L AGROALIMENTARE ITALIANO BIOLOGICO

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1 L AGROALIMENTARE ITALIANO BIOLOGICO FOCUS SUI CONSUMI BIO NEL MERCATO NAZIONALE Confagricoltura, 25 Ottobre 2017

2 (Euro) QUANTO SI SPENDE PER IL CIBO? SPESA MEDIA MENSILE PER ALIMENTI E BEVANDE PER RIPARTIZIONE GEOGRAFICA ANNO (VALORI IN EURO) Nord-Ovest Nord-Est Centro Sud Isole Italia Fonte: Istat, Indagine sulle spese delle famiglie la spesa media mensile delle famiglie italiane nel 2016, registrando per il terzo anno consecutivo un lieve incremento; 448 (+1,5% rispetto al 2015) la spesa media mensile per prodotti alimentari e bevande analcoliche; incrementi nel Nord-ovest +4,8%, Sud +3,3% e Isole+4,9%, decremento nel Centro (-5,1%) stabilità nel Nord-est. 2

3 I CONSUMI AGROALIMENTARI DEL 1 SEM 2017: COMPOSIZIONE DELLA SPESA ALIMENTARE NEL PRIMO SEMESTRE 2017 Altri prodotti alimentari 13,3 Oli e grassi vegetali 1,8 Bevande alcoliche analcoliche e vino 9,9 Derivati dei cereali 14,4 Carni 10,1 Frutta 9,1 Salumi 6,2 Ortaggi 11,1 Uova fresche 1,0 Ittici 8,2 Latte e derivati 14,1 Fonte: ISMEA-Report consumi agroalimentari 3

4 I CONSUMI AGROALIMENTARI DEL 1 SEM 2017: Primo semestre 2017 vs 2016 Dinamica degli acquisti per l'agroalimentare 2016 vs 2015 BEVANDE ANALCOLICHE E ALCOLICHE (9,9%) OLI E GRASSI VEGETALI (1,8%) -6,7-0,2 0,0 4,5 FRUTTA (8,5%) ORTAGGI (11,3%) UOVA FRESCHE (1%) ITTICI (8,1%) LATTE E DERIVATI (14,2%) SALUMI (6,0%) CARNI (10,3%) DERIVATI DEI CEREALI (14,9%) -3,6-4,0-2,8-0,4-1,3-0,8 2,3 0,2 1,4 2,7 0,9 0,0 0,5 5,5 5,3 5,3-8,0-6,0-4,0-2,0 0,0 2,0 4,0 6,0 8,0 (in parentesi : quota % valore su tot. Spesa agroalim. 2016) Nel primo semestre 2017: continua a crescere l appeal della frutta e degli ortaggi; positiva inversione di tendenza nei consumi di carni e salumi; continua a scendere il consumo di latte e derivati Fonte: ISMEA-Report consumi agroalimentari 4

5 QUANTO VALE LA SPESA BIO? INCIDENZA DELLA SPESA PER CONSUMI BIO SULL AGROALIMENTARE PER SETTORE (GEN-GIU 2017, %) BIO e Settori Valore (Mgl di ) Incidenza su settore (TOT. Agroalimentare) Totale Biologico ,8 DERIVATI DEI CEREALI ,2 CARNI ,2 SALUMI ,1 LATTE E DERIVATI ,4 ITTICI ,2 UOVA ,9 ORTAGGI ,6 FRUTTA ,8 OLI E GRASSI VEGETALI ,0 MIELE ,9 VINO E SPUMANTI ,7 BIRRA 921 0,1 ALTRE BEV.ALCOOLICHE 27 0,0 BEV.ANALCOOLICHE ,2 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI ,2 Fonte: Ismea-Nielsen Metodo Misto Nel primo semestre 2017 la spesa per i prodotti biologici rappresenta circa il 3% della spesa agroalimentare, tuttavia l incidenza del «bio» è particolarmente marcata nei settori del Miele, Uova, Frutta e Ortaggi. 5

6 DOVE IL BIO FA BRECCIA Benessere e qualità Biologico Superfood GLI ASSI PORTANTI Sostenibilità economica, ambientale ed eticità Biologico e biodinamico Vegetariano Vegano Esperienza, tradizione, cultura e socialità Street-food Filiera corta Turismo rurale 6

7 QUALE Nuove famiglie plurireddito Mediamente giovane e acculturato Il consumatore «BIO» Nord Italia Alto reddito Fonte: Consumer Panel Nielsen 7

