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1 I PET SHOP IN ITALIA Indagine realizzata da: A. Cassinari Research & Consulting (associata ESOMAR) Kronos Ricerche di mercato (associata ESOMAR e ASSIRM) 1

2 Nota Metodologica CAMPIONE: casuale rappresentativo della distribuzione dei Pet Shop esclusi Garden Center sul territorio Nazionale (Fonte SEAT PAGINE GIALLE) Numerosità: sono stati intervistati 502 titolari unici o in società di altrettanti Punti Vendita Estensione: : nazionale METODOLOGIA: indagine quantitativa tramite interviste telefoniche effettuate con sistema C.AT.I. (Computer Aided Telephone Interview) su questionario strutturato PERIODO DI RILEVAZIONE: 4 19 Settembre 2012 MARGINE MASSIMO DI VARIABILITÀ DEI DATI: da +/- 0,3 a +/- 4,4% (al 95% di probabilità) per i dati riferiti al totale campione Il sondaggio è conforme, in quanto soci, alle norme contenute nel codice ESOMAR (European Society for Opinion and Marketing Research) per le ricerche di mercato e i sondaggi d opinione. d La rilevazione dei dati è conforme, in quanto soci, ai codici deontologici ESOMAR e ASSIRM. In ottemperanza al regolamento dell Autorit Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa (delibera 153/02/CSP, allegato A, art. 3, pubblicato su G.U. 185 del 8/8/2002, 237/03/CSP, su G.U. 285 del 9 dicembre 2003) la documentazione relativa alla ricerca sarà disponibile sul sito del Garante delle Comunicazioni 2

3 Obiettivi tracciare il profilo anagrafico e commerciale dei proprietari di Pet Shop definire le caratteristiche strutturali e funzionali dei negozi tracciare le principali dinamiche d informazione d e aggiornamento professionale del settore, dalle riviste tradizionali, alla rete,, agli eventi descrivere il rapporto che lega il proprietario del Pet Shop ai suoi clienti e capire il profilo anagrafico di questi ultimi evidenziare le principali differenze fra tipologie di titolari, di punti vendita, di target di clienti 3

4 Il Campione Area geografica 31,3% 21,7% 24,1% 22,9% Ampiezza del Comune (abitanti) 27,7% 24,1% Nord Ovest Nord Est Centro Sud e isole 4,8% 9,8% 10,3% 5,4% 17,9% Caratteristiche del Comune fino a 5 mila 5-10 mila mila mila mila mila > 500 mila Comune capoluogo 44,6% Comune di provincia 55,4% 4

5 Il profilo dei pv Vendita di prodotti e animali, fornitura di servizi Tipologia e organizzazione Storia del PV Dimensioni Zona di ubicazione pag.6 pag.9 pag.10 pag.12 pag.13 5

6 Vendita di prodotti e animali, fornitura di servizi PET SHOP Vendono alimenti PET SHOP CHE 94,2% VENDONO ANIMALI Vendono accessori 98,8% Forniscono servizi Vendono animali 82,3% Pesci e invertebrati Small Pet 47,4% 84,5% 79,8% Base: totale campione (502) Rettili 71,4% Uccelli 71% PET SHOP CON SERVIZI Toelettatura 73,6% Cani e gatti 43,7% Consegna a domicilio 57,1% Dog/Cat sitting 12,6% Pensione 16,5% Base: totale campione di PV che vendono animali (238) Base: totale campione di PV che forniscono servizi (413) 6

7 Vendita di prodotti e animali, fornitura di servizi AREA GEOGRAFICA TOTALE Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale PV vende accessori per animali da compagnia 98,8% 98,7% 99,1% 100,0% 97,4% vende alimenti per animali da compagnia 94,2% 93,0% 93,6% 93,4% 97,4% fornisce servizi 82,3% 89,2% 73,4% 84,3% 79,1% di toelettatura 60,6% 72,0% 52,3% 62,8% 50,4% di consegne a domicilio 47,0% 52,9% 37,6% 48,8% 46,1% di pensione 13,5% 20,4% 10,1% 8,3% 13,0% dog e cat sitting ecc 10,4% 12,1% 8,3% 9,1% 11,3% vende animali 47,4% 42,7% 47,7% 41,3% 60,0% pesci e invertebrati 40,0% 34,4% 41,3% 33,1% 53,9% piccoli animali (conigli, furetti, criceti, ecc.) 37,8% 36,3% 34,9% 29,8% 51,3% rettili (tartarughe, serpenti, iguane, ecc.) 33,9% 29,3% 35,8% 26,4% 46,1% uccelli 33,7% 28,0% 31,2% 28,9% 48,7% cani e gatti 20,7% 16,6% 13,8% 18,2% 35,7% regala cani e gatti 0,6% 0,6% 0,0% 0,0% 1,7% 7

