Nel corso dell anno è stata conseguita la FID anche per il giacimento onshore a gas e condensati di Urengoiskoye. Lo start-up è atteso nel 2014.

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1 Russia Exploration & Production Nell ambito dell alleanza strategica con Gazprom, nel 2007 Eni, tramite la partecipazione detenuta nella subholding OOO SeverEnergia, ex EniNeftegaz, ha acquisito il secondo lotto messo all asta nel processo di liquidazione della società russa Yukos. Gli asset acquisiti includono tre società attive nella ricerca e sviluppo di gas naturale: OAO Arctic Gas Company, ZAO Urengoil Inc e OAO Neftegaztechnologia. SeverEnergia è una joint venture tra Eni (29,4%), Yamal Development LLC (51% - Joint Venture paritetica tra Novatek e Gazpromneft) ed Enel (19,6%). E la prima società italo-russa attiva nell E&P, ha uffici a Mosca e opera attivamente nei giacimenti dello Yamal Nenets (Siberia occidentale), regione in cui attualmente si produce circa il 90% del gas russo. L attuale quota Eni in SeverEnergia del 29,4% è detenuta tramite la società Artic Russia BV (60% Eni, 40% Enel). Le tre società russe, gestite dalla subholding OOO SeverEnergia, possiedono 4 blocchi esplorativi/in sviluppo, localizzate nella regione di Yamal Nenets, con importanti risorse a gas e condensati stimate pari a 1,6 miliardi di boe: La OAO Arctic Gas Company possiede le due licenze di esplorazione e sviluppo di Sambursky e Yevo-Yakhinsky, che includono sette giacimenti a gas e condensati in fase di appraisal/sviluppo. I principali giacimenti sono Samburgskoye, Urengoiskoye e Yevo. Il giacimento Samburgskoye è stato il primo ad essere sviluppato. Nel settembre 2011 è stato firmato il contratto che sancisce l impegno di Gazprom ad acquistare il gas prodotto dal giacimento. Tale accordo ha consentito di approvare la Final Investment Decision (FID) per lo sviluppo del giacimento e nell aprile 2012 è stata avviata la produzione. Si tratta della prima produzione di idrocarburi avviata da Eni nella storia della compagnia nella Federazione Russa. La prima produzione di gas e liquidi del campo, operato da Severenergia, sarà di barili di olio equivalenti al giorno, di cui circa saranno di spettanza Eni. Il giacimento raggiungerà la capacità massima di boepd nel 2015, di cui boepd in quota Eni. Il gas prodotto verrà venduto a Gazprom mentre Eni manterrà il diritto di riacquisto e di eventuale commercializzazione sul mercato interno russo. I condensati invece saranno destinati ai mercati esteri. Lo sviluppo del campo di Samburskoye rappresenta il primo dei quattro start up previsti in Russia nel piano quadriennale di Eni, che porteranno a una produzione equity nel 2019 in Russia di oltre boepd. Nel corso dell anno è stata conseguita la FID anche per il giacimento onshore a gas e condensati di Urengoiskoye. Lo start-up è atteso nel La ZAO Urengoil Inc possiede la licenza di esplorazione e sviluppo del giacimento a gas e condensati di Yaro-Yakhinskoye. Lo schema iniziale di sviluppo è in corso di autorizzazione da parte delle competenti Autorità. Lo start-up è atteso nel 2012.

