AVVISO n Luglio 2015 MOT - EuroMOT. Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA. Societa' oggetto dell'avviso

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1 AVVISO n Luglio 2015 MOT - EuroMOT Mittente del comunicato : BORSA ITALIANA Societa' oggetto dell'avviso : BIRS Oggetto : 'EuroMOT' - Inizio negoziazioni 'BIRS' Testo del comunicato Si veda allegato. Disposizioni della Borsa

2 Società emittente: Titolo: Rating Emittente: BIRS Oggetto: BIRS "Issue of USD Notes Linked to the Ethical Europe Equity Index due July 5, 2023" (Codice ISIN XS ) Società di Rating Long Term Data Report Moody's Aaa 05/02/2015 Standard & Poor's AAA 06/05/2015 INIZIO DELLE NEGOZIAZIONI IN BORSA Data inizio negoziazioni: 27/07/2015 Mercato di negoziazione: Clearing: Sistemi di regolamento: Calendario di regolamento: Termini di liquidazione: Borsa - Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), segmento EuroMOT, 'classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito' CC&G Euroclear e Clearstream Il calendario della valuta USD tenuto altresì conto dei giorni di chiusura dei sistemi di liquidazione interessati Il secondo giorno successivo alla data di stipulazione dei contratti di compravendita EMS: Operatore Specialista in acquisto: Disposizioni normative: BNP Paribas Arbitrage SNC (codice operatore IT0540) Provvedimento n. LOL del 22/07/2015 di Borsa Italiana CARATTERISTICHE SALIENTI DEI TITOLI OGGETTO DI QUOTAZIONE "Issue of USD Notes Linked to the Ethical Europe Equity Index due July 5, 2023" Modalità di negoziazione: corso secco (componente interessi) tel quel (componente premio) N. obbligazioni in circolazione: dal secondo giorno di borsa aperta antecedente la data di pagamento della seconda cedola: tel quel (componente premio) Valore nominale unitario: Valore nominale complessivo delle obbligazioni in circolazione: USD USD

3 Interessi: le obbligazioni frutteranno interessi annuali, pagabili posticipatamente il 29 giugno degli anni 2016 e E' inoltre prevista la corresponsione di un premio a scadenza al verificarsi di quanto indicato nei Final Terms del prestito. Modalità di calcolo dei ratei: 30E/360 Godimento: 29/06/2015 Scadenza: Tagli: Codice ISIN: 05/07/2023 (rimborso alla pari in un'unica soluzione alla scadenza) unico da nominali USD XS Codice Instrument Id: Descrizione: Importo minimo di negoziazione: Obblighi operatore specialista in acquisto: BIRS MC IND LG23 USD GREEN GROWTH BONDS USD - quantitativo minimo delle proposte in acquisto: USD - quantitativo minimo giornaliero: USD - durata minima dell'impegno: fino a Scadenza DISPOSIZIONI DELLA BORSA ITALIANA Dal giorno 27/07/2015 gli strumenti finanziari "Issue of USD Notes Linked to the Ethical Europe Equity Index due July 5, 2023" verranno iscritti nel Listino Ufficiale, comparto obbligazionario (MOT). Allegati: - Provvedimento n. LOL del 22/07/2015 di Borsa Italiana - Valore Iniziale dell'indice

4 Ammissione alle negoziazioni nel MOT dei seguenti strumenti finanziari: "Issue of USD Notes Linked to the Ethical Europe Equity Index due July 5, 2023"(XS ) Provvedimento n. LOL Borsa Italiana S.p.A., in persona del dott. Pietro Poletto e della dott.ssa Livia Gasperi, muniti dei necessari poteri, su domanda di BNP Paribas Arbitrage S.N.C. e verificata la sussistenza dei requisiti previsti dal Regolamento 1, DISPONE ai sensi dell art , comma 7 lett. b, del Regolamento e delle relative Istruzioni 2 : - l ammissione alla negoziazione nel Mercato telematico delle obbligazioni (MOT), "segmento EuroMOT", "classe euro-obbligazioni, ABS, titoli di emittenti esteri e altri titoli di debito" degli strumenti finanziari sopra indicati emessi da BIRS; - a decorrere dal 27 luglio 2015, l inizio delle negoziazioni dei predetti strumenti finanziari. Il quantitativo minimo di negoziazione dei predetti strumenti finanziari è stabilito in nominali USD Le obbligazioni saranno liquidate attraverso Euroclear e Clearstream Banking Lussemburgo. Il presente provvedimento è comunicato all operatore e alla Consob, nonché diffuso mediante Avviso. Milano, 22 luglio 2015 Borsa Italiana S.p.A. Pietro Poletto Livia Gasperi 1 Il Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A., così come approvato dalla Consob attualmente in vigore e pubblicato sul sito 2 Le Istruzioni al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. attualmente in vigore e pubblicate sul sito

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