IL MERCATO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA

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1 I.Co.Na. Industria Costruzioni N Gennaio Focus Aggiudicazioni di opere pubbliche IL MERCATO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA Le anomalie della Un mercato anomalo, con forti differenziazioni rispetto all andamento nazionale e lontano dalle altre grandi regioni, con una competizione eccessiva, che porta a registrare i secondi ribassi più alti d Italia e con le maggiori imprese locali che guardano più al mercato extra regionale che a quello di casa propria. Questa è in estrema sintesi la fotografia della, alla luce delle dinamiche relative agli affidamenti di opere pubbliche. Come è bene evidenziato dai due grafici sotto riportati l andamento del mercato delle opere pubbliche aggiudicate in si caratterizza per una fase decisamente recessiva: crollo del valore tra e e continuativa riduzione nel biennio successivo. A fronte di dinamiche inverse per quanto riguarda sia la più vasta area del Mezzogiorno che del Paese, dove invece il mercato ha registrato un trend positivo a partire dal. L anomalia della viene confermata anche dalle dinamiche relative al numero delle opere aggiudicate, in forte crescita soprattutto nell ultimo anno, tanto da trainare l intero Mezzogiorno. Una dinamica opposta a quella nazionale caratterizzata da un dato stabile con leggera flessione. MERCATO DELLE AGGIUDICAZIONI DI OPERE PUBBLICHE A CONFRONTO Numero indice = Importi aggiudicati in, Mezzogiorno e Italia Mezzogiorno Italia Numero gare aggiudicate in, Mezzogiorno e Italia Mezzogiorno Italia Mezzogiorno Italia Un mercato regionale in controtendenza Nel sono stati aggiudicati in. lavori per la realizzazione di opere pubbliche per un valore noto di un miliardo e milioni di euro. Il ribasso riscontrato per questi affidamenti è stato del,%, il più alto dopo quello registrato nel. La distribuzione regionale delle gare evidenzia come nel proprio in, insieme alla, si concentri la quota maggiore di numero di opere aggiudicate, pari al %. Dietro le altre regioni maggiori:,, e. Più distanti Mezzogiorno le due maggiori Italia regioni del Mezzogiorno: e. Se però si guarda non al numero, ma agli importi aggiudicati allora lo scenario per la cambia radicalmente. Solo il % della torta del mercato è destinata alla nostra regione, contro il % della e il % del, che insieme Dinamica mercato delle aggiudicazioni di opere pubbliche in importo (mln di euro)....,,,,, importo,,,, numero,,,,,,.... numero

2 concentrano oltre un terzo del totale. Davanti alla anche ed, molto staccate rispettivamente con l % e il %. Una fotografia che evidenzia una concentrazione di risorse in una precisa area del Paese e che come ora vedremo è il risultato di un processo avviato alla metà del decennio con il risultato di segmentare fortemente il mercato in regioni a forte crescita e in regioni a contrazione costante, con mercati dove la dimensione media delle opere diventa sempre più consistente e altri dove, a fronte di un mercato recessivo, resta costante o diminuisce. Ripartizione regionale del mercato delle aggiudicazioni di opere pubbliche nel Importo % % % % % % Valle d Aosta % % % % % % % % Friuli Venezia Giulia % % Trentino Alto Adige % % % % % % % % % % Friuli Venezia Giulia % % Trentino Alto Adige % % Valle d Aosta % % % % % % % % Numero % % In questo scenario la si caratterizza, rispetto a quanto avviene a livello nazionale, per una controtendenza, data dalla crescita del numero delle gare e delle aggiudicazioni e dalla contrazione abbastanza costante del valore complessivo. Rispetto ai tre anni precedenti, il segna un deciso cambiamento nella struttura stessa del mercato evidenziando in maniera eclatante l anomalia del mercato campano. In nel sono stati aggiudicati. lavori per un valore di miliardi e milioni. Nel biennio precedente il numero delle opere affidate si è mantenuto sostanzialmente