Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione EFA European Financial Advisor - Anno 2014

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1 AGGIORNAMENTO prima metà APRILE 2014 Percorsi formativi accreditati per il mantenimento della Certificazione EFA European Financial Advisor - Anno 2014 Di seguito sono riportate le indicazioni utili per contattare gli enti che hanno l accreditamento di corsi o seminari finalizzati all attività di aggiornamento per il mantenimento della certificazione EFA da conseguire entro l anno I corsi sono indicati in ordine alfabetico per, su committenza, e in Modalità online. I dati indicati sono stati forniti direttamente dagli Enti di formazione, EFPA Italia non è responsabile di eventuali variazioni non comunicate alla Segreteria della Fondazione. 4TIMING SRL Denominazione Linee guida per la costruzione e la gestione di portafogli: aspetti Seminario comportamentali ed operativi 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 9 aprile 2014 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 14 aprile 2014 Torino (Piemonte) prossima edizione: 16 aprile 2014 Genova (Liguria) Segreteria del Seminario avogna@4timing.it 4TIMING SRL Denominazione Approccio Trend Following e Risk Management Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario avogna@4timing.it ACCADEMIA EUROPEA CRS IDEA Denominazione Esigenze del cliente: non sono solo tecniche Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax alberto.rigato@unicatt.it ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione Redditometro e consulenza all investitore alla luce del Decreto MEF del 24 Seminario dicembre ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net 1

2 ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione Pensioni, novità 2012: quadro normativo e spunti pratici alla luce della Seminario Legge num. 92 del 28 giugno 2012 ( Riforma Fornero ) 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione La nuova famiglia italiana: gap di tutela e strategie di consulenza Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione La relazione con la clientela: il ruolo della Financial Education Seminario 20 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione L azione consulenziale e commerciale nell attività di Private Banking Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione La diversificazione del portafoglio attraverso FCI: una verifica del mercato Seminario Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net ADVANTAGE GFC ADVISORS Denominazione I prodotti strutturati: forme tecniche ed offerta Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel milano@adfinancial.net 2

3 AIFO Associazione Italiana Financial Family Officer Denominazione Il recepimento della MIFID in Italia il nuovo scenario della consulenza Seminario finanziaria Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax AIFO Associazione Italiana Financial Family Officer Denominazione Modelli e strumenti di gestione del Family Office Seminario 20 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax segreteria@familyofficer.it AIRA Associazione Italiana Responsabili Antiriciclaggio Denominazione La normativa antiriciclaggio per le reti degli intermediari Seminario 7 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax deri@airant.it www. airant.it ANALYSIS S.p.A. Denominazione Portfolio tattico e Money Management: aspetti operativi e normativi Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax g.gorbunova@analysis.it ANALYSIS S.p.A. Denominazione Portfolio e risk management: asset allocation tattica e gestione dinamica Seminario del rischio mediante il money management 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax g.gorbunova@analysis.it 3

4 ANALYSIS S.p.A. Denominazione Asset allocation operativa attraverso la piattaforma Exact: Portfolio and Seminario Risk management attraverso un modello proprietario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax g.gorbunova@analysis.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Investimenti all estero, RW e voluntary disclosure Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 21 maggio 2014 Genova (Liguria) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF L utilizzo delle fiduciarie e di altri strumenti di tutela del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 3 aprile 2014 Torino (Piemonte) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il promotore finanziario e il giudice Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 1 aprile 2014 Jesi (Marche) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Novità della giurisprudenza sul risparmio e sugli investimenti Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 4

5 Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il life private insurance nella gestione dei patrimoni di famiglia Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Il primo gradino della pianificazione finanziaria: la protezione del reddito e del patrimonio Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 27 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 prossima edizione: 17 aprile 2014 Bolzano (Trentino Alto Adige) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF L adeguatezza degli investimenti secondo le linee guida ESMA: una chiave di lettura comportamentale Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 15 maggio 2014 Cagliari (Sardegna) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La tassazione delle attività finanziarie: temi di aggiornamento Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 16 maggio 2014 Calenzano (Toscana) prossima edizione: 23 maggio 2014 Padova (Veneto) prossima edizione: 29 maggio 2014 Bari (Puglia) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 5

