Via col vento Confronto tra i modelli di sviluppo dei Paesi leader

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1 Via col vento Confronto tra i modelli di sviluppo dei Paesi leader A cura di A cura di: Adolfo Nome Araneo Cognome Daniela - Nome Bartoli Cognome Anton - Nome Giulio Cognome Elia Francesca - Nome Cognome Marinucci Giovanna Tomassini Workshop Safe Roma 23 Luglio 2010 Auditorium GSE

2 Agenda Le motivazioni dello studio: l importanza dell eolico nel target comunitario L eolico in Europa: focus sui Paesi leader Confronto Italia vs Spagna e Germania o Mix energetico o Analisi infrastrutturale o Meccanismi di incentivazione o Processi autorizzativi Le nostre valutazioni: gli interventi da realizzare Conclusioni

3 Direttiva 2009/28/CE Le motivazioni dello studio: l importanza dell eolico nel target comunitario 20 % = EUROPA Energia da FER Energia primaria VINCOLANTE ITALIA ,2% 9,6% 17% PIANO D AZIONE NAZIONALE Energia elettrica da FER CIL % 20,3% 28,97% Energia elettrica da Eolico CIL 0,7% 2,1% 6,59% ENERGIA EOLICA Energia elettrica da Eolico Energia elettrica da FER Fonti: Direttiva 28/2009/CE, PAN

4 L eolico in Europa: focus sui Paesi leader 1 Nel 2 confronto relativo (kw/abitante) l Italia da terza a terzultima 3 Italia al 3 posto ma a grande distanza da Spagna e Germania Tra il 2001 e il 2009 il trend di crescita annuo della potenza installata nei 3 Paesi è stato di circa il 22,5% Fonti: ANEV, EWEA

5 Mix energetico 2009: confronto tra Spagna, Italia e Germania Percentuale delle fonti energetiche per la generazione di energia elettrica (netta) ES 279 TWh Eolico: 35,8 TWh 24,7% da FER Impianti rigidi e modulabili IT 281 TWh Eolico: 6,7 TWh 23,5 % da FER Mix sbilanciato sul gas DE 564 TWh Eolico: 37,8 TWh 12,8 % da FER 75,5 % da impianti rigidi Fonti: Elaborazioni SAFE su dati IEA, Terna, REE, AGEE-Stat

6 Analisi infrastrutturale: l eolico e la rete elettrica Priorità di dispacciamento (Dir. 2001/77/CE) Sicurezza della rete (Dir. 2001/77/CE) Produzione eolica inattesa in eccesso in difetto Stoccaggio Regolazione second./terz. in riduzione Modulazione in riduzione eolico Intermittenza e non programmabilità Regolazione second./terz. in aumento Criticità rete Metodi di previsione Attrattività dell investimento

7 Analisi infrastrutturale: la rete elettrica italiana Fabbisogno elettrico 2008 [GWh] Installazioni parchi eolici La RTN: congestioni e sezioni critiche TSO: TERNA Indice di sviluppo rete (dal 1975 al 2007): Crescita consumi = 2,8 % Crescita km rete = 1,2 % Minuti di indisponibiltà/anno (2004) = 76 Metodi di previsione GSE e TERNA Fonti: ANEV, Terna, AEEG Remunerazione Problemi di interconnessioni per mancata produzione: Parco termoelettrico rigido Fino Capacità al 31/12/09 di generazione in base ai superiore dati storici al (deliberazione fabbisogno elettrico 330/07) locale Dal 01/01/10 (deliberazione ARG elt 5/10) in base o alle Modulazione previsioni in del riduzione GSE o Criticità all indice nella di affidabilità remunerazione IA della mancata produzione

8 Analisi infrastrutturale: Spagna e Germania GERMANIA TSO: REE Indice di sviluppo rete (dal 1975 al 2007) Crescita consumi = 3,5 % Crescita km rete = 2,7 % Minuti di indisponibiltà/anno (2004) = 118 Rete magliata(nord) Mesas de Evacuacion Impianti eolici soprattutto al Nord Zone di maggiore domanda: costa Atlantica, Pirenei e metropoli Metodi di previsione del TSO (CECRE + Sipreolico) e produttori 4 TSOs: Vattenfall, E.ON, RWE, EnBW Indice di sviluppo rete (dal 1975 al 2007) Crescita consumi = 2 % Crescita km rete = 2,1 % Minuti di indisponibiltà/anno (2005) = 19,3 Rete molto ben magliata in tutto il Paese Impianti eolici soprattutto al Nord Metodi di previsione dei TSOs (WPMS) e produttori Pompaggio: bacini nazionali Modulazione in riduzione: casi rari Prezzi Negativi (Export di notte) Pompaggio: bacini austriaci

9 Meccanismi di incentivazione: Italia vs Spagna e Germania (1/2) Lato domanda Lato offerta Durata incentivo Anni Tariffa feed-in Certifcato Verde Programmi R&D Sussid i Incentivi fiscali Fondi Premi all innovazione Germania 20 Spagna 20 Italia 15 Non cumulabilità incentivi (Legge 99 23/7/2009) /MWh TARIFFE EOLICO ONSHORE 2009 Tariffe decrescenti nel tempo FEED IN PREMIUM: Possibilità di accesso al mercato o CAP = 90,7 /MWh o FLOOR = 76,98 /MWh FEED IN TARIFF (300 /MWh) per impianti fino a 200 kw Fonti: IEA, GME

