Mercato ed ESCO. Dario Di Santo, FIRE. Milano, 11 novembre 2014

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1 Mercato ed ESCO Dario Di Santo, FIRE Milano, 11 novembre 2014

2 Cos è la FIRE? La Federazione Italiana per l uso Razionale dell Energia è un associazione tecnicoscientifica che dal 1987 promuove per statuto efficienza energetica e rinnovabili, supportando chi opera nel settore. Oltre alle attività rivolte ai circa 450 soci, la FIRE opera su incarico del Ministero dello Sviluppo Economico per gestire l elenco e promuovere il ruolo degli Energy Manager nominati ai sensi della Legge 10/91. La Federazione collabora con le Istituzioni, la Pubblica Amministrazione e varie Associazioni per diffondere l uso efficiente dell energia ed opera a rete con gli operatori di settore e gli utenti finali per individuare e rimuovere le barriere di mercato e per promuovere buone pratiche. La FIRE certifica gli EGE attraverso il SECEM. 2

3 La compagine sociale 445 associati, di cui 228 persone fisiche e 204 organizzazioni. Alcuni dei soci FIRE: ABB S.p.A. - Acea S.p.A. - API - AXPO S.p.A. - Banca d'italia - Banca Popolare di Sondrio - Beghelli S.p.A. - Bticino S.p.A. - Finlombarda S.p.A. - C.G.T. S.p.A. - Citroën Italia S.p.A. - Comune di Aosta - Comune di Padova - Comune di Savona - Comune di Venezia - Cofely S.p.A. - CONI Servizi S.p.A. - CONSIP S.p.A. - Egidio Galbani S.p.a. - ENEL Distribuzione S.p.A. - ENI S.p.A. - Ferrero S.p.A. - Fiat Group Automobiles - Fiera Milano S.p.A.- FINCO - FIPER - GSE S.p.A. - Guerrato S.p.A. - Heinz Italia S.p.A. - Hera S.p.A. - Intesa Sanpaolo S.p.A. - ISPRA - Italgas S.p.A. - Lidl Italia s.r.l. - Mediamarket S.p.A. - Nestlè Italiana S.p.A. - Newco Energia S.p.A. - Osram S.p.A. - Pirelli Industrie Pneumatici S.p.A. - Politecnico di Torino - Provincia di Cremona - Provincia di Firenze- RAI S.p.A. - Raffineria di Ancona S.p.A.- Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia - SAGAT S.p.A. - Schneider Electric S.p.A. - Siemens S.p.A. - Siram S.p.A. - Sorgenia S.p.A. - STMicroelectronics S.p.A. - Telecom Italia S.p.A. - Trenitalia S.p.A. - Turboden S.p.A. - Università Cattolica del Sacro Cuore - Università Campus Bio-Medico di Roma - Università Cattolica Sacro Cuore-Sede Roma - Università degli studi di Genova - Università degli studi di Roma Tor Vergata - Università di Pisa - Università degli Studi di Salerno - Vodafone Omnitel N.V. - Wind Telecomunicazioni S.p.A. La compagine associativa comprende sia l offerta di energia e servizi, sia la domanda. 3

4 Progetti e collaborazioni Oltre a partecipare a progetti europei, di cui a fianco sono indicati i principali in atto, la FIRE realizza studi e analisi di mercato e di settore su temi di interesse energetico, campagne di informazione e di sensibilizzazione, attività formativa a richiesta. Il Ministero dell Ambiente, l ENEA, il GSE, l RSE, grandi organizzazioni (ad esempio Centria, ENEL, Ferrovie dello Stato, FIAT, Finmeccanica, Galbani, H3G, Schneider Electric, Telecom Italia, Unioncamere), università, associazioni, agenzie ed enti fieristici sono alcuni dei soggetti con cui sono state svolte delle collaborazioni. Guide FIRE 4

5 SECEM SECEM, Sistema Europeo per la Certificazione in Energy Management, è un organismo di certificazione del personale facente capo alla FIRE. Primo organismo a offrire la certificazione di parte terza per gli Esperti in Gestione dell Energia (EGE) secondo la norma UNI CEI 11339, ad aprile 2012 SECEM ha ottenuto da Accredia l accreditamento secondo i requisiti della norma internazionale ISO/IEC SECEM certifica gli EGE in virtù di un regolamento rigoroso e imparziale, basato sull esperienza di FIRE con gli energy manager. Un vantaggio di chi si certifica con SECEM è la possibilità di accedere ai servizi informativi e formativi e di essere coinvolto nelle iniziative della FIRE. SECEM inoltre riconosce corsi di formazione sull energy management, su richiesta dell ente erogatore. 5

