IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2017

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Teresa Mariana Micheli
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1 Seminario AIEE «Il settore energetico nel 2017 e le prospettive di breve termine alla luce della SEN» IL QUADRO PETROLIFERO IN ITALIA NEL 2017 Rita Pistacchio

2 L anno 2017.i mercati tornano ad essere effervescenti! 2

3 La ripresa economica diventa più robusta Effervescenza nell economia mondiale 3

4 I prezzi riprendono quota Effervescenza nelle quotazioni oil Fonte: UP su dati Platts 4

L accordo Opec non Opec ha fatto la sua parte La compliance fra Paesi produttori ha ridimensionato l oversupply nel 2017

5 L accordo Opec non Opec ha fatto la sua parte La compliance fra Paesi produttori ha ridimensionato l oversupply nel NOV - DIC 2016: ACCORDO OPEC NON OPEC EVENTO EPOCALE NEL MERCATO PETROLIFERO INTERNAZIONALE Fonte: IFPEN, Panorama

6 L offerta rallenta, ma la domanda cresce Effervescenza 99,0 98,0 97,0 96,0 95,0 94,0 0,5 1,5 95,0 1, Nel mercato mondiale si riduce l'oversupply di petrolio (Dati trimestrali in milioni barili/giorno) 97,0 (*) 96,2 1,3 97,8 Offerta 97,4 2,0 Domanda 1,5 1,0 0,5 0,0 La domanda (+1,6%) è stimolata da un economia mondiale che continua a crescere in modo uniforme: +3,7% globale* +4,7% per i paesi emergenti* 93,0 92,0 91,0 90,0 93,1 (*) Q16 2Q16 3Q16 4Q16 1Q17 2Q17 3Q17 4Q17 (*) Media annua. Fonte: IEA, Oil Market report -1,1-0,6-0,5-1,0-1,5 *International Monetary Fund nei mercati petroliferi 6

7 Italia Consumi di energia e petrolio Le attività industriali 7

Italia - la domanda di energia nel 2017 161,5 MTEP* +0,4% 61,6 38,1% 56,7 35,1% 26,2 16,3% 80% della domanda continua ad essere soddisfatto

8 Italia - la domanda di energia nel ,5 MTEP* +0,4% 61,6 38,1% 56,7 35,1% 26,2 16,3% 80% della domanda continua ad essere soddisfatto da fonti fossili, il 73,2% da gas e petrolio con il primo in forte crescita (+6,0%) 10,3 6,4% 6,7 4,1% Fonte: Stime UP su dati MISE ed ENEA 8

La fattura energetica nel 2017 Vs 2011-32,7 Mld/Euro - 49% 33.

9 La fattura energetica nel 2017 Vs ,7 Mld/Euro - 49% Vs ,9 % + 6,1 Mld/Euro Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE 9

10 Sintesi dell attività petrolifera 2017 (^) DISPONIBILITA' Var. % vs UTILIZZO Var. % vs Lavorazione delle raffinerie GREGGIO 74,8 +3,6% Consumi 58,6-1,4% nazionali ed esteri 69,7 11 SEMILAVORATI esteri 3,8 ADDITIVI E OSSIGENATI 1,3 Esportazioni 32,1 +8% Importazioni prodotti finiti 15,8 +2,0% Riduzione (aumento) scorte (0,1) (^) Dati provvisori. Fonte: UP su dati MISE TOTALE DISPONIBILITA' 90,7 TOTALE UTILIZZO 90,7 10

11 Lavorazioni dei prodotti raffinati 73,5 69,7 3,8 +7,3% 36,8% 73,5 +3,6% Fonte: UP su dati MISE 11

Scambi con l estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia? Altri Paesi 4.259 (+13,5%) ex URSS 22.566 (+9,8%) 6,4 (peso%) di cui: USA 2,3% Norvegia 1,9% Africa 11.

