1 - Dal 2017 il commercio mondiale riprende a crescere più del PIL

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Angela Milano
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2 1 - Dal 2017 il commercio mondiale riprende a crescere più del PIL Produzione e scambi internazionali Variazioni percentuali in volume 8,0 7,0 7,1 6,0 5,0 5,0 4,9 5,1 4,0 3,0 2,0 1,0 0,0 4,0 2,9 3,4 3,2 2,8 2,5 2,5 2,3 2,5 2,0 1,5 1,5 1,5 0, (¹) 2018 (¹) PIL (a tassi di cambio di mercato) Scambi di merci e servizi Elasticità degli scambi rispetto al PIL (1) Stime e previsioni. Fonte: elaborazioni ICE su dati FMI

3 2 - Investimenti diretti esteri in frenata, soprattutto nei paesi sviluppati Investimenti diretti esteri in entrata Miliardi di dollari Rank IDE totali 2017 Mondo: -23,4% Paesi sviluppati: - 37,1% Paesi in via di sviluppo: -2,3% Europa: -42,1% Italia: -23,2% Media : M&A paesi sviluppati Greenfield paesi sviluppati M&A paesi in via di sviluppo Greenfield paesi in via di sviluppo Fonte: elaborazioni ICE su dati UNCTAD

4 3 - Dove passano le merci non passano le armi (F. Bastiat, XIX sec.) Dazi effettivamente applicati, per gruppi di prodotti Medie aritmetiche semplici delle aliquote percentuali Andamento delle misure di difesa commerciale avviate e entrate in vigore* Numero di misure notificate dagli stati membri all OMC * Totale Beni di consumo Beni intermedi Misure avviate Misure entrate in vigore Beni Strumentali Materie prime Misure in vigore (stock, scala di dx) Fonte: elaborazioni ICE su dati Banca Mondiale (WITS) *Dati preliminari, aggiornati a maggio Fonte: elaborazioni ICE su dati OMC (I-TIP)

5 4 - Lasciate dormire la Cina perché al suo risveglio il mondo tremerà (Napoleone Bonaparte, XIX sec.) Belt & Road Initiative 70 PAESI 55% Del PIL mondiale 70% della popolazione globale 75% Delle riserve energetiche Dal 2013: 60 mld $ in progetti in 61 paesi. Destinazione investimenti della Cina BRI Asia Sud orientale 25% Medio Oriente ed Africa 18% 6 CORRIDOI INTERMODALI Investimenti BRI potrebbero raggiungere gli 8 mila mld $ nei prossimi anni Asia Meridionale 19% Asia Centrale 7% Europa centrale ed occidentale 31%

6 5-2017: anno record per export e saldo manifatturiero Voci Interscambio di beni (euro) Esportazioni Importazioni Var ,2% 7,4% 9,0% I rapporti economici con l estero dell Italia Valori a prezzi correnti (milioni) e percentuali Saldi Saldi settore manifatturiero Quota % sulle esportazioni mondiali di beni , , , = Gennaio Aprile 2018 Quota % sulle importazioni mondiali di beni Ide in entrata (flussi di dollari) 2, , , = -23,2% Esportazioni +4,1% Ide in uscita (flussi di dollari) Quota % su flussi in entrata mondiali Quota % su flussi in uscita mondiali ,0 1, ,2 1, ,2 0,3-75,1% = -0,9 p.p. Importazioni +4,2% Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e UNCTAD

7 6 - Crescita diffusa sui principali mercati. Ma la Cina viene ancora dopo il Belgio Rank 1. Paesi Germania Valore in Milioni di Var % Quota Italia 5,6 Var quota ,3 Primi 10 mercati di destinazione delle esportazioni dell Italia Francia Stati Uniti ,9 9,8 8,2 2,1-0,1 0,5 Valori in milioni di euro, variazioni e pesi percentuali 4. Spagna ,2 7, Regno Unito ,2 4 0,4 6. Svizzera ,7 8,6-1,1 7. Belgio , Cina , Polonia , Paesi Bassi ,7 2,1 0,1 Totale 10 paesi ,5 Mondo ,4 2,9 0,1 Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e FMI

