Numeri e tendenze. Sarah Bovini Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

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2 Economia biellese 2013: Numeri e tendenze Sarah Bovini Ufficio Studi e Statistica Unioncamere Piemonte

3 Il 2013: il mondo Nel 2013 la crescita economica internazionale è rimasta debole e inferiore ai ritmi precrisi. Il ciclo economico si è fortemente differenziato tra economie avanzate e mercati emergenti: nelle prime, la dinamica economica, nel secondo semestre, ha registrato un progressivo miglioramento, mentre nei secondi la dinamica ciclica si è rivelata in rallentamento. Le economie degli Stati Uniti e del Giappone hanno trainato la ripresa, mentre le economie emergenti e in via di sviluppo hanno rallentato la loro espansione. Nell Area dell euro, pur con differenti intensità, l attività economica ha segnato un punto di svolta nel II trimestre 2013, pur mantenendo una dinamica ancora modesta nella seconda parte dell anno anno.

4 L ITALIA

5 Fonte: Istat, Conti economici nazionali Il 2013: l Italia

6 Fonte: Istat Il 2013: l Italia

7 Fonte: Istat Il 2013: l Italia

8 BIELLA

9 Il 2013: BIELLA Superficie: 914 Kmq Residenti: Export: 1,5 miliardi di euro Imprese: Occupati: PIL: 5,1 miliardi di euro

10 LA POPOLAZIONE

11 Evoluzione demografica della provincia di Biella Anni residenti al al 31/12/ (a) I dati riferiti al 2013 sono provvisori. Le variazioni riferite al 2001 e 2011 sono influenzate dalle regolarizzazioni effettuate in occasione dei Censimenti. Fonte: Istat e per anno 2013 Uffici Anagrafe Comunali

12 Indicatori demografici della popolazione residente Anno ,0 223,9 Biella Piemonte Italia 200,0 182,5 150,0 151,4 100,0 50,0 61,9 58,2 54,2 0,0 Indice di vecchiaia Indice di dipendenza strutturale Fonte: Istat

13 L OCCUPAZIONE

14 Il mercato del lavoro biellese nel 2013 Numero occupati 2013 Variazione % occupati (2013/2012) Agricoltura Industria Servizi Occupazione ,4% +13,9% -11,2% +6,6% Disoccupazione Numero disoccupati 2013 (in migliaia) 8 Variazione % disoccupati (2013 /2012) +7,6% Tasso di disoccupazione (%) 9,5 Totale ore autorizzate di CIG (2013) Fonte: Inps, Istat

15 Il mercato del lavoro: Cassa Integrazione Guadagni Anni ORDINARIA STRAORDINARIA DEROGA 5 4,5 4 3,6 Milion ni di ore ,8 1,4 1,6 1,7 1,0 1,3 0,2 0,3 0,3 3,1 1,9 2,6 2,8 2,4 2,3 2,1 1,8 1,9 1,7 1,4 11 1,1 1,3 Fonte: Inps

16 LE IMPRESE

17 Andamento delle imprese registrate Anni (-258 imprese rispetto al 2012) Fonte: InfoCamere

18 La nati-mortalità delle imprese biellesi, piemontesi e italiane Tasso di crescita - Anno ,20% -1,00% -0,80% -0,60% -0,40% -0,20% 0,00% 0,20% 0,40% Biella -1,00% Piemonte -0,54% Italia 0,21% Fonte: InfoCamere

19 Imprese registrate t per settore Biella - Anno 2013 Numerosità e composizione % Non classificate 961 5% Agricoltura % Variazione % di stock -4,0% -3,5% -3,0% -2,5% -2,0% -1,5% -1,0% -0,5% 0,0% 0,5% 1,0% Agricoltura -1,1% Altri servizi % Industria in senso stretto % Costruzioni % Industria in senso stretto Costruzioni Commercio Turismo -3,4% -2,9% 0,2% 0,6% Turismo % Commercio % Altri servizi -1,1% Fonte: InfoCamere

20 Imprese registrate per forma giuridica Biella - Anno 2013 Numerosità e composizione % Altre forme 470 2% Persona fisica 73 0% Società di capitali % Tasso di crescita -3,0% -2,0% -1,0% 0,0% 1,0% 2,0% 3,0% Società di capitali 0,9% Società di persone -1,5% Ditte individuali % Società di persone % Ditte individuali -2,1% Altre forme 22% 2,2% Fonte: InfoCamere