6 Denominazione Seminario Destinatari ANASF Rischi ed opportunità degli investimenti immobiliari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La mente finanziaria Economia e psicologia al servizio dell investitore Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 6 maggio 2014 Bentivoglio (Emilia Romagna) prossima edizione: 8 maggio 2014 Feroleto Antico (Calabria) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF La consulenza finanziaria in Europa e in Italia: falsi miti e prospettive di sviluppo Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Le consulenze non finanziarie alla clientela: quali linee di sviluppo per promotori finanziari e private bankers? Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 6

7 Denominazione Seminario Destinatari ANASF A cavallo dell onda liquida L impatto delle misure straordinarie di politica monetaria sull andamento dei mercati finanziari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 9 aprile 2014 Napoli (Campania) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it Denominazione Seminario Destinatari ANASF Investire nella fase di post-pensionamento: i rischi tipici e gli errori comportamentali più diffusi Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Evento Nazionale ANASF 2014 Seminario minimo 4 ore massimo 7 ore Modalità A Vengono accreditate minimo 4 ore e massimo 7 ore per la partecipazione a minimo due dei tre momenti formativi dell evento Calendario del Seminario prossima edizione: 6 febbraio 2014 Roma (Lazio) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Analisi valutative sull evoluzione degli indicatori macroeconomici Top Seminario down macro approach nelle decisioni di investimento Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 28 maggio 2014 Perugia (Umbria) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Aspetti evolutivi nell offerta di servizi di private banking delle banche e Seminario delle reti in Italia in tempi di crisi Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 7

8 ANASF Denominazione Casi e questioni del contratto di agenzia del promotore finanziario Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Consulenza e MIFID II: le nuove soluzioni organizzative a confronto nelle Seminario banche e nelle reti Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il debito sovrano: conoscerlo, capirlo, valutarlo Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il piano strategico della terza età per il cliente private Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il trattamento fiscale delle polizze estere a seguito dei provvedimenti Seminario 2012 Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 8

9 ANASF Denominazione Investimento in ETF ed ETC: profili finanziari e fiscali Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione L evoluzione dei sistemi bancari/finanziari alla luce della crisi: nuove Seminario regole, nuovi players, nuovi equilibri concorrenziali Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La fiducia del cliente: come acquisirla e mantenerla nel tempo Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 11 aprile 2014 Roma (Lazio) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La gestione dei rapporti con i clienti imprenditori: specificità e istruzioni Seminario per l uso Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Le nuove concezioni della famiglia italiana: gap pubblici e soluzioni Seminario tecnico/assicurative Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 9

10 ANASF Denominazione Meglio simulare che prevedere: le frontiere dell'asset allocation strategica Seminario con mercati instabili Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Previdenza 2014: orientarsi tra buste arancioni e riforme alle casse Seminario professionali Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 15 maggio 2014 Milano (Lombardia) Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Risparmio previdenziale e comportamenti Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Variabili economiche, mutamenti socio-demografici e trend di lungo Seminario periodo: quali spunti per l'asset allocation strategica? Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Le polizze previdenziali fra crisi della previdenza obbligatoria e mancato Seminario decollo della previdenza complementare Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 10

11 ANASF Denominazione Il cliente che sarà: corsi di vita individuali e nuove famiglie Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Scelte di pianificazione fiscale Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il trust: struttura dello strumento ed opportunità per il promotore Seminario finanziario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il rischio emittente: nuove modalità valutative, impatto sulla gestione di Seminario portafoglio e sulla gestione del rapporto di clientela Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Strategie di gestione di portafoglio: innovazioni e rivisitazioni alla luce Seminario della crisi Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 11

12 ANASF Denominazione Il servizio di consulenza in Italia: modelli produttivi e distributivi a Seminario confronto Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La gestione comportamentale del cliente in situazioni di crisi dei mercati Seminario Corso sulla comunicazione Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione L epoca della fiducia: il valore, l impatto e lo sviluppo della fiducia nelle Seminario relazioni con i risparmiatori Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Aspetti tecnici e leve relazionali per una efficace gestione dei clienti da Seminario private banking Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La gestione del cliente imprenditore: il rapporto famiglia patrimonio Seminario impresa Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 12

