GRUPPO CREMONINI Uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa

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1 1 Uno dei più importanti gruppi alimentari in Europa Protagonista del settore alimentare Nato nel 1963, il Gruppo Cremonini è oggi una delle maggiori realtà industriali italiane ed uno dei più importanti operatori nel settore alimentare in Italia e in Europa. Il Gruppo, con sede a Castelvetro (Modena), impiega circa dipendenti ed è attivo in 3 aree di business: produzione, distribuzione e ristorazione. 71,6% 100% 50,4% 49,6% Mercato Borsa Italiana Ftse La struttura del gruppo PRODUZIONE RISTORAZIONE DISTRIBUZIONE INALCA S.p.A. CHEF EXPRESS S.p.A. MARR S.p.A. CARNI BOVINE SERVIZIO A BORDO TRENO FOODSERVICE Inalca Angola L.t.d.a. (100%) Inalca Mozambico L.t.d. (100%) Dispal Costa d Avorio S.a.r.l. (100%) Inalca Food & Beverage S.r.l. (70%) Inalca Algerie S.a.r.l. (70%) Inalca Eurasia G.e.s.m.b.h. (60%) Inalca Kinshasa S.p.r.l. (55%) Inalca Brazzaville S.a.r.l. (54%) Momentum Service L.t.d. (100%) Chef Express UK L.t.d. (100%) Shanghai Chef Express L.t.d. (100%) Cremonini Restauration S.a.s. (86%) Railrest S.a. (51%) Avirail Italia S.r.l. (51%) As.Ca. S.p.A. (100%) Baldini Adriatica Pesca S.r.l. (100%) Sfera S.p.A. (100%) New Catering S.r.l. (100%) SALUMI E SNACK STAZIONI, AEROPORTI, AUTOSTRADE Italia Alimentari S.p.A. (100%) STEAKHOUSE Roadhouse Grill Italia S.r.l. (100%) Roadhouse Grill Roma S.r.l. (55%) DISTRIBUTORI AUTOMATICI Time Vending S.r.l. (50%)

2 2 Leadership in Italia e in Europa Cremonini attualmente è la prima società privata in Europa nella produzione di carni bovine e prodotti trasformati a base di carne (Inalca e Montana) ed è il numero uno in Italia nella commercializzazione e distribuzione al foodservice di prodotti alimentari (MARR). È leader in Italia nei buffet delle stazioni ferroviarie, vanta una presenza rilevante nei principali scali aeroportuali italiani e nella ristorazione autostradale ed è uno dei maggiori operatori in Europa nella gestione delle attività di ristorazione a bordo treno (Chef Express). È infine presente nella ristorazione commerciale con la catena di steakhouse a marchio Roadhouse Grill. 3,4 miliardi di Euro I 3 settori Nel 2014 il Gruppo Cremonini ha realizzato un fatturato complessivo di 3,4 miliardi di Euro. I 3 settori operativi hanno inciso come segue: il 43% dalla produzione (carni bovine, salumi e snack); il 42% dalla distribuzione; il 15% dalla ristorazione. Fatturato per area di business % Ristorazione 42% Distribuzione 43% Produzione Ricavi 2014: Cremonini ha realizzato nel 2014 ricavi totali consolidati per 3.335,9 milioni di Euro, con un d e c r e m e n t o d e l 4, 6 %. Ta l e riduzione deriva principalmente dalla diminuzione di fatturato registrato nel settore della ristorazione a seguito della conclusione di alcuni contratti di servizio a bordo dei treni ad alta velocità (Francia e Spagna) e dalla riduzione dei ricavi di vendita del s e t t o r e d e l l a p r o d u z i o n e conseguente alla svalutazione del Rublo rispetto all' Euro. Ricavi totali consolidati , , ,9 Nel 2014 i margini hanno registrato il seguente andamento: il margine operativo lordo consolidato (EBITDA) si è attestato a 258,6 milioni di Euro (+0,2% rispetto al 2013); il risultato operativo consolidato (EBIT) è stato pari a 170,0 milioni di Euro, (+1,9% rispetto al 2013). in milioni di Euro

