SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE VENETO

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1 SCENARIO DI MERCATO PER LA REGIONE VENETO

2 Scenario demografico

3 Veneto - DINAMICA DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE Serie Basso Centrale Alto Serie storica Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT Ipotesi di scenario Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale ,8% ,8% -1,1% 0,7% ,3% -2,2% -0,8% Stranieri Incidenza su popolazione complessiva ,9% ,8% 8,5% 9,3% ,9% ,0% 8,0% 9,3%

4 29,5% 34,9% 43,3% 42,9% 42,4% 57,8% 56,9% 55,8% 21,1% 21,3% 19,4% 19,5% 19,8% 20,9% 21,0% 21,4% Veneto - EVOLUZIONE STRUTTURA DEMOGRAFICA Classe di età 2006 Classe di età IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto > < Totale Totale > < Totale Totale Incidenza calassi di età sulla popolazione complessiva ,0% ,9% 12,0% 12,2% ,1% ,0% 20,0% 20,1% ,3% ,5% 41,5% 41,6% > 64 19,6% > 64 26,6% 26,4% 26,2% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% ,7% ,7% 11,8% 12,1% ,7% ,0% 20,1% 20,1% ,3% ,9% 36,1% 36,3% > 64 22,3% > 64 32,4% 32,0% 31,5% Totale 100,0% Totale 100,0% 100,0% 100,0% Indice di dipendenza giovani (<15 / anni) Basso Centrale Alto Serie Indice di dipendenza anziani (>64 / anni) Basso Centrale Alto Serie Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

5 Veneto - DINAMICHE MIGRATORIE TOTALE Media annua periodo Serie Basso Centrale Alto SERIE Popolazione totale 639 Italiani 379 Stranieri Serie Basso Centrale Alto ITALIANI SCENARIO Basso 179 Centrale Alto 721 ITALIANI Basso Serie Basso Centrale Alto STRANIERI Centrale 437 Alto 652 STRANIERI Basso -49 Centrale -11 Alto 69 Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

6 Veneto MIGRAZIONI E CAMBIO CITTADINANZA ITALIANI STRANIERI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Intero periodo Media annua Intero periodo Media annua ITALIANI Saldo migratorio Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale STRANIERI Saldo migratorio totale Cambio cittadinanza Saldo altri motivi Totale Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

7 Veneto - DINAMICA DELLE FAMIGLIE RESIDENTI Serie Basso Centrale Alto Variazione assoluta Variazione percentuale Serie storica IPOTESI DI SCENARIO Basso Centrale Alto ,2% ,1% 2,6% 4,1% ,0% 0,1% 1,3% Fonte: DemoSI-CRESME su dati ISTAT

8 Economia e occupazione

9 DINAMICA PIL E CONSUMI DELLE FAMIGLIE VENETO- PIL 2016: 156 MILIARDI (9,2% del TOTALE ITALIA) Numero indice 2007= PIL CONSUMI FAMIGLIE VENETO - Variazione % annua su valori concatenati PIL CONSUMI FAMIGLIE PIL ITALIA CONSUMI ITALIA ,6 3,6 1,5 1, ,1-0,9-1,1-1, ,9-1,4-5,5-1, ,8 1,0 1,7 1, ,5 0,3 0,6 0, ,2-3,5-2,8-3, ,0-2,4-1,7-2, ,4 0,4 0,1 0, ,4 2,6 1,0 2, ,9 1,8 0,9 1, ,5* 1,5* Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat dicembre 2017

10 IL MERCATO DEL LAVORO Dinamica del tasso di disoccupazione totale 14,0 12,0 10,0 8,0 6,0 4,0 2,0 0,0 4,3 4,2 4,1 3,4 3,4 4,7 5,7 4,9 6,4 7,6 7,5 7,1 6,8 6,2 VENETO ITALIA Dinamica del tasso di disoccupazione giovani anni 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0,0 27,6 18,7 VENETO ITALIA Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