13 ANASF Denominazione Consulenza ed educazione previdenziale: chi fa cosa, chi sa cosa, come Seminario scegliere e decidere Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Consulenza ed educazione finanziaria: un paradigma professionale Seminario comportamentale Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il trattamento fiscale degli strumenti finanziari (ai sensi del DL n. Seminario 225/2010 convertito in Legge n. 10/2011) Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Il promotore finanziario nel contratto di agenzia: diritti e compatibilità Seminario nella giurisprudenza e nella prassi più recente Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Pianificazione, esigenze e obiettivi di vita Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it 13

14 ANASF Denominazione Il counseling finanziario per la generazione di benessere e ricchezza del Seminario risparmiatore Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Risk Analysis nell attività di Financial Advice Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione La comunicazione efficace con i risparmiatori Seminario Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANASF Denominazione Strumenti per la tutela del passaggio generazionale di patrimonio Seminario aziendale: aspetti finanziari, giuridici e fiscali Destinatari Accesso riservato esclusivamente ai Soci ANASF 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax formazione@anasf.it ANIMA SGR Denominazione Finanza comportamentale Seminario 4 ore Modalità A Calendario del Seminario prossima edizione: 28 gennaio 2014 Milano (Lombardia) Segreteria del Seminario Tel Fax mktgoperativo@animasgr.it 14

15 ANTARES SAS Private banking 2.0: mercati, modelli di servizio, processo di investimento 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La gestione dei rischi familiari tra ragione, emozione e metodo Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Novità sulla tassazione delle rendite finanziarie. Un quadro completo dopo l'introduzione delle imposte patrimoniali e della Tobin Tax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La pianificazione finanziaria della clientela private nell attuale fase di mercato e gli investimenti alternativi 20 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Analisi finanziaria dei fondi comuni di investimento. Mapping, risk measurement, performance evaluation 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz 15

16 Tel Fax ANTARES SAS La pianificazione successoria: dalle esigenze alle soluzioni ai sensi del Libro Secondo cod. Civ. e del D. Lgs n. 346/1990 come successivamente modificato ed integrato 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La nuova famiglia italiana: gap di tutela e strategie di copertura Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Affiancare l imprenditore nelle decisioni strategiche Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La riforma previdenziale: spunti e opportunità 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Il comportamento compliant nel processo commerciale. Un approccio operativo per servire al meglio il cliente e ridurre i rischi legali e reputazionali 15 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz 16

17 Tel Fax ANTARES SAS Bisogni assicurativi e pianificazione previdenziale per le principali categorie professionali info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Analisi di scenario e asset allocation tattica Tel Fax info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS La tassazione delle attività finanziarie e l intestazione fiduciaria: riservatezza e obblighi info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Il passaggio generazionale: le opportunità nella relazione con la clientela private 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz Tel Fax ANTARES SAS Metodologie quali quantitative di valutazione dei fondi comuni: profili evolutivi info@antaresconsulting.biz 17

18 Tel Fax ANTARES SAS La relazione con il cliente nella prestazione del servizio di consulenza MIFID compliant 16 ore Modalità A info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Private Insurance e la consulenza alla clientela private Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Il pension planning nella consulenza alla clientela 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS I certificati di investimento e la gestione di portafoglio 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La pianificazione successoria per la clientela private Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La pianificazione fiscale della clientela private ed il trust Tel Fax info@antaresconsulting.biz 18

19 ANTARES SAS Asset allocation strategica e modelli di financial planning Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Le regole di comportamento nella relazione con l investitore 4 ore Modalità A prossima edizione: Non ancora comunicato dall Ente di Formazione Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Investment certificates e profilo di rischio della clientela 4 ore Modalità A prossima edizione: Non ancora comunicato dall Ente di Formazione Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La gestione di portafoglio e gli investment certificates Modalità di erogazione Da definire Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS Gli Investimenti Alternativi ed Asset Allocation Tel Fax info@antaresconsulting.biz ANTARES SAS La consulenza alla clientela private nel comparto assicurativo vita 16 ore Modalità A Tel Fax info@antaresconsulting.biz 19

