Progetto la Filiera della birra in Toscana. Analisi di settore

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1 Progetto la Filiera della birra in Toscana Analisi di settore

2 Attività di ricerca Fasi di attività del Progetto: A) Analisi dello scenario, volto alla raccolta e organicazione delle informazioni relative alla produzione e al mercato della birra e alle componenti agricole regionali interessate allo sviluppo della filiera in esame principali caratteristiche del mercato della birra

3 Articolazione del lavoro Desk: indagine bibliografica - individuazione obiettivi della ricerca - individuazione metodologie idonee - individuazione dimensioni del questionario in funzione delle metodologie individuate tracking delle interviste Field Indagini a esperti Indagini a realtà produttive

4 Individuazione e acquisizione dati AIDA: banca dati interattiva. Permette di effettuare estrazioni personalizzate in funzione di una serie di variabili, in particolare il codice di attività merceologica

5 Individuazione e acquisizione dati Bilanci dettagliati secondo la IV Direttiva CEE Dettaglio debiti e crediti Bilanci consolidati, non consolidati e in IFRS Dati indicizzati, con uno storico fino a 10 anni Indicatori economico finanziari precalcolati e personalizzabili Negatività Rating Anagrafica completa: codici identificativi, indirizzo, numero di telefono, data fondazione ecc Codici e descrizione attività (ATECO; SIC, NACE) Numero di dipendenti Unità locali Valore delle azioni per le società quotate Azionariato e partecipazioni Bilanci ottici completi di nota integrativa Operazioni di finanza straordinaria

6 AIDA: estrazione dati Criterio di selezione: attività merceologica 1. NACE : Fabbricazione di birra Fabbricazione di malto Totale (2014) 185 Attive (attive in stato di insolvenza) 33 cessate/cessata in liquidazione/fallite/in liquidazione (potenzialmente negli ultimi 10 anni) 218 unità totali presenti nel database

7 Analisi di concentrazione del mercato Ragione sociale migl EUR Valori cumulati % Cumulati Ricavi delle vendite - Ultimo anno disponibile 1 HEINEKEN ITALIA SPA 774, , BIRRA PERONI S.R.L. 349,364 1,123, CARLSBERG ITALIA S.P.A. 131,372 1,255, BIRRA CASTELLO S.P.A. 102,459 1,357, BIRRA FORST S.P.A. % BRAUEREI FORST A.G. 96,449 1,454, BIRRA MENABREA - S.P.A. 27,492 1,481, SOCIETA' PER AZIONI PRODUZIONE LAVORAZIONE ORZO - S.A.P.L.O. 21,690 1,503, DIAMALTERIA ITALIANA S.R.L. 9 AGROALIMENTARE SUD S.P.A. 21,042 1,524, ,457 1,544, COMPAGNIA ITALIANA ALIMENTI BIOLOGICI E SALUTISTICI S.R.L. 10,382 1,555,

8 Analisi di concentrazione

9 Aggregazione territoriale Località (Sede legale) Meno di 10 Da 10 a 100 Ricavi delle vendite (migl EUR) Da 100 a 500 Più di 500 n.d. Tutte le società Piemonte Valle d'aosta/vallée d'aoste Lombardia Trentino-Alto Adige Veneto Friuli-Venezia Giulia Liguria Emilia-Romagna Toscana Umbria Marche Lazio Abruzzo Molise Campania Puglia Basilicata Calabria Sicilia Sardegna n.d Tutte le società

10 Aggregazione territoriale

11 Ragione sociale Provincia 19. MOSTODOLCE - S.R.L. Prato 24. ACCADEMIA S.R.L. Lucca 30. LA PETROGNOLA S.R.L. Lucca 33. BIRRIFICIO L'OLMAIA S.R.L. Siena 36. BIRRA AMIATA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA O IN FORMA ABBREVIATA BIRRA AMIATA S.R.L. 49. IL BIRRIFICIO ARTIGIANO Pisa Grosseto 50. AURA S.R.L. Livorno 56. DUEFFE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Lucca 78. MTL TOSCANA S.R.L. Siena 93. MAIDOMA SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA Livorno 99. BIRRIFICIO SAN GIMIGNANO S.R.L. Siena 115. BIRRA BRUNZ S.R.L. Firenze 122. NAVIGANTI SRL Grosseto 124. BIRRIFICIO DEGLI ARCHI S.R.L. Lucca 127. BOTTEGA 33 S.R.L. Prato 145. SB S.R.L. Siena 164. MIGLIOVERDE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA Siena

12 Analisi di settore: Inquadramento metodologico Productivity growth in the winery sector: evidences from Italy and Spain (AAVV, in press, 2015) Scopo: effettuare una valutazione della produttività e dell efficienza del settore della birra in Italia in prospettiva dinamica Malmquist index Data Envelopment analysis (DEA) model

13 Malmquist Index Malmquist Index Il calcolo della produttività totale dei fattori e la sua scomposizione Calcolo della variazione della produttività nel tempo, considerando lo spostamento della frontiera di produzione e quindi la variazione nel tempo della distanza delle imprese dalla frontiera Efficiency change Tecnichal change