6 Il percorso verso il 2030 Emissioni GHG -40% Rinnovabili +27% Efficienza energetica +27% 6

7 Mercato dell efficienza energetica 2,5-4 Mln di occupaa al 2020 nel segore 70% degli edifici costruito prima del 1976, in assenza di norme sui consumi 12 Mln di edifici residenziali, 3,5 Mln di unità immobiliari nel terziario Illuminazione pubblica: 6,2 Mln kwh miliardi di invesamena in efficienza al 2020 RAEE 2011 Executive Summary scorte di carburante per il trasporto marittimo internazionale (cosiddetti bunkeraggi), mentre il 5,1% è destinato ad usi non energetici, in particolare nell industria petrolchimica (figura 2). Fabbisogno di energia primaria nel 2011: 184 Mtep Miglioramento del 2009). efficienza energeaca : Industria 13%, traspora 2%, residenziale 28% Consumi finali 2011: 135 Mtep L andamento del consumo nei settori di uso finale evidenzia una riduzione del 2,65% rispetto al 2010; tale diminuzione ha riguardato tutti i settori, per gli effetti della crisi economica e delle misure di promozione e incentivazione dell efficienza energetica. Le maggiori riduzioni sono relative agli usi non energetici (dal 6,1 al 5,1%), che hanno risentito della crisi del settore petrolchimico, e ai consumi per usi civili (dal 35,5 al 34,4%). Il profilo dinamico dei consumi energetici nei settori di impiego finale per il periodo è mostrato in figura 3. I dati fino al 2005 evidenziano un andamento crescente del consumo finale seguito da una progressiva diminuzione, che nel 2011 ha fatto tornare il valore dei consumi finali ai livelli del 2000 (l eccezione del 2010 è dovuta a un effetto rimbalzo dopo la forte contrazione Target al 2016: 46% obie?vo raggiunto, ma laatano traspora e servizi Il confronto mostra una consistente riduzione dei consumi del settore industriale (-23%) e un significativo aumento di quelli relativi agli usi civili (+15%), mentre i consumi degli altri settori hanno registrato variazioni di entità trascurabile. Figura 2 - Impieghi finali di energia per settore, anno Totale 134,9 Mtep 2,2% 5,1% 2,5% 24,2% Industria Trasporti energy manager nominaa, ma nella P.A. ne mancano Target 2020: 15 Mtep consumi finali, 20 Mtep energia primaria, 14% target raggiunto 34,4% 31,5% Usi civili Agricoltura Usi non energetici Bunkeraggi Fonte: elaborazione ENEA su dati MSE 7

8 La direttiva EED 2012/27/UE in pillole Recepita con D.Lgs. 102/2014 redazione di un piano di riqualificazione energetica edifici pubblici e privati; riqualificazione del 3% annuo del parco immobiliare della P.A. centrale; promozione del green procurement e dell alta prestazione energetica per ogni bene, servizio e immobile della P.A.; indicazione degli elementi minimi per i contratti EPC per la PA; promozione delle ESCO, del finanziamento tramite terzi e degli EPC; obbligo di diagnosi energetiche ogni 4 anni o SGE ISO per grandi imprese con promozione degli audit presso le PMI; target di risparmio dell 1,5% anno con schemi obbligatori; spinta allo smart metering, obbligo contatori individuali e alle fatturazioni informative; istituzione di un fondo di natura rotativo per interventi di EE; introduzione di regimi di qualificazione per gli operatori. 8

9 Legislazione su edifici ed energia 1/2 Contenimento del consumo energetico usi termici edifici Trasferimento alle Regioni delle competenze amministrative sulla Recepimento certificazione direttiva 2002/91/CE Abrogazione obbligo certificazione notai (fonte: FIRE) Linee Guida DM 26/06/09 D.P.R. n.59 del 02/04/09 D.P.R. n.75 del 16/04/13 art. 30 certificazione energetica degli edifici EPBD rendimento energetico degli edifici Correzioni e integrazioni del D.Lgs. 192/05 Metodologie di calcolo e requisiti dei soggetti certificatori Direttiva 2010/31/CE DL 63/2013 recepimento EPBD2 Legge di conversione 90/2013 D.Lgs. 28/2011 DM 22 novembre 2012 Direttiva 2012/27/CE Recepimento EED 2012/27/UE entro fine giugno Decreti attuativi Legge 90/13 entro luglio??? Nuova metodologia di calcolo EP edifici Requisiti minimi EP basati sulla valutazione costi/benefici Edifici a energia quasi zero Ispezioni periodiche impianti 9

