Materiali di discussione

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1 Roma, settembre 2010 Codice ricerca: fo Osservatorio sul segmento PRIVATE in Italia 2011 Presentazione del progetto di ricerca Materiali di discussione

2 Agenda 1 Caratteristiche dell Osservatorio I fenomeni osservati Aspetti di metodo Condizioni 2010 Copyright Format Srl ricerche di mercato 2

3 Presentazione Caratteristiche dell Osservatorio Osservatorio sul segmento private in Italia, basato su una rilevazione campionaria annuale. Numerosità campionaria: 325 osservazioni (=325 interviste a buon fine) Stratificazione del campione per grandi aree geografiche: Italia Nord Ovest: 100 casi Italia Nord Est: 100 casi Italia Centro: 75 casi Italia Sud/Isole: 50 casi Per capitale affidato: Meno di euro euro euro euro Oltre euro 2010 Copyright Format Srl ricerche di mercato 3

4 Agenda Caratteristiche dell Osservatorio sulle imprese 2 I fenomeni osservati Aspetti di metodo Condizioni 2010 Copyright Format Srl ricerche di mercato 4

5 La missione dell indagine è quello di rilevare ed analizzare le modalità di scelta dei soggetti che svolgono attività di private banking da parte della clientela. L obiettivo è quello di fornire ai soggetti che svolgono attività di private banking dati, informazioni ed analisi immediatamente utilizzabili in chiave di marketing operativo, sia sotto il profilo commerciale, sia sotto il profilo comunicazionale Copyright Format Srl ricerche di mercato 5

6 Fenomeni osservati Segmentazione Segmentazione della clientela private sul territorio in funzione di caratteri quali il capitale affidato, il profilo socio professionale, il profilo demografico. Descrizione della tipologia degli intermediari utilizzati attualmente (es. sgr indipendenti, banche e gruppi bancari, banche specializzate, ecc.). Livello di soddisfazione verso i soggetti che svolgono private banking attualmente utilizzati, sia in generale, sia con riferimento alla figura del gestore (distinguendo tra il manager che intrattiene la relazione ed il gestore vero e proprio), con riferimento ai servizi offerti Copyright Format Srl ricerche di mercato 6

7 Fenomeni osservati Criteri di scelta Immagine e vissuto del soggetto che svolge private banking. Modalità di gestione del portafoglio e servizi finanziari offerti dagli intermediari, a titolo di esempio: Fondi comuni propri, gestione personalizzata di titoli e prodotti con obiettivi e rischi condivisi Offerta di attività extra-finanziarie, a titolo di esempio: consulenza finanziaria, gestione fiscale degli investimenti, assicurazione e previdenza, family office, consulenza sui beni di lusso, consulenza per l acquisto/vendita di opere d arte, terreni e fabbricati, consulenza per la gestione del ricambio generazionale in azienda, per gli imprenditori. Costi e condizioni (commissioni di performance, costi di brokeraggio/commissione trading sui titoli, ecc.) Tecnologie utilizzate, reportistica, modalità di affiancamento al cliente. Presenza e capacità operativa degli intermediari a livello internazionale (es. tutto il mondo, solo alcuni paesi, solo Italia) Copyright Format Srl ricerche di mercato 7

8 Agenda Caratteristiche dell Osservatorio sulle imprese I fenomeni osservati 3 Aspetti di metodo Condizioni 2010 Copyright Format Srl ricerche di mercato 8

9 Metodo Aspetti tecnici dell indagine Metodo di contatto - Indagine face to face, basata su interviste at home, effettuate previo appuntamento. Tecnica di rilevazione - Questionario fornito dall Istituto Format Disegno del campione Definizione del campione sulla base delle indicazione dell indagine Banca d Italia sulla ricchezza delle famiglie italiane e dell Indagine ISTAT sui consumi. Elaborazione dati Realizzazione delle distribuzioni di frequenza (valori assoluti non pesati, valori percentuali pesati) su tutte le variabili del questionario incrociate con i domini di studio del campione. Presentazione dei risultati Tavole statistiche, grafici di sintesi, tabelle a doppia entrata Copyright Format Srl ricerche di mercato 9

10 Metodo Modalità di trasferimento dei risultati Standard Personalizzazioni I risultati del lavoro vengono presentati ai committenti mediante le seguenti modalità operative: Database macrodati (tabelle a doppia entrata). Rapporto cartaceo e supporto informatico Dvd (Ms Excel, Spss). Rapporto di ricerca. Rapporto cartaceo e supporto informatico Dvd (Ms Word, Ms Power point). Il Rapporto di ricerca presenta i risultati dell indagine annuale analizzati su scala nazionale e macroregionale. Personalizzazione dei contenuti dell indagine per mezzo dell inserimento di domande a richiesta nell ambito del questionario standard. Personalizzazione della base campionaria (aumento del numero delle interviste) di modo da avere approfondimenti su segmenti di imprese mirati, ad esempio per territorio (es. una regione o l area/mercato sulla quale insiste la filiale di una banca) 2010 Copyright Format Srl ricerche di mercato 10

11 Agenda Caratteristiche dell Osservatorio sulle imprese I fenomeni osservati Aspetti di metodo 4 Condizioni 2010 Copyright Format Srl ricerche di mercato 11

12 Condizioni Budget della ricerca e condizioni di acquisto Budget N. 1 annualità: 7.000,00+Iva Le eventuali personalizzazioni vengono quotate di volta in volta con i committenti. Periodo di effettuazione delle interviste e dell analisi Dicembre 2010 Febbraio Rilascio del rapporto Marzo Codice deontologico Codice deontologico dei ricercatori europei ESOMAR. Codice deontologico Associazione Istituti di ricerca italiani ASSIRM. Legge sulla privacy D.lgs 196/03. Diritti Tutti i diritti della ricerca sono riservati. E esplicitamente vietata la vendita dei risultati della ricerca Copyright Format Srl ricerche di mercato 12