costante con piccole oscillazioni mentre il valore dell importo complessivo è progressivamente calato fino al miliardo e milioni del. Un trend quindi in cui cresce il numero delle aggiudicazioni ma cala progressivamente il valore del mercato. A livello nazionale invece si è verificato un costante calo del numero delle opere passato da oltre mila nel alle. del, con una crescita del mercato tra il e il da un valore che nel primo anno è stato inferiore ai miliardi agli oltre miliardi e mezzo dell anno appena trascorso. Complessivamente, nell intero periodo la ha registrato una variazione positiva del numero di oltre il % e una contrazione degli importi del %. Il confronto con le altre regioni evidenzia come nel la abbia registrato il numero più elevato di gare aggiudicate, superiore anche a quello della tradizionalmente la regione più dinamica insieme all Emilia Romagna, a fronte di valori pari ad un terzo: meno di un miliardo e mezzo in e circa miliardi e mezzo in. Nei quattro anni considerati mentre la perdeva un terzo del mercato, in termini di risorse, la lo ha visto crescere del % e il del % grazie ad alcune importanti grandi opere. AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE Valori in milioni Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Valle d Aosta Trentino Alto Adige Friuli Venezia Giulia Non ripartibili ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE ,,,,,, ,,,,,, ,,,,, ,,,,,,

3 è interessante confrontare il valore del mercato del con la popolazione delle singole regioni, in quanto ci consente di quantificare l impegno finanziario e l investimento in opere pubbliche per abitante. A parte la Valle d Aosta che registra una quota straordinaria di oltre. euro per abitante sorprende il dato relativo alla, pari ad oltre mille euro, non invece quello relativo al (circa euro) e all ( euro). Queste due ultime Regioni sono quelle che hanno visto crescere di più il mercato nell ultimo anno, la prima per effetto di alcune macro opere, la seconda per effetto dell accelerazione e dell aumento straordinario di risorse destinate alla ricostruzione postterremoto. Per quanto riguarda la essa si colloca nella fascia delle regioni a minor investimento procapite, con euro per abitante, insieme a,, e. A livello nazionale il dato si attesta su, euro per abitante. AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE Variazioni % Importi procapite gare aggiudicate Imprese qualificate / / / Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo (su popolazione ) per abitante Imprese Iscrizioni Valle d Aosta Trentino A.A. Friuli V.G. Non ripartibili NORD OVEST NORD EST CENTRO SUD ISOLE,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Valle d Aosta Trentino A.A. Friuli V.G.,.,,,,,,,,,,,,,,,.,,,,, Valle d Aosta Trentino A.A. Friuli V.G. n.c Fonte: CRESME su Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici Classifica regionale del ribasso nel Trentino Alto Adige Valle d'aosta Friuli Venezia Giulia,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Ribassi record ed eccessiva competizione: due facce di una stessa medaglia Come si è detto in il valore del ribasso nel si è attestato intorno al %, il più alto dopo quello registrato nel dove supera il %. Ben lontano dal,% della, peraltro da più parti evidenziato come anomalo e determinato dal fatto che per tutte le gare al di sotto dei milioni si riscontra la presentazione di tutte le offerte con un ribasso identico del,% che obbliga le Amministrazioni Pubbliche ad affidare le opere per sorteggio. Ma lontano anche dal,% dell Emilia Romagna e dal,% della. Considerevole è anche la differenza con la (%) e con il (%). Va sottolineato che le tre principali regioni del Sud,, e si trovano ai vertici di questa classifica. Ciò deve fare riflettere anche sulla difficile situazione ambientale che le caratterizza e sul possibile ruolo svolto da parte della criminalità organizzata nel contribuire a questi eccessi.