8 % I CONSUMI «BIO» NEL ,0 60,0 50,0 40,0 30,0 Trend dei consumi dei principali comparti alimentari 65,0 Quota comparto "Bio" Oli e grassi vegetali; 1,7 Var. Bio 2016/2015 Var. Agroalimentare 2016/2015 Derivati dei Cereali; 16,1 Frutta; 25,5 Ortaggi; 24,4 Latte e derivati; 13,4 Carni; 0,5 Salumi; 0,2 Uova ; 4,2 20,0 17,7 10,0 0,0-10,0 0,5 12,5 10,8 11,7 9,8-1,3-0,4-4,0-3,6-2,8 7,0 2,3 10,9-6,7 Frutta; 9,0 Quota comparto "Agro" Oli e grassi vegetali; 2,0 Derivati dei Cereali; 14,5-20,0 Derivati dei Cereali Carni Salumi Latte e derivati Uova Ortaggi Frutta Oli e grassi vegetali Ortaggi; 10,3 Carni; 10,0 Fonte: ISMEA - Nielsen Uova ; 1,0 Latte e derivati; 14,1 Salumi; 6,2 8

9 IL BIO CHE GUIDA NEL 2016 Bio: Delta Mln 2016/2015 Quota valore sul Totale Bio (%) Piatti pronti Frutta disidratata Biscotti frollini Latte Fresco Miele Succo Puro fresco Tonno sottolio Pasta secca Cereali prima colazione Bevande alla soia Yogurt Verdura IV Gamma Uova Frutta secca Verdura confezionata Creme alimentari spalmabili Prodotti senza glutine Gallette di riso Frutta confezionata 2,1 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,9 3,1 3, ,2 6 6,1 6,3 6,7 8,6 8,9 11,6 Piatti pronti Frutta disidratata Biscotti frollini Latte Fresco Miele Succo Puro fresco Tonno sottolio Pasta secca Cereali prima Bevande alla soia Yogurt Verdura IV Gamma Uova Frutta secca Verdura confezionata Creme alimentari Prodotti senza glutine Gallette di riso Frutta confezionata 0,3 0,7 0,6 0,3 1,4 1,6 1,9 1,6 1,8 2,3 2,5 3 2,8 3,6 3,9 4,1 5,2 5,8 6,5 Quota Valore Bio su categoria (%) 78,4 6,1 13,5 6,6 4,7 6,7 16,2 3,5 6 34,7 6,8 6 0,5 23,9 16,4 6,3 4,2 5,8 3,6 Fonte: Ismea-Nielsen 9

10 Variazione % LE PERFORMANCE BIO ANDAMENTO DEI CONSUMI DAL 2003 AL 1 SEMESTRE 2017 Variazione % annua dei consumi «bio» nella GDO per i prodotti confezionati e confronto con l agroalimentare 25,0 20,0 Bio Tot. agroalimentare 20,0 19,5 15,0 10,0 5,0 0,0 0,2 0,3-1,0 9,2 1,5 4,4 1,2 8,5 1,4 5,2 4,4 6,7 1,4 11,7 8,8 7,3 6,9 0,6 1,0 0,6-3,1 11,0-1,1 0,3-0,6 15,2* 2,5-5,0-4,1-10, I SEM 2017 *aumento del valore dei consumi nella GDO rispetto il primo semestre del 2016 Fonte: Panel Retail Ismea-Nielsen-GFK Eurisko 10

11 I PROTAGONISTI «BIO» NEL PRIMO SEMESTRE 2017 DINAMICA DEGLI ACQUISTI PER COMPARTO (GEN-GIU 2017, %) -5,0 0,0 5,0 10,0 15,0 20,0 25,0 30,0 35,0 Derivati dei cereali 0,0 4,0 AGROALIMENTARE BIO Latte e derivati -0,8 7,0 Uova fresche 0,2 9,0 Ortaggi 5,3 4,9 Frutta 5,5 10,3 Oli e grassi vegetali 0,0 31,7 % Fonte: ISMEA - Nielsen 11