21 Imprese femminili, giovanili e straniere Biella, Piemonte e Italia - Anno 2013 Imprese femminili % sul totale % sul totale % sul totale Imprese Imprese imprese imprese imprese giovanili straniere registrate registrate registrate Biella ,2% ,8% ,4% Piemonte ,2% ,3% ,5% Italia ,6% ,8% % 8,2% Fonte: InfoCamere

22 Protesti levati in provincia di Biella Protesti levati in provincia di Biella Anni Importo totale protesti levati in provincia di Biella (valori in euro) Anni Tipo effetti Var.% 2013/2012 Effetti Importo* Effetti Importo* Effetti Importo Cambiali e tratte accettate , ,5-3,1% -31,6% Assegni bancari , ,6 +0,0% -27,5% TOTALE Biella , ,1-2,9% -30,8% * Valore espresso in migliaia di euro. Fonte: C.C.I.A.A. Biella -Ufficio Protesti e Unioncamere-InfoCamere Nostre elaborazioni

23 IL VALORE AGGIUNTO

24 Il valore aggiunto Composizione per settore di attività economica Anno 2012 Valore aggiunto pro-capite (euro) Anno , , , , , , ,0 Agricoltura 0,6% Industria in senso stretto 25,7% Torino Vercelli , ,9 Novara ,1 Cuneo ,3 Servizi 67,7% Costruzioni 60% 6,0% Asti Alessandria , ,3 Biella ,4 Verbano C.O ,1 Piemonte ,6 Fonte: Unioncamere-Istituto Guglielmo Tagliacarne

25 I SETTORI

26 La congiuntura industriale in provincia di Biella Var. % della produzione rispetto allo stesso trimestre dell anno precedente 30% 20% Anno ,9% 10% 0% -10% -20% -30% I 05 III 05 I 06 III 06 I 07 III 07 I 08 III 08 I 09 III 09 I 10 III 10 I 11 III 11 I 12 III 12 I 13 III 13 Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, anni vari

27 La congiuntura industriale in provincia di Biella Var. % della produzione industriale per settore - Anno 2013 (media) -0,9% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale sull industria manifatturiera piemontese, anno 2013

28 Il commercio al dettaglio e la ristorazione in provincia di Biella Settore Esercizi di vicinato Alimentare Abbigliamento Cultura tempo libero Prodotti casa e ICT Altri prodotti Medie e grandi strutture di vendita Var% fatturato ,5% -0,3% -0,3% -2,6% 26% -0,1% +1,9% -1,4% Ristorazione Totale +0,1% -0,9% Fonte: Unioncamere Piemonte, Indagine congiunturale commercio e ristorazione, anno 2013

29 IL TURISMO

30 L Offerta turistica Strutture ricettive in provincia di Biella e in Piemonte Anni 2012 e 2013 Totale strutture Totale posti letto Biella Piemonte

31 La Domanda turistica Arrivi e presenze di turisti in provincia di Biella Anni 2011, 2012 e 2013 Arrivi Presenze , ,4 ia Migliai ,7 76,7 ia Migliai ,3 218, Fonte: Provincia di Biella - Assessorato al Turismo, Regione Piemonte e Istat

32 La Spesa turistica Spesa media pro-capite dei turisti nel Biellese per ogni arrivo Anni 2010,2011,2012 e euro Fonte: ENIT, ONS, Bankitalia, Regione Piemonte, Provincia di Biella, CCIAA Biella, Sviluppo Piemonte Turismo, Osservatorio Turismo Biellese - Nostre elaborazioni

33 L INTERNAZIONALIZZAZIONE

34 70,0 60,0 La propensione all export e il grado di apertura al commercio estero Anno 2013 Biella Piemonte Italia 58,1 61,3 55,0 50,0 40,00 33,3 37,33 30,0 27,9 20,0 10,0 0,0 Propensione all'export Grado di apertura al commercio estero Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat

35 Commercio con l estero Anni Anni (a) (dati in milioni di euro) Export +2,9% Import ,7% (a) I dati riferiti al 2013 sono rettificati Fonte: Istat