8 Vendita di prodotti e animali, fornitura di servizi Mentre tutti i PV vendono accessoristica, esiste una quota minima di attività in cui non sono in vendita alimenti, si tratta di negozi medio-piccoli. La grande maggioranza dei PV si è impegnata per fornire servizi complementari alla vendita, nel Nord Ovest in particolare. Si tratta soprattutto di toelettatura e consegne a domicilio. L offerta di servizi si trova con minore frequenza nei PV presenti da più tempo sul mercato (78,6%) e più grandi (75,9%). La vendita di animali è più diffusa nel Meridione, in particolare per quanto riguarda cani, gatti e uccelli. Gli animali sono in vendita soprattutto nei PV più grandi (60,7%) e storici (52,4%). 8

9 Tipologia e organizzazione non indica 0,2% Franchising Catena 0,8% 2,2% Grandi dimensioni 6,2% Zona non centrale 3,6% Base: totale campione (502) Tipologia di PV Tradizionale 96,8% Piccole dimensioni 72,3% Non presente su Internet 63,1% Persone che lavorano nel PV (titolare, soci, familiari, dipendenti) Vi è una relazione positiva fra le dimensioni del PV e il numero di persone che ci lavorano. In oltre sei Pv su dieci di piccole dimensioni è il solo titolare a gestire l attività ed il lavoro. In quelli di dimensioni maggiori lavorano almeno tre persone tra titolari e dipendenti, in un quarto Base: totale campione (502) dei casi. Gestione Titolare unico 57,2% Società 17,7% Conduzione familiare 24,9% non indica 0,2% una due tre più di 3 non indica 0,4% Grandi dimensioni 34,5% 9,8% 14,5% Base: totale campione (502) 34,9% % di composizione 40,4% 9

10 Storia del PV L attuale gestione ha Avviato un nuovo PV 56,4% Rilevato un PV esistente 30,9% Il Pv esisteva da. fino a 5 anni 8,3% Media: 16,6 anni PV già esistenti nei Centri città Media: 18,1 anni non indica 0,4% Proseguito un attività di famiglia 12,3% 5-10 anni 18,0% Base: totale campione (502) anni 30,4% > 20 anni 38,7% 26,7% Media: 15,6 anni non indica 4,6% 16,5% Fino a 5 12,5% ,1% ,8% ,6% 8,2% Oltre 30 0,6% non indica Anzianità dell attivit attività (anni di gestione attuale) Le attività più storiche sono Base: totale attività già esistenti (217) quelle a gestione familiare (esistono in media da 19,1 anni). % di composizione 10

11 Storia del PV L attuale gestione ha AREA GEOGRAFICA AMPIEZZA DEL COMUNE Sud e Fino a Nord Ovest Nord Est Centro Isole mila ab. mila ab. mila ab mila ab. Oltre 500 mila ab. Totale PV rilevato un punto vendita per animali già esistente 36,9% 33,9% 31,4% 19,1% 20,5% 34,5% 24,0% 26,6% 46,7% proseguito un attività di famiglia 10,2% 12,8% 11,6% 15,7% 11,0% 7,2% 14,9% 21,5% 10,0% avviato un nuovo punto vendita 52,2% 52,3% 57,0% 65,2% 65,8% 58,3% 61,2% 51,9% 43,3% non indica 0,6% 0,9% 0,0% 0,0% 2,7% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% Tra le donne sale al 38% la quota di titolari che hanno rilevato un Pv già esistente, mentre tra gli uomini è più significativa la tendenza a proseguire un attività di famiglia (16,9%). Le attività più recenti avviate da non oltre 5 anni - sono gestite soprattutto da donne (21,5%). 11