3 3 I settori operativi: Ristorazione Ristorazione Nel settore della ristorazione, il gruppo opera attraverso la controllata Chef Express S.p.A. in tre aree di business: ristorazione a bordo treno; ristorazione in stazioni, autostrade e aeroporti; steakhouse. in milioni di Euro Ricavi settore ristorazione , , , ,6 milioni di Euro di ricavi Nel 2014 il fatturato della ristorazione si è attestato a 493,6 milioni di Euro, in calo rispetto il 2013, con un EBITDA di 38,8 milioni di Euro e un EBIT di 16,1 milioni di E u r o. L a r i d u z i o n e d e i r i c a v i è riconducibile alla diminuzione del fatturato del comparto on board estero a seguito della conclusione dei contratti per la gestione dei servizi di ristorazione dei treni TGV in Francia e AVE in Spagna (valore di 183 milioni di Euro). Il recupero di marginalità è invece attribuibile ai comparti della ristorazione in concessione e commerciale. Quest'ultimo comparto, in particolare, ha beneficiato dell'entrata a regime degli investimenti operati in passato. Totale ricavi 2014 per attività 16,8% Steakhouse 31,7% Ristorazione a bordo treno 51,5% Stazioni, aeroporti e autostrade* *Escluso Ricavi Oil pari a 18,2 Mln/Euro Totale ricavi 2014 per area geografica 7,5% Belgio 13,8% UK 1,0% Spagna 7,1% Francia 0,1% Cina 70,5% Italia

4 4 RISTORAZIONE ON-BOARD In Europa Cremonini è uno dei principali operatori europei nel settore della ristorazione a bordo treno ed opera in questo settore da 25 anni. I motivi di questo successo vanno ricercati nell efficacia del modello operativo specializzato nei servizi di ristorazione sui treni ad alta velocità e nella capacità di interpretare le nuove esigenze dei viaggiatori, proponendo soluzioni innovative in termini di prodotto e di servizio. 250 treni in 6 paesi Cremonini è presente quotidianamente su oltre 250 treni in 6 Paesi europei, sui quali gestisce servizi di ristorazione su carrozze ristorante, self service, minibar, bar e distributori automatici. Le tratte servite Il Gruppo è presente sui treni inglesi Eurostar che collegano Londra, Parigi e Bruxelles attraverso il tunnel sotto la Manica e sui treni belgi Thalys che percorrono le tratte Bruxelles, Parigi, Colonia, Dusseldorf e Amsterdam. Cremonini, oltre ad effettuare i servizi di accoglienza a bordo treno, gestisce le Vip Lounge nelle stazioni europee di Parigi, Bruxelles e Londra. Logistica Cremonini gestisce anche il più importante centro logistico di Parigi (Gare du Nord), che si occupa delle attività di handling relative a tutti i treni in partenza e della composizione dei vassoi per i pasti serviti a bordo dei treni Eurostar ethalys. Avirail Nel 2010 Cremonini, attraverso la controllata francese Cremonini Restauration, in joint venture con Geodis, ha costituito AVIRAIL: società destinata a sviluppare il business dei servizi logistici a bordo treno e nelle principali stazioni ferroviarie francesi.