8 7 - Nuovi settori di specializzazione trainano la crescita Primi 10 settori di esportazione dell'italia Valori in milioni di euro e variazioni rispetto all'anno precedente Attività economica Esportazioni di manufatti 2017 var. % quota % 2017 Quote sulle esportazioni mondiali var.ass 2016/2017 Macchinari e apparecchiature ,4 6,2-0,1 Autoveicoli, rimorchi e semirimorchi ,6 2,9 0,1 Prodotti alimentari ,5 3,4 0 Prodotti chimici ,0 2,7 0 Prodotti della metallurgia ,9 2,9 0 Prodotti farmaceutici di base e preparati farmaceutici ,0 4,2 0,4 Apparecchiature elettriche ,7 3,4-0,1 Articoli di abbigliamento (anche in pelle e pelliccia) ,7 5,2 0,2 Articoli in pelle (escluso abbigliamento e simili) ,9 10,4 0,2 Prodotti in metallo ,1 5,1 0,1 Primi 10 settori ,6 Altri settori ,5 Totale manufatti ,4 3,5 0,1 Fonte: elaborazioni ICE su dati Eurostat e Istituti nazionali di statistica

9 8 - Buona la crescita del valore medio esportato, ancora lenta quella degli esportatori Margine estensivo e intensivo delle esportazioni Numero di imprese esportatrici, valori medi esportati in migliaia di euro Valore medio Rispetto al ,2% Imprese 197,308 Rispetto al ,8% (1) Imprese esportatrici Valore medio esportato (scala dx) (1) Dati stimati sulla base della variazione del numero di operatori Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT

10 9 Gli squilibri regionali di internazionalizzazione si accentuano Prodotto interno lordo, esportazioni di merci e partecipazioni estere in Italia per ripartizioni territoriali Quote percentuali sul totale delle regioni 70 Nord-Ovest Nord-Est Centro Mezzogiorno PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) PIL Esportazioni di merci Addetti nelle partecipate dall estero (industria manifatt.) (1) (1) Per il PIL dati Fonte: elaborazioni ICE su dati ISTAT e REPRINT, R&P ICE Politecnico di Milano

11 10 - Piano straordinario made in Italy. Una storia di successo del sistema Italia. Stanziamento 2015/ Mln IMPRESE COINVOLTE 46% POCO INTERNAZIONALIZZATE Piano Export SUD : 50 Mln FDI: 14,6 Mln 18% 10% 3% 83% IL PIANO HA CONTRIBUITO ALL INTERNAZIONALIZZAZIONE DELL IMPRESA Comunicazione 49 Mln 9% Progetti promozionali B2B e missioni: 171,7 Mln GDO + E-commerce: 66,3 Mln 13% 13% 34% FORMAZIONE INFORMAZIONE TEM 88% DEI PARTECIPANTI HA NUOVI PROGETTI DI SVILUPPO ALL ESTERO Formazione, Informazione, TEM: 64,6 Mln Potenziamento fiere 90,5 Mln MOLTIPLICATORE INVESTIMENTO 4/5 X POTENZIAMENTO FIERE 14/15 X GDO Fonte: elaborazioni Lattanzio e associati su valutazioni piano

12 11 - Le priorità IMPRESE Aumentare esportatori e valori medi esportati ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE StartExport Aumentare gli esportatori Alti potenziali Aumentare i volumi esportati Piano Export Sud II Aumentare le opportunità di internazionalizzazione per il Mezzogiorno

13 11 - Le priorità IMPRESE Aumentare quota di mercato del Made in Italy ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE Export 2017 Cina + 22,2%, ASEAN +10,2% Cina quintuplicati gli stanziamenti, da 4 a 20 mln Focus Infrastrutture/Energia, Agroalimentare, Fashion, Meccanica e High Tech

14 11 - Le priorità IMPRESE Aumentare competenze e partecipazione delle imprese ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE Formazione Tecnica e on the job Accordi con grandi players: Ynap, Alibaba Investimenti promozionali USA e CINA

15 11 - Le priorità IMPRESE Migliorare e ampliare la narrativa della competitività italiana ASIA E-COMMERCE COMUNICAZIONE Nuovi video istituzionali alimentare e vino Nuova identità allestimenti fieristici (da Shanghai) Incremento uso canali Social Network

16 Grazie per l attenzione.

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