12 Dimensioni Mq. 43,6% Media: 113,9 mq Mediana: 80 mq 25,9% 20,3% Si trovano dimensioni medie dei Pet Shop minori: 8,0% nelle città più grandi 0,6% 1,6% quando sono gestiti da un solo titolare Fino a Oltre 1000 non indica tra le attività non presenti su Internet Per una migliore lettura del dato si riporta anche la mediana (in considerazione della distribuzione dei dati, in cui sono presenti valori estremi). Gli uomini gestiscono negozi mediamente più grandi rispetto alle colleghe di sesso femminile. Si osserva che nei Pet Shop più grandi è più facile che si vendano animali e che non si offrano servizi particolari al cliente, che è più spesso occasionale rispetto a quanto avviene per i Pv più piccoli. 12

13 Ubicazione Centro 44,2% Quartiere diverso dal Centro 53,0% Vendono animali 57% Centro Commerciale 2,4% AREA GEOGRAFICA Sud e non indica 0,4% % di composizione Nord Ovest Nord Est Centro Isole Totale PV In centro 40,8% 53,2% 36,4% 48,7% In un quartiere diverso dal centro 54,8% 42,2% 62,8% 50,4% In un Centro commerciale 3,2% 4,6% 0,8% 0,9% non indica 1,3% 0,0% 0,0% 0,0% AMPIEZZA E TIPOLOGIA DEL COMUNE Fino a mila ab. mila ab. mila ab mila ab. Oltre 500 mila ab. Capoluogo Provincia Totale PV In centro 45,2% 54,7% 40,5% 46,8% 30,0% 36,6% 50,4% In un quartiere diverso dal centro 50,7% 40,3% 59,5% 50,6% 67,8% 61,6% 46,0% In un Centro commerciale 4,1% 4,3% 0,0% 2,5% 1,1% 1,3% 3,2% non indica 0,0% 0,7% 0,0% 0,0% 1,1% 0,4% 0,4% 13

14 Il profilo dei titolari Caratteristiche socioanagrafiche Relazione personale con i Pet pag.15 pag.16 14

15 51,8% Uomini Età media 45 anni 15,3% Genere 38,6% Età 48,2% Donne 31,3% 13,7% Le caratteristiche socio-anagrafiche Le donne prevalgono fra i titolari più recenti, in attività con il PV da non più di 10 anni (58,9%), gli uomini fra quelli in attività da oltre 20 anni (63,5%). 25,9% Fino al dipl. Inferiore Grado d istruzione d 65,1% Dipl. Superiore 2,8% 5,4% 0,8% Laurea breve Laurea non indica Meno di 35 anni anni anni Oltre 55 anni 1,1% non indica Nel Sud Italia si trovano titolari con livello d istruzione più elevato (75,7% con almeno un diploma Superiore). 15

16 Relazione personale con i pet Titolari di Pet Shop che possiedono animali 84,7% In grande maggioranza i titolari dei PV possiedono a casa animali d affezione, Cane Gatto Pesci e invertebrati Volatili 14,6% 14,4% 52,0% 81,9% soprattutto le donne (88%) Rettili 6,8% e le persone con meno di 40 anni (88,5%) e in attività da non oltre 10 (93,2%). Coniglio Altri piccoli roditori Anfibi Furetto 6,4% 5,4% 3,8% 1,2% Base: totale titolari con animali (425) I titolari che vendono animali nel loro negozio hanno a casa in misura significativa pesci, volatili, rettili e roditori. 16

17 Le fonti d informazione d Riviste lette Penetrazione di Pet Trend, Vimax Magazine, Pets International, Pets & the City Argomenti di maggiore interesse Eventi e formazione per il settore Internet come fonte d informazioned pag.18 pag.19 pag.20 pag.22 pag.24 17

