Nota Congiunturale sul Trasporto Merci

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1 Nota Congiunturale sul Trasporto Merci periodo di osservazione Gennaio-Giugno 218 a cura del Centro Studi Confetra Anno XXI - settembre 218

2 Nota congiunturale sul trasporto merci Anno XXI - settembre NOTA METODOLOGICA La Nota Congiunturale Confetra sul Trasporto Merci presenta periodicamente i risultati dell indagine sull andamento del mercato del trasporto merci italiano, indicandone le variazioni rispetto allo stesso periodo dell anno precedente. La presente Nota si riferisce ai volumi del I semestre 218 in rapporto a quelli del 217. Il trend è rilevato in termini sia di traffico che di fatturato. Vengono inoltre rilevati i valori di alcuni indicatori relativi al rischio di credito (tempi medi di incasso e percentuale di insolvenze rispetto al fatturato), nonché le aspettative degli operatori nel breve periodo. L indagine è svolta intervistando un panel di centinaia di imprese tra le più rappresentative dei vari settori: per questo motivo il campione utilizzato non può essere considerato totalmente rappresentativo dell universo. Manca infatti la componente delle piccole imprese, settore sottoposto ad un severo processo di razionalizzazione. Insieme ai dati raccolti ed elaborati dal Centro Studi Confetra sono riportati i principali indici dei trasporti rilevati da altre fonti. I valori possono essere non coincidenti per effetto sia di un eventuale sfasamento temporale delle rilevazioni, sia per la differenza degli elementi rilevati. I dati del Cargo aereo sono di fonte Assaeroporti e sono presi al netto delle poste e dell aviocamionato.

3 Traffico e Fatturato 2 Vettori - Cargo Carriers Spedizionieri internazionali - Freight forwarders teu -11,6% transhipment -,8% rinfuse -,3% solide tonn. Strada +3,1% +5,4% viaggi nazionali fatturato +4,2% nazionali Ferrovia treni/km Aereo (compreso il traffico courier) tonnellate +,7% Mare +3,5% +4,8% teu dest+3,1% finale internaz. +5,% internaz. rinfuse liquide ro-ro +1,7% tonn tonn +4,7% mancante dato di Augusta e Cagliari Strada spedizioni +3,9% fatturato +2,7% Aereo spedizioni +1,1% fatturato +1,1% Mare spedizioni +2,1% fatturato +,% Corrieri Nazionali consegne +2,3% Tempi medi di incasso: 79,3 giorni (78,5 giorni nel I semestre 217) fatturato Express Courier consegne fatturato +1,5% +5,5% +4,9% Insolvenze rispetto al fatturato: 1,% (1,2% nel I semestre 217) Aspettative di traffico per il II semestre 218: Stabile: 58,8% In calo:,% In crescita: 41,3% (52% precedente rilevazione) (2,7% precedente rilevazione) (45,3% precedente rilevazione)