20 ARCA SGR S.p.A. Seminario di aggiornamento EFA ore Modalità A Tel. 02/ Fax 02/ ASCOSIM Associazione delle Sim di consulenza Il servizio di consulenza in materia di investimenti 12 ore Modalità A massimo.scolari@ascosim.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Asset Allocation: analisi di mercato e metriche di valutazione 4 ore Modalità B prossima edizione: 26 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Il mercato delle obbligazioni: analisi di scenario e strategie di investimento 4 ore Modalità B prossima edizione: 26 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Promozione finanziaria e consulenza 4 ore Modalità B prossima edizione: 27 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Il risparmio gestito italiano: analisi del mercato e aggiornamento normativo 4 ore Modalità B prossima edizione: 27 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it 20

21 ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Modelli e strumenti per la pianificazione degli investimenti nel lungo termine 4 ore Modalità B prossima edizione: 28 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it ASSOGESTIONI SERVIZI SRL Il futuro del ruolo del Consulente Finanziario: dal personal branding ai nuovi modelli di distribuzione 4 ore Modalità B prossima edizione: 28 marzo 2014 Salone del Risparmio 2014 Tel. 02/ Fax 02/ massimiliano.mellone@assogestioni.it A&M sas Mifid 2 e consulenza in materia di investimenti: gli impatti sui modelli produttivi e distributivi 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Tecniche innovative di gestione del risparmio 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Le innovazioni nei prodotti replicanti e le tendenze evolutive alla luce dell adozione del White Labelling 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Le alterazioni dei cicli economici indotte dalla recente crisi finanziaria: cause, effetti, conseguenze e riscontri empirici 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it 21

22 A&M sas Gli investimenti non finanziari in oro, diamanti, immobili, opere d arte e vino: rudimenti di base per la diversificazione di portafoglio 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli scenari macroeconomici storici e l applicazione della finanza comportamentale 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas Gli strumenti per la protezione del portafoglio: certificates ed altri derivati 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it A&M sas La costruzione di portafogli multibrand: tecniche di gestione e selezionatori rapm 20 ore Modalità A Tel andrea.lippi@unicatt.it 22

23 BANCA GENERALI Diversificazione di portafoglio e tecniche di asset allocation prossima edizione: 10 gennaio 2014 Padova (Veneto) prossima edizione: 10 gennaio 2014 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 14 gennaio 2014 Milano (Lombardia) prossima edizione: 15 gennaio 2014 Catania (Sicilia) prossima edizione: 16 gennaio 2014 Piacenza (Emilia Romagna) prossima edizione: 16 gennaio 2014 Bari (Puglia) prossima edizione: 16 gennaio 2014 Milano (Lombardia) prossima edizione: 17 gennaio 2014 Napoli (Campania) prossima edizione: 20 gennaio 2014 Torino (Piemonte) prossima edizione: 22 gennaio 2014 Padova (Veneto) prossima edizione: 23 gennaio 2014 Padova (Veneto) prossima edizione: 23 gennaio 2014 Civitanova Marche (Marche) prossima edizione: 23 gennaio 2014 Rimini (Emilia Romagna) prossima edizione: 24 gennaio 2014 Catania (Sicilia) prossima edizione: 24 gennaio 2014 Napoli (Campania) prossima edizione: 27 gennaio 2014 Genova (Liguria) prossima edizione: 28 gennaio 2014 Lucca (Toscana) prossima edizione: 29 gennaio 2014 Bologna (Emilia Romagna) prossima edizione: 30 gennaio 2014 Milano (Lombardia) prossima edizione: 3 febbraio 2014 Milano (Lombardia) prossima edizione: 4 febbraio 2014 Bari (Puglia) prossima edizione: 5 febbraio 2014 Milano (Lombardia) prossima edizione: 5 febbraio 2014 Padova (Veneto) prossima edizione: 6 febbraio 2014 Firenze (Toscana) prossima edizione: 6 febbraio 2014 Torino (Piemonte) prossima edizione: 7 febbraio 2014 Roma (Lazio) prossima edizione: 10 febbraio 2014 Torino (Piemonte) prossima edizione: 11 febbraio 2014 Arenzano (Liguria) prossima edizione: 12 febbraio 2014 Milano (Lombardia) prossima edizione: 13 febbraio 2014 Padova (Veneto) prossima edizione: 17 febbraio 2014 Pisa (Toscana) Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Analisi dello scenario macroeconomico globale e prospettive future 12 ore Modalità A Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Analisi dello scenario obbligazionario mondiale e dell evoluzione dei nuovi Mercati Emergenti: l importanza di una asset allocation dinamica 4 ore Modalità B Tel Fax formazione@bancagenerali.it 23