10 Legislazione su edifici ed energia 2/2 Sistema Nazionale di CERTIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI EDIFICI D.P.R. 59 del 2 aprile 2009* Metodologie di calcolo DM 26 giugno 2009* Linee Guida Nazionali D.P.R. 75 del 16 aprile 2013* Soggetti certificatori Metodologie di calcolo: UNI/TS Software di calcolo Nuovo ruolo dell EM nella PA Procedure di certificazione Sistema di classificazione (fonte: FIRE) Possesso di un determinato titolo di studio più: iscrizione all albo o partecipazione corso formativo Ep gl = Ep i + Ep acs + Ep e + Ep ill Ep i indice prestazione energetica climat. inver. Ep acs indice prestazione energetica ACS Ep e indice prestazione energetica climat. estiva Ep ill indice prestazione energetica ill. artificiale * Validi fino all emanazione dei decreti attuativi della legge 90/13 10

11 Quadro incentivi 1/2 CAR-TLR Efficienza energetica Rinnovabili termiche Rinnovabili elettriche Conto energia termico Incentivi FER (D.M. 6 luglio 2012) Detrazioni fiscali 50% e 65% Certificati bianchi Fonte: FIRE. Altre opzioni (Elena, Jessica, EEEF, fondi strutturali, programmi locali, etc.) CAR: cogenerazione ad alto rendimento TLR: teleriscaldamento FER: fonti rinnovabili EEEF: European energy efficiency fund 11

12 Quadro incentivi 2/2 50% - (36%) TEE 55% - 65% Conto Termico Soggetti ammessi Soggetti passivi di IRPEF che sostengono le spese di ristrutturazione Possono richiederli solo: distributori di en. el. e gas, società di servizi energetici, soggetti che abbiano nominato l'energy manager o implementato la ISO (D.M. 28/12/12) Soggetti passivi di IRPEF e IRES che sostengono le spese di riqualificazione P.A. e persone fisiche, condomini e soggetti titolari di reddito di impresa o di reddito agrario. Altri soggetti - Gli interventi possono essere fatti su tutti i consumatori. ESCO con contratto di servizio energia plus Le ESCO possono richiedere l'incentivo, se hanno un contratto con l'utente e hanno finanziato l'intervento. Interventi Edifici esistenti. Manutenzione ordinaria e straordinaria. Qualsiasi intervento Limiti Per edificio ( ) Qualsiasi intervento di efficienza su edificio, impianti, etc. Alcune schede semplificate hanno limiti di applicazione, ma si può presentare un consuntivo Obiettivi nazionali (al momento il mercato è corto) Edifici esistenti, con impianto termico. Solo sostituzione. Efficienza edificio e impianti, fonti rinnovabili Per edificio/intervento, Edifici esistenti. Sostituzione e in alcuni casi nuova installazione Efficienza edificio e caldaie a condensazione (solo P.A.) e impianti fonti rinnovabili termiche Contingenti annui + limiti di spesa per singolo edificio/ intervento Durata [anni] 10 5 (8 involucro) Note Limiti minimi di risparmio per poter richiedere i titoli. Possibilità di aggregare su più utenti. Fonte: FIRE 12

13 Costo dell energia in bolletta 1/2 2001: domanda GW offerta 71 GW (49 GW disponibili) quota combustibile 40 /MWh oneri di sistema 0 /MWh 2011: domanda GW offerta 118 GW (di cui 76 GW termoelettrici) quota combustibile 80 /MWh oneri di sistema 24 /MWh 2013: uplift 10 /MWh oneri 37 /MWh Un decennio di scelte incongruenti, sia in termini di policy, sia in termini imprenditoriali, ha creato un mercato paradossale, con forte eccesso di offerta, ma prezzi che rimangono alti per salvaguardare i margini. Ciò sta portando a ulteriori scelte irrazionali (spalmaincentivi, trattamento ieri SEU, etc.). 13