11 NUMERO OCCUPATI IN VENETO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA Gen-set 2017 Valori assoluti (migliaia) Agricoltura Industria Costruzioni Commercio, alberghi Altri servizi TOTALE Variazioni % Gen-set 2017/gen-set 2016 Gen-set 2017/2008 Agricoltura -1,7-0,7 16,1-0,7 24,2 Industria 3,6-0,2-0,3 3,9-10,4 Costruzioni -4,3 2,3-10,4-6,1-31,4 Commercio, alberghi 1,6-4,6-3,4 3,8 4,1 Altri servizi 0,3 0,5 5,9 1,7 9,3 TOTALE 1,1-0,7 1,4 2,1-0,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

12 NUMERO OCCUPATI IN VENETO PER SETTORE DI ATTIVITÀ ECONOMICA (MIGLIAIA) Altri servizi 918 Industria 595 Commercio, alberghi Costruzioni gen-set Agricoltura Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

13 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Commercio estero

14 * DINAMICA DEL COMMERCIO ESTERO DI MERCI IN VENETO - Valori in milioni di euro * stima Import Export IMPORT EXPORT GEN-SET GEN-SET VARIAZIONI % ,3 10, ,7 1, ,4 2, ,9 3, ,9 5, ,2 1,4 GEN-SET ,7 5,1 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

15 INTERNAZIONALIZZAZIONE Valore delle esportazioni di merci sul PIL (percentuale) Basilicata Veneto Emilia-Romagna Friuli-Venezia Giulia Piemonte Lombardia Toscana Marche Abruzzo Italia Trentino-Alto Adige Umbria Liguria Valle d'aosta Sardegna Puglia Lazio Campania Molise Sicilia Calabria 24,8 37, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

16 Grado di dipendenza economica Importazioni nette (di beni e servizi) in percentuale del PIL 2015 Calabria Molise Sicilia Valle d'aosta Sardegna Puglia Basilicata Campania Abruzzo Umbria Trentino-Alto Adige Piemonte Marche Friuli-Venezia Giulia Italia Toscana Liguria -7,3 Veneto Emilia-Romagna Lazio Lombardia -1,8-20,0-10,0 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

17 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat Turismo

18 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA IN VENETO 17,8 milioni di arrivi e 65 milioni di presenze nel 2016, il 15% del totale nazionale ,3 4,3 4, ,2 4, ,0 3,9 4, ,8 3,8 3,7 3,7 3, , , ARRIVI PRESENZE TEMPO MEDIO PERMANENZA (giorni) 3,2 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

19 DINAMICA DELLA DOMANDA TURISTICA Numero arrivi e presenze Variazioni % VENETO ITALIA ARRIVI ,3-0, ,6 3, ,1 5, ,3 0, ,1 0, ,7 2, ,1 6, ,5 3, ,4 22,4 PRESENZE ,3-0, ,6 1, ,2 3, ,7-1, ,3-1, ,5 0, ,3 4, ,4 2, ,9 7,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

20 TASSO DI TURISTICITÀ - Giornate di presenza (italiani e stranieri) nel complesso degli esercizi ricettivi per abitante Trentino-Alto Adige Valle d'aosta Veneto Toscana Liguria Emilia-Romagna Sardegna Marche Friuli-Venezia Giulia Umbria Italia Lazio Abruzzo Calabria Basilicata Lombardia Puglia Campania Piemonte Sicilia Molise 6,6 13, Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat 0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0

21 DINAMICA DELL OFFERTA RICETTIVA IN VENETO esercizi (asse sx) posti letto (asse dx) Esercizi Posti letto Var % esercizi Var % posti letto ,7 0, ,0-0, ,5 2, ,3 1, ,2-0, ,7-1, ,3 0, ,4 1,6 Crescita ,9 3,8 Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

22 Trentino Alto Adige Veneto 55,4 UTILIZZAZIONE NETTA POSTI LETTO Rapporto tra le presenze registrate e numero giornate letto di effettiva apertura Emilia-Romagna Sardegna Valle d'aosta Liguria Lombardia Italia 43,7 Piemonte Toscana Sicilia Campania Marche Lazio Molise Basilicata Puglia Friuli-Venezia Giulia Abruzzo Calabria Fonte: elaborazione Cresme su dati Istat