4 im Dinamica del ribasso a confronto,,,,,,, importo,,,, numero,,,, Mezzogiorno Italia,, Per quanto riguarda poi la dinamica dell ultimo quinquennio si osservano ribassi alti ma in calo, anche qui in controtendenza con quanto avviene a livello nazionale. In nel il ribasso era stato del %, mentre mediamente in Italia era del,%. Quattro anni dopo in è sceso al,% mentre in Italia è salito di oltre punti, assestandosi a ridosso del %. Nel Mezzogiorno l andamento risulta più altalenante con il risultato che nell ultimo anno il ribasso, dopo due anni di calo e due di risalita, è tornato ad essere intorno al % come nel. All origine di ribassi così elevati vi è sicuramente una eccessiva competizione, ovvero un numero esagerato di offerte che come si sa è il fattore determinante nell acuire il fenomeno di ribassi elevati. Del resto questa valutazione trova conferma dalla classifica relativa alle imprese attestate SOA (si veda la tabella nella pagina precedente) che vede la al primo posto con oltre. imprese corrispondenti a ben. iscrizioni, contro le. imprese e. iscrizioni della, le. imprese con. del e le. imprese pari a. iscrizioni del. Un aspetto interessante riguarda la relazione tra valore del ribasso e criteri di aggiudicazione. La maggior parte delle gare del,. su oltre., è stata affidata con il criterio del prezzo più basso. Delle altre gare sono state aggiudicate ricorrendo al criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa. Il valore economico dei due segmenti di mercato si equivale, con un leggero vantaggio per il secondo meccanismo: rispettivamente e milioni di euro. Sotto questo punto di vista il si caratterizza per una più sensibile crescita del numero di gare aggiudicate al prezzo più basso rispetto al. Ma il dato più interessante riguarda le dinamiche del ribasso che per le gare con il criterio del prezzo più basso risulta in aumento raggiungendo una percentuale di riduzione rispetto all offerta di base del,%, mentre per le gare aggiudicate con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa si riduce sensibilmente assestandosi su una media decisamente virtuosa, intorno al %. Quest ultimo meccanismo risulta decisamente più efficace, non soltanto perché contiene i ribassi d asta, ma anche perché evita contenziosi, favorisce un maggior rispetto dei tempi, incidendo positivamente in termini di contenimento dei costi di tutti i soggetti, dalle imprese alle stazioni appaltanti e quindi per la collettività, garantendo maggiormente anche la qualità del prodotto finale. aggiudicazioni di gare per l esecuzione di opere pubbliche PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE in CampaniA Importi in milioni Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa Non segnalato...,,,,..,,,,..,,,,...,,,, aggiudicazioni di gare per l esecuzione di opere pubbliche PER CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE in CampaniA Variazioni % / / / Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Prezzo più basso Offerta economicamente più vantaggiosa Non segnalato,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, La struttura del mercato regionale: committenze, categorie SOA e fasce di importo Circa l % del valore del mercato è di competenza degli enti territoriali. Si tratta di un miliardo e milioni sul miliardo e milioni totale. La parte del leone la fanno i comuni con un miliardo e milioni. Le aggiudicazioni negli ultimi quattro anni crescono in tutti i mercati territoriali, così come i ribassi medi, tranne per quanto riguarda le aziende speciali. Va sottolineato come si riscontri una contrazione dei valori relativi alle imprese a capitale pubblico, ovvero meno strade statali e meno investimenti nelle ferrovie.

5 aggiudicazioni di gare per l esecuzione di opere pubbliche per committenti in Importi in milioni Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Amministrazioni Centrali Amministrazioni territoriali Comuni Province Regione Aziende speciali Enti di Previdenza Imprese a capitale pubblico Strade Ferrovie Altri enti...,,,,,,,,,,,...,,,,,,,,,...,,,,,,,,,,.....,,,,,,,,,,,, Variazioni % / / / Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Amministrazioni Centrali Amministrazioni territoriali Comuni Province Regione Aziende speciali Enti di Previdenza Imprese a capitale pubblico Strade Ferrovie Altri enti,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, La