14 Costo dell energia in bolletta 2/2 250" /MWh& 200" h PUN&e&componen0&prezzo&utente&domes0co&3kW&(tariffa&D2)& Le rinnovabili stanno portando dei benefici. Questo è il momento di spingere su un ulteriore diffusione, visto anche quanto si è investito. Elaborazioni"FIRE"su"daD"AU"e"GME" Prezzo"finaleGPUN"="144" /MWh"" Comp."Comm:"+945%"min"1"G"max"8" /MWh" CosD"di"rete:"+1%"min"24"G"max"31" /MWh" Oneri"di"sistema:"+273%"min"7"G"max"41" /MWh" Imposte:"8" /MWh"(costante)" IVA:"min"11"G"max"18" /MWh" PEDGPUN"="40" /MWh" PD"="+73%"min"6"G"max"16" /MWh" PEGPUN"="25" /MWh" PUN"AU"4G7" /MWh">"PUN" PEGPUN"AU"="18G21" /MWh" 150" Prezzo"totale"3kW:"2005G2014:"+51%"+64" /MWh" Prezzo"ne0o"OdS"2005G2014:"+30%"+34" /MWh" 100" PED"2005G2014:"+32%"+21" /MWh" PE"(prezzo"energia"al"ne0o"del"dispacciamento)" 50" PUN"2005G2014:"G25%"G15" /MWh" Oneri"di"Sistema"2005G2014:"+273%"+30" /MWh" 0" gen"04" apr"04" lug"04" o0"04" gen"05" apr"05" lug"05" o0"05" gen"06" apr"06" lug"06" o0"06" gen"07" apr"07" lug"07" o0"07" gen"08" apr"08" lug"08" o0"08" gen"09" apr"09" lug"09" o0"09" gen"10" apr"10" lug"10" o0"10" gen"11" apr"11" lug"11" o0"11" gen"12" apr"12" lug"12" o0"12" gen"13" apr"13" lug"13" o0"13" gen"14" apr"14" CosD"di"rete"2005G2014:"+1%"0" /MWh" PUN" Prezzo"totale"3kW" Oneri"di"sistema" Prezzo"al"ne0o"degli"OdS" CosD"di"rete" PED" PE" 14

15 Norme tecniche di supporto Directive 2004/17/EU Public Procurement Directive 2004/18/EU Public Procurement Directive 2004/8/EU Cogeneration Directive 2006/32/EU E. Efficiency Climate and Energy Package Directive 2009/125/EU Ecodesign Directive 2009/73//EU Nat. Gas Directive 2009/72/EU E. Energy Directive 2009/28/EU RED Directive 2010/31/EU Building Energy Performance Directive 2010//30/EU Energy labelling Directive 2012//27/EU E. Efficiency ISO Environmental Management System EN Energy Management Systems UNI CEI EGE UNI CEI ESCO EN Energy Efficiency Services ISO Energy Management Systems EN Energy Benchmarking EN Energy Audit EN Guarantees of origin for electricity Energy Efficiency Market Liberalization Building efficiency Renewable Energy Italian standards EN Energy Saving Calculation Fonte: E. Piantoni integrato da 15

16 La Strategia energetica nazionale (SEN) Fonte: SEN. Il settore dell energia soprattutto nella Green economy rappresenterà un notevole volano di investimenti per la crescita del Paese Stima investimenti cumulati al 2020, Miliardi di euro Energie rinnovabili Efficienza energetica ~60% ~40% Incentivi 2 o investimenti regolati Investimenti privati non sostenuti da tariffe o incentivi Green economy miliardi di euro, 70% degli investimenti complessivi attesi Settori tradizionali 1 ~50% Totale ~50% Include: Rete di trasporto e distribuzione gas; Rigassificatori, gasdotti e stoccaggi; Generazione, trasmissione e distribuzione elettrica; E&P idrocarburi. 2 Investimenti privati, in parte supportati da incentivi 12 16

17 Obiettivi nazionali Obie%vi'nazionali'e'obblighi'sui'TEE'(ktep)'!25.000!! Obie%vo'PAN'FER'2010'!20.000!! Fonte:!elaborazioni!FIRE!!15.000!! Mtoe Obie%vo'dire%va'2006/32/CE'!10.000!!!5.000!!!"!!!! 2005! 2006! 2007! 2008! 2009! 2010! 2011! 2012! 2013! 2014! 2015! 2016! 2017! 2018! 2019! 2020! Obie2vi!nazionali! Obie2vi!TEE! 17