18 Riviste lette Di settore Periodici sui Pet 51,6% 83,9% Veterinarie Per allevatori Altre nessuna di queste 20,5% 18,1% 1,0% 11,6% Si informano meno sulle riviste tradizionali i titolari di pv con minore anzianità professionale, tra loro oltre un quinto non legge nessuna delle tipologie elencate. I periodici di larga informazione sul mondo dei Pet sono prediletti in particolare dalle donne (56,2%), le riviste specialistiche per Veterinari dai titolari con un più alto livello d istruzione (23,1%). Oltre 8 titolari su 10 leggono le riviste di settore, soprattutto quelli che hanno superato i 55 anni (92,8%). 18

19 Penetrazione di Pet Trend, Vimax Magazine, Pets International, Pets & the City Pet Trend 75,7% Vimax Magazine 51,6% Pets International Pets & the City nessuna di queste 13,9% 12,9% 14,7% La penetrazione delle quattro riviste risulta significativamente inferiore alla media: nel Nord Est (il 22% non ne legge nessuna) quando l attività è presente su Internet (18,4%) tra i titolari che non frequentano eventi di settore in generale 19

20 Argomenti di maggiore interesse Lei si interessa soprattutto ad articoli su. Si interessano in particolare di: toelettatura le donne (22,7%), i titolari più giovani (21,3%), di PV che offrono servizi (21,3%) e non vendono animali Prodotti Animali Veterinaria Trend di mercato Toelettatura Tecniche di vendita Gestione del PV Addestramento Interviste a colleghi Hobbies, vacanze,ecc. non sa indicare preferenze 36,3% 20,9% 17,9% 13,7% 5,6% 4,6% 0,2% 9,4% 7,0% 48,8% (24,3%), dell andamento del mercato gli uomini (26,2%), i titolari di PV in cui si vendono animali (25,9%), di medicina veterinaria le fasce di età dai 40 ai 55 anni (39%). 77,9% 20

21 Argomenti di maggiore interesse Lettori di Pet Trend Non lo leggono Totale PV Informazioni sui prodotti (alimenti e accessori per animali) 83,4% 60,7% Animali in genere 50,3% 44,3% Medicina veterinaria (benessere, riproduzione, prevenzione..) 38,4% 29,5% Andamento del mercato Pet 24,5% 9,8% Toelettatura 18,7% 15,6% Tecniche di vendita (approccio con il cliente, comportamento) 15,0% 9,8% Come gestire il negozio (gestione contabile e fiscale, vetrine..) 6,3% 3,3% Addestramento 4,5% 4,9% Interviste ai negozianti 0,3% 0,0% Altri argomenti (hobby, vacanze, natura, interviste varie..) 9,7% 8,2% non indica 21,3% 2,4% Analizzando le esigenze d informazione dei lettori di Pet Trend rispetto agli altri, ne deriva il profilo di titolari di PV con una più marcata sensibilità commerciale. Tra loro risulta più elevata anche la quota di coloro che non individuano un interesse specifico e, presumibilmente, leggono un po di tutti gli argomenti. 21

22 Eventi per il settore Fiere locali Fiere nazionali e internazionali Expo canine e feline Convegni, conferenze, corsi Workshop delle aziende Totale PV partecipano regolarmente a 11,6% 35,1% 12,4% 11,8% 16,7% partecipano occasionalmente a 31,1% 31,1% 36,7% 27,3% 40,8% partecipano ad eventi per il settore 42,6% 66,1% 49,0% 39,0% 57,6% non partecipano mai ad eventi per il settore 57,4% 33,9% 51,0% 61,0% 42,4% Gli eventi di settore più frequentati sono le grandi Fiere di rilevanza nazionale ed internazionale (es. Zoomark, Interzoo) e gli incontri promossi dalle aziende produttrici. Emerge in particolare un target omogeneo che frequenta regolarmente queste due tipologie di eventi, si tratta di titolari: che hanno aperto un nuovo PV non esistente in precedenza con un esperienza professionale media di oltre 20 anni che forniscono servizi nel loro PV Le fiere locali interessano soprattutto i titolari meno istruiti e quelli che vendono anche animali. 22