distribuzione degli affidamenti per fasce di importo premia le piccole opere, quelle sotto i milioni con il % del totale ma con soltanto milioni di valore (meno del %). Viceversa le opere aggiudicate di importo superiore ai milioni risultano nel pari a per un importo totale di milioni corrispondenti al,% del mercato. I ribassi più elevati hanno caratterizzato la competizione per le gare di maggiore importo, sopra i milioni, con una media del,%. Più alti della media anche i ribassi relativi a gare per opere superiori ai mila euro fino a un milione. aggiudicazioni di gare per l esecuzione di opere pubbliche per classi di importo in CAMPANIA Importi in milioni Numero Importo Numero Importo Numero Importo Numero Importo Importo non segnalato Fino a, mln Da, a, mln Da, a, mln Da, a, mln Da, a, mln Da, a, mln Da, a, mln Oltre, mln...,,,,,,,,,.. La tradizionale partita tra edilizia e infrastrutture nel vede vincenti queste ultime inserite nella categoria OG come numero con opere contro, e l edilizia civile e industriale rappresentata dalla categoria OG per importi aggiudicati: milioni contro soltanto milioni. In valore al terzo posto troviamo il restauro (OG) con miloni di importo, seguito dalle reti (OG) con milioni di importo. Da segnalare infine gli elevati ribassi medi, superiori alla media regionale, che contraddistinguono le categorie OG, OG, G, OG, OG, OG e la stessa OG.,,,,,,,,,..,,,,,,,,,..,,,,,,,,,

6 aggiudicazioni di gare per l esecuzione di opere pubbliche per categoria SOA prevalente in Importi in milioni OG OG OG OG OG OG OG OG OG OG distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua OG Impianti tecnologici OG Opere ed impianti di bonifica e protezione ambientale OG Opere di ingegneria naturalistica OS Lavori in terra OS Superfici decorate e beni mobili di interesse storico e artistico OS Impianti idrico sanitario, cucine, lavanderie OS Impianti elettromeccanici trasportatori OS Impianti pneumatici e antintrusione Finiture di opere generali in materiali lignei, plastici, metallici e OS vetrosi OS Finiture di opere generali di natura edile OS Finiture di opere generali di natura tecnica OS Impianti per la segnaletica luminosa e la sicurezza del traffico OS Segnaletica stradale non luminosa OS Apparecchiature strutturali speciali OS Barriere e protezioni stradali OS Strutture prefabbricate in cemento armato OS Impianti di smaltimento e recupero rifiuti OS Pulizia di acque marine, lacustri, fluviali OS Impianti per centrali produzione energia elettrica OS Linee telefoniche ed impianti di telefonia OS Componenti strutturali in acciaio o metallo OS Impianti di reti di telecomunicazione e di trasmissione dati OS Rilevamenti topografici OS Opere strutturali speciali OS Impianti di potabilizzazione e depurazione OS Demolizione di opere OS Verde e arredo urbano OS Scavi archeologici OS Pavimentazioni e sovrastrutture speciali OS Impianti per la trazione elettrica OS Impianti termici e di condizionamento OS Armamento ferroviario OS Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi OS Impianti per la mobilità sospesa OS Strutture in legno OS Coperture speciali OS Sistemi antirumore per infrastrutture di mobilità Non segnalato Totale Edifici civili e industriali Restauro e manutenzione dei beni immobili sottoposti a tutela ai sensi delle disposizioni in materia di beni culturali e ambientali Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, metropolitane, funicolari, piste aeroportuali e relative opere complementari Opere d arte nel sottosuolo Dighe Acquedotti, gasdotti, oleodotti, opere di irrigazione e di evacuazione Opere marittime e lavori di dragaggio Opere fluviali, di difesa, di sistemazione idraulica e di bonifica Impianti per la produzione di energia elettrica Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la Num.* Importo Rib. Num.* Importo Rib. Num.* Importo Rib. Num.* Importo Rib.,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,..,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