18 I trend dell efficienza in Italia apporto Annuale sull Efficienza Energetica 2010 Per la valutazione dei miglioramenti di efficienza energetica nei diversi settori si è fatto riferimento all indice di efficienza energetica ODEX, sviluppato nell ambito del progetto europeo ODYSSEE MURE 52 : rispetto all indicatore dell intensità energetica è in grado di meglio valutare il fenomeno in quanto depurato dagli effetti di cambiamenti strutturali ed altri fattori non legati all efficienza. Nel 2011 l indice ODEX per l intera economia italiana è risultato pari a 86,1 con un miglioramento dell efficienza energetica di circa un punto percentuale rispetto all anno precedente (Figura 2.30). Figura 2.30 Indice ODEX, anni fficienza è stato rispettivamente pari al 38,8% e al 17,9%; meccanica e minerali non metalliferi anno, invece, evidenziato le maggiori perdite di efficienza: 45,7% la prima e 22,5% 100 il secondo (figura 0). Buona la prestazione del segore residenziale, sufficiente l industria, ignificativi miglioramenti si osservano a partire dal 2005 anche per il tessile, mentre altre branche, 90 uali cemento e metalli scarsi non ferrosi, terziario hanno registrato e un peggioramento dell efficienza energetica, articolarmente pronunciato nel 2008 e traspora industria manifatturiera Siderurgia Metalli non ferrosi Meccanica Agroalimentare Tessile Minerali non metalliferi cemento Chimica Carta Indice di Efficienza Totale Industria manifatturiera Trasporti Residenziale Fonte: ODYSSEE 52 Al progetto, finanziato dalla Commissione Europea, partecipano le agenzie energetiche nazionali dei 27 paesi UE, la Norvegia e la Croazia. L ENEA partecipa quale membro italiano. Il trend 41 dell efficienza nell industria Irlanda : +40%. Italia : +15% Fonte figure: RAEE ENEA. 18

19 Ciò che manca, ciò che aiuta Sensibilità EPC e FTT Risorse Core business e co-benefici Conoscenza Competenza e operatività Elementi di supporto: campagne informative e diffusione buone pratiche; sistemi di monitoraggio e EnPI; SGE ISO 50001; certificazione EGE; LCCA e valutazione costibenefici; IPMVP; ESCO strutturate e banche e fondi avanzati. 19

20 Attori protagonisti Energy manager Gli energy manager sono la figura di riferimento nelle aziende interessate a fare efficienza energetica: necessita un inquadramento adeguato, in termini di organigramma e di politiche e procedure aziendali; le sue funzioni coprono monitoraggio, acquisti energia, gestione energetica, individuazione di investimenti, supporto al processo. ESCO Le ESCO sono i soggetti di mercato che possono aiutare gli utenti finali a realizzare interventi di efficientamento: la garanzia dei risultati, oltre a tutelare l utente, facilita il finanziamento tramite terzi; alcune ESCO hanno sfruttato il meccanismo dei TEE per acquisire competente sui processi industriali. 20

21 EVOLUZIONE DEL RUOLO E STATISTICHE Energy manager ed EGE pagina 36 di 67 CLASSI'DI'ATTIVITÀ' 2003' 2004' 2005' 2006' 2007' 2008' 2009' 2010' 2011' 2012' 2013' Agricoltura'!36!!!42!!!52!!!50!!!47!!!48!!!51!!!57!!!53!!!67!!!74!! Attività'industriali'!623!!!618!!!642!!!649!!!637!!!639!!!632!!!608!!!615!!!604!!!650!! di$cui$manifatturiere$ $620$$ $615$$ $637$$ $645$$ $632$$ $632$$ $624$$ $599$$ $614$$ $591$$ $600$$ Energia'e'servizi'a'rete'(*)'!179!!!168!!!174!!!174!!!176!!!305!!!328!!!292!!!299!!!316!!!323!! Civile'(Residenze'e'Servizi)'!852!!!891!!!900!!!830!!!836!!!727!!!790!!!758!!!726!!!728!!!786!! di$cui$nella$p.a.$ $222$$ $231$$ $225$$ $190$$ $190$$ $180$$ $187$$ $153$$ $161$$ $165$$ $201$$ Trasporti'!332!!!364!!!357!!!359!!!374!!!411!!!418!!!408!!!409!!!412!!!385!! TOTALE' '2.022'' '2.083'' '2.125'' '2.062'' '2.070'' '2.130'' '2.219'' '2.123'' '2.102'' '2.127'' '2.218'' (*)$Dal$2008$le$attività$del$ciclo$dei$rifiuti$sono$state$spostate$dal$settore$civile$al$settore$delle$industrie$con$servizi$a$rete.$ Nota$aggiuntiva:$I$dati$indicati$comprendono$i$responsabili$locali$nominati$dalle$aziende$multisito.$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$Fonte:!FIRE.! Tabella 3. Andamento delle nomine compresi soggetti obbligati dati provvisori. Fonte: FIRE EM'OBBLIGATI'TOTALI' PRIMARI! LOCALI! TOTALI!!1.685!!!416!!!2.101!! EM'OBBLIGATI'ENTRO'30/4' PRIMARI!! LOCALI! TOTALI!!1.531!!!399!!!1.930!! EM'OBBLIGATI'IN'RITARDO' PRIMARI! LOCALI! TOTALI!!154!!!17!!!171!! EM'NON'OBBLIGATI' Da luglio 2016 l energy manager dovrà essere certificato EGE per potere accedere allo schema dei TEE EGE SECEM a settembre 2014: 119 esperti certificati, di cui 23 con doppia certificazione; 38 EGE certificati nel 2014, con altre due sessioni da effettuare. 21