24 BANCA GENERALI Rischi ed opportunità dell investimento obbligazionario nell attuale scenario macroeconomico Tel Fax BANCA GENERALI L imprescindibilità della consulenza fiscale, previdenziale ed assicurativa per l offerta di un servizio di consulenza evoluto al cliente Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI L economia sperimentale Progetto formativo di Banca Generali in collaborazione con l Università Cà Foscari di Venezia Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Corso di aggiornamento fiscalità degli strumenti finanziari 4 ore Modalità A Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI Corso di approfondimento Sviluppo portafoglio clienti Corso sulla comunicazione - Tel Fax formazione@bancagenerali.it BANCA GENERALI BG - Private Advisory: strumenti a supporto del processo di asset allocation nel servizio di consulenza 4 ore Modalità A Tel Fax formazione@bancagenerali.it 24

25 BLACKROCK INV. MANAGEMENT Il processo di crescita dal Financial Advisors al Wealth Manager 4 ore Modalità A Tel Fax doriana.accardi@blackrock.com Sito internet BOLOMNIA MASTER SRL La gestione della relazione conflittuale con il cliente insoddisfatto Tel Fax info@bisacademy.it BOLOMNIA MASTER SRL Consulenza specifica ai nuovi target della clientela. La relazione consulenziale finanziaria, assicurativa e previdenziale con il Single: la dinamica psicologica, relazionale, motivazionale della potenziale clientela senza famiglia Tel Fax info@bisacademy.it BOLOMNIA MASTER SRL La gestione dei clienti riassegnati la psicologia della clientela, freni psicologici, blocchi emozionali e supporti consulenziali per il promotore Tel Fax info@bisacademy.it CAPTHA SRL Corso in Finanza Comportamentale 16 ore Modalità A Tel Fax master@captha.it Tel Fax Sito internet CFF SRL Indossare gli occhiali nello scenario della crisi dei debiti sovrani: nuovi termini, nuove operatività, nuovo approccio al cliente info@formazionecff.it 25

26 C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Lo scenario macroeconomico: elementi per un analisi dinamica 20 ore Modalità A Tel Fax elena.torrini@formazionecff.it Sito internet Tel Fax Sito internet Tel Fax Sito internet Tel Fax Sito internet C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL I prodotti derivati: funzionamento, mercati di riferimento, tecniche di utilizzo 20 ore Modalità A elena.torrini@formazionecff.it C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Innovazione normativa e impatti sui rapporti con la clientela: la MIFID e i PF 20 ore Modalità A elena.torrini@formazionecff.it C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL Il Family Business: aspetti operativi del passaggio generazionale e della pianificazione finanziaria 20 ore Modalità A elena.torrini@formazionecff.it Tel Fax C.F.F. Consulenza e Formazione Finanziari SRL La banca assicurazione: strumenti di natura previdenziale/assicurativa per la clientela 20 ore Modalità A : elena.torrini@formazionecff.it 26

27 CONSULTIQUE SIM S.P.A. Analisi degli investimenti immobiliari 20 ore Modalità A Tel Fax info@consultique.com CONSULTIQUE SIM S.P.A. La consulenza finanziaria alla luce della nuova legislazione europea 20 ore Modalità A Tel Fax info@consultique.com Tel Fax CONSULTIQUE SIM S.P.A. La pianificazione fiscale nazionale ed internazionale degli strumenti finanziari 20 ore Modalità A info@consultique.com DIAMAN SCF SRL 9 Th Quantitative Asset & Management Workshop ore Modalità B prossima edizione: 28 febbraio 2014 Venezia (Veneto) Tel Fax cesare.romano@diaman.it DIAMAN SCF SRL Quant Mini 4 ore Modalità A Tel Fax cesare.romano@diaman.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione Fiscalità internazionale, pianificazione assicurativa internazionale e Seminario operazioni straordinarie 4 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it 27