12 LA SPESA NEI PRINCIPALI COMPARTI SPESA PER CONSUMI BIO PER SETTORE (GEN-GIU 2017,%) LATTE E DERIVATI; 13,6 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI; 10,2 *Altri Comparti include: Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti e Altre bevande alcooliche DERIVATI DEI CEREALI; 16,5 UOVA FRESCHE; 4,4 BEVANDE ANALCOOLICHE; 3,4 OLI E GRASSI VEGETALI; 1,9 ORTAGGI; 21,8 Altri Comparti*; 3,3 FRUTTA; 25,0 Fonte: ISMEA - Nielsen I CONSUMI COMPLESSIVI DEL SETTORE BIOLOGICO (DISTRIBUZIONE MODERNA, DISCOUNT, NEGOZI SPECIALIZZATI, PORTA A PORTA, AMBULANTI, CASH AND CARRY, GROSSISTI) 10,3% la crescita dei consumi nel primo semestre Gen-Giu 2017 rispetto lo stesso periodo del 2016; 13,4% la crescita dei consumi per i prodotti biologici dell agroalimentare nel

13 I CANALI DISTRIBUTIVI DEL BIOLOGICO SPESA PER CONSUMI BIO PER CANALE (GEN-GIU 2017, %) 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% Totale BIO 60,7 4,6 34,7 FRUTTA 49,5 2,5 48,0 ORTAGGI 41,5 1,5 57,0 DERIVATI DEI CEREALI 84,8 9,9 5,4 LATTE E DERIVATI 44,5 2,0 53,5 ALTRI PRODOTTI ALIMENTARI 80,5 4,2 15,3 UOVA FRESCHE 90,5 8,4 1,1 BEVANDE ANALCOOLICHE 75,4 14,9 9,7 OLI E GRASSI VEGETALI 85,3 8,4 6,3 Distrib Moderna Discount Neg. Specializzati, porta a porta, tradizionali, cash&carry Fonte: Ismea-Nielsen La Distribuzione Moderna continua a essere il principale canale di diffusione dei prodotti biologici; La quota di prodotti biologici venduta nei discount mostra un lieve incremento (+0,4%) rispetto al 1 semestre dello scorso anno; Leggera diminuzione rispetto al 2016 (-2,8%) degli acquisti presso gli specializzati. 13

14 IL «BIO» NELLE DIVERSE ZONE D ITALIA SPESA PER CONSUMI BIO DELLA DISTRIBUZIONE MODERNA (IPER, SUPER, LIBERI SERVIZI) PER AREA GEOGRAFICA (GEN-GIU 2017, %) Sud + Sicilia; 10,9 Centro + Sardegna; 24,4 Nord-ovest; 36,7 Nord-est; 28,0 Fonte: Ismea-Nielsen Il 65% della spesa «bio» è nei carrelli del Nord Italia; Ottimi, rispetto la popolazione residente, i consumi biologici nel Centro Italia (24%); Nel Sud, dove si concentrano le maggiori superfici e produzioni certificate, si registrano solamente il 10% di vendite di prodotti biologici. 14

15 Variazione % Variazione % PREZZI DEI PRODOTTI BIOLOGICI IL VALORE AGGIUNTO DEL PREZZO (VAR. % ) Bio 30% 20% 10% Convenzionale 19% 10% 11% 3% Prezzi all'origine 0% -10% -20% -30% -40% -10% -9% -7% -17% -21% -29% -34% -34% FR. DURO FR. TENERO MAIS ORZO LATTE UOVA Prezzi al Consumo 8,0% 6,0% 6,0% 4,0% 2,0% 0,0% -2,0% -4,0% -6,0% -0,5% -0,1% -0,8% -2,1% -1,9% -2% -4% Pasta Pane Latte Uova Biologico Convenzionale Fonte: Elaborazioni Ismea su dati Nielsen. 15

16 LA FIDUCIA DELLE AZIENDE AGRICOLE ,3 ANDAMENTO DEL CLIMA DI FIDUCIA Indice del clima di fiducia al 1 Sem ,9 10,5 9,3 7,2 12,9 3,9 7,0 *Altri Comparti include: Carni, Ittici, Miele, Salumi, Birra, Vini e Spumanti e Altre bevande alcooliche ,7-6,4-9,1-5,3-2,6-4,9 0,6 0,0-9,2-2,1-2,8-5,5-6,1 0,0-0,8-3,3-5,2-7,7-15 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T Δ Agricoltura Agricoltura biologica Fonte: Elaborazioni su Panel- Ismea Il valore negativo dell Indice del clima di fiducia è da attribuire principalmente alla volatilità dei prezzi all origine che rende le aziende intervistate pessimiste per quanto riguarda la stabilità del reddito nel lungo periodo. L indice relativo al primo semestre 2017 tiene conto delle avverse condizioni metereologiche che hanno imperversato sul nostro paese. 16

17 GRAZIE PER L ATTENZIONE ISMEA VIALE LIEGI, ROMA TEL. (+39) A.GIULIANO@ISMEA.IT