22 ESCO: lo schema Risparmio in bolletta Risparmio in bolletta Finanziamento Canoni e rate Servizio energetico Cliente Finanziamento diretto cliente Aziende fornitrici di macchine e servizi ESCO Finanziamento ESCO Fonte: FIRE Banche Una ESCO è tale perché offre (D.Lgs. 115/08): la garanzia dei risultati; il finanziamento tramite terzi; servizi energetici integrati. 22

23 ESCO: verso la certificazione EPC+FTT +approccio integrato Qualche decina UNI CEI 11352:2014 TEE e conto termico accreditate per i TEE Da luglio 2016 le ESCO dovranno essere certificate per potere accedere allo schema dei TEE A settembre 2014 risultano certificate oltre 100 ESCO, la maggior parte secondo l edizione 2010 della norma UNI CEI Dal 2014 è disponibile la seconda versione, più restrittiva. 23

24 ESCO: il performance contract L energy performance contracting (EPC) facilita la gestione dei rischi. 24

25 riguarda la climatizzazione e l illuminazione, mentre si differenziano negli usi elettrici legati al settore terziario e a quello residenziale, restando però omogenee all interno dei settori stessi. La Consumi, tecnologie, modelli replicabilità degli interventi possibili è dunque una prima caratteristica fondamentale dell efficienza energetica negli edifici che può essere sfruttato positivamente sia in termini di requisiti minimi obbligatori e accordi volontari, sia di azioni di retrofit diffuso. Aree di consumo energetico: riscaldamento raffrescamento illuminazione consumi elettrici per uso ufficio consumi elettrici per uso residenziale stand-by e sprechi Modelli di business: grande distribuzione installatori e ditte diffuse società di ingegneria costruttori e imprese di ristrutturazione ESCO fornitori di energia elettrica e gas Principali famiglie di soluzioni tecnologiche: riscaldamento - caldaie a condensazione riscaldamento - caldaie a biomassa involucro edilizio - soluzioni avanzate per nuovi edifici involucro edilizio - retrofit riscaldamento e raffrescamento - cogenerazione riscaldamento e raffrescamento - fonti rinnovabili termiche riscaldamento e raffrescamento - teleriscaldamento acqua calda sanitaria - pompe di calore acqua calda sanitaria - solare termico illuminazione - led illuminazione - lampade fluorescenti sistemi di domotica e building automation (contabilità, controllo, monitoraggio, ottimizzazione) apparecchi uso ufficio a basso consumo generazione elettrica da fonti rinnovabili apparecchi uso residenziale a basso consumo 25

26 Strumenti per l efficienza energetica Tecnologici Sensori e sistemi di misura a basso costo Telecontrollo e telegestione Innovazione nei componenti (e.g. lampade a led per retrofit) Soluzioni efficienti, cogenerazione e fonti rinnovabili Comportamentali Programmi con il personale a condivisione dei risultati Analitici e procedurali Life Cycle Cost Analisys - LCCA Benchmark per centri di costo ed EnPI (energy performance indicator) Sistemi di Gestione dell energia ISO Finanziari Certificati bianchi Conto termico Contratti a prestazioni garantite con ESCO incentivi Altri strumenti finanziari (fondi di garanzia, programmi BEI, etc.) 26

27 Tecnologie efficienti Ambiti principali di intervento: Illuminazione di interni a led e CFL (lampade fluorescenti compatte) e illuminazione naturale Illuminazione pubblica e di esterni (lampade a led e sodio alta pressione) Motori elettrici ad alta efficienza, sistemi a velocità variabile con inverter (VSD) Rifasamento dei carichi elettrici Cogenerazione, trigenerazione, teleriscaldamento Impianti per la climatizzazione (caldaie a condensazione, pompe di calore, free cooling, valvole termostatiche e contabilizzazione del calore) Interventi sui data center Recuperi di calore nell industria e nel terziario Interventi sull involucro edilizio (isolamento edifici, schermature solari, infissi a doppio vetro e selettivi) Sistemi di automazione industriale, building automation e domotica Utilizzo di fonti rinnovabili elettriche (fotovoltaico integrato, microeolico) e termiche (solare termico, termocamini, caldaie a biomasse, pompe di calore) Generatori di calore a condensazione Accumuli elettrici (sperimentali) e termici Interventi su impianti tecnici (e.g. ascensori, scale mobili, etc.) Passaggio a combustibili più performanti, meno inquinanti o rinnovabili (fuel switch) 27