7 Chi si aggiudica le gare e in quanto tempo Il mercato delle opere pubbliche è appannaggio delle imprese campane, ma se sul piano del numero l incidenza è molto rilevante, il % del totale, se si guarda al suo valore la situazione cambia. Le imprese campane, infatti, si aggiudicano soltanto il % del mercato in termini di importo lasciando, oltre un terzo di esso ad imprese provenienti da altre regioni, soprattutto dal (,% della quota non campana) dalla (,) e dall, (,%). L impressione che se ne ricava è che, anche alla luce del valore del ribasso riscontrato nelle gare, per le opere di maggiore importo, le imprese campane si muovano con maggiore vivacità su mercati di altre regioni, dove peraltro spesso, risultano operare con successo, lasciando alle grandi imprese nazionali (con sede nel o in ) gli appalti più, rilevanti. Assolutamente presidiato dalle imprese campane appare invece il mercato delle piccole opere., MERCATO CAMPANO DELLE AGGIUDICAZIONI NEL : PROVENIENZA DELLE, IMPRESE CHE VINCONO LE GARE, Numero Importo % %, % altre regioni Altre regioni,,, %,,, Aggiudicazioni in nel a imprese non campane Classifica per numero Classifica per importo delle aggiudicazioni altre regioni,,,,,,,,,,,, altre regioni,,,,,,,,,,,,,,,,,, I tempi di aggiudicazione rilevati ci dicono che per una piccola opera di importo inferiore ai mila euro ci vogliono mediamente giorni contro i per un opera fino a mila euro, fino a un milione, fascia dove i tempi medi importo delle aggiudicazioni risultano più lunghi. Per le opere valore superiore i tempi medi si riducono a giorni fino a milioni per poi risalire a per opere di valore superiore. Nella stragrande maggioranza dei casi (,% del totale) tra la pubblicazione del bando di gara e quella dell aggiudicazione passano mediamente meno di sei mesi. In un % dei casi i tempi si allungano fino a anni e per un altro,% si va oltre. Se si prende in considerazione il valore delle opere invece del numero in quasi la metà dei casi (%) ci vogliono da mesi a due anni. Se il tutto si raffronta con il dato dei bandi pubblicati (punti e della newsletter) desta fortissima preoccupazione la grande quantità di bandi editati che non riescono a trasformarsi in aggiudicazioni,,,,,,,,,, Tempo impiegato, Numero Importo Numero Importo Tempo impiegato Numero Importo Media per classi di importo giorni altre regioni,, Valori assoluti,, Composizione % aggiudicazioni di gare per l esecuzione DI opere pubbliche in nel I tempi della fase di gara: dalla pubblicazione del bando all aggiudicazione (data dell aggiudicazione o, quando non nota, data pubblicazione dell esito) meno di un mese da a mesi da a mesi da mesi a anni oltre anni ,,,,,,,,, fino a mila da a mila da mila a mln da, a, mln superiori a, mln ,,,,, , N.B. Il dato si riferisce solo alle aggiudicazioni per le quali si dispone dell informazione sulla data di pubblicazione del bando

8 I MERCATI PROVINCIALI Nel quasi la metà del valore del mercato ha riguardato la provincia di, anche se in numero le aggiudicazioni nella provincia capoluogo di regione hanno rappresentato il %. Si tratta di affidamenti per un valore complessivo di milioni. Al secondo posto si trova rispettivamente con opere e di importo, corrispondente ad un terzo del mercato ed al % delle opere affidate. Seguono con milioni, con milioni e Benevento con milioni. AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA Valori in milioni Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Benevento CAMPANIA...,,,,,,..,,,,,,..,,,,,,..,,,,,, Ripartizione PROVINCIale del mercato CAMPANO delle aggiudicazioni di opere pubbliche nel Importo % Benevento % % % Numero % Benevento % % % % % Tutte le province hanno registrato rispetto al un aumento del numero delle aggiudicazioni. In valore hanno visto crescere i loro mercati soprattutto (con un più %), ma anche e Benevento (+%). In calo (%) e (,%). Complessivamente, tuttavia, nel quadriennio la contrazione ha riguardato tutte le province ad eccezione di Benevento (+,%). Il calo più significativo lo ha registrato con un %, seguita da con circa il % in meno, da con,% e da con,%. è poi a registrare il ribasso più elevato con,%. Pressoché equivalente il dato relativo a, pari al,%. Infine nelle due province più piccole, e Benevento, soprattutto nella seconda, la media dei ribassi è decisamente più contenuta, rispettivamente del % e del,%. AGGIUDICAZIONI DI GARE PER L ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN CAMPANIA Variazioni % I tempi della fase di gara nelle province / / / Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo Tempo impiegato Numero Importo Media giorni Benevento CAMPANIA,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Benevento CAMPANIA ,... CRESME RICERCHE SPA CRESME RICERCHE SPA