23 Mercato delle costruzioni

24 * * MILIONI DI EURO COSTANTI INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN VENETO NUMERO INDICE 2003 = picco mercato regionale * Previsione Fonte: elaborazione Cresme/Si Veneto Italia

25 INVESTIMENTI IN COSTRUZIONI IN VENETO PER SEGMENTI DI MERCATO MILIONI DI EURO COSTANTI Edilizia residenziale Edilizia non residenziale privata Opere Pubbliche VALORI ASSOLUTI (MILIONI EURO CORRENTI) VARIAZIONE % (SU VALORI COSTANTI) INCIDENZA SU TOTALE ITALIA RESIDENZIALE ,7 3,3 1,3 1,9 10,4 NON RESIDENZIALE PRIVATO ,4-2,4-0,1 2,7 12,7 OOPP ,4 11,8 8,1 9,2 7,8 TOTALE ,0 2,8 2,1 3,5 10,3 Fonte: elaborazione Cresme/Si

26 Mercato immobiliare

27 2000 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI IN VENETO * Comuni Capoluogo Altri Comuni Totale * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

28 COMPRAVENDITE RESIDENZIALI Variazioni % 11/ 10 12/ 11 13/ 12 14/ 13 15/ 14 16/ 15 17*/ 16 CAPOLUOGHI Veneto -2,3-27,6-6,2 7,9 13,9 24,0 0,9 Italia -0,4-25,2-6,5 7,4 7,1 18,9 3,2 ALTRI COMUNI Veneto -2,9-27,5-9,1 4,1 11,6 22,8 5,0 Italia -3,1-26,1-10,4 1,7 6,3 19,1 3,6 TOTALE Veneto -2,7-27,5-8,5 5,0 12,1 23,1 4,0 Italia -2,2-25,8-9,1 3,5 6,6 19,0 3,5 * stima Fonte: elaborazione Cresme su dati OMI - Agenzia delle Entrate

29 Bandi di gara per opere pubbliche

30 BANDI DI GARA PER L'ESECUZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN VENETO Importo (milioni di euro) Numero (asse dx) Numero Importo (milioni di euro) 2003 (picco max numero) (picco max spesa) Su ,9-38,8 Su ,9-57,2 Su ,5-21,2 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

31 BANDI DI GARA PER CLASSI DI IMPORTO IN VENETO - Importi in milioni di euro Variazione % 2017 Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Numero Importo Importo medio Importo non segnalato ,9 - - Fino a 0, , ,073 18,6 29,5 9,2 Da 0,15 a 0, , ,279 21,7 20,7-0,8 Da 0,5 a , ,701-2,5-4,9-2,5 Da 1 a , ,316 18,9 25,4 5,5 Oltre , ,647 36,1-33,0-50,8 TOTALE , ,241 14,5-21,2-33,2 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi

32 BANDI DI GARA PER COMMITTENTE IN VENETO - Importi in milioni di euro AMMINISTRAZIONI TERRITORIALI Variazioni % Numero* Importo Numero* Importo Numero* Importo ,6-11,8 Comuni ,1-46,2 Provincia ,7 212,3 Aziende Speciali ,7-2,9 Sanità ,1 51,6 Altri enti territoriali ,0 198,8 GRANDI COMMITTENZE ,7-40,1 Amministrazione Centrale ,3-72,7 Strade ,5-8,3 Altre grandi committenze ,1 123,5 Altri ,0-99,7 TOTALE ,5-21,2 Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi * compresi bandi con importo non segnalato