28 Un opportunità per domanda e offerta Fornitori di tecnologie efficienti O F F E R T A Cooperative ESCO Fornitori di energia Imprese del settore edilizio Progetto di efficientamento energetico Industria energy intensive Industria non energy intensive Terziario Pubblica amministrazione D O M A N D A Installatori Fonte: FIRE. Residenziale Grande distribuzione 28

29 Gli attori Grande distribuzione Installatori e micro ditte distribuite sul territorio Società di ingegneria Costruttori e imprese di ristrutturazione ESCO Fornitori di energia elettrica e gas Come canale di business è quello cresciuto di più. Buoni risultati sul fronte dell illuminazione e dell etichettatura degli elettrodomestici. Ancora poco coperto il tema degli stand-by e delle cucine ad induzione. Sebbene le detrazioni fiscali al 55% e 65% abbiano stimolato la conoscenza delle tecnologie di base e un minimo di formazione, la scarsa qualificazione di questi operatori in termini di media rimane il principale handicap di questo canale di business. Canale peraltro essenziale per le utenze residenziali. Anche in questo ambito gli incentivi hanno stimolato una crescita, che risulta però ancora insufficiente se si considera l esigenza di sapere progettare interventi per nuovi edifici e per il retrofit di quelli esistenti in modalità integrata, coniugando involucro e impianti. La qualificazione non adeguata e le regole sui compensi che favoriscono i professionisti tradizionali rispetto agli innovativi sono i principali freni alla crescita di questa categoria. La legislazione e i regolamenti edilizi indirizzano sempre più gli operatori tradizionali del settore edile verso interventi di efficientamento energetico, anche aiutandosi con gli incentivi disponibili. Il livello di qualificazione non è però adeguato, così come la mentalità di molti costruttori, rimasta incollata a schematismi di qualche decennio fa. Sono chiamate in causa da più parti, ma sono in generale ancora lontane dalle esigenze del mercato, prevalentemente per scarsità di capitalizzazione e fondazione troppo recente, aspetti che limitano il ricorso al finanziamento tramite terzi, ossia alla caratteristica più attesa in questa situazione di mercato. Sono i soggetti che si sono mossi per ultimi, per cui il limite fondamentale è la mancanza di know how, unito alla difficoltà di formare in tale senso reti commerciali abituate a vendere prodotti molto più facili. Puntare su semplici accordi commerciali con partner tecnici non si è invece rivelato vincente. Stanno partendo i primi progetti strutturati di sviluppo di questa filiera, che potrebbe essere efficace anche per le SME. Banche e fondi Sebbene alcuni soggetti avessero intuito le potenzialità di questo mercato, gli incentivi eccessivi al fotovoltaico hanno distratto il necessario sviluppo di know how, che dunque è in ritardo rispetto alle necessità. La dimensione limitata degli investimenti in efficienza energetica, la sua complessità e le caratteristiche degli operatori dell offerta rendono complicato lo sviluppo di pacchetti finanziari di facile accesso. 29

30 Progetti di efficientamento e finanza 1/2 Small: credito via agenzia, non su progetto; necessità struttura commerciale e tecnica diffusa; richiesta di soluzioni chiavi in mano. Medium: credito via agenzia o corporate; struttura commerciale e tecnica più tradizionale; richiesta prevalente di soluzioni chiavi in mano. Large: credito via corporate o project financing; struttura in grado di gestire grandi progetti; soluzioni su misura e miste. I canali di credito tradizionale funzionano poco. Ampi spazi per soluzioni innovative, dalle cooperative al crowdfunding, dai fondi ai programmi BEI, dal raggruppamento di progetti piccoli alla diffusione di operatori locali. 30

31 Progetti di efficientamento e finanza 2/2 Mancano misure e EnPI* Dipende dagli usi (occupazione e produzione) flusso di cassa => consumo ex ante - consumo ex post Dipende dagli usi e dal clima Dipende dal dimensionamento Dipende dalla gestione * EnPI: energy performance indicator 31

32 Misurare per gestire e finanziare Senza misura non si eliminano gli sprechi, non si colgono le opportunità, non si attiva il finanziamento tramite terzi. kw, kwh, m 2, persone, C, etc. EnPI E.g. EDPC per datacenter power density energy density energy efficiency climate control data management 32