2 La OAO Neftegaztechnologia possiede la licenza di esplorazione e sviluppo del giacimento Severo Chaselskoye. Il plateau produttivo stimato in 200 mila boe/giorno dei progetti di sviluppo in corso è atteso nel 2019, a seguito dell ulteriore start-up nel 2018 dei due giacimenti Yevo e Severo. Nell aprile 2009 Gazprom ha esercitato l opzione di acquisto del 20% di OAO Gazprom Neft posseduto da Eni sulla base degli accordi contrattuali in essere tra i due partners al prezzo di milioni. Nella stessa occasione, Eni e Gazprom hanno firmato nuovi accordi di collaborazione per l avvio di programmi di sviluppo nel settore energetico in Russia e all estero. Oleodotto CPC Eni detiene una partecipazione del 2% nel Caspian Pipeline Consortium (CPC), che ha realizzato e gestisce un oleodotto per il trasporto del petrolio dal campo di Tengiz, in Kazakhstan, al terminale russo di Novorossiysk, sul Mar Nero. Gas Sale Agreement tra KPO e KazRosGaz Nel giugno 2007 è stato firmato un accordo tra il Consorzio Karachaganak Petroleum Operating BV (KPO) e la joint-venture KazRosGaz (costituita dalla KazMunaiGaz e da Gazprom), che prevede il conferimento a quest ultima, a partire dal 2012, di circa 16 miliardi di metri cubi all anno di gas naturale non trattato, da sottoporre a successive lavorazioni presso gli impianti di Orenburg in Russia. Refining & Marketing La eni Nefto è stata costituita a Mosca nel 1989 ed è controllata al 100% da eni Eni Nefto opera in Russia nel mercato retail (oil e non oil) ed in quello wholesale (lubrificanti) attraverso una struttura organizzativa che conta 34 persone. La società dispone di una stazione di servizio a Mosca che è gestita in diretta e impiega circa 23 addetti. La stazione è situata sulla direttrice che collega l aeroporto di Sheremetyevo verso il centro della città su un terreno in concessione a lungo termine dal Comune; è ad altissimo erogato oil e dispone di un ampio shop, un bar e un lavaggio. La stazione, inaugurata nel 1991, è stata la prima operante a marchio straniero nell allora Unione Sovietica. All attività retail si affianca la vendita di lubrificanti a marchio eni nel mercato extrarete russo. Le vendite totali nel 2014 ammontano a circa 19 kton, di cui il 90% realizzato nella rete. Gas & Power Approvvigionamenti di gas naturale Di particolare rilevanza nell ambito dei rapporti tra Eni e la Federazione Russa sono gli approvvigionamenti di gas naturale. Nel 2011 le forniture di gas naturale dalla Federazione Russa a Eni sono ammontate a 21 miliardi di metri cubi (+6,71 miliardi di metri cubi rispetto al 2010). I rapporti Eni - Gazprom in questo settore si sono sviluppati in maniera costante e progressiva a partire dal Le forniture di gas naturale russo all Italia avvengono attraverso il gasdotto Trans Austria Gasleitung (TAG), che attraversa il territorio austriaco dalla località di Baumgarten, punto di consegna del gas al confine austro-slovacco, fino a Tarvisio, punto di ingresso in Italia. Nel quadro dell accordo strategico firmato tra le parti nel 2006, Gazprom ha esteso la durata dei contratti di fornitura di gas fino al 2035 a Eni, che in questo modo si conferma il primo cliente mondiale di Gazprom. 2

3 A inizio marzo 2012 il Presidente del Management Committee di Gazprom, Alexey Miller, e l'amministratore Delegato di Eni, Paolo Scaroni, si sono incontrati presso la sede di Gazprom a Mosca e hanno raggiunto un accordo sulla revisione dei contratti di fornitura gas tra Eni e Gazprom. L'accordo rappresenta un'importante tappa nella partnership strategica che lega Eni alla società russa da oltre quarant'anni. Le due compagnie consolidano così la loro relazione commerciale contribuendo alla competitività del gas russo in Europa e al rafforzamento della sicurezza negli approvvigionamenti. Distribuzione di gas naturale Nel luglio 2008 Eni, attraverso la controllata OOO Eni Energhia (Eni 100%), ha sottoscritto con TGK-9 - società che detiene centrali di produzione di energia