXANDRA STAN MR. SAXOBEAT EGO 2 JENNIFER LOPEZ FEAT. PITBULL ON THE FLOOR 3 DAVID GUETTA FEAT. FLO RIDA & NICKI MINAJ WHERE THEM GIRLS AT EMI 4 ZERO ASSOLUTO QUESTA ESTATE STRANA EMI 5 ADELE SET FIRE TO THE RAIN SPI 6 RIHANNA S&M 7 BOB SINCLAR FEAT. RAFFAELLA CARRA' FAR L'AMORE 8 JOVANOTTI LE TASCHE PIENE DI SASSI 9 VASCO ROSSI EH... GIA' EMI 10 BLACK EYED PEAS JUST CAN'T GET ENOUGH Fonte: Nielsen Music Control TOP 10 Airplay (brani più suonati) aggiornato al 12 maggio Si posizionano al primo posto della classifica dei brani più passati via radio gli Hooverphonic con Anger never dies, seguito da due italiani, Vasco Rossi Il meglio deve ancora venire e Dolcenera con Il sole di domenica. RANK ARTISTA TITOLO LABEL 1 HOOVERPHONIC ANGER NEVER DIES SME 2 VASCO ROSSI IL MEGLIO DEVE ANCORA VENIRE EMI 3 DOLCENERA IL SOLE DI DOMENICA EMI 4 ADELE SET FIRE TO THE RAIN SPI 5 RAF UN'EMOZIONE INASPETTATA SME 6 DANIELE SILVESTRI MA CHE DISCORSI SME 7 CARO EMERALD STUCK TIM 8 JESSIE J FEAT. B.O.B. PRICE TAG 9 ZUCCHERO VEDO NERO 10 JAMIROQUAI LIFELINE Fonte: Nielsen Music Control Page 10

11 Nielsen Economic and Media Outlook Second level Third level Che cos è? Report semestrale con grafici, dati, commenti e tabelle su economia, media e advertising in Italia e nel mondo. E disponibile in PDF Quali obiettivi? Interpretare le dinamiche economiche mondiali e italiane Analizzare l audience e i trend emergenti dei media Conoscere le previsioni per mezzo e settore degli investimenti pubblicitari A chi si rivolge? Responsabili marketing e comunicazione o reparti studi e ricerche delle aziende Concessionarie pubblicitarie e gruppi editoriali Centri media, istituti di ricerca e società di consulenza Quando uscirà? 10 Giugno 2011 Per maggiori informazioni su costi e caratteristiche del servizio contattare media.italy@nielsen.com

12 Second level Third level The Nielsen Company Contatti: Via Lattuada 25, Milano telefono: Page 12