36 Export biellese per Paesi Composizione percentuale Variazione % 2013/2012 Germania 14,1% Germania -15,0%-10,0% -5,0% 0,0% 5,0% 10,0% 15,0% 20,0% 25,0% 30,0% 1,0% Svizzera Svizzera Francia 8,8% Cina -5,9% Altri Paesi 38,1% Regno Unito 25% 2,5% 10,5% 23,4% Francia 7,9% Austria -11,3% Hong Kong 9,2% Turchia 13,7% Giappone 3,1% Romania 3,6% Turchia 3,7% Hong Kong 3,9% Austria 4,0% Cina 6,8% Regno Unito 5,9% Romania Giappone Ue - 28 Extra - Ue 28-8,3% -0,9% 10,0% 5,9% Fonte: Istat

37 Export biellese dei prodotti manifatturieri Composizione percentuale Variazione % 2013/2012 Meccanica 8,7% Altre attività manifatturiere 13,9% -10,0% 0,0% 10,0% 20,0% 30,0% Prodotti tessili -1,1% Articoli di abbigliamento 12,0% (anche in pelle e in pelliccia) Prodotti tessili 63,5% -7,4% Meccanica Articoli di abbigliamento (anche in pelle e in pelliccia) 13,9% Altre attività manifatturiere Totale attività manifatturiere 2,5% 21,0% Fonte: Istat

38 Export dei tessuti, filati, altri prodotti tessili e articoli di abbigliamento Anni (a) (dati in milioni di euro) Tessuti -4,7% 47% Filati +6,0% Abbigliamento +12,0% Altri prodotti tessili -3,8% (a) I dati riferiti al 2013 sono rettificati Fonte: Istat

39 Export biellese per contenuto tecnologico Anno 2013 Prodotti specializzati e high-tech 15,4% Agricoltura e materie prime 0,6% Fonte: Elaborazione Unioncamere su dati Istat Prodotti tradizionali e standard 84,0%

40 LE PREVISIONI

41 Scenario previsionale della provincia di Biella al 2016 Tassi di variazione annuale su valori a prezzi costanti Indicatori Valore aggiunto totale 0,6% 1,4% 1,3% Valore aggiunto: - agricoltura 0,2% 1,1% 0,9% - industria 1,5% 1,8% 1,5% - costruzioni -2,8% -0,8% -0,7% - servizi 0,5% 1,4% 1,3% Esportazioni di beni all'estero 26% 2,6% 60% 6,0% 50% 5,0% Importazioni di beni dall'estero 10,8% 11,3% 9,9% Tasso di disoccupazione (%) 13,6% 15,0% 14,6% Occupati -1,1% 0,6% 1,5% Fonte: Elaborazione Unioncamere Piemonte e Prometeia, Scenari per le economie locali

42 L andamento del ciclo economico internazionale OECD Composite Leading Indicators (CLIs) Fonte: OECD

43 L andamento del ciclo economico internazionale 101,6 101,4 101,2 101 OECD Composite Leading Indicators (CLIs) France Germany Italy United Kingdom United Statest Euro area (18 countries) 100,8 100,6 100,4 100,2 100 Jul-2013 Aug-2013 Sep-2013 Oct-2013 Nov-2013 Dec-2013 Jan-2014 Feb-2014 Mar-2014 Fonte: OECD

44 Conclusioni La crisi che, a partire dal IV trimestre 2011, ha iniziato a colpire il sistema manifatturiero biellese, ha continuato t afarsi sentire con forza nel corso del I semestre 2013, lasciando, invece, spazio a segnali incoraggianti nel corso degli ultimi sei mesi dell anno. Sotto un profilo produttivo, le imprese biellesi sono tornate a manifestare la voglia di guardare ai mercati oltre-confine, incrementando la capacità competitiva sui mercati esteri, da sempre considerati motore trainante dell intera economia biellese. Segnali, purtroppo, ancora negativi emergono sul fronte del mercato del lavoro: il tasso di disoccupazione è ulteriormente cresciuto e si registra un calo del numero degli occupati. Il perdurare del clima di incertezza condiziona i consumi delle famiglie e arresta gli investimenti da parte delle imprese. I recenti dati del periodo gennaio-marzo 2014 mettono in luce, per il terzo trimestre consecutivo, una performance positiva della produzione industriale (+1,2% rispetto al I trimestre 2013) e ci incoraggiano a pensare che la strada imboccata sia quella giusta.

45 Grazie per l attenzione