23 Eventi per il settore Lettori di Pet Trend Fiere locali Fiere nazionali e internazionali Expo canine e feline Convegni, conferenze, corsi Workshop delle aziende Totale PV partecipano regolarmente a 12,9% 36,3% 13,9% 12,9% 18,7% partecipano occasionalmente a 32,9% 33,9% 38,7% 29,2% 43,9% partecipano ad eventi per il settore 45,8% 70,3% 52,6% 42,1% 62,6% non partecipano mai ad eventi per il settore 54,2% 29,7% 47,4% 57,9% 37,4% Totale PV partecipano regolarmente a 7,4% 31,1% 7,4% 8,2% 10,7% partecipano occasionalmente a 25,4% 22,1% 30,3% 21,3% 31,1% partecipano ad eventi per il settore 32,8% 53,3% 37,7% 29,5% 41,8% non partecipano mai ad eventi per il settore 67,2% 46,7% 62,3% 70,5% 58,2% Non leggono Pet Trend Il target degli attuali lettori di Pet Trend è costituito in larga maggioranza da titolari di PV attenti agli eventi informativi e formativi del settore, specialmente alle Grandi Fiere e alle iniziative delle aziende produttrici. 23

24 Internet come fonte d informazione Non si informano su Internet 26,9% Si informano per l attività su Internet 72,3% non indica 0,8% Internet rappresenta ormai una preziosa fonte d informazione anche per gli operatori di questo settore in ogni caso, anche quando non si utilizza commercialmente la rete (81,6% dei titolari di Pv non presenti in rete). Particolarmente attenti sono i titolari con una clientela più esigente, ben preparata sull alimentazione. 78,0% Lei consulta siti & community di... 21,7%21,2% 19,8% 19,5% 17,0% 14,6% 13,5% 11,8% 4,7% Aziende Settore Blog & Forum Concorrenza E commerce Allevamenti Istituzioni Veterinari Pet Owner Altro Base: titolari che si informano su Internet (363) 24

25 Internet come fonte d informazione Internet è meno importante come fonte d informazione: nel Nord Est, dove non è utilizzato dal 31,2% dei titolari per i titolari con minore grado d istruzione (36,2%) oltre i 55 anni di età (37,7%) La fonte d informazione più utilizzata è quella dei siti delle aziende produttrici, particolarmente interessati risultano i lettori di Pet Trend (80,2%). Circa un quinto dei titolari che navigano per tenersi aggiornati scelgono siti di settore, come quelli delle associazioni di categoria, blog e Forum diversi, siti dei concorrenti presenti sul mercato, siti di vendita on line. Gli uomini ricercano in particolare siti di allevamenti (20,9%), le donne consultano quelli aziendali (83,2%). Ci si interessa di più all E commerce quando si gestisce un grande PV (26,5%). 25

26 Strategie commerciali Presenza in rete E commerce Marketing e comunicazione per aumentare la visibilità del PV pag.27 pag.28 pag.30 26

27 Presenza in rete Non presente 47% L attività è presente in rete 53% Sono meno presenti in rete i PV situati nei comuni minori (49,3%) e i negozi più piccoli (43,8%) Più presenti della media sono invece i PV del Sud ed Isole (55,7%) e quelli situati in zone non centrali (55,8%). Il 50% dei lettori di Pet Trend è su internet, una quota inferiore rispetto ai titolari che non leggono la rivista. 69,5% Sito 35,7% Facebook 3,0% Altri social network 2,3% You Tube 1,1% Base: PV presenti su Internet (266) Hanno un sito aziendale 7 PV presenti in rete su 10, pari al 36,9% di tutti i PV italiani. Sono su FB invece quasi un quinto di 8,3% tutti i PV. E bay Riferimenti in: Pagine gialle, siti pubblicitari 27

28 E commerce non indica 0,4% PV che vendono su Internet 15,4% (8,2% sul Tot.PV) PV che acquistano su Internet 8,8% Non vendono su Internet 84,2% Non acquistano su Internet 91,2% Base: PV presenti su Internet (266) Utilità commerciale della presenza su Internet Aumento vendite e clienti 36,1% Solo rapporti utili Presente da poco 2,3% 3,8% Nessun incremento 57,5% non indica 0,4% Base: PV presenti su Internet (266) 28