4 3 I dati relativi al traffico del primo semestre 218 confrontati con quelli dell analogo periodo del 217 mostrano un rallentamento della crescita che ha coinvolto tutte le modalità e che si è accentuato con il susseguirsi dei mesi. Questa la fotografia che emerge dalla Nota semestrale Confetra che fornisce un quadro della movimentazione delle merci nel nostro Paese in tutte le sue diverse modalità basato su dati accertati. L andamento risultante dalla Nota rispecchia il trend della produzione industriale italiana rilevata dall Istat, così come del commercio mondiale che, pur continuando ad espandersi, evidenzia una decelerazione nel secondo trimestre che si ripercuote sull intero dato semestrale. Anche il trasporto via mare non prosegue la crescita con gli stessi ritmi che aveva registrato nei primi sei mesi del 217: il traffico dei contenitori e dei Ro-Ro risente del rallentamento. Dato negativo è quello del traffico transhipment (-11,6 per cento) che, nonostante la crescita dei porti non a vocazione maggioritaria come Genova e Trieste, risente delle performance negative dei due porti di pure transhipment Gioia Tauro (-8,3 per cento) e Cagliari (-61,8 per cento). Le rinfuse solide continuano a segnare un dato leggermente negativo (-,3 per cento) che peraltro, confrontato con la contrazione del dato -11,2 per cento del primo semestre 217, denota un miglioramento del trend. I comparti che meno hanno risentito di questa congiuntura sono stati quello stradale e quello corrieristico. Il primo ha fatto registrare un +3,5 per cento nel groupage e un +4,8 per cento nell internazionale a carico completo, in linea con i dati del commercio estero redatti dall Istat che mostrano, per il primi sei mesi del 218 rispetto al medesimo periodo dell anno precedente, una crescita degli scambi con i Paesi Ue (+5,1 per cento esportazioni e +5 per cento le importazioni). Il ramo corrieristico ha registrato un +2,3 per cento nelle consegne nazionali e un +5,5 per cento in quelle internazionali. Relativamente al fatturato, solo l autotrasporto segna un recupero in linea con quello del traffico, mentre le spedizioni internazionali, in particolare quelle aeree e marittime, continuano a soffrire. Il grafico della ripartizione modale analizzata nel periodo post crisi, che perdura ormai da quasi dieci anni, evidenzia come l unica modalità che ha recuperato e che si trova in totale espansione sia quella aerea, mentre le altre mostrano una ripresa più debole. Frena il trasporto aereo che ha chiuso il semestre con un +,7 per cento interrompendo un periodo di forte espansione ( ,5 per cento). In terreno negativo il dato ferroviario (-,8 per cento) che rivela un arresto della ripresa partita nel 213. Nonostante i rischi derivanti dall intensificarsi delle tensioni commerciali connesse ad un accentuazione dell orientamento protezionistico nelle principali aree economiche, le aspettative di traffico per il secondo semestre 218 sono ottimistiche per oltre il quaranta per cento degli intervistati (41,5 per cento) che stima una crescita, mentre il 58,5 per cento stima un trend stabile e nessuno prevede traffici in calo.

5 Traffico marittimo 4 TEU (Destinazione finale) - Variazione nazionale +3,1% TEU (Transhipment) - Variazione nazionale -11,6% +2,8% +1,9% -1,4% +1,7% +7,2% +5,9% +19,6% -4,4% -25,4% +7,8% +43,5% -1,5% +13,1% -8,3% +17,2% +9,7% -61,8% -3,5% -24,6% -3,7% Genova La Spezia Venezia Livorno Napoli Salerno Trieste Ravenna Cagliari Civitavecchia Savona Vado Ligure Bari Marina di Carrara Gioia Tauro Genova Trieste Cagliari La Spezia Livorno Ancona I sem 217 I sem 218 Fonte: autorità portuali

6 5 RO-RO - Variazione nazionale +4,7% +17,4% +6,9% +2,6% -1,% +5,3% +9,8% +2,9% +1,6% +17,2% -8,7% +5,3% +19,3% n.d. -4,9% +8,7% -17,2% n.d. Livorno tonnellate Genova Trieste Salerno Olbia Golfo Aranci Porto Torres Palermo T. Imerese Messina Milazzo Piombino Elba Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Napoli Ancona Savona Vado Ligure Catania Cagliari I sem 217 I sem 218 Bari Brindisi Fonte: autorità portuali

7 6 Rinfuse solide - Variazione nazionale -,3% 6.. +,5% +2,1% +21,1% -1,3% +7,1% -6,8% -8,5% -14,6% +1,8% -21,5% -2,2% -17,9% n.d. n.d n.d. n.d. Ravenna tonnellate Taranto (Gen-Mag) Venezia Civitavecchia Fiumicino-Gaeta Savona Vado Ligure Genova Monfalcone Brindisi Trieste Bari Piombino Elba I sem 217 I sem 218 Olbia Golfo Aranci Augusta Chioggia Fonte: autorità portuali

8 7 Rinfuse liquide - Variazione nazionale +1,7% ,5% n.d +1,6% -6,4% +5,5% +11,9% -,5% -2,9% +5,3% +,1% +1,5% +3,8% -3,1% -2,8% +28,5% -14,6% Trieste tonnellate n.d Augusta Cagliari Messina Milazzo Genova Venezia Livorno Savona Vado Ligure Napoli Civitavecchia Fiumicino Gaeta Ancona Ravenna Taranto (Gen-Mag) I sem 217 I sem 218 Brindisi La Spezia Olbia Golfo Aranci Porto Torres Fonte: autorità portuali