33 Smart financing for smart cities Fonte: Politecnico di Torino Smart City Progetti di sviluppo e strumenti di finanziamento. Ambiti di Applicazione Ambiti di Applicazione Ambiti di Applicazione Ambiti di Applicazione Buildings Economy Buildings and People Economy Energy and People Energy Environment Environment Government Government Living Living Mobility and Transport Innovation Building Mng and Systems Entrepren. Strumenti di finanziamento Strumenti UE Programmi gestione diretta EU Building Mng Systems Home Energy Mng Smart Appliances Human Home Energy Capital Mng ICT Smart Diffusion Appliances Innovation Smart and Grid Entrepren. Public Human Lighting Capital Renewable ICT Energies Diffusion Smart Grid Public Lighting Renewable Energies Waste Mng Water Mng Pollution Control E-gov Waste and E-dem Mng Water Procurement Mng Pollution Transparency Control E-gov and Education E-dem Healthcare Procurement Leisure Transparency and Hospitality Public Education Assets Mng Public Healthcare Safety Welfare Leisure and Services Hospitality City Public Assets Logistics Mng Public Infomobility Safety Mobility Welfare Services 2020 Excellence Science Industrial Leadership HORIZON 2020 Societal Challenges COSME LIFE + FESR FSE ELENA Fondi Strutturali JESSICA Strumenti BEI JEREMIE Excellence Science Industrial Leadership Societal Challenges COSME LIFE + FESR FSE ELENA JESSICA JEREMIE 2020 Project Bond Initiative EUROPE2020 Project Bond Initiative Sharing Finance Facility Risk Sharing Finance Facility Sponsorizzazione ESCO Sponsorizzazione ESCO à di trasformazione urbana Società di trasformazione urbana Locazione finanziaria PPP Locazione finanziaria Social Impact Bonds Project Financing Project Bond Social Impact Bonds Project Financing Project Bond Mini Bond Altra Finanza Privata Venture philanthropy Crowdfunding Mini Bond Venture philanthropy Crowdfunding EGENDA: (54) applicazione. 33

34 Un intervento, molti benefici Anche a livello del singolo i benefici non energetici possono essere superiori a quelli energetici! Source: IEA, Capturing the multiple benefits of energy efficiency. 34

35 Le green companies: efficienza a 360 Le società leader acquistano meglio, consumano meno e producono beni a minore impatto. Fonti: Greenpeace, Apple 35

36 Change leadership! Figure 1. Factors for a favorable ISO environment. Fonte: M. Dahlgren et alt. ECEEE industrial summer study. La vera sfida è cambiare la leadership Figure 2. Progression of energy efficiency awareness and readiness to implement the necessary changes. 36

37 Modello ESCO Audit Studio di fattibilità Progettazione Installazione Gestione e O&M Monitoraggio Aree di competenza Formazione/informazione Gestione pratiche (incentivi e certificazione) Contrattualistica EPC e forniture Finanza Gestione EPC Know-how Fonte: FIRE Illuminazione Climatizzazione Involucro edilizio Generazione distribuita Industria servizi Industria processi Trasporti Tipologie di interventi Clienti finali Residenziale Terziario uffici Terziario centri sportivi Terziario centri complessi Industria energy intensive Industria grandi utenze Industria PMI 37

38 Spunti di riflessione L efficienza è complessa, richiede operatori qualificati, si basa su interventi di piccola e media dimensione e presenta una gestione rischi non banale, ciononostante: la dimensione piccola favorisce la suddivisione del rischio fra numerosi soggetti; le prestazioni economiche sono buone, soprattutto nell industria o per particolari interventi; edifici e reti presentano lunghi tempi di ritorno degli investimenti, ma sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi; la diffusione di sistemi di misura e monitoraggio e la qualificazione degli operatori dell offerta sono temi centrali; le politiche sulla gestione del rischio si possono (si devono?) innovare. Innovare si può in tutti gli ambiti, modalità di finanziamento comprese 38

39 La formazione di FIRE Corsi su misura e con moduli predefiniti sulle tematiche dell energy management: energy manager ed EGE; diagnosi energetiche, studi di fattibilità, IPMVP; tecnologie efficienti, cogenerazione, fonti rinnovabili; sistemi di gestione dell energia ISO 50001; ESCO, finanziamento tramite terzi e EPC; contrattualistica per l energia, LCCA, green procurement; forniture di elettricità e gas, usi delle biomasse; certificati bianchi e altri incentivi per l efficienza energetica e le fonti rinnovabili. 39

40 Grazie! Nome relatore, FIRE