29 E commerce Vendono anche attraverso Internet soprattutto: gli uomini (20,3%) i PV più grandi (24,1%) con una clientela più occasionale (22,1%). Riescono a trarre vantaggio commerciale dalla presenza su Internet soprattutto i titolari con un livello d istruzione più elevato (39,7%). Acquistano on line: nelle regioni meridionali (14,8%) gli uomini (11,9%) le attività a loro volta presenti su Internet (11,3%). 29

30 Marketing e comunicazione per aumentare la visibilità del PV Attività di promozione 53,6% Oltre la metà dei PV utilizza strumenti promozionali per pubblicizzare la propria attività e attrarre la clientela. Nessuna attività 46,4% Particolarmente attivi sono gli operatori delle regioni del Sud, con grandi PV. Inoltre: quelli presenti su Internet (65%) i titolari più giovani (67,8%) con meno anni di attività alle spalle (65,1%). 21,3% 21,1% 19,5% Sconti/ offerte Pubblicità media locali Volantini/manifesti 11,2% 9,8% Tessere Fedeltà Comunicazione su Internet 4,4% 2,8% 3,0% 1,4% Collaborazione con allevatori/addestratori /veterinari Eventi per Pet owner Sponsorizzazioni Altro 30

31 Marketing e comunicazione per aumentare la visibilità del PV AREA GEOGRAFICA Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale PV Attività promozionali (sconti, offerte, ecc.) 18,5% 18,3% 21,5% 27,8% Tessere fedeltà 14,6% 11,9% 10,7% 6,1% Pubblicità su riviste o altri media locali (radio, TV) 19,1% 20,2% 20,7% 25,2% Volantini e manifesti 10,8% 15,6% 28,9% 25,2% Collaborazioni con allevatori/veterinari/addestratori 4,5% 2,8% 5,0% 5,2% Promozione attraverso internet (Facebook, Twitter, ) 8,9% 9,2% 12,4% 8,7% Organizzazione di eventi per i proprietari di animali (puppy class, ecc.) 2,5% 0,9% 5,0% 2,6% sponsorizzazioni 1,3% 0,9% 1,7% 1,7% Altro 3,8% 1,8% 2,5% 3,5% Nessuna in particolare 51,0% 55,0% 42,1% 36,5% 31

32 Marketing e comunicazione per aumentare la visibilità del PV DIMENSIONI DEL PV Fino a 50 mq Tra 50 e 100 mq Oltre 100 mq Totale PV Attività promozionali (sconti, offerte, ecc.) 11,5% 19,2% 33,8% Tessere fedeltà 6,9% 11,4% 15,2% Pubblicità su riviste o altri media locali (radio, TV) 16,2% 19,6% 29,0% Volantini e manifesti 15,4% 21,5% 20,7% Collaborazioni con allevatori/veterinari/addestratori 3,1% 5,9% 3,4% Promozione attraverso internet (Facebook, Twitter, ) 6,9% 10,5% 11,7% Organizzazione di eventi per i proprietari di animali (puppy class, ecc.) 1,5% 2,3% 4,8% sponsorizzazioni 1,5% 1,8% 0,7% Altro 5,4% 2,7% 1,4% Nessuna in particolare 56,9% 44,7% 37,2% Le iniziative veicolate attraverso Internet vengono più utilizzate nelle città di oltre 100 mila abitanti (16,5% - 13,3%). Volantini e manifesti dai PV con una clientela più occasionale (25,3%). 32

33 Profilo dei clienti Livello di fidelizzazione Target di vendita dei prodotti Caratteristiche anagrafiche Grado d informazione d sull alimentazione Criteri di scelta del PV Consigli richiesti al negoziante pag.34 pag.35 pag.37 pag.38 pag.39 pag.41 33

34 Livello di fidelizzazione La clientela è prevalentemente Abituale 62,9% >= 2 volte al mese per tutto l anno Occasionale 0,6% < 2 volte al mese per tutto l anno Mix 36,3% non indica 0,2% Il livello di fidelizzazione della clientela è elevato. Il cliente medio dei Pet Shop italiani è prevalentemente abituale, un dato distribuito con uniformità sul territorio, per target di PV e di titolari. In meno di 4 PV su 10 si serve invece anche una quota di clienti occasionali. 34