28 EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione Fondi, SIIQ e fiscalità nelle compravendite immobiliari Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione Trust, attività fiduciarie e passaggio generazionale Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it EDITRICE LE FONTI S.R.L. Denominazione L antiriciclaggio e gli accertamenti finanziari e fiscali Seminario 12 ore Modalità A Calendario del Seminario Segreteria del Seminario Tel Fax info@editricelefonti.it E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Hedge funds: caratteristiche, strategie e misurazione della performance 4 ore Modalità A Tel Fax massimo.caratelli@uniroma3.it E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Costruzione e gestione di portafogli a capitale protetto 4 ore Modalità A Tel Fax massimo.caratelli@uniroma3.it 28

29 E-MGIERRE - Master universitario di primo livello in gestione del risparmio, Università degli Studi di Roma "TOR VERGATA Fondi immobiliari: mercato, strategie di investimento e rischio 4 ore Modalità A Tel Fax massimo.caratelli@uniroma3.it E-MIND Società Cooperativa Onlus Consulenza finanziaria e intelligenza emotiva: strumenti relazionali per la promozione finanziaria efficace Corso sulla comunicazione Fax segreteria@e-mind.org EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. Eurizon Academy Speciale 6 ore Modalità B Tel Fax EURIZON CAPITAL SGR S.p.A. Eurizon Academy Elite 8 ore Modalità B prossima edizione: 19 marzo 2014 Milano (Lombardia) Tel Fax Sito internet Sito internet EXPONENTIAL SRL Pianificazione straordinaria: la gestione del cliente di fronte ad eventi critici segreteria@exponential.it EXPONENTIAL SRL Indagini finanziarie, redditometro e accertamenti sintetici: relazioni causa effetto 4 ore Modalità A segreteria@exponential.it 29

30 Sito internet Sito internet EXPONENTIAL SRL Il mercato immobiliare: caratteristiche, opportunità di diversificazione e modalità di investimento segreteria@exponential.it EXPONENTIAL SRL Strumenti e metodi della consulenza avanzata: pianificazione finanziaria e portafogli modello segreteria@exponential.it EXPONENTIAL SRL La tutela del patrimonio personale: aspetti teorici, civilistici e fiscali e applicazioni pratiche Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL La riforma del sistema previdenziale: spunti di riflessione e opportunità operative Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Etica e investimenti: strumenti e metodologie RSI 4 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Il consulente finanziario tra norme e fisco prossima edizione: 24 marzo 2014 Modena (Emilia Romagna) prossima edizione: 8 aprile 2014 Modena (Emilia Romagna) Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet 30

31 EXPONENTIAL SRL Pianificazione finanziaria, analisi quantitativa e portafogli modello: strumenti e metodi per la consulenza finanziaria avanzata Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Finanza comportamentale e consulenza finanziaria 4 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL La consulenza finanziaria dopo la MIFID: l esperienza inglese 4 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Analisi finanziaria e gestione di portafoglio con excel Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Asset Allocation operativa con Money Mate: fund selection e costruzione dei portafogli modello Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Principi di finanza comportamentale Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet 31

32 EXPONENTIAL SRL Analisi quantitativa e qualitativa dei fondi comuni e delle SICAV disponibili per la consulenza al cliente Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Behavioral finance e market timing: gestione quantitativa e analisi fondamentale a confronto Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Fund selection per asset class e stili di gestione e costruzione dei portafogli modello 12 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Il passaggio generazionale tra vincoli ed opportunità Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Strumenti di protezione del patrimonio famigliare Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Aspetti fiscali degli investimenti transfrontalieri 4 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet 32

33 EXPONENTIAL SRL Analisi di scenario e gestione dinamica del portafoglio Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Analisi rischio rendimento delle strategie quantitative di investimento: teoria ed esperienza Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL La gestione quantitativa di portafoglio: tecniche, prodotti, rischi e risultati Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Strategie alternative di investimento al dettaglio: tipologie, Modalità e aspettative Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Investire in immobili Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Ottimizzazione fiscale: gli effetti della variabile fiscale nelle scelte di investimento finanziario 4 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet 33