10 INDICATORE EFFICACIA POLITICA INCENTIVAZIONE Meccanismi di incentivazione: Italia vs Spagna e Germania (2/2) Indicatore efficacia [%] IE = P t P t 1 P 2020 P t 1 > 6% ITALIA SPAGNA GERMANIA Valore medio [ ] 3,8% 6,6% 6,7% Politiche stabili e di lungo termine Politiche stabili e di lungo termine a addetti (2008) b. Creazione industria nazionale c. 2,2 miliardi di investimenti nel 2008 DIVIDENDO MULTIPLO a addetti (2008) b. Industria nazionale leader mondiale c. Fatturato industria di 8 miliardi di euro (2008) Incertezza normativa e focus solo su incentivi a addetti (2008) b. Industria nazionale da sviluppare c. Mercato CV: cap and floor mascherato FontI: Elaborazione SAFE su dati EUROSTAT, IEA, ANEV

11 Italia: Iter autorizzativo controvento? Iter Autorizzativo a confronto: durata ed Enti coinvolti COMPETENZA Concorrenza Stato - Laender Comunità Autonome Linee guida federali Pianificazione territoriale coerente con politiche energetiche dei Laender Pianificazione energeticoterritoriale Concorrenza Stato Regioni Politica energetica non ancora definita Durata in mesi iter Nr. medio Enti coinvolti CRITICITA SISTEMA ITALIA Linee Guida Nazionali approvate dopo 7 anni di attesa (D.lgs. 387/2003) Burden Sharing regionale ancora in discussione Eccesso di richieste di connessione Elevato contenzioso Stato vs Regioni Linee Guida regionali disomogenee Tempistiche di realizzazione e costi di sviluppo elevati Fonti: Ewea, Elaborazione SAFE su indagine presso operatori vari del settore

12 Le nostre valutazioni: interventi sulla rete elettrica e sul processo autorizzativo Rete elettrica BREVE TERMINE MEDIO TERMINE LUNGO TERMINE Processo autorizzativo Recepimento Linee Guida Nazionali Burden Sharing regionale vincolante con premi e sanzioni Deposito cauzionale (MW impianto) Metodologia condivisa PER CERTEZZA DELL INVESTIMENTO

13 Le nostre valutazioni: interventi sulla politica di incentivazione (1/2) 1. AUMENTO QUOTA D OBBLIGO AL 2020 OBIETTIVO: FER/CIL = 28,97% TWh Aumento quota d obbligo CV Stabilizzazione prezzo CV SCENARIO: CIL 2020 = 408 TWh SCENARIO: CIL 2020 = 366 TWh IPOTESI: 1. Riduzione esenzioni (una-tantum) dal 2012 = 2% 2. GSE ritira certificati invenduti 3. Riduzione del 50% del valore dei CV al 2020 (408) (366) quota annuo ( ) Quota al 2020 ONERI SISTEMA (2020) ONERI EOLICO (2020) (408) (366) CIL 408 TWh + 2,3 % 26 % 3 Mld 799 Mln Fonti: Elaborazione SAFE su dati TERNA, PAN CIL 366 TWh + 1,7 % 20,3 % 2,2 Mld 570 Mln

14 Le nostre valutazioni: interventi sulla politica di incentivazione (2/2) 2. STABILIZZAZIONE PREZZO DEI CERTIFICATI VERDI: introduzione Floor alla remunerazione totale /MWh , ,63 185,15 165,72 152,44 156, IPOTESI: PUNt-1+CVt [ /MWh] CAP FLOOR PAY BACK TIME (MAX) = 7,5 anni PUN = 69 /MWh CAPEX = 1,2 Mln /MW COSTO PRODUZIONE* = 149 /MWh wacc = 9,2% O&M= /anno t = 20 anni load factor = 1800h/anno : Riduzione valore del CV del 6,69 % annuo CAP and FLOOR decrescenti Introduzione coeff. K temporale CAP = 180 /MWh FLOOR = 150 /MWh IRR = 18,8% Fonti: GME, Elaborazioni SAFE su interviste agli operatori * Costo di produzione = costo del capitale + ammortamento + O&M

15 Le emissioni di CO 2 evitate grazie all energia eolica Pacchetto clima-energia: Riduzione emissioni di CO 2 del 20% rispetto al Scenario PAN: CIL = 366 TWh 16 GW eolico 24,3 TWh eolico Emissioni annue evitate e fattore di emissione Fattore di emissione di CO2 Efficienza energetica kton di CO 2 evitate EMISSIONI CO 2 e COSTI EVITATI: (2020) 52,7 Mton di CO 2 22,7% 1,64 Mld da FER 12 Mton di CO Mln da EOLICO Fonti: elaborazione SAFE su dati Ministero dell Ambiente, ANEV, Fondazione Energia

16 Conclusioni RETE Magliatura e affidabilità Interconnessioni con l estero Crescita rete in linea con aumento consumi INCENTIVI Politica industriale per creazione industria nazionale AUTORIZZAZIONI Pianificazione energetico-territoriale RETE Metodo di previsione unico Concertazione TSO e operatori Cluster eolici Eolico nel MI nel giorno di consegna

17 Grazie per l attenzione