35 Le vendite dei Pet Shop si ripartiscono fra.. Target di vendita dei prodotti Cani 43,3% Gatti 34,2% Acquari 7,5% Uccelli 6,9% Small Pet 8,1% AREA GEOGRAFICA Nord Ovest Nord Est Centro Sud e Isole Totale PV I cani 44,4% 43,2% 45,8% 39,0% I gatti 37,0% 34,3% 34,0% 30,7% Gli Small Pet 7,8% 7,7% 7,1% 10,0% Gli uccelli 6,1% 6,8% 5,6% 9,5% Gli acquari 4,7% 8,0% 7,5% 10,8% In media oltre tre quarti delle vendite dei Pet Shop italiani riguardano Cani e Gatti, il quarto residuale è suddiviso equamente fra Piccoli animali, Uccelli e Acquari. Si vendono prodotti per Small Pet ormai in oltre 8 PV su 10, prodotti per uccelli nel 74,9%, prodotti di acquariologia nel 66,5% dei PV. 35

36 Target di vendita dei prodotti Cani e gatti rappresentano un target di vendita più significativo nei PV che non vendono animali (49,8% e 38,3%) e forniscono servizi, (44,6% e 34,6%). Le vendite per uccelli e acquari riguardano specialmente PV in cui si acquistano anche animali (10,4% e 13,3%). Nei piccoli Pv si vende soprattutto a proprietari di cani e gatti, in quelli più grandi sono significative le quote di vendita per le altre tipologie di pet e gli acquari. Si vendono in media più prodotti per cani: nelle città medio-grandi ( mila ab. 45,1%) quando il titolare è una donna (45%) Per gatti: nelle città più grandi (39,3%) quando il titolare è una donna (36,5%) Per uccelli: quando il titolare è un uomo (8,2%) Per acquari: quando il titolare è un uomo (9,8%) 36

37 Caratteristiche anagrafiche I clienti sono 56,3% 43,7% Uomini Donne La loro fascia di età è 34,1% 33,9% 16,2% 15,8% Le donne prevalgono, in media, tra i clienti del Nord Ovest (57,6%) e nelle città di oltre 100 mila abitanti (58%). La clientela dei piccoli negozi appare di età in media più matura (oltre 65 anni 17,7%). Nei PV in cui si vendono animali e non si offrono servizi, è più significativa la presenza del target maschile della clientela (46%) e di quello più giovane (17%). I lettori di Pet Trend hanno una quota più rilevante di clientela over 65 (16,1% < 25 anni anni anni > 65 anni vs. 14,7%). 37

38 Grado d informazione sull alimentazione 9,2% 38,6% 47,6% 2,6% Molto basso Abbastanza basso Abbastanza alto Molto alto non indica 2% Giudizio negativo 47,8% Giudizio positivo 50,2% Danno un giudizio più critico sulla preparazione dei loro clienti riguardo all alimentazione dei loro animali, i titolari di PV che servono una clientela meno abituale (giudizio negativo 52,2%). Più positivo il giudizio dei titolari: che vendono animali (54%) non forniscono servizi (66,3%) che gestiscono un PV situato in Centro (53,2%) presenti su internet (51,9%). 38

39 Criteri di scelta del PV 73,7% Competenza 42,8% Assortimento 29,3% Servizi 18,3% 16,1% 14,9% 10,6% 8,6% 6,8% 2,6% 2,2% 1,8% 1,6% 1,0% 1,4% Parcheggio Vicinanza casa/lavoro Prezzi Cortesia e disponibilità Veterinario Rapporto di fiducia Ubicazione strategica Passaparola Alta qualità dei prodotti Location curata Altro non indica La maggioranza dei titolari di Pet Shop ritiene che i suoi clienti scelgano il PV per la competenza professionale delle persone che vi lavorano. L ampiezza dell offerta, con una vasta gamma di prodotti e l erogazione di servizi collaterali, risulta essere un fattore rilevante di scelta. Seguono i fattori logistici, parcheggio e comodità di raggiungere il PV. 39

40 Criteri di scelta del PV Sono un po più sensibili al prezzo: i clienti del Nord Est (22,9%) meno quelli delle regioni del Centro (9,9%). L assortimento dei prodotti è fondamentale soprattutto: nei grandi PV (58,6%) quando si hanno clienti ben informati sull alimentazione (50,4%) Il parcheggio: per i PV situati in zone non centrali (19,8%). 40