33 PRIME 10 GARE PUBBLICATE TRA IL 2002 E IL 2017 IN VENETO Anno bando Committente 2006 REGIONE VENETO DI VENEZIA 2012 REGIONE VENETO DI VENEZIA Oggetto Importo (milioni) Stato gara Gara ai sensi dell'art. 37 quater della L. 109/94 per la progettazione, realizzazione e gestione della Superstrada a pedaggio Pedemontana Veneta Aggiudicata Affidamento concessione della progettazione definitiva ed esecutiva, costruzione e successiva gestione dell'autostrada regionale Medio Padana Veneta Nogara (VR) Mare Adriatico, nonché la progettazione preliminare, comprensiva dello studio di impatto ambientale, definitiva ed esecutiva, la costruzione e la gestione del collegamento ad ovest con la A22 del Brennero Aggiudicata 2011 COMUNE DI VERONA 2016 COMUNE DI VERONA 2003 COMMISSARIO DELEGATO EMERGENZA TRAFFICO MESTRE OPCM N.3273 DEL 19/03/ INFRATEL ITALIA SPA DI ROMA COMMISSARIO DELEGATO PER L'EMERGENZA DELLA MOBILITÀ RIGUARDANTE LA A4 (TRATTO VENEZIA - TRIESTE) ED IL RACCORDO VILLESSE - GORIZIA 2009 DI TRIESTE AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 9 DI TREVISO AZIENDA SANITARIA U.L.S.S. 12 VENEZIANA DI VENEZIA 2012 REGIONE VENETO DI VENEZIA Fonte: elaborazione e dati CRESME Europa Servizi Gara per la progettazione, realizzazione e gestione del collegamento stradale per il completamento dell'anello circonvallatorio a Nord - Traforo delle Torricelle. 802 Aggiudicata Gara per l'affidamento dei servizi di gestione integrata dei rifiuti urbani, di gestione del verde pubblico urbano, pulizia delle strade extraurbane, sgombero neve e trattamenti antighiaccio su strade extraurbane, pulizia e manutenzione ordinaria fontane e derattizzazione 665 Affidamento al contraente generale della progettazione e realizzazione della autostrada A4 - variante di Mestre - passante autostradale in provincia di Venezia e Treviso. 597 Aggiudicata Gara suddivisa in n. 5 - Concessione di costruzione e gestione di una infrastruttura passiva a banda ultralarga nelle aree bianche del territorio delle regioni: Abruzzo e Molise, Emilia- Romagna, Lombardia, Toscana e Veneto. Lotto n. 5 Regione Veneto. 389 Aggiudicata Progettazione esecutiva e realizzazione dei lavori di costruzione dell'ampliamento dell'a4 con la terza corsia nel tratto Quarto d'altino (progr. Km ) - S. Donà di Piave (progr. km ). 309 Aggiudicata Appalto servizio energia e calore - area vasta di Treviso e Belluno - per la conduzione e gestione degli impianti delle strutture sanitarie e socio sanitarie delle Aziende ULSS: n 1 di Belluno, N 2 di Feltre (BL), N 7 di Pieve di Soligo (TV), N 8 di Asolo (TV) e n 9 di Treviso. 280 Aggiudicata Appalto Servizio Energia e Calore Area Vasta di Venezia e Rovigo: appalto di conduzione e gestione degli impianti delle Strutture Sanitarie e Socio Sanitarie: Azienda ULSS 12 Veneziana (Capofila) Azienda ULSS 10 Veneto Orientale, Azienda ULSS 13 Mirano, Azienda ULSS 14 Chioggia, Azienda ULSS 18 Rovigo, Azienda ULSS 19 Adria. 260 Aggiudicata Affidamento in concessione della progettazione, definitiva ed esecutiva, e la realizzazione della tratta, in nuova sede, tra Carceri/località Palugana, in Provincia di Padova, e S. Vito di Legnago, in Provincia di Verona, oltre all'ammodernamento delle due tratte esistenti della SR 10, in prosecuzione ad est ed a ovest del tratto in nuova sede, con gestione di tutta la tratta della nuova strada regionale SR 10 Padana Inferiore (tratto in nuova sede, da realizzare, e tratto esistente, da ammodernare) compresa tra le strade statali SS 16 Adriatica e SS 434 Transpolesana, per una estesa complessiva di circa 40,3 km. 250 Aggiudicata