elettrica nella regione di Perm - contratti di vendita di gas a partire dal 1 giugno 2008 per volumi pari a 350 milioni di metri cubi entro il Grazie ai nuovi contratti Eni è diventato il primo operatore europeo a entrare nel downstream del gas russo con contratti di acquisto e vendita. Ingegneria & Costruzioni In seguito ai contratti aggiudicati da Saipem, uno nel 2003 e due nel 2004, nell ambito del Progetto Sakhalin, sono state completate le attività previste nell ambito del progetto Sakhalin II, per conto della Sakhalin Energy Investment Co Ltd (SEIC), relativo alla posa di condotte offshore e onshore che collegano le piattaforme di Lunskoye e Piltun-Astkhskoye all Isola di Sakhalin, oltre all installazione di stazioni di compressione, di pompaggio e di un terminale. Inoltre, è stato completato il progetto Sakhalin II Topsides, per conto di Samsung Heavy Industries, che prevedeva trasporto e installazione delle topside delle piattaforme Lunskoye e Piltun-Astkhskoye B; quest ultima è stata la più grande piattaforma mai installata, mediante l utilizzo della nave Castoro Otto, con il sistema di posizionamento denominato floatover. A giugno 2008 Saipem e Nord Stream AG, una joint venture internazionale composta da Gazprom (51%), BASF SE/Wintershall Holding GmbH (15,5%), E.ON Ruhrgas (15,5%), Gasunie (9%) and GDF Suez (9%), hanno sottoscritto un contratto per la posa del gasdotto Nord Stream, per un valore di oltre un miliardo di euro. Il gasdotto Nord Stream sarà costituito da due condotte parallele che uniranno Vyborg in Russia con Greifswald in Germania attraverso il mar Baltico. Ogni linea sarà lunga circa chilometri e avrà una capacità di trasporto di circa 27,5 miliardi di metri cubi all anno. Con l entrata in esercizio delle due linee il gasdotto avrà una capacità complessiva di trasporto di circa 55 miliardi di metri cubi di gas all anno. Nell ottobre 2010 Nord Stream AG ha assegnato a Saipem uno scope of work aggiuntivo. L estensione del contratto è relativa alle attività di rock placement1, scavo e interramento, test e pre-commissioning. Saipem ha iniziato le attività di posa della prima linea nell aprile 2010 utilizzando i mezzi navali Castoro Sei e Castoro 10. La prima delle due linee del gasdotto è stata inaugurata a novembre 2011; ad aprile 2012 è stata completata la posa sul fondo marino della seconda linea e sono in corso le attività di precommissioning. Il gasdotto dovrebbe essere fully operational entro il Nel settembre 2011 Saipem e la società russa United Shipbuilding Corporation (OCK) hanno firmato un accordo di cooperazione esclusiva relativo allo sviluppo di progetti oil & gas nella Federazione Russa e in altri Paesi. L accordo di cooperazione fissa gli obiettivi, i criteri e la tempistica per la costituzione di una joint venture paritetica tra le due Società, il cui scopo include le attività di project management, ingegneria, approvvigionamento e costruzione relative a progetti oil & gas. OCK è tra le principali società cantieristiche russe e possiede i più grandi cantieri navali della Federazione. 1 Posa di precisione di rocce di diverso diametro per la protezione e copertura della tubatura. 3

4 La firma dell accordo di cooperazione consentirà di trasferire alla nuova società le capacità complementari di entrambi i partner, che saranno necessarie a massimizzare il local content, attraverso la formazione del personale e l integrazione in Russia delle competenze EPC. A fine settembre 2011 Saipem si è aggiudicata un contratto per lo sviluppo sottomarino del campo Kirinskoye Gas Condensate, da Mezhregiontruboprovostroy (MRTS) per Gazprom Dobycha Shelf, all interno della fase di sviluppo del progetto Sakhalin 3. Il campo si trova a una profondità di 85 metri nel mare di Okhotsk, a circa 28 km dalla costa orientale dell isola di Sakhalin, nell Estremo Oriente Russo ed è il primo sviluppo sottomarino di questo tipo in Russia. Lo scopo del lavoro prevede l ingegneria, l approvvigionamento, la