5 5 RISTORAZIONE NELLE STAZIONI FERROVIARIE E NEGLI AEROPORTI Leader nelle stazioni Cremonini è leader nella ristorazione nelle stazioni ferroviarie italiane, nelle quali cura i servizi di bar, caffetterie, ristoranti, self service, fast food, pizzerie e chioschi. Recentemente, attraverso la società controllata Chef Express UK, Cremonini è entrato nel mercato inglese delle stazioni ferroviarie con l acquisizione della nota catena Bagel Factory. 47 stazioni ferroviarie Presenza in 9 aeroporti Sono 47 le stazioni in cui è presente il Gruppo in Italia, tra cui 11 Grandi Stazioni per un totale di 141 punti vendita. Inoltre Chef Express gestisce la catena Bagel Factory presente in Inghilterra con 13 punti vendita oltre a 43 locali in franchising dislocati tra Irlanda e Gran Bretagna. Con l acquisizione dei punti vendita della società Cisim Food di Roma e della società Onama di Milano Malpensa, Cremonini ha rafforzato in modo significativo la presenza nella ristorazione aeroportuale. Oggi è presente con 68 punti vendita negli aeroporti di Roma Fiumicino, Roma Ciampino, Cagliari, Parma, Bergamo Orio al Serio, Genova, Pisa, Milano Malpensa e Milano Linate. Presenza in stazioni e aeroporti I Marchi Nelle attività di ristorazione in concessione, Cremonini utilizza sia marchi propri, quali Chef Express, Mokà, Gusto Ristorante, Bagel Factory, Mr. Panino e Gourmè, sia marchi di grandi catene internazionali come Mc Donald s e Rosso Sapore. OURME

6 6 RISTORAZIONE IN AUTOSTRADA Nel settore dal 2003 Il Gruppo Cremonini ha fatto il suo ingresso nel settore della ristorazione autostradale nell'aprile del 2003, entrando nel capitale di Moto S.p.A. in joint venture paritetica con la società inglese Compass Group. Nel maggio 2006 ne ha acquisito il controllo, rilevando la quota di Compass e salendo al 100% del capitale. CHEF EXPRESS Le aree di servizio Dal 2007, il marchio commerciale Moto è stato sostituito dal nuovo marchio Chef Express in tutti i punti vendita autostradali gestiti in concessione dal Gruppo Cremonini. 43 aree di servizio Chef Express è oggi tra i primi operatori italiani nel settore della ristorazione autostradale, gestendo 43 aree di servizio su tutte le principali arterie autostradali italiane, con 117 punti vendita. Nella ristorazione autostradale Chef Express si propone come l alternativa di riferimento a livello nazionale per qualità, servizio e convenienza.

7 7 Steakhouse: Roadhouse Grill Dal 2001 in Italia 61 locali Franchising Roadhouse Grill è la catena di steakhouse che il Gruppo Cremonini, a partire dal novembre del 2001, sta sviluppando in Italia. Unico nel suo genere ed originale nella formula di ristorazione, Roadhouse Grill è un concept che ad oggi ha visto l apertura di 61 steakhouse localizzate in Lombardia, Veneto, Emilia Romagna, Piemonte, Liguria, Toscana, Lazio, Marche, Sicilia, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia e per il quale è in corso un piano di ulteriore sviluppo sul territorio, visto il successo ottenuto dai primi locali. Cremonini S.p.A. detiene il 100% del capitale di Roadhouse Grill Italia srl ed è proprietaria del marchio per tutta l'europa. Nel 2010 Cremonini, al fine di accelerare lo sviluppo della catena sul mercato italiano, ha aperto il proprio business al franchising. ROADHOUSE GRILL I 61 locali 6 milioni di clienti serviti Ambiente informale e servizio al tavolo Nel 2014 Roadhouse Grill, che oggi impiega oltre 1400 dipendenti, ha realizzato ricavi per 85 milioni di Euro (+30% rispetto al 2013) con un numero di clienti serviti nell'anno pari a circa 6 milioni. Il marchio Roadhouse Grill si rivolge ad un pubblico ampio ed è caratterizzato dall'offerta di carni alla griglia in un ambiente informale con servizio al tavolo. Il bacino di clientela è trasversale; i frequentatori più assidui nella pausa pranzo sono impiegati, professionisti e managers, mentre la sera generalmente si incontrano famiglie con bambini e giovani, uomini e donne, tra i 25 e i 40 anni. ROADHOUSE GRILL Clienti serviti all anno (in migliaia)