14 Data Envelopment analysis Data envelopment analysis (DEA model) : decision making tool La Data Envelopment Analysis (DEA) è un metodo impiegato per la misurazione dell efficienza delle unità decisionali (decisionmaking units - DMU) (Charnes, Cooper e Rhodes, 1978) Basata sulla PROGRAMMAZIONE LINEARE

15 Data Envelopment analysis Usa la programmazione lineare per calcolare il set di pesi di input e output ottimale che fa di una specifica DMU la più efficiente La somma delle variabili di output pesate viene divisa per la somma delle variabili di input pesate per determinare l efficienza relativa di ogni DMU Le DMU con efficienza =1 sono dette essere sulla frontiera Le DMU con effcienza <1 sono dette inefficienti e la distanza dalle più vicine DMU efficienti (peer benchmark) indica direzione e quantità dei possibili improvements in ciascun input e di ciascun output

16 Data Envelopment analysis Decision making units DMUJ ; j=1,., N Vettore di m input Xj = (x1j, x2j, x3j, x4j,.xmj) Vettore di s output Yj= (y1j, y2j,y3j,y4j, ysj) EFFICIENZA PRODUTTIVITA RELATIVA= input/ output 1 EFFICIENZA 1

17 Data Envelopment analysis L efficienza tecnica (TE technical efficiency) è la capacità, a parità di tecnologia (quindi con relazioni di produzione definite), di produrre un determinato livello di output minimizzando le quantità di input. Approccio (input-oriented). si può calcolare l efficienza tecnica anche come la capacità di utilizzare un determinato livello di input massimizzando la quantità di output. Approccio output-oriented. Nel caso di rendimenti di scala costanti, entrambi gli approcci danno gli stessi risultati in termini di efficienza tecnica mentre se son presenti rendimenti di scala variabili, allora il calcolo dell efficienza tecnica dovrebbe prendere in considerazione una componente addizionale data dall efficienza di scala (SE scale efficiency).

18 Data Envelopment analsyis L efficienza allocativa (AE allocative efficiency) tiene invece conto dei prezzi di mercato di input ed output e misura la distanza tra l azienda e il punto di massimo profitto. In altre parole, l efficienza allocativa mostra se l uso di diverse proporzioni dei fattori produttivi, garantisce il raggiungimento della massima produzione con un dato prezzo di mercato. L efficienza economica (EE economic efficiency) è invece il prodotto tra l efficienza tecnica e l efficienza allocativa (TE x AE) e può essere interpretata come la riduzione potenziale del costo di produzione o l incremento potenziale dei redditi che un azienda applicherebbe in modo da operare al punto di efficienza tecnica e allocativa

19 Data Envelopment Analysis Attraverso la DEA si effettua la stima la frontiera di efficienza (funzione di isoquanto) a partire dai dati di origine e si calcola l efficienza di ogni unità come distanza dalle più vicine DMU efficienti, attraverso la risoluzione di un problema di massimo/minimo vincolato

20 CCR input oriented DEA model

21 CCR output oriente DEA model

22 Elaborazione dei dati FEAR 1.0 : A Software Package for Frontier Efficiency Analysis with R Package Benchmarking - Benchmark and frontier analysis using DEA and SFA

23 Selezione delle variabili indagate Variabile Seller-Rubio Variabile estratta AIDA 1 Sales revenue Ricavi delle vendite 2 Profit volume Risultato operativo Utile - perdita di esercizio (?) INPUT Variabile Seller-Rubio Variabile estratta AIDA 1 Number of employees Addetti 2 Equity level (capital plus reserve) Patrimonio netto 3 Level of debt (short and long term debt) Totale debiti

24 Missing data Considerando una serie storica di 5 anni Stato giuridico (Tutto) Etichette di colonna 0 1Totale complessivo Conteggio di SCREEN5_TOT Stato giuridico (Tutto) Etichette di colonna Totale 0 1complessivo Conteggio di SCREEN3_TOT

25 Interpolare i missing data Missing data Tot Num aziende Somma cumulata

26 ULTERIORI APPLICAZIONI Analisi di performance a livello di settore Analisi di performance a livello aziendale The influence of size on winery performance: Evidence from Italy (Sellers, Alampi-Sottini, 2015 in press) Evaluating the economic performance of Spanish wineries (2010) Altre tipologie di Benchmarking (?)

27 Ulteriori approfondimenti Analisi delle determinanti dell'entrata di nuove imprese nei settori industriali: una rassegna C. Garavaglia 2004 Struttura di mercato e concorrenza nell industria birraria in Italia C. Garavaglia 2009 Birra, identità locale e legame territoriale C. Garavaglia 2010 Entrepreneurship and entry of small firms into a mature industry: the case of microbreweries in Italy C. Garavaglia 2015

28 Ulteriori approfondimenti Un applicazione dell analisi multivariata e della convergenza non parametrica all industria birraria italiana Rosa Maria Fanelli, Federico Felice 2014 Analisi di settore, analisi di similarità, statistica multivariata