34 EXPONENTIAL SRL La costruzione dei portafogli personalizzati con fondi e sicav nell ambito del Private Insurance Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Il mercato immobiliare 16 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL I prodotti e gli strumenti finanziari dell investimento alternativo 16 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL SRL Il risparmio per obiettivi nella relazione di clientela: Asset Allocation strategica, tattica, operativa e ottimizzazione del portafoglio 16 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL La gestione dei rischi finanziari nelle imprese: un approccio dinamico all impiego dei prodotti derivati 20 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet EXPONENTIAL Prodotti strutturati e certificati di investimento 20 ore Modalità A Tel Fax segreteria@exponential.it Sito internet 34

35 FABI Rsa.Unicredit Firenze Derivati finanziari alle imprese 6 ore Modalità B fabi.amadori@libero.it FABI Rsa.Unicredit Firenze Legge antiriciclaggio e responsabilità 4 ore Modalità B fabi.amadori@libero.it FABI Rsa.Unicredit Firenze Legge antiriciclaggio: ricadute penali e disciplinari 4 ore Modalità B fabi.amadori@libero.it FEDERAZIONE COOPERATIVE RAIFFEISEN SOC. COOP. Behavioural Finance How to handle irrational investors behaviour 20 ore Modalità A prossima edizione: 31 marzo 2014 Bolzano (Trentino Alto Adige) prossima edizione: 3 settembre 2014 Bolzano (Trentino Alto Adige) Tel Fax petra.oehler@raiffeisen.it Sito internet www. raiffeisenverband.it FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Rischi finanziari e life cycle theory: riflessioni sul tema prossima edizione: 16 maggio 2014 c/o Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Mutamenti socio-economici e megatrend: quali spunti per gli investitori? prossima edizione: 11 aprile 2014 c/o Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet 35

36 FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA La gestione del patrimonio e il passaggio generazionale prossima edizione: prossima edizione: 24 ottobre 2014 c/o Federazione delle Banche di Credito Cooperativo del Friuli Venezia Giulia Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Cavalcare l onda liquida: il ruolo della politica monetaria e le dinamiche dei mercati Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA I vantaggi dell'utilizzo delle polizze vita per programmare in maniera efficiente la pianificazione ereditaria di privati e all'interno delle PMI Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA Strumenti finanziari innovativi per migliorare l'efficienza del portafoglio finanziario Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet FEDERAZIONE DELLE BANCHE DI CREDITO COOPERATIVO DEL FRIULI VENEZIA GIULIA I nuovi metodi di financial planning che combinano strumenti di investimento e strumenti di tutela in assenza di attività free risk Tel Fax formazione@fvg.bcc.it Sito internet 36

37 FINECOBANK S.P.A. Fineco Financial Village Market scenario - Napoli 4 ore Modalità B prossima edizione: 10 febbraio 2014 Napoli (Campania) Tel Fax segreteria.direzione@fineco.it Sito internet FINECOBANK S.P.A. Fineco Financial Village Market scenario - Catania 4 ore Modalità B prossima edizione: 13 febbraio 2014 Catania (Sicilia) Tel Fax segreteria.direzione@fineco.it Sito internet FINECOBANK S.P.A. Fineco Financial Village Market scenario - Roma 4 ore Modalità B prossima edizione: 17 febbraio 2014 Roma (Lazio) Tel Fax segreteria.direzione@fineco.it Sito internet FINECOBANK S.P.A. Fineco Financial Village Market scenario - Firenze 4 ore Modalità B prossima edizione: 19 febbraio 2014 Firenze (Toscana) Tel Fax segreteria.direzione@fineco.it Sito internet FINECOBANK S.P.A. Fineco Financial Village Market scenario - Torino 4 ore Modalità B prossima edizione: 24 febbraio 2014 Torino (Piemonte) Tel Fax segreteria.direzione@fineco.it Sito internet FINECOBANK S.P.A. Fineco Financial Village Market scenario - Verona 4 ore Modalità B prossima edizione: 27 febbraio 2014 Verona (Veneto) Tel Fax segreteria.direzione@fineco.it Sito internet 37

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