12 Scambi con l estero: da dove viene il petrolio lavorato in Italia? Altri Paesi (+13,5%) ex URSS (+9,8%) 6,4 (peso%) di cui: USA 2,3% Norvegia 1,9% Africa (-10,5%) 18,0 (peso%) ,0% 34,0 (peso%) di cui: Azerbaijan 18,7% Russia 9,8% Kazakhstan 5,2% Medio Oriente (+18,8%) 41,6 (peso%) Oltre 70 tipi di greggio & DA 26 Paesi diversi Oltre 4,1 milioni di tonnellate di produzione nazionale +10,6% rispetto al 2016 di cui: Libia 7,7% Nigeria 2,6% Egitto 1,5% di cui: Iran 14,0% Iraq 12,9% Arabia Saudita 9,1% Fonte: UP su dati MISE 12

La fattura petrolifera del 2017 (*) Milioni euro reali 2017 36.

13 La fattura petrolifera del 2017 (*) Milioni euro reali Il rafforzamento dell Euro sul Dollaro ha mitigato gli effetti dell aumento dei prezzi al barile, che ha portato ad un aumento della fattura petrolifera di circa 3,5 miliardi (+25%), anche se lontano dal picco del 2011 (36 mld ) ,1 Costo greggio importato 2017: 345,7 /t (*) Dati provvisori. Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE 13

Import/export dei prodotti petroliferi italiani (*) (^) 5,3 10,3 Il 2017 l anno migliore del decennio per l export dei prodotti petroliferi 32,1 +2,0% Esportazioni (^) che valgono 13,7 miliardi di

14 Import/export dei prodotti petroliferi italiani (*) (^) 5,3 10,3 Il 2017 l anno migliore del decennio per l export dei prodotti petroliferi 32,1 +2,0% Esportazioni (^) che valgono 13,7 miliardi di euro e confermano l eccellenza della logistica e delle raffinerie italiane (^) 29,7 32,1 +8,0% (*) Dati provvisori. (^) Comprendono greggio, semilavorati e prodotti. Fonte: Stime UP su dati ISTAT e MISE 14

15 I consumi petroliferi nazionali: modifiche nella mobilità, effetto prezzi, o altre cause? 15

Fonte: Stime UP su dati MISE -1,4% GASOLIO AUTOTRAZIONE 23,217 23,020-0,8 GASOLIO RISCALDAMENTO 1,148 1,020-11,1 GPL 3,355 3,360 0,1 CARBOTURBO 4,144 4,383 5,8 OLIO COMBUSTIBILE 0,964 0,990 2,7

16 I consumi petroliferi nazionali nel 2017 (*) TOTALE 73,7 M/TONN TOTALE 58,6 M/TONN Stima 2017 Milioni Variaz% 2016 di tonn vs. 2016( ) BENZINA AUTOTRAZIONE 7,599 7,290-4,1-4,1-0,8-11,1 +0,1 +5,8 +2,7-7,6-2,2 +4,3-1,9 (*) Dati provvisori. Fonte: Stime UP su dati MISE -1,4% GASOLIO AUTOTRAZIONE 23,217 23,020-0,8 GASOLIO RISCALDAMENTO 1,148 1,020-11,1 GPL 3,355 3,360 0,1 CARBOTURBO 4,144 4,383 5,8 OLIO COMBUSTIBILE 0,964 0,990 2,7 FABBBISOGNO PETROLCHIMICO 3,581 3,310-7,6 ALTRI PRODOTTI (^) 5,892 5,760-2,2 BUNKERAGGI 3,000 3,130 4,3 CONSUMI DI RAFFINERIA 6,206 6,090-1,9 TOTALE DOMANDA 59,106 58,353-1,3 Variazione scorte (*) 0,308 0,258-16,2 TOTALE CONSUMI 59,414 58,611-1,4 I consumi petroliferi, pur diminuendo, giocano un ruolo importante nei trasporti come dimostrato dalla crescita del carboturbo (aerei) e del bunker (navi) 16

17 Vendite carburanti in controtendenza rispetto agli altri Paesi (*) 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 3,2 2,3 2,4 2,4 1,6 1,5 1,2 0,7 0,1 0,0 ITALIA GERMANIA FRANCIA SPAGNA UK -0,8-0,8-1,7-4,1-1,6 BENZINA GASOLIO AUTO TOTALE CARBURANTI Parte del calo dei consumi petroliferi si spiega con la minor vendita di carburanti da autotrazione, in controtendenza rispetto agli altri mercati rilevanti e nonostante i dati positivi delle immatricolazioni. * ITALIA e FRANCIA anno 2017 Per gli altri Paesi gennaio novembre