41 Consigli richiesti al negoziante 86,9% Alimentazione 67,9% Salute e benessere 48,8% Comportamento/ gestione del cane 34,1% Igiene e bellezza 7,6% La larga maggioranza dei pet owner chiede consulenza sulle principali scelte quotidiane utili alla cura del benessere e della salute dei propri animali. Sono quasi 9 su 10 i titolari che danno consigli per l alimentazione e si distribuiscono uniformemente 5,6% 3,4% 2,6% 1,6% 1,4% 1,8% 1,6% fra i diversi target. Scelta del veterinario Addestramento Manutenzione acquari Accessoristica Scelta pensioni/ Dog sitter Accoppiamenti /riproduzione Altro non indica Ci si fa consigliare meno sull igiene e la bellezza degli animali: nei PV più grandi (29%). La manutenzione degli acquari è un argomento più richiesto: ai titolari di sesso maschile (6,2% vs. 0,4%). 41

42 Valutazioni conclusive La maggioranza dei Pet Shop italiani oltre a vendere alimenti ed accessori eroga servizi, in prevalenza toelettatura e consegna a domicilio della merce; meno della metà vende animali. I Pv italiani sono per lo più negozi tradizionali, gestiti da una sola persona o a livello familiare, meno di un quinto sono le società. Oltre la metà sono stati avviati come nuove attività, quelle rilevate da familiari o altri esistevano in media da 17 anni. Tra i titolari sono in aumento le donne, che si occupano in modo più specifico di erogare anche servizi, scelgono piccoli PV e sono amanti degli animali. L informazione professionale si attinge principalmente dalle riviste di settore (le aree tematiche di maggiore interesse sono quelle riguardanti i prodotti e gli animali in generale) e da siti, soprattutto aziendali e blog disponibili in rete, da fiere nazionali e internazionali, da eventi organizzati dalle aziende produttrici. Pet Trend ha una penetrazione superiore al 70%, seguita per diffusione da Vimax Magazine. 42

43 Valutazioni conclusive Oltre la metà dei Pv è presente in rete, di essi 7 su 10 con un sito, quasi 4 tramite Facebook. I Pet Shop tradizionali non sfruttano molto le potenzialità commerciali di Internet, l 8,2% vende on line, l 8,8% acquista per il negozio. Il 53,6% dei PV mette in atto strategie di marketing e pubblicitarie per aumentare la propria clientela, si tratta soprattutto di campagne di sconti, pubblicità sui media locali, diffusione di volantini e affissione di manifesti. La clientela italiana (al cui interno donne e persone di età compresa fra i 25 e i 65 anni sono i target più rappresentati), è prevalentemente legata da un rapporto di fiducia al venditore e preferisce così frequentare abitualmente uno stesso PV. Si rivolge al titolare per avere consigli sulla corretta gestione del proprio animale, soprattutto per quanto concerne l alimentazione. I migliori acquirenti sono i proprietari di cani e gatti. Il titolare ritiene che sia la competenza l arma vincente con cui attrae e fidelizza il suo cliente, quindi gli risulta utile offrire un buon assortimento di prodotti e dei servizi complementari. 43

44 Sintesi dei contenuti Il profilo dei PV pag. 5 Vendita di prodotti e animali, fornitura di servizi Tipologia e organizzazione Storia del PV Dimensioni Zona di ubicazione Il profilo dei titolari pag. 14 Caratteristiche anagrafiche Relazione eprsonale con i Pet Le fonti d informazione d pag. 17 Riviste lette Penetrazione di Pet Trend, Vimax Magazine, Pets International, Pets & the City Argomenti di maggiore interesse Eventi e formazione per il settore Internet come fonte d informazione d Le strategie commerciali pag. 267 Presenza in rete E commerce Marketing e comunicazione per aumentare la visibilità del PV Il profilo dei clienti pag. 33 Livello di fidelizzazione Target di vendita dei prodotti Caratteristiche anagrafiche Grado d informazione d sull alimentazione Criteri di scelta del PV Consigli richiesti al negoziante Valutazioni conclusive pag