Institutional Asset Management. Alessandro Fonzi, CFA GNP 2014, Milano, 15/05/2014
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1 Institutional Asset Management Petercam come Investitore Titre de Responsabile la présentation Alessandro Fonzi, CFA GNP 2014, Milano, 15/05/2014
2 Processo SRI azioni: ripartizione dei pesi Ricerca di sostenibilità Weighting Pesi Universo investibile Processo di investimento Costruzione del portafoglio Investment Process Esclusioni 2 2/25
3 Processo SRI obbligazioni governative: le aree Diritti civili, corruzione, libertà di stampa, criminalità, budget spesa militare, aiuti allo sviluppo, diritti delle donne, etc. x% x% Trasparenza delle istituzioni e valori democratici Tutela dell ambiente Impronta ecologica, protocollo di Kyoto, indice di performance climatica, etc. evitare variabili legate alla struttura geografica di una nazione (biodiversità) Indicatori economici Educazione e Ricerca & Sviluppo Investimenti nell educazione, partecipazione nei diversi gradi di istruzione, performance degli x% studenti + livello di alfabetizzazione, etc. x% Cura popolazione, salute, distribuzione della ricchezza x% Distribuzione del reddito (indice GINI), disoccupazione, povertà, spesa per la sanità + mortalità infantile, disponibilità di acqua, prevenzione delle malattie, etc. Indicatori di tendenza x% 3 3/25
4 Classifica sostenibilità Paesi OCSE(con tendenza) Universo di investimento costituito dal miglior 50% dei paesi OCSE Fonte: Petercam classifica di febbraio /25
5 Selezione sostenibile paesi OCSE: paga! Un profilo di rischio / rendimento ottimale 1.50 Petercam L Bonds Government Sustainable vs Gestioni obbligazionarie governative tradizionali Cumulative Return SRI Reference Index JPMorgan EMU Investment Grade Index Barclays Euro Sovereign OECD Petercam L Bonds Government Sustainable JPM EMU Government Bond Index Fonte: Petercam dal lancio (20/12/2007) al 30/04/2014; dati del fondo Petercam L Bonds Government Sustainable F al netto di spese e commissioni di gestione 5 5/25
6 Petercam L Bonds Government Sustainable: risultati Ha ricevuto il Fund Quality Rating di Fitch "Strong" Ha ricevuto l etichetta di sostenibilità della società indipendente francese Novethic 5 y Ann. Return SD Sust 5.59% 4.18% JPM EMU 4.87% 4.11% ML AAA 4.55% 4.58% ML AAA/AA 4.08% 4.36% Ha ricevuto due premi Lipper nel 2013 quale miglior fondo obbligazionario Euro a 3 anni nei Paesi Bassi e in Svizzera 6% 5% 4% 5.59% 4.87% 4.18% 4.11% Ann. Return SD 4.55% 4.58% 4.36% 4.08% 3% 2% 1% 0% Sust JPM EMU ML AAA ML AAA/AA Fonte: Petercam, dati al 30/04/2014 del fondo Petercam L Bonds Government Sustainable F al netto di spese e commissioni di gestione 6 6/25
7 Classifica sostenibilità paesi emergenti febbraio 2014 Universo investibile e limiti: tutti i paesi di indici emergenti, ma paesi non liberi esclusi minimo 40% in paesi del primo quartile massimo 10% in paesi nell ultimo quartile 7 7/25
8 Selezione sostenibile paesi emergenti: paga! Fonte: Petercam dati dal 18/03/2013 al 30/04/2014 del fondo Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable F al netto di spese e commissioni di gestione 8 8/25
9 Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable Fonte: Petercam dati dal 18/03/2013 al 30/04/2014 del fondo Petercam L Bonds Emerging Markets Sustainable F al netto di spese e commissioni di gestione 9 9/25
10 Avvertenze Le informazioni contenute in questo documento sono fornite ad investitori istituzionali a puro scopo informativo. Si sottolinea che l'offerta in Italia di prodotti finanziari e/o di servizi di investimento è soggetta a particolari disposizioni e restrizioni, pertanto nulla di quanto contenuto nel presente documento può essere interpretato o inteso come un'offerta né costituisce una sollecitazione al pubblico, un invito, un consiglio o una raccomandazione ad acquistare, sottoscrivere ovvero ad effettuare una qualsiasi operazione o transazione avente ad oggetto prodotti finanziari, né come un consiglio o una raccomandazione a sottoscrivere contratti per la prestazione di servizi di investimento o di gestione collettiva. Tutte le opinioni e le valutazioni finanziarie contenute nel presente documento riflettono una situazione alla data di preparazione del documento e sono soggette a modifiche senza preavviso. A giudizio di Petercam S.A. le informazioni fornite in questo documento sono accurate alla data della pubblicazione. Tuttavialasocietà o i suoi dipendenti non prestano alcuna garanzia di esattezza delle medesime. Conseguentemente non potranno essere ritenute responsabili per eventuali errori e omissioni nelle informazioni fornite. Prima dell adesione leggere il Prospetto Informativo. Le sottoscrizioni vengono effettuate sulla base del Prospetto Informativo e del KIID in vigore al momento delle sottoscrizioni stesse e dell ultimo bilancio annuale certificato (nonché della successiva relazione semestrale non certificata, se pubblicata). Copiadel Prospetto / KIID in vigore e dell ultimo bilancio annuale certificato sono disponibili presso la sede legale di Petercam S.A. o dei soggetti incaricati del collocamento. Il prezzo delle azioni della Sicav e l'utile ricavabile dalle stesse possono tanto aumentare quanto diminuire. Pertanto, l'investitore può non ricevere in restituzione l'importo investito. Le variazioni dei tassi di cambio possono influenzare positivamente o negativamente eventuali rendimenti. Le imposizioni fiscali o eventuali deduzioni o detrazioni possono cambiare: esse sono comunque direttamente legate ai singoli investitori. I potenziali sottoscrittori tengano presente che l'investimento nei mercati emergenti comporta un rischio maggiore. Non vi è garanzia di ottenere uguali rendimenti per il futuro. È vietato copiare, per intero o in parte, o distribuire questo documento senza il preventivo consenso scritto di Petercam S.A. 10/25 10
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