9 Traffico dei veicoli pesanti nei valichi stradali 8 Variazione totale dei transiti +5,9% ,3% +4,7% +6,8% +2,% +1,9% +3,7% -3,9% n.d Brennero Ventimiglia Tarvisio Traforo Gottardo Frejus Traforo Monte Bianco Traforo Gran San Bernardo I sem 217 I sem 218 Fonte: SITAF, AUTOSTRADA del BRENNERO, ASTRA, AUTOSTRADA DEI FIORI, SITRASB, SISEX, AUTOSTRADE PER L ITALIA, TMB

10 Traffico aereo 9 Variazione nazionale +,7% ,3% +16,7% +1,3% +7,1% -3,7% tonnellate Milano Malpensa Roma Fiumicino Bergamo Orio al Serio Venezia M. Polo Bologna G. Marconi I sem 217 I sem 218 Fonte: ASSAEROPORTI

11 Andamento del traffico autostradale dei veicoli pesanti I dati dell Aiscat relativi all andamento del traffico dei veicoli pesanti sulle autostrade italiane indicano una crescita del +3,2% nei primi sei mesi del LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC Media mobile su 4 mesi della variazione percentuale (mese su mese dell anno precedente) dal 215 ad aprile 218 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati AISCAT

12 Andamento delle varie modalità Indice (base I semestre 29=1) I sem I sem I sem I sem I sem I sem I sem I sem I sem I sem Ferrovia Aereo Strada Fonte: elaborazione e stime Centro Studi Confetra su dati AISCAT, RFI, ASSAEROPORTI e AUTORITA' PORTUALI

13 Andamento mensile del prezzo del gasolio per autotrazione Nei primi sei mesi del 218 il prezzo del gasolio per autotrazione, al netto dell Iva, ha fatto registrare una crescita media dei tassi tendenziali (mese su mese dell anno precedente) del +5,3 per cento. 12 1,4 1,2 1,,8,6,4,2, LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC Gasolio al lordo accisa ( EUR x 1 lt ) Gasolio al netto accisa ( EUR x 1 lt ) Brent ( EUR x 1 lt ) WTI ( EUR x 1 lt ) Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati EIA, Ministero dello Sviluppo Economico

14 Immatricolazioni veicoli pesanti Rallenta la crescita delle immatricolazioni che si attesta al +14,6 per cento per i dati negativi riscontrati nella prima metà del semestre ,9% +21,9% -3,9% -16,1% +4,5% +14,4% +33,4% +21,2% +14,6% Valori assoluti cumulati gen-giu, dal 29 al 218 Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ANFIA

15 % 8 Indice della produzione industriale Il primo semestre 218 è stato caratterizzato da un rallentamento della crescita della produzione industriale con il correre dei mesi. La variazione media dei tassi tendenziali (mese rispetto allo stesso mese dell anno precedente) si è attestata al +2,7 per cento: nei primi 3 mesi la variazione media è stata del +3,5 per cento, quella dei successivi 3 si è attestata al +1,9 per cento LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC Tasso tendenziale Media mobile su tre mesi Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

16 Esportazioni ed importazioni Nei primi sei mesi del 218 le esportazioni rispetto all anno precedente sono aumentate del +2,9 per cento e le importazioni del +3,6 per cento. Tale dinamica ha portato ad una contrazione del saldo commerciale del -3,2 per cento I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. III trim. VI trim. I trim. II trim. milioni di Esportazioni Importazioni Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

17 PIL italiano Nel primo semestre del 218 il Pil corretto per gli effetti di calendario ha subito un rallentamento con lo scorrere dei mesi, passando dal +1,4 per cento del primo trimestre al +1,2 per cento del successivo % 2.% 1.%.% -1.% -2.% -3.% -4.% I trim II trim 211 III trim IV trim I trim II trim 212 III trim IV trim I trim II trim 213 III trim IV trim I trim II trim 214 III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim III trim IV trim I trim II trim Tasso tendenziale Tasso congiunturale Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati ISTAT

18 Tasso di inflazione 17 2,5 2, 1,5 1,,5, -,5-1, LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC LUG AGO SET OTT NOV DIC Fonte: elaborazione Centro Studi Confetra su dati Eurostat Italia Euro area (18 Paesi)

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