18 Cali per effetto prezzi? 18

19 Cali per effetto prezzi? Reddito disponibile e potere di acquisto delle famiglie (Milioni di euro dati grezzi) Potere d'acquisto delle famiglie consumatrici Reddito disponibile lordo Fonte: UP su dati ISTAT. 19

Prezzi carburanti: in aumento dopo 4 anni di calo 2,00 130 Prezzo /L 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,787 1,749 1,713 1,705 1,659 1,609 0,823 0,806 0,769 1,538 1,406 0,613 1,444 1,283 0,563 1,527

20 Prezzi carburanti: in aumento dopo 4 anni di calo 2, Prezzo /L 1,80 1,60 1,40 1,20 1,00 0,80 0,60 1,787 1,749 1,713 1,705 1,659 1,609 0,823 0,806 0,769 1,538 1,406 0,613 1,444 1,283 0,563 1,527 1,383 0, Brent /barile BENZINA Circa +0,08 /l rispetto al 2016 GASOLIO Circa +0,10 /l rispetto al ,40 0,20 30 GPL Circa +0,07 /l rispetto al , Benzina Gasolio GPL Prezzo del petrolio 10 20

21 Prezzo medio dei prodotti petroliferi: Italia vs Area Euro 1,527 +0,131 66% 63% +0,175 1,383 1,208 63% 58% 0,867 0,695 * Prezzo medio annuo 2017 ponderato per i rispettivi volumi 21

22 BENZINA Elasticità dei consumi ai prezzi 22

23 GASOLIO Elasticità dei consumi ai prezzi 23

24 (1) Benzina, Gasolio e Gpl. ( ) Spesa per carburanti delle famiglie (dati in quantità destagionalizzati) elaborazione Confcommercio. 24

25 (1) Benzina, Gasolio e Gpl. nuova metodologia di rilevazione MISE 25

26 I trasporti e la sfida della decarbonizzazione: quali alimentazioni scelgono gli italiani e quale sarà il futuro? 26

759 Circa 46 milioni di mezzi (92%) sugli oltre 50 milioni che circolano in Italia sono

27 I trasporti e la sfida della decarbonizzazione Totale consistenza parco veicoli per alimentazione NON DEFINITO; GASOLIO; BENZINA; Circa 46 milioni di mezzi (92%) sugli oltre 50 milioni che circolano in Italia sono alimentati da Benzina e Gasolio MISCELA; GPL; METANO; ELETTRICITA'; Fonte: UP su dati ACI

28 1. La velocità di sostituzione annuale Immatricolazioni auto 2017 tornate ai livelli del 2010 Fonte: UNRAE, Book

2. Le alimentazioni scelte dagli automobilisti 1.970.384 1.112.218 628.128 129.

29 2. Le alimentazioni scelte dagli automobilisti ,4% (+6,9%) 31,9% (+4,8%) 6,5% (+26,4%) 3,4% (+71,2%) 1,7% (-25,3%) 0,1% (+42,7%) ,3% Fonte: UP su dati UNRAE 29

30 Variazione immatricolazioni auto per alimentazione 2016 vs ,9% Totale Elettriche Ibride Metano Gpl Benzina Diesel Fonte: UP su dati Book UNRAE

31 Le preferenze degli automobilisti: meno medio-piccolo, più SUV Fonte: Pavan, FCA 31

32 Con ricambio parco auto al 2030 emissioni medie di CO2 a -37% 2020 Parco circolante 2015 (33,7 milioni di auto) RIDUZIONE GHG TRASPORTI: 10% 32

33 Previsioni per il 2018? 33

34 L offerta si appresta a nuove sfide Quali equilibri nei mercati Fonte: ALPHATANKER, 8 feb nel

35 Il 2018 lo abbiamo appena iniziato a scrivere Nuovi equilibri nei mercati ce lo racconteremo fra un anno Fonte: ALPHATANKER, 8 feb Grazie dell attenzione 35

36 Piazzale Luigi Sturzo Roma Unionepetrolifera.it 36

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