fabbricazione e l installazione di infrastrutture sottomarine, condotte di connessione dei pozzi sottomarini, il sistema degli umbilical e l approdo costiero, oltre alle attività di prospezione sul campo. Le attività di fabbricazione saranno svolte nel cantiere Saipem di Karimun. Sono in corso le attività relative al contratto. Per conto Caspian Pipeline Consortium (CPC), nel 2011 sono iniziate le attività nell ambito del progetto per l espansione delle strutture del terminale marittimo di esportazione CPC, sulle sponde del Mar Nero, nella regione di Krasnodar. Il contratto prevede le attività di ingegneria, approvvigionamento e installazione a mare di una nuova condotta per l esportazione di idrocarburi e l installazione di una nuova piattaforma di attracco e uploading degli idrocarburi. Nel maggio 2012 Saipem ha firmato con LUKOIL-Nizhnevolzhskneft (società interamente controllata da LUKOIL) il contratto EPCI chiavi in mano per due condotte di esportazione che collegheranno il blocco dei risers nel campo marino Vladimir Filanovsky, nella parte settentrionale del mar del Caspio, alle valvole di chiusura a terra, situate a circa 10 e 20 chilometri dalla costa, nella Repubblica russa di Kalmyk. Lo scopo del lavoro prevede l ingegneria, approvvigionamento, fabbricazione e installazione di un oleodotto del diametro di 22 pollici e lungo 114 chilometri, e di un gasdotto del diametro di 28 pollici e lungo 114 chilometri, ad una profondità d acqua massima di 6 metri, in aggiunta alle relative condotte a terra della lunghezza di 10 e 20 chilometri rispettivamente. Le attività a mare saranno eseguite principalmente dal pontone posatubi Castoro 12 e dal mezzo di trenching Castoro 16, in diverse fasi temporali tra il 2013 e il Chimica Versalis (già polimeri europa) è presente nel Paese attraverso un Liaison Office, con sede a Mosca, per l esercizio delle proprie funzioni commerciali. Accordi Accordo Strategico Eni Gazprom Nel novembre 2006 Eni e Gazprom hanno sottoscritto un importante accordo strategico che prevede la creazione di un alleanza internazionale che permetterà alle due società di realizzare progetti comuni nel midstream e downstream del gas naturale, nell upstream e nella cooperazione tecnologica. Per quanto riguarda il midstream e il downstream del gas, l intesa con Gazprom prevede l estensione della durata dei contratti di fornitura di gas a Eni fino al 2035, che in tal modo si conferma il primo cliente mondiale di Gazprom. Questo nuovo schema contrattuale prevede l ingresso di Gazprom nel mercato italiano, dove venderà quantitativi crescenti di gas (parte dei volumi venduti oggi a Eni), fino a un potenziale di 3 miliardi di metri cubi dal 2010 e per tutta la durata del contratto. Per quanto concerne la cooperazione tecnologica, Eni e Gazprom intendono sottoscrivere specifici accordi riguardanti il trasporto del gas su lunga distanza e lo sviluppo di progetti congiunti nel settore del gas naturale liquefatto (GNL), per servire il mercato mondiale del gas. Per quanto riguarda l upstream, Eni e Gazprom hanno identificato una serie di progetti di grande rilievo (società e asset), sia in Russia sia all estero, da perseguire congiuntamente. 4

5 Nel dicembre 2010 Eni e Gazprom hanno firmato la proroga dell accordo strategico del 2006, estendendolo fino al 2012 con successivi rinnovi automatici annuali salvo diverse disposizioni di almeno una delle due società. Inoltre, sono stati siglati accordi di cooperazione tecnicoscientifica tra le due società nei settori upstream e downstream. Tali accordi prevedono la nascita di gruppi di lavoro integrati per lo studio dell'applicazione di tecnologie e processi di perforazione, produzione, trasporto, risparmio energetico e GNL, nonché la formazione e lo sviluppo del personale. Nel febbraio 2011 Gazprom ed Eni hanno firmato un accordo che pone le basi per la futura cessione a Gazprom del 50% della quota detenuta da Eni (33,3%) nel consorzio preposto allo sviluppo giacimento petrolifero libico di Elephant, situato nella zona desertica sud occidentale a circa 800 chilometri da Tripoli. L intesa è stata riconfermata dalle parti durante un incontro a Sochi nel settembre Accordo di cooperazione strategica con Rosneft Nell aprile 2012 Eni e la compagnia russa Rosneft hanno firmato un accordo di cooperazione strategica che prevede lo sviluppo congiunto di licenze esplorative situate nell'offshore russo del Mare di Barents e del Mar Nero, lo scambio di tecnologie e personale e l'acquisizione da parte di Rosneft di partecipazioni Eni in progetti internazionali. In base all'accordo Eni e Rosneft costituiranno delle joint venture (Eni 33,33%, Rosneft 66,67%) per lo sviluppo congiunto delle licenze Fedynsky e Tsentralno-Barentsevsky, situati nell'offshore russo del Mare di Barents, e Zapadno-Cernomorsky, nell'offshore russo del Mar Nero. Rosneft, in linea con la legislazione russa vigente, rimarrà titolare delle licenze. Eni finanzierà l'esplorazione volta a confermare il valore commerciale delle licenze, in linea con gli impegni previsti. Le riserve recuperabili complessive stimate per le licenze sono pari a 36 miliardi di barili di olio equivalente (boe). Le licenze nel Mar di Barents presentano un elevato potenziale, anche grazie alle scoperte effettuate nelle circostanti aree offshore norvegesi proprio da Eni. Inoltre le indagini sismiche evidenziano l'esistenza di diverse strutture all'interno della licenza di Zapadno- Cernomorsky. Lo scambio di tecnologie tra le due compagnie è un elemento chiave della partnership strategica. In particolare, Eni metterà a disposizione della joint venture il proprio contributo tecnologico avanzato e la propria esperienza maturati nell'offshore norvegese e di altri Paesi. L'intesa introduce anche un programma di scambio di personale a tutti i livelli. Questo rafforzerà le relazioni tra le due compagnie consentendo la condivisione dell'esperienza manageriale. Nell'ambito del quadro strategico siglato lo scorso aprile, il 21 giugno 2012 l'amministratore Delegato di Eni, Paolo Scaroni, e l'amministratore Delegato di Rosneft, Igor Sechin, hanno firmato a San Pietroburgo gli accordi relativi alle società che opereranno gli asset del Mar Nero e del Mare di Barents. Sempre nell ambito dell accordo firmato ad aprile 2012, l'amministratore delegato di Eni, Paolo Scaroni, e il Vice President della compagnia russa Rosneft, Igor Pavlov, alla presenza del Primo Ministro della Federazione Russa, Dmitri Medvedev, e del Presidente del Consiglio italiano, Mario Monti, il 23 luglio 2012 hanno firmato l'exploration Loan Facility Agreement relativo al finanziamento da parte di Eni, nella misura prevista dai precedenti accordi tra le parti, dei costi relativi alle attività esplorative che saranno condotte congiuntamente dalle due società nell'offshore russo del Mare di Barents e del Mar Nero. Memorandum d Intesa in Ambito Sociale e Economico Nel giugno 2012 il Governatore del Distretto autonomo dello Yamalo-Nenets, Dmitry Kobylkin, e l'amministratore Delegato di Eni, Paolo Scaroni hanno firmato un Memorandum d'intesa che pone le basi per la realizzazione congiunta di progetti socio-economici e culturali nella regione, nell'ambito delle grandi potenzialità di sviluppo e rafforzamento dei rapporti di partnership tra le parti su base stabile e di lungo termine. Eni e le Autorità regionali dello Yamalo-Nenets si impegnano, tra le altre cose, a promuovere iniziative congiunte nel campo della formazione nel settore oil & gas, a contribuire alla realizzazione di programmi e iniziative culturali e sportive da svolgersi nelle province del 5

6 distretto e all'organizzazione di iniziative di beneficienza e supporto economico al fine di attrarre investimenti nella sfera sociale della regione. Tale accordo fa seguito a quello firmato da Eni e dalle Autorità regionali dello Yamalo-Nenets nel 2008, sempre relativo alla realizzazione di progetti sociali